Réunion F2IC Lille, 12 novembre 2013

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1 Réunion F2IC Lille, 12 novembre (0)

2 Le Groupe BIC 2

3 UN LEADER MONDIAL INCONTESTÉ Chaque jour, dans 160 pays, les consommateurs choisissent d acheter millions de produits de Papeterie BIC 6 6 millions de Briquets BIC millions de Rasoirs BIC 5 5 millions de Produits Publicitaires et Promotionnels BIC 3

4 4 GRANDES ACTIVITES Chiffre d affaires 2012 : 1 898,7 M N 2 En Europe & USA 20% Rasoirs 3% Autres produits 15% Produits Publicitaires et Promotionnels N 2 Mondial 20% N 1 Mondial 29% Briquets 33% Papeterie N 2 Mondial 4

5 UN GROUPE FAMILIAL Répartition du capital au 31 décembre ,1 % Famille Bich (58,3% des droits de vote) 1,7% Auto détention 55,2% Public 5

6 VISION STRATÉGIQUE Des produits simples et pratiques qui simplifient la vie Des produits inventifs Des produits fiables 6

7 DES USINES PROCHES DE LEUR MARCHÉ «Made in BIC» 84% des produits BIC sont fabriqués dans nos propres usines

8 UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE HISTORIQUE Chiffre d affaires 2012 par zones géographiques 26% Europe 32% Marchés en croissance 1950 France 43% Amérique du Nord 1954 Italie 1956 Brésil 1957 Royaume Uni Océanie Afrique du Sud 1958 Amérique du Nord 1965 Japon Mexique 1995 Europe de l Est 1997 Asie 2006 Turquie 2009 Inde Hongrie

9 DES MARQUES FORTES PARTOUT DANS LE MONDE 100 Taux de notoriété spontanée de la marque BIC France Allemagne Royaume- Uni Italie Espagne Grèce Etats-Unis Mexique Brésil Afrique du sud Australie 9 9

10 SOUTIEN A LA MARQUE Produits classiques pays en croissance Moyen-Orient Papeterie - Europe Briquets Etats-Unis Rasoirs - Brésil Afrique du Sud Nouveaux produits Chine Magasin papeterie vitrine de BIC Papeterie - Etats-Unis Briquets Europe Rasoirs - Etats-Unis 10

11 Des performances financières solides et une utilisation du cash transparente 11

12 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES DU GROUPE Marge d exploitation normalisée Normalized IFO 2012 Margin 19.9% 19.4% 16.2% 17.4% 17.9% 17.4% 15.1% 15.3% 17.2% 10.1% 10.1% 7.2% 7.0% 6.0% 6.5% 5.0% 4.6% 4.7% 3.3% 2.4% 1.6% 5.9% 3.1% 2.8% 2.1% 0.7% -0.6% Evolution du Chiffre d affaires à taux de change constants Evolution du Chiffre d affaires À base comparable

13 PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE PAR ACTIVITÉS Evolution du chiffre d affaires* et Marge d exploitation normalisée Papeterie Grand public Briquets +6.7% +4.1% +2.6% +11.6% +8.6% +4.3% Moyenne sur 3 ans : 13,7% Moyenne sur 3 ans : 37,5% 12,1% 14,0% 15,0% 36.2% 38.9% 37.4% Rasoirs +7.6% +9.1% +10.1% BIC APP -3.3% -10.4% -9.2% Moyenne sur 3 ans : 16,4% Moyenne sur 3 ans : 8,0% 14.2% 18.0% 17.1% 9,2% 7,8% 7,1% * À base comparable

14 RÉSULTATS DES 9 PREMIERS MOIS 2013 Chiffre d affaires 1 407,9M Marge d exploitation normalisée +2.4% +2.6% 20.5% 18.9% 1.9% Publié A taux de change constants A base comparable BNPA: +11,0% 9M M 2013 Positon nette de Trésorerie ,2 334,5 332,0 En euros 9M M 2013 Septembre 2012 Décembre 2012 Septembre 2013 En million d euros

15 POLITIQUE D UTILISATION DU CASH 1 Réinvestir dans le groupe BIC d aujourd hui pour préparer le Groupe BIC de demain Investissements industriels Acquisitions stratégiques complémentaires 2 Assurer une croissance régulière du dividende ordinaire Taux de distribution % Taux de distribution % Objectif moyen terme 50% 3 Dividende exceptionnel Rachat d actions

16 PRÉVISIONS 2013 DU GROUPE Grand Public Croissance du chiffre d affaires de +2% à +4% (à base comparable) Marge d exploitation normalisée dans le haut de la fourchette de nos objectifs moyen terme (15% à 20%). Produits Publicitaires et Promotionnels Baisse du chiffre d affaires entre -1% et -5%. Baisse de la marge d exploitation normalisée d un niveau proche de 5% ou légèrement inférieur. Focus sur la génération de trésorerie Investissements continus dans la croissance future rentable Soutien à la marque Augmentation des capacités de production Pile à combustible portable 16

17 OBJECTIFS POUR LES 3 À 5 PROCHAINES ANNÉES Grand Public Advertising & Promotional Products Croissance organique annuelle* Entre +2% et +4% Croissance entre 1% et 5%** Marge d exploitation normalisée Entre 15% et 20% Entre 8% et 12% * Hors effet de change et acquisitions complémentaires ** «Low to mid single digit growth» 17

18 BIC et ses actionnaires 18

19 UNE ENTREPRISE RESPONSABLE VIS-À-VIS DE SES ACTIONNAIRES Gouvernance Conseil d Administration 4 administrateurs indépendants sur 10 Rémunération Dividendes par action cumulés depuis 2002 (ordinaires et exceptionnels) 19,51 euros comités spécialisés réunions en Taux moyen de participation 2012 : 100%

20 NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION 4 Lettres aux actionnaires par an Un guide de l actionnaire Une rubrique dédiée sur notre site Internet Des réunions d information régulières en province actionnaires@bicworld.com 20

21 Réunion F2CI Lille, 12 novembre (0)