Premier trimestre Chiffre d'affaires et faits marquants

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Marie-Anne Bessette
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1 2011 Premier trimestre Chiffre d'affaires et faits marquants 12 mai 2011 Thomas PIQUEMAL Directeur Exécutif Groupe en charge des finances

2 Faits marquants du premier trimestre 2011 Conditions climatiques en France Nouvelles avancées sur les priorités du Groupe Fukushima et ses répercussions Différence entre les températures constatées et la moyenne saisonnière 0 C au T contre -2 C au T Hausse des ventes nettes sur les marchés de gros : +12,1 TWh Baisse de la production hydraulique en raison de faibles précipitations : -2,1 TWh Performance soutenue du nucléaire au T Production France : +7,3 TWh - Disponibilité record pour un 1 er trimestre Production Royaume-Uni : +0,9 TWh Partenariats Edison : Pacte d'actionnaires prolongé jusqu'à mi-septembre 2011 Offre d'achat et d'échange sur EDF Energies Nouvelles Réforme du marché français de l'électricité Niveau initial de l'arenh publié par l'état français 40 /MWh du 1 er juillet au 31 décembre 2011 puis 42 /MWh à partir du 1 er janvier 2012 France : audits de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) à partir de mi-mai et premières propositions d'edf Royaume-Uni : support aux énergies décarbonées avec le prix plancher du carbone et rapport des autorités de réglementation nucléaire à paraître en mai 2

3 Le CA du T affecté par des effets de périmètre Organique Périmètre Change R-U : - 488M Royaume-Uni : + 63M Autres activités : + 13M France : + 454M Hors France : - 204M T (1) T Croissance organique de +1,3 % 3 (1) T retraité (effets IAS 39, IFRS 5, optimisation SPE )

4 Variation du chiffre d affaires par activité En millions T T % % org. France ,8% 4,0% Royaume-Uni (18,9%) (5,4%) Italie ,4% 6,2% Autre International ,0% 5,1% Autres activités (12,1%) (14,0%) Groupe (0,8%) 1,3% 4

5 France : hausse des ventes sur les marchés de gros grâce aux performances soutenues du nucléaire et au climat doux En millions -16 Périmètre Mise en équivalence RTE Prix/ Tarifs Impact volumes et climat Optimisation sur les marchés de gros Tarifs (part énergie et acheminement) Baisse de la demande client en raison du climat plus doux T T Croissance organique : +4 % 5

6 France : croissance du chiffre d affaires portée les activités non régulées En millions d euros T T % Activités non régulées ,2% Activités régulées (1) (0,5%) Total France ,8% Faible impact de la mise en équivalence de RTE sur les ventes régulées La hausse des tarifs compense la baisse des volumes dans les activités régulées 6 (1) Inclut Activités insulaires et Éliminations.

7 France : bilan électrique amont/aval En TWh Achats LT et structurés thermique à flamme («THF») Production/Achats Hydraulique Obligations d'achat T1 11 vs T ,8 +1,2-2,3-2,1-0,3 Enchères VPP Ventes structurées Ventes T1 11 vs T ,8 Ventes nettes marché 6 +12,1 +0,5-0,1 Nucléaire ,3 Clients finals 114-8,7 7

Production nucléaire en France : performance solide au T1, huit visites décennales à finaliser (1) En TWh 100 Production cumulée 2011 Production cumulée 2010 76,6 +7,3% 82,2 112,6 +6,5% 119,9 143,9

8 Production nucléaire en France : performance solide au T1, huit visites décennales à finaliser (1) En TWh 100 Production cumulée 2011 Production cumulée ,6 +7,3% 82,2 112,6 +6,5% 119,9 143,9 +6,1% 152, ,3 +8,9% 43,9 0 Janv. Fév. Mars Avril Disponibilité record pour un 1 er trimestre, pas d'arrêts fortuits importants ou de prolongation d'arrêts 8 (1) La visite décennale de Cattenom 3 (2è VD) a été finalisée en avril

