DOSSIER DE PRESSE. Contact presse Stéphanie Cadet

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1 DOSSIER DE PRESSE DOSSIER DE PRESSE Contact presse Stéphanie Cadet stephanie.cadet@atout-france.fr Portable lundi 25 et mardi 26 janvier :

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3 SOMMAIRE 1 - Grand Ski Chambéry accueille Grand Ski 2016 p Le programme p Chiffres-clés p Les éductours P Bilans et tendances 2.1 Tendances touristiques : Bilan des vacances de Noël p Les publications Montagne de Atout France p Chiffres du tourisme en montagne p Annexes Les partenaires de Grand Ski p Les sponsors 2016 p Nationalités des tour-opérateurs présents p Atout France p. 26 3

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5 1 GRAND SKI Chambéry accueille Grand Ski 2016 Les 26 et 27 janvier, le salon Grand Ski ouvre à nouveau ses portes à SavoiExpo à Chambéry, pour accueillir plus de 1100 professionnels du tourisme. Grands domaines et stations familiales, hébergeurs, transporteurs, prestataires de services 245 sociétés exposantes seront là pour présenter aux tour-opérateurs internationaux le meilleur de la montagne française dans sa grande diversité. Des prescripteurs venus d Europe pour la grande majorité (78,5%), Grande-Bretagne, Pays-Bas et Russie en tête, mais également de plus en plus nombreux en provenance des pays émergents (+50% par rapport à l an passé en provenance des marchés Asie Pacifique et +18% en provenance des marchés d Amérique du Sud). Le salon Grand Ski réunit toutes les conditions pour permettre aux professionnels exposant de développer leurs échanges commerciaux avec les 459 prescripteurs internationaux spécialisés sur les produits France et/ou montagne. Cette année, rendez-vous d affaires ont été programmés, soit 10% de plus que l an passé. Grand Ski sera également l occasion, pour les tour-opérateurs d expérimenter le 1 er domaine skiable au monde : une vingtaine d éductours est organisée en amont du salon afin de leur permettre de découvrir les stations françaises et leurs potentiels touristiques. * Le salon Grand Ski est organisé par Atout France en partenariat avec Air France, la SNCF, Rhône- Alpes Tourisme, Savoie Mont-Blanc Tourisme, France Montagnes, la ville de Chambéry, la Chambre de Commerce et d Industrie de Savoie, l aéroport de Lyon Saint-Exupéry et l aéroport international de Genève. 5

6 1.2 - Le programme Lundi 25 janvier : les Rencontres de Grand Ski «Le lit et le ski : les 2 piliers des stations» était le thème des Rencontres de Grand Ski 2016 organisées par Atout France et le Cluster Montagne le 25 janvier, la veille du salon. L occasion pour les participants de découvrir différents témoignages et de débattre autour de 2 tables-rondes : - Enjeux et tendances des hébergements en stations. 6 acteurs ont témoigné des solutions apportées et des perspectives futures. - Le ski et ses nouveaux modes de pratique. Après une présentation des nouvelles attentes de la clientèle, 6 autres acteurs ont témoigné des prestations proposées pour compléter l expérience ski. Mardi 26 janvier : salon Grand Ski 09h00 09h20 10h30 Ouverture du workshop Début des rendez-vous entre exposants et tour-opérateurs Inauguration du salon 11h15 Rencontre avec la presse (salle le Sommet - Hall D) en présence de : - Christian MANTEI, Directeur général de Atout France, - Michel DANTIN, Maire de Chambéry, - Bernadette LACLAIS, Députée de Savoie, - Vincent ROLLAND, Co-président de Savoie Mont Blanc Tourisme, - Michel GIRAUDY, Président de France Montagnes, - Jean BESSON, Président de Rhône Alpes Tourisme, - Gilles CHABERT, Président de la Commission Montagne, Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes OU Nicolas DARAGON, Vice-président Tourisme & Thermalisme, Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes. 12h00 13h00 14h20 18h00 Signature de la convention de partenariat entre Atout France et le Cluster Montagne, par Christian MANTEI, Directeur général de Atout France, Xavier GALLOT-LAVALLEE, Président du Cluster Montagne et Xavier DULLIN, Président délégué aux relations institutionnelles du Cluster Montagne. (salle le Sommet - Hall D) Déjeuner Poursuite des rendez-vous préprogrammés entre exposants et tour-opérateurs Fin de la première journée du workshop 6

7 20h00 Soirée officielle «Nordic Spirit» au Grand Revard/La Féclaz, organisée par Chambéry Tourisme et ses partenaires. Cette soirée en station, à 1400 m d altitude, sera placée sous le thème du ski nordique, activité identitaire de la station Grand Revard/La Féclaz. L occasion pour les participants de s initier à des activités de neige telles que les chiens de traîneaux ou le ski joëring, et de se réchauffer auprès de buffets savoyards et autres bars à soupe. La soirée sera ponctuée d animations musicales (percussions, violons électriques, puis DJ pour la fin de soirée). Pour l organisation de cet événement, Chambéry Tourisme et Congrès et ses partenaires (Savoie Mont-Blanc, Chambéry Métropole, Rhône-Alpes Tourisme, la CCI de la Savoie) ont fait appel au savoir-faire de l agence Grands Evénements. Mercredi 21 janvier : salon Grand Ski 09h00 09h20 12h40 14h20 Ouverture du workshop Début des rendez-vous entre exposants et tour-opérateurs Déjeuner Poursuite des rendez-vous préprogrammés entre exposants et tour-opérateurs 17h00 Clôture du salon 7

8 1.3 Chiffres-clés Grand Ski confirme une nouvelle fois son succès auprès des tour-opérateurs venus des 5 continents et des professionnels de la montagne française. Des exposants et visiteurs que le salon a su fidéliser au fil des ans, tout en s ouvrant à de nouveaux venus. LES EXPOSANTS 245 sociétés sont au rendez-vous cette année. Répartition par secteurs d activités : Hébergeurs, restaurants Stations Services, activités, Transport Réceptifs Hébergeurs : Petits hôtels indépendants, hébergeurs nationaux Stations : Offices de Tourisme Services Activités : Loueur de matériel, remontées mécaniques, écoles de ski Transports : Autocar, location de voitures, transféristes, SNCF, Air France Réceptifs : Agences réceptives Répartition par massifs : Alpes du nord 70% Alpes du sud 8% Pyrénées 4% Jura 0,5% Multi-massifs 17,5% 8

9 LES TOUR-OPERATEURS 459 tour-opérateurs en provenance de 55 pays. Europe 361 tour-opérateurs (371 en 2015) 3 marchés dominent l activité sport d hiver des montagnes françaises qui représentent à eux seuls 35% des visiteurs du salon : - Grande-Bretagne : 71 tour-opérateurs (75 en 2015) - Russie/Ukraine : 59 tour-opérateurs (50 en 2015) - Pays-Bas : 32 tour-opérateurs (43 en 2015) France : 74 tour-opérateurs (70 en 2015) Amérique du Nord & du Sud 39 tour-opérateurs (37 en 2015) venus des Etats-Unis, du Canada, d Argentine, du Brésil, du Chili et de Colombie. Proche et Moyen-Orient 33 tour-opérateurs (28 en 2015) venus d Israël, d Arabie Saoudite, d Egypte, des Emirats Arabe Unis, du Liban, du Koweït, etc. Asie Pacifique / Afrique 26 tour-opérateurs (21 en 2015) venus d Afrique du Sud, d Australie, d Indonésie, de Chine, de Corée du Sud et d Inde. Consulter la liste complète des nationalités en annexe, page 25. A noter : les tour-opérateurs venus d Europe restent majoritaires avec une belle présence de la Russie CEI / Ukraine (59 contre 50 TO en 2015). Le nombre de voyagistes néerlandais, belges et britanniques fléchit légèrement, conséquence d opérations de fusions/acquisitions des tour-opérateurs sur ces marchés. Pour la toute 1 re fois, Grand Ski accueille des tour-opérateurs en provenance d Iran et du Kazakhstan. Des rendez-vous préprogrammés pour un salon performant La nécessité de programmer des rendez-vous entre visiteurs et exposants, en amont de la manifestation, est une des clés du succès de Grand Ski. Ce système d inscription et de prise de rendez-vous via le site permet à chaque acheteur de cibler ses contacts et optimiser ainsi sa participation au salon. Parallèlement, les exposants ont la possibilité de solliciter des entretiens auprès des touropérateurs, le système favorisant les rendez-vous entre professionnels ayant le plus de critères communs. Au 21 janvier, date de clôture des prises de rendez-vous, entretiens d affaires planifiés étaient enregistrés, soit une augmentation de 10% par rapport à l an passé. 9

10 1.4 Les éductours La présence de tour-opérateurs internationaux pour le salon Grand Ski est également l occasion de leur faire découvrir la qualité et la diversité du premier domaine skiable au monde (1 180 km2, soit 30% du domaine mondial). Découverte des stations par les voyagistes internationaux : les éductours 2016 Les éductours, proposés le week-end précédent le salon, permettent aux prescripteurs internationaux d effectuer un parcours original à la découverte des potentiels touristiques des stations de sport d hiver. Un principe exclusif qui offre une véritable expérience de l offre touristique française. Les différents éductours dans les massifs permettent de mettre en avant la diversité des territoires et destinations de montagne l hiver : restaurants étoilés et auberges, stations et sites renommés, équipements hôteliers et structures d accueil, manifestations et événements, autant d ingrédients qui placent l opération sur le registre de la convivialité et du professionnalisme. En 2016, 189 voyagistes participent aux éductours proposés par les stations. Station Alpes d Huez Chamonix Nationalités des tour-opérateurs reçus Russie, Corée Russie, PMO, Corée Courchevel Inde Espace Diamant Corée Flaine Lac d Annecy La Plagne La Rosière Les 2 Alpes Les Ménuires Megève Méribel Serre Chevalier Saint Gervais Tignes Val d Arly Val d Isère Valloire Valmeinier Valmorel Val Thorens Grande-Bretagne Grande-Bretagne, Finlande, Lettonie, Norvège, Pays-Bas Pologne, Russie Allemagne Autriche, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Roumanie, Serbie, Corée Russie, Ukraine, Canada Russie PMO, Inde (+Lyon), Autriche, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Espagne, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Chine Etats-Unis, Corée Grande-Bretagne Russie, Ukraine, Canada, Etats-Unis, Argentine (+ Lyon), Brésil (+ Lyon), Corée, Chine, Afrique du Sud Hongrie, République Tchèque, Slovaquie Hongrie, République Tchèque, Slovaquie Allemagne Russie, Ukraine, PMO, Canada, Argentine (+Lyon), Brésil (+Lyon), Colombie (+Lyon), Afrique du Sud 10

11 2 - Bilans et tendances Tendances touristiques : Communiqué de presse du 12 janvier 2016 : Observatoire National des Stations de Montagne ANMSM Atout France Vacances de fin d année : une fréquentation des stations jugée correcte malgré un déficit d enneigement. Le bilan des vacances de fin d année dressé par l Association Nationale des Maires des Stations de Montagne et Atout France montre un timide début de saison, notamment sur les pistes de ski. Les taux de fréquentation des stations fluctuent largement selon les massifs, l altitude ou les activités proposées. Vacances de Noël : une «plutôt bonne» perception de la fréquentation dans les stations en dépit d un faible indice de skiabilité Le net déficit de neige dans les stations a généré des indices de skiabilité faibles, estimés inférieurs à 4 sur 10 pour la majorité des stations. Seules quelques unes sont parvenues à ouvrir plus de 70 % de leurs domaines skiables lors des vacances de Noël. Malgré ce constat sur l enneigement, la perception de la fréquentation au cours de cette même période est plutôt satisfaisante pour l ensemble des massifs : la majorité des stations répondantes (34 sur 52) estiment que la fréquentation est restée «plutôt bonne». Ainsi, dans les Pyrénées, certaines stations s en tirent correctement eu égard aux conditions d enneigement alors que d autres n ont pas pu ouvrir leur domaine. Les taux d occupation pour la semaine de Noël, inférieurs à ceux de l an passé, s échelonnent de 39 % à 70 % selon les différents types d hébergement, la capacité en lits et l altitude des stations. Ces résultats sont toutefois jugés similaires à ceux de 2014 pour les hôtels à haute et basse altitude, pour les stations de faible capacité, pour les résidences à basse altitude mais aussi pour les meublés dans les petites stations. La semaine du Nouvel an enregistre quant à elle des taux compris entre 57 % et 93 %. En dépit de stabilité de fréquentation pour certains hébergements, ces chiffres marquent un recul pour l ensemble des lits. Pour Charles-Ange Ginésy, Président de l Association Nationale des Maires des Stations de Montagne : «Il est difficile d établir un bilan généralisé de ces vacances écoulées tant les situations sont disparates. Malgré les conditions d enneigement très différentes au sein des massifs, nous constatons que les vacanciers ont apprécié leur séjour et la diversité des activités proposées par les stations.» Le manque de neige a eu logiquement des effets sur la pratique des activités touristiques. L'ouverture souvent très partielle des domaines skiables pendant cette période a en effet conduit à une consommation de ski très en retrait au niveau national (20% en dessous d'un début de saison normal selon DSF). La majeure partie de l activité des écoles de ski a néanmoins pu être maintenue sur un domaine très limité, et les choix d équipement en matière en neige de culture ont permis de préserver les chiffres d affaires même si, selon les professionnels des écoles, le recul de l activité sur décembre se situe autour de - 25 %. 11

12 Concernant la location de matériel en commerce de sport, la tendance générale est négative avec une part significative d entreprises qui enregistrent une baisse de chiffre d affaires de l ordre de - 30%. A noter que selon la FPS, les écarts de performances sont importants entre stations voire en leur sein en fonction de l emplacement et de l altitude des commerces. L activité est également en retrait dans le ski nordique, les raquettes à neige ou traineaux à chiens. En revanche, les promenades à pied, les visites culturelles, les activités pour les enfants ou celles liées au bien-être et à la remise en forme ont été plus fortement plébiscitées que pour l an passé. Tendances de la pratique d activités touristiques Concernant les nationalités touristiques, la clientèle britannique s affiche comme la 1 ère nationalité internationale dans les Alpes du Nord, au même titre que les Espagnols dans les Pyrénées. Pour les autres massifs, c est la clientèle belge qui demeure la plus présente. Palmarès de clientèles internationales Sur le plan de la consommation, la restauration tire son épingle du jeu avec un niveau identique à celle de l an passé dans les Alpes, les Pyrénées et les Montagnes du Jura mais en recul dans les Vosges. La consommation au sein des commerces est, quant à elle, annoncée stable par rapport à l an passé dans les Alpes du Nord et en recul ailleurs. Autre point sur les tendances de consommation avec les réservations de dernière minute, en recul par rapport à l an passé pour l ensemble des massifs. Les courts séjours semblent quant à eux plus nombreux dans les Pyrénées, et en recul pour les autres massifs. Enfin, les ventes «packagées» sont annoncées aussi nombreuses que l année précédente dans Pyrénées et en recul pour les autres massifs. Des perspectives stables pour le début de la période à venir. Alors que de fortes chutes de neige sont en cours sur l ensemble des massifs, pour la période inter-vacances n 1 (qui s étend des vacances de fin d année aux vacances d hiver), les taux d occupation prévisionnels s échelonnent de 17 % à 51% en fonction de la capacité et de l altitude des stations répondantes. Ces premiers résultats sont annoncés en hausse par rapport à l an passé pour les meublés à basse altitude, en recul pour les stations de faible capacité et de basse altitude en ce qui concerne les résidences et les hôtels et pressentis stables ailleurs. Le Printemps du Ski qui débutera le 20 mars pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives d activité pour la suite de la saison. 12

13 Méthodologie de l enquête Cette enquête conjoncturelle a été menée par l Association Nationale des Maires de Stations de Montagne (ANMSM) et Atout France, avec la collaboration des observatoires locaux partenaires. Réalisée entre le 28/12/2015 et le 03/01/2016, elle a permis de recueillir des informations spécifiques relatives à 55 stations adhérentes à l ANMSM, représentant lits touristiques. Contact presse : ANMSM: Amélie Lebreton (agence CorioLink) / amelie.lebreton@coriolink.com Pour plus d information : Sur la synthèse de l enquête - Atout France : Stéphanie Cadet : / stephanie.cadet@atout-france.fr Sur l offre touristique des stations françaises : Pour en savoir plus sur les différents observatoires et partenaires, cliquer sur le logo correspondant ci-dessous. 13

14 2.2 - Dernières publications Montagne de Atout France La location entre particuliers représente déjà 13% des séjours dans les stations de montagne en hiver Booking, TripAdvisor, Airbnb, Leboncoin, Abritel les sites permettant la mise en relation de particuliers pour la location d hébergements se multiplient. Une tendance d autant plus importante en stations de montagne où les résidences secondaires représentent les ¾ de l immobilier de loisir. Atout France, l Union Nationale pour le Développement et la Promotion de la Location de Vacances (U.N.P.L.V.), COMETE Conseils et le groupe Caisse des Dépôts ont décidé de réaliser une étude sur la location entre particuliers en stations de montagne durant l hiver Les résultats obtenus apportent un nouvel éclairage sur le potentiel de ce secteur à part entière, avec plus de lits mobilisables. Il se développe dans tous les massifs et dans tous types de stations. L enjeu aujourd hui pour les destinations de montagne est d améliorer les performances de remplissage des lits existants. La location entre particuliers, propose des taux d occupation encore inférieurs à ceux des hébergements collectifs marchands ou des biens commercialisés en agences immobilières mais qui se situent d ores et déjà à presque 7 semaines. Ceci constitue donc une réelle une opportunité qui doit désormais être pris en compte dans les stratégies marketing des stations. La location entre particuliers en stations de montagne Poids du marché et ratios économiques pour la saison hivernale Collection Observation touristique - Atout France Juin 2015 Un nouveau calendrier scolaire pour redynamiser la fréquentation des stations de montagne en hiver La fréquentation des domaines skiables français enregistre depuis quelques années une relative stagnation, après plus d une décennie de croissance à près de 3% par an. Impact du calendrier des vacances scolaires? Manque d adaptation aux attentes des clientèles? Positionnement tarifaire parfois jugé moins attractif par rapport à d autres destinations ski en émergence? Avec 53,9 millions de journées-skieurs comptabilisées sur la saison 2014/2015, la France se place au 1 er rang des destinations mondiales du ski. Cette fréquentation tend cependant à stagner ces dernières années. Le calendrier scolaire, entré en fonction sur la saison 2010/2011 décalant d une semaine les vacances de printemps, a indéniablement participé à la désaffection des stations au printemps, mais n en a pas constitué l unique raison. Car si la baisse de fréquentation a touché de plein fouet les clientèles familiales françaises, les touristes internationaux sont également globalement en baisse. De nouvelles tendances de consommation ont en effet impacté l attractivité et le modèle de développement des stations de montagne. Le nouveau calendrier scolaire doit servir de catalyseur et constituer une opportunité d amplifier la diversification des pratiques et l enrichissement des expériences grâce à la mobilisation de tous les acteurs. L enjeu consiste aujourd hui à faire les bons choix en agissant collectivement sur les meilleurs leviers. Tourisme hivernal des stations de montagne Offre, demande et évolutions récentes Collection Observation touristique - Atout France Octobre

15 2.3 Chiffres du tourisme en montagne L espace montagne représente 1/3 de l espace métropolitain de la France Taille des six massifs : Les Alpes : 24 % Le massif Central : 50 % Le massif des Pyrénées : 11 % Les massifs du Jura, des Vosges et de la Corse : 15 % emplois liés au tourisme Le tourisme en montagne emploie salariés (équivalents temps plein) ce qui représente 7,8% du total de l emploi salarié dans les Alpes et 12,3 % dans les Pyrénées. Ces disparités d un massif à l autre se retrouvent également en termes de saisonnalité : seules les Alpes ont un total des emplois salariés liés au tourisme supérieur en hiver qu en l été. Il est à l inverse supérieur en été dans le Massif central (de +63%) et dans les Vosges et le Jura (de +22%). 3/5 de ces emplois sont pourvus dans le secteur de l hébergement et de la restauration. Source : Panorama du tourisme de la montagne portant Cahier N 2 Atout France 6,5 milliards de dépenses liées aux domaines skiables en Rhône-Alpes Les domaines skiables sont un levier essentiel concernant les dépenses générées en hiver : le focus réalisé sur Rhône-Alpes permet d évaluer à 6,5 milliards les dépenses directement imputables aux utilisateurs des domaines skiables et leurs accompagnants, avec une forte concentration géographique (2/3 sont générées par les grandes stations, 3/5 en Savoie). Les clientèles internationales contribuent largement à ces retombées (44% des dépenses totales) avec une dépense moyenne par nuitée de 154,5 contre 99 pour les clientèles françaises. Source : Panorama du tourisme de la montagne portant Cahier N 2 Atout France 55% des investissements et 15% du CA touristique national réalisés en montagne L investissement touristique en montagne représente près de 5 milliards /an. Les ratios d investissement varient très fortement d une commune à l autre : si dans la zone de massifs, l investissement touristique moyen par an et par habitant s élève à 244, il passe à pour les 5% de communes comprenant des sites de pratique de sports d hiver et à plus de dans les stations les plus développées. En parallèle, les communes de pratique de sports d hiver ont un ratio d endettement moyen 4 fois supérieur par rapport aux communes de leur groupe de référence au niveau national et des produits d activité également très supérieurs. Ce modèle économique très intensif demande une vigilance toute particulière alors que la fréquentation donne, sur certains territoires, des signes de faiblesse, en particulier en été. EQUIPEMENTS Eléments extraits en grande partie du Cahier N 1 du Panorama du tourisme de la montagne de Atout France (sept 2012) L offre d hébergement : Environ lits touristiques dont résidences secondaires soit 1/3 de l offre touristique nationale. 15

16 L offre d équipements de loisirs : (Ministère des Sports) équipements de loisirs (piscines, tennis, golfs, centre équestre, patinoires, boucles de randonnée etc.) soit 29 % de l offre nationale. 452 sites de pratique de sports d hiver comprenant 3700 remontées mécaniques. La France se situe dans le groupe de tête au niveau mondial en compagnie de l Autriche et des Etats Unis et du Japon, suivi par l Italie, l Allemagne et la Suisse sites d escalade soit 80 % des sites français situés dans la zone massifs, 1101 parcours de canyonning soit 95 % des sites français localisés dans la zone massifs FREQUENTATION Eléments extraits en grande partie du Cahier N 1 du Panorama du tourisme de la montagne de Atout France (sept 2012) La fréquentation hôtelière : Elle représente environ 31 millions de nuitées annuelles dans la zone massifs (soit 16 % des nuitées nationales). Parmi ces 31 millions, on compte 8 millions de nuitées internationales, (soit 12,6% du total des nuitées internationales), dont 90 % sont d origine européenne (principalement en provenance du Royaume-Uni et de l Italie pour environ 17 % chacune). Les hôtels des communes des sites de pratique de sports d hiver réalisent 8,5 millions de nuitées hôtelières, soit 27,5% des nuitées hôtelières annuelles de la zone massifs, dont 28,5% de nuitées internationales (principalement en provenance du Royaume Uni pour 30% et de la Belgique 19 %). Dans la zone massifs, 48 % des nuitées hôtelières sont réalisées lors de la saison d été, alors que dans les stations de pratique des sports d hiver, 61 % des nuitées hôtelières se font lors de la saison d hiver. (INSEE) Evolution des nuitées hôtelières ces dernières années : La crise économique de 2008/2009 a fait chuté de 7,8 % les nuitées hôtelières de l espace montagne, et de près de 17 % celles concernant les nuitées internationales. La part des nuitées en provenance du Royaume-Uni, de la Belgique et de l Italie dans l hôtellerie de la montagne sont maintenant quasi-équivalentes du fait de la diminution de la présence des Britanniques. On assiste en 2011 à un léger redressement des nuitées hôtelières de l espace montagne (+1,8 %) dont +2,4 % de nuitées françaises et une relative stabilité des nuitées internationales. La fréquentation en hébergement collectif (résidences de tourisme, villages de vacances, auberges de jeunesse, centres sportifs et internationaux) : Environ 31 millions de nuitées en hébergement collectif sont réalisées dans l espace montagne soit 34% des nuitées nationales pour ce mode d hébergement (5/7 des nuitées sont réalisées en résidence de tourisme). On estime à environ 7 millions le nombre de nuitées internationales réalisées dans ce mode d hébergement, soit 24 % de l ensemble. 16

17 La fréquentation des domaines skiables : Avec 53,9 millions de journées-skieur vendues, la France a retrouvé en 2015, son rang de 1 ère destination mondiale du ski : Numéro 1 : France 53.9 millions de journées-skieur (-2,7%) Numéro 2 : Etats Unis 53.6 millions de journées skieur (-5,2%) Numéro 3 : Autriche 51.8 millions de journées-skieur (+2%) (Domaines skiables de France). PRATIQUES Eléments extraits en grande partie du Cahier N 1 du Panorama du tourisme de la montagne de Atout France (sept 2012) Profil des clientèles : 7% des Français de 15 ans et plus réalisent un séjour personnel en station de ski en saison d hiver, ce taux est le plus élevé pour les ans (9,9%), pour les cadres supérieurs et profession libérales (15,7%), pour les personnes résidant dans l agglomération parisienne (10,4%). (DGCIS SDT TNS SOFRES) Activités pratiquées par les Français : vers la diversification. Pour 54,3% des séjours hivernaux dans le massif des Alpes du Nord, l activité mentionnée est la pratique du ski, contre 33,9 % dans le massif des Pyrénées. D autres pratiques sont citées comme celle «pas d activité particulière», le cas de 10,2 % des Français en séjour dans le massif des Alpes, mais de 16,7 % de ceux en séjour dans le massif des Pyrénées. La promenade et la randonnée représentent 37,7 % des activités hivernales des séjours français dans le massif des Alpes du Nord, contre 40,2 % pour ceux en séjour dans le massif des Pyrénées. (DGCIS SDT TNS SOFRES) Les sites de loisirs : On dénombre autour de 850 sites de loisirs dans l espace montagne (musées, parcs, sites naturels etc...) soit 1/5 de l offre nationale pour une fréquentation estimée autour de 24 millions de visites annuelles. (Atout France) 17

18 3 - Annexes Les partenaires - Air France - Rail Europe / SNCF - Rhône-Alpes Tourisme - Savoie Mont-Blanc Tourisme - France Montagnes - Chambéry - La Chambre de Commerce et d Industrie de Savoie - Aéroports Lyon - Aéroport International de Genève 18

19 En un clin d'œil AIR FRANCE KLM est un acteur majeur du transport aérien. Le Groupe exploite le premier réseau long-courrier au départ de l'europe. Ses principaux métiers sont le transport aérien de passagers, de fret et la maintenance aéronautique. En 2013, AIR FRANCE KLM a transporté 77,3 millions de passagers et 1,3 million de tonnes de fret. La flotte du groupe compte 552 avions. Son réseau couvre 231 destinations dans 103 pays à partir des plates-formes de correspondance de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. Le programme de fidélité Flying Blue est leader en Europe et compte plus de 21 millions d adhérents. AIR FRANCE et KLM exploitent avec leurs partenaires Delta et Alitalia la plus grande joint-venture transatlantique avec plus de 250 vols quotidiens. AIR FRANCE et KLM sont membres de l alliance SkyTeam qui rassemble 20 compagnies aériennes, offrant accès à un réseau mondial de plus de vols quotidiens vers destinations dans 178 pays. La montée en gamme d Air France : Best & Beyond, l ambition long-courrier d Air France Best & Beyond est un projet emblématique de Transform 2015 avec un investissement de plus de 500 millions d euros dans les nouveaux produits proposés par la Compagnie. Son ambition : replacer Air France au meilleur niveau en matière de produits et faire la différence par son service. Ce projet de montée en gamme concerne toutes les cabines, pour améliorer le voyage de l ensemble des clients. De juin 2014 à l été La montée en gamme porte aussi sur la qualité de la relation avec les clients. Personnaliser, valoriser, porter attention, avoir le sens du détail, oser, sont autant de maîtres-mots que l ensemble du personnel d Air France décline au quotidien à l égard de ses clients. Voyages-sncf.eu et Rail Europe sont les leaders mondiaux dans la distribution du rail Européens et spécialistes de la destination France. Présents dans plus de 80 pays, nous proposons aux tour-opérateurs et agents de voyages des solutions d accès à l inventaire ferroviaire SNCF et International. - Europe : Voyages-sncf.eu - Autres marchés : Raileurope.com Pour la saison de ski , nous proposons des voyages avec TGV, Intercités et tous les transporteurs internationaux pour rejoindre à grande vitesse les stations des Alpes et des Pyrénées et nous mettons tout en œuvre pour faciliter le voyage en train! TGV directs pour les Alpes au départ de Brest, Nantes, Quimper et Rennes TGV directs pour les Alpes au départ de Lille et Bruxelles. - 2 allers-retours Eurostar chaque week-end entre Londres et Bourg-St-Maurice. - Une offre Intercités de nuit entre Paris et Bourg-St- Maurice, Briançon et St-Gervais Contact presse : David Dupuis (DDupuis@voyages-sncf.com) 19

