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1 Document de référence Le présent document de référence a été déposé auprès de l Autorité des marchés financiers le 23 mars 2005, conformément aux articles à du Règlement Général de l AMF. Il pourra être utilisé à l appui d une opération financière s il est complété par une note d opération visée par l Autorité des marchés financiers. Des exemplaires du présent document de référence sont disponibles sans frais auprès de : Jet Multimédia SA, 51 rue Montgolfier, Lyon

2 2 Point et perspectives, par le Président 3 Présentation du groupe Données financières consolidées Historique de la société et du groupe Les activités du groupe Jet Multimédia et son positionnement Le marché et la concurrence 22 Rapport de gestion du Directoire Activité et résultats Evolution du périmètre de consolidation Evènements survenus depuis la date de clôture de l exercice Evolution récente et perspectives Gouvernement d entreprise Facteurs de risque Informations environnementales et sociales Autres informations : moyens d exploitation, politique d investissements, recherche et développement, passage aux normes IFRS Capital social Evolution du cours de bourse Dividendes Proposition d affectation du résultat Conventions 58 Rapport du Conseil de Surveillance 58 Contrôle interne Rapport du Président du Conseil de Surveillance (art. L du Code de commerce) Rapport des Commissaires aux Comptes (art. L du Code de commerce) 66 Comptes consolidés Comptes consolidés et annexes au 31 décembre 2004 Rapport des Commissaires aux Comptes 96 Comptes sociaux Comptes sociaux et annexes au 31 décembre 2004 Rapports des Commissaires aux Comptes 118 Renseignements complémentaires La société Jet Multimédia Le capital social 126 Projet des résolutions 127 Document de référence Attestation du responsable du document de référence Avis des Commissaires aux Comptes sur le document de référence Politique d information Tableau de concordance 131 Glossaire

3 Point et perspectives Au cours de cette année, notre groupe a enregistré une croissance de 20% de son chiffre d affaires, accompagnée d'une hausse de ses résultats. Jet Multimédia a également amélioré sa position sur le marché des services grand public, notamment dans le domaine de la mobilité. A cet égard, l'intégration de Mediaplazza.com constitue une étape de développement importante qui permet à notre groupe de diffuser des contenus et des services au travers des réseaux de plus de 120 opérateurs télécoms dans près de 50 pays. Dans le domaine des services professionnels à destination des grandes entreprises et des administrations, nous avons enrichi nos offres, tant sur le marché de la téléphonie et des centres de contacts multimédia, avec le développement de la reconnaissance vocale, que sur le marché de l'internet, avec des solutions d'infogérance de plate-formes de sécurité et d'externalisation de messagerie . Les synergies industrielles, marketing et commerciales développées avec notre "actionnairepartenaire", Neuf Telecom, ont favorisé le renforcement de notre positionnement. Perspectives Les perspectives du groupe Jet Multimédia, portées par une orientation volontariste vers des marchés en forte croissance, s'annoncent très prometteuses. Sur la base du périmètre intégrant l'activité de Mediafusion acquise en janvier 2005, le chiffre d'affaires du groupe est d'environ 200 M pour l'année 2004, ce qui lui confère une place de premier plan sur le marché européen. En 2005, nous devrions réaliser environ 50% de notre chiffre d'affaires à l'international, et également 50% de notre chiffre d'affaires dans les services grand public. Par ailleurs, Jet Multimédia dispose encore après l'acquisition de Mediafusion d'une trésorerie importante. Nous avons donc les moyens de financer notre croissance et de réaliser de nouvelles opérations de croissance externe. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour que, dans le cadre de la stratégie que nous avons définie, Jet Multimédia soit en mesure de poursuivre l'accélération de sa croissance en améliorant sa rentabilité. Manuel Cruz Président du Directoire 2

4 Présentation du groupe 1. DONNEES FINANCIERES CONSOLIDEES Données statutaires En millions d'euros Chiffre d affaires 144,2 120,0 108,5 Résultat d exploitation 6,0 4,9-3,5 Résultat courant 7,0 6,2-1,2 Résultat net Pdg avant amort. survaleurs 8,3 7,5 1,8 Résultat net Pdg après amort. survaleurs 6,1 5,8 0,1 Capacité d autofinancement 9,9 9,4 4,4 Capital social 8,5 8,2 11,0 Capitaux propres part du groupe 70,5 59,1 92,2 Dettes financières 0,2 0,3 0,6 Trésorerie disponible (note 1) 41,1 33,8 69,1 Valeur nette des immobilisations 22,6 17,3 20,3 Total du bilan 124,8 106,6 137,7 Total des dividendes versés 0,0 0,0 0,0 En unité Résultat courant par action (en euro) 0,82 0,75-0,11 Résultat net par action part du groupe (en euro) 0,72 0,70 0,01 Résultat net dilué par action part du groupe (en euro) 0,68 0,67 0,01 Note 1 : en 2003, offre publique de rachat par Jet Multimédia de ses propres actions en vue d une réduction de son capital pour un montant de 40,2 millions d'euros. Segmentation par activité Compte de résultat Plate-forme Communication En millions d euros de diffusion et spécialisée Total d'hébergement et régie groupe multimédia publicitaire Chiffre d affaires ,3 19,9 144,2 Chiffre d affaires ,3 15,7 120,0 Chiffre d affaires ,9 14,6 108,5 Résultat d'exploitation ,4 2,6 6,0 Résultat d'exploitation ,5 1,4 4,9 Résultat d'exploitation ,6 2,1-3,5 Résultat courant ,4 2,6 7,0 Résultat courant ,8 1,4 6,2 Résultat courant ,3 2,1-1,2 Segmentation par implantation géographique Compte de résultat France Italie Total En millions d euros groupe Chiffre d affaires ,7 13,5 144,2 Chiffre d affaires ,6 13,4 120,0 Chiffre d affaires ,1 11,4 108,5 Résultat d'exploitation ,1 0,9 6,0 Résultat d'exploitation ,2 0,7 4,9 Résultat d'exploitation ,6 0,1-3,5 Résultat courant ,1 0,9 7,0 Résultat courant ,6 0,6 6,2 Résultat courant ,3 0,1-1,2 3

