AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

Transcription

1 AFRIQUE SUB-SAHARIENNE Annexe du Rapport sur la Mobilité d Ericsson Juin 2014

2 VUE D ENSEMBLE DU MARCHE Les infrastructures de télécommunications en Afrique sub-saharienne continuent d évoluer et de se développer dans les secteurs clé. Les consommateurs, les entreprises, les gouvernements et la société de manière générale adoptent rapidement les innovations mobiles des TIC (Technologies de l Information et de la Communication), entraînant un développement des technologies connexes et créant un potentiel pour une plus grande croissance. D ici la fin de l année 2014, les prévisions font état de plus de 635 millions d abonnements en Afrique subsaharienne. Leur nombre pourrait atteindre 930 million d ici la fin de l année La dynamique sociale et technologique dans les TIC change très rapidement, et, complétée par les nouveaux outils, elle a conduit à une augmentation du nombre d abonnements dans la région. Dans un marché sensible aux prix, le nombre croissant de téléphones mobiles est à mettre en parallèle avec l accès à des smartphones à bas prix. Le graphique ci-dessous montre la tendance générale dans le développement des abonnements de la région sub-saharienne, ainsi que les pays qui jouent un rôle important dans sa croissance. Le téléphone mobile est un outil de communication privilégié chez le consommateur sub-saharien. 1 Les utilisateurs dans la région ont montré une nette préférence à utiliser cet outil pour diverses activités, habituellement pratiquées sur ordinateurs portables ou fixes. Les prix relativement bas des téléphones mobiles et une baisse continue de leurs coûts les ont rendus accessibles aux consommateurs de la plupart des catégories sociales, particulièrement ceux de la classe moyenne en plein essor. Un meilleur accès des consommateurs de différentes couches sociales aux téléphones mobiles a généré un Abonnements mobiles, 2013 Total potentiel d accroissement des abonnements dans la région. Le concept digital a touché la catégorie à bas revenus et la classe moyenne de consommateurs, ainsi que les entreprises évoluant en dehors des villes. Le mobile-banking est un exemple patent où les services numériques, à travers le téléphone portable, se sont développés au-delà des centres urbains pour atteindre les zones périphériques et au-delà, avec une adoption et un usage assez impressionnants en milieu rural. De telles zones en Afrique sub-saharienne sont davantage confrontées à des défis sociaux, tels que le chômage et le manque de moyens de transports adéquats et organisés, comparés à leurs voisins en milieu urbain. Les services bancaires mobiles fournissent aux consommateurs un accès bon marché à leurs finances grâce à la réduction du besoin en déplacements et au coût bas des frais de transaction. Le nombre important de personnes n ayant pas de compte bancaire en Afrique sub-saharienne laisse croire que les téléphones mobiles restent le seul moyen pour les populations d avoir accès à des services financiers. Il y a un réel intérêt dans les services financiers mobiles en Afrique sub-saharienne. 58% des utilisateurs mobiles dans la région expriment un intérêt pour le mobilebanking et les portemonnaies mobiles du futur. 1 Cette innovation est en train de développer l inclusion financière à tous les niveaux de la société à travers la région. La technologie digitale est en train de devenir de manière rapide une partie intégrante de la vie de tous les jours en Afrique sub-saharienne. C est la raison pour laquelle les opérateurs, les gouvernements, et un certain nombre d entreprises dans la région cherchent à développer des services et produits qui répondent aux besoins de la base croissante d utilisateurs de TIC. Additions net Ouest Sud Est Centre Règion Ouest Règion Sud Règion Est Règion Centre Nigeria Ghana Mali Cameroun Afrique du Sud Angola Zimbabwe Kenya Tanzanie Uganda RDC Tchad Congo Brazzaville Règion Ouest Règion Sud Règion Est Règion Centre Nigeria Ghana Mali Cameroun Afrique du Sud Angola Zimbabwe Kenya Tanzanie Uganda RDC Tchad Congo Brazzaville 1 Ericsson ConsumerLab (2013) 2 Rapport sur la Mobilité d Ericsson AFRIQUE SUB-SAHARIENNEJUIN 2014

3 smartphones. Les populations peuvent utiliser les informations de façon indépendante, diminuant ainsi les charges de consultation de médecins. Les patients avec des cas bénins ne sont plus obligés de se déplacer et de faire la queue alors que les médecins peuvent se concentrer sur des cas plus compliqués. L accès bon marché au haut débit mobile n est pas un luxe mais une nécessité dans les régions comme l Afrique subsaharienne. La croissance du haut débit mobile Le haut débit mobile devient très important en Afrique sub-saharienne tandis que la région devient de plus en plus dépendante des appareils mobiles et que la société adopte la mobilité. Cependant, elle souffre d une pénurie de fréquences. Cela signifie davantage de congestion du trafic, des retards dans le déploiement du réseau, des coûts de services plus élevés et surtout une qualité de service compromise. Le défi auquel parties prenantes et opérateurs doivent faire face pour gérer ces problèmes et fournir des services mobiles accessibles et à moindre coût, a une portée sur la perception des consommateurs envers les offres en télécommunication. 47% des utilisateurs mobiles en Afrique sub-saharienne pensent que les données mobiles sont toujours trop chères, même s ils pensent aussi qu elles sont moins chères et plus accessibles que la ligne Internet fixe 2. La région est un marché relativement sensible aux prix. Pour que les services mobiles puissent fleurir, les coûts doivent être revus à la baisse. Des smartphones et des tablettes d entrée de gamme sont en train de pénétrer le marché, agissant comme des catalyseurs pour la croissance d un contenu mobile diversifié. Les applications aident à répondre aux attentes des consommateurs en termes de divertissement, de communication, d utilité et de productivité. Certaines sont en train de changer les rôles de l industrie et de participer aux améliorations sociales dans la région. Par exemple, MedAfrica est une application mobile qui donne des informations basiques en matière de santé et de médecine et est accessible via tous les téléphones mobiles, pas seulement les Caractéristiques et habitudes des consommateurs Le développement rapide des smartphones sur le plan mondial et régional a changé la façon dont les gens communiquent et utilisent Internet. Cela transformera toutes les autres industries. Une nouvelle phase de diversification rapide dans l utilisation des smartphones a émergé, tandis que les consommateurs sont de plus en plus en mesure de personnaliser le contenu auquel ils ont accès. Dans les sphères de la société, les gens sont à la recherche d innovations mobiles afin d améliorer leur vie de tous les jours. Les usagers du mobile en Afrique sub-saharienne utilisent leurs appareils tout au long de la journée, dans différents endroits et pour un grand nombre d activités. La tendance croissante permettant d accéder n importe quand et n importe où aux services est un catalyseur de l utilisation du haut débit mobile dans la région. En fait, le haut débit mobile est désormais la principale façon des consommateurs subsahariens d accéder à internet. 70 % des utilisateurs mobiles dans les pays étudiés dans la région naviguent sur le web à partir de leur portable, contre 6 % qui utilisent les ordinateurs 2. Comme les technologies de télécommunications deviennent une partie intégrante dans le fonctionnement des entreprises et de la société, les principaux acteurs dans la région tels que les gouvernements et les fournisseurs de réseaux ont besoin de mettre en place les ressources nécessaires pour aider à la satisfaction de la demande des consommateurs. Plus de fréquences devront être alloués pour supporter les réseaux, étant donné que leurs capacités n augmentent pas aussi rapidement que le trafic des données. Les consommateurs pensent que les services mobiles peuvent améliorer la satisfaction dans certaines activités telles que le shopping, la banque et les loisirs. Les services mobiles ou numériques peuvent aussi améliorer des secteurs tels que l agriculture, l éducation, les transports et la santé ainsi que la communication avec les gouvernements et les autorités locales. 2 Ericsson ConsumerLab (2013) AFRIQUE SUB-SAHARIENNEJUIN 2014 Rapport sur la Mobilité d Ericsson 3

4 Les principaux moteurs de croissance 1. Outils et contenus locaux Le développement rapide des technologies à bas coût (moins de 100 $) centrées sur le consommateur, tels que les smartphones et tablettes a joué un rôle essentiel dans la croissance du marché mobile subsaharien. Cette croissance ira encore plus loin avec l essor des appareils coûtant moins de 50 $ qui sont attendus sur le marché dans les années qui viennent. L augmentation du nombre de téléphones mobiles pouvant se connecter à Internet a rendu l accès au Web plus facile et plus abordable pour les consommateurs de la région. La croissance de l usage de l Internet mobile a favorisé le taux de pénétration d Internet sur l ensemble de la région et surpasse l Internet sur ligne fixe. Les nouvelles opportunités d affaires créées par Internet ont explosé grâce à l augmentation du nombre de consommateurs y ayant accès grâce aux téléphones mobiles. Cela a mené au développement de nouveaux modèles économiques. L industrie croissante des applications à valeur ajoutée et des services pour les appareils «intelligents» en est un exemple. Au Kenya, au Mozambique et au Nigeria, les télévisions et services médias sont de plus en plus accessibles sur les smartphones. Les utilisateurs peuvent avoir accès à ces chaines via une application sur leurs appareils. De telles innovations donnent naissance à de nouvelles tendances du marché, tels que le comportement des consommateurs multi-écrans.. 2. Les TIC dans les secteurs clé de l économie Les TIC ont contribué à la croissance de nombreuses industries à travers l Afrique sub-saharienne. Le secteur financier est l un des principaux domaines dans lesquels les téléphones mobiles ont transformé les comportements des consommateurs du secteur bancaire et ont promu l inclusion financière dans la région. 75 % des populations de la région vivent en milieu rural. Ce segment d utilisateurs est l un des plus grands du monde à ne pas avoir accès aux services de TIC. Le besoin croissant d être financièrement indépendant et la pénétration de plus en plus importante du mobile amènent le téléphone mobile à être un élément de la chaîne bancaire. Cela constitue une énorme opportunité de transformer cette industrie tout en aidant les populations à faibles revenus à sortir de la pauvreté. Le secteur agricole au Nigeria a aussi été transformé par les TIC avec le lancement d un système de portemonnaie électronique qui permet aux paysans de recevoir des reçus électroniques pour les semences et les engrais subventionnés directement sur leur téléphone mobile. Cela leur permet aussi de payer les équipements chez leurs fournisseurs du secteur agricole privé. La révolution du smartphone a aussi un impact sur les industries des médias, tels que le cinéma au Nigeria et dans d autres pays sub-sahariens. Le Nigeria est l un des premiers producteurs de films au monde. Certaines de ces productions ont joué un rôle important dans l essor des smartphones dans le pays. Tous les secteurs dans la région continueront d être influencés par le développement des TIC, et il y aura plus d investissements aussi bien de la part des principaux acteurs que d autres acteurs de l économie en général. La demande de solutions et développements plus localisés deviendra la norme. 3. Les politiques nationales pour le haut débit L impact potentiel des TIC et du haut débit, au plan social, économique, politique, et technologique est énorme, pas seulement au niveau mondial mais aussi régional. La plupart des pays dans la région ont amis en place des réglementations nationales pour le haut débit pour y faire face, tandis que le reste des pays a engagé le processus pour y arriver. Cela inclut des indicateurs de performance très clairs pour permettre l essor du haut débit et un déploiement généralisé. Ces politiques régulent, entre autres, l attribution des fréquences, les réductions/incitations fiscales sur les appareils et technologies qui permettent de se connecter, et les initiatives d e-gouvernance permettant l accès au haut débit dans les écoles, les structures sanitaires et les services publics (nationaux ou locaux). De telles réglementations ont montré le potentiel des TIC à contribuer positivement au bien-être socio-économique d un pays. Les objectifs posés par les réglementations et le comportement des consommateurs aboutiront à un essor du haut débit mobile. L harmonisation et l allocation des fréquences y contribueront également. 4. Des réseaux à haute performance L Afrique sub-saharienne est une région dynamique, avec des avancées technologiques qui deviennent une partie intégrante du fonctionnement de la société. Les consommateurs dans la région deviennent rapidement des créateurs de contenu et des décideurs quant aux services fournis sur le marché. Créer une expérience d utilisateur plus fluide avec l aide de performances réseaux améliorées deviendra un élément clé dans la stratégie de différenciation des opérateurs ou leurs modèles d affaires et la fidélisation des clients. Un esprit de collaboration entre régulateurs, fournisseurs de réseaux mobiles, grands acteurs, fournisseurs d infrastructures et autres parties prenantes sera la clé de la croissance de la région à travers les TIC. Pour rendre possible ce genre de coopération, davantage d investissements doivent être faits afin d améliorer l expérience des utilisateurs de réseaux dans la plupart des pays de la région. 4 Rapport sur la Mobilité d Ericsson AFRIQUE SUB-SAHARIENNEJUIN 2014

5 ABONNEMENTS MOBILES L Afrique sub-saharienne est un marché où le prépayé prédomine. En 2013, par exemple, 99 % des abonnements au Nigeria étaient prépayés, comme l étaient 98 % des abonnements au Kenya et 83 % en Afrique du Sud. Ces pays sont parmi les premiers marchés mobiles de la région en termes d abonnements - les autres pays suivent largement la même tendance. La nature prépayée du marché a contribué à la loyauté relativement volatile de ses abonnés mobiles. Les stratégies des régulateurs telles que la portabilité des numéros, qui empêche les utilisateurs d être coincés chez un opérateur parce qu ils ne veulent pas changer de numéro, a rendu possible pour les utilisateurs l option de changer d opérateur. Le nombre d abonnés chez un opérateur change constamment du fait du nonengagement des abonnés. La compétition existe, et pas seulement entre les opérateurs mais aussi avec la participation des grands acteurs, à savoir les fournisseurs de réseaux sociaux tels que WhatsApp. Ces grands acteurs utilisent les infrastructures de télécommunication pour fournir des services de données, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur un réseau déjà très tendu. Le faible coût d utilisation de ces services signifie que les abonnés sont moins susceptibles d utiliser les services des opérateurs tels que les SMS et la voix Le nombre total d abonnés en Afrique sub-saharienne continuera d augmenter au fur et à mesure que continue la révolution mobile. La région s approche rapidement du taux de pénétration mobile mondial, qui à la fin 2013 était aux environ de 92 %, comparé aux 70 % de l Afrique subsaharienne. Le Nigeria et l Afrique du Sud sont toujours les meneurs des pays sub-sahariens en termes de nombre d abonnements, comme le montre les chiffres du premier trimestre 2014, suivis du Kenya, de la RDC et du Ghana. En termes de croissance nette par pays, le Nigeria mène la danse, suivi de la RDC, de l Ouganda et du Ghana. Les abonnements mobiles, Afrique Sub-Saharienne (million) million GSM/EDGE abonnements d ici la fin de 2013 LTE/HSPA/GSM et LTE/CDMA HSPA/GSM GSM/EDGE-only CDMA-only 600 million WCDMA/HSPA abonnements d ici la fin de Les abonnements M2M (Machine à machine) ne sont pas inclus dans les abonnements mobiles 75% des abonnements mobiles en Afrique sub-saharienne seront de type 3G/4G d ici fin 2019 La croissance du taux de pénétration des smartphones et appareils intelligents dans la région a contribué à l essor de la WCDLA/HSPA et de la LTE, particulièrement du point de vue du consommateur. Néanmoins, la domination des consommateurs à faibles revenus utilisant les appareils 2G sur le marché signifie que le GSM restera la technologie dominante dans la région jusqu en Avec la croissance de la classe moyenne, l entrée sur le marché des smartphones bas de gamme et le mobile devenant partie intégrante de la vie des populations, la WCDMA/ HSPA et la LTE deviennent de plus en plus la technologie de choix. AFRIQUE SUB-SAHARIENNEJUIN 2014 Rapport sur la Mobilité d Ericsson 5

