Smart Grids! Emergence d un! nouveau marché. 6 décembre 2011 ITEMS International Smart Grids Consulting. Hervé Rannou - herve.rannou@items.

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1 6 décembre 2011 ITEMS International Smart Grids Consulting Smart Grids! Emergence d un! nouveau marché SIEGE 16, rue Kléber Issy-les-Moulineaux France BUREAUX: PARIS : 70 rue Amelot Paris, +33 (0) MARSEILLE : 146 rue Paradis Marseille (0) Hervé Rannou - herve.rannou@items.fr

2 Repères

3 Repères marchés: Prévisions actuelles Smart Grid $100 Mds entre 2010 et 2015 (cumulé Monde) Monde : entre $50 et $100 Mds en 2020 (fortes variations selon instituts) Smart Grid data analytics : $4,2 Mds, Pike o Smart grid utilities are evolving into brokers of information ( ) The data tsunami that will wash over utilities in the coming years is a formidable IT challenge» EMS, $5,6 Billions, Pike Smart Meters #100 à 200 / Smart Meter #500 à #1000 coût installé 110 millions de Smart Meters prévus en Europe en 2015 (Berg) o 18% croissance / an o Marché global de 110 Mds 35 millions en France o 4,3 milliards (Budget prévu) (125 / Smart Meter)

4 Des projections plus ambitieuses L Agence internationale de l énergie prévoit des investissements à hauteur de $ Mds jusqu à 2035 dans les infrastructures d énergie $ Mds pour les infrastructures d électricité State Grid China Corp a annoncé récemment un investissement de $250 Mds Dont $45 Mds pour les Smart Grids Rapport #20% Rapportés aux $ Mds, cela donnerait $3.500 Mds pour les investissements infra Smart Grids Ce qui donnerait un montant de $140 Mds / an Pour mémoire Equipement Télécoms entre $250 et $300 Mds / an Services télécoms : # $800 Mds / an

5 Cas de la Chine : les équipements (hors services)

6 Repères marchés Des limites imprécises de ce marché Des variations récentes du fait des annonces dans plusieurs pays : Chine, Inde, Mexique Le réseau électrique devient de plus en plus numérique : difficulté de séparer clairement la limite entre électrique et numérique

7 Vers des nouveaux modèles dans l organisation du lien production consommation de l énergie

8 Tensions En France, les réseaux électriques vont être confrontés à une évolution défavorable de l équilibre production / consommation? Augmentation de la consommation 450 TWh en TWh en 2009 Soit ~1%/an Sources RTE

9 Augmentation souhaitée et soutenue des EnR Le gouvernement continue à soutenir les EnR Selon le gouvernement, la puissance cumulée du parc photovoltaïque installé en France était de 81 MW fin 2008 et sera de 850 MW fin 2010, soit une multiplication par 10 en 2 ans Nouvelle tarification de rachat 26/08/10 : o 58c pour installation résidentielles < 3KWc o Entre 37 et 51c dans les autres cas Il a aussi (comme dans d autres pays) des projets de grandes fermes éoliennes Projet offshore France de 3.000MW Angleterre : ouverture centrale 300MW Pays-Bas: Project Zeekracht TW? (2050) Objectifs 2020 du Livre Blanc de l Europe publié en % d ENR (Révision à la baisse en %) 5,5% d EnR dans les transports (revu à 4%) Allemagne : prévision des EnR en % électricité consommée 14% de la chaleur 12% des carburants

10 Limitation des ENR dans le réseau Les opérateurs doivent gérer l équilibre entre offre et demande Les EnR sont des énergies intermittentes et peuvent provoquer des risques de rupture des réseaux L arrêt soudain de la production d une grande centrale éolienne pourrait provoquer l équivalent de la panne de 2006 La loi fixe à 30% le maximum d énergie en instantané en provenance des EnR dans un réseau

11 Un nœud gordien? Conjonction de contraintes antagoniques qui pèsent sur l évolution des réseaux électriques Quelles solutions pour le devenir des réseaux électriques?

