VENTES TTC T janvier 2012

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1 2011 en légère croissance, soutenu par les marchés émergents Q affecté par la baisse des dépenses discrétionnaires Objectif de résultat opérationnel courant 2011 confirmé Le 2011 du groupe s élève à 91,5 Mds d, en croissance de 0,5%* (+1.1% avec essence à taux de changes courants), tiré par les marchés émergents Le du Q ressort à 24,2 Mds d, en recul de 0,8%* lié à une dégradation de l environnement qui ont affecté les ventes non alimentaires; ventes alimentaires globalement résistantes France: Ventes en baisse de 2,4%* reflétant les premiers impacts de notre plan d action : des promotions délibérément moins nombreuses mais plus ciblées tout en poursuivant notre politique d investissements dans les prix bas; nos formats de proximité continuent à surperformer Europe hors France: Ventes en recul de 4,3%*, le redressement confirmé de la Belgique ne compensant que partiellement le ralentissement du non alimentaire en Europe du Sud Amérique latine: Croissance des ventes de 6,8%* portée par la réussite de notre plan de relance des hypermarchés au Brésil et la poursuite de la croissance d Atacadao Asie: Hausse des ventes de 2,8%*, soutenue par notre expansion en Chine qui compense la faiblesse des ventes non alimentaires dans ce pays, par la croissance de nos activités en Indonésie et par la poursuite du redressement à Taiwan Carrefour Planet: 81 Carrefour Planet à fin 2011 (dont 31 convertis au T4) en ligne avec le calendrier de déploiement communiqué en août dernier; le plan de déploiement sur 2012 sera ajusté de manière pragmatique, pays par pays, en tenant compte des conditions macroéconomiques existantes et de notre politique sélective d allocation des investissements (capex) Objectif de Résultat Opérationnel Courant 2011 confirmé et attendu dans le bas de la fourchette comprise entre 15% et 20% vs 2010 ex Dia * à taux de changes constants, hors essence Ventes TTC 4ème trimestre 2011 Ventes TTC Année 2011 Ventes Publiées. à taux de changes constants A taux de changes courants Hors essence à taux de changes constants Mag France ,2% 0,0% 0,2% 0,2% 2,8% 2,4% Europe (hors Fr) ,0% 0,5% 3,5% 5,3% 4,8% 4,3% Amérique latine ,6% 1,0% 6,6% 1,3% 5,6% 6,8% Asie ,4% 6,2% 2,8% 6,6% 3,4% 2,8% ,6% 0,9% 0,3% 1,0% 1,9% 0,8% Ventes Publiées. à taux de changes constants A taux de changes courants Hors essence à taux de changes constants Mag France ,8% 0,1% 0,9% 0,9% 1,6% 1,2% Europe (hors Fr) ,6% 0,3% 2,9% 3,9% 3,6% 4,0% Amérique latine ,7% 3,4% 10,1% 8,3% 6,6% 10,1% Asie ,8% 5,9% 5,1% 5,9% 0,8% 5,1% ,7% 1,0% 1,7% 1,1% 0,6% 0,5% PAGE 1

2 Lars Olofsson, Président Directeur Général de Carrefour, a déclaré: «Carrefour affiche une légère croissance de ses ventes en 2011 grâce aux marchés émergents, en dépit du ralentissement de la croissance économique qui a davantage affecté les dépenses discrétionnaires au 4 ème trimestre. Dans cet environnement économique difficile, Carrefour concentre tous ses efforts sur l'exécution de son plan d'action en France et en Europe du sud, axé sur une politique constante de bas prix et des promotions mieux ciblées. Dans le même temps, tout en renforçant son attention sur une gestion efficace de ses ressources et de ses coûts, Carrefour continuera le déploiement de sa stratégie multi canal, l'élargissement de son offre de produits à marque Carrefour et son expansion dans les marchés émergents.» PAGE 2