5 Présentation du groupe 2. HISTORIQUE DE LA SOCIETE ET DU GROUPE Création et développement du groupe sous le nom de Jet Lag Inscription au marché Hors Cote Introduction de Jet Multimédia au Second Marché de la Bourse de Paris Politique très active de croissance interne et externe : Lancement et développement international d Europe Explorer, premier fournisseur d accès Internet sans abonnement. Acquisition des sociétés Call, MTDI, Europe Action, Icor, Avenda, De Viris, Publiclair et Victoire Multimédia ainsi que des actifs de CDTel Offre Publique d Achat amicale de 9 Telecom Réseau, filiale française de Telecom Italia sur le capital de Jet Multimédia. Cession d Europe Explorer à 9 Telecom Réseau Cession de 9 Telecom Réseau par Telecom Italia au groupe Louis Dreyfus Communications (LDCOM), puis Offre Publique d Achat simplifiée de 9 Telecom Réseau sur Jet Multimédia suite au changement de contrôle indirect Offre publique de rachat par Jet Multimédia de ses propres actions en vue d une réduction de son capital pour un montant de 40,2 millions d'euros. Acquisition de la société Oxone Technologies Acquisition de la société Mediaplazza.com. Cession de la participation détenue dans la société Métaphora Acquisition du groupe Mediafusion en Espagne. 3. LES ACTIVITES DU GROUPE JET MULTIMEDIA ET SON POSITIONNEMENT Pour le grand public, Jet Multimédia assure, directement ou indirectement, la création, l'agrégation, la diffusion et la promotion de contenus et services mobiles WAP, i-mode, SMS et MMS, de sites Internet ainsi que de services audiotex et télématique. Avec des implantations en France, Espagne, Italie, Canada et Maroc, Jet Multimédia commercialise des contenus pour mobiles (sonneries, logos, vidéos, jeux Java, ) dans près de 50 pays sur les 5 continents. Jet Multimédia est également partenaire des grands médias audiovisuels français, espagnols et italiens pour leurs services interactifs. Pour les grandes entreprises, administrations et organisations mettant en œuvre des services en ligne stratégiques (e-commerce, relation client multicanal, télé-administration ), Jet Multimédia apporte des services d'hébergement à forte valeur ajoutée pour des applications Internet (hébergement de sites Web, infogérance de plate-formes de sécurité IP, externalisation de messagerie ), des services de téléphonie évolués (centres d'appels virtuels, centres de contacts multi-canaux, plate-formes d'émission d'alertes ) ainsi que des applications marketing via mobiles (push SMS) et fax. Les activités du groupe Jet Multimédia ont été réalisées durant l exercice 2004 à travers des filiales regroupées en deux grands pôles d activité : «Plate-forme de diffusion et d'hébergement multimédia» : la plate-forme regroupe principalement les activités des structures Jet Multimédia Hosting, Oxone Technologies, IB Telematic, Mediaplazza.com et Icor en France ainsi que Jet Multimedia Srl et ses filiales en Italie, Mediaplazza Canada Inc. au Canada et Maroxone au Maroc. Ce pôle comprend toutes les activités de production, agrégation et diffusion de contenus ainsi que d hébergement, de consulting, conception, développement et intégration de services en ligne tels que les solutions de relation client téléphonique, les services Audiotel et Minitel, les applications pour les téléphones mobiles WAP, i-mode, SMS et MMS, les sites web Internet complexes intégrant bases de données, commerce électronique et monétique, l'infogérance de plate-formes IP et l'externalisation de messagerie , pour les entreprises et administrations voulant mettre en œuvre une stratégie de présence sur tous les réseaux. Ce pôle d'activité a représenté 86% du chiffre d affaires consolidé en 2004 contre 87% en

6 Présentation du groupe «Communication Spécialisée - Régie Publicitaire» avec la société Jet Média qui exerce l activité de conseil en communication pour la promotion de services en ligne, avec achat et vente d espaces publicitaires sur les médias tels que la presse gratuite, la presse magazine, la radio, le marketing direct et Internet. Jet Média est un vecteur de promotion et de marketing pour les entreprises qui souhaitent établir leur marque dans un univers ultra-concurrentiel, par la promotion d une adresse de site web, d un numéro de téléphone, d'un numéro court de service SMS+ ou d'un code de service WAP. Jet Média exerce également une activité d'agence conseil en communication pour une clientèle régionale. Cette activité a représenté 14% du chiffre d affaires consolidé en 2004, contre 13% en Évolution de l activité du groupe par pôle et par techonologie En millions d euros Plate-forme de diffusion et d'hébergement multimédia 124,3 104,3 93,9 dont Audiotel / Téléphonie 60,1 66,5 58,1 Internet, E-business et Monétique 37,9 22,7 14,8 Services mobiles 11,2 1,5 0,5 Minitel 7,9 8,7 12,8 Autres activités 7,2 4,9 7,7 Communication spécialisée et régie publicitaire 19,9 15,7 14,6 TOTAL 144,2 120,0 108,5 M Répartition de l activité Plate-forme de diffusion et d'hébergement multimédia par technologie 6% 9% % +19% 40 49% 30% % +27% Autres Services mobiles Internet, E-business et Monétique Diffusion et hébergement multimédia Communication Spécialisée - Régie Publicitaire Minitel Audiotel et téléphonie 6% Evolution de l activité Plate-forme de diffusion et d'hébergement multimédia par technologie Autres Services mobiles Minitel Internet, E-business et Monétique Audiotel et téléphonie M % +647% -9% +35% -10%

7 Présentation du groupe 3.1. LE POLE "DIFFUSION ET HEBERGEMENT MULTIMEDIA" L activité de Jet Multimédia consiste à gérer et à diffuser des services en ligne, ainsi qu'à produire et/ou assembler des contenus constituant ces services (sites web et applications e-business Internet, Intranet ou Extranet, services téléphoniques Audiotel, plate-formes téléphoniques de gestion de la relation client, services Minitel, services mobiles WAP, i-mode SMS, MMS, ) pour son compte et pour le compte d'éditeurs, de grands médias, d'entreprises et d'administrations. Cette activité repose sur une infrastructure composée de sites techniques hébergeant les serveurs du groupe, en France (métropole et DOM-TOM), en Italie et en Espagne (à partir de 2005). Ces plate-formes d hébergement et de diffusion sont interconnectées par une infrastructure réseau composée de liaisons à haut débit louées par Jet Multimédia auprès d opérateurs télécoms. L activité repose également sur les moyens humains du groupe que sont les équipes de conception (concepteurs multimédia, infographistes, ingénieurs du son), de réalisation (chefs de projets, ingénieurs, informaticiens et développeurs) et de production (ingénieurs systèmes, administrateurs de bases de données, ingénieurs réseaux, ingénieurs sécurité, techniciens d exploitation). La Plate-forme de diffusion et d'hébergement multimédia du groupe se caractérise notamment par sa capacité à mettre au service de ses partenaires l ensemble des technologies online disponibles, afin de leur permettre de maximiser leur retour sur investissement par une démultiplication de leur présence sur tous les réseaux : Internet, Audiotel, Télématique (Minitel) et Mobiles (voix, SMS, MMS, i-mode, WAP, ). Une compétence reconnue dans l'ensemble de nos métiers doublée d'une forte implication sur certains secteurs d'activité ont permis à Jet Multimédia d acquérir une position forte sur le marché français pour la diffusion et l'hébergement de services en ligne multi plate-formes. Les avantages procurés par l alliance avec Neuf Télécom ont permis à Jet Multimédia de remporter des appels d offres majeurs lancés par des grands comptes publics ou privés : Banque de France, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Crédit Immobilier de France, CNIEG, Fédération Nationale Agricole Activités BtoC et BtoBtoC Services en ligne pour le grand public : Le groupe Jet Multimédia a développé dès l'origine une activité grand public autour du Minitel, qui s'est ensuite étendue avec l'audiotel et a connu récemment une très forte croissance avec les services mobiles. Cette activité BtoC et BtoBtoC consiste à créer, diffuser et promouvoir des services multimédia interactifs pour le grand public : - téléchargement de musique, image, vidéo, - personnalisation des téléphones mobiles : logos, sonneries, jeux, - services interactifs de jeux, concours, quizz, sondage, voting, - services conviviaux : messagerie, dialogue, "chat", dédicaces, - vente de contenus à valeur ajoutée : info, sport, météo, astrologie, Veille marketing & technologique - Observation des marchés - Évaluation des technologies - Intégration d outils logiciels - Test des terminaux Agrégation de contenus et licences - Labels musicaux & cinéma - Éditeurs de BD - Photographes - Marques Gestion des services - Hébergement & supervision - Animation, suivi des jeux/concours - Production de statistiques - Gestion des droits Production de contenus - Logos, fonds d écran - Animations - Vidéos - Jeux & applications Java 6

