La nouvelle donne des espaces de travail mobiles. Didier Krainc 7 Novembre 2013

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1 La nouvelle donne des espaces de travail mobiles Didier Krainc 7 Novembre 2013

2 L arrivée de nouvelles technologies insuffle une nouvelle dynamique Santé publique Smart grids Smart buildings Distribution multi canal Véhicules connectés Smart cities Télémédecine Paiements mobiles Troisième plateforme Cloud Mobilité Big Data / Analytics Social Business 2

3 La croissance IT passera par le Cloud et le nouveau Workplace Le marché Cloud en Europe TCAM +3,0% 17,5 Md$ 63,3 Md$ +3,7% +27,0% 73,0 Md$ 45,4 Md$ 17 % 11 % 286,0 Md$ +0,7% 293,7 Md$ Marché Workplace Marché Cloud Marché "traditionnel"

4 Dépense IT en France : Le marché professionnel rattrape son niveau de Informatique Téléphonie 43,6 44,3 43,2 44, Milliards d euro

5 Grand public et environnements mobiles tirent la croissance globale du secteur 8% 30% % % 20% 6% 06% 10% 0% 00% Professionnel 05% Grand Public 10% 0% 03% Professionnel 06% Grand Public 4% 05% 04% 2% 01% 01% 0%

6 Les projets de mobilité se développent, portés par la Direction générale et les métiers Les sponsors des projets de mobilité La Direction Générale 45% Les utilisateurs 36% Une nouvelle maturité des directions générales sur les sujets du Numérique - Indice de maturité : +4 points en 2013 Les BU ou directions métier 35% La Direction générale a un usage intensif des solutions de mobilité La DSI 31% - 62% en ont un usage intensif des solutions de mobilité en 2013, contre 53% en 2012 Aucun 7% Le sujet de la mobilité et du BYOD sont reconnus et adressés par la Direction Générale N=178 DSI Source: Observatoire IDC/Bouygues Telecom Entreprises, mai

7 Tablette et smartphones explosent dans le grand public et s installent dans l entreprise Le marché des environnements clients (M, ) Croissance Nouveaux environnements mobiles PC traditionnel + 23% (Smartphone, Tablettes) - 16% (Dekstop, PC portables) Les nouveaux environnements mobiles représentent 69% du marché en valeur % 60% 51% 49% 61% 39% 69% 31% Une dynamique qui touche Les entreprises : 45% du marché en 2013 le grand public : 80% du marché en 2013 Tablette : un marché entreprise multiplié par 2 en De nouveaux enjeux pour la DSI 7

8 Des besoins forts pour le déploiement et la gestion d environnements complexes et hétérogènes Utilisateurs Mode de mise en mobilité des applications Applications Développements internes (solution maison) Equipements & OS Connectivité Sécurité Middleware Infrastructure 54% Développements par un prestataire externe 38% Souscription à une offre SaaS 38% Achat de licences en mode traditionnel 36% -20% 0% 20% 40% 60% Déploiement d environnements middleware Mobile Device Management Environnement de développement et de déploiement Virtualisation des environnements de travail 46% 21% 39% 32% Déployé 29% 24% En projet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% De plus en plus d initiatives vers la gestion des applications mobiles (MAM) en complément de la gestion des devices (MDM) 8

9 Les infrastructures, fortement impactées par la mise en mobilité du SI Quels impacts sur les infrastructures? Utilisateurs Applications Equipements Connectivité Sécurité Middleware Infrastructure Redimensionner l'infrastructure applicative (ajout de solutions plus spécifiques) Modifier l'architecture du SI 58% 70% 95% des DSI estiment que leurs infrastructures seront impactées par la mise en mobilité du système d information Redimensionner la charge des serveurs Redimensionner l'infrastructure de stockage 37% 32% Les appstore se développent : près de 20% des grandes entreprises sont sensibilisées à cette approche Redimensionner la capacité réseau du Datacenter 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Question : De quelle(s) manière(s), selon vous, l ouverture à la mobilité de tout ou partie du système d informations impacte-t-elle les infrastructures IT? 9