6 LE TRAFIC MOBILE ET LA COUVERTURE DEMOGRAPHIQUE Comme la société en réseau devient la norme, consommateurs et commerces utilisent de plus en plus des outils tels que les smartphones et les tablettes comme moyens de substitution ou complémentaires dans les tâches de tous les jours. Par exemple, beaucoup de gens achètent des téléphones mobiles au lieu du téléphone fixe traditionnel dans beaucoup de foyers subsahariens. Les mobiles sont aussi utilisés comme appareil complémentaires, par exemple pour lire les s, alors que les pièces jointes sont ouvertes sur ordinateurs fixes ou portables. L usage croissant de ces outils pour une multitude de tâches et la liberté des utilisateurs de passer d un écran à un autre, signifient que le trafic mobile progressera de manière significative dans les années à venir. La montée de la sophistication des plateformes de réseaux sociaux a joué un rôle dans la croissance du trafic mobile. Ces plateformes sont utilisées pour partager et diffuser des informations 74 % des utilisateurs de réseaux sociaux en Afrique sub-saharienne envoient des messages à leurs amis, 62 % regardent les mises à jours de leurs amis, 46 % téléchargent des vidéos et des photos sur ces réseaux sociaux et 15 % regardent du contenu sur ces plateformes. 3 De telles activités auront un Trafic de données mobiles, Afrique Sub-Saharienne (PetaBytes par mois) 800 effet d entraînement sur la croissance du trafic mobile - particulièrement le trafic de données étant donné que le concept de partage évolue. La consommation croissante de contenu viral sur les appareils mobiles en est un bon exemple. L amélioration des performances des réseaux deviendra un impératif dans la mesure où une augmentation du trafic rajoute de la pression sur les réseaux actuels et que les consommateurs demandent une navigation fluide. Les prévisions font état d une croissance multipliée par 20 du trafic de données mobiles dans la région entre 2013 et A l échelle mondiale, le trafic des données mobiles croîtra 10 fois dans la même période. Les opérateurs mobiles et les parties prenantes des TIC, avec les gouvernements, doivent développer la mise en place d infrastructures appropriées pour prendre en charge la demande croissante du trafic sur les réseaux. L augmentation du nombre de smartphones abordables sur le marché du mobile en Afrique sub-saharienne contribuera à l essor des technologies 3G et 4G et à une croissance substantielle des abonnements. Trafic mobile voix, Afrique Sub-Saharienne (PetaBytes par mois) x croissance du trafic de données mobiles entre 2013 et x Croissance du trafic mobile voix entre 2013 et Ericsson ConsumerLab (2013) 6 Rapport sur la Mobilité d Ericsson AFRIQUE SUB-SAHARIENNEJUIN 2014

7 Même si les marchés dans la région enregistrent de fortes croissances, la faible couverture des réseaux est un souci. C est particulièrement le cas en zones rurales et défavorisées où les capacités des opérateurs à servir correctement les utilisateurs sont à la traine par rapport aux services en zone urbaine. C est aussi le cas des zones urbaines à forte densité de population qui n ont pas de réseaux adéquats doté des capacités suffisantes, ni de couverture pour gérer la forte croissance des données et des appels. Les technologies et solutions de réseaux mobiles peuvent être perçues comme des options viables au haut débit fixe dans le déploiement de la prochaine génération de réseaux à haut débit. Les zones rurales sont vues comme ayant de faibles retours, mais comme la connectivité continue de croître, servir ces zones sera primordial pour combler le gap numérique actuel. La pression des régulateurs a permis de mettre en place un seuil minimal d indicateurs de performance dans la qualité de service, qui a poussé les opérateurs en Afrique sub-saharienne à fournir une performance de qualité de leurs réseaux. Cela s est vu dans des pays tels que le Nigeria. Les consommateurs sub-sahariens, qui jusque-là utilisaient un ensemble de services mobiles types, utilisent maintenant une gamme personnalisée. Un exemple de la manière dont les opérateurs s adaptent à ce changement peut être observé dans des marchés tels que le Nigeria et le Kenya, où ils sont en partenariat avec des compagnies d assurance, des institutions financières, des grands acteurs entre autres, dans le but de créer des services à valeur ajoutée pour leurs clients. L usage de services mobiles par les consommateurs est rapidement en train d être guidé par les données. lesquelles les utilisateurs ont accès à un signal suffisant pour se connecter aux réseaux mobiles. 