Réunion FFCI Toulouse, 19 novembre 2012

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1 Réunion FFCI Toulouse, 19 novembre (0)

2 Le Groupe BIC 2

3 UN LEADER MONDIAL INCONTESTÉ Chaque jour, dans 160 pays, les consommateurs choisissent d acheter millions de produits de Papeterie BIC 6 6 millions de Briquets BIC millions de Rasoirs BIC 5 5 millions de Produits Publicitaires et Promotionnels BIC 3

4 4 GRANDES ACTIVITES Chiffre d affaires 2011 : M N2 En Europe & USA 18% Rasoirs 5% Autres produits 17% Produits Publicitaires et Promotionnels N2 Mondial 20% N1 Mondial 28% Briquets 32% Papeterie N2 Mondial 4

5 UN GROUPE FAMILIAL 43,3% Famille Bich (57.5% des droits de vote) 1,7% Auto détention 55,0% Public 5

6 VISION STRATÉGIQUE Des produits simples et pratiques qui simplifient la vie Des produits inventifs Des produits fiables 6

7 DES USINES PROCHES DE LEUR MARCHÉ «Made in BIC» 79% des produits BIC sont fabriqués dans nos propres usines

8 UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE HISTORIQUE Chiffre d affaires 2011 par zones géographiques 28% Europe 32% Developing markets 1950 France 1954 Italie 40% North America 1956 Brésil 1957 Royaume Uni Océanie Afrique du Sud 1958 Amérique du Nord 1965 Japon Mexique 1995 Europe de l Est 1997 Asie 2006 Turquie 2009 Inde Hongrie

9 DES MARQUES FORTES PARTOUT DANS LE MONDE 100 Taux de notoriété spontanée de la marque BIC France Allemagne Royaume- Uni Italie Espagne Grèce Etats-Unis Mexique Brésil Afrique du sud Australie 9 9

10 Des performances financières solides et une utilisation du cash transparente 10

11 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES DU GROUPE Marge d exploitation normalisée Normalized 2011 IFO Margin à son plus haut historique 19.9% 16.2% 17.4% 17.9% 17.4% 15.1% 15.3% 17.2% 10.1% 10.1% 7.2% 7.0% 6.0% 6.5% 5.0% 4.6% 4.7% 3.3% 2.4% 1.6% 5.9% 3.1% 2.1% -0.6% Evolution du Chiffre d affaires à taux de change constants Evolution du Chiffre d affaires À base comparable

12 PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE PAR ACTIVITÉS Evolution du chiffre d affaires* et Marge d exploitation normalisée Papeterie Briquets 14.2% 39.1% 12.1% 9.6% 36.2% 34.0% Rasoirs Produits Publicitaires & Promotionnels 12.5% 14.2% 18.2% 6.0% 9.2% 8.1% * À base comparable

13 RÉSULTATS DES 9 PREMIERS MOIS 2012 Chiffre d affaires 1 434,6 M +5.9% +4.0% Marge d exploitation normalisée 20.4% 20.8% +1.7% Publié 3.85 A taux de change constants A base comparable BNPA: +16,9% M M 2012 Positon nette de Trésorerie En euros 9M M 2012 Sept Dec Sept En million d euros

14 POLITIQUE D UTILISATION DU CASH 1 Acquisitions Stratégiques complémentaires 2006 PIMACO Etiquettes adhésives Brésil 2007 Atchison Products Produits Promotionnels Etats-Unis 2009 APP Produits Promotionnels Europe 2009 Cello Pens Instruments d écriture Inde 2009 Norwood Produits Promotionnels Etats-Unis 2011 Angstrom Pile à combustible Canada 2 Dividende En euros Taux de distribution 2011 Objectif Dividend Ordinaire Dividende Spécial 44% 50% 3 Rachat d actions en million d euros Fin Octobre 2012

15 PRÉVISIONS 2012 DU GROUPE* Sur l ensemble de l année, le chiffre d affaires devrait croitre d environ 5% à base comparable («mid-single digit»). Grand Public Tout en accélérant le rythme des investissements, nous prévoyons de maintenir la marge d exploitation normalisée à un niveau comparable à celui de Produits Publicitaires et Promotionnels La baisse du chiffre d affaires 2012 de BIC APP à base comparable devrait être en ligne avec les tendances des 9 premiers mois. Grâce aux bénéfices du plan d intégration, la marge d exploitation normalisée 2012 devrait être comparable à celle de * hors impact de la prime exceptionnelle aux salariés. 15

16 OBJECTIFS POUR LES 3 À 5 PROCHAINES ANNÉES Grand Public Advertising & Promotional Products Croissance organique annuelle* Entre +2% et +4% Croissance entre 1% et 5%** Marge d exploitation normalisée Entre 15% et 20% Entre 8% et 12% * Hors effet de change et acquisitions complémentaires ** «Low to mid single digit growth» 16

17 BIC et ses actionnaires 17

18 UNE ENTREPRISE RESPONSABLE VIS-À-VIS DE SES ACTIONNAIRES Gouvernance Conseil d Administration 4 administrateurs indépendants sur 10 Rémunération Dividendes par action cumulés (ordinaires et exceptionnels) 17,60 euros 2 comités spécialisés réunions en 2011 dont une visite de notre usine de rasoirs à Athènes Taux moyen de participation : 96,25%

19 NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION 4 Lettres aux actionnaires par an Un guide de l actionnaire Une rubrique dédiée sur notre site Internet Des réunions d information régulières en province actionnaires@bicworld.com 19

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