ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

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2 CONTENTS Stratégie et critères D INVESTISSEMENT P.3 À l origine d EVOLEM : UN ENTREPRENEUR P Notre EXPERTISE P.4 Nos RÉFÉRENCES PASSÉES P Evolem EN CHIFFRES P.5 Les autres ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES P Notre ÉQUIPE P.6 Nouveaux PÔLES P Notre ENGAGEMENT P.7 Les ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES P.8 Mars

3 À L ORIGINE D EVOLEM : UN ENTREPRENEUR Bruno Rousset 100 % HISTORIQUE 1988 : Fondation d APRIL par Bruno Rousset 1997 : Introduction en bourse d APRIL par cession de titres 1997 : Création d EVOLEM (activité de Business Angel) 2007 : Renforcement de l équipe d investissement et création des premiers pôles 2011 : Mise en œuvre de la stratégie de holding industriel Pôle Nutrition - Santé 55 M salariés 64 % Pôle Mesures et Surveillances Intelligentes 87 M salariés Pôle Communication 15 M salariés Pôle Loisirs récréatifs 42 M salariés Pôle Énergie Bois 14 M - 78 salariés Pôle Assurance 798 M salariés Premier courtier grossiste de France Implanté dans 37 pays Pôle Entreprise d Insertion 41 M salariés? Nouveaux pôles? Pôle Jeux & Jouets 31 M - 55 salariés 2

4 STRATÉGIE ET CRITÈRES D INVESTISSEMENT Constitution de pôles sectoriels autour d entreprises référentes PME entre 20 et 100 M de CA (2 M minimum pour build-up) Marchés de niche propices à la consolidation Business Model éprouvé, fondé sur la marque et l innovation Vision à long terme sans contrainte de sortie STRATÉGIE CRITÈRES Investissement jusqu à 25 M en fonds propres Accompagnement actif de l équipe dirigeante Opérations exclusivement majoritaires ACCOMPAGNER LES LEADERS DE DEMAIN 3

5 NOTRE EXPERTISE Une approche entrepreneuriale de l investissement DÉVELOPPER UNE ENTREPRISE NÉCESSITE UNE VISION STRATÉGIQUE À LONG TERME PARTAGER UNE VISION STRATÉGIQUE Comité stratégique souple et source d échanges Grande proximité avec les dirigeants Equipe réduite et réactive CRÉER DE LA VALEUR Valeur générée par le projet, l équipe et sa stratégie Culture de croissance externe forte, source de synergies UN ACTIONNAIRE ACTIF AUX CÔTÉS DE L ÉQUIPE DIRIGEANTE ASSURER LA PÉRENNITÉ Capacité de réinvestissement permettant d accompagner le développement Absence d horizon de sortie RESPECTER LES FONDAMENTAUX Leviers financiers prudents Promotion des hommes Vision à long terme 4

6 EVOLEM EXPERTISE EN CHIFFRES Evolem, aujourd hui* : 571 MILLIONS D EUROS PÔLES SECTORIELS MILLIONS D EUROS INVESTIS DEPUIS SA CRÉATION 3144 EMPLOIS DE CHIFFRE D AFFAIRES AGRÉGÉ COLLABORATEURS CROISSANCES EXTERNES, DONT 5 À L INTERNATIONAL 79 ANNÉES D EXPÉRIENCE DANS L ACCOMPAGNEMENT D ENTREPRISE ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES DEPUIS SA CRÉATION * hors April 5

7 NOTRE ÉQUIPE François NOIR Directeur Général Adjoint Bruno ROUSSET Président Directeur Général Sandrine ESCALEIRA Directeur Acquisitions & Stratégie Maxime BOYER Directeur Acquisitions & Stratégie Thomas RIVAL Chargé de développement stratégique Christophe BROGUIERE Directeur Immobilier Ségolène DE MONTGOLFIER Chargée de mission Evolem Citoyen Marie-Christine VARNIER Directrice Administrative et Financière Clément VENARD Analyste stratégie et marché Bérangère TARDITS Chargée de Communication Grégoire SÉBÉ Analyste stratégie et marché Lucile EXARTIER Assistante de Bruno Rousset Peggy DESOUTTER Assistante équipe Investissement 6