8 Présentation du groupe Aujourd'hui, le groupe Jet Multimédia est fortement positionné sur le marché des services à valeur ajoutée pour téléphones mobiles et dispose avec sa filiale Mediaplazza.com de la première base mondiale de contenus pour mobiles avec un catalogue de plus de références : sonneries monophoniques, sonneries polyphoniques et MP3, logos noirs & blancs et couleurs, fonds d'écran animés, messages de répondeurs, dédicaces vocales, jeux Java Mediaplazza.com propose la première plate-forme mondiale de diffusion par affiliation de contenus pour mobiles, qui fédère plus de affiliés (sites Internet, médias, webmasters, etc) dans près de 50 pays, interconnectée avec plus de 120 opérateurs télécom. Mediaplazza.com intègre également un studio de développement de jeux Java pour téléphones mobiles qui a conçu et réalisé plus de 25 jeux. La stratégie de développement de l'activité "Services grand public" de Jet Multimédia s'inscrit désormais dans un cadre international qui dépasse largement les frontières du marché français : les opérateurs mobiles, les éditeurs de contenus, les portails Internet, les médias audiovisuels et la presse trouvent en Jet Multimédia un partenaire qui dispose de packages d'applications et de contenus prêts à l'emploi permettant de générer des revenus additionnels. Activités BtoB Services en ligne pour les entreprises et administrations : Le positionnement de Jet Multimédia est celui d un «diffuseur - hébergeur», qui accompagne ses partenaires dans leur stratégie de présence online. Jet Multimédia met à leur disposition, d'une part une plate-forme technique reliée à tous les réseaux télécoms qui ouvre vers l'extérieur leurs systèmes d'informations et leurs bases de données et, d'autre part, les compétences de ses équipes en conception et intégration d'applications : Fournisseurs de services et de contenus Internet Mobilité Téléphonie Minitel Utilisateurs L'activité "grands comptes" de Jet Multimédia est centrée sur l hébergement de services en ligne multi-canaux intégrant Internet, téléphonie fixe et mobile. Sa mission consiste à être «un guichet unique pour l hébergement des applications voix et data». Consulting Intégration MULTI CHANNEL VALUE ADDED HOSTING Évolution Maintenance 7

9 Présentation du groupe La demande des grands comptes, des entreprises et des administrations porte sur des services de plus en plus transactionnels : CRM, e-business, télé-administration,... Le groupe Jet Multimédia leur propose des solutions adaptées à leurs besoins en jouant le rôle d'architecte de plate-formes et intégrateur de technologies, grâce à des partenariats conclus avec les plus grands fournisseurs de technologies matérielles et logicielles. L'activité d hébergement comprend les offres technologiques suivantes : Internet : o Internet / Intranet / Extranet : hébergement dédié et management de plate-formes applicatives o Plate-formes de sécurité pour interconnexion de VPN-IP à Internet o Externalisation de messagerie / o Streaming audio et vidéo o Solutions de micro-paiement et paiement sécurisé par carte bancaire / monétique Services téléphoniques interactifs et Audiotex : o Audiotel & SVI Serveur Vocal Interactif avec TTS (Text To Speech synthèse de la parole) et ASR (Automated Speech Recognition - reconnaissance vocale) o CRM : gestion d appels entrants/sortants avec ACD (Automated Call Distribution) et CTI (Computer Telephony Integration) Mobilité : SMS, WAP, MMS, i-mode Télématique : «Web to Minitel» en technologie VdXML Le succès de Jet Multimédia repose sur une démarche focalisée sur la qualité, avec une approche industrielle des projets d hébergement appréhendés selon des processus d ingénierie extrêmement rigoureux En amont : o Définition de l architecture et des composants o Intégration de solutions / technologies packagées / développements confiés par nos clients à des SSII ou web agencies o Développement de logiciel spécifique, si nécessaire o Déploiement tests fonctionnels tests de charge En aval : maintenance évolutive matériels, logiciels et applications L Audiotel et les service téléphoniques pour la relation client Positionné comme l un des leaders français en matière de développement, d hébergement et de diffusion de services Audiotel et de services téléphoniques pour la relation client, Jet Multimédia a la parfaite maîtrise de l outil téléphonique : délivrance d informations personnalisées, accès aux bases de données, transactions avec sécurisation du paiement, aiguillage vers des centres d appels répartis, utilisation des technologies de synthèse de la parole et de reconnaissance vocale. Tous les savoir-faires des équipes de Jet Multimédia se conjuguent ici. Des services de consulting permettent d'optimiser le choix des numéros, la définition du modèle économique et des solutions technologiques. La réalisation de toutes les applications vocales met à contribution notre studio d enregistrement et de production sonore et notre savoir-faire dans le domaine du développement. Nos SVI (Serveurs Vocaux Interactifs) sont répartis sur cinq plate-formes en France (trois en métropole et deux dans les DOM- TOM), une plate-forme en Italie et une plate-forme en Espagne (à partir de 2005), permettant l hébergement ou l infogérance de tout projet, par le déploiement d architectures standards ou spécifiques. Enfin, Jet Multimédia propose un accompagnement destiné à optimiser l impact du service téléphonique, via des campagnes de promotion et des opérations spéciales. Jet Multimédia constitue un pôle serveur téléphonique majeur sur le marché français, avec : - une capacité de plus de lignes téléphoniques, - un réseau national en France avec une présence en métropole et dans les DOM-TOM, - une présence en Italie et en Espagne (à partir de 2005), - des serveurs audio, ACD (Automated Call Distribution) et CTI (Computer Telephony Integration) basés sur les technologies Monicom (propre à Jet Multimédia) ainsi que Netcentrex/MG2, - des serveurs de reconnaissance vocale (4 000 accès simultanés en technologie Telisma) et de synthèse de la parole (technologie Acapela / Elan Speech), - plusieurs studios d'enregistrement numérique, - un trafic dépassant à fin 2004 les 15 millions d'appels par mois (hors Espagne). 8

10 Présentation du groupe Le groupe Jet Multimédia réunit toutes les compétences nécessaires dans les domaines du conseil, de la création, de l'ingénierie du son, du développement informatique et du contrôle qualité d'applications téléphoniques interactives. Jet Multimédia déploie les technologies les plus évoluées, comme la reconnaissance vocale et la synthèse de la parole à partir du texte, pour les mettre au service de projets de services vocaux. L année 2004 a vu une évolution du mix-produits de l'activité "services téléphoniques interactifs". Cette orientation privilégie les prestations dans le domaine de la relation client et des services pour les entreprises, générant une meilleure marge plutôt que les services Audiotex à fort trafic mais à faible valeur ajoutée, sur un marché français très concurrentiel. Audiotex Jet Multimédia opère l'hébergement et la diffusion de services audiotex de partenaires à forte audience tels que : - en France : la Française des Jeux, le PMU, TF1, FranceTélévisions, Canal+, LCI, Eurostar, le Crédit Agricole, le Crédit Lyonnais, la Société Générale, RMC, - en Italie : Mediaset, Canale 5, Rusconi Editore, Mondadori Editore, RAI, Les services audiotex sont des services à revenus partagés comportant, d'une part, la rémunération du fournisseur d'informations ou de services et, d'autre part, la rémunération de l'opérateur de télécommunications acheminant la communication. En France, l Audiotel fonctionne principalement grâce au service kiosque téléphonique de France Télécom, introduit en 1992, qui permet la facturation et le recouvrement des rémunérations dues par les usagers des services. Le consommateur du service paie à la fois les frais de connexion (coûts de transport et de gestion des télécommunications) et les frais de consultation du service. L'opérateur télécom rémunère les fournisseurs et les diffuseurs de services pour la conception et la diffusion des applications et des contenus consommés par les utilisateurs finaux. Les opérateurs alternatifs se sont positionnés sur ce marché, mais n en ont conquis à ce jour qu une faible part. Relation client gestion de flux d appels téléphoniques entrants et/ou sortants Dans le domaine des services de relation client, Jet Multimédia a poursuivi en 2004 le déploiement du projet «Plate-Formes de Services» qui consiste à mettre en place une plate-forme nationale SVI (Serveurs Vocaux Interactifs) + ACD (Automated Call Distribution) + CTI (Computer Telephony Integration) afin de concentrer et aiguiller les appels téléphoniques vers toutes les Caisses Primaires d Assurance Maladie (pour les assurés sociaux ainsi que pour les structures et professionnels de la Santé). A fin 2004, plus de 85% des assurés sociaux français pouvaient appeler leur Caisse Primaire via cette plate-forme, et obtenir des informations soit de manière automatisée, soit après mise en relation avec un des télé-opérateurs disponibles. L acquisition en 2003 de la société Oxone Technologies a permis à Jet Multimédia d intégrer à son portefeuille de solutions l offre Contacteur Hyperphone destinée à la diffusion rapide de messages téléphoniques, SMS et fax vers un grand nombre de personnes. Selon le contexte, cette solution peut être mise en œuvre pour de la relation client ou pour la diffusion de messages d alerte, et constitue un véritable système d'information interactif. En tant que diffuseur d'informations, il s'avère aussi être un outil très performant pour la gestion d'un important trafic téléphonique relatif à des informations répétitives. Les applications sont multiples et peuvent s adresser notamment aux agences immobilières, aux services de recherche d emploi ou aux sociétés de travail temporaire. En 2004, cette solution a suscité un intérêt particulier dans le secteur de la distribution, pour des applications de "relation client proactive". En effet, sa souplesse lui confère une très grande efficacité pour améliorer la relation clients des entreprises qui ne se contentent plus de répondre à leurs clients en mettant à leur disposition un centre d'appels, mais vont au-devant des clients en leur apportant un véritable service d'information évolué en temps réel. Le trafic total de Jet Multimédia (Audiotel, numéros à coûts partagés, appels entrants, appels sortants) a dépassé 165 millions d appels et 360 millions de minutes de communication en