3 FRANCE Poursuite de la mise en place du plan d action Reset au 4 ème trimestre Baisse des ventes des hypermarchés, reflétant la baisse des achats discrétionnaires et les premiers effets de notre plan d action : des promotions délibérément moins nombreuses mais plus ciblées et la poursuite de notre politique d investissements dans les prix bas Amélioration globale de la disponibilité produits Légère hausse des ventes totales au T4 et sur l année dans les supermarchés Surperformance continue de nos formats de proximité : + 3,6% en comparable 4 ème trimestre 2011 hors hors essence France ,2% 0,0% 0,2% 2,8% 2,4% Hypermarchés ,3% 0,2% 2,1% 4,7% 4,5% Supermarchés ,6% 0,5% 2,1% 0,8% 0,4% Autres ,7% 0,5% 4,2% 3,3% 5,5% L impact calendaire est estimé légèrement négatif au T4 ( 0,1%). Hors essence, les ventes en France sont en baisse de 2,4% ce trimestre, après un recul des ventes de 1,9% enregistré au T3. Hypermarchés Au 4 ème trimestre, les ventes à magasins comparables hors essence sont en baisse de 4,7%. Pour les hypermarchés intégrés, le trafic est en baisse de 3,5%, une amélioration par rapport au 5,6% au T3, tandis que le panier moyen baisse de 1,4%. Les ventes alimentaires à magasins comparables baissent de 3,6%, tandis que les ventes non alimentaires à magasins comparables reculent de 7,2% au T4. La baisse des ventes du T4 reflète la baisse des achats discrétionnaires et les premiers effets de notre plan d action : positionnement prix amélioré grâce à un investissement prix plus soutenu et des promotions plus ciblées, qui ont permis à Carrefour de d être co leader sur les prix de 500 produits de consommation courante de marque nationale, et une disponibilité produits améliorée grâce à une baisse du taux de rupture. 29 magasins ont été convertis à l enseigne Carrefour Planet à fin décembre, dont 14 ont été transformés au T4. Les hypermarchés Carrefour opèrent 17 Drive à fin Un plan d action spécifique est en place, avec notamment : un repositionnement prix en cours, qui sera soutenu par une campagne publicitaire, une amélioration continue de la disponibilité produits dans les catégories alimentaires et non alimentaires, et une forte accélération du déploiement de notre format Drive en Supermarchés Au quatrième trimestre, les ventes des supermarchés à magasins comparables sont en hausse de 0,2%, en prenant en compte un impact calendaire négatif de 1,0%. Ce chiffre inclut les ventes à nos franchisés qui représentent 30% du total de nos ventes dans ce format. Les supermarchés ont affiché une amélioration du trafic entre le T3 et le T4, ainsi qu une baisse du taux de rupture en rayon. Les supermarchés Carrefour opèrent 13 Drive à fin Un plan d action spécifique est en place, avec notamment : un investissement continu dans les prix et une forte accélération du déploiement de notre format Drive en Magasins de proximité et autres activités La ligne «autres» dont près de 90% sont réalisés par les magasins de proximité et les cash & carry, ont enregistré une hausse des ventes de +4,2%, ou +3,7% à magasins comparables. Le réseau de proximité de nos franchisés a affiché une progression des ventes de +3,6% en comparable au T4. A fin 2011, près du tiers du réseau de proximité a été converti aux enseignes Carrefour, avec 316 Carrefour Contact et 366 Carrefour City qui ont enregistré une hausse à deux chiffres de leurs ventes en comparable. PAGE 3