9 Effets positifs du programme de remplacement des gros composants 288 Arrêts du parc nucléaire (en jours) Arrêts fortuits Prolongation d arrêts Arrêts programmés dont 136 jours d'arrêts programmés pour la conduite de quatre visites décennales T T Objectifs 2011 du parc nucléaire confirmés : production comprise entre 408 TWh et 415 TWh et Kd a minima de 78,5% 9

10 Royaume-Uni : baisse des ventes suite à la restructuration du portefeuille de clients industriels et au climat particulièrement doux En millions xx Périmètre Réseaux et centrale d'eggborough +63 Change +84 Production nucléaire Bonne disponibilité du parc nucléaire Hausse des prix de l'électricité -254 Climat doux et restructuration du portefeuille clients Baisse de la consommation résidentielle (électricité et gaz) en raison du climat exceptionnellement doux en Principal impact sur les volumes avec les clients industriels : plus faible renouvellement sur les clients à forte consommation/faible marge Impact légèrement positif des prix de l'électricité T T Évolution organique de -5,4% sans impact significatif sur les résultats 10

11 Royaume-Uni : bilan électrique amont/aval En TWh Achats nets marché Renouvelables et production décentralisée Production/Achats 27 5,0 0,7 T1 11 vs T1 10-2,0-0,1 Ventes 27 7,5 T1 11 vs T1 10-0,3-0,3 Centrica Ventes structurées 3,0 +3,0-0,4 Nucléaire 14,8 +0,9 Particuliers 5,0-0,2 IPP 0,6-0,4 Entreprises 11,5-2,7 thermique à flamme 5,9 +1,3 11

12 Italie : hausse des prix mais marges négatives sur le gaz pour Edison En millions Italie Fenice, Edison (part d EDF) T T % % Org. Chiffre d affaires ,4% 6,2% Dont Edison ,7% 6,7% EDISON Hausse du chiffre d'affaires, principalement du fait de l activité «éléctricité» bénéficiant d un effet prix favorable Ventes d'hydrocarbures stables (la hausse des prix compense la baisse des volumes) Commercialisation et vente de gaz affectées par des marges négatives Renégociation en cours des contrats gaziers long terme 12

13 Autre International : ventes en hausse sur les principaux marchés En millions Ventes +5,1% (1) +7,1% +4,4% Belgique Pologne Belgique Hausse des volumes d'électricité vendus aux particuliers et aux entreprises Effet positif des prix indexés sur le gaz Pologne Croissance organique principalement liée à la hausse des prix ,7% 331-4,2% Autre Europe (Autriche, Hongrie, etc.) Autre (États-Unis, Asie, etc.) ESTAG (Autriche) Hausse des prix de l'électricité et du gaz en raison de la reprise économique T T (1) Evolution organique

14 Autres activités : baisse des ventes d'edf Trading par rapport à un T exceptionnel En millions Ventes -14,0% (1) -51,8% NS EDF Trading EDF Energies Nouvelles +1,0% 719 Groupe Dalkia EDF Trading Conditions de marché défavorables dues à l'environnement géopolitique des pays producteurs de pétrole EDF EN Chiffre d affaires DVAS (2) conforme au plan d'activité 2011, l'essentiel de la contribution de l'activité étant attendu au second semestre 311-2,9% 303 T T Autre (Dalkia, ES, Tiru, etc.) Dalkia Effets de change et de périmètre (principalement République tchèque) 14 (1) Evolution organique (2) Développement-Vente d Actifs Structurés

15 Objectifs financiers 2011 confirmés EBITDA : croissance entre 4 et 6% Ratio dette financière nette/ebitda : entre 2 et 2,2x Dividende : au moins stable Prime de fidélité de 10 % aux actionnaires détenteurs d'actions depuis au moins 2 ans prévue à partir de 2014 sur le dividende 2013 (1) 15 (1) Proposition à soumettre à l'assemblée Générale des Actionnaires 2011 (hausse du dividende de 10 % pour tous les actionnaires concernés, dans la limite d'un nombre d'actions représentant au maximum 0,5 % du capital).

16 2011 Premier trimestre Chiffre d'affaires et faits marquants 12 mai 2011

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