RÉSULTATS JUIN 2014 FORTE PROGRESSION DES INDICATEURS SEMESTRIELS RENCONTRE AVEC LES ANALYSTES ET LES MEDIAS LE 30 SEPTEMBRE 2014

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1 RÉSULTATS JUIN 2014 FORTE PROGRESSION DES INDICATEURS SEMESTRIELS RENCONTRE AVEC LES ANALYSTES ET LES MEDIAS LE 30 SEPTEMBRE 2014

2 SOMMAIRE MESSAGES CLES 3 PERFORMANCES CONSOLIDEES 9 DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE 18 ACTIVITE EN EUROPE 25 PERFORMANCES DE BMCE BANK SA COMPTES SOCIAUX 27 RSE & DEVELOPPEMENT DURABLE 37 DISTINCTIONS

3 MESSAGES CLES

4 FORTE PROGRESSION DES INDICATEURS SEMESTRIELS COMPTES CONSOLIDES COMPTES SOCIAUX Total Bilan +5,7% à 238 Mrd Total Bilan Total Capitaux Propres Consolidés +7,3% à près de 19,2 Mrd Capitaux Propres Part du Groupe +7% à près de 15 Mrd +2% à 162,7 Mrd DH Produit Net Bancaire +20,3% à Mrd DH Produit Net Bancaire +15,5% à MDH Résultat Brut d Exploitation +31% à près Mrd DH Résultat Net Groupe +40% à près 1,2 Mrd DH Résultat Brut d Exploitation +30% à Mrd DH Résultat Net +15% à 805 MDH Résultat Net Part du Groupe +51% à plus de 902 MDH 4

5 PERFORMANCE SIGNIFICATIVE DES LIGNES METIERS Banque au Maroc 447 MDH +71% Services Financiers Spécialisés 83 MDH +58% Résultat Net Part du Groupe 902 MDH Activités Africaines 254 MDH +30% Gestion d actifs & Banque d affaires 38 MDH +6% Activités Européennes 56 MDH +77% Autres 24 MDH +24% 5

6 AMELIORATION DE L EFFICACITE OPERATIONNELLE COMPTES CONSOLIDES COMPTES SOCIAUX Charges Générales d Exploitation +4,5% Charges Générales d Exploitation +6,2% Coefficient d exploitation du Groupe -5,5 points de pourcentage (p% ) de 58,6% à 53,1% Coefficient d Exploitation de la Banque -6,5p% de 55,1% à 48,6% 6

7 ACCELERATION DE L EFFORT DE COