LISTE DES EMPRUNTS ADMIS A LA COTE

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1 LISTE DES EMPRUNTS ADMIS A LA COTE N Libellés de Emetteur Intermédiaire Taux Durée Nomin Amortisse Montant Jouissance 1ère Dernière Note Date Date l emprunt chargé d intérêt al ment Souscrit Échéance Echéance Maghreb d admission D'introduction brut Rating ou Garantie 1 AL AMEN LEASE AMEN INVEST 8, AP 10 MD 01/03/ /02/ /04/ /12/ /02/ GL 99 GENERAL CCF 7, AP 10 MD 16/06/ /06/ /06/2004 BBB + 28/12/ /02/ MOURADI Sté Hôtelière AMEN INVEST 7,00 7 ans dont deux 100 AP 05 MD 16/04/ /04/ /04/2006 AB/BS 28/12/ /02/2000 GOLF 99 MOURADI GOLF 1ères années de 4 MXI 99 MEUBLATEX AMEN INVEST 7, AP 05 MD 01/04/ /03/ /03/2004 AB/BIAT 28/12/ /02/ Djerba Aghir Société Djerba INI 7,00 10 ans dont 100 AP 4,150 MD 01/04/ /03/ /03/2010 BTE /BTKD 06/06/ /07/ Aghir SA deux 1ères années de 6 BATAM 2000 BATAM TUN VAL 7, AP 10 MD 16/05/ /05/ /05/2005 BBB + 06/06/ /07/ Tunisie Leasing Tunisie Leasing TUN VAL 7, AP 10,0 MD 08/08/ /08/ /08/2005 A- 29/09/ /09/ /1 8 MIRAMAR 2000 MIRAMAR SA SUD INVEST 7,00 6 ans dont 1ère 100 AP 4,0 MD 13/12/ /12/ /12/2006 BS 15/12/ /12/ UTL 2000 Union Tunisienne de Leasing année de UGF 6, AP 10 MD 22/12/ /12/ /12/2005 UBCI 3,5MD BTE 4,0MD AB 2,5MD 14/03/ /03/ BTKD 2000 Banque Tuniso- SCIF 7,25 10 ans 100 AP 19 MD 16/12/ /12/ /12/2010 AA- 14/03/2001 Tranche A Koweitienne de 19/03/2001 Développement 1

2 10 BTKD 2000 Banque Tuniso- SCIF 6,875 7 ans ,2*6+ 1 MD 16/12/ /12/ /12/2007 AA- 14/03/ /03/2001 Tranche B Koweitienne de 14,8*1 Développement 11 AIL 2000 Arab International Lease SCIF 7, AP 10 MD 11/01/ /01/ /01/2006 UIB (7MD) BTKD (3MD) 14/03/ /03/ Palm Marina Société Hôtelière El BNA CAPITAUX 7,25 7 ans dont deux 100 AP 7,0 MD 11/05/ /05/ /05/2008 BNA 01/06/ /06/ Kantaoui Palm 1ères années de (4,2MD) Marina BS(2,8MD) 13 Jerba Menzel Société BNA CAPITAUX 7,75 7 ans 100 In Fine 7,0 MD 11/05/ /05/ /05/2008 BNA 01/06/ /06/ d'investissements (4,2MD) Hôteliers Jerba BS (2,8MD) Menzel 14 CIL 2000/1 Compagnie Leasing -CIL- 15 CIL 2000/2 Compagnie Leasing -CIL- Compagnie Générale d'investissemen t -CGI- Compagnie Générale d'investissemen t -CGI- 7,0 100 AP 10,0MD 01/07/ /06/ /06/2005 A- 01/06/ /06/2001 7,0 100 AP 15,0MD 21/11/ /11/ /11/2005 A- 01/06/ /06/ ATL 2000/1 ARAB TUNISIAN LEASE AFC 7,00 7 ans dont deux 1ères années de 100 AP 10,0MD 01/08/ /07/ /07/2007 A 14/09/ /10/ ATL 2000/2 ARAB TUNISIAN AFC 7, AP 16,40MD 29/12/ /12/ /12/2005 A 14/09/ /10/2001 LEASE 18 AL 2000/1 AMEN LEASE AMEN INVEST 7, AP 10,0MD 01/08/ /07/ /07/2005 BBB 14/09/ /10/01 19 AL 2000/2 AMEN LEASE AMEN INVEST 7,00 7 ans dont deux 100 AP 10,0MD 01/12/ /11/ /11/2007 BBB 14/09/ /10/2001 1ères années de 2

3 20 AL 2001/1 Tranche A AMEN LEASE AMEN INVEST 7,50 7 ans 100 (14*6 + 16*1) 10,0MD 29/08/ /08/ /08/2008 BBB 14/09/ /10/ AL 2001/1 AMEN LEASE AMEN INVEST 7,75 10 ans 100 AP 10,0MD 29/08/ /08/ /08/2011 BBB 14/09/ /10/2001 Tranche B 21 CIL 2001/1 Compagnie CGI 7,4 100 AP 15 MD 31/07/ /07/ /07/2006 A - 20/11/ /12/2001 Leasing 22 GL 2001 GENERAL CCF 7,2 100 AP 6,3 MD 20/07/ /07/ /07/2006 BBB + 20/11/ /12/2001 Tranche A 22 GL 2001 Tranche B GENERAL CCF 7,4 7 ans ans 100 AP 5 MD 20/07/ /07/ /07/2008 BBB + 20/11/ /12/ ATL 2001/1 ARAB TUNISIAN AFC 7, AP 10 MD A 20/11/ /12/2001 LEASE septembre septembre septembre ,4 100 AP 10 MD 03/12/ /12/ /12/2006 A- 20/11/ /12/2001 VALEURS 2001/1 25 MODERN MODERN SIFIB-BH TMM ans ans 100 AP 30 MD 21/12/ /12/ /12/2008 STB : 10 20/11/ /12/ MD BNA : 10 MD BH : 10 MD 26 PENELOPE Société Hôtelière et INI 7,5 7 ans ans 100 AP 4 MD 01/11/ /10/ /10/2008 BTE 20/11/ /12/ Touristique Pénélope AP 10 MD 30/06/ /06/ /06/2004 A- 20/11/ /12/2001 VALEURS 1999/ AP 10 MD 05/11/ /11/ /11/2004 A- 20/11/ /12/2001 VALEURS 1999/2 3