20 Rhône-Alpes avec 150 stations, représente 70% de l économie de la montagne française. Depuis le 1 er janvier 2016, la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes devient la 1 ère région européenne de montagne, avec 172 stations de sports d hiver, 40 millions de journées skieurs (74% de la fréquentation nationales) et 1 milliard d euros de chiffre d affaires. Imposante, l offre touristique régionale rayonne à travers le monde. Une plateforme de services pour les territoires et les professionnels Rhône-Alpes Tourisme intervient dans les domaines de : - la promotion internationale, - la formation, - le numérique et la gestion partagée des contenus (Apidae ex-sitra) et des médias (plateforme TV) face aux enjeux du web collaboratif, - l observation en réponse aux besoins des acteurs régionaux. De grands défis Le tourisme est entré dans l économie du partage, enjeu à partir duquel Rhône-Alpes Tourisme a organisé ses missions. Concernant la montagne, les priorités sont la conquête de nouveaux marchés internationaux et le renouvellement des clientèles, avec comme double objectif d accroître la consommation touristique et de loisirs et de désaisonnaliser l activité. Des outils de communication innovants Rhône-Alpes Tourisme a lancé Rhône-Alpes Images, désormais RendezVous TV, la première plateforme digitale dédiée à la promotion des territoires par l image. Une chaine est dédiée à la montagne : Pour suivre l actualité du tourisme en Auvergne - Rhône-Alpes (prescripteurs internationaux) Contacts : Annie MARTINEZ / Céline GOMES - Responsables Montagne et Parcs annie.martinez@rhonealpes-tourisme.com Savoie Mont Blanc : N 1 mondial pour la pratique du ski Si la France représente 30% de la surface skiable européenne, les 2/3 sont concentrés en Savoie Mont Blanc. Quatre de nos stations se hissent dans le top 10 des stations de ski les plus fréquentées au monde. Avec 33,2M de journées skieurs en moyenne, nos 110 stations et ses 1,3M de lits touristiques séduisent toujours plus la clientèle étrangère qui représente 36% des nuitées. Les 39,4M de nuitées réalisées l hiver dernier et les 950M d d investissements touristiques sont autant d indicateurs de performance confortant nos atouts naturels et une qualité de sports d hiver reconnue au plan mondial. ADN innovation : une destination résolument tournée vers l avenir Pour les 10ans de sa création réalisée dans une démarche visionnaire de mutualisation de compétences et de moyens, l organisme bi-départemental de promotion touristique organisera en juin une grande célébration en lien avec les acteurs du territoire. L occasion de s ouvrir à de nouvelles perspectives pour de nouveaux défis, tournés vers l excellence numérique, après avoir réussi ces dernières années à mobiliser des communautés 2.0 de grande envergure. Le marché chinois dans le viseur Alors que ce marché du ski représente un potentiel de développement considérable renforcé par les JO 2022 à Pékin, Savoie Mont Blanc Tourisme rencontrera à Grand Ski les TO chinois afin de suivre au plus près l évolution du marché et de repérer des pistes d actions en lien avec les acteurs présents sur ce segment. Dossier de presse hiver : Contact presse : Christelle Lacombe - Tél. : + 33 (0) presse@smbtourisme.com 20

21 La montagne française offre le plus grand domaine skiable du monde (350 stations d'altitude / stations villages et centres de ski, 250 écoles du Ski Français parmi les plus performantes au monde) et le plus diversifié avec un parc des remontées mécaniques à la pointe de la modernité montagne. Elle est leader mondial des destinations sports d hiver avec 53,9 millions de journées skieurs pour l année devant les Etats-Unis et l Autriche. France Montagnes est l Association française des acteurs du tourisme de montagne ayant pour objectif une promotion de l ensemble des massifs et territoires de montagne français, en hiver et en été, en France et à l international. En partenariat étroit avec Atout France, France Montagnes met en place des actions marketing dirigées à la fois vers les professionnels et vers les consommateurs : campagnes de promotion et de diffusion de contenus, développement des réseaux de distribution, relations presse. Cette année à Grand Ski, nous avons le plaisir de présenter : Pour la seconde année consécutive : Le Printemps du ski, ski family : «du ski, oui mais pas que!» Lancé par France Montagnes, «le Printemps du Ski» s installera dès le 20 mars dans les stations. L occasion de pratiquer un ski de qualité et de lui associer activités, bien-être, terrasses au soleil, esprit festif. C est + d activités, + d avantages, + d événements, + d animations. L adaptation du module de formation en ligne «e-montagnes.fr» : modules retravaillés, plus courts et avec une information pratique plus condensée pour plus d efficacité. Le label Famille Plus Créé et géré par l ANMSM avec 2 autres associations : les Stations Vertes et l ANETT, pour permettre aux familles de profiter pleinement et facilement de leurs vacances, ce label touristique national, pionnier et unique en son genre, est reconnu par le Ministère délégué au tourisme. Il sélectionne les communes françaises qui répondent de façon qualitative aux attentes des familles avec enfants à partir de 18 mois, et dont l offre de prestations et de services est optimale. Le site internet de France Montagnes, indispensable pour préparer ses vacances au ski est disponible en français, anglais, néerlandais et en 11 autres langues. La Montagne Bienfaits Pour Vous! French Mountains, Hit The Heights! Service presse : Charlène Thomasset c.thomasset@france-montagnes.com (0) Frédérique Chenal - f.chenal@france-montagnes.com (0) Jean-Marc Silva directeur jm.silva@france-montagnes.com (0)

