JET MULTIMEDIA. Rapport annuel Version 8 JET MULTIMEDIA

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1 JET MULTIMEDIA JET MULTIMEDIA T H E O N L I N E C O M P A N Y Rapport annuel 2000 Le présent document de référence a été enregistré auprès de la Commission des opérations de bourse le 14 juin 2001 sous le nº R Il ne peut être utilisé à l appui d une opération financière que s il est complété par une note d opération visée par la Commission des opérations de bourse. Ce document de référence a été établi par l émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Cet enregistrement, effectué après examen de la pertinence et de la cohérence de l information donnée sur la situation de la société, n implique pas l authentification des éléments comptables et financiers présentés. 1

2 Point et perspectives, par le Président Page 3 Présentation du Groupe Page 4 Données financières consolidées Historique de Jet Multimédia et du Groupe Les activités du groupe Jet Multimédia Le marché et la concurrence Environnement réglementaire Autres informations Rapport de gestion du Directoire Page 21 Rapport du Conseil de Surveillance Page 31 Comptes consolidés Page 32 Comptes consolidés au 31 décembre 2000 Annexe aux comptes consolidés Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés Comptes sociaux Page 47 Bilan de Jet Multimédia au 31 décembre 2000 Compte de résultat de Jet Multimédia au 31 décembre 2000 Annexe aux comptes sociaux Rapports des Commissaires aux Comptes Renseignements complémentaires Page 57 La société Jet Multimédia Le capital social L administration et la direction Projets des résolutions Page 63 Document de référence Page 64 Les responsables du document de référence Tableau de concordance 2

3 Point et perspectives Une année riche en événements L année 2000 fut pour Jet Multimédia une année très riche, mais aussi très mouvementée, comme ce fut le cas pour la plupart des entreprises du secteur des valeurs technologiques. Le premier semestre débuta sous le signe des acquisitions, avec de belles opérations sur Icor puis Avenda, qui vinrent renforcer l activité Internet du Groupe en apportant une expertise reconnue et des clients significatifs dans le tourisme et l e-business. La fin du printemps, marquée par la forte baisse des marchés boursiers, fut plus difficile : le Groupe dut renoncer à introduire en bourse sa filiale Europe Explorer, ce qui pénalisa son développement et au-delà remit en cause notre stratégie B to C en nous amenant à accélérer notre recentrage sur le core-business du groupe : l hébergement à valeur ajoutée. Au cours du second semestre, Jet Multimédia a noué une alliance stratégique avec 9 Telecom, branche française du groupe Telecom Italia. Ce rapprochement, qui a pris la forme d une OPA amicale, a suscité l adhésion massive de nos actionnaires, puisque plus de 95% du capital de Jet Multimédia a alors été apporté à l offre publique d achat. L aventure continue! Cette alliance sera extrêmement positive pour notre Groupe, car notre actionnaire majoritaire est un véritable partenaire industriel, qui va nous donner des moyens à la hauteur des projets de développement qui sont les nôtres. Nous avons commencé à en retirer les premiers fruits dès le début de l année 2001 : Jet Multimédia et 9 Télécom ont remporté conjointement de très importants projets d hébergement de sites Internet pour des clients aussi prestigieux que le groupe PPR, la Société Générale ou encore France Télévision. Notre volonté reste inchangée : faire de Jet Multimédia, désormais leader en France, un des acteurs majeurs du online en Europe. Nous maîtrisons aujourd hui l ensemble des métiers et des technologies du online, et nous nous positionnons en «guichet unique» pour nos clients grands comptes. Les moyens financiers dont nous disposons, alliés à la confiance réaffirmée de nos actionnaires, mettent plus que jamais à notre portée les objectifs ambitieux qui sont les nôtres! Manuel Cruz Président du Directoire 3

4 Présentation du groupe DONNEES FINANCIERES CONSOLIDEES DU GROUPE JET MULTIMEDIA En millions de : 2000 francs 2000 euros 1999 euros Pro forma de méthode 1999 euros Comptes statutaires 1998 euros Pro forma de méthode 1998 euros Comptes statutaires Chiffre d affaires net 588,5 89,7 73,1 73,1 35,5 35,5 Résultat d exploitation -42,7-6,5 0,3-1,1 1,2 7,1 Résultat courant -26,5-4,0 1,2-0,2 1,4 7,3 Résultat net Pdg avant amort. survaleurs 26,9 4,1 8,5 7,2 0,0 3,9 Résultat net Pdg après amort. survaleurs 13,8 2,1 6,9 6,8-0,7 3,6 CAF -4,8-0,7 1,0 1,0 2,5 2,5 Capital social 66,3 10,1 5,3 5,3 5,2 5,2 Capitaux propres part du groupe 670,3 102,2 26,4 36,8 23,2 37,0 Dettes financières 43,9 6,7 13,3 13,3 3,6 3,6 Trésorerie disponible 456,6 69,6 27,1 27,1 25,5 25,5 Valeur nette des immobilisations 171,4 26,1 23,4 33,8 5,4 13,9 Total du bilan 968,6 147,7 77,8 88,2 38,5 55,3 Dividende 8,3 1,3 1,0 1,0 0,8 0,8 En unité Résultat courant par action -2,61-0,40 0,14-0,02 0,16 0,85 Résultat net par action (part du groupe) 1,36 0,21 0,80 0,78-0,08 0,42 Résultat net dilué par action (part du groupe) 1,20 0,18 Précisions et commentaires sur les comptes présentés au 31 décembre 2000 Changement de méthode A compter de l exercice 2000, le Groupe a choisi pour les opérations d acquisition générant un écart de première consolidation de ne plus procéder à la méthode historique d affectation en fonds de commerce des éléments incorporels identifiés comme tels. Ces éléments font dès lors partie intégrante des écarts d acquisition et sont amortis linéairement sur une durée définie selon la nature d activité concernée. Par ailleurs, le Groupe a décidé d amortir selon ces mêmes principes les fonds de commerce inscrits dans les comptes sociaux des sociétés consolidées. Ce changement de méthode qui est principalement motivé par une nouvelle règle applicable au groupe Jet Multimédia suite à l OPA réalisée au cours de l exercice 2000 par 9 Telecom, filiale française de Telecom Italia, est conforme aux règles les plus généralement acceptées dans le secteur d activité et est considéré au niveau international comme donnant une meilleure information. Compte tenu de la première mise en œuvre de cette méthodologie, le Groupe a décidé de l appliquer d une manière rétrospective, comme si elle avait été utilisée depuis l origine. L application de ces mesures s est traduite dans les comptes consolidés statutaires, d une part par une imputation en réserve au 1 er janvier 2000 d un montant de milliers d euros correspondant au différentiel historique, et d autre part, par une dotation d amortissement d écarts d acquisition de milliers d euros sur l exercice. Le changment de méthode fait l objet de commentaires en annexe aux comptes consolidés au chapitre «Principes comptables et méthodes d évaluation». Segmentation de l activité Le Groupe a vu son chiffre d affaires progresser de 23 % au cours de l exercice 2000, passant de 73,1 millions d euros à 89,7 millions d euros. La segmentation en pôle autonome entre l activité Europe Explorer et les autres activités du Groupe donne les chiffres-clés suivants: Données statutaires En millions d euros Pôle Serveur Pôle Media Pôle Europe Explorer Total Groupe Chiffre d affaires net ,8 13,2 5,7 89,7 Chiffre d affaires net ,5 10,8 10,8 73,1 Résultat courant ,3 3,3-7,0-4,0 Résultat courant ,6 2,3-6,1-0,2 Le résultat courant du groupe Jet Multimédia, hors Europe Explorer, a baissé par rapport à 1999 et représente 3,6% d un chiffre d affaires lui-même en progression de 38 %. Cette évolution est commentée plus amplement dans le Rapport de Gestion. 4

5 HISTORIQUE DE LA SOCIETE ET DU GROUPE CREATION ET DEVELOPPEMENT DU GROUPE SOUS LE NOM DE JET LAG La société Jet Lag a été créée à Lyon en 1989 avec pour vocation la production, l édition et la promotion de services télématiques interactifs. Dès 1990 a été créée dans le Groupe la société Jet Media, spécialisée dans la régie publicitaire, le conseil en communication et la sélection de média destinés au secteur de la télématique. Les années ont vu le Groupe se développer par croissance interne et par acquisitions, dans le cadre d une stratégie claire : maîtriser un savoir-faire complet dans le domaine des services interactifs en ligne OUVERTURE DU CAPITAL Cette année, Jet Lag ouvre son capital, jusqu alors détenu par ses fondateurs, à un partenaire financier, la Société Centrale pour l Industrie, qui l accompagnera jusqu à la fin de l année INSCRIPTION AU MARCHE HORS COTE L inscription au marché Hors Cote de la Bourse de Paris en février conforte la stratégie de Jet Lag en lui donnant les moyens de jouer un rôle majeur sur le marché de la communication électronique. Elle donne également au Groupe la possibilité de procéder à de nouvelles acquisitions INTRODUCTION DE JET MULTIMEDIA AU SECOND MARCHE La société change de dénomination sociale et devient Jet Multimédia, mettant en relief le rôle déterminant qu elle entend avoir sur le marché français des services interactifs en ligne diffusés par tous les réseaux qui seront mis à sa disposition. Jet Multimédia s introduit sur le Second Marché de la Bourse de Paris et procède à une augmentation de capital LANCEMENT DE FRANCE EXPLORER - DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL D EUROPE EXPLORER Début 1997 a été lancé France Explorer, le premier service en ligne donnant accès, librement et sans abonnement, à tout l'internet (navigation sur le web et courrier électronique), à tous les services Minitel et à un ensemble de services multimédia à valeur ajoutée. En 1998 ont été lancés Swiss Explorer puis Iber Explorer, déclinaisons du concept France Explorer destinées aux marchés de la Suisse romande et de l Espagne ACQUISITION DE CALL, MTDI ET EUROPE ACTION En janvier, le groupe a acquis la société Call spécialisée dans le développement et l'hébergement de services vocaux interactifs. Par cette opération de croissance externe le groupe Jet Multimédia acquiert une position significative sur le marché français des services vocaux. Créée en 1983, Call bénéficie du savoir faire d'une équipe de spécialistes de la télématique vocale et d'une infrastructure technique présente sur l'ensemble du réseau kiosque Audiotel français. Call a su obtenir la confiance de clients comme la Française des Jeux, l'unedic, l'agence France Presse, Eurostar et les chaînes de télévision LCI, Eurosport, Disney Channel et Fox Kids. En mai, le groupe a acquis M.T.D.I. (Midi Toulousain Développement Informatique), filiale du groupe Caisse Régionale du Crédit Agricole de Toulouse. Le groupe M.T.D.I. comprend notamment les sociétés Intelcom et Métaphora. Intelcom est une société spécialisée dans le développement et l'hébergement de services Minitel, Audiotel et Internet. Le groupe Jet Multimédia a acquis en septembre % du capital de la société italienne Europe Action. Créée en 1995 et basée à Milan, Europe Action est un centre serveur spécialisé dans le développement et l'hébergement de services vocaux interactifs et compte parmi ses clients de grands médias et groupes de presse italiens ACQUISITION D ICOR, AVENDA, DE VIRIS ET PUBLICLAIR - CREATION DE JET VENTURE - PROJET DE RAPPROCHEMENT AVEC C.G.B.I. - OPA AMICALE DE 9 TELECOM / TELECOM ITALIA CESSION D EUROPE EXPLORER Le groupe Jet Multimédia a acquis 100% de la société ICOR en janvier Créée en 1985 et basée à Chambéry, ICOR s est historiquement développée à partir d une activité d éditeur de systèmes informatiques / centrales de réservation pour les destinations touristiques, qui compte à ce jour plus de 150 installations. ICOR a rapidement étendu son activité au online, en devenant depuis quelques années un centre serveur d hébergement d applications Internet. Le chiffre d affaires annuel de la société ICOR était de 1,6 millions d euros au 31 décembre Création de Jet Venture : Jet Venture a pour objet la prise de participation dans le capital de jeunes sociétés de la Net économie et de les accompagner en leur faisant bénéficier de toute l expertise du groupe Jet Multimédia. Jet Venture a été constituée en mars 2000 avec une dotation en capital de 8 millions d euros. 5

6 Acquisition de la société Avenda : le Groupe a pris en mars 2000 le contrôle à 100% de la société Avenda, dont la dénomination sociale a été transformée pour devenir Jet Multimédia Interactive. Cette opération a permis de consolider le pôle e-commerce du groupe et de renforcer ses activités d hébergement, notamment dans le domaine des sites web critiques et à forte valeur ajoutée. Le chiffre d affaires annuel de la société Avenda était de 0,9 million d euros au 31 décembre En juin 2000, le groupe Jet Multimédia a annoncé un projet de rapprochement avec la société de services informatiques CGBI, également cotée au Second Marché de la Bourse de Paris. Ce rapprochement qui devait se concrétiser par une fusion des deux entités a été abandonné après la décision des dirigeants de CGBI de ne pas donner suite au protocole d accord. Acquisition de De Viris Communication : en septembre 2000, le groupe Jet Multimédia a pris le contrôle à 100% de la société De Viris qui apporte au Groupe un pôle de consulting Internet et nouvelles technologies complémentaire des activités de Web Agency et de Web Hosting. Le chiffre d affaires annuel de la société De Viris était de 1,6 millions d euros au 31 décembre En septembre 2000, la société 9 Telecom, filiale française de Telecom Italia, a lancé une OPA amicale sur le capital de Jet Multimédia valorisant la société, après entière dilution, à 887 millions d'euros. Cette opération complète la stratégie de 9 Telecom qui consiste à développer une position de leader sur les services de réseaux, de données, d'accès Internet et multimédia en ligne. Le développement d'une offre commune entre Jet Multimédia et 9 Telecom optimisera la complémentarité en termes d'offre et de part de marché entre les services d'infrastructure de 9 Telecom et les services en ligne de Jet Multimédia. L OPA a été déclarée réussie le 20 novembre 2000, 9 Telecom détenant alors 95,5% du capital de Jet Multimédia. En novembre 2000, le groupe Jet Multimédia a acquis 100% du capital de la société Publiclair, régie publicitaire spécialisée dans la presse magazine. Publiclair vient compléter l activité de Jet Média en lui donnant accès à des titres comme les hebdomadaires Femme Actuelle, Voici, Maxi, Nous Deux, TV Magazine, Télé Poche, les mensuels 20 ans, Biba, Saveurs, Mon Jardin-Ma Maison, M Magazine, Girls!, Casting ainsi que le quotidien France Soir. Le chiffre d affaires annuel de la société Publiclair était de 5,5 millions d euros au 30 juin En décembre 2000, le groupe Jet Multimédia a cédé à 9 Telecom son activité Internet grand public, exercée par sa filiale Europe Explorer et s est ainsi totalement recentré sur son activité d hébergement de services en ligne pour les entreprises ACQUISITION DE VICTOIRE MULTIMEDIA Jet Multimédia a acquis 100% du capital de la société Victoire Multimédia auprès de son actionnaire D.I. Group, pôle média du groupe LVMH. Cette opération, rémunérée en actions Jet Multimédia, a permis à D.I Group de devenir actionnaire à hauteur d environ 4,5 %. Parallèlement, Fabrice Larue, Président de D.I. Group a été nommé au Conseil de Surveillance de Jet Multimédia. Cet accord s inscrit dans la ligne d un partenariat portant sur le développement et l hébergement des services en ligne de D.I. Group. Le groupe Victoire Multimédia créé en 1991 est leader dans le développement et l hébergement d applications multimédia pour la banque et la finance. Victoire Multimédia propose aujourd hui des solutions «clés en main» pour les courtiers et banquiers en ligne : web design, fourniture et intégration de flux de cotations boursières des places mondiales, de contenus éditoriaux, l hébergement de sites ainsi que l offre «look and trade», la mise à disposition en association avec Reuters d une plate-forme de routage d ordres et la diffusion de conseils boursiers sur Minitel en partenariat avec Détroyat Associés. Victoire Multimédia, qui emploie 75 collaborateurs, a réalisé en 2000 un chiffre d affaires d environ 20 millions d euros et compte parmi ses clients des banques, institutions financières et brokers on-line tels que Barclays Bank, BNP, Bourse Direct, Caisses d Epargne, CCF, CIC, Consors, Cortal, Crédit Lyonnais, Crédit du Nord, Etna Finance, Ferri Bourse et I-Bourse. 6

7 LES ACTIVITES DU GROUPE JET MULTIMEDIA ET SON POSITIONNEMENT Les activités du groupe Jet Multimédia ont été réalisées durant l exercice 2000 à travers des filiales regroupées en 4 pôles d activité : 1. JET MULTIMEDIA HOSTING «Centres Serveur On-ine Conception et Solutions d hébergement» est le pôle regroupant les activités des structures Jet Multimédia Hosting, Jet Multimédia Srl en Italie (ex-europe Action), Icor, Jet Multimédia Interactive (ex- Avenda) et De Viris. Ce pôle comprend toutes les activités de consulting, conception, développement et hébergement de sites web Internet complexes intégrant bases de données, commerce électronique et monétique, de services Audiotel et Minitel, d applications pour les téléphones mobiles WAP et SMS. Jet Multimédia Hosting est aujourd hui présent de façon systématique sur les appels d offres et consultations concernant l hébergement de sites web et de services en ligne stratégiques. Jet Multimédia Hosting bâtit un ensemble de solutions technologiques visant à prendre en charge tous les besoins techniques d une entreprise voulant mettre en œuvre une stratégie de présence sur l Internet et tous les média online complémentaires. Cette activité a représenté près de 80% du chiffre d affaires du groupe en 2000 contre 70% en Sa ventilation par technologie pour l exercice écoulé est la suivante : - environ 66% pour les services Audiotel et numéros spéciaux à coûts partagés, en téléphonie fixe et mobile, - environ 20% pour les services Minitel, - environ 14% pour les services Internet, e-commerce et monétique. 2. JET MEDIA «Régie publicitaire pour la promotion de services online» exerce l activité de conseil en communication pour la promotion de services en ligne, avec achat et vente d espace publicitaire sur les média online et off-line : Internet, TV, radio, presse écrite, marketing direct. Jet Média est un outil de promotion et de marketing pour les start-up Internet et les entreprises qui souhaitent établir leur marque dans un univers ultra-concurrentiel, par la promotion d une adresse de site web d un numéro de téléphone 08XX UNEMARQUE, et en France d un service Minitel 3615 UNEMARQUE. Cette activité a représenté un peu moins de 15% du chiffre d affaires du groupe en 2000, soit le même niveau relatif qu en JET VENTURE "Financement et accompagnement de start-up Internet" est une structure financière pour le lancement de projets Internet qui pourront se développer en étant accompagnés par les structures opérationnelles Jet Multimédia Hosting et Jet Média. Jet Multimédia accompagnera ainsi ces projets jusqu à leur indépendance. Dans le cadre de cette stratégie, Jet Venture a pris notamment des participations dans les activités suivantes : FirstAssur.com : premier projet de site portail dédié à l'assurance. Ce site présente un comparatif des offres du marché en termes de garanties et de prix et permet la souscription immédiate en ligne d une large gamme de produits d assurance. AMM Agency MultiMédia : un service B to B de référencement de sites web dans les annuaires et moteurs de recherche - Referencement.com. Resacom : un site de e-commerce avec réservation de places pour les spectacles et les événements sportifs. Pointop : un projet B to B mixant Marketing et Online Incentives Programs, qui apporte aux marchands et aux annonceurs des outils marketing performants et novateurs pour répondre à leur triple besoin de recruter des internautes, concrétiser des ventes et fidéliser une clientèle online. Jet Venture est un outil de financement et d accompagnement pour les porteurs de projets en recherche de financement et de conseils d experts du secteur. Cette activité créée début 2000 ayant vocation à porter des participations minoritaires n a pas généré de chiffre d affaires durant l exercice. 4. EUROPE EXPLORER «Services et contenus Internet sans abonnement». Activité créée en 1997 et filialisée en 1999, Europe Explorer regroupe les activités de fourniture d accès, de services et de contenus Internet sans abonnement. Europe Explorer a ouvert des sites portails basés sur ses marques FranceExplorer.com, IberExplorer.com, etc Ces portails destinés à une audience grand public permettent d augmenter le chiffre d affaires issu de la publicité et du commerce électronique, en complément du chiffre d affaires provenant des connexions payantes sur les services en ligne sans abonnement et dynamisés par la nouvelle technologie Easyclick. Europe Explorer constitue un média Internet grand public européen qui vend des contenus interactifs à valeur ajoutée créés par des producteurs de programmes et qui apporte à des annonceurs et à des cybermarchands une audience ciblée. Cette activité, cédée à 9 Telecom en fin d exercice pour des raisons de synergies industrielles, a représenté 6% environ du chiffre d affaires du groupe en 2000 contre 15% en

8 Répartition du chiffre d affaires consolidé 2000 par pôle d activité (en %) 79% 6% 15% Pôle Europe Explorer Pôle Jet Média Pôle Jet Multimédia Hosting Evolution 1999/2000 du chiffre d affaires consolidé par pôle d activité (en millions d euros) Evolution 1999/2000 de l activité Développement et Hosting par technologie Pôle Jet Multimédia Hosting Pôle Jet Média Pôle Europe Explorer Internet Audio Minitel +350% % +36% -50% % -15% Jet Multimédia Hosting : le pôle «Value Added Hosting» du groupe L activité d hébergement à forte valeur ajoutée consiste à concevoir et à développer pour le compte de clients des services en ligne (sites web, services téléphoniques Audiotel, services Minitel, services mobiles WAP) puis à les diffuser à partir des serveurs que Jet Multimédia met à disposition de ses clients pour héberger leurs applications et leurs données. Cette activité repose sur l infrastructure technique du Groupe, composée de plus d une douzaine de sites techniques hébergeant les serveurs propriété du groupe, en France (métropole et DOM-TOM) ainsi qu en Italie. Ces sites d hébergement sont interconnectés par une infrastructure réseau composée de liaisons à haut débit louées par Jet Multimédia auprès d opérateurs télécom, principalement France Télécom en France. Elle repose aussi sur les moyens humains du Groupe que sont les équipes de conception (concepteurs multimédia, infographistes, ingénieurs du son) et de réalisation (chefs de projets, ingénieurs, informaticiens et techniciens). Une compétence reconnue pour l'ensemble de nos métiers doublée d'une forte implication sur certains secteurs d'activité confèrent aujourd'hui à Jet Multimédia une position de leader français pour l'hébergement de services en ligne multi-plateformes. Notre alliance avec 9 Telecom, filiale française du groupe Telecom Italia, ouvre pour Jet Multimédia de nouvelles perspectives d expansion, selon deux axes principaux : élargissement des offres avec une approche de «guichet unique» opérateur / intégrateur, développement des activités à l international, visant à faire du groupe Jet Multimédia le leader incontesté, sur nos métiers, en Europe du Sud. 8

9 DES METIERS COMPLEMENTAIRES CONSULTING Forts d une longue expérience en matière de services online, les consultants de Jet Multimédia peuvent prétendre à une réelle légitimité. Forgée au cours de plus de dix années de pratique, une expertise des spécificités de ces outils très diversifiés que sont le Web, le Wap, l Audiotel, le Minitel et la télévision interactive, leur confère la possibilité de conjuguer ces technologies au service de l entreprise et de sa stratégie de croissance. Nos équipes de consulting, par une approche méthodologique à la fois éprouvée et souple, s adaptent parfaitement aux contraintes organisationnelles de chaque client afin d élaborer et de valider au mieux le cahier des charges, d assurer une assistance à la maîtrise d ouvrage et de concevoir et contrôler le plan de déploiement. Pour compléter le dispositif global, la mise en place et l animation des comités de pilotage accompagnent nos clients dans tout le suivi du projet. DEVELOPPEMENT Directeurs et chefs de projet, concepteurs, ergonomes, infographistes, ingénieurs du son et développeurs allient leurs compétences, de manière cohérente, afin de prendre en charge la réalisation intégrale de l application de chaque client, dans toutes ses dimensions : design de l interface graphique (site web) ou de l ambiance sonore (service téléphonique), définition de l architecture logicielle et des composants, élaboration de modules spécifiques et interfaçage de progiciels du marché. Nos équipes ont ainsi développé, et continuent d entretenir une profonde maîtrise des environnements logiciels les plus répandus : bases de données (Oracle 8i, Microsoft SQLServer), serveurs de personnalisation (Allaire Spectra, Mediapps Net. Portal), middleware (ColdFusion, PHP, ASP), solutions d e-commerce (Intershop, Microsoft Site Server Commerce Edition, Oracle I-Store), solutions de paiement sécurisé (SogenActif, Safetis, Atos SIPS, Télécommerce, cryptage SSL, SET), serveurs Web (Apache, Microsoft IIS, Netscape, WebSphere), serveurs télématiques Minitel et Audio/CTI de technologie Cosmos, MG2, Com X et Ferma. HEBERGEMENT L architecture évolutive est le credo des équipes de Jet Multimédia lorsqu il est question d hébergement, que les serveurs soient mutualisés ou dédiés. Nos architectures obéissent à une stratégie d ingénierie précise. Elles doivent être accessibles à tout moment, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, capables de monter en puissance et de s enrichir fonctionnellement. Nous sommes ainsi spécialisés dans le «Value Added Hosting» : l hébergement de services exigeant une puissante bande passante mettant en jeu, en autres, accès transactionnels à des bases de données, paiement en ligne sécurisé et streaming audio et vidéo. La plateforme du Groupe comprend 3 centres Internet, 12 centres Audiotel, 1 centre Mobiles Audio/SMS, ainsi qu'un centre Minitel/Pluri-média, et s articule autour de trois grands éléments : le réseau (LAN Fiber Channel, 100 Mb/s évolutif à 1 Gb/s), le traitement applicatif (serveurs Compaq, Dell, HP, IBM et Sun, sous Linux/Unix ou Windows NT) et le stockage des données (systèmes de clusters de stockage disque 100 % tolérants aux pannes EMC2 et Sun, bibliothèques de sauvegardes automatisées Veritas NetBackup). ACCOMPAGNEMENT La pertinence d un service en ligne, sa cohérence et plus encore sa pérennité, ne peuvent s affirmer que par le biais d une politique de dynamisation à long terme. Dans l axe logique de ses expertises initiales et de ses actions, Jet Multimédia offre un ensemble de prestations afin d accompagner le projet dans son existence effective. Des équipes spécialisées s attachent à optimiser l impact d une opération et à développer le trafic afin d optimiser le retour sur investissement. Sur une base de conseil, ces missions se traduisent par des actions personnalisées : audit de visibilité online, conseils de référencement, montage et suivi de campagnes de promotion off et online, relations presse, webmastering, apport rédactionnel, jeux-concours, événementiel, etc Des synergies existent avec l'activité de centrale d achat d espace et de régie publicitaire (off et on-ine) représentée au sein du Groupe par sa filiale Jet Média. 9