4 29 8, AP 12 MD 13/07/ /07/ /07/2003 A- 20/11/ /12/2001 VALEURS 1998/1 30 9, AP 10 MD 18/06/ /06/ /06/ /11/ /12/2001 VALEURS et 9,75 /Coupon 1997/1 unique 31 9, AP/Coupon 10 MD 18/06/ /06/ /06/ /11/ /12/2001 VALEURS et unique 1997/2 9, ans 100 AP 7 MD 31/07/ /07/ /07/ /11/ /12/2001 VALEURS 10, /1 * 33 10, AP/Coupon 3 MD 31/01/ /01/ /01/ /11/ /12/2001 VALEURS et unique 1996/ GL GENERAL Sud Invest CCF 7,5 7 ans ans 100 AP 10 MD 31/12/ /12/ /12/2008 BBB + 08/02/ /02/ CDS 2001 Société Les Tunisie Valeurs 8, AP 5,5 MD 20/12/ /12/ /12/2006 BB + 08/02/ /02/2002 Couscousseries du Sud 36 BATAM 2001 Société Héla Union de 7,5 7 ans ans 100 AP 8 MD 15/12/ /12/ /12/2008 BBB- 08/02/ /02/2002 d'electroménager Gestion BATAM Financière 37 UBCI 2001 Union Bancaire Union de TMM 7 ans 100 In Fine 20 MD 31/12/ /12/ /12/ /02/ /02/2002 pour le Commerce Gestion + 0,75 et l'industrie Financière 38 BH 1 Banque de l'habitat SIFIB - BH TMM + 1,25 7 ans ans 100 AP 60 MD 31/12/ /12/ /12/ /02/ /02/ Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 7,4 100 AP 22/03/ /03/ /03/2007 A- 08/02/ /02/ MD 2 4

5 40 HOURIA 2000 Société Touristique SCIF 7,3 10 ans 100 AP 8,6 MD 01/06/ /06/ /06/2011 STB 3,95 08/02/ /02/2002 et Balnéaire Hôtel ans MD HOURIA BTKD 2 MD BTL 1,6 MD BTQI 1,05 M 41 AMEN LEASE AMEN LEASE AMEN INVEST 7,5 7 ans 100 (14*6 + 16) 5 MD 31/12/ /12/ /12/2008 BBB 08/02/ /02/ MAZRAA 2001 MAZRAA UGF 7,25 7 ans ans 100 AP 10 MD 11/01/ /01/ /01/2009 A + 08/02/ /02/ SOTUVER 2002 SOCIETE BNA CAPITAUX TMM In Fine 6 MD 20/02/ /02/ /02/2009 BBB 12/03/ /03/2002 NNE 7 ans DE VERRERIES 44 ATL 2001/2 ARAB TUNISIAN LEASE 45 CPSCL 2001 CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN DES COLLECTIVITES LOCALES AFC ANS 100 AP 18,1MD / 20MD AMEN INVEST ANS 100 AP 18.1 MD / 30MD 31/01/ /01/ /01/2007 A 07/06/ /06/ /02/ /01/ /01/2012 AA + 07/06/ /06/ CIL 2002/1 COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CGI TMM ANS 100 AP 15 MD 28/02/ /02/ /02/2007 A- 07/06/ /06/ AMEN BANK AMEN BANK AMEN INVEST TMM ANS 100 AP 30 MD 11/04/ /04/ /04/ /06/ /06/ PANOBOIS SOCIETE BNA CAPITAUX ANS 100 AP 5 MD 31/05/ /05/ /05/2009 BNA 3MD 07/06/ /06/ (tranches PANOBOIS SUD INVEST ans tr A A B) BS 2MD tr B 49 MEUBLATEX MEUBLATEX S.A. SUD INVEST ans 100 AP 10 MD 11/09/ /09/ /09/2009 BS : 5MD 01/10/ /10/ ans AB : 3 MD 5 BIAT : 2

6 MD 50 GENERAL GENERAL SUD INVEST ans ans 100 AP 10 MD 10/07/ /07/ /07/2009 BBB + 01/10/ /10/ CIL 2002/2 COMPAGNIE COMPAGNIE TMM + 7 ans 100 AP 15 MD 16/09/ /09/ /09/2009 A- 01/10/ /10/2002 INTERNATIONALE GENERALE 1.25 ans DE D'INVESTISSE Et / ou MENT 7, ,6 5 ANS 100 AP 7 MD 31/05/ /05/ /05/2007 BBB 01/10/ /10/2002 FACTORING FACTORING VALEURS ,4 5 ANS 100 AP 15 MD 24/09/ /09/ /09/2007 A- 01/10/ /10/2002 VALEURS EL MOURADI Société Touristique STB 7,5 7 ans 100 AP 8 MD 30/08/ /08/ /08/2009 STB: 4,5 01/10/ /10/ et Balnéaire CAPITALIS/ ans MD EL MOURADI INTERMEDIAIR UIB:3,5 MD E INTERNATION AL 55 TOUTA 2002 Société Générale INTERMEDIAIR 7,5 7 ans 100 AP 6 MD 25/09/ /09/ /09/2009 UIB: 3,3MD 01/10/ /10/2002 des Supermarchés E ans BIAT: TOUTA INTERNATION 2,7MD AL AP 11,880 MD 16/10/ /10/ /10/ ans BBB 27/12/2002 AMEN LEASE AMEN LEASE AMEN INVEST 24/12/