11 Présentation du groupe Indicateurs d activité Services téléphoniques Nombre de raccordements T2 opérateurs (une liaison T2 = 30 accès téléphoniques simultanés) Nombre de T Trafic téléphonique géré (en nombre d appels) Implantation géographique France Italie Nombre total d appels gérés Trafic téléphonique géré (en nombre d heures de connexion) Implantation géographique France Italie Nombre total d heures gérées L Internet Hébergement de sites Internet / e-business et applications Intranet / Extranet, infogérance de plate-formes IP, externalisation de messagerie L e-business et l Internet constituent un axe majeur dans la stratégie online des entreprises, tout particulièrement des grands comptes. L activité Internet de Jet Multimédia s attache de manière privilégiée à l e-business et à l hébergement de sites et applications stratégiques Intranet et Extranet, ainsi qu'à l'externalisation de plate-formes critiques reliées à un réseau IP (sécurisation d'accès Internet pour les VPN-IP, serveurs de messagerie ). Notre activité d hébergement Internet comprend les offres technologiques suivantes : o Internet / Intranet / Extranet : hébergement dédié et management de plate-formes applicatives o Plate-formes de sécurité pour interconnexion de VPN-IP à Internet o Externalisation de messagerie / o Streaming audio et vidéo o Solutions de micro-paiement et paiement sécurisé par carte bancaire / monétique Jet Multimédia dispose d une plate-forme de commerce électronique complète et intègre la plupart des technologies standard pour Internet et l e-business : technologies Open Source : Linux, Apache, MySQL, PHP, SPIP technologies propriétaires: Microsoft, Oracle L'année 2004 a été marquée par le développement commercial de l'offre "Plate-formes de sécurité IP" lancée en Cette solution permet aux clients de sécuriser l'interconnexion entre un VPN-IP (réseau privé virtuel interconnectant plusieurs sites) et l'internet, en confiant à Jet Multimédia l'infogérance d'une plate-forme de sécurité prenant en charge un ensemble de services de filtrage réseau, de protection contre les attaques (virus et vers, spam, intrusions) et de gestion des accès nomades. Pour cela, les spécialistes réseau et sécurité de Jet Multimédia ont élaboré une offre modulaire intégrant des technologies firewall, proxy, logiciels de filtrage, antivirus, antispam, sondes et systèmes d'authentification. Cette offre a été retenue en 2004 par la Banque de France, l'assistance Publique Hôpitaux de Paris, le Crédit Immobilier de France, CNIEG L'année 2004 a également vu le lancement par Jet Multimédia, en partenariat avec Microsoft, HP, Ensim et Trend Micro, de son offre d'hébergement de messagerie "Jet Hosted Exchange". Cette solution a été conçue sur la base d'un constat : la messagerie est aujourd'hui un outil sensible dans l'entreprise, elle doit être sécurisée, disponible et faciliter le travail des collaborateurs. Or l'administration d'une messagerie nécessite des compétences et des ressources coûteuses. Jet Multimédia a voulu répondre aux besoins des entreprises en élaborant une solution qui capitalise sur sa forte expertise de l'hébergement, accessible via un modèle économique simple et modulable. Avec cette solution, Jet Multimédia propose aux entreprises françaises la première plate-forme de messagerie externalisée s'appuyant sur Hosted Exchange La mise en œuvre de cette solution est très rapide, ce qui permet aux entreprises clientes de bénéficier sans délai de ses avantages, tant en termes de fonctionnalités, qu'en termes de réduction des coûts par la mutualisation des compétences et des ressources techniques. Cette offre a été retenue en 2004 par B Braun France et la Fédération Nationale Agricole. 10

12 Présentation du groupe Internet payant solutions de micro-paiement Déjà présent depuis plusieurs années sur le marché de l Internet payant et des solutions de monétisation de contenus, Jet Multimédia a enrichi sa solution de micro-paiement EasyClick de fonctions de gestion de porte-monnaie virtuel (PMV) plurimédia, permettant de payer un contenu Internet de manière très souple. L'offre de Jet Multimédia capitalise sur quinze ans d'expérience de la télématique et de la vente de contenus premium. EasyClick PMV comprend EasyClick, un système de micro-paiement et de gestion d'affiliation couplé avec les principaux kiosques (Audiotel, Kiosque Micro, SMS+) ainsi que Safetis, un système de paiement sécurisé par Carte Bancaire, et des systèmes de cartes prépayées. Ces systèmes peuvent être utilisés seuls ou intégrés à une solution très souple et évolutive de porte-monnaie virtuel qui permet, suivant la réglementation en vigueur dans chaque pays, d'effectuer des crédits et débits immédiats ou différés. Des discussions sont en cours pour y intégrer la technologie W-Ha et donc les solutions de paiement sur facture des fournisseurs d'accès Internet partenaires de ce système (Wanadoo, Club-Internet et Tiscali). L acquisition de la société Oxone Technologies a augmenté le volume d'activité du groupe sur le marché de l'internet payant. En effet, Oxone Technologies avait pris dès 2002 et 2003 une position significative sur le marché de l Internet payant, avec des offres utilisées par des fournisseurs de services grand public, notamment à destination d un public adulte. Ce marché est cependant extrêmement concurrentiel et caractérisé par une grande volatilité des partenaires et une forte pression sur les prix. Indicateurs d activité Internet Bande passante disponible (en Mb/s) Site géographique Lyon Paris Grenoble Vélizy Courbevoie Bande passante Internet totale Nombre de DNS (Domain Name Servers, adresses de sites de type gérés Nombre de DNS Nombre de paiements sécurisés gérés sur nos plate-formes monétiques Nombre de paiements sécurisés dont services hébergés dont services externes Les Services Mobiles Le marché des services téléphoniques est dynamisé par l'explosion de la téléphonie mobile. Avec plus de 44 millions de téléphones mobiles en service à la fin de l année 2004, le marché des services en lignes "nomades" représente désormais un véritable marché de masse. La réception sur téléphones mobiles de l information, permise par les technologies multi-accès, est au cœur des préoccupations de Jet Multimédia. Simplicité d utilisation des services SMS et richesse des services WAP et i-mode sont les maîtres mots, réellement complémentaires, des offres "services mobiles" de Jet Multimédia. Les services mobiles comprennent des services destinés au grand public, pour l'accès à de l'information à tout moment et en tout lieu, mais également des services pour la relation clients ainsi que des services à usage interne des entreprises, par exemple pour un accès nomade à un intranet. Jet Multimédia représente l interlocuteur adapté à chaque étape du projet en assurant à ses partenaires une totale ouverture dans leurs applications par le biais de la maîtrise des plate-formes SMS et des passerelles WAP et i-mode, ainsi qu'en mettant à leur service ses relations privilégiées avec chacun des opérateurs mobiles. Jet Multimédia a ainsi accompagné ses partenaires qui ont souhaité ouvrir des services WAP et les faire référencer sur les plate-formes kiosque des opérateurs, Vodafone Live! pour SFR, Orange World pour Orange. De la même manière, Jet Multimédia a acquis un savoir faire en développement et déploiement de services i-mode, permettant de valoriser les contenus diffusés sur la plate-forme i-mode de Bouygues Telecom. 11