4 EUROPE (hors France) Détérioration des ventes non alimentaires dans un environnement économique et concurrentiel globalement plus difficile ; résistance des ventes alimentaires Un investissement prix plus appuyé et une réduction significative des promotions dans l Europe du sud Redressement confirmé de la Belgique Espagne 4 ème trimestre 2011 à Hors à Tx Chge Hors ess. Europe (hors. France) ,0% 0,5% 3,5% 1,9% 5,3% 4,8% 4,3% Espagne ,5% 1,0% 4,5% 0,0% 4,5% 7,4% 6,4% Hypermarchés ,6% 0,1% 5,5% 0,0% 5,5% 7,7% 7,6% Supermarchés 198 4,7% 6,6% 1,9% 0,0% 1,9% 5,9% 1,0% Autres 35 5,0% 40,7% 45,7% 0,0% 45,7% 5,0% 45,7% Italie ,8% 0,9% 4,7% 0,0% 4,7% 4,3% 5,7% Hypermarchés 722 6,1% 1,2% 7,3% 0,0% 7,3% 7,5% 8,9% Supermarchés 593 2,5% 1,2% 3,7% 0,0% 3,7% 2,5% 5,0% Autres 308 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% Belgique ,1% 0,3% 0,2% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% Hypermarchés 539 0,7% 1,5% 2,2% 0,0% 2,2% 0,7% 2,2% Supermarchés 535 1,3% 0,5% 1,8% 0,0% 1,8% 1,3% 1,8% Autres 72 7,2% 13,6% 6,4% 0,0% 6,4% 7,2% 6,4% Autre Europe ,5% 1,4% 3,1% 6,9% 10,0% 4,5% 3,1% Pologne 578 3,1% 0,5% 2,6% 10,1% 12,7% 3,5% 2,9% Turquie 291 0,7% 2,8% 2,1% 20,1% 18,0% 0,7% 2,1% Roumanie 340 2,5% 7,6% 5,1% 1,1% 4,0% 2,5% 5,1% Grèce 626 9,0% 1,5% 10,5% 0,0% 10,5% 8,8% 10,2% Autres pays 7 0,0% 60,9% 60,9% 0,0% 60,9% 0,0% 60,9% En Espagne, les ventes à magasins comparables hors essence ont baissé de 7,4% au T4. L environnement économique toujours plus difficile au T4 a fortement impacté les ventes non alimentaires. Les ventes à magasins comparables des hypermarchés ont reculé de 5,6% ( 7,7% hors essence), en baisse par rapport à la performance du T3 ( 4,5% hors essence). Les ventes non alimentaires en comparable sont en baisse de 16% (contre 13% sur l année 2011). Les ventes alimentaires ont baissé de 1,8%. 39 magasins ont été convertis à l enseigne Carrefour Planet à fin décembre 2011, dont 11 transformés au T4. Italie Les ventes totales ont baissé de 4,7% ce trimestre. Hors essence, les ventes en comparables ont reculé de 4,3%. Dans les hypermarchés, les ventes à magasins comparables hors essence sont en baisse de 7,5%, en recul par rapport à la performance du T3 ( 4,8% hors essence). Un environnement économique dégradé a conduit à une forte baisse des ventes nonalimentaires ( 15,8% au T4). Les ventes à magasins comparables hors essence des supermarchés ont chuté de 2,5% au T4. 2 magasins ont été convertis à l enseigne Carrefour Planet à fin décembre, dont 1 transformé au T4. PAGE 4

5 Belgique En Belgique, les ventes en comparable au T4 ont été globalement stables ( 0,1% hors essence), en dépit d une base de comparaison moins favorable. Les ventes totales en Belgique au T4 ont été aussi globalement stables, puisque l expansion n est plus affectée par la fermeture de magasins. Les ventes en comparable hors essence des hypermarchés ont baissé de 0,7%. Les ventes des supermarchés à magasins comparables ont progressé de 1,3%. Notre activité de proximité a progressé, avec une hausse globale de 6,4% ( 7,2% en comparable). 10 magasins ont été convertis à l enseigne Carrefour Planet à fin décembre, dont 4 transformés au T4. Autre Europe Les ventes de nos autres marchés en Europe sont en baisse de 3,1% à taux de changes constants. Les ventes à magasins comparables hors essence en Grèce ont baissé de 8,8%, en raison d un environnement de consommation dégradé. Un magasin y a été converti à l enseigne Carrefour Planet à fin décembre Les ventes à magasins comparables hors essence en Pologne ont reculé de 3,5%. La Turquie a affiché une hausse des ventes de 2,1% à taux de changes constants, avec une amélioration de la performance en comparable de 0,7% au T4. Les ventes totales ont augmenté de 5,1% en Roumanie à taux de changes constants ( 2,5% en comparable). PAGE 5

6 AMERIQUE LATINE Poursuite de la croissance solide des ventes au Brésil avec un redressement confirmé des hypermarchés Croissance soutenue des ventes en Argentine 4 ème trimestre 2011 à Hors à Tx Chge Hors ess. Amérique latine ,6% 1,0% 6,6% 5,3% 1,3% 5,6% 6,8% Brésil ,8% 0,1% 4,9% 5,4% 0,5% 4,6% 4,8% Argentine ,8% 5,5% 20,3% 7,4% 12,9% 14,8% 20,3% Colombie 461 4,1% 1,3% 2,8% 2,0% 4,8% 3,9% 2,6% Les ventes en Amérique latine progressent de 6,6% à taux de changes constants (+1,3% à taux de changes courants), tirées par de solides performances à magasins comparables (+5,6%). L expansion contribue à hauteur de 1,0% à la croissance totale des ventes dans la région. Les ventes au Brésil progressent de 4,6% à magasins comparables, hors essence. La forte croissance d Atacadao s est poursuivie avec une hausse des ventes de 5,5% à magasins comparables, hors essence et, dans l ensemble, une progression de 12,4% à taux de changes constants, hors essence, soutenue par la poursuite de l expansion. Nos hypermarchés confirment leur redressement et enregistrent une croissance des ventes de 4,5% à magasins comparables, hors essence, portée par les ventes en non alimentaire. En Argentine, le chiffre d affaires à magasins comparables augmente de 14,8% tandis qu en Colombie, le chiffre d affaires baisse de 3,9% à magasins comparables hors essence. PAGE 6

7 ASIE L expansion compense largement le recul des ventes à magasins comparables en Chine, qui ont pâti de conditions météorologiques particulièrement clémentes et de l effet de la nouvelle réglementation restreignant les rabais Croissance des ventes en Indonésie Poursuite du redressement à Taiwan 4 ème trimestre 2011 à Asie ,4% 6,2% 2,8% 3,8% 6,6% Chine ,1% 8,4% 2,3% 5,8% 8,1% Taïwan 336 3,4% 0,0% 3,4% 1,2% 4,6% Indonésie 283 1,3% 2,1% 3,4% 0,7% 4,1% Autres pays 125 7,7% 12,0% 4,3% 0,6% 3,6% NB : Pas de vente d essence en Asie En Asie, les ventes au T4 progressent de 2,8% à taux de changes constants (+6,6% à taux de changes courants). A magasins comparables, les ventes sont en baisse de 3,4%. En Chine, les ventes sont en hausse de 2,3% à taux de changes constants (+8,1% à taux de changes courants). A magasins comparables, les ventes sont en recul de 6,1%, reflétant une baisse à deux chiffres des ventes en non alimentaire, liée à la combinaison de conditions météorologiques particulièrement clémentes et de l effet de la nouvelle réglementation en vigueur relative à l étiquetage des remises en magasins. A Taiwan, les ventes sont en hausse de 3,4% à magasins comparables, poursuivant le redressement amorcé en En Indonésie, les ventes augmentent de 3,4% à taux de changes constants, dont 1,3% à magasins comparables. PAGE 7

8 EXPANSION Depuis le début de l année, nous avons ouvert ou acquis 669 nouveaux magasins sous enseignes, ce qui représente une création brute de m². En 2011, la création nette est de m². Au 4 ème trimestre 2011, nous avons ouvert ou acquis 211 nouveaux magasins sous enseignes, ce qui représente une création brute de m². La création nette est de m². En France, au 4 ème trimestre, nous avons ouvert et procédé à des agrandissements pour m², dont m² pour les supermarchés et m² pour les magasins de proximité. 3 supermarchés et 62 magasins de proximité ont été ouverts ou acquis sur la période. En Europe (hors France), au 4 ème trimestre, nous avons ouvert ou acquis 9 nouveaux hypermarchés, 30 supermarchés et 65 magasins de proximité. Au total, nous avons ouvert ou acquis m² additionnels. En Amérique latine, 6 hypermarchés et 24 magasins de proximité ont été ouverts ou acquis au cours du trimestre, pour un total de m². En Asie, 14 hypermarchés et 1 Cash & Carry ont été ouverts ou acquis dans le trimestre, totalisant m². PARC DE MAGASINS SOUS ENSEIGNES T NB. de magasins Sept Ouvertures Acquisitions Fermetures Transferts Cessions Dec Hypermarchés France Europe (hors Fr) Amérique latine Asie Supermarchés France Europe (hors Fr) Amérique latine Asie Magasins de proximité France Europe (hors Fr) Amérique latine Asie Cash & carry France Europe (hors Fr) Asie France Europe (hors Fr) Amérique latine Asie PAGE 8