7 57 BIAT 2002 BANQUE FPG 7 ans 100 AP 50 MD 10/12/ /12/ /12/ /12/ /12/2002 INTERNATIONALE ARABE DE TMM + 1 ans 58 BTKD2002 BANQUE TUNISO- SCIF 100 AP 20 MD 20/11/ /11/ /11/2007 AA- 04/02/ /02/2003 KOWEITIENNE DE DEVELOPPEMENT 7,4 et/ou 59 ATL ARAB TUNISIAN TMM AP 12 MD 15/10/ /10/ /10/2007 A 18/03/ /03/2003 LEASE AFC 60 ATL ARAB TUNISIAN AP 10 MD 15/04/ /04/ /04/2008 A 18/03/ /03/2003 LEASE BNAC 61 VAGA 2003 CENTRALE AP 6,5 MD 28/03/ /03/ /03/2010 Gar. par BH 18/03/ /03/2003 LAITIERE DE BEJA "VAGA" SIFIB-BH 7 ans dont deux ans 62 SEPCM 2002 SOCIETE AP 5 MD 31/03/ /03/ /03/2010 Gar. par BS 18/03/ /03/2003 D'ENGRAIS ET DE 7 ans PRODUITS CCF CHIMIQUES DE MEGRINE CIL COMPAGNIE TMM AP 12 MD 31/03/ /03/ /03/ /04/ INTERNATIONALE 1,25 7 ans dont deux A- 18/04/2003 DE CGI Et/ou 7,5 ans 64 7,4 100 AP 10 MD 30/04/ /04/ /04/ /04/ VALEURS A- 18/04/2003 7

8 SELIMA La Nouvelle Société AMEN INVEST 7,5 100 AP 6 MD 19/06/ /06/ /06/2010 A.BANK 18/08/ CLUB2002 El Kantaoui 7 ans dont deux (3MD) ans BIAT (3MD) 14/08/2003 GL GENERAL CCF 7,5 100 AP 10 MD 30/07/ /07/ /07/ /08/2003 SUD INVEST 7 ans dont deux 14/08/ ans BBB + 67 AFRICA 2003 SOCIETE IMMOBILIERE ET SUD INVEST 7,5 7 ans dont deux ans 100 AP 10 MD 17/09/ /09/ /09/2010 TOURISTIQUE DE - HOTEL MOURADI AFRICA BS(3,5MD) TrA BH(3,5MD) TrB ATB(1MD) TrC BNA(2MD) TrD 10/09/ /09/ CIL COMPAGNIE CGI 7 TMM 100 AP 15 MD 20/10/ /10/ /10/2010 INTERNATIONALE + 1,25 7 ans dont deux DE ans 31/10/ /11/2003 BBB 69 Tunisie Leasing Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 7,4 100 AP 10 MD 30/01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /1 BBB + 70 ATL 2003/1 Arab Tunisian Lease Arab Financial 7,4 et/ou 100 AP 20 MD 15/03/ /03/ /03/ /03/ /03/2004 Consultants TMM * + BBB + 1,5 71 Tunisie Leasing Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 7,4 100 AP 15 MD 30/04/ /04/ /04/ /03/ /04/ /1 BBB + 8

9 72 General General Leasing Sud Invest 7,5 7 ans dont deux 100 AP 10 MD 20/02/ /02/ /02/2011 BBB 24/03/ /03/2004 Leasing 2003/2 Cofib Capital ans Finances 73 EL MOURADI Société SUD INVEST 7, AP 6 MD 11/06/ /06/ /06/2011 BS : 1,5MD 23/06/ /06/2004 SKANES d'investissement 7 ans ans BTE : BEACH 2003 Touristique du 1,5MD Sahel BNA : 1,5MD - AB: 1,5 MD 74 BTE 2004 Banque de Tunisie et des Emirats BNAC TMM + 1,25 7 ans ans 100 AP 20 MD 25/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ ATL Arab Tunisian Lease BNAC TMM AP 15 MD 16/08/ /08/ /08/2009 BBB + à LT 26/08/ /08/2004 1,5 et 76 CIL COMPAGNIE 7,25 CGI TMM AP 15 MD 30/09/ /09/ /09/2011 BBB 04/10/ /10/2004 INTERNATIONALE DE 1,25 et 7 7 ans dont deux ans 77 General General Leasing Sud Invest 7, AP 15 MD 12/01/ /01/ /01/2010 BBB Leasing 2004/1 Cofib Capital 12/01/ /01/2005 Finances 78 UTL 2004 UNION UGF AP 10 MD 31/03/ /03/ /03/2012 A 28/03/ /03/2005 NNE DE 7 ans dont deux ans 79 TMM AP 15 MD 31/03/ /03/ /03/2010 BBB VALEURS 1,4 28/03/ /03/