13 Présentation du groupe Enfin, Jet Multimédia a pris une part très active au développement de Gallery, le kiosque mobile multi-opérateurs dont le trafic s'est fortement développé en Jet Multimédia gère également depuis plusieurs années des services vocaux interactifs pour le compte d opérateurs mobiles, notamment Bouygues Telecom et SFR, avec des contenus à valeur ajoutée qui sont diffusés par les serveurs du groupe. Audelà de cette prestation technique, Jet Multimédia travaille à la valorisation sur les téléphones mobiles de contenus déjà disponibles sur ses serveurs plurimédia. En 2004, Jet Multimédia a accompagné le développement du marché des services SMS surtaxés sur lequel il s était positionné dès leur expérimentation en janvier Jet Multimédia héberge aujourd hui plus de 160 services SMS+ sur plus de 50 numéros courts parmi les 350 numéros courts ouverts au public à fin 2004, en partenariat avec des acteurs à forte audience comme FranceTélévisions, La Française des Jeux, Tiercé Magazine, Disney Channel ou Bouygues Telecom. Ces services ont totalisé un trafic de près de 9 millions de SMS+ en Indicateur d activité SMS Nombre de SMS gérés Implantation géographique France Italie Trafic SMS total La télématique et le Minitel La télématique (Minitel) fut l activité première du groupe au début des années Une expérience de près de quinze ans dans ce domaine dote Jet Multimédia de compétences reconnues en intégration de flux, accès aux bases de données et commerce électronique, ainsi qu en consultation d informations de service public et, plus récemment, d ouverture au Minitel de sites Web. Du fait de la croissance soutenue de l'internet et de la téléphonie mobile, qui constituent deux technologies de substitution apportant des avantages significatifs, le marché français des services Minitel décroît de manière importante : baisse de 25% du trafic en minutes et du chiffre d'affaires, baisse de 18% des reversements aux éditeurs de services. A fin 2004, 34% de la population âgée de 15 ans et plus dispose d'au moins un accès aux services Minitel, et il reste seulement 3,9 millions de terminaux Minitel en service (sources : France Télécom et ART). L'activité Minitel du groupe comprend l édition, l édition déléguée et la gestion de services interactifs grand public et de bases de données professionnelles, activité consistant à recueillir des informations ou des données, à les traiter, les enrichir, les promouvoir et les diffuser. L activité d édition de services du groupe a toujours été fortement présente sur des segments de marché grand public (astrologie, tests d intelligence, jeux, santé et conseils diététiques, messagerie et dialogues ). Les investissements dans l édition de services Minitel grand public ont été fortement réduits compte tenu de la baisse générale de ce marché. Cette activité d édition de contenus pour le Minitel est également positionnée sur le marché semiprofessionnel et professionnel avec des applications de type services boursiers en direct et information financière. La relativement bonne résistance de ces services à forte valeur ajoutée permet à l activité Minitel de Jet Multimédia de baisser moins en valeur qu en volume de trafic. Jet Multimédia dispose d un centre serveur Minitel de forte capacité qui lui permet d héberger près de 600 services Minitel. En complément de l hébergement de services sur ses propres systèmes, Jet Multimédia propose des prestations d infogérance, comme par exemple la gestion pour le Ministère de l Education Nationale de son service 3615 EDUTEL. Indicateur d activité Minitel Trafic Minitel géré (en nombre d heures de connexion) Nombre total d heures de connexion

14 Présentation du groupe 3.2. LE POLE "COMMUNICATION SPECIALISEE ET REGIE PUBLICITAIRE" En complément de son activité de Plate-forme d'hébergement et de diffusion multimédia, pour permettre à ses partenaires de promouvoir efficacement leurs services en ligne grand public, le groupe Jet Multimédia développe une activité «Communication Spécialisée - Régie Publicitaire» avec Jet Média, une agence conseil en communication et une régie d'achat d espaces publicitaires, ayant acquis une position très forte sur la presse gratuite et la presse magazine (journaux féminins et journaux TV). L activité du groupe Jet Multimédia est architecturée autour de trois axes forts : Assurer la continuité de la chaîne des services de diffusion de contenus multimédia par la mise en place d un outil de communication capable de drainer des grands flux de connexion vers des contenus en donnant une certaine maîtrise de l achat d espace grâce à notre agence spécialisée dans les produits grand public. Maîtriser le traitement des flux média de grande importance, avec un package permettant à un annonceur d être présent simultanément sur environ 400 titres de presse gratuite en recevant une seule facture accompagnée des justificatifs de l ensemble des titres. Cette activité est adossée à des contrats de régie avec les principaux éditeurs français de presse gratuite. Apporter des conseils en communication basés sur son expérience historique des produits éditoriaux. Le groupe a pour clientèle la plupart des éditeurs de services en ligne qui lui confient leur achat d espace et la conception de leurs campagnes, et réalise également des campagnes pour des fournisseurs de services professionnels. Les offres du groupe, qui historiquement était surtout présent sur la presse gratuite, ont été complétées il y a trois ans d une régie publicitaire spécialisée dans la presse magazine, qui est venue enrichir le portefeuille de titres de Jet Multimédia avec des hebdomadaires (Voici, Nous Deux, Télé Poche, Télé Star, Télé Loisirs, Télé 2 Semaines) et des mensuels (Mon Jardin-Ma Maison) ainsi que des revues professionnelles (La Revue Fiduciaire, la Revue Comptable). En 2004, Jet Multimédia a développé l'activité de conseil en communication qui avait été lancée en Cette activité apporte aux clients une valeur ajoutée en termes de : consulting et marketing : conseil stratégique, marketing direct, identité de marque, création et production : studio de création, réalisation, édition, PLV & packaging, média planning et achat d'espaces. 13

