Notre ambition : dépasser vos attentes

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2 Notre ambition : dépasser vos attentes «Sur le marché complexe et en permanente évolution des technologies de l information, nous vous permettons d atteindre votre objectif au mieux de vos intérêts en vous fournissant un service de haute qualité fondé sur notre expertise approfondie de votre secteur avec toujours pour ambition de dépasser vos attentes.» Pierre-Yves Dargaud Président-fondateur 2

3 Notre métier : vous aider à mieux céder ou acquérir APM a pour vocation d aider les dirigeants d entreprises du secteur IT à réussir la cession de leur activité ou à se développer avec succès par croissance externe. Métier : le conseil en fusions-acquisitions Professionnels confirmés, n intervenant que dans le cadre d une lettre de mission (mandat), nous agissons à vos côtés en tant que véritables partenaires, et ce, dans l intérêt bien compris des acteurs concernés par l opération : cessions, acquisitions, LBO/OBO, reclassement de participations minoritaires focalisation sur les opérations de taille moyenne interventions en France, au Benelux et en Grande-Bretagne. APM est implantée à Londres via sa filiale CROSS BORDER IT, jointventure avec FRENGER International, spécialiste anglo-saxon des transactions transnationales. Expertise : les sociétés du secteur des technologies de l information Avec à notre actif plus de 100 transactions menées sur le marché des logiciels et des services depuis 1997, et issus d entreprises du secteur IT, nous disposons d une expérience unique et d un réseau très dense de contacts comprenant les principaux acquéreurs et investisseurs dans le domaine des sociétés de croissance. APM est membre partenaire de Syntec Numérique et met ainsi à la disposition des membres du syndicat sa connaissance du marché et son savoir-faire en matière d investissement et de financement. Baromètre APM : les acquisitions de l année passées au crible Recensant les acquisitions en France et à l étranger, le Baromètre APM dégage et analyse chaque année les tendances de fond du secteur. Il délivre des perspectives à court terme ainsi que des indicateurs qui sont attendus des acteurs et des observateurs de la profession. 3

4 Notre équipe : des professionnels voués à la réussite de votre opération Pierre-Yves Dargaud Président Titulaire d une Maîtrise de Gestion (1984) puis d un DEA de gestion financière réalisé à l ESC Lyon, il a assuré les fonctions de contrôle de gestion puis de direction financière de plusieurs SSII dans le groupe Sligos devenu Atos. Il a ensuite été directeur général de MJ Informatique, holding d une douzaine de sociétés en France dans l édition de logiciels, les services informatiques, la formation et la distribution. Il a ensuite fondé en 1992 Euro Fi Conseils, société-conseil en fusions et acquisitions spécialisée dans le secteur des SSII ; celle-ci, classée n 1 en France par le magazine Capital Finance en 1999 dans son domaine, a rejoint le Groupe Apax Partners mi Devenu directeur associé d'apax Partners & Cie Finance et responsable dans la banque d'affaires du secteur des technologies de l'information, il a conseillé un grand nombre de dirigeants dans le cadre de leur stratégie d expansion en France et en Europe. Après avoir présidé Access2Net, fonds d investissement spécialisé dans les logiciels d entreprise, à partir de mi-2000, dont il reste aujourd hui le président du directoire, il est le fondateur d APM début Jean-Claude Bertaut Associé Diplômé de l ESSEC en 1965, il commence sa carrière chez Kodak avant de rejoindre en 1970 le Groupe Steria. De 1971 à 1986 il prend en charge la création du département banque de Steria, puis devient en 1986 directeur commercial, et en 1987 directeur général adjoint responsable de l'activité internationale. Il est à ce titre à l'origine des implantations de Steria dans de nombreux pays. En 1991, il devient directeur général de ADC, un fonds d investissement d amorçage, dont il prend la présidence en 1995 jusqu à son rachat en 2001 par Access2Net et rejoint APM début 2003 dès sa création. Stéphane Amis Associé Diplômé de Sciences Eco à Rennes, il commence sa carrière comme directeur de clientèle chez BDDP avant de devenir directeur général de BDDP Corporate. En 1996 il participe à la création de TBWA Corporate jusqu en 1999 date à laquelle il rejoint Fi System en tant que Directeur Général Associé, avant, en 2002, de devenir Directeur Général de DDB Groupe. En 2006 il assure la direction générale de Business Interactif devenu en 2007 Digitas France qu il préside à partir de 2009 en même temps que Duke Razorfish. En 2010, il est nommé président de Fullsix France (ex Grey Interactive). Il rejoint APM début et apporte ses 20 ans d expérience à haut niveau dans le secteur de la communication et du marketing en particulier dans le monde du digital afin d y déployer les activités de corporate finance 4