10 80 ATL ARAB TUNISIAN AFC TMM AP 15 MD 31/03/ /03/ /03/2010 BBB + LEASE 1,25 28/03/ /03/ CIL Compagnie CGI TMM AP 15 MD 31/03/ /03/ /03/2010 BBB 1,25 28/03/ /03/2005 Leasing 7 82 AIL 2005 ARAB SCIF TMM AP 10 MD en 15/08/ /08/ /08/2010 BNA 5MD 09/09/ /09/2005 INTERNATIONAL 1,25 deux BTKD 5MD LEASE 6,5 tranches 83 UNIFACTOR UNION DE AFC TMM AP 20 MD en 01/09/ /09/ /09/2010 BNA 14/09/ /1 FACTORING 6,5 trois 6.5MD 09/09/2005 tranches AB : 6.5MD ATB : 7MD 84 UTL 2005/1 UNION UGF 7 7 ans dont deux 100 AP 10 MD 30/09/ /09/ /09/2012 A 30/09/2005 NNE DE ans 09/09/ TMM AP 15 MD 28/10/ /10/ /10/2010 BBB + 28/10/ VALEURS 1, /09/ CIL 2005/1 COMPAGNIE CGI 1,25 7 ans ans 100 AP 15 MD en 14/10/ /10/ /10/2012 BBB 28/10/ /10/2005 INTERNATIONALE 7 de deux DE tranches 87 ATL 2006/1 Arab Tunisian Lease AFC 1,0 7 ans dont deux 100 AP 30,0 MD à 15/06/ /06/ /06/2013 BBB 25/08/ /08/2006 6,5 ans 6,5 88 EL WIFACK EL WIFACK SIFIB-BH 6,5 100 AP 5,0 MD 30/06/ /06/ /06/2011 Garantie 13/07/ /07/2006 BS ; BH 2006/1 Tr AB 89 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 1,0 100 AP 13,0 MD à 15/11/ /11/ /11/2011 BBB+ 31/10/ /11/2006 6,5 6,5 2,0 2006/1 MD à 10

11 1,0 90 BTKD 2006 BTKD SCIF 6, AP 40,0MD 18/12/ /12/ /12/2011 BB 25/12/ /12/ Mouradi Palace Société Hôtelière AMEN INVEST 6,5 100 AP 8,0 MD 23/06/ /06/ /06/2013 AMEN 14/02/ /02/ Tra A (BS) Mouradi Golf 7 ans ans BANK +Tr B (AB) Banque du Sud 92 UNIFACTOR UNION DE BNA CAPITAUX 6,5 100 AP 10,0MD 30/11/ /11/ /11/2011 BB+ 13/02/ /02/ FACTORING 1 93 AMEN BANK AMEN BANK AMEN BANK 1 10 ans 100 AP 40,0MD 29/01/ /01/ /01/ /02/ /03/ OCA ATTIJARI BANQUE ATTIJARI SUD INVEST 4,82 5 In Fine 80,0 MD 18/01/ /01/ /01/ /02/ /03/2007 BANK 2006 DE 95 ATB ATB AFC 0,75 10 ans 100 AP 50,0 MD 25/05/07 25/05/08 25/05/17 AA- 21/08/ /08/2007 Catégorie 16 ans 25/05/23 A ;B ;C ;D 1,25 20 ans 25/05/ /05/32 1,75 96 Tunisie Leasing 2,0 Tunisie Valeurs 7,0 100 AP 20,0 MD 31/07/07 31/07/08 31/07/12 BBB- 21/08/ /08/2007 1, ATL ATL BNA CAP AP 30,0 MD 31/08/07 31/08/08 31/08/12 BBB 17/10/2007 0,75 02/11/

12 98 STM 2007 Tranches A ;B ;C ;D ;E Société Touristique El Mouradi Amen Invest ans ans 100 AP 14,0MD 21/09/07 21/09/08 21/09/14 Garantie AB ; BIAT ; BTE ; STB ; BH 26/11/ /11/ CIL Compagnie Leasing CIL - CGI 6,5 1, AP 15,0MD 11/01/08 11/01/09 11/01/13 BBB 05/03/ /03/ AIL 2007 Arab International Lease SCIF 6, AP 10,0MD 17/12/07 17/12/08 17/12/12 BBB 24/01/ /01/ TLS Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 6, AP 15,0MD 27/12/07 27/12/08 27/12/12 BBB+ 25/01/ /01/ BH BANQUE DE SIFIB -BH 1,2 7 ans ans 100 AP 70,0MD 07/12/07 07/12/08 07/12/14 25/01/ /01/ L HABITAT 103 CIL CIL CGI 6, 5 1, AP 15,0MD 22/02/08 22/02/09 22/02/13 BBB 16/05/ /05/ TLS Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 6,5 1,0 100 AP 15,0MD 28/01/08 28/01/09 28/01/13 BBB+ 16/05/ /05/ TLS Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 6,5 1,0 100 AP 15,0MD 30/06/08 30/06/09 30/06/13 BBB+ 16/05/ août STB STB Sofiges 1,5 1,75 16 ans 20 ans 100 AP 50,0MD 15/05/08 15/05/09 15/05/24 15/05/28 15/05/33 16/05/ /06/ UNIFACTOR ,0 Union de Factoring AMEN INVEST 6,5 1,0 100 AP 10,0MD 14/03/08 14/03/09 14/03/13 BB+ 16/05/ /05/