4 Afin de permettre aux clients de bénéficier d une qualité de service améliorée, un bon niveau de couverture démographique doit être atteint. La plupart des régulateurs commencent à prendre en compte cette problématique en Afrique Sub-saharienne. L importance d une bonne couverture du haut débit sera encore plus cruciale étant donné que la mobilité est de plus en plus perçue comme un dû et plus un luxe. Les abonnements en WCDMA/HSPA et la 4G continueront de croitre du fait du nombre de plus en plus important d entreprises connectées et du besoin croissant des consommateurs en rapidité et fiabilité de leur réseau. Le Nigeria, l Afrique du sud, et l Angola auront le plus grand nombre d abonnés 4G dans la région entre 2013 et 2019, tandis que le Nigeria, l Afrique du sud et le Kenya auront le plus d abonnés WCDMA/HSPA sur la même période. Le GSM continuera d être la technologie principalement utilisée en Afrique sub-saharienne durant les années à venir et couvrira 80 % de la population d ici Néanmoins, la couverture WCDMA/HSPA passera de 20 % en 2013 à 65 % en Et la 4G passera de 5 % en 2013 à une couverture de 40 % de la population en Couverture de la population, Afrique Sub-Saharienne ~65% ~80% ~65% Couverture démographique L extension de la couverture sera de plus en plus importante dans la mesure où le besoin de fournir un service de qualité passe des grandes villes aux zones périphériques. Avec les consommateurs de l Afrique sub-saharienne devenant de plus en plus habitués aux technologies dans leur vie de tous les jours, les entreprises et les gouvernements doivent mettre en place des innovations pour satisfaire des utilisateurs de plus en plus exigeants d un point de vue technologique. La couverture démographique est utilisée pour définir les zones dans 2013 GSM/EDGE 2019 ~20% 2013 WCDMA/HSPA 2019 ~5% 2013 ~40% LTE la couverture de la population est la proportion de la population dans une région qui a un signal suffisant pour se connecter à un réseau mobile. Il convient de noter que la possibilité d utiliser la technologie est soumise à d autres facteurs, tels que l accès à des appareils et abonnements. AFRIQUE SUB-SAHARIENNEJUIN 2014 Rapport sur la Mobilité d Ericsson 7

8 Ericsson est à l origine de la Société en Réseau et est un leader mondial des technologies et services de communication. Nos relations à long terme avec tous les opérateurs télécoms majeurs dans le monde permettent à la population, aux entreprises et aux sociétés de réaliser leur potentiel et de créer un avenir plus durable. Nos services, nos logiciels et nos infrastructures spécialement dans la mobilité, le haut débit et le cloud permettent à l industrie des télécommunications et aux autres secteurs d être plus performants dans leurs business, d augmenter l efficacité, d améliorer l expérience utilisateur et de profiter de nouvelles opportunités. Avec plus de professionnels et des clients dans 180 pays, nous associons la technologie et le leadership dans le service à l échelle mondiale. Nous soutenons des réseaux qui relient plus de 2,5 milliards d abonnés. Quarante pour cent du trafic mobile mondial passent par les réseaux d Ericsson. Et nos investissements dans la recherche et le développement font en sorte que nos solutions - et nos clients - restent à l avant-garde. Fondée en 1876, la société Ericsson a son siège social basé à Stockholm, en Suède. En 2013, Ericsson a réalisé un chiffre d affaires de 34,9 milliards de dollars US (227.4 milliards de couronnes suédoises). Le titre Ericsson est côté au Nasdaq OMX à Stockholm et au NASDAQ à New York. Le contenu de ce document est basé sur un nombre d études théoriques et d hypothèses et Ericsson ne peut être tenu pour responsable, ou lié à aucune déclaration, représentation, engagement ou omission faite dans ce document. De plus, Ericsson peut à tout moment changer le contenu de ce document à sa discrétion et ne pourrait être tenu responsable d aucune conséquence à ces changements. Le contenu de ce document est sujet à révision sans notification du fait du progrès continu dans la méthodologie, la conception et l élaboration. Ericsson ne pourrait être tenu responsable d erreurs ou de quelconque dommage découlant de l utilisation de ce document. Ericsson SE Stockholm, Suède Téléphone EAB 14: Uen Ericsson AB 2014