22 Destination citadine de Savoie A 1 h de Lyon, Genève et l Italie, et à 3 h de Paris, par autoroute ou TGV, Chambéry est votre base idéale pour découvrir montagnes et lacs alpins, sous le signe du patrimoine et de la nature. Ville d art et d histoire Secteur ancien sauvegardé dominé par le Château des Ducs de Savoie, partie contemporaine à l architecture de Mario Botta et l Ecole Tessinoise, Chambéry vous incite à la flânerie urbaine à travers ses allées et hôtels particuliers. Ville de congrès Chambéry est votre destination tourisme d affaires grâce bureau des congrès qui regroupe les sites du Manège, Parc des Expositions Savoiexpo et Le Phare. Animée toute l année Chambéry vous propose de nombreux festivals, salons, expositions, spectacles Profitez-en pour découvrir le vaste centre commercial à ciel ouvert : plus de boutiques pour vous satisfaire, avec des spécialités, tel l Opinel, le fameux couteau savoyard. A proximité des lacs A 10 minutes du lac du Bourget, Chambéry est aussi proche du lac d Aiguebelette, du lac d Annecy, et du lac Léman. Température de l eau jusqu à 27! Entourée des montagnes alpines Porte d entrée des plus grands domaines skiables français, et de 3 parcs naturels, Chambéry s affirme comme la destination urbaine de Savoie au service de la montagne. Bons Plans : Grâce à la qualité de son hébergement - des châteaux-hôtels aux hôtels traditionnels et chambres d hôtes de charme et à ses restaurants réputés, Chambéry Tourisme & Congrès vous propose des offres packagées, avec activités culturelles ou sportives et repas gastronomiques à base des produits régionaux. Notre Objectif : vous faire (re-)découvrir et vous faciliter les Alpes! Chambéry Tourisme & Congrès - Contact presse : G. Charpin (0) g.charpin@chambery-tourisme.com La CCI Savoie partenaire du tourisme de montagne. Au sein de la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes, la Savoie est le département dont l activité économique est la plus liée au tourisme entreprises ressortissantes de la Chambre de Commerce et d Industrie de la Savoie ont une activité exclusivement touristique et plus de 50% de la richesse du département (recettes directes et indirectes) est liée à l accueil des touristes au bord des lacs comme en altitude. Avec 63 stations implantées sur son territoire, la Savoie concentre les plus belles destinations du monde et 45,2% du chiffre d affaires des domaines skiables de France. Durant l hiver , le département a cumulé 22,3 millions de nuitées touristiques. L importance du tourisme dépasse très largement ces données chiffrées, la montagne est l image de la Savoie. Les stations de ski savoyardes ont une capacité d organisation reconnue et elles sont devenues un passage incontournable tant pour la compétition (ex : Coupe du Monde à Val-D isère, Courchevel, Val Thorens) que pour le tourisme en général. Les savoir-faire développés en Savoie depuis l avènement des sports d hiver sont adoptés partout dans le monde dès qu un projet d aménagement voit le jour grâce au Cluster Montagne. De nombreuses actions en lien avec l industrie de la montagne et le tourisme sont mises en place par la CCI Savoie comme par exemple les rencontres matinales, l hôtellerie de plein air, les réunions des groupes territoriaux, les accompagnements individuels, les nouveaux marchés à l international, le réseau tourisme, les trophées «Les Inédits des Neiges», etc. La CCI Savoie, au sein du réseau des CCI de Montagne en partenariat avec les ESF (Ecoles du Ski Français) collaborent pour développer et animer le dispositif «La Trace», «le Snow Working Des Entreprises» et la qualité de l accueil (High Hospitality). CCI Savoie - 5 rue Salteur Chambéry AILLOUD Anne-Marie - Contact presse am.ailloud@savoie.cci.fr PASCAL Christel Directrice tourisme - c.pascal@savoie.cci.fr FAVRAT Nelly - Directrice du développement stratégique - n.favrat@savoie.cci.fr 22