13 108 HL Hannibal Lease MAC SA 6,9 1, AP 10,0MD 12/05/08 12/05/09 12/05/13 BB 16/05/ /06/ PANOBOIS 2007 PANOBOIS SA AMEN INVEST 6,5 7 ans ans 100 AP 5,0MD 10/04/08 10/04/09 10/04/15 BH BIAT 12/06/ /06/ BH 2008 Banque de l Habitat SIFIB-BH 7,0 1 ans 100 AP 7,7*12+ 70,0MD 23/05/08 23/05/09 23/05/23 BTE 10/09/ /09/ ATL 2008 ATL BNA CAP 7.0 et 1,5 10 ans dont de 7,6*1 100 AP 15,0 MD 22/08/08 22/08/09 22/08/18 BB+ 19/09/ /09/ AB Sub 2008 Amen Bank 6,5 et 7,0 1 et 20 ans 100 AP 40,0MD 21/05/08 21/05/09 21/05/23 21/05/28 23/09/ /09/ ATL ATL AFC 6,5 et 100 AP 30,0MD 30/05/ /05/ /05/2013 BBB 29/09/ /10/2008 0, TLS Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 6,5 et 1,0 100 AP 15,0MD 27/11/08 27/11/09 27/11/13 BBB+ 18/11/ /11/ CIL Compagnie Leasing CIL - CGI 6, 5 et 1, AP 15,0MD 29/08/08 29/08/09 29/08/13 BBB 18/11/ /11/ AIL 2008 Arab International Lease SCIF 6,5 100 AP 10,0MD 30/09/ /09/ /09/2013 BBB+ 10/10/ /10/ TLS Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 6,5 100 AP 15,0MD 27/01/ /01/ /01/2014 BBB+ 23/02/ /02/2009 1,0 118 SIHM 2008 Société d invest. Amen Invest 6,4 7 ans dont 100 AP 14,0MD 12/09/ /09/ /09/2015 Attijari 02/03/ /03/2009 Hôteliers El Mouradi 2 Bank «SIHM» STB 13

14 Amen Bank BNA 119 CIL Compagnie CGI 7,25 10 dont 100 AP 10,00 15/01/ /01/ /01/2019 BB+ 13/03/ /03/ Leasing CIL - 1,5 120 Attijari Bank Attijari Bank Attijari 6, AP 50,0 31/12/ /12/ /12/ /03/ /03/ Cat A B Intermé-diation 7,00 6,67*14+ 6,62 AP 31/12/ STB Société Tunisienne Sofiges 6, AP 50,0 18/02/ /02/ /02/ /03/ /03/2009 de Banque 122 TLS Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 6, AP 15,0 02/03/ /03/ /03/2014 BBB+ 13/03/ /04/2009 1,0 123 AIL Arab International SCIF 6, AP 10,0 23/02/ /02/ /02/2014 BBB+ 13/03/ /05/2009 Lease 124 BNA Sub 2009 Banque Nationale BNA Capitaux 5, AP 50,0 07/04/ /04/ /04/ /05/ /07/2009 Agricole 125 CIL Compagnie CGI 5, AP 20,0 20/07/09 20/07/10 20/07/14 BBB 31/07/ /09/ Leasing -CIL 126 UIB Union INI 5, AP 100,0 17/07/09 17/07/10 17/07/19 31/07/ /09/2009 5,50 17/07/24 Banques -UIB 5,85 17/07/ ATB ATB AFC 0,5 7 grâce 100 AP 50,0 20/05/09 20/05/10 AA 31/07/ /09/2009 0,75 10 grâce 5*20 20/05/ ,70 15 dont 5 grâce 8*12,5 20/05/19 5,90 20 dont 5 grâce 10*10 20/05/24 14

15 14*6, /05/29 6, HL Hannibal Lease MAC SA 5, AP 20,0 07/08/ /08/ /08/2014 BBB 25/09/ /09/2009 1, CIL Compagnie CGI 5, AP 20,0 15/09/ /09/ /09/2014 BB+ 25/09/ /11/2009 0,75 Leasing 130 BTE 2009 Banque de Tunisie BNA Capitaux 5, AP 50,0 15/09/ /09/ /09/2019 BB/stable/B 25/09/ /10/2009 et des Emirats 131 Meublatex Meublatex Amen Invest 5, AP 10,0 28/08/ /08/ /08/2016 BH;BIAT;B 25/09/ /12/ TE; Attijari; BNA; BTL; ATB 132 ATL Arab Tunisian Lease BNA Capitaux 5,25 0, AP 20,0 25/09/ /09/ /09/2016 BBB Stable 29/10/ /11/ AB Sub 2009 Amen Bank 5,450 0, AP 6,67*14+6, 62 60,0 30/09/ /09/ /09/ /11/ /11/ TLS Sub 2009 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 5, AP 20,0 25/09/ /09/ /09/2014 BBB- 04/12/ /12/2009 1, HL Hannibal Lease MAC SA 5, AP 20,0 25/09/ /09/ /09/2014 BB+ Stable 04/12/ /12/2009 1,0 136 ATL 2009 Arab Tunisian Lease AFC 5, AP 30,0 05/05/ /05/ /05/2014 BBB stable 04/12/ /12/

16 137 CHO 2009 Société de FPG AP 7,0 19/11/ /11/ /11/2019 BIAT 04/12/ /02/2010 Conditionnement 1,0 des Huiles d Olives 138 ATL 2009/3 Arab Tunisian Lease AFC 5,125 0, AP 30,0 30/12/ /12/ /12/2014 BBB stable, le 02/12/09 28/01/ /03/ CIL 2009/3 Compagnie CGI 5 5, AP 20,0 29/01/ /01/ /01/2015 BBB stable, 28/01/ /02/2010 le 04/11/09 Leasing 0, BH 2009 Banque de l Habitat SIFIB BH 5, AP 100,0 31/12/ /12/ /12/ /01/ /02/ CHO Société de FPG 0, AP 3,0 31/12/ /12/ /12/2019 BIAT 28/01/ /02/2010 Company2009 Conditionnement 1,0 des Huiles d Olives 142 Attijari Leasing subordonné CHO Company Attijari Leasing Attijari intermédiation 5,5 et 1, In fine 20,0 25/01/ /01/ /01/2015 B+ 12/03/ /03/ TLS Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 5,125 et 0, AP 15,0 29/03/ /03/ /03/2015 BBB+ 25/03/ /03/ STB 2010/1 Société Tunisienne de Banque SOFIGES 0,7 5, AP 100,0 23/03/ /03/ /03 / /03/ /4/ /05/ BTK 2009 Cat A,B,C,D Banque Tuniso- Koweitienne SCIF 0,5 0,7 0,8 5, AP 50,0 26/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/2030 BB+ 29/4/ /05/ TLS 2010/1 Société Tunisie Tunisie Valeurs AP 20,0 01/06/ /06/2011 BBB+ 27/05/ /06/2010 Leasing 0,625 01/06/2015 5,125 16