5 Notre équipe : des professionnels voués à la réussite de votre opération Sébastien Dray 37 ans, titulaire d'un diplôme de l ESLSCA Paris et du Master d'ingénierie Financière (EM Lyon), il débute sa carrière en tant qu analyste financier en Fusions- Acquisitions chez Apax Partners (secteur industrie). Après 2 ans passés sur le secteur industrie, il rejoint en 2001 Dôme Close Brothers, banque d investissement au sein de l équipe Corporate Finance et prend ainsi part, en tant que chargé d affaires en fusions-acquisitions et levées de fonds sur les secteurs industrie, automobile et services à plusieurs opérations significatives. Début 2005, il rejoint APM afin de conduire des missions de conseil et participer au développement du cabinet, en apportant notamment son expertise en évaluation financière et en montage d opérations financières (LBO/OBO) Pascal Gougeon 33 ans, titulaire d'un Magistère de Finance et du Master d Ingénierie Financière (Sorbonne), il débute en tant qu analyste crédits au département Grandes Entreprises KBC Bank et poursuit son parcours chez HSBC à partir de 2004 comme analyste en fusions-acquisitions et levées de fonds où il intervient sur le secteur du mid-market multi secteurs. Il rejoint APM mi 2005, en apportant son savoir-faire en matière de fusions-acquisitions ainsi que d analyse financière approfondie. Clément Barbot Aby Ba 32 ans, diplômé EUROMED Marseille et titulaire d un Master en Management de Projet à Université du Québec, Canada, il a débuté sa carrière à New York comme chef de projet financement et business développement international dans la banque d investissement Chapman Spira & Carson Investment Bank où il participe pendant 3 ans à de nombreuses levées de fonds pour le compte de sociétés high tech américaines et israéliennes. Il rejoint APM début 2007 en apportant sa pratique des transactions internationales. 31 ans, titulaire d'un Master d'expertise Economique et Gestion des Risques Financiers et d'un MBA de Finance d'entreprise, elle a débuté sa carrière en tant que consultante chez FCS Consulting où elle accompagnait ses clients pour des levées de fonds et des opérations de fusions-acquisitions. Désireuse de renforcer son expérience dans le domaine des technologies, elle rejoint APM mi 2010 en apportant sa technique financière. Michael Lambert 29 ans, diplômé de l'essec. Après une expérience en Haut de bilan au sein de BNP Paribas, puis en ingénierie financière auprès de la Société Générale Bank & Trust Luxembourg, il poursuit une expérience d entrepreneur dans le domaine des nouvelles technologies. Il rejoint APM début en apportant, notamment, ses connaissances en ingénierie financière. 5

6 L avis des professionnels : verbatims «Dès le premier rendez-vous et pendant la discussion, j ai apprécié leur approche et leur connaissance approfondie tant du métier que des acteurs du secteur des SSII dont ils sont spécialistes». DG d une SSII française, chargé des acquisitions. CA > 150m «Certes, il défend son client mais il ne lui fera pas faire n importe quoi et se tient dans un «juste milieu» entre les intérêts des deux parties». DG d une SSII internationale, chargé des acquisitions. CA > 150m «APM a joué un rôle positif et son éthique dans le traitement des dossiers est appréciable». DG d un intégrateur paneuropéen de solutions d identification biens/personnes, chargé des acquisitions. CA> 150m «Très bonne connaissance du tissu des entreprises informatiques. En outre, de la psychologie des vendeurs qui est complexe et où les problématiques sont spécifiques». DG d un éditeur de logiciels français, chargé des acquisitions. CA > 40m «Ils comprennent à la fois les intentions des entrepreneurs qui cèdent leur entreprise et les intérêts des groupes qui cherchent à croître par acquisition. Ils font la traduction des intentions de part et d autre de façon équilibrée.» DG d un intégrateur paneuropéen de solutions d identification biens/personnes, chargé des acquisitions. CA> 150m «Je les recommande régulièrement aux patrons de sociétés du secteur qui cherchent à se vendre et ont besoin de conseils.» Chargé des acquisitions d une SSII paneuropéenne. CA> 400m (source : interviews menées en mai-juin 2009 auprès de dirigeants du secteur des technologies de l information) 6

