GUIDE D INSTALLATION GDI 2016

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1 GUIDE D INSTALLATION GDI AVANT DE PROCÉDER À L INSTALLATION VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES AVANT L INSTALLATION... 2 a) VÉRIFIER L HEURE SUR VOTRE ORDINATEUR... 2 b) VÉRIFIER LA VERSION D'INTERNET EXPLORER... 2 c) VÉRIFIER LES PARAMÈTRES D AFFICHAGE D INTERNET EXPLORER... 3 d) VÉRIFIER LE POP-UP BLOQUEUR D'INTERNET EXPLORER... 5 e) VÉRIFIER LES SITES DE CONFIANCE DANS INTERNET EXPLORER... 6 f) VÉRIFIER VOTRE ACCÈS À GDI VIA INTERNET EXPLORER... 7 g) VÉRIFIER LA CONFIGURATION OUTLOOK DÉSINSTALLATION DE MICROSOFT DYNAMICS CRM INSTALLATION DE GDI CONFIGURATION DE GDI DANS OUTLOOK INSTALLATION DU CORRECTIF OUTLOOK KB ( ) CONFIGURATION DES FILTRES OUTLOOK GESTION DES PLAINTES AUTORISATION DU COURRIER ÉLECTRONIQUE GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 1 sur 46

2 1. AVANT DE PROCÉDER À L INSTALLATION o Ce guide d installation de GDI 2016 comporte cinq étapes : la vérification des paramétres avant l installation, la désinstallation de GDI 2011, l installation de GDI 2016, la configuration de GDI dans Outlook et la configuration des filtres Outlook. Il faudra prévoir environ 60 minutes pour le compléter. o Pour de l assistance lors de l installation, contacter le Service informatique à la clientèle (SIAC) : Téléphone: poste 2032 Sans frais : o Il faut effectuer les étapes de validation avant de procéder a l installation de GDI pour s assurer que l installation se déroulera correctement. Les étapes qui suivent vous permettront de vérifier que toutes les conditions sont remplies pour que l installation se déroule correctement 2. VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES AVANT L INSTALLATION a) VÉRIFIER L HEURE SUR VOTRE ORDINATEUR Il est important que l heure qui est sur votre ordinateur soit l heure réelle, sinon le décalage créera un bogue lors de l authentification. b) VÉRIFIER LA VERSION D'INTERNET EXPLORER Votre ordinateur doit avoir la version Internet Explorer 10 ou Internet Explorer 11. Comment vérifier la version de mon Internet Explorer? 1. Démarrer Internet Explorer. 2. Si cette barre de menu s affiche, passer à l étape 5. Sinon passer à l étape suivante. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 2 sur 46

3 3. À gauche de votre écran, cliquer sur Outils. 4. Ensuite cliquer sur Barre d outils et sélectionner Barre de menus pour l activer. 5. Cliquer sur «?», ensuite sur À propos d Internet Explorer. c) VÉRIFIER LES PARAMÈTRES D AFFICHAGE D INTERNET EXPLORER 1. Démarrer Internet Explorer. 2. Cliquer sur Outils, ensuite sur Paramètres d affichage de compatibilité. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 3 sur 46

4 La fenêtre suivante s affichera : 3. Ajouter les sites web suivants un après l autre : Note : Si seulement reseaulacoop.net est visible dans le cadre Sites Web que vous avez ajoutés dans Affichage de compatibilité, ceci est normal. Vous devez tout de même ajouter tous les sites de la liste. 4. Cliquer sur Fermer. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 4 sur 46

5 d) VÉRIFIER LE POP-UP BLOQUEUR D'INTERNET EXPLORER 1. Ouvrir Internet Explorer. 2. Cliquer sur Outils, ensuite sur Bloqueur de fenêtre publicitaire (ou contextuelle). 3. Cliquer sur Paramètres du bloqueur de fenêtres publicitaires (ou contextuelles). La fenêtre suivante s affichera : 4. Dans le champ Adresse du site Web à autoriser ajouter les sites un après l autre : GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 5 sur 46

6 5. Cliquer sur Ajouter et ensuite sur Fermer. e) VÉRIFIER LES SITES DE CONFIANCE DANS INTERNET EXPLORER 1. Cliquer sur Outils ensuite sur Option Internet, une fenêtre s ouvrira. 2. Cliquer sur l onget Sécurité ensuite sur Sites de confiance. Pour finir, cliquer sur Sites. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 6 sur 46