15 Présentation du groupe 4. LE MARCHE ET LA CONCURRENCE Le groupe Jet Multimédia est un des rares acteurs en Europe qui occupe une position transversale sur plusieurs segments du marché des services en ligne, tant en terme de technologies mises en œuvre qu'en terme de présence sur la chaîne de la valeur. C est pourquoi le marché et la concurrence doivent être considérés activité par activité et non globalement. Jet Multimédia est présent depuis plus de quinze ans sur le marché des services en ligne dont il est un des acteurs majeurs en France. A ce titre, et afin non seulement d anticiper l évolution de ce marché mais surtout d y jouer un rôle moteur en étant force de propositions, Jet Multimédia est membre depuis de très nombreuses années d associations professionnelles : - ACSEL - Association pour le Commerce et les Services En Ligne. - GESTE - Groupement des Editeurs de Service en Ligne. - SPMT - Syndicat Professionnel des Médias de Télécommunications. - OMT - Office de Médiation Télématique. Grâce à sa représentation au sein de ces associations professionnelles, Jet Multimédia participe aux orientations du Conseil Supérieur de la Télématique (CST) et du Comité de la Télématique Anonyme (CTA) ainsi que de l association SMS LE POLE "DIFFUSION ET HEBERGEMENT MULTIMEDIA" Dans cette activité, Jet Multimédia est confronté à une multitude de concurrents, tant dans ses activités B to B que dans les activités grand public. Pour l'activité BtoB, la concurrence est constituée : - des acteurs historiques de l'hébergement, issus de la télématique : Atos-Origin division Multimédia, Prosodie/MGN et France Télécom Hébergement, - des acteurs et opérateurs étrangers (notamment anglo-saxons) qui se sont implantés en Europe et en France sur le marché de l'hébergement Internet : BT Fluxus, Colt, Easynet, IBM Global Services, Tiscali Entreprises. Aujourd'hui, par le nombre, la qualité et la diversité de ses références clients, Jet Multimédia se trouve au tout premier rang des prestataires d'hébergement de services en ligne pour les entreprises en France. Son expérience du online basée sur quinze ans d expérience et sa capacité à offrir des solutions globales intégrant l'internet, les services téléphoniques interactifs, les services mobiles WAP/i-mode/SMS, le Minitel ou le Fax le distinguent fortement des prestataires «purement Internet» ou «purement Audiotel» qui ne répondent qu'à une partie des besoins des clients, notamment les grands comptes. Dans ce contexte trois entreprises représentent une concurrence forte pour la Plate-forme d'hébergement et de diffusion multimédia de Jet Multimédia. Il s'agit de la société Prosodie/MGN, de la division Multimédia du groupe Atos-Origin, et, dans une moindre mesure, du groupe France Télécom (France Télécom Hébergement, Equant et CVF). La taille de leurs structures, la capacité technique de leurs plate-formes serveurs (systèmes informatiques et liaisons télécoms multi-réseaux intégrant l'internet mais aussi la téléphonie fixe et mobile) ainsi que l expérience de leurs équipes en font des concurrents sérieux pour l hébergement et la diffusion de services en ligne stratégiques et transactionnels nécessitant de mettre en place des architectures informatiques et réseaux importantes et de garantir une infrastructure sécurisée au profit de projets stratégiques pour le client. Pour l'activité BtoC et BtoBtoC la concurrence en France est plus diffuse, notamment dans le domaine des services mobiles. De nombreuses petites structures, restées indépendantes ou ayant intégré de grands groupes internationaux, interviennent sur le marché de la diffusion et de l'hébergement de services SMS, du téléchargement de logos et sonneries ou de la création et de l'hébergement de services WAP et i-mode. Dans cet univers concurrentiel figurent notamment en France : 123 Multimédia, Atchik, Atos-Origin, Avedya, Buongiorno France, Cellcast, CVF, K-Mobile, Mobileway, Mobivillage, Netsize, Phonevalley, Plurimédia, Prosodie, ScreenTonic, Utel. Au niveau européen la concurrence comprend des acteurs tels que Buongiorno en Italie, I-Touch et Monstermob en Grande-Bretagne, Movilisto en Espagne, Jamba et WapMe en Allemagne. Au niveau mondial, les acteurs importants de ce marché sont les japonais Index Corp, For-Side, Faith, Cybird ainsi que les nord-américains Jamdat et Zingy, filiale de For-Side L'Audiotel et les services téléphoniques interactifs Les services en ligne consultables par téléphone existent en France depuis le début des années 1980 et ont connu un essor important au début des années 1990 lorsque France Télécom a lancé le système de kiosque Audiotel. Avec plusieurs types de numéros d'accès, l Audiotel permet de vendre différents types de services à différents prix et selon des modalités commerciales adaptées mêlant facturation au forfait et facturation à la durée. Des informations sur l'activité Audiotel ont été à nouveau publiées par France Télécom en 2004, après une interruption en 2002 et Ces chiffres montrent le dynamisme de ce marché, puisqu'en trois ans le nombre de services ouverts au public est passé de à (+16%) tandis que le trafic progressait de 882 à 973 millions de minutes de connexion (+10%). 14

16 Présentation du groupe Trafic global de l Audiotel en France : Année Nombre de services N/C Nombre d appels (en millions) N/C N/C 973 Source : France Télécom Le processus d'ouverture de l'audiotel à la concurrence a été lancé en 1999 et a commencé pour Jet Multimédia à produire ses premiers effets en 2002, notamment à travers la mise en place avec 9 Telecom d une offre commune sur les numéros à revenus partagés. Mais l impact commercial sur les exercices 2003 et 2004 a été faible, dans la mesure où France Télécom dispose d avantages importants pour les éditeurs et les centres serveurs (la garantie des reversements) que les opérateurs alternatifs ne peuvent offrir aux mêmes conditions commerciales. Les centres serveurs et les fournisseurs de services disposent désormais de numéros à revenus partagés "portables", c'est à dire pouvant être transférés d'un opérateur télécom à l'autre. Ceci est important pour les services Audiotel grand public dont l'audience est liée à la mémorisation par les consommateurs de numéros d'accès sur lesquels sont investis des budgets de promotion importants. Sur le marché de l Audiotel, les principaux concurrents de Jet Multimédia sont Prosodie et Atos-Origin ainsi que, dans une moindre mesure, CVF (groupe France Télécom). L'activité Audiotel du groupe a connu en 2004 un léger recul dans un marché très concurrentiel. En effet, en décidant de ne pas sacrifier sa rentabilité à sa croissance, Jet Multimédia a préféré privilégier les prestations générant une meilleure marge, et notamment les services professionnels sur des numéros à coûts partagés décrits ci-après, plutôt que les services Audiotel à fort trafic mais à faible valeur ajoutée. Pour autant, Jet Multimédia a poursuivi la mise en place, pour la diffusion de contenus à forte audience (TF1, France Télévisions, Française des Jeux, PMU), de numéros courts 3BPQ sur lesquels sont accessibles des portails de services vocaux de nouvelle génération. Le trafic sur ces numéros courts, plus faciles à promouvoir auprès du public que des numéros Audiotel classiques, contribue au dynamisme du marché de l Audiotel Développement de l activité «Numéros à coûts partagés» Au-delà de l Audiotel proprement dit, à savoir les services téléphoniques accessibles sur des numéros surtaxés appelés «Numéros à revenus partagés», le groupe a fortement développé son activité de services téléphoniques d entreprises accessibles sur des numéros spéciaux appelés «Numéros à coûts partagés». Ces numéros, qui portent le nom de Numéro Vert, Numéro Azur et Numéro Indigo chez France Télécom, sont également, du fait de l ouverture à la concurrence de ce marché, proposés par d autres opérateurs, et notamment Neuf Telecom et Cegetel. Ces numéros permettent à une entreprise de communiquer avec ses clients, ses partenaires ou ses revendeurs au moyen d un numéro unique national, dont le prix peut varier de la gratuité totale (le coût de l appel est alors à la charge de l entreprise appelée) à un prix maximum de 0,15 /minute, en passant par des niveaux intermédiaires (prix d appel local et 0,12 /minute). Le groupe a ouvert de tels services pour de grands comptes, au premier rang desquels la Caisse Nationale d Assurance Maladie. Via le numéro , les assurés sociaux peuvent interroger les bases de données de la Sécurité Sociale et être informés sur la date et le montant de leurs prochains remboursements de frais maladie. Via des numéros XX (un numéro étant attribué à chaque Caisse Primaire d Assurance Maladie), les assurés sociaux peuvent joindre efficacement un télé-conseiller qui leur apporte rapidement une information personnalisée. La capacité de Jet Multimédia à gérer de très grands volumes d appels sur ses serveurs l amène à faire des offres de plus en plus évoluées, de type «virtual call center». Ces offres consistent à concentrer sur un numéro national des appels qui peuvent ensuite être dispatchés vers des structures locales qui vont les traiter. Des mécanismes intelligents de distribution des appels en fonction d éléments comme la provenance géographique de l appel ou le type de demande sont alors mis en place sur le serveur central de réception, ce qui offre une grande flexibilité et permet l optimisation des moyens et des ressources. C est ainsi que Jet Multimédia a été choisi à nouveau par la Caisse Nationale d Assurance Maladie pour son projet «Plate-Formes de Services», qui consiste à déployer un serveur national SVI + ACD + CTI pour concentrer et dispatcher tous les appels téléphoniques vers toutes les caisses de sécurité sociale. A la fin de l année 2004, Jet Multimédia réalisait sur cette seule application un trafic mensuel de plus de 2,5 millions d'appels et environ 7,5 millions de minutes, alors que le déploiement du système n est pas totalement achevé et que 85% de la population des assurés sociaux français était susceptible d accéder au service. De nouveaux contrats ont été remportés à partir de l'automne 2004, notamment auprès de grands services publics ou d'entreprises de services, et leur mise en production à partir du premier semestre 2005 va soutenir la croissance de cette activité durant les prochaines années. 15