7 Dans la presse 7

8 Nos références : plus de 100 transactions menées avec succès depuis 1997 Extraits Cédant CA (M ) Métier Opération Acquéreur Groupe Adelior 48 SSII Cession GFI Informatique ProxiAD 31 SSII Cession Gimv Groupe Eqip 23 SSII Infogérance parcs Cession Groupe Steria Iorga Group 19 SSII Intégration d'erp Reclassement de minoritaires Alto Invest Gallius informatique 15 SSII Intégration d'erp Cession GFI Informatique Interscan Systèmes 14 Identification de biens Cession Zetes Industries Ovelia 14 SSII Cession Feel Europe Group Viveo (Division Ingénierie) 13 SSII Cession GFI Informatique Logispace 11 Conseil Management de projets Cession Cognicase Inc Iorga Group 10 SSII Intégration d'erp Prise de participation BNPP Développement Alturia Consulting 10 Conseil Organisation et Management Acquisition Solucom Actinfo 9 SSII - Infogérance Cession Groupe Open Hémisphère 9 SSII Infrastructure Cession ITS Group Novecom 9 SSII Réseaux et sécurité Cession Osiatis BNV Consultants 9 SSII Intégration d'erp Cession Business & Décision IDB Consulting 9 SSII Business Intelligence Cession Iorga Group Ness Consulting 8 SSII Nouvelles technologies Cession Groupe Altran S2COM 8 Conseil CRM Acquisition Valoris Syslab 7 SSII Infrastructure Cession Overlap Groupe Amster Group 7 SSII Infrastructure Cession NSI Biosystem 7 Edition de logiciel Métier Acquisition DL Software Teksan Consulting 7 R&D externalisée Cession Groupe Eurilogic Cortical 6 SSII R&D externalisée Cession Groupe Altran Temposoft 5 Edition de logiciel Métier Acquisition Altik STE Consulting 5 SSII Cession Groupe Altran Apsia 5 Edition de logiciel Métier Acquisition Altik Scort 4 Edition de logiciel Métier Cession Metrixware ISPA 4 Conseil IT governance OBO BNPP Développement Sporen 4 SSII Cession Infotel Celtis 4 Edition de logiciel Métier Cession Groupe Focal 8

9 Nos références M&A récentes AP Management, conseil des actionnaires fondateurs et d pour la cession de Cabinet de conseil en management et en gestion de projets : SSII spécialisée dans l analyse, le pilotage et la mise en place de projets informatiques pour la banque, assurance et la grande distribution sous forme de LMBI à deux entrepreneurs associés à Cabinet de conseil en management et en système d information Acquisition de : SSII leader indépendant dans le secteur des assurances Cession de la branche d activité AMOE auprès des grands clients du secteur mutualiste à Acteur européen de la prestation de services informatiques et du conseil avec le soutien des banques Cabinet de conseil en organisation et management L un des leaders français des services informatiques, coté sur Eurolist Conseil de l acquéreur lors de l opération SSII spécialisée dans les infrastructures et le développement d applications sur mesure en mode web : Cabinet de conseil en management et en système d information Acquisition de : Groupe lyonnais spécialisé dans le conseil en systèmes d information Cession de la branche d activité de son entité parisienne Société de conseil et d intégration en Business Intelligence à Groupe de services informatiques leader en Belgique dans l intégration de progiciels et de systèmes d infrastructures Cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, organisation et management Société de services informatiques spécialisée dans les nouvelles technologies (J2EE,.Net et logiciels Open Source) SSII réalisant des prestations d'amoa, de développement et de déploiement d'infrastructures Conseil de l acquéreur lors de l opération 9