7 Une fenêtre Sites de Confiance s affichera : 3. Dans le champ Ajouter ce site Web à la zone, ajouter, un après l autre, les sites suivants, s ils ne sont pas déjà présents : Note: Il est possible que dans certaines versions d Internet Exploreur, seulement reseaulacoop.net soit affiché dans la partie Site Web, ce qui est normal. Vous devez quand même ajouter les quatres sites dans la zone. f) VÉRIFIER VOTRE ACCÈS À GDI VIA INTERNET EXPLORER 1. Ouvrir Internet Explorer. 2. Accéder au site suivant : (accès aux données officielles de GDI environnement PRODUCTION) Pour votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, il faudra saisir ceux normalement utilisés dans GDI ou pour aller sur le Carrefour La Coop (les "mains vertes"). Si après l opération de connexion, votre CRM affiche ce message d erreur vous devez retourner au point 2.c et refaire les étapes pour corriger les problèmes d affichage d Internet Explorer. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 7 sur 46

8 Pour toutes questions ou problématiques relatives aux mots de passe : Si le mot de passe ou le nom d'utilisateur ne fonctionnent pas Si l'utilisateur ne se rappelle plus son mot de passe S.v.p. contacter le service informatique de la Coop Fédérée en spécifiant que vous installez GDI : Tél. : Poste 2032, siac@lacoop.coop Tél. : Sans frais : NOTE : Le mot de passe est une information confidentielle qui est divulguée seulement au PROPRIÉTAIRE DU COMPTE PAR LE SERVICE INFORMATIQUE DE LA COOP FÉDÉRÉE. g) VÉRIFIER LA CONFIGURATION OUTLOOK Vérifier que lors de l envoi d un nouveau message avec Outlook, l adresse de messagerie de l expéditeur est l adresse que vous désirez utiliser avec GDI. Dans le cas contraire contacter le service informatique de votre coopérative pour vous aider à changer votre adresse de messagerie par défaut. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 8 sur 46

9 3. DÉSINSTALLATION DE MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011 Vérifier si la version Microsoft Dynamics CRM 2011 est installée sur l ordinateur. Si oui, procéder à la désinstallation, sinon aller directement à l étape 4 pour faire l installation de GDI a. Fermer Outlook et tout autre logiciel. b. Récupérer le fichier de désinstallation en cliquant sur le lien suivant tout en maintenant enfoncée la touche CTRL: ou en le copiant dans la barre de votre fureteur. c. Cliquer sur le fichier CRM2011 Désinstallation.zip d. Cliquer sur Télécharger GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 9 sur 46

10 e. Si cette fenêtre s affiche, cliquer sur le X pour la fermer. Ensuite cliquer à nouveau sur Télécharger. f. Cliquer sur la flèche à droite de Enregistrer, ensuite cliquer sur Enregistrer sous. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 10 sur 46

11 g. Enregistrer le fichier sur le bureau de votre ordinateur. h. Décompresser le fichier téléchargé CRM2011 Désinstallation.zip Faites un clic droit sur le fichier, ensuite cliquer sur Extraire tout Ensuite sur Extraire GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 11 sur 46

12 i. Ouvrir le fichier décompressé et double cliquer sur le fichier CRM2011 Uninstall.vbs, ensuite cliquez sur Ouvrir. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 12 sur 46

13 j. Le système vous demandera d exécuter le programme : Windows 7 : Cliquer sur Exécuter Windows 8.1 : Cliquer sur Information complémentaires Ensuite sur Exécuter quand même GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 13 sur 46

14 k. Cliquer sur Oui pour autoriser la modification l. Un écran noir s affiche pour quelques secondes, vous n avez rien à faire. Ou GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 14 sur 46

15 m. Lorsque l écran noir disparaît, le message suivant apparaît, cliquer sur Oui pour continuer. Dans certains cas, le message sera masqué. Pour l afficher, cliquer sur l icône suivant qui se trouve en bas de votre écran : ou n. Si cette fenêtre s affiche, cliquer sur OK. o. Cliquer sur Oui pour autoriser la modification. Windows 7 GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 15 sur 46

16 Windows 8.1 p. Si vous avez des programmes ouverts, ce message s affichera. Fermer les programmes indiqués, ensuite cliquer sur Réessayer. q. Pour terminer une demande de redémarrage apparaîtra sur votre écran, cliquer sur Oui. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 16 sur 46

17 4. INSTALLATION DE GDI 2016 a. Identifier la version d Outlook installée sur votre ordinateur (32 ou 64 bits). Le fichier d installation est differente en fonction de la version d Outlook. Office 2010 : Vérifier dans Outlook / Fichier / Aide / Voir la section «À propos de Microsoft Outlook» Office 2013 et Office 2016 : Aller dans Outlook > Fichier > Compte Office et cliquer sur À propos de Outlook. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 17 sur 46

18 b. Copier ce document PDF sur votre ordinateur (bureau) et fermer tous les programmes sur votre ordinateur (incluant votre Outlook). c. Récupérer le fichier d installation en cliquant sur le lien suivant tout en maintenant enfoncée la touche CTRL: ou en le copiant dans la barre de votre fureteur. d. Si la version de votre Outlook est 64 bits, cliquer sur le fichier CRM2016-Client-FRA-amd64.exe Si la version de votre Outlook est 32 bits, cliquer sur le fichier CRM2016-Client-FRA-i386.exe GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 18 sur 46

