Modules InnovationCRM

Transcription

1 Modules InnovationCRM

2 Introduction Le but de ce document est de référencer les bonnes pratiques et premières astuces en cas de soucis de fonctionnement, permettant de balayer une grande partie des soucis de fonctionnement et garantir un comportement et une compatibilité maximale des produits. I. Mode Compatibilité : Le CRMobile+ nécessite les fonctions avancées du navigateur. Il est compatible sur toutes les plateformes principales (Safari, Internet Explorer, Chrome, Mozilla). Dans le cas d Internet Explorer, il est important de vérifier que le mode d affichage de compatibilité est DESACTIVE. Pour cela, aller dans Options, Paramètre d affichage de compatibilité et s assurer que le nom de domaine ne figure pas dans la liste. Si vous utilisez un nom de machine (intranet), veiller à désactiver le mode compatibilité pour les sites intranet. NB : le CRM en version 8 étant incompatible avec le mode compatibilité, l alias public web peut être le même entre les deux applications. Dans le cas d un CRM en version 7.x (nécessitant le mode compatibilité), il faudra veiller a utiliser deux URL différentes afin de garantir une configuration 2

3 correcte des deux sites (crm.mondomaine.com/crm et crmobile.mondomaine.com/crmobile/plus par exemple). II. Accepter les mises à jour CRMobile+ : Dans le cas d une mise à jour du CRMobile+ (nouvelle version ou nouvelle configuration permettant l affichage de nouvelles entités ou nouveau champs), l utilisateur doit répondre à la proposition de mise à jour de l application. Il est indispensable d accepter systématiquement la mise à jour, la question ne sera plus posée par la suite et des disfonctionnements apparaitront. La mise à jour de l application n engendre pas la resynchronisation des données, cela ne prend donc que quelques secondes. Si l application n est plus à jour, il est alors nécessaire de totalement supprimer l instance sur le poste (purger les données de site). A NE FAIRE QUE SUR RECOMMANDATION DE VOTRE REVENDEUR 3

4 III. Suppression de la base locale du navigateur CRMobile+ : - Sur Google Chrome : 1 2 4

5 - Sur Internet Explorer : Dans options internet, onglet général, paramètres, onglet caches et bases de données. Sélectionner la base et cliquer sur «supprimer». 5

6 - Sur Android : Depuis le navigateur Chrome, faire une pression sur la touche menu et sélectionner «paramètres». Supprimer ensuite les données du site (typiquement crm.votredomaine.com) suivant les photos cidessous : 6

7 - Sur ios : Depuis l écran principal, aller dans le menu réglage, descendre jusqu à «Safari», sélectionner «effacer cookies et données». Attention : Safari effacera l ensemble des sites et non seulement celui du CRMobile+. IV. Base locale et Navigation privée : Le CRMobile+ nécessite un espace de stockage local (base de données). Il est important de ne pas la supprimer (à travers des outils de nettoyage type ccleaner ou le paramétrage du vidage automatique du navigateur à la sortie de celui-ci). La suppression des données locales engendre une resynchronisation complète à la prochaine connexion. De même, la navigation en mode «navigation privée» n est pas supportée par CRMobile+. V. Verrouillage Ecran : Il est impératif durant la synchronisation du CRMobile+ de garder l application active et l écran allumé. Il est donc impératif pour la première synchronisation de désactiver le verrouillage automatique de l appareil. 7

8 VI. Augmentation base ios : Sur les ipad et iphone, si votre base à synchroniser est de grande taille, le navigateur va vous demander si vous souhaitez augmenter la taille de la base locale. (Imposé par IOS / SAFARI) Safari n est pas capable de retourner la réponse et poursuivre la synchronisation. Il est donc nécessaire de relancer la page et pour reprendre le téléchargement. Si la question est de nouveau posée (incrément taille suivante), la même manipulation sera à répéter. VII. Qualité Réseau lors de la synchronisation : Lors de la première synchronisation ou mise à jour de l application, il est indispensable de garantir une bonne connectivité réseau. Pour cela, une connexion 3/4G correcte ou Wifi est indispensable. De plus, il est recommandé de ne pas se déplacer durant la synchronisation, afin de garantir qu il n y ai pas de coupure ponctuelle de couverture réseau. VIII. CRM Planning : Le module planning affiche des icônes des actions. Ces images sont stockées dans le dossier du thème par défaut du CRM. Si l utilisateur change de thème, les images ne s afficheront pas. Il est important d utiliser uniquement le thème par défaut pour l ensemble des utilisateurs du CRM si l on veut s assurer un comportement homogène entre les utilisateurs. Si vous avez besoin de plusieurs thèmes, veiller à bien copier les images sur les différents dossiers. 8