23 Aéroports de Lyon : la porte d entrée naturelle des Alpes Idéalement situé, l aéroport Lyon-Saint Exupéry est la porte d entrée naturelle des Alpes du Nord, le plus grand domaine skiable au monde. Le rendez-vous est donné stand D98 pour découvrir une offre aérienne qui ne cesse de se développer, un accès facile et rapide aux stations et une configuration optimisée chaque année pour les skieurs. L offre aérienne régulière proposée sur l aéroport Lyon-Saint Exupéry est particulièrement intéressante pour les skieurs anglais, irlandais, écossais ou israéliens. Les compagnies aériennes low-cost adaptent notamment leurs vols pour répondre au mieux à leurs besoins. C est le cas d easyjet qui dessert entre autres Edimbourg, Manchester, Bristol et depuis le 12 décembre dernier Belfast ; de Flybe sur Birmingham ou encore d Aer Lingus sur Dublin. Depuis Londres, de nombreux vols avec 43 allers-retours par semaine opérés par British Airways, Monarch et easyjet. En parallèle, des «charters neige» desservent Lyon chaque week-end, notamment de Londres, Dublin, Manchester. Les compagnies traditionnelles telles que Turkish Airlines vers Istanbul, Transavia.com vers Tel Aviv ou Emirates avec son hub à Dubaï permettent également aux skieurs plus éloignés de rejoindre facilement et rapidement les Alpes, via l aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Depuis la plate-forme aéroportuaire Lyon-Saint Exupéry, différents moyens de transport permettent d accéder aux massifs alpins, en près de 90 minutes : le réseau autoroutier A42- A43, les navettes ski LYS-ALTIBUS, Faure Vercors et Starshipper reliant 38 stations avec Les Ménuires, Tignes, Saint Martin de Belleville et Val Thorens comme nouvelles dessertes cette saison), les lignes de TGV avec des fréquences quotidiennes à destination des Alpes. Taxis et loueurs complètent ces possibilités d acheminement. De nombreux services sont proposés par Aéroports de Lyon : des équipes dédiées à l accueil et à l assistance passagers, la prise en charge des bagages hors format ou encore l espace Welcome, une zone réservée à l information touristique. Contacts presse : Katlyne Espinosa Tél katlyne.espinosa@lyonaeroports.com Porte d accès privilégiée à destination des Alpes françaises, Genève Aéroport est relié par autocar (*information) et taxis aux principales stations du Mont-Blanc, des Aravis, des Portes du Soleil, du Grand-Massif et de Tarantaise. Outre des lignes aériennes régulières, low-cost et charters, de nombreux tour-opérateurs ont choisi notre aéroport pour sa qualité, ses prestations et sa politique tarifaire compétitive. - Chiffre d'affaires de plus de CHF 380 millions, généré environ pour moitié par les activités aéronautiques et pour moitié par les recettes commercial. - Un projet de construction d'une Aile Est visant à remplacer les installations recevant les gros porteurs, dont la mise en service est prévue pour Trafic annuel de plus de 15 millions de passagers en 2014 (croissance de 5%). Un réseau aérien de plus de 130 destinations en vol de ligne (dont des liaisons fréquentes sur le Moyen- Orient, l Amérique du Nord et la Chine). Plus de 50 compagnies aériennes de ligne opérant plus de 1'000 départs par semaine et une centaine de compagnies charters. - Une zone de chalandise à cheval sur trois pays (Suisse, France et Italie) dotée d'une population de 6 millions d'habitants vivant à moins de deux heures de l'aéroport. - Un système de transport multimodal avec gare ferroviaire intégrée (170 trains par jour), bus de ville (7 lignes), accès au réseau autoroutier suisse et français et parkings de plus de 5'200 places. - Un centre commercial de 100 boutiques et services, ouverts 7 jours sur 7. - Plus de postes de travail sur le site répartis au sein de 200 instances et sociétés distinctes. Proximité avec le centre de Genève : 5km (*) Information: Visitor's Center Mme Charlène Baillieul - info@visitorscenter.ch Tel pour les appels depuis l étranger. Tel (CHF 1.50/min) pour les appels depuis la Suisse. Genève Aéroport - Marketing-Communication M. Bertrand Staempfli Tel marketing@gva.ch 23

24 3.2 - Les sponsors Intersport, leader mondial de la distribution d'articles de sport, propose sous son label "Location Rent" un réseau de location de skis de plus de 300 magasins en France, garantissant à vos clients une proximité des lieux de résidence. Notre valeur ajoutée : nos magasins sont plus que des points de retrait du matériel et offrent toute une gamme de produits (textile, matériel et accessoires) et de services tout au long du séjour. Skiset est le leader de la location de matériel de ski. Avec plus de 800 magasins au pied des pistes, Skiset propose aux tour-opérateurs de commercialiser la location de skis aux meilleures conditions. Les magasins Skiset sont présents dans toutes les grandes stations françaises, à proximité ou à l'intérieur des principales résidences de tourisme 220 magasins au cœur des stations de ski françaises dans tous les massifs. Choisissez Sport 2000 pour votre location de matériel de ski et bénéficiez du savoir-faire de passionnés de montagne. Depuis 50 ans, Sport 2000 s'adapte au profil de chaque skieur et à leurs envies en proposant une large gamme de matériel de ski et de snowboard. Transdev Alpes, transporteur de voyageurs dans le massif alpin, regroupe les sociétés Transdev Crolard (Annecy), Transdev Chamonix Bus (Chamonix), Transdev Savoie (Chambéry, Modane, Moûtiers), Transdev Martin (Bourg Saint Maurice), Transdev Dauphiné (Grenoble), Transdev Bérard (Aime), Frossard (Thonon). Notre activité: transfert de groupes depuis les aéroports et gares routières vers les stations de ski. 24

25 nationalités de tour-opérateurs présents 1 Afrique du Sud 29 Inde 2 Allemagne 30 Indonésie 3 Andorre 31 Iran 4 Arabie Saoudite 32 Israël 5 Argentine 33 Italie 6 Arménie 34 Jordanie 7 Australie 35 Kazakhstan 8 Autriche 36 Koweit 9 Bahrein 37 Lettonie 10 Belgique 38 Liban 11 Bosnie-Herzégovine 39 Lituanie 12 Brésil 40 Macédoine 13 Bulgarie 41 Norvège 14 Canada 42 Pays-Bas 15 Chili 43 Pologne 16 Chine 44 Portugal 17 Colombie 45 Qatar 18 Corée 46 République Tchèque 19 Croatie 47 Roumanie 20 Danemark 48 Russie 21 Egypte 49 Serbie 22 Emirats Arabes Unis 50 Slovaquie 23 Espagne 51 Slovénie 24 Etats-Unis 52 Suède 25 Finlande 53 Suisse 26 France 54 Turquie 27 Grande-Bretagne 55 Ukraine 28 Hongrie 25

26 3.4 - Atout France 26

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28 28