19 e. Cliquer sur Télécharger. f. Si cette fenêtre s affiche, cliquer sur le X pour la fermer. Ensuite recliquer sur Télécharger. g. Cliquer sur Exécuter : Le message suivant s affichera en bas de votre écran, cela prendra quelques minutes avant qu elle se ferme automatiquement : GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 19 sur 46

20 h. Cliquer sur Oui. i. Attendre quelques secondes, une nouvelle fenêtre s affichera. Cliquer sur Bureau, ensuite cliquer sur Créer un nouveau dossier. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 20 sur 46

21 j. Nommer ce nouveau dossier : gdi et ensuite cliquer sur OK. Cette fenêtre s affichera, vous n avez rien à faire. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 21 sur 46

22 k. Ensuite cette fenêtre apparaitra automatiquement. Vous n avez rien à faire. l. Quand cette fenêtre apparaîtra, cliquer la case J accepte le contrat de licence et ensuite cliquer sur le bouton Suivant. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 22 sur 46

23 m. Si la fenêtre de mises à jour s affiche, cliquer sur Je ne souhaite pas utiliser Microsoft Update. Ensuite cliquer sur Suivant. n. Cliquer sur le bouton Options. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 23 sur 46

24 o. Lorsque cette fenêtre apparaîtra, s assurer que la case Mode hors connexion n est pas cochée avant de cliquer sur le bouton Installer maintenant. p. Cette fenêtre s affichera, cela prendra quelques minutes avant que l installation soit complétée. Même si il ne semble pas y avoir de progression, le système travaille en arrièreplan. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 24 sur 46

25 q. Cliquer sur Fermer pour terminer l installation et redémarrer l ordinateur. r. Vous devez supprimer le répertoire gdi préalablement créé au point j sur votre bureau. 5. CONFIGURATION DE GDI DANS OUTLOOK a. Ouvrir Outlook, la fenêtre suivante apparaitra automatiquement. Entrer l adresse web du serveur CRM suivante : Assurez-vous que vous avez bien ajouté le s au mot https. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 25 sur 46

26 b. Cliquer sur Se connecter. c. Si vous avez ce message d erreur, vérifier si l heure sur votre ordinateur est bien l heure réelle, car un décalage peut causer ce bogue : d. Introduire votre nom d utilisateur et votre mot de passe GDI. Votre nom d utilisateur et mot de passe sont les mêmes que ceux pour accéder au Carrefour La Coop, ceux que le SIAC vous a donné : Ne pas cocher pour le moment la case Mémoriser mon mot de passe et me connecter automatiquement. Cliquer sur OK lorsque vous aurez fourni l information. e. Cette fenêtre s affichera automatiquement. Vous n avez rien à faire. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 26 sur 46

27 f. Voici GDI 2016 intégré à Microsoft Outlook (si vous ne trouvez pas les informations de GDI dans le menu à gauche, vous pouvez rechercher l onglet CRM dans la barre des menus en haut). GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 27 sur 46

28 6. INSTALLATION DU CORRECTIF OUTLOOK KB ( ) a. Fermer Outlook et tout autre programme sur votre ordinateur. b. Récupérer le fichier d installation en cliquant sur le lien suivant tout en maintenant enfoncée la touche CTRL: ou en le copiant dans la barre de votre fureteur. c. Si la version de votre Outlook est 64 bits, cliquer sur le fichier CRM2016-Client-KB FRA-Amd64.exe Si la version de votre Outlook est 32 bits, cliquer sur le fichier CRM2016-Client-KB FRA-I386.exe d. Cliquer sur Télécharger. e. Si cette fenêtre s affiche, cliquer sur le X pour la fermer. Ensuite cliquer à nouveau sur Télécharger. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 28 sur 46

29 f. Cliquer sur Exécuter. g. Si cette fenêtre d extraction apparait, vous n avez rien à faire. Si cette fênetre de téléchargement apparait, vous devrez cliquer une nouvelle fois sur Exécuter à la fin du téléchargement. h. Quand cette fenêtre apparaîtra, cliquer sur Suivant. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 29 sur 46

30 i. Sélectionner J accepte ce contrat de licence et cliquer sur Suivant. j. Cliquer sur Installer. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 30 sur 46

31 k. A l ouverture de cette fenêtre, vous n avez rien à faire. L installation prendra quelques minutes. Si à ce stade vous revecez un message d erreur et que l installation a échoué, s.v.p. contacter le service informatique de la Coop Fédérée en spécifiant que vous installez le nouveau client Outlook : Tél. : Poste 2032, siac@lacoop.coop Tél. Sans frais : l. Une fois la mise a jour terminée, cette fenêtre apparaitra. Cliquer sur Terminer et redémarrer l ordinateur. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 31 sur 46