10 LA MAITRISE DE TECHNOLOGIES COMPLEMENTAIRES Le pôle «Hébergement à Valeur Ajoutée» du groupe Jet Multimédia se caractérise notamment par sa capacité à mettre au service de ses clients l ensemble des technologies online disponibles, afin de leur permettre de maximiser leur retour sur investissement par une démultiplication de leur présence sur tous les réseaux : Internet, Audiotel, télématique (Minitel) et mobiles. INTERNET L e-business et l Internet représentent deux fortes attentes des entreprises, tout particulièrement des grands comptes. L activité Internet de Jet Multimédia, qui s attache de manière privilégiée à l e-business, s intègre dans notre stratégie globale online et offre toutes les garanties de capacités d accueil et de soin d exploitation en hébergement et en infogérance. Une web agency intégrée nous permet de placer notre expertise au service de nos clients afin qu ils récoltent tous les bénéfices de la révolution électronique en marche. Par une approche méthodique, le vaste éventail de nos compétences accompagne chaque client tout au long de ses projets stratégiques : en amont, par l intervention de consultants online, réalisant une modélisation économique dans une perspective d e-marketing ; en aval, par des opérations de communication online, de webmastering, de référencement, de GRC et d e-crm. Le projet client est ainsi pérennisé. Sa valeur, affirmée par l expérience du terrain, le transforme en un business-model performant, qu il s agisse d un site d e-commerce, d un site portail ou encore d une place de marché. Jet Multimédia dispose d une plate-forme de commerce électronique complète et intègre la plupart des technologies standard pour Internet et l e-busines : bases de données : Oracle 8i, Microsoft SQLServer, serveurs de personnalisation : Allaire Spectra, Mediapps, middleware : ColdFusion, PHP, ASP, WebLogic, langages de développement C++ et Java, solutions e-commerce : Intershop, Microsoft Site Server Commerce Edition, Oracle I-Store, paiement sécurisé : SogenActif, Safetis, Atos SIPS, Télécommerce, cryptage SSL, pilote SET, serveurs web : Apache, Microsoft IIS, Netscape, IBM WebSphere. L activité Internet a su conquérir une clientèle diversifiée : des applications Intranet / Extranet stratégiques : Agence pour la Création d Entreprises, Ministère de l Education Nationale, des banques et courtiers en bourse : Barclays Bank, BNP, Bourse Direct, Caisses d Epargne, CCF, CIC, Consors, Cortal, Crédit Lyonnais, Crédit du Nord, Etna Finance, Ferri Bourse, I-Bourse,... des sites de commerce en ligne : AB Soft, Entreprises de France, Etam, Kyocera, Pelikan, Olympique de Marseille, Photo Service, Pratic-Shopping, Roederer, Sélectour Travel, Veuve Clicquot,... des sites touristiques avec réservation en ligne : Aix en Provence, Chamonix, Courchevel, La Clusaz, Les Deux Alpes, Dijon, Evian, Le Grand Bornand, Megève, Pralognan La Vanoise, Quiberon, Thonon-Les-Bains, Val d'isère, Val Thorens,... des dot dom companies : akabi.com, artprice.com, fimatex.fr, firstassur.com, pratic-shopping.fr, pointop.com, sicavonline.com. Cette activité n est donc pas excessivement dépendante de certains clients qui représenteraient une part prépondérante de son chiffre d affaires. AUDIOTEL Leader français en matière de développement et d hébergement de serveurs Audiotel et de SVI (Services Vocaux Interactifs), Jet Multimédia a la parfaite maîtrise de l outil téléphonique : délivrance d informations personnalisées, accès aux bases de données, transactions (avec, bien sûr, sécurisation du paiement), aiguillage vers des centres d appels répartis, couplage avec le Web, recours à la synthèse et à la reconnaissance vocale. Les grands pôles de métiers de Jet Multimédia se conjuguent ici. Des services de consulting guident nos clients dans le choix des numéros, la définition du modèle économique et des solutions technologiques. La réalisation de toutes les applications vocales met à contribution notre studio son et notre savoir-faire dans le domaine du développement. Nos SVI (onze plate-formes, plus de accès instantanés) permettent l hébergement ou l infogérance de tout projet, par le déploiement d architectures types ou spécifiques. Enfin, nous proposons un accompagnement destiné à optimiser l impact du produit final, via des campagnes de promotion et des opérations spéciales. Jet Multimédia Hosting constitue un pôle serveur téléphonique majeur sur le marché français, avec : - une capacité de plus de lignes téléphoniques, - un réseau national avec une présence sur les 11 zones Audiotel (métropole et DOM-TOM), - des serveurs audio et CTI basés sur les technologies Cosmos, MG2, Com X et Ferma, - plusieurs studios d'enregistrement numérique, - un trafic cumulé de plus de 5,5 millions d'appels par mois. Jet Multimédia Hosting réunit toutes les compétences nécessaires dans les domaines du conseil, de la création, de l'ingénierie du son, du développement informatique et du contrôle qualité d'applications téléphoniques interactives. Jet Multimedia Hosting intègre toutes les technologies comme la reconnaissance vocale et la synthèse de la parole à partir du texte. L activité Audiotel du groupe Jet Multimédia compte notamment parmi ses clients : - en France : la Française des Jeux, l'unedic, l'agence France Presse, TF1, LCI, Eurostar, le Crédit Agricole, Canal+, RMC, - en Italie : Silvio Berlusconi Editore, Rusconi Editore, Mondadori Editore, Canale 5, RAI, Cette activité qui compte parmi ses clients des grands comptes publics et des grands médias n est pas dépendante de certains clients qui représenteraient une part prépondérante de son chiffre d affaires. En février 2000, la Caisse Nationale d Assurance Maladie a sélectionné le centre serveur du groupe Jet Multimédia pour l hébergement de son service d information sur les remboursements «AllôSécu» dans le cadre d une délégation de service public. En mai 2000, TF1 a choisi le centre serveur du groupe Jet Multimédia pour l hébergement de l ensemble de ses services Audiotel. 10

11 Les services Audiotel sont des services à revenus partagés comportant, d'une part, la rémunération du fournisseur d'informations ou de services et, d'autre part, la rémunération de l'opérateur de télécommunications acheminant la communication. En France, l Audiotel fonctionne grâce au service kiosque téléphonique de France Télécom, introduit en 1992, qui permet la facturation et le recouvrement des rémunérations dues par les usagers des services. L'usager du service paie à la fois les frais de connexion et les frais de consultation du service. Le fournisseur de services et le centre serveur ne paient rien tandis que France Télécom leur reverse une partie des sommes perçues auprès des usagers. TELEMATIQUE L activité online du groupe Jet Multimédia verrait son évocation incomplète sans la télématique. Une expérience de plus de dix ans dans ce domaine dote le Groupe de compétences reconnues en intégration de flux, accès aux bases de données et commerce électronique, ainsi qu en consultation d informations de service public et, plus récemment, d ouverture au Minitel de sites Web - tel le service Minitel 3615 Yahoo ouvert en février En dépit de l'explosion de l'internet, le trafic sur les services Minitel décroît de manière modérée. Si les durées de communication sont plus faibles, la tendance est à une meilleure utilisation de l'outil Minitel par les consommateurs qui se traduit par un recentrage des consultations vers les services jugés «utiles» présentant un rapport qualité-prix jugé satisfaisant. L'activité Minitel du groupe Jet Multimédia comporte deux volets : l édition, l édition déléguée et la gestion de services interactifs grand public et de bases de données professionnelles, le centre serveur multimédia, plate-forme technologique permettant de diffuser ces services et d'héberger les services de fournisseurs externes. Edition de services L édition de services consiste à recueillir des informations ou des données, à les traiter, les enrichir, les promouvoir et les diffuser sur un réseau. L éditeur est propriétaire de la clientèle, des données et des logiciels. La stratégie développée par Jet Multimédia consiste à occuper une position significative voire exclusive sur des niches. Ces positions dominantes peuvent être acquises non seulement par la qualité et la convivialité, mais également en répondant à une attente non encore satisfaite. L activité d édition de services du Groupe est présente sur des segments de marché grand public très profitables : astrologie, tests d intelligence, jeux, santé et conseils diététiques, voyage à prix dégriffé, vinothèque et commande de grands crus, calcul du prix de revient kilométrique automobile. Le groupe Jet Multimédia est aussi éditeur de services de messagerie interactive sur Minitel Cette activité est également positionnée sur le marché semi-professionnel et professionnel avec des services de type bourse en direct, renseignement commercial et bases de données financières sur les entreprises, catalogue des ventes aux enchères publiques, évaluation d un bien immobilier. Les investissements sur l édition de services Minitel ont été réduits tout en maintenant un trafic sur les principaux services édités afin d obtenir une rentabilité maximale. Cette activité a représenté un chiffre d affaires de 18,7 MF, soit 3,2 % du chiffres d affaires total du Groupe. Centre Serveur Jet Multimédia Hosting dispose d un centre serveur de forte capacité qui lui permet d héberger près de services Minitel sur un total de près de services ouverts au public. Jet Multimédia Hosting héberge notamment : - des bases de données importantes comme la base de données des marques de l INPI, la base de renseignements financiers sur les entreprises de la SCRL, - des services nécessitant des transactions de paiement sécurisé comme le site SoftGallery de vente de logiciels, - des services de collecte d'information comme celui réalisé pour l'insee dans le cadre du Recensement 99. En complément de l hébergement de services sur ses propres systèmes, Jet Multimédia Hosting propose des prestations de Facility Management, comme c est par exemple le cas pour le Ministère de l Education Nationale avec son service 3614 EDUTEL. Au-delà du terminal Minitel proprement dit, l activité télématique de Jet Multimédia comprend la mise à disposition d informations sur les nouveaux terminaux que sont les PDA et la TV interactive dans la logique du prolongement de son expertise et dans l optique conservée d un accès multiple. Cette activité qui compte parmi ses clients des grands comptes publics et privés ainsi que des grands médias n est pas dépendante de certains clients qui représenteraient une part prépondérante de son chiffre d affaires. MOBILES La réception sur mobile de l information, permise par les technologies multi-accès, est au cœur des préoccupations de Jet Multimédia. Nos clients ont d ores et déjà la possibilité de consulter et de diffuser des contenus et des services sur les différents terminaux mobiles : téléphones, PDA et embarqués. Simplicité d utilisation des services audio, puissance marketing du SMS en «push» et efficacité de l écrit WAP sont les maîtres mots, réellement complémentaires, des offres «mobile» de Jet Multimédia. Le grand public, pour la consultation d un compte bancaire, par exemple, est tout aussi concerné que le B-to-B (pour la relation clients-fournisseurs) et que l entreprise elle-même, pour un accès performant à son intranet. Jet Multimédia représente l interlocuteur parfait à chaque étape du projet en assurant à ses clients une pleine liberté des applications par le biais de la maîtrise des passerelles SMS et des gateways Wap ou en mettant à leur service ses relations privilégiées avec chacun des opérateurs mobiles. 11