8 NOTRE ENGAGEMENT EVOLEM, un acteur socialement responsable Créée en 2006 à l initiative de Bruno Rousset, la Fondation Entrepreneurs de la Cité, reconnue d utilité publique, offre un dispositif de micro-assurance solidaire unique, adapté à la situation des créateurs d entreprise, notamment auprès du public Handicapé. Elle a accompagné plus de entrepreneurs depuis sa création, dont 81% étaient des demandeurs d emploi. FORMER LES HOMMES CRÉER LES EMPLOIS DÉVELOPPER LES ENTREPRISES Evolem Citoyen est un fonds de dotation créé par Evolem. Cet organisme à but non lucratif est un laboratoire d idées apolitique et indépendant. Sa mission : alimenter le débat et être force de proposition en vue de l efficacité de la dépense publique dans les domaines de l emploi, de la formation et du développement économique, en valorisant les initiatives de terrain et les solutions innovantes. EVOLEM adhère aux Principes pour l Investissement Responsable (PRI), une initiative des Nations unies qui constitue la référence en matière de projets ESG (Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance) au sein des sociétés d investissements. Cette adhésion marque la volonté d EVOLEM de promouvoir et de soutenir de façon concrète l ensemble des initiatives ESG et RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) au sein des entreprises accompagnées. 7

9 LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES Les pôles sectoriels OBJECTIF 200M Chiffre d affaires 55 M 33 M 34 M 35 M 21 M 7 M 9 M Spécialiste des produits cliniques de nutrition Spécialiste de la conception et de la fabrication de produits alimentaires déshydratés Distributeur de produits adaptés aux milieux de la santé et de l enseignement Fabrication de plats cuisinés appertisés Distribution de produits minceur hyperprotéinés Spécialiste Nutrition Sportive Spécialiste de l alimentation à texture modifiée 8

10 LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES Les pôles sectoriels OBJECTIF 50M Chiffre d affaires 15 M 7 M 8 M 9 M 1 M Conseil et stratégie en communication corporate Communication interactive, marketing digital, site web, e-commerce Agence de conseil en communication opérationnelle Développement d applications pour smartphone et tablette Conseil en stratégie mobile 9

11 LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES Les pôles sectoriels OBJECTIF 150M Chiffre d affaires 87 M 63 M 55 M 42 M 23 M 13 M Monitoring des nuisances sonores et vibratoires Engineering pour l Industrie et détection de menace pour la Défense Maintenance prédictive des process industriels Systèmes d alignement laser des machines tournantes Distributeur de systèmes de maintenance industrielle Solutions de surveillance de la qualité de l air 10

12 LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES Les pôles sectoriels OBJECTIF 100M Chiffre d affaires 14 M 7 M 5 M 3 M Fabrication de récupérateurs de chaleur pour cheminées Spécialiste de la tôlerie industrielle Fabricant de poêles à granulés Fabricant de poêle à bois et de foyers de cheminée 11

13 LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES Les pôles sectoriels OBJECTIF 100M Chiffre d affaires 31 M 24 M Jeux et jouets sous licence Jeux destinés aux loisirs créatifs 12

14 LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES Les pôles sectoriels OBJECTIF 100M Chiffre d affaires 41 M 32 M 37 M 40 M 25 M Travail temporaire Environnement Bâtiment Restauration Autres secteurs d activités 13

15 LES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES Les pôles sectoriels OBJECTIF 100M Chiffre d affaires 42 M 26 M Vente de karts Pièces détachées, accessoires et équipements 14

16 NOUVEAUX PÔLES? EVOLEM SOUHAITE CRÉER 5 À 7 NOUVEAUX PÔLES OPÉRATIONS Opérations majoritaires (MBI inclus) Ticket jusqu à 25 M SOCIÉTÉS Business model éprouvé fondé sur la marque et l innovation CA de 20 M à 100 M MARCHÉS Marché de niche mature propice au build-up 15

17 LES AUTRES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES Les sociétés référentes sur leur marché 2008 CA 2015 : 4,6 M Fabricant d escaliers en bois sur mesure 2004 CA 2015 : 21 M Spécialiste du Marketing Relationnel Majoritaire Minoritaire 2011 CA 2015 : 0 M 2011 CA 2015 : 4,7 M 2001 CA 2015 : 14,5 M 2010 CA 2015 : 105 M Producteur de biocides biologiques pour le traitement de l eau Créateur du Certificat Voltaire et de solutions e-learning Concepteur de ligne d assemblage Leader européen de la robotique de service 16

18 NOS RÉFÉRENCES PASSÉES Les sociétés référentes sur leur marché Build-up dans le secteur de l équipement de la piscine 4 sociétés intégrées avec complémentarité de gamme 15 M 45 M 8 M 19 M Développement à l export avec une implantation en Amérique du Nord Intégration verticale avec l acquisition de SEFA = 2005 = 2009 Distribution Automatique 5 M 55 M 6 M 125 M Build-up dans le secteur de la distribution automatique 3 sociétés intégrées avec complémentarité géographique Création du 3 ème acteur national de la distribution automatique Accompagnement du leader français des services à la personne

19 6, quai Saint Antoine I CS I LYON Cedex 02 Tél. : I Fax :