32 7. CONFIGURATION DES FILTRES OUTLOOK Ces filtres permettent que le planificateur par tâches et par rendez-vous interagisse correctement avec le calendrier Outlook de chaque utilisateur. Il est très important de les paramétrer le plus rapidement possible après la configuration vers GDI-PRODUCTION. a. Ouvrir votre logiciel de messagerie Microsoft Outlook. b. Cliquer sur Fichier (en haut à gauche). c. Cliquer sur CRM, ensuite sur le deuxième choix de la liste «Passer en revue les paramètres de synchronisation» : GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 32 sur 46

33 d. Cette fenêtre apparaitra, cliquer sur Mes rendez-vous. e. Changer le Type de participation, cliquer sur la flèche (pour obtenir la liste déroulante des choix) et choisir Est égal à. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 33 sur 46

34 Ensuite, cliquer sur Enregistrer (en haut à gauche). f. Si vous ne voulez pas que les rendez-vous ayant le statut Terminé se synchronisent dans votre calendrier Outlook, il faut ajouter ce paramètre dans les filtres. Cliquer sur le premier Sélectionner (et sur la flèche pour obtenir la liste déroulante). GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 34 sur 46

35 Puis choissisez Statut, la valeur Est égal à va apparaître, ensuite cliquer sur la boite avec les trois points et choisir Ouvert et Planifié (cliquer sur les flèches pour les mettre dans la boite de droite et ensuite cliquer sur OK). Ensuite, cliquer sur Enregistrer (en haut à gauche) et fermer en cliquer sur le X rouge (en haut à droite). g. Cliquer sur Mes tâches: GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 35 sur 46

36 h. Cliquer sur le premier Sélectionner (et sur la flèche pour obtenir la liste déroulante). Puis choisissez Planifiée dans. Ensuite remplacer Est égal à par le choix Ne contient pas de données. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 36 sur 46

37 i. Cliquer sur Modifier les propriétés. Modifier le contenu du champ Nom pour Mes tâches non planifiées, ensuite cliquer sur Enregistrer. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 37 sur 46

38 j. Cliquer sur Enregistrer (en haut à gauche) pour sauvegarder les modifications, et fermer en cliquer sur le X rouge (en haut à droite). GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 38 sur 46

39 k. Cliquer sur Nouveau. l. Dans la liste deroulante du champ Rechercher choisir Tâche. Cliquer sur Sélectionner. Puis choisissez Groupes d activité (Activité) dans la liste déroulante (section Association). GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 39 sur 46

40 m. Cliquer sur le second Sélectionner, ensuite choisir Groupe dans la liste déroulante (section Champ). GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 40 sur 46

41 n. Cliquer sur Enregistrer sous. o. Dans les champ Nom écrire Mes tâches planifiées sur rendez-vous non automatiques. Cliquer sur Enregistrer. p. Cliquer sur le premier Sélectionner. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 41 sur 46

42 q. Choisir «Planifiée dans» dans la liste déroulante (section Association). Attention : Ne pas choisir Planifiée dans qui se trouve dans la section Champs mais celle qui se trouve dans la section Association. Ensuite, cliquer sur Sélectionner. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 42 sur 46

43 Puis choisissez Visite génerée par le planificateur, la valeur «Est égal à» va apparaître, ensuite cliquer sur la boite avec les 3 points et choisir Non (peser sur les flèches pour les mettre dans la boite de droite et ensuite cliquer sur OK. r. Cliquer sur Enregistrer (en haut à gauche) et fermer en cliquant sur le «X» rouge (en haut à droite). s. Cliquer sur OK. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 43 sur 46

44 t. Afin de valider que la configuration a été effectuée avec succés, il faut vérifier que tous les filtres configurés s affichent correctement: Pour s assurer que tout est synchronisé avant de quitter Outlook par exemple, il est de bonne pratique de cliquer sur le bouton Synchroniser puis Démarrer la synchronisation pour s assurer que les rendez-vous et tâches sont bien rendus dans Outlook. GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 44 sur 46

45 8. GESTION DES PLAINTES AUTORISATION DU COURRIER ÉLECTRONIQUE Si vous utilisez le module Gestion de plaintes, faire la procédure suivante. a. Ouvrir votre logiciel de messagerie Microsoft Outlook Cliquer sur Fichier (en haut à gauche) et ensuite sur CRM et finalement sur Options 2. Dans l onglet Synchronisation Mettre 15 minutes comme suit : GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 45 sur 46

46 3. Dans l onglet Courrier électronique - Cocher la case telle que montrée dans l image : 4. Cliquer sur OK GUIDE D INSTALLATION GDI 2016 Page 46 sur 46