12 Vers des réseaux intelligents («Smart Grids») L intelligence d un réseau doit permettre d adapter de manière fine les besoins de consommation aux capacités et contraintes de production ITEMS International Réseau hiérarchique «plat» Réseau intelligent

13 L architecture intelligente vers plus de décentralisation Les énergies intermittentes sont de manière générale plus décentralisées Les réseaux intègrent de plus en plus de sources de production diversifiées Les réseaux Intelligents permettront : de gérer cette décentralisation et d optimiser les liens entre production et consommation de permettre aux différents opérateurs de services d optimiser leur recours au réseau tout en garantissant la cohérence globale L architecture du réseau va permettre le développement de réseaux virtuels Reposant sur des des infrastructures physiques communes, Permettant de constituer des réseaux d échanges entre composants o d un territoire o pour des clients o pour des opérateurs tiers

14 Les collectivités territoriales vont s impliquer dans l énergie Les gouvernements entendent les responsabiliser de manière croissante sur l équilibre Production- Consommation Elles ont en France des obligations liées au Grenelle 2 : Schéma Régional Air Climat Energie Plan Energie Climat territoriaux Elles entendent mener des politiques innovantes en terme d énergies propres Elles veulent pousser l usage de la voiture électrique pour réduire l impact CO2 dans les villes Elles créent des Directions en charge de ces questions

15 Les collectivités : des acteurs clés à terme Le changement des équilibres Les réseaux intelligents Les collectivités plus impliquées ITEMS International

16 Les infrastructures toujours aussi stratégiques Actifs lourds et long terme Montages complexes et investissements lourds Garanties sur investissements de long terme Peu sensibles aux variations du marché

17 Smart Grids La rencontre de deux mondes: L énergie et le numérique

18 Vue générale Produc7on Clearinghouse Grid Management SCADA Balance Regional Management Substa7on Management MDMS Distribu7on Customer Services Usages Homes / Buildings D D AMI Smart Meters Fourniture du service Market Exchange D Buying / Selling Storage SCADA: Supervisory Control and Data Acquisi7on AMI : Advanced Metering Informa7on Infrastucture MDMS : Meter Data Management System HAN : Home Area Network HAN Transmission Energy Management System (EMS) Produc7on Opera7ons Aggrega7on ITEMS Interna,onal

19 Les types d acteurs Energie Acteurs du métier de la fourniture de l énergie Services Outsourcing SSII Opérateurs de réseaux Intégrateurs Numérique Fournisseurs des équipements et infrastructures de l énergie Equipements Logiciels Equipements Informatiques / réseaux ITEMS International

20 L échiquier et ses acteurs ITEMS International

21 Une chaîne de la valeur à recomposer 0,30 Services + Agrégateur 0,20 Fournisseurs Distributeur 0,10 ou Hier Aujourd hui Demain Producteur Producteur ITEMS International

22 Standards: l unité chacun chez soi

23 Les acteurs du numérique avec leurs API pourraient bouleverser les règles Innovation dans les services Maitrise de la consommation Mobilité Voitures électriques Innovation in services : Imagine the future with smart grids and smart meters.. Demain les smart meters ouverts? ITEMS International

24 Smart Grids Nouvelles fonctions : Nouveaux marchés

25 AMI / MDM : Des services de collecte et gestion des données AMI / MDM Données de consommation o 1 relevé par exemple toutes les 10 minutes o + Evènements Soit pour une base de 10 millions de clients o # 500 milliards de relevés par jour o # 500 octets / relevé o 250 GigaOctets / j o 100 TeraOctets / an Demain Fréquence + élevée Volume par relevé supérieur Données complexes intégrant : courbes individuelles, données météo, informations contractuelles, données réseau Des pétaoctets à stocker et à manipuler

26 Services liés aux AMI / MDM Fonctions types : exploitation / valorisation des données de comptage massives pour différents besoins réseaux, avec une faible latence pilotage de l équilibre du réseau au niveau local (intégration des ENR, gestion des VE), optimisations locales de fonctions réseau prévisions à mailles plus locales, et avec une plus grande variabilité des périmètres concernés prise en compte dans les méthodes et outils de prévision de l évolution des données clients (Source EDF) Architectures / Fonctions informatiques Cloud computing avec de fortes perspectives de croissance Gestion client, CRM, CC Data Mining / BI Appli SIG Facturation

27 HAN : Home Area Networks Quelle relation demain avec la Box?

28 Smart Cities: Associer l urbain, l énergie, la mobilité et le numérique Smart Smart Home Buildings Public Buildings efficiency Energy Operation Center Smart Transports ITEMS International Smart User Apps Green Data Center

29 Accords, alliances, annonces ITRON avec SAP, Teradata (Active Smart Grid Analytics) GE lance Smart Grid as a Service Schneider rachète TELVENT Verizon avec emeter pour le DataManagement AT&T, lancement de Current Smart Grid Distribution Solutions KT, Kepco, Samsung Deutsche Telekom, ABB «There is no doubt that a new market is emerging, a very big market. ( ) What Deutsche Telekom brings to the table is nationwide service, billing models and the whole issue of security, which is going to become increasingly important. Deutsche Telekom acts as a trusted partner to the customer, and this is a solid basis from which to face up to their main competitors, the big equipment manufacturers.» Dr. Carlo Velten, Senior Advisor der Experton Group, DT

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