17 147 AIL 2010/1 Arab International Lease SCIF 5, AP 15,0 08/04/ /04/ /04/2015 BBB+ 27/05/ /06/ MXI 2010 Société Meublatex Industries Amen Invest 5, AP 10,0 26/04/ /04/ /04/2017 AB (3MD); BT (3MD); 29/7/ /08/2010 BTL (2MD); BH (1MD); 149 HL Hannibal Lease MAC SA 0,75 5, AP 30,0 18/06/ /06/ /06/2015 BNA (1MD) BB+ 29/7/ /09/ CIL Compagnie CGI 5,25 et AP 30,0 30/07/ /07/ /07/2015 BBB 03/09/ /09/2010 0,75 Leasing 151 ATL Arab Tunisian Lease BNA Capitaux 5,25 et AP 75,0 09/08/ /08/ /08/2015 BBB 24/09/ /09/2010 0, Amen Bank sub Amen Bank 0, AP 80,0 31/08/ /08/ /08/ /10/ /10/ ,67*14+6, Attijari Leasing Attijari Leasing Attijari 5,30 et AP 30,0 15/09/ /09/ /09/2015 BB+ 08/10/ /10/ Intermédiation 1,0 154 BTE 2010 Banque de Tunisie MAC SA 5,20/TM AP 40,0 17/09/ /09/ /09/2020 BB 08/10/ /10/2010 et des Emirats M+0, ,0 17/09/ /09/ /09/2030 5, CIL Compagnie CGI 5, AP 30,0 03/11/ /11/ /11/ /12/ /12/2010 TMM + Leasing 0, TLS Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 5, AP 30,0 17/11/ /11/ /11/ /12/ /12/2010 0,75 17

18 157 HL Hannibal Lease MAC SA 5, AP 30,0 26/11/ /11/ /11/ /12/ /12/ ElWifack Leasing ,775 ElWifack Leasing STB 5.45 et 0, AP 20,0 10/01/ /01/ /01/2016 BB+ 01/04/ /04/ Attijari Bank Attijari Bank Attijari AP 50,0 11/01/ /01/ /01/ /04/ /04/ Intermédiation 0,60 14,286*6+1 4, TLS 2010 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 5,70 1, AP 20,0 28/02/ /02/ /02/2016 BBB- 01/04/ /04/ ATL ATL AFC 5,50 1, AP 35,0 30/12/ /12/ /12/2017 BBB 03/05/ /05/ Unifactor 2010 UNIFACTOR AFC 5, AP 10,0 04/02/ /02/ /02/2016 BB 26/05/ /05/2011 1,0 163 CIL CIL CGI 5, AP 30 15/02/ /02/ /02/2016 BBB 03/05/ /05/2011 0, TLS Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 5, AP 30 10/06/ /06/ /06/2016 BBB+ 26/05/ /06/2011 0, AIL Arab International SCIF 5, AP 17,19 28/04/ /04/ /04/2016 BBB+ 28/7/ /08/2011 Lease 166 UIB Union AXIS 1, AP 50,00 26/08/ /08/ /08/ /10/ /11/2011 6, Amen Bank Banques UIB Amen Bank 1,0 26/08/ AP 50,00 26/09/ /09/ /09/ /10/ /11/2011 6,10 18

19 TLS Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 1,25 5, AP 30,00 29/10/ /10/ /10/2016 BBB+ 06/10/ /11/ Tunisie Leasing Tunisie Leasing Tunisie valeurs 1, AP 30,00 29/01/ /01/ /01/2017 BBB+ 03/04/ /04/ Attijari Leasing 5,85 Attijari Leasing Attijari interm. 1, AP 30,00 13/01/ /01/ /01/2017 BB+ 03/04/ /04/ , BTE 2011 BTE BNA CAP 1,3 7 de 100 AP 50,00 09/02/ /02/ /02/2019 BB- 03/04/ /04/2012 6,25 grâce 20 09/02/ ATL 2011 ATL BNA CAP 1,25 7 de 100 AP 30,00 13/02/ /02/ /02/2019 BBB 03/04/ /04/2012 6,25 grâce 173 UIB UIB BNA CAP 5, AP 14,29* ,431 30/01/ /01/ /01/ /04/ /04/ STB STB SOFIGES 6,1,26*1 7 et AP 70,00 27/01/ /01/ /01/ /04/ /04/2012 1,3 14,29* ,26*1 27/01/ * CIL Compagnie CGI 6, AP 20,00 30/03/ /03/ /03/2017 BBB- 05/07/ /07/2012 1,25 Leasing 176 AIL Arab International SCIF 6, AP 30,00 15/05/ /05/ /05/2017 BBB+ 05/07/ /07/2012 Lease 1,5 19