17 Présentation du groupe L'Internet, l hébergement de sites web et de plateformes IP et les solutions de micro-paiement La forte croissance du commerce électronique et de l utilisation d Internet dans la relation entre les entreprises et les administrations, leurs clients et leurs fournisseurs a désormais modifié la problématique de l hébergement Internet et favorisé l émergence d acteurs capables de proposer des services à haute valeur ajoutée et de répondre aux besoins des grands comptes. La priorité de ces clients est bien la capacité à amener le visiteur ou l utilisateur du site à effectuer dans les meilleures conditions l acte qui a motivé sa venue et à enchaîner l ensemble des opérations nécessaires. Par exemple, dans le cas d un site de commerce en ligne, ces opérations seront la consultation du catalogue, la saisie de la commande, la validation du bon de commande et des conditions de livraison, puis la transaction de paiement sécurisé. Dans ce contexte, il est essentiel que les sites de e-commerce soient interfacés à différents systèmes : logistique, paiement en ligne, centrale de réservation, et plus généralement les systèmes d information de l entreprise. Par ailleurs, pour être commercialement compétitifs, les sites doivent offrir les fonctionnalités de la technologie la plus récente : gestion de bases de données, intégration au système d'information global, outils de marketing personnalisé... Naturellement, les sites doivent offrir une disponibilité maximale, ce qui impose un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une capacité de traitement aisément extensible ainsi que de la bande passante totalement disponible (connectivité) pour recevoir des afflux soudains de visiteurs sans dysfonctionnement, ni saturation. Le marché de l hébergement Internet en Europe est très concurrentiel et encore assez atomisé. Les principaux facteurs de compétition dans ce marché comprennent l expertise en ingénierie de systèmes Internet, la capacité à assurer une bonne connectivité à Internet et à proposer de bons outils d administration, le service au client, la capacité réseau, la fiabilité, la constance du service et son adaptabilité, une large présence géographique, un nom reconnu, une expertise technique, une variété dans les fonctionnalités d opérations et les services proposés (serveur mutualisé ou serveur dédié, gestion globale de la plate-forme et des applicatifs), la capacité à maintenir et à développer des canaux de distribution, le support client, les prix, la pertinence des délais pour l introduction de nouvelles offres, la sécurité des réseaux, les ressources financières et la conformité avec les standards industriels. Jet Multimédia a résolument choisi de se placer sur l hébergement de sites complexes et transactionnels, le plus souvent hébergés sur des architectures dédiées aux besoins de chaque client, mais aussi dans les offres d entrée de gamme sur des serveurs mutualisés. Les contrats d hébergement de Jet Multimédia sont généralement signés pour une durée moyenne de deux ans, ce qui permet au groupe de bénéficier de revenus récurrents pendant cette période. Le mode de facturation de l hébergement est lié à des paramètres tels que : - le nombre de serveurs utilisés (hébergement sur serveurs dédiés) ou le volume d espace disque utilisé (hébergement mutualisé), - le volume d information diffusé et donc la consommation de bande passante IP, - l utilisation de licences logicielles (bases de données, serveurs applicatifs, outils de personnalisation, middleware), - le niveau de service et de disponibilité (SLA - Service Level Agreement). Après une pause très marquée durant les années 2001 et 2002, le groupe a constaté à partir de 2003 une reprise de la demande, notamment de la part des grands comptes pour lesquels Internet et l e-business constituent des sujets stratégiques sur lesquels les investissements doivent être amplifiés ou relancés. Pour aller au-delà et tenter de progresser plus vite que le marché, Jet Multimédia compte bénéficier d'un relais de croissance avec les offres nouvelles qui ont été mises au catalogue en Ainsi, depuis l'automne 2004, un grand nombre de propositions commerciales ont été réalisées pour proposer à des grands comptes les solutions "Plate-formes de sécurité IP" et "Jet Hosted Exchange". Plusieurs contrats ont été signés avec de grandes entreprises et administrations, dont la mise en production courant 2005 devrait venir soutenir le développement de l'activité Internet du groupe. L'activité d hébergement Internet reste prometteuse pour Jet Multimédia, dans la mesure où, sur les projets d hébergement Internet de sites complexes pour les grands comptes qui constituent la cible principale de l action commerciale, la concurrence est moins vive que sur les projets d hébergement mutualisé pour les PME, ce qui devrait permettre au groupe d améliorer la rentabilité de cette activité. L activité liée aux solutions de micro-paiement sur Internet, renforcée lors de l'acquisition de la société Oxone Technologies, est une activité très concurrentielle où Jet Multimédia affronte sur le marché la concurrence foisonnante d une multitude d acteurs (AlloPass, PayByTel, NetPlusAudio, ValueClick, MagicPass, PayToGet, Rentabiliweb ) proposant des solutions comparables à son offre EasyClick / Clicktime / AllôTicket. Jet Multimédia profite sur ce marché de sa forte capacité technique. 16

18 Présentation du groupe Les services Mobiles Le secteur des services mobiles est particulièrement dynamique depuis Jet Multimédia a su se positionner sur ce secteur, tout d'abord en développant et en hébergeant des services SMS puis en devenant un acteur important du marché de l'"internet mobile", c'est-à-dire des services interactifs utilisant les technologies WAP et i-mode. Les services SMS Jet Multimédia s est positionné sur le marché du SMS dès 2001, en mettant en œuvre sa propre plate-forme multi-opérateurs pour l émission et la réception de SMS. Le groupe s'est ainsi placé parmi les premiers intervenants sur le marché du kiosque SMS, système permettant un échange d information par SMS surtaxé entre un utilisateur et une application hébergée sur un serveur. Jet Multimédia accompagne le développement de ce marché qui a connu un développement très rapide et très important. Jet Multimédia héberge et diffuse en France plus de 160 services sur plus de 50 numéros courts SMS+ parmi 350 numéros courts ouverts au public. Le trafic total sur le marché du kiosque SMS+ a atteint un volume de 228 millions de SMS+ et 135 millions d'euros de chiffre d affaires en 2004 (source : Association SMS+). Jet Multimédia a réalisé un trafic de plus de 8,8 millions de SMS+ en 2004, ce qui le crédite d une part de marché d'environ 4% en volume en France. Selon le bilan publié début 2005 par l association SMS+ : numéros courts ont été réservés à fin 2004 et 70% de ces numéros (soit 350 numéros) étaient commercialement ouverts, éditeurs de services ont au moins un numéro court SMS+, - 47% des numéros SMS+ réservés le sont sur le palier P6 (0,35 par SMS), - les paliers P7 (0,5 par SMS) et P8 (1 ou 1,5 par SMS) ouverts dans le courant de l année 2004 et qui ont connu un développement important en 2004 représentent 44% des numéros réservés. Trafic global SMS en France Année Nombre de SMS (en millions) Source : A.R.T. - Observatoire des mobiles Bilan d activité SMS+ en EVOLUTION DU NOMBRE DE SMS-MO ENVOYES 2004/2003 : +66% DE TRAFIC CHIFFRE D AFFAIRES HT (en, hors transport) 2004/2003 : +92% DE CA Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 0 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre Source : Association SMS+ 17

