Placements Mackenzie Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne

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1 Placements Mackenzie Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne FORMATION DES CONSEILLERS ET SUJETS DE PRÉSENTATION

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3 TABLE DES MATIÈRES SECTION 1 FORMATIONS CSP 2 Fonds constitués en société et série LX Perspectives économiques et de marchés 3 Microsite Mackenzie et outils de ventes Optimisation de portefeuille 4 Les régimes de retraite collectifs et opportunités Gérer les objections 5 Formation REER et PEP Générer une empreinte mentale (gestion de pratique) 6 Formation nouveau conseiller (3 ateliers) SECTION 2 PRÉSENTATIONS CLIENTS 7 Perspectives économiques et de marchés Fonds fi scalement avantageux (Fonds constitués en société et série LX) 8 Garder le cap La gestion des émotions des investisseurs La planifi cation de la retraite 9 Présentation Élite Symétrie SECTION 3 BIOGRAPHIES ET COORDONNÉES 10 L équipe de vente Mackenzie Placements Mackenzie Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne 1

4 SECTION 1 FORMATIONS CSP Sommaire s FONDS CONSTITUÉS EN SOCIÉTÉ ET SÉRIE LX Présentation des grandes lignes de notre série de fonds constitués en société et de la série à distribution LX pour les comptes non enregistrés Placements et revenus fi scalement avantageux pour les clients plus fortunés détenant des comptes non enregistrés et les clients qui vendent des actifs Maximum de 15 CSP 1,5 heure Les fonds fi scalement avantageux (uniquement disponible en PDF dans le microsite Mackenzie) S/O Sommaire PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET DE MARCHÉS Présentation offrant les perspectives économiques et de marchés Comprendre les perspectives économiques et de marchés actuelles afi n d informer et d aider les clients à investir de façon diversifi ée Maximum de 30 CSP 30 minutes Commentaire mensuel (uniquement disponible en PDF dans le microsite Mackenzie) Toutes 2 Placements Mackenzie Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne

5 MICROSITE MACKENZIE ET OUTILS DE VENTES Sommaire Voyez où trouver, dans le microsite Mackenzie, les renseignements et les outils permettant d optimiser le temps et de faciliter la collecte d informations pendant les rencontres-clients. Apprenez à naviguer le microsite pour trouver tous les renseignements et les documents de marketing nécessaires et utiliser nos outils de planifi cation REER, PEP, outils de ventes, etc. Navigation du site web de façon interactive Maximum de 15 CSP 1,5 heure S/O Fonds constitués en société et série LX OPTIMISATION DE PORTEFEUILLE Sommaire Apprenez à utiliser l outil d optimisation BLC afin de mieux comprendre les portefeuilles-clients et de les rééquilibrer de manière diversifiée selon le profil client. Offrez des portefeuilles bien diversifi és alignés avec le profi l du client comportant un meilleur risque/rendement et permettant une meilleure rétention d actifs. et Excel (Calculette optimisation) Maximum de 15 CSP 1,5 heure Outil aide-mémoire optimisation (Disponible en PDF) Microsite et outils de ventes Placements Mackenzie Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne 3

6 SECTION 1 FORMATIONS CSP (suite) LES RÉGIMES DE RETRAITE COLLECTIFS ET OPPORTUNITÉS Sommaire Survol des différents types de régimes de retraite collectifs offerts par les employeurs et de la façon dont les CSP peuvent utiliser ces informations afin de générer du nouveau capital. Apprenez les grandes lignes du fonctionnement des régimes de retraite collectifs. Posez les bonnes questions pour savoir quand et comment transférer du nouveau capital. Maximum de 15 CSP 1 heure S/O (PDF de la présentation disponible sur demande) Gérer les objections Sommaire GÉRER LES OBJECTIONS Les trois objections couramment reçues par les CSP concernant les fonds communs, le processus et les outils pour les gérer Apprenez comment gérer les objections liées aux FCP afi n de faciliter la vente de ceux-ci aux clients. Maximum de 15 CSP 1,5 heure S/O (PDF de la présentation disponible sur demande) Toutes 4 Placements Mackenzie Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne

7 REER ET PEP Sommaire En prévision de la saison REER, voyez comment faire augmenter les cotisations des clients en passant en revue les avantages des PEP et outils REER. Apprenez à tirer parti des outils REER du microsite Mackenzie et des PEP. (Interactif) Maximum de 15 CSP 1,5 heure S/O (PDF de la présentation disponible sur demande) Toutes GÉNÉRER UNE EMPREINTE MENTALE Sommaire Créez une empreinte mentale qui encourage un comportement positif pendant les interactions-clients et qui démontre une valeur ajoutée. Adoptez des techniques positives pour expliquer ce que vous avez à offrir et la bonne attitude afi n d accroître votre crédibilité et vous démarquer de la concurrence. Maximum de 10 CSP 1,5 heure S/O (PDF de la présentation disponible sur demande) Gérer les objections Placements Mackenzie Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne 5

8 SECTION 2 FORMATIONS CSP (suite) Sommaire FORMATION NOUVEAU CSP (3 ATELIERS) Formation en trois étapes pour les nouveaux CSP leur permettant de rencontrer leur personne-ressource Mackenzie. Renseignez-vous sur l offre Mackenzie ainsi que sur les outils en ligne et les tactiques de vente des fonds Mackenzie. Renseignez-vous sur l offre Mackenzie et sur la navigation du site Web. Obtenez une formation sur les techniques de vente «conseiller en action», les fonds constitués en société et les séries à distribution. /Interactif Maximum de trois CSP 1,5 heure par séance Documentation du nouveau conseiller S/O 6 Placements Mackenzie Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne

9 PRÉSENTATIONS CLIENTS Sommaire ciblé PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET DE MARCHÉS Revue des perspectives économiques et des marchés actuelles Aider les clients à mieux comprendre les enjeux des marchés et les perspectives de Mackenzie 5 à 15 investisseurs 30 à 60 minutes S/O Fonds constitués en société et série LX, Garder le cap - La gestion des émotions des investisseurs, Planifi cation retraite, Présentation Symétrie FONDS CONSTITUÉS EN SOCIÉTÉ ET SÉRIE LX Sommaire Description de nos fonds constitués en société et de notre série à distribution LX pour les comptes non enregistrés. Cet atelier vise les clients qui ont des comptes non enregistrés, ou en auront sous peu, ou les détenteurs d actif qui ont vendu ou qui sont sur le point de vendre. ciblé Prenez connaissance des avantages fi scaux liés aux placements dans des fonds constitués en société par opposition aux fonds en fi ducie et voyez comment on peut obtenir un revenu fi scalement effi cient par le biais de distributions de rendement de capital. 5 à 15 investisseurs 1 heure par séance S/O Perspectives économiques et de marchés Placements Mackenzie Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne 7

10 SECTION 2 PRÉSENTATIONS CLIENTS Sommaire ciblé GARDER LE CAP LA GESTION DES ÉMOTIONS DES INVESTISSEURS Aperçu des principes de placement expliquant les choses à faire et à ne pas faire Comprendre les principes des placements de base, apprendre à gérer les émotions en période de marchés volatils et savoir adopter une vision à long terme vis-à-vis les placements. Maximum de 15 investisseurs 1 heure S/O Perspectives économiques et de marchés Sommaire ciblé PLANIFICATION DE LA RETRAITE Grandes lignes de la planification de la retraite, importance d investir tôt et dans les bons véhicules de placement Maîtriser les principes de base de la planifi cation fi nancière et savoir collaborer avec le CSP afi n de mettre en place un plan fi nancier 5 à 15 investisseurs 1 heure par séance S/O Perspectives économiques et de marchés 8 Placements Mackenzie Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne

11 PRÉSENTATION ÉLITE SYMÉTRIE Sommaire Avantages des fonds Symétrie; présentation visant les clients élites disposant d un capital de $ à transférer ciblé Prenez connaissance des avantages de la gamme Symétrie et de son style de gestion actif 5 à 15 investisseurs 1 heure par séance Documentation Symétrie Perspectives économiques et de marchés Placements Mackenzie Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne 9

12 SECTION 3 DIRECTEURS RÉGIONAUX DES VENTES MACKENZIE Simon Gamache est directeur régional des ventes Placements Mackenzie pour la Banque Laurentienne de la région Est du Québec. Il détient un baccalauréat en administration des affaires de l Université Laval, ainsi qu un certifi cat en fi nance avancée. Possédant plus de 10 ans d expérience dans le domaine fi nancier, Simon Gamache a notamment eu l occasion d agir comme courtier en assurance et placement, conseiller expert et gestionnaire de succursales Coordonnées : Cell. : (418) sgamache@placementsmackenzie.com Simon Gamache Directeur régional des ventes, Banque Laurentienne Basil Mohr-Elzeki est directeur régional des ventes Placements Mackenzie pour la Banque Laurentienne dans la région de Montréal. Titulaire d un baccalauréat en fi nance de l Université Concordia, M. Mohr-Elzeki compte plus de 10 ans d expérience dans le domaine de la vente. Il a débuté en tant que conseiller fi nancier à la Banque Laurentienne, puis il a occupé les postes de grossiste interne, d expert-conseil en régimes de placement collectifs et de spécialiste des régimes de retraite collectifs chez Manuvie. Il a obtenu diverses accréditations : rentes collectives, assurances collectives, fonds communs de placement et assurance vie (LLQP), et offre à Placements Mackenzie ses compétences étendues et diversifi ées. Coordonnées : Cell. : (514) bmohrelz@placementsmackenzie.com Basil Mohr-Elzeki, Directeur régional des ventes, Banque Laurentienne 10 Placements Mackenzie Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne

13 Brian Robillard est directeur régional des ventes Placements Mackenzie pour la Banque Laurentienne à Montréal. M. Robillard détient un baccalauréat en fi nance de l Université Concordia et a plus de 10 ans d expérience dans le domaine. Avant son arrivée chez Placements Mackenzie en mai 2016, il a occupé des rôles de grossiste interne chez Investissements Manuvie et Investissements Russell. Ses équipes étaient chargées de promouvoir les ventes au sein du réseau des Courtiers en placements plein exercice (IIROC) et des Planifi cateurs fi nanciers indépendants. Pendant les années 2008 à 2012, il a aussi travaillé comme représentant au développement des affaires auprès du réseau de succursales de la Banque Nationale où il agissait à titre de coach en solutions et outils de placements pour les conseillers. Brian Robillard, Directeur régional des ventes, Banque Laurentienne Coordonnées : Cell. : (514) brobilla@placementsmackenzie.com Alexandre Leblanc est directeur régional des ventes Placements Mackenzie pour la Banque Laurentienne. Il est détenteur d un baccalauréat en administration des affaires, de l Université du Québec à Trois-Rivières. M. Leblanc compte onze ans d expérience en fi nance au sein du réseau des succursales de la Banque Nationale. Il a occupé plusieurs postes, notamment ceux de conseiller en fi nances personnelles, analyste crédit, directeur au développement des affaires crédit, directeur des Services à la clientèle et directeur de succursale. Son expérience du réseau bancaire est un atout précieux pour le développement des affaires dans l ensemble du réseau. Coordonnées : Cell. : (438) aleblanc@placementsmackenzie.com Alexandre Leblanc, Directeur régional des ventes, Banque Laurentienne Placements Mackenzie Catalogue des présentations disponibles pour la Banque Laurentienne 11

14 BLC Services Financiers Inc. est une filiale à part entière de la Banque Laurentienne du Canada et est une personne morale distincte de la Banque Laurentienne, de BLC Trust et de Placements Mackenzie.