20 177 Attijari Leasing Attijari Leasing Attijari 1, AP 20,00 31/05/ /05/ /05/2017 BB+ 05/07/ /07/ intermédiation 6,25 7 de 6,35 grâce 31/05/ TLS Tunisie Leasing Tunisie Valeurs Cat A : AP 30,00 29/05/ /05/ /05/2017 BBB+ 05/07/ /07/2012 6,15 7 de 1,75 grâce 29/05/2019 Cat B : 6, HL Hannibal Lease MAC SA 6, AP 20,00 28/09/ /09/ /09/2017 BB- 11/10/ /10/2012 2,0 180 AB sub 2012 AMEN BANK Amen Invest 6, AP 50,00 17/09/ /09/ /09/ /12/ /12/2012 1,3 181 BTK BTK SCIF 6,30 1, AP 70,00 15/11/ /11/ /11/ /11/2019 BB 04/12/ /12/ TLS Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 6,3 ou AP 20,0 15/01/ /01/ /01/2018 BBB+ 27/12/ /01/2013 1,75 grâce 15/01/2020 6,4 183 Attijari leasing Attijari leasing Attijari interm. 1,80; 5 ; AP 20,00 18/12/ /12/ /12/2017 BB+ 14/03/ /03/ ,30 6,40 18/12/ /12/ UIB UIB Axis capital 6,30 ; 7 ; 100 AP 40,00 10/01/ /01/ /01/ /03/ /03/2013 Bourse 6,40 6, /01/ /01/ ATL ATL AFC 6, AP 30,00 31/05/ /05/ /05/2017 BBB 14/03/ /03/2013 1, Modern Modern Leasing SIFIB BH 6, AP 26,00 18/02/ /02/ /02/2012 A- 14/03/ /03/2013 Leasing

21 187 Tunisie leasing sub 2013 Tunisie leasing Tunisie Valeurs 2,25 ; 7, AP 20,00 02/05/ /05/ /05/2018 BB+ 06/06/ /06/ Servicom2012 Servicom MCP 6, AP 8,00 22/03/ /03/ /03/2018 B 06/06/ /06/2013 2,5 189 ATL ATL BNA CAP 6,8 1, AP 30,00 22/04/ /04/ /04/2020 BBB 06/06/ /06/ HL Hannibal Lease MAC SA 6, AP 20,00 17/05/ /05/ /05/2018 BB- 06/06/ /06/2013 1, UBCI 2013 UBCI 6, AP 30,00 31/05/ /05/ /05/ /07/ /08/2013 UBCI- Finance 192 AIL l Arabe Interna SCIF 7, AP 40,00 31/05/ /05/ /05/2018 A+ 05/09/ /09/2013 tional Lease 2, BH BH SIFIB- BH 6,8 1, AP 14,3*6+ 14,2*1 51,00 28/06/ /06/ /06/ /09/ /09/ Tunisie Leasing Tunisie Lleasing Tunisie Valeurs 2; 100 AP 30,00 03/10/ /10/2014 BBB+ 17/12/ /12/ /10/2018 7,25 03/10/ UNIFACTOR 2013 Union Factoring BNA Capitaux AP 20,00 14/10/ /10/ /10/2018 BB 17/12/ /12/ Attijari Leasing Attijari Leasing Attijari 2,1 100 AP 21,082 22/11/ /11/ /11/2018 BB+ 17/12/ /12/ Intermédiation ; 7 7,1 197 ATL Arab Tunisian Lease AFC 7,2 7 dont 22/11/ AP 36,00 15/11/ /11/ /11/2020 BBB 25/02/ /03/2014 1,9 2 21

22 198 Emprunt TL Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 2,35 ; 7,35 7,6 100 AP 20,00 05/02/ /02/ /02/ /02/2021 BB+ 25/02/ /03/ ATL Arab Tunisian Lease BNA Capitaux 1, AP 20,00 17/03/ /03/ /03/2019 BBB 11/03/ /03/2014 7,3 200 CIL 2012/2 CIL CGI 6, AP 20,00 22/02/ /02/ /02/2018 BBB- 11/03/ /03/2014 1, CIL 2013/1 CIL CGI 1,5 ; 7 7, AP 21,500 06/12/ /12/ /12/ /12/2020 BBB- 11/03/ /03/ ELW 2013 EL WIFACK STB FINANCE 6, AP 20,00 15/04/ /04/ /04/2018 BB+ 18 /08/ /08/2014 1,6 203 HL 2013/2 Hannibal Lease MAC SA 2,2 ; 7,2 100 AP 30,00 28/02/ /02/ /02/ /02/2021 BB- 18 /08/ /08/ ,35 Tunisie Valeurs 2,2 ; 7,2 100 AP 30,00 28/04/ /04/ /04/ /04/2021 BBB+ 18 /08/ /08/ , ATL Arab Tunisian Lease AFC 1,9 ; 7,2 100 AP 20,00 19/05/ /05/ /05/ /05/2021 BBB 18 /08/ /08/2014 7, CIL 2014/1 CIL CGI 7, AP 20,00 15/07/ /07/ /07/2019 BBB- 18 /08/ /08/2014 1,9 22

23 207 ATTIJARI ATTIJARI Attijari Intermédiation 2,2 ; 7,2 100 AP 25,155 05/06/ /06/ /06/ /06/2021 BB+ 18 /08/ /08/ AIL Arab International 7,35 SCIF 7, AP 30,00 31/07/ /07/ /07/2019 AA+ 04/12/ /12/2014 Lease 1,9 209 Emprunt Attijari Leasing Attijari Leasing Attijari Intermédiation 7,5; 2, AP 20,00 26/12/ /12/ /12/ /12/2021 B+ 04/12/ /12/ Tunisie Leasing ,75 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 7,55 ; 2, AP 30,000 15/12/ /12/ /12/ /12/2021 BBB+ 03/02/ /02/ Tunisie Factoring ,8 Tunisie Factoring Tunisie Valeurs 7,60 2, AP 15,000 15/01/ /01/ /01/2020 BBB 03/02/ /02/ Hannibal Lease Hannibal Lease MAC SA 7,65; 2,3 100 AP 30,080 30/10/ /10/ /10/ /10/2021 BB- 03/02/ /02/ Emprunt Banque Tuniso- Koweitienne 7,8 SCIF 7,35 ; 5 ; 5 ; 7 et AP 42,395 15/12/ /12/ /12/ /12/2021 CCC 03/02/ /02/2015 BTK ,9; 7,45 2, ATL Arab Tunisian Lease BNA Capitaux 7,6 ; 2,3 100 AP 40,000 09/02/ /02/ /02/ /02/2022 BBB 29/04/ /05/ CIL 2014/2 Compagnie 7,8 CGI 7, AP 20,000 30/01/ /01/ /01/2020 BBB- 29/04/ /05/2015 Leasing 23