10 Nos références M&A récentes (suite) Société de services informatiques spécialisée dans les nouvelles technologies (J2EE,.Net et logiciels Open Source) Groupe de services informatiques spécialisé dans l intégration des progiciels Oracle Editeur de logiciels dédiés à la santé, au négoce de matériaux, à l hôtellerie de plein air et au retail SSII spécialisée en système et infrastructure IT Acquisition de : Acquisition de : Acquisition de : Branche JDEdwards Benelux Société de services informatiques spécialisée dans la Business Intelligence, le collaboratif et.net Conseil et intégration de l ERP JDEdwards de B&D Benelux. Editeur de logiciels spécialisé sur les marchés des mutuelles santé SSII spécialisée dans le conseil en gestion de projet, en assistance à maîtrise d'ouvrage et en métiers opérationnels Conseil de l acquéreur lors de l opération Conseil de l acquéreur lors de l opération Conseil de l acquéreur lors de l opération Cabinet de conseil en gestion des risques et contrôle interne Editeur de logiciels spécialisé dans le secteur bancaire Société de conseil et intégration de solutions Oracle en Belgique et au Pays-Bas Société de conseil et d intégration en data management et business intelligence Cession de la Division "Ingénierie" à Société de conseil en organisation, gestion des risques dans le secteur bancaire L un des leaders européens des services informatiques, coté sur Eurolist Société de conseil et d'ingénierie spécialisée en Business Intelligence, Gestion de la Relation Client (CRM) et e-business, cotée sur Eurolist Groupe informatique spécialisé dans l intégration des progiciels d'oracle 10

11 Nos références M&A récentes (suite) Editeur de logiciel spécialiste de l intégration du mainframe dans les architectures SOA Société de services informatiques spécialisée dans les domaines de la gestion et de la supervision des infrastructures IT Cabinet de conseil en management et en système d information Société de conseil, d intégration et de services dans le domaine de l'identification automatique des biens Acquisition de : : Editeur de solutions de gouvernance IT et de management de portefeuille d applications Groupe de services informatiques spécialisé dans le domaine des infrastructures coté sur l Eurolistcompartiment C Cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, organisation, management et actuariat Groupe belge paneuropéen leader dans le secteur des solutions et services à valeur ajoutée d'identification automatique des biens et des personnes, coté sur Euronext Conseil de l acquéreur lors de l opération AP Management monte l opération d OBO de la société SSII couvrant le conseil en management de projets, la monétique, les solutions e-business, la TMA et l infogérance, : Groupe de conseil et d ingénierie dans les technologies de l information, spécialisé dans l infrastructure du système d information Acquisition de SSII spécialisée dans l implémentation d ERP (Peoplesoft) Cession de la participation détenue par Nation Vie Développement IV dans L un des leaders européens des services informatiques, coté sur Eurolist SSII spécialisée dans les solutions de gestion de documents et de contenus est entré au capital aux côtés des dirigeants fondateurs dans le holding de reprise avec le soutien des banques à Conseil du management lors de l opération Conseil de l'acquéreur lors de l opération Conseil de l opération 11

12 Nos références M&A récentes (suite) AP Management a initié l opération d OBO sur la société AP Management a initié l opération d OBO sur la société & AP Management organise la recomposition du capital de la société sont entrés au capital de la SSII Iorga Group, holding détenant 100% du capital des sociétés Iorga et Shift Société leader en France sur le marché des études qualitatives Société de conseil en gouvernance des systèmes d information SSII spécialisée dans l intégration des progiciels de la gamme Oracle sur le midsize market Sociétés de conseil informatique spécialisée dans l implémentation de solutions RH Société de conseil en sourcing et gouvernance des SI est entré aux cotés des managers dans la holding de reprise June Marketing est entré aux cotés des managers dans la holding de reprise Financière ISPA ont financé cette opération Conseil de l opération Conseil de l opération Conseil de l opération Conseil de la société AP Management a conseillé l opération d OMBO sur les sociétés et A acquis une participation de 15% dans Financière Ispa, holding détenant 100% de Sociétés de conseil spécialisées dans les problématiques d organisation et de Système d Information est entré aux côtés du fondateur et des managers dans la holding de reprise Adix Société de conseil en gouvernance des systèmes d information Conseil de la société Conseil de l opération 12

13 Nos coordonnées 36 rue du Mont Thabor PARIS Tel : +33 (0) Fax : +33 (0) RCS de Paris P2 Métro Ligne 1 Concorde Ligne 12 Concorde ou Madeleine Ligne 14 Madeleine Parking Parking Tuileries - 38 rue du Mont Thabor (P1) Parking Vendôme (P2) Parking Concorde (P3) P3 P1 13