12 Aujourd'hui, le marché des services téléphoniques est dynamisé par : - l'explosion de la téléphonie mobile, - l ouverture progressive de ce secteur à la concurrence. Avec plus de 30 millions de téléphones mobiles en service au début de l année 2001, le marché des services en lignes "nomades" est désormais un véritable marché de masse. Jet Multimédia gère depuis 1999 des services vocaux interactifs avec notamment la gestion technique de serveurs Kiosque pour le compte de SFR / Cegetel : les services interactifs Info Conso, Actu, Loto, Horo, Idées sont diffusés par un serveur hébergé par Jet Multimédia Hosting. Au-delà de cette prestation technique, le groupe Jet Multimédia travaille à la valorisation sur les téléphones mobiles de contenus déjà disponibles sur ses serveurs plurimédia. Jet Multimédia assure également la diffusion du fil d'information vocale de l'afp pour le compte de Itinéris / France Télécom. Jet Multimédia s est positionné dès 1999 sur le marché émergent des téléphones mobiles à écran et des assistants personnels communicants (PDA). De nouveaux projets ont été développés autour de l accès par des terminaux mobiles à des services de type Internet, à l'aide de technologies nouvelles comme DHTML et WAP, permettant ainsi de diffuser des informations sous forme de messages textuels. En février 2000, Jet Multimédia a remporté un premier succès significatif dans le domaine de l Internet mobile en étant choisi par Cegetel / SFR, second opérateur télécom français, pour développer et héberger une trentaine de services WAP du portail MAP dans cinq domaines : - Bourse : cours et infos en temps réel, - Courses hippiques : le PMU en temps réel, - Astrologie : horoscopes personnalisés, - Française des Jeux : tous les résultats des tirages, - Vie pratique : vinothèque, forme et poids idéal, etc A ce jour, l activité autour des services WAP s est développée essentiellement en partenariat avec l opérateur SFR du groupe Cegetel, mais Jet Multimédia a également réalisé une application de banque en ligne WAP pour le Crédit Lyonnais. De nombreux sites web cherchent aujourd hui à élargir leur audience et à diversifier leurs sources de revenus et Jet Multimédia est consulté sur de nombreux projets de développement et d adaptations WAP de ces sites. Jet Média : agence de communication spécialisée et régie publicitaire en ligne Cette activité est complémentaire de l édition de contenus sur Minitel et Audiotel et quasiment toujours indispensable à son succès. Elle consiste à assurer la promotion des services en ligne auprès du grand public. L activité de Jet Média est architecturée autour de trois axes forts : - assurer la continuité de la chaîne des services que le Groupe propose à ses clients éditeurs, par la mise en place d un outil de communication capable de drainer des grands flux de connexion vers leurs services en leur donnant une certaine maîtrise de l achat d espace grâce à notre agence spécialisée dans les produits grand public. - maîtriser le traitement des flux média de grande importance, avec un package permettant à un annonceur d être présent simultanément sur plus de 300 titres de presse gratuite en recevant une seule facture accompagnée des justificatifs de l ensemble des titres. Cette activité est adossée à des contrats de régie avec les principaux éditeurs français de presse gratuite. - fournir un conseil en communication, car grâce à l expérience des produits éditoriaux du Groupe, cette activité se caractérise par une grande maîtrise des paramètres propres à la profession et se retrouve sur d autres supports comme l affichage et la télévision. Jet Média a pour clientèle la plupart des éditeurs télématiques qui lui confient leur achat d espace et la conception de leur campagne, et réalise également des campagnes pour des fournisseurs de services professionnels. En novembre 2000, Jet Média a acquis 100 % de la société Publiclair, régie publicitaire spécialisée dans la presse magazine. Publiclair, qui compte 19 collaborateurs, est venu compléter l activité de Jet Média en lui donnant accès à des titres comme les hebdomadaires Femme Actuelle, Voici, Maxi, Nous Deux, TV Magazine, Télé Poche, les mensuels 20 ans, Biba, Saveurs, Mon Jardin-Ma Maison, M Magazine, Girls!, Casting ainsi que le quotidien France Soir. L intégration de Publiclair dans Jet Média permet de proposer les magazines grand public avec lesquels Publiclair a des contrats de régie publicitaire comme outils de promotion à l ensemble des clients de Jet Média qui ont des sites web et des services Audiotel ou Minitel à promouvoir. L'Internet représente un relais de croissance pour l entité Jet Média, qui a initialement bâti une offre commerciale de régie publicitaire online autour d Europe Explorer. La population des utilisateurs d Europe Explorer a intéressé des annonceurs qui ont acheté à Jet Média des bandeaux publicitaires sur les pages des portails constituant les principaux points de passage. Ainsi Jet Média a commercialisé de l espace publicitaire online auprès d annonceurs comme France Télécom, Adecco, Disney, Go Voyages et Bourse Direct. En février 2001, le portail Magéos de 9 Telecom a fait confiance à Jet Média pour la gestion et la commercialisation online de ses espaces publicitaires. Le portail Magéos se fixe pour objectif d atteindre 1 million de visiteurs uniques d ici fin 2001 et devenir ainsi un des principaux portails français. En janvier 2001, Magéos a enregistré visiteurs uniques soit une progression de plus de 89% sur 1 mois (Décembre 2000 / Janvier 2001) - Source Jupiter MMXI. Ce contrat va permettre à Jet Média de franchir une nouvelle étape de son développement en confortant son positionnement sur le marché de la publicité Internet autour de trois axes prioritaires : l insertion de vecteurs publicitaires : bandeaux et boutons sur plusieurs millions de pages, la création de vecteurs publicitaires : bandeaux, boutons, mini-sites, l exploitation de l audience : suivi et analyse statistique de l audience réalisée pour chaque site du réseau. Outre le portail Magéos, Jet Média régit aujourd hui un ensemble varié de sites Internet dans les domaines tels que l actualité musicale et le tourisme. 12

13 Jet Venture : gestion de participations dans des start-up Internet Jet Venture est un outil de financement et d accompagnement pour les start-up Internet en recherche de capital et de conseils d experts du secteur. Jet Venture utilise la position de carrefour du groupe Jet Multimédia qui lui apporte son vivier de clients et prospects pour sélectionner des dossiers innovants à fort potentiel. Jet Venture a vocation à prendre des participations minoritaires principalement lors des premiers tours de table pour apporter aux entreprises sélectionnées un savoir-faire technologique, marketing et financier unique. Durant l exercice 2000, Jet Venture a pris notamment des participations dans : FirstAssur.com : premier projet de site portail dédié à l'assurance. Ce site présente un comparatif des offres du marché en termes de garanties et de prix et permet la souscription immédiate en ligne d une large gamme de produits d assurance. AMM Agency MultiMédia : un service B to B de référencement de sites web dans les annuaires et moteurs de recherche - Referencement.com. Resacom : un site de e-commerce avec réservation de places pour les spectacles et les événements sportifs. Pointop : un projet B to B mixant Marketing et Online Incentives Programs, qui apporte aux marchands et aux annonceurs des outils marketing performants et novateurs pour répondre à leur triple besoin de recruter des internautes, concrétiser des ventes et fidéliser une clientèle online. Ces projets sont à des stades de développement divers. Jet Venture accompagne les animateurs de ces projets en leur permettant de bénéficier de l ensemble des ressources du groupe Jet Multimédia et de son réseau de partenaires commerciaux et industriels. Le montant global de l investissement annuel en capital et en compte courant pour l exercice 2000 est de milliers d euros. Europe Explorer : fournisseur de services et contenu sur Internet Le groupe constitué par Europe Explorer et ses filiales est un fournisseurs européen de services et de contenus Internet. Europe Explorer a été implanté dans sept pays (France, Espagne, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Italie et Portugal) avec une offre qui s adresse à deux marchés distincts : A sa clientèle professionnelle (B to B), éditeurs de contenus et opérateurs, il propose une solution globale de commerce électronique autour de la technologie exclusive EasyClick. Europe Explorer offre la possibilité à ses clients éditeurs de facturer de manière simple et rapide sur la facture téléphonique (sans utilisation de carte de crédit ni formalités d identification) des contenus de valeur : bases de données professionnelles, informations, musique, vidéos, jeux et images. Pour les opérateurs clients d Europe Explorer qui distribuent EasyClick auprès des éditeurs, EasyClick représente un enrichissement de leur offre de services et un avantage concurrentiel fort. L activité B to B autour de la technologie EasyClick a été lancée au printemps 2000 et a connu un démarrage commercial en demiteinte du fait des difficultés rencontrées par le secteur de l Internet grand public, particulièrement en ce qui concerne les éditeurs de contenus. A sa clientèle grand public (B to C), Europe Explorer offre la possibilité de consommer ses propres services de contenus payants via le service d accès Europe Explorer ou via un autre fournisseur d accès au travers de ses sites et portails et de la technologie EasyClick. Cette offre s articule autour : - d un service d accès à Internet sans abonnement, simple (kit de connexion ou téléchargement), rapide et complet. Différents kits d accès sont disponibles selon la familiarité de l utilisateur et son souhait de disposer d un environnement intégré, l accompagnant dans sa découverte d Internet. Le service d accès inclut des services de recherche, de communication et d'échange entre communautés (moteur de recherche, messagerie, dialogue, annonces). - de sites Internet qui constituent des portails d accès au réseau et complètent l audience générée par le service d accès. Ces sites portails permettent de cibler une clientèle très large, avec notamment des portails généralistes à audience nationale (FranceExplorer.com, IberExplorer.com, SwissExplorer.com, BelgiumExplorer.com, HollandExplorer.com, ). Les portails généralistes présentent des dossiers du jour ainsi que douze chaînes thématiques en accès gratuit : actualités, loisirs & jeux, économie, vie pratique, juniors, culture, sports, tourisme, emploi & formation, famille & santé, science & nature et shopping. - d univers thématiques visant une audience plus ciblée : jeux, astrologie, communautés (la tribu nopub.com des internautes voulant surfer sans pub et pour lesquels Europe Explorer a développé un service spécifique), charmes et musique. - des services de contenus payants accessibles via le service d accès, les portails généralistes et les univers thématiques. Ces services comprennent des services à valeur ajoutée associés à la thématique du site (jeux, astrologie, musique, ), des outils de personnalisation de pages personnelles, des services spécifiques (bourse en direct, bilan en ligne, ventes aux enchères, calcul de salaires, accès intégré aux services du Minitel). - des offres commerciales, au travers de galeries marchandes regroupant des distributeurs et marchands en ligne locaux ou internationaux tels que Musicbox, Alapage.com, Vinternet.fr, Marcopoly.fr, Teleshopping.fr. L activité B to C nécessitait d énormes moyens financiers pour accompagner les très lourds investissements marketing nécessaires au recrutement de nouveaux utilisateurs (services d accès) et à la fidélisation d une audience (services de contenus). Jet Multimédia avait planifié en début d année 2000 une introduction en Bourse d Europe Explorer qui lui aurait donné ces moyens financiers. Devant le retournement des marchés financiers qui a rendu impossible ce projet, le groupe Jet Multimédia a mis en place des mesures drastiques de réduction des investissements d Europe Explorer afin d en contenir les pertes opérationnelles. Ces mesures ont naturellement eu un impact sur le chiffre d affaires d Europe Explorer qui a baissé de 47% à 5,7 millions d euros en 2000 contre 10,8 millions d euros en