24 216 Amen Bank Amen Bank Amen Invest 7,35 ; 5 ; 5 ; 7 et AP 60,000 27/02/ /02/ /02/ /02/ /04/ /05/ ,9; 7, Attijari Leasing Attijari Leasing Attijari Intermédiation 2,05 7,6 ; 2,3 100 AP 30,000 22/04/ /04/ /04/ /04/2022 BB+ 29/04/ /05/2015 7,8 218 HL Hannibal Lease MAC SA 7,7 ; 2,3 100 AP 30,000 30/04/ /04/ /04/ /04/2022 BB 23/06/ /06/ ,85 Tunisie Valeurs 7,65 ; 2,3 7, AP 30,000 15/05/ /05/ /05/ /05/2022 BBB+ 23/06/ /06/ Banque de l Habitat Banque de l Habitat Tunisie Valeurs 7,4 ; 1, AP 90,000 29/05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /06/2015 7, Emprunt TL Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 7,7 ; 2,3 100 AP 20,000 29/06/ /06/ /06/ /06/2022 BB+ 23/06/ /06/ CIL Compagnie 7,9 CGI 7, AP 25,00 15/06/ /06/ /06/2020 BBB- 23/06/ /06/ UIB Leasing Union MAC SA 7,4 ; 5 ; 5 ; 7 et AP 50,000 18/06/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ Banques 1,95; 7,5 24

25 2,1 224 AIL Arab International Lease SCIF 7,65 ; 2, AP 20,000 06/08/ /08/ /08/ /08/2022 AA+ 11/08/ /08/2015 7, ATL Arab Tunisian Lease AFC 7,65 ; 2,3 100 AP 40,000 13/07/ /07/ /07/2020 BBB 11/08/ /08/ /07/2022 7, CIL 2015/2 CIL CGI 7, AP 25,000 30/10/ /10/ /10/2020 BBB- 16/11/ /11/ Attijari Bank Attijari Bank Attijari Intermédiation 7,4 ; 5 ; 5 ; 7 et AP 60,000 30/10/ /10/ /10/ /10/ /11/ /11/ ,95; 7,5 228 Emprunt HL 2,1 Hannibal Lease MAC SA 7,72 ; 2,4 100 AP 25,000 25/11/ /11/ /11/ /11/2022 B 16/11/ /11/ Attijari Leasing Attijari Leasing Attijari Intermédiation 7,92 7,7; 2,3 7,9 100 AP 30,00 25/12/ /12/ /12/ /12/2022 BB+ 16/12/ /12/ HL Hannibal Lease MAC SA 7,65; 100 AP 40,00 28/11/ /11/ /11/2021 BB 20/10/ /11/ ,35 7,85 28/11/

26 231 Attijari Leasing Attijari Leasing Attijari 7,5; 100 AP 30,00 24/07/ /07/ /07/2021 BB+ 16/06/ /07/ Intermédiation 2,35 7,75 24/07/ ATL Arab Tunisian Lease AFC 7,5 ; 100 AP 30,00 27/06/ /06/ /06/2021 BBB 16/06/ /06/2016 2, MEUBLATEX 7,75 MEUBLATEX Amen Invest 7, /06/ AP 9,00 30/06/ /06/ /06/ /06/ /09/ Tunisie Valeurs 7,5 ; 100 AP 30,000 04/03/ /03/ /03/2021 BBB+ 17/03/ /03/ ,35 2 7, HL Hannibal Lease MAC SA 7,65 ; 04/03/ AP 40,000 28/03/ /03/ /03/2021 BB 17/03/ /03/2016 2,35 7, ATL Arab Tunisian Lease BNA Capitaux 7,5 ; 28/03/ AP 40,000 25/02/ /02/ /02/2021 BBB 17/03/ /03/2016 2, UNIFACTOR 7,75 Union de Factoring BNA Capitaux 7,45 25/02/ AP 17,830 25/02/ /02/ /02/2021 BB 18/05/ /05/ ,5 238 Tunisie Leasing Tunisie Valeurs 7,5 ; 100 AP 30,000 05/04/ /04/ /04/2021 BBB+ 18/05/ /05/ , CIL 2016/1 Compagnie 7,75 CGI 7,5 05/04/ AP 30,000 16/05/ /05/ /05/2021 BBB- 18/05/ /05/2016 2,1 Leasing 240 HL Hannibal Lease MAC SA 7, AP 20,000 28/06/ /06/ /06/2021 BB 18/05/ /06/2016 2,

27 241 Banque de Banque de l Habitat Tunisie Valeurs 7,4 ; 100 AP 60,000 06/05/ /05/ /05/ /05/ /05/2016 l Habitat 1,95 7,5 06/05/ SERVICOM SERVICOM CGF 8,2 et/ou 100 AP 9,00 12/08/ /08/2023 CCC+ 04/11/ /11/ (semestriel 12/02/2017 ) TMM : Il s'agit de la moyenne des douze derniers taux moyens mensuels du marché monétaire tunisien précédant la date de paiement des intérêts. AP : Amortissement Partiel. 27