9 Année 2011 VENTES CONSOLIDEES TTC Ventes TTC Année 2011 Ventes Publiées. à taux de changes constants A taux de changes courants Hors essence à taux de changes constants Mag France ,8% 0,1% 0,9% 0,9% 1,6% 1,2% Europe (hors Fr) ,6% 0,3% 2,9% 3,9% 3,6% 4,0% Amérique latine ,7% 3,4% 10,1% 8,3% 6,6% 10,1% Asie ,8% 5,9% 5,1% 5,9% 0,8% 5,1% ,7% 1,0% 1,7% 1,1% 0,6% 0,5% France hors hors essence France ,8% 0,1% 0,9% 1,6% 1,2% Hypermarchés ,1% 0,2% 0,9% 3,4% 3,2% Supermarchés ,8% 0,0% 2,8% 0,3% 0,7% Autres ,2% 0,5% 4,7% 3,9% 4,7% Europe (hors France) à Hors à Tx Chge Hors ess. Europe (hors. France) ,6% 0,3% 2,9% 1,0% 3,9% 3,6% 4,0% Espagne ,8% 1,1% 1,7% 0,0% 1,7% 5,2% 4,0% Hypermarchés ,0% 0,1% 2,9% 0,0% 2,9% 5,5% 5,4% Supermarchés 801 1,5% 7,3% 5,8% 0,0% 5,8% 3,0% 4,7% Autres ,6% 47,0% 59,6% 0,0% 59,6% 12,6% 59,6% Italie ,6% 2,2% 5,8% 0,0% 5,8% 4,1% 6,7% Hypermarchés ,5% 2,1% 6,6% 0,0% 6,6% 5,7% 7,9% Supermarchés ,2% 3,4% 7,6% 0,0% 7,6% 4,2% 8,6% Autres ,2% 0,2% 0,4% 0,0% 0,4% 0,2% 0,4% Belgique ,8% 3,6% 0,8% 0,0% 0,8% 2,8% 0,8% Hypermarchés ,7% 7,1% 3,4% 0,0% 3,4% 3,7% 3,4% Supermarchés ,3% 1,7% 0,6% 0,0% 0,6% 2,3% 0,5% Autres 281 0,0% 8,0% 8,0% 0,0% 8,0% 0,0% 8,0% Autre Europe ,4% 1,2% 3,2% 3,6% 6,8% 4,7% 3,4% Pologne ,8% 0,2% 1,6% 3,2% 4,8% 2,5% 2,4% Turquie ,8% 4,7% 0,1% 13,9% 14,0% 4,8% 0,1% Roumanie ,7% 6,1% 5,4% 0,7% 4,8% 0,7% 5,4% Grèce ,3% 0,2% 8,1% 0,0% 8,1% 8,3% 8,1% Autres pays 24 0,0% 44,3% 44,3% 0,0% 44,3% 0,0% 44,3% PAGE 9

10 Amérique latine à Hors à Tx Chge Hors ess. Amérique latine ,7% 3,4% 10,1% 1,8% 8,3% 6,6% 10,1% Brésil ,5% 3,4% 8,9% 0,2% 9,1% 5,1% 8,9% Argentine ,5% 4,2% 20,7% 10,3% 10,4% 16,5% 20,7% Colombie ,1% 2,3% 1,2% 2,1% 0,9% 1,0% 1,0% Asie à Asie ,8% 5,9% 5,1% 0,8% 5,9% Chine ,8% 8,3% 7,5% 0,5% 8,0% Taïwan ,5% 0,4% 0,1% 2,6% 2,7% Indonésie ,4% 2,1% 4,5% 1,7% 2,8% Autres pays 508 8,9% 10,5% 1,6% 0,6% 2,2% NB: Pas de ventes d essence en Asie AGENDA Résultats annuels 2011 : 8 mars 2012 Ventes TTC T : 12 avril 2012 Assemblée générale des actionnaires : 18 juin 2012 Relations investisseurs : Matthew Mellin, Alessandra Girolami, Sandra Livinec, Réginald Gillet Tel: +33 (1) Relations actionnaires : Céline Blandineau Tel:+33 (0) (n vert en France) Communication Groupe : Florence Baranes Cohen, Magali Gabuet Hamonic, Hélène Saint Raymond Tel: +33 (1) Relations Presse : PUBLICIS Consultants Tel : +33 (1) PAGE 10