14 L alliance avec 9 Telecom, qui dispose de sa propre offre en matière d accès Internet grand public avec 9 Online et en termes de portails de contenus avec Magéos, a permis de trouver les meilleures conditions pour développer ce projet et en pérenniser le savoir-faire et les équipes par le biais d une cession d Europe Explorer à 9 Telecom. Les équipes d Europe Explorer vont ainsi pouvoir mettre leur savoir-faire reconnu au service du nouveau pôle Internet grand public constitué par 9 Telecom et contribuer activement à faire de ce fournisseur d accès et du portail Mageos un des acteurs majeurs de l Internet français. Sur ce marché extrêmement concurrentiel et en cours de consolidation, l alliance d un opérateur télécom et de spécialistes des contenus rassemble les ingrédients essentiels du succès. LE MARCHE ET LA CONCURRENCE Jet Multimédia est le seul acteur en Europe qui occupe une position transversale sur plusieurs aspects du marché des services en ligne. C est pourquoi le marché et la concurrence doivent être considérés activité par activité et non globalement. Pôle serveur Dans cette activité, Jet Multimédia est confronté à trois types de concurrents : - les acteurs historiques de la télématique : Atos division Multimédia, France Télécom Hébergement, Prosodie, - les nouveaux acteurs français que sont Integra, Oléane (groupe France Télécom), Imaginet (groupe Colt), Fluxus (ex-francenet), - les acteurs étrangers et notamment nord-américains qui s implantent en Europe et en France : Exodus, IBM Global Services. Aujourd'hui, par le nombre, la qualité et la diversité de ses références clients, Jet Multimédia Hosting se trouve au tout premier rang des prestataires de service Internet pour les entreprises en France. Son expérience du online basée sur plus de dix ans d expérience acquise avec le Minitel et sa capacité à offrir des solutions globales intégrant l'internet, mais aussi des outils complémentaires comme l'audiotel, les services mobiles WAP, le Minitel ou le Fax le distinguent fortement des prestataires "purement Internet" ou «purement Audiotel» qui ne répondent qu'à une partie des besoins des clients. A ce jour, seules deux entreprises représentent une véritable concurrence pour le pôle Centre Serveur de Jet Multimédia : il s'agit de la division Multimédia du groupe ATOS et de filiales du groupe France Télécom (France Télécom Hébergement et CVF). La taille de leurs structures, la capacité technique de leur plate-forme serveur (systèmes informatiques et liaisons télécom multi-réseaux intégrant l'internet mais aussi l'audiotel, le WAP et le Minitel) ainsi que l expérience de leurs équipes en font des concurrents sérieux pour l hébergement de services en ligne stratégiques et transactionnnels nécessitant de réaliser des développements informatiques importants et de garantir une infrastructure sécurisée au profit de projets qui sont stratégiques pour le client. L'Internet et l hébergement de sites web Le marché en Europe de l Ouest Encore presque inexistant il y a trois ans, le marché de l hébergement de sites web et d exploitation d applications de commerce électronique en Europe de l Ouest devrait connaître une très forte croissance. Selon une étude IDC datée d août 2000, il devrait en effet passer de 907 millions de dollars en 2000 à 5 milliards de dollars en 2004, soit une croissance moyenne de l ordre de 40% % Le marché français En ce qui concerne le marché français, une étude publiée par Markess International en février 2001 donne une estimation : partant de 200 millions d euros en 2000 il devrait passer à 850 millions d euros en 2003, soit un taux de croissance annuel moyen de l ordre de 63% % L émergence du commerce électronique a rapidement modifié la problématique de l hébergement Internet et favorisé l émergence d acteurs capables de proposer des services à haute valeur ajoutée et de répondre aux besoins des entreprises qui pratiquent le commerce électronique. La priorité de ces clients n est plus l esthétique ou l originalité des sites mais bien la capacité à amener le visiteur à effectuer un acte d achat et à enchaîner l ensemble des opérations qui s ensuivent (facturation, paiement et livraison). Dans ce contexte, il est essentiel que les sites de e-commerce soient interfacés à différents systèmes : logistique, paiement en ligne, centrale de réservation (pour les voyages), et plus généralement les systèmes d information du «cybermarchand». Par ailleurs, pour être commercialement compétitifs, les sites doivent offrir les fonctionnalités de la technologie la plus récente : gestion de bases de données, géomarketing, marketing one to one et personnalisation de 14

15 l offre. Naturellement, les sites doivent offrir une disponibilité maximale, ce qui impose une astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une capacité de traitement extensible ainsi que la bande passante disponible (connectivité) pour recevoir des afflux soudains de visiteurs sans dysfonctionnement, ni saturation. Le marché de l hébergement Internet en Europe est très concurrentiel et encore assez atomisé. Les principaux facteurs de compétition dans ce marché comprennent l expertise en ingénierie de systèmes Internet, la capacité à assurer une bonne connectivité à Internet et à proposer de bons outils d administration, le service au client, la capacité réseau, la fiabilité, la constance du service et son adaptabilité, une large présence géographique, un nom reconnu, une expertise technique, une variété dans les fonctionnalités d opérations et les services proposés (colocation de systèmes, serveur mutualisé ou serveur dédié), la capacité à maintenir et à développer des canaux de distribution, le support client, les prix, la pertinence des délais pour l introduction de nouvelles offres, la sécurité des réseaux, les ressources financières et la conformité avec les standards industriels. Jet Multimédia a résolument choisi de se placer sur l hébergement de sites complexes et transactionnels. Les contrats d hébergement de Jet Multimédia sont signés pour une durée de 3 ans, ce qui permet à la société de bénéficier de revenus récurrents pendant cette période. Le mode de facturation de l hébergement est lié à des paramètres tels que : le volume d information diffusé et donc la consommation de bande passante IP, le volume d espace disque utilisé (hébergement mutualisé) ou le nombre de serveurs utilisés (hébergement sur serveurs dédiés), l utilisation de licences logicielles (bases de données, serveurs applicatifs, outils de personnalisation, middleware), le niveau de service et de disponibilité (SLA Service Level Agreement). Les investissements en matière d hébergement sont relativement faibles et incrémentaux (installation de nouveaux serveurs et augmentation de la bande passante) une fois effectués les investissements initiaux assez lourds pour la mise en place de l architecture matérielle et télécom d un datacenter. Jet Multimédia, grâce à son alliance avec 9 Telecom, est aujourd hui idéalement positionné pour répondre à des appels d offre importants. Ce marché est tiré par la forte demande des grands comptes mais aussi par des «dot.com companies» pour qui le choix du prestataire en hébergement est crucial. L étude Markess International de février 2001 donne le «Top 15» des hébergeurs Internet/Ebusiness français et classe Jet Multimédia au cinquième rang, avec une part de marché de 3,3%. France Télécom 29,6% IBM Global Services 4,2% C&W Isdnet 3,8% Atos / Origin 3,5% Jet Multimédia 3,3% 0% 10% 20% 30% Afin de se positionner de manière optimale pour répondre aux besoins de ses clients médias, Jet Multimédia en synergie avec 9 Telecom met en place une plate-forme serveur dédiée à la diffusion de sites web intégrant du son et de la vidéo. Cette plate-forme, qui sera capable de diffuser plusieurs milliers de streams audio et vidéo simultanément, sera mise au service des groupes de télévision et de radio qui souhaitent développer leur présence Internet en capitalisant sur leur production de contenus et sur leur catalogue existant. Un premier projet majeur a été initié en mars 2001 avec le groupe France Télévision (France 2, France 3, La Cinquième), dont Jet Multimédia va héberger à partir du printemps 2001 l ensemble des sites web : les sites des chaînes de télévision qui intègrent notamment la rediffusion des journaux télévisés nationaux et régionaux, et des sites web spécifiques où des rubriques dédiées sont créés lors d événements sportifs ou médiatiques qui attirent une très forte audience. L'Audiotel et les services téléphoniques interactifs Les services en lignes consultables par téléphone existent en France depuis le début des années 80 et ont connu un essor important au début des années 90 lorsque France Télécom a lancé le système Audiotel. Avec plusieurs types de numéros d'accès, l Audiotel permet de vendre différents types de services à différents prix et selon des modalités commerciales adaptées mêlant forfait et durée. D'après des chiffres issus de France Télécom, le marché de l'audiotel a continué de croître en 2000 pour atteindre 769 millions d'appels (+6,3%) alors que le nombre de services disponibles a fortement progressé pour s élever à (+16%), ces services étant proposés par éditeurs et fournisseurs de contenus. Trafic global de l Audiotel : Année Nombre de services Nombre d appels en millions Source France Télécom Peu de statistiques détaillées récentes sont disponibles sur le marché français de l Audiotel. France Télécom, sans doute en raison de la prochaine ouverture à la concurrence de cette activité, n'a pas fait état des chiffres de trafic (en millions de minutes) et du montant des reversements aux centres serveurs et fournisseurs de services pour l'année 2000, mais les principaux acteurs de ce marché constatent son dynamisme. Le GESTE Groupement des Editeurs de Services Télématiques évalue le marché français de l'audiotel à plus de 4 milliards de francs Le processus d'ouverture de l'audiotel à la concurrence a été lancé au premier trimestre 1999, et donnera ses premiers résultats avant la fin de cette année. Dès lors, France Télécom ne sera plus un acteur incontournable sur ce marché, où de nouvelles alliances entre centres serveurs et opérateurs pourront se nouer. La complémentarité est naturelle entre les centres serveurs, qui génèrent un trafic important par les contenus interactifs qu'ils hébergent, et les opérateurs de télécommunications qui cherchent à maximiser le trafic sur leurs réseaux. Grâce à l'ouverture à la concurrence de l'audiotel, les centres serveurs et les fournisseurs de services pourront disposer de numéros de téléphone 15