10 La sécurité, premier point d attention des entreprises La sécurité des données et informations 80% Sécurité 1 Difficulté à intégrer les applications mobiles avec l'existant Les difficultés techniques de mise en mobilité Complexité liée à la diversité des OS ou terminaux Complexité liée au versionning des OS 9% 15% 21% 35% Intégrer la stratégie mobile à l existant Gérer des environnements multiples Intégration 2 Développement Le coût de la transformation / acquisition d'applications 33% Le coût de la gestion des applications mobiles La Direction générale y est opposé 8% 27% Démontrer le business case de la mobilité Coûts 3 Peu d'intérêt de la part des salariés 8% 0% 25% 50% 75% 100% Question : Quelles sont les principaux freins à l ouverture de tout ou partie du système d information à la mobilité? 10

11 Marché des Services Workplace M $ TCAM ,1% ,3% % ,7% Support Manages services Intégration Consulting La croissance du marché est globalement faible, mais le volume d activité est élevé. La pression pour faire plus avec des budgets contraints demeure. Le support représente la plus large part des services Workplace mais la plus faible croissance. La plupart des acheteurs se détournent des services support pour aller vers des managed services ils passent d une gestion réactive à une gestion proactive de leur parc workplace. Le consulting et l intégration sont également deux composantes clés du marché. Bien que se développant plus lentement, les managed services vont connaître la plus forte croissance en valeur du fait de la taille déjà importante du marché. 11

12 Les moteurs du marché Croissance 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Support -0,3% 1,1% 1,4% 0,7% 1,1% Manages services 0,6% 1,9% 2,6% 2,4% 2,3% Intégration 0,7% 3,6% 3,8% 4,1% 3,3% Consulting -0,7% 2,3% 2,9% 2,4% 3,0% Le coût est un argument très important mais n est plus le seul facteur décisif. Le manager métier (LOB) est clé dans la décision, mais la DSI reste en charge du delivery du workplace. Les moteurs sont la mise à niveau du parc workplace accompagné d une nouvelle génération de services : Incluant la mobilité Incluant les nouveaux facteurs de formes tels que les tablettes Prenant en compte le BYOD «Mobilisant» les applications bureautiques actuelles Les offres évoluent notamment avec les offres de virtualisation et basée sur le cloud. Il y a une acceptation croissante de ce nouveau mode de livraison. 12

13 Marché des logiciels de gestion de la mobilité TCAM 18,6% 700 M $ ,4% 15,4% Mobile Enterprise Application Platform Mobile Enterprise Management Software Mobile Enterprise Security Software

14 Exemples de marchés workplace verticalisés Retail et Santé M $ Retail - Digital Signage Retail - Self-Service Hardware 50 0 Retail - Self-Checkout Systems Retail - Tablettes Santé - Tablettes TCAM 10,4% 3,0% 3.0% 9.2% 6,6% Drivers Retail Différentiation produits / services Consumer focus/ customer first - Shopping assistant Temps réel dans les systèmes magasins Réduction des coûts Drivers Santé Informatisation de la production des soins Dossier de soins, eprescription Accès flexible aux système d information clinique Virtualisation du poste 14

15 Workplace 2020 User-centric computing Desktops Virtuels Device consumérisé (choix) Mobilité Asset management Segmentation des audiences Catalogue devices autorisés Web 2.0 Intégration de la consumérisation dans le cycle de vie du parc Processus Sécurité Gestion des identités Host firewall Configuration management Monitoring Virtualisation Automatisation des fonctions de sécurité Processus Support Allignement des compétenteces aux attentes Support life cycle Partenariats Accréditations Communication Cadrage des attentes Formation Définir la "consumérisation" comme une autre classe de services La prochaine génération des services workplaces sera mobile, consumérisée, et centrée sur l utilisateur Les entreprises ne peuvent pas résister à la consumérisation ; elles peuvent seulement la contenir. Hors de contrôle, la consumérisation est toxique. Sous contrôle, elle peut être un outil formidable. 15

16 Merci 16