1. Entrez le code client dans le champ << Code client >> si requis. Le code client est optionnel, on peut donc entrer simplement le nom du client.

Transcription

1 FACTURATION - AUTOWAY L ENTRÉE DES FACTURES - BON D ATELIERS - ESTIMATIONS Accès : Module : Facturation Élément : facturation Onglet «Estimation» Choisissez le type de document (estimation, bon de travail ou facture) à l aide de la liste déroulante dans << Type de document >>. Cet option peut être déterminé par défaut dans la configuration de la facturation. Si la case pour vendeur obligatoire est cochée dans la configuration de la facture, le champ vendeur doit ête inscrit. Permet d insérer une ligne de détail Permet de détruire une ligne de détail La création de ces items se fait dans le module << Facturation/Outils >> 1. Entrez le code client dans le champ << Code client >> si requis. Le code client est optionnel, on peut donc entrer simplement le nom du client. Le code client est le numéro de téléphone du client.

2 Si vous n êtes pas certain du code client, vous pouvez utiliser la liste de clients en cliquant sur le bouton de droit de la souris ou cliquer sur le bouton 2. Entrez le numéro de la ligne de produit désirée dans la colonne «ligne» Si vous n êtes pas certain du numéro de la ligne, vous pouvez utiliser la liste des lignes en cliquant sur le bouton de droit de la souris ou cliquer sur le bouton 3. Entrez le numéro du produit désiré dans la colonne «produit» Si vous n êtes pas certain du numéro du produit, vous pouvez utiliser la liste de produits en cliquant sur le bouton de droit de la souris. 4. Entrez la quantité désirée dans la colonne «Qté». Dès qu un produit a été sélectionné, sa description et son prix unitaire seront affichés et le curseur sera positionné dans le champ «Qté». Bien que le système de facturation suggère un prix unitaire, vous pouvez quand même le modifier manuellement. 5. Entrez le temps de main-d œuvre dans la colonne «MO». Pour entrer une autre estimation, bon d atelier ou facture, répéter les étapes 1 à Choisissez le mode de paiement avec l onglet règlement. Par défaut, le montant de la facture est placé dans le mode de paiement «comptant». 7. Si toutes les informations sont correctement inscrites, cliquez sur le bouton pour enregistrer.

3 L ENTRÉE DES FACTURES ONGLET CLIENT Onglet «Client» L onglet «client» permet de compléter et modifier les informations reliées au client pour la transaction en cours. À la création d un nouveau client, les champs nom, Province, téléphone maison et catégorie sont des champs << obligatoires >>. Les champs rouges se sont des champs obligatoires.

4 L ENTRÉE DES FACTURES ONGLET VÉHICULE Onglet «Véhicule» L onglet «Véhicule» permet de saisir l information sur le véhicule du client. Si l information du véhicule est déjà saisie dans la fiche du client, l information apparaîtra automatiquement La baguette magique donne accès à une sélection de véhicule. La saisie des informations du véhicule sera plus rapide est plus complète. Seulement si vous avez la catalogue Activant/CCI installé. Pour saisir l information du véhicule, 1. Entrez le numéro d unité. Le numéro d unité peut être le numéro de plaque, les derniers chiffres du NIV, ou un numéro de votre choix. 2. Complétez les champs nécessaires selon vos besoins.

5 L ENTRÉE DES FACTURES ONGLET INFO Onglet «Info» L onglet «INFO» permet à l usager de saisir l information additionnelle du client.

6 L ENTRÉE DES FACTURES ONGLET RÈGLEMENT Onglet «Règlement» L onglet «Règlement» est accessible une fois que l estimation ou le bon atelier est transformé en facture. Par défaut, le montant de la facture est placé dans le mode de paiement «comptant». *Si cette mode de règlement est configurée dans votre base de données. Vous pouvez manuellement changer la distribution à n importe quel autre mode de paiement ou même à plusieurs modes de paiement. Des que le paiement a été réparti aux modes de paiement choisis, vous êtes prêts à confirmer la facture et à l imprimer. La configuration des codes de grand livre des modes de règlement se trouve dans le module facturation sous facturation / mode de règlement.

7 L ENTRÉE DES FACTURES ONGLET ENQUÊTE Onglet «Enquête» L onglet «Enquête» permet de visualiser les estimations, bons d atelier et/ou factures déjà enregistrés. Pour visualiser les estimations, cochez la case «Estimation», «Bon d atelier» et/ou «Factures» et cliquez sur le bouton pour lancer la recherche. Vous pouvez aussi spécifier le code client pour des enquêtes plus précis. Ainsi, vous pouvez faire une recherche par << Ligne, Produit, Date, Numéro de Plaque, Vendeur et Technicien >>. Il suffit de remplir le champ désiré et cliquer sur le bouton pour lancer la recherche.