COMMENT AJOUTER DES ENTREPRISES À VOTRE PORTEFEUILLE DE SURVEILLANCE. 05/01/2015 Creditsafe France

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1 COMMENT AJOUTER DES ENTREPRISES À VOTRE PORTEFEUILLE DE SURVEILLANCE Mise à jour Auteur 05/01/2015 Creditsafe France

2 Mettre des entreprises sous surveillance Il existe plusieurs façons de placer des entreprises dans votre portefeuille de surveillance : Manuellement Lorsque vous êtes sur le rapport d une entreprise, cliquez sur le bouton Surveiller en bas du rapport. Une fenêtre apparaîtra vous permettant de choisir le portefeuille dans lequel vous souhaitez ajouter l entreprise. Vous pouvez également utiliser les champs Référence et Information libre pour ajouter une référence à l entreprise ou le texte de votre choix. 2 COMMENT AJOUTER DES ENTREPRISES À VOTRE PORTEFEUILLE DE SURVEILLANCE

3 Besoin d aide? Contactez votre Conseiller au ou par Automatiquement Vous pouvez choisir de mettre automatiquement sous surveillance toutes les entreprises desquelles vous consultez le rapport. Pour cela, cliquez sur la rubrique Surveillance du menu principal, et choisissez Portefeuilles, il vous suffit de cocher l option permettant l ajout automatique des entreprises consultées à votre portefeuille de surveillance.. COMMENT AJOUTER DES ENTREPRISES À VOTRE PORTEFEUILLE DE SURVEILLANCE 3

4 Importation en masse Vous pouvez également importer un fichier d entreprises que vous souhaîtez mettre sous surveillance. Pour ce faire, allez dans l onglet Importer/Exporter.* La première étape consiste à choisir le portefeuille de destination.. Vous avez alors 2 possibilités : Option 1 Entrer manuellement les numéro SIREN ou les raisons sociales des entreprises à surveiller dans le formulaire dédié. Attention, seulement une société par ligne. En ajoutant un ; après le SIREN, vous pouvez entrer ensuite une référence qui sera importée en même temps que l entreprise. Option 2 Importez un fichier.csv comprenant les numéros SIREN en colone A et ce que vous avez besoin de voir apparaître en Référence en colone B. 4 COMMENT AJOUTER DES ENTREPRISES À VOTRE PORTEFEUILLE DE SURVEILLANCE

5 Besoin d aide? Contactez votre Conseiller au ou par Cela fait, entrez votre adresse et cliquez simplement sur le bouton Ajouter au portefeuille et nous confronterons vos enregistrements avec notre base de données. Toutes les entreprises correspondantes seront ajoutées au portefeuille pré-sélectionné. *Veuillez noter que l efficacité de cette méthode est dépendante de la qualité de votre ficiher. Si vous souhaitez améliorer la qualité de vos données, n hésitez pas à nous contacter au et demandez à votre Conseiller de vous parler du service Data Cleaning. COMMENT AJOUTER DES ENTREPRISES À VOTRE PORTEFEUILLE DE SURVEILLANCE 5

6 Visualiser et exporter les changements survenus dans votre portefeuille. La première étape consiste simplement à vous rendre dans la rubrique Surveillance depuis le menu principal Sélectionnez le portefeuille désiré 6 COMMENT AJOUTER DES ENTREPRISES À VOTRE PORTEFEUILLE DE SURVEILLANCE

7 Besoin d aide? Contactez votre Conseiller au ou par Sélectionnez Affichez uniquement les entreprises ayant eu des changements La liste des entreprises ayant connu un changement s affiche. Les changements sont affichés avec un astérisque rouge. Pour exporter la liste des changements, allez dans l onglet Importer/Exporter Puis sélectionnez Exporter COMMENT AJOUTER DES ENTREPRISES À VOTRE PORTEFEUILLE DE SURVEILLANCE 7

8 Procédez comme suit :» Choisissez : 1 - les données à exporter 2 - le portefeuille à exporter 3 - les entreprises à exporter» 4 - Entrez l adresse sur laquelle vous souhaitez recevoir votre fichier» 5 - Choisissez un modèle enregistré ou sélectionnez Nouvel export» 6 - Déterminez le format de fichier.xls,.csv,.xml, html» 7 - Cliquez sur Exporter pour revecoir rapidement votre fichier par 8 COMMENT AJOUTER DES ENTREPRISES À VOTRE PORTEFEUILLE DE SURVEILLANCE

9 Besoin d aide? Contactez votre Conseiller au ou par COMMENT AJOUTER DES ENTREPRISES À VOTRE PORTEFEUILLE DE SURVEILLANCE 9

10 Creditsafe France 122 rue de Tourcoing Roubaix Tél Web twitter.com/creditsafefr facebook.com/creditsafefrance linkedin.com/company/creditsafe-france

1. Entrez le code client dans le champ << Code client >> si requis. Le code client est optionnel, on peut donc entrer simplement le nom du client.

1. Entrez le code client dans le champ << Code client >> si requis. Le code client est optionnel, on peut donc entrer simplement le nom du client. FACTURATION - AUTOWAY L ENTRÉE DES FACTURES - BON D ATELIERS - ESTIMATIONS Accès : Module : Facturation Élément : facturation Onglet «Estimation» Choisissez le type de document (estimation, bon de travail

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