19 Présentation du groupe L' "Internet mobile" - services et contenus WAP et i-mode L'Internet mobile constitue un secteur extrêmement dynamique. Selon des études parues en 2003 et 2004, la période sera marquée par une formidable explosion de l usage des services mobiles : 64% des français âgés de 11 à 19 ans ont déjà téléchargé une sonnerie (source : Médiamétrie), plus de 10 millions de mobiles en France utilisent des services multimédia - WAP, i-mode, MMS ou - soit de 25% du parc (source : ART), les transactions depuis les mobiles pourraient représenter 53 Md$ en 2009 dans le monde (source : ARC Group), les services mobiles Java pourraient représenter 15 Md$ en 2008 dans le monde (source : ARC Group), les jeux Java pourraient représenter un marché de 1 Md$ en 2005 et 6 Md$ en 2010 dans le monde (source : ScreenDigest). Le groupe Jet Multimédia a développé dès l année 2000 un savoir-faire WAP, mais cette technologie a connu un développement bien plus lent qu escompté pour ne véritablement prendre son essor qu au cours de l année 2003 avec la mise en place et la promotion par les opérateurs des portails Vodafone Live! (SFR) et Orange World (Orange) après le lancement fin 2002 par Bouygues Telecom de son portail i-mode. En 2004, les services mobiles WAP et i-mode, présentés au public comme étant "l'internet mobile", se sont très fortement développés, dans un contexte de renouvellement du parc de terminaux mobiles qui a vu croître très rapidement le volume de terminaux 2,5G compatibles WAP et GPRS. Jet Multimédia a activement recherché des partenaires qui souhaitaient ouvrir des services WAP et les faire référencer sur les plate-formes opérateurs Vodafone Live!, Orange World et i-mode, ainsi que sur le kiosque multi-opérateurs Gallery qui a connu une très forte croissance. Selon Orange, le kiosque Gallery compterait 324 services ouverts à fin 2004, accessibles par un parc de 7 millions de terminaux compatibles (76 références de téléphones mobiles), et représenterait déjà 5 millions d'achats cumulés sur Pour le seul mois de décembre 2004, visiteurs uniques ont réalisé 2 millions de visites, ces visiteurs réalisent environ 2,5 achats par mois pour un panier moyen de 1,60 euros HT par achat. Gallery est donc en train de prendre sa place de système kiosque pour les mobiles, comme l'ont été en leur temps l'audiotel pour la téléphonie fixe et le Minitel. Au-delà de son activité d'hébergement et de diffusion de services, Jet Multimédia a élargi son positionnement en intervenant en amont, sur le marché des contenus, en édition et édition déléguée. L'acquisition en avril 2004 de la société Mediaplazza.com a constitué une avancée déterminante en ce sens. Mediaplazza.com propose un ensemble de solutions liées au développement des technologies et contenus mobiles sur Internet. Mediaplazza.com a bâti en moins de trois ans la première plate-forme de vente de contenus mobiles utilisant la puissance d'internet et du web comme canal de distribution. Aujourd hui, Mediaplazza.com est présent dans le monde entier, et des accords avec plus de 120 opérateurs télécoms permettent de proposer les contenus de son catalogue dans près de 50 pays. Le réseau des sites Internet de Mediaplazza.com et de ses partenaires draine une audience de 60 millions de visiteurs uniques chaque mois, ce qui place le groupe Jet Multimédia, début 2005, dans le Top 400 des audiences Internet mondiales, toutes catégories de sites confondues. Le groupe Jet Multimédia a ainsi développé une approche originale du marché des contenus pour mobiles, en utilisant Internet comme canal de promotion et de vente. Cette approche est légitimée par les projections sur la croissance du nombre d'internautes et d'utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde. En effet, sur la période , le nombre d'internautes pourrait connaître une croissance de 44%, passant de 934 millions à 1,35 milliards. Sur la même période, le nombre d'utilisateurs de mobiles pourrait passer de 1,4 à 2,1 milliards, soit une croissance de 50% Prévision de croissance du nombre d'internautes dans le monde (en millions) +44% Prévision du nombre d'utilisateurs de mobiles dans le monde (en millions) +50% Source : Computer Industry Almanac Source : Ins-Stat/MDR 18

20 Présentation du groupe L'intégration de Mediafusion, leader espagnol des services pour mobiles, acquis en janvier 2005 par le groupe Jet Multimédia, va renforcer encore le poids des services pour mobiles dans l'activité globale du groupe, et donc accélérer sa croissance. Mediaplazza.com, déjà présent dans près de 50 pays, a entamé son développement en Amérique du Sud et Mediafusion, leader en Espagne, va pouvoir valoriser son catalogue de contenus pour mobiles hispaniques dans le cadre de ce développement. Sur ce marché de la création, de l'agrégation, de la diffusion et de la promotion de contenus pour mobiles qui est devenu un marché global et mondial, le groupe Jet Multimédia affronte une concurrence internationale, composée d'acteurs européens, mais aussi nord-américains et japonais. Les principaux acteurs en Europe, sur un marché en phase active de consolidation, sont : - en France : 123 Multimédia (filiale du japonais Index Corp qui l'a racheté courant 2004) est un acteur majeur sur un marché où interviennent également CellCast, DigiPlug (filiale du groupe japonais Faith depuis août 2002), K-Mobile (filiale de l'américain AG Interactive depuis l'été 2004) et Mobivillage (filiale du japonais For-Side depuis fin 2004). - en Italie : Buongiorno, groupe italien qui a racheté GSMBox fin 2004, présent également en France. - en Grande-Bretagne : I-Touch et Monstermob. - en Espagne : Movilisto (filiale de I-Touch). - en Allemagne : Jamba et WapMe. Au niveau mondial, les acteurs importants de ce marché sont les japonais Index Corp, For-Side, Faith, Cybird ainsi que les nord-américains Jamdat et Zingy (filiale de For-Side) La télématique et le Minitel En 1978, la France a lancé le programme Videotex afin de doter chaque foyer français d un terminal informatique. Après une période d expérimentation et de premier développement, France Télécom a ouvert en février 1984 le kiosque Télétel accessible en 3615, qui a permis de rémunérer les fournisseurs d informations. Le marché du Minitel s est alors fortement développé pour connaître son apogée au milieu des années 1990, puis commencer à décliner à partir de Du fait de la pénétration maintenant importante de l'internet dans le grand public, la diminution du trafic sur les services Minitel qui s est accélérée depuis trois ans touche désormais tous les types de services. Après une baisse de trafic (en volume horaire) de 21,6% en 2003, le marché du Minitel accuse en 2004 une nouvelle chute de 25% (source : France Télécom). A fin 2004, selon France Telecom, le recul du parc de terminaux Minitel dédiés est compensé par les nouveaux accès depuis des micro-ordinateurs et la passerelle Internet de sorte que 34% de la population âgée de 15 ans et plus dispose d un accès aux services Minitel. Les tableaux ci-dessous montrent l'évolution des principaux indicateurs du marché du Minitel en France : Parc de terminaux Année Terminaux Minitel installés 5,9 5,6 5,1 4,9 4,8 4,5 3,9 (en millions d unités, hors micro avec émulateur) Source : France Télécom Trafic global du Minitel, hors annuaire électronique Année Nombre d appels (en millions) Nombre d heures de consultation (en millions) 80,5 74,7 66,3 57,5 46,8 36,6 27,5 Source : France Télécom Reversements France Télécom Année Reversements France Télécom (en millions d'euros) Source : France Télécom 19

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