16 "portables", c'est à dire pouvant être transférés d'un opérateur télécom à l'autre. Ceci est important pour des services Audiotel dont l'audience est liée à la mémorisation par le grand public de numéros d'accès sur lesquels sont investis des budgets de promotion importants. Sur le marché de l Audiotel, les principaux concurrents de Jet Multimédia sont les sociétés Prosodie qui est leader en France devant Jet Multimédia (en termes de capacité de serveur et de trafic sur les services hébergés) ainsi qu Atos. Jet Multiméda a remporté lors de son exercice 2000 de grands succès face à ses concurrents, notamment pour le compte de TF1. Jet Multimédia est en effet l hébergeur des nombreux services Audiotel du leader français de la télévision. A titre d exemple, Jet Multimédia gère le service téléphonique permettant aux téléspectateurs d être sélectionnés pour participer au jeu «Qui veut gagner des millions?». Développement de l activité «Numéros à revenus partagés» Au-delà de l Audiotel proprement dit, à savoir les services téléphoniques accessibles sur des numéros appelés «numéros à revenus partagés», le groupe Jet Multimédia a étendu son activité aux services téléphoniques d entreprises accessibles sur des numéros spéciaux appelés «numéros à coûts partagés». Ces numéros, qui portent le nom de Numéro Vert, Numéro Azur et Numéro Indigo chez France Télécom sont également, du fait de l ouverture à la concurrence de ce marché, proposés par d autres opérateurs, et notamment Siris (groupe Deutsche Telekom), Cegetel et 9 Telecom. Ces numéros permettent à une entreprise de communiquer avec ses clients, ses partenaires ou ses revendeurs au moyen d un numéro unique national, dont le prix peut varier de la gratuité totale (le coût de l appel est alors à la charge de l entreprise appelée) à un prix maximum de 98 centimes / minute, en passant par des niveaux intermédiaires (prix d appel local et 78 centimes / minute). Le groupe Jet Multimédia a mis en place de tels services pour de grands comptes, parmi lesquels la Caisse Nationale d Assurance Maladie. Via le numéro , les assurés sociaux peuvent interroger les bases de données de la sécurité sociale et être informés sur la date et le montant de leurs prochains remboursements de frais maladie. La capacité de Jet Multimédia à gérer de très grands volumes d appels sur ses serveurs l amène à faire des offres de plus en plus évoluées, de type «virtual call center». Ces offres consistent à concentrer sur un numéro national des appels qui peuvent ensuite être dispatchés vers des structures locales qui vont les traiter. Des mécanismes intelligents de distribution des appels en fonction d éléments comme la provenance géographique de l appel ou le type de demande sont alors mis en place sur le serveur central de réception, ce qui offre une grande flexibilité et permet l optimisation des moyens et des ressources. Le Minitel En 1978, la France a lancé le programme Vidéotex afin de doter chaque foyer français d un terminal informatique. Après une période d expérimentation et de premier développement, France Télécom a ouvert en février 1984 le kiosque Télétel accessible en 3615, qui a alors permis de rémunérer les fournisseurs d informations. Le Minitel est devenu un produit tout à fait mature et reconnu par plus du tiers des français de plus de 15 ans qui l utilisent régulièrement. France Télécom, ouverture de la concurrence oblige, diffuse peu d informations sur l évolution du marché du Minitel depuis Du fait de l'explosion de l'internet, le trafic sur les services Minitel a amorcé une décroissance, mais celle-ci est très variable selon la typologie des services considérés. Ainsi si la baisse du trafic global était de 7% en 1999, elle atteignait 11,7% sur les services non kiosques (services non surtaxés en 3613 et 3614), mais se limitait à 3,9% pour les services kiosques (3615, 3616, 3617, 3628 et 3629). Après une longue période de développement, France Télécom a réussi à introduire le Minitel dans un grand nombre de foyers et d entreprises françaises. En 2000, un total de près de 9 millions de Minitels et de logiciels d émulation sur micro-ordinateurs sont installés, et France Télécom a lancé et activement promu auprès du grand public son service I-Minitel qui permet d accéder aux services Minitel en bénéficiant de la rapidité des modems Internet (56 kb/s). Les tableaux ci-dessous montrent l'évolution des principaux indicateurs du marché du Minitel : Parc de terminaux Année Terminaux Minitel installés (millions d unités, hors micro avec émulateur) 6,4 6,3 6,1 5,9 5,6 4,8 Source : France Télécom Trafic global du Minitel, hors annuaire électronique Année Nombre d appels (en millions) NC Nombre d heures de consultation (en millions) ,5 74,7 66,7 Source : France Télécom On constate une baisse de trafic Minitel qui devient significative sur les trois dernières années : -3% de 1997 à 1998, -7% de 1998 à 1999 et 11% de 1999 à 2000 sur le volume de trafic en minutes, ce qui ramène ce trafic au niveau de Reversements France Télécom Année Reversements France Télécom (en milliards de francs) 3,1 3,1 3,4 3,4 3,3 2,9 Source : France Télécom 16

17 Reversements (milliards de francs) Trafic (millions d'heures) Les éditeurs de services sont rémunérés par des reversements effectués par France Télécom qui facture les consommations sur la facture téléphonique des utilisateurs. Ces reversements sont proportionnels aux coûts de communication sur les codes de services des éditeurs. Les reversements sont revenus à un niveau de 2,9 milliards de francs en 2000, en baisse de 11% par rapport à 1999, soit un niveau équivalent à celui de Sur l année 2000, Jet Multimédia a constaté pour sa part une baisse importante du trafic hébergé sur ses serveurs pour le compte de clients éditeurs de services grand public (messageries, dialogue, jeux, astrologie). Cette baisse de trafic a été partiellement compensée par la conquête de nouveaux clients et la bonne tenue du trafic sur les services professionnels à forte valeur ajoutée (information boursière en temps réel, bases de données d informations légales et financière sur les entreprises). La résultante de ces tendances est une diminution de 15% environ du chiffre d affaires de l activité Minitel du Groupe. Pôle Média Jet Média occupe une position forte sur le marché de la publicité pour des services télématiques et services online dans les médias traditionnels. Son développement passe par une présence accrue sur le secteur de la publicité en ligne sur Internet, qui en dépit de sa forte croissance ne recueille aujourd hui que 0,6% du total des investissements publicitaires en France (source IAB/PWC). Publicité dans les médias traditionnels Afin d élargir son offre en matière de supports publicitaires dans les médias traditionnels, Jet Média a procédé en novembre 2000 à l acquisition de la société Publiclair, régie publicitaire spécialisée dans la presse magazine qui lui donne accès à des titres comme les hebdomadaires Femme Actuelle, Voici, Maxi, Nous Deux, TV Magazine, Télé Poche, les mensuels 20 ans, Biba, Saveurs, Mon Jardin-Ma Maison, M Magazine, Girls!, Casting ainsi que le quotidien France Soir. Les magazines grand public avec lesquels Publiclair a des contrats de régie publicitaire pourront être proposés comme outils de promotion à l ensemble des clients qui ont des sites web et des services Audiotel ou Minitel à promouvoir. La concurrence sur le marché de la publicité pour des services en ligne dans les médias traditionnels Jet Média affronte la concurrence de l ensemble des agences de communication et régies publicitaires généralistes qui peuvent apporter leurs services à des clients fournisseurs de services en ligne. Il n existe pas à notre connaissance de données détaillées indiquant quelle est la part que représentent les services en ligne, en tant qu annonceurs, dans les médias traditionnels. Il a toutefois été remarqué lors du début de l année 2000 que les investissements publicitaires des start-up Internet dans les médias TV, radio, presse et affichage ont été très importants. Jet Média, qui exerce principalement son activité dans la presse gratuite et la presse magazine, occupe une position très forte auprès d une clientèle issue de la télématique, qui produit des services grand public de jeux, d astrologie, de dialogues, etc Sur ce segment de marché Jet Média n a pas de concurrent significatif. Evolution du marché de la publicité en ligne Internet est devenu un média publicitaire qui présente les avantages d un faible coût de production et de mise en place des bandeaux publicitaires, ainsi qu une large variété de possibilités. L interactivité et la personnalisation de la publicité sont des caractéristiques originales de ce support qui ne sont pas disponibles sur les médias plus classiques comme la presse, la TV, la radio ou l affichage. Jet Média a donc adopté une stratégie de développement de son activité sur le marché de la publicité Internet, qui est en forte expansion. Les prévisions tablent sur un développement soutenu des dépenses publicitaires en ligne, avec une augmentation du poids de l Europe dans le marché mondial. Le marché français de la publicité en ligne est analysé de manière très détaillée par de nombreux organismes. Selon le bilan 2000 du marché publicitaire français réalisé par l'institut de Recherche sur la Publicité (Irep) en partenariat avec France Pub et la Comareg, le montant total des achats d'espace publicitaire sur Internet a représenté 945 millions de francs l'année dernière et affiche une progression de 225% par rapport à l'année Selon IAB/PWC, le marché français de la publicité en ligne s est élevé à millions de francs nets contre 516 millions de francs en Année Achat d espace sur le net (en millions de francs) Source IAB/PWC 17

18 Périmètre du marché en 2000 Nombre d'annonceurs Nombre de campagnes Nombre de bannières Source : Lemonad Ventilation en nombre d'annonceurs en Sites éditoriaux (35%), - Distribution, e-commerce (11%), - Services (9%), - Institutionnels, associations (6%), - Informatique (5%), - Finance (5%), - FAI, moteurs de recherche (5%) - Transport, tourisme (4%) - Divertissement, loisirs (4%) - Téléphonie, télécoms (3%) Ventilation en nombre de bannières en Sites éditoriaux (32%), - Distribution, e-commerce (18%), - FAI, moteurs de recherche (8%), - Finance (8%), - Informatique (6%), - Transport, tourisme (6%), - Services (5%), - Divertissement, loisirs (4%), - Emploi (3%), - Téléphonie, télécoms (3%). Source : Lemonad L année 2000 a montré que ce marché avait été soutenu par le phénomène des start-up Internet, qui investissent massivement en publicité online pour faire connaître leur marque aux internautes et attirer de l audience sur leur site. En octobre 2000, les annonceurs étaient pour 52% des dot-coms, selon l'institut Forrester Research. La difficulté de la plupart des start-up à monétiser cette audience et à générer une activité rentable les a conduites à partir de l automne 2000 à diminuer fortement leurs investissements publicitaires, ce qui a ralenti la croissance de ce marché. La concurrence sur le marché de la publicité en ligne Source 01Net Ce tableau montre un marché encore émergent et donc fragmenté. Jet Média n apparaît pas encore parmi les principaux acteurs de ce marché, à ce jour dominé par deux acteurs spécialisés dans la régie online (Hi-Média et DoubleClick France) auxquels s ajoutent deux régies online issues de groupes médias traditionnels (IP Interactive et Interdeco). 18

19 ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE Internet L Internet n est pas spécifiquement réglementé par les droits des différents pays dans lesquels la société opère. Son développement et l importance croissante des activités qui s y rattachent pourraient entraîner l adoption, en France ou dans les pays où elle développe son activité, d une législation contraignante notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel susceptible d impacter l activité du groupe Jet Multimédia. En France, une jurisprudence récente a considéré que le fournisseur d hébergement et / ou le fournisseur d accès étaient débiteurs d une obligation de moyen selon laquelle ils doivent prendre toutes les précautions utiles de nature à préserver le droit des tiers. Ainsi, pèsent sur les professionnels de l Internet, l obligation d information et de conseil des fournisseurs de sites hébergés, l obligation de veiller à la bonne moralité des sites, la mise en œuvre de moyens matériels et humains permettant de contrôler et de vérifier le contenu des sites et l obligation au besoin en procédant à la déconnexion des sites incriminés de faire cesser les atteintes constatées au droit des tiers. Le groupe Jet Multimédia a mis en place certains systèmes de contrôle à ce titre, mais rien ne permet de garantir que ces systèmes seront suffisants, d une part du fait du nombre croissant de sites hébergés, et d autre part dans l hypothèse d un durcissement éventuel de la réglementation et / ou de la jurisprudence dans ce domaine. Minitel / Audiotel La télématique est soumise aux conditions générales du Conseil Supérieur de la Télématique (CST) qui a défini un code déontologique. Le CST est un organe consultatif attaché au Ministère des Télécommunications composé de représentants des professionnels de la presse, des consommateurs, des pouvoirs publics et de France Télécom. Le Comité de Télématique Anonyme (CTA) est chargé d instruire et d émettre des avis sur tout litige opposant un fournisseur de services à France Télécom. Il est consulté obligatoirement avant toute résiliation du contrat. Si après avis du CTA et mise en demeure de France Télécom, le fournisseur de services ne se met pas en conformité, France Télécom peut suspendre ou résilier le contrat ou si besoin déposer un recours auprès du Tribunal de Commerce ou du Procureur de la République. Par ailleurs, le fournisseur de services s engage à respecter les recommandations du Bureau de Vérification de la Publicité (BVP) en ce qui concerne la promotion des services. AUTRES INFORMATIONS Litiges et autres faits exceptionnels Il n existe pas de faits exceptionnels ou litiges susceptibles d avoir, ou ayant eu dans un passé récent, une incidence sensible sur l activité, le résultat, la situation financière, et le patrimoine de la société et de ses filiales. Dépendance Il n existe pas de clients et de fournisseurs prépondérants représentant un risque potentiel pour le Groupe et représentant plus de 5 % du chiffre d affaires. Les recettes des trafics Minitel, Audiotel et Kiosque Micro proviennent des différents opérateurs télécom en France comme à l étranger. Propriété intellectuelle Le groupe Jet Multimédia s appuie sur un ensemble de protections légales et contractuelles en matière de droits d auteurs, marques et obligations de confidentialité pour établir et protéger sa technologie, ses programmes d'ordinateur, ses bases des données et certaines informations. Les codes, marques et visuels du Groupe sont déposés auprès de l INPI au nom des sociétés concernées du Groupe et sont leur entière propriété. Moyens d exploitation Le Groupe dispose en pleine propriété de son infrastructure technique, composée de plus d une douzaine de sites techniques hébergeant les serveurs propriété du Groupe, en France (métropole et DOM-TOM) ainsi qu en Italie. Ces sites d hébergement sont interconnectés par une infrastructure réseau composée de liaisons à haut débit louées par Jet Multimédia auprès d opérateurs télécom, principalement 9 Telecom et France Télécom en France. Par ailleurs les locaux utilisés par les sociétés du Groupe en France comme à l étranger sont en location. 19

20 Politique d investissement Les investissements consolidés du Groupe sur les trois derniers exercices sont les suivants (en mode pro-forma de méthode) : En millions d euros Investissements incorporels et corporels 4,9 2,9 1,9 Investissements financiers 6,8 20,9 0,1 Les investissements corporels et incorporels concernent essentiellement les investissements de production (matériels, infrastructures techniques, logiciels, ) et dans une moindre mesure les travaux d aménagement des locaux. Les investissements financiers sont majoritairement constitués d acquisitions d entreprises. Les acquisitions réalisées par émission de titres ne sont pas reprises dans le tableau ci-dessus. Le financement des investissements est principalement réalisé sur fonds propres. Recherche et développement Les frais de recherche et de développement de l exercice 2000 ont été directement passés en charges de l exercice et n ont pas fait l objet d une identification particulière, à l exception de certains programmes de développement concernant des opérations destinées à fournir des solutions techniques ou éditoriales innovantes sur le marché des services en ligne. Les travaux de développement réalisés au cours de l année 2000 qui ont été inscrits en production immobilisée pour un montant brut de 444 milliers d euros remplissent les critères permettant leur inscription à l actif et sont décrits dans la note (a) sur les comptes consolidés. Autres facteurs de risques Il n existe pas d autres facteurs de risques significatifs. En particulier, le Groupe a pris ses dispositions pour rendre ses systèmes comptables compatibles à l euro et toutes les filiales soumises à l obligation du passage aux 35 heures ont conclu des accords de réduction du temps de travail. Personnel Il n existe aucun contrat d intéressement des salariés en vigueur au 31 décembre Par ailleurs, les résultats de l année 2000 n ont pas permis de constater de participation au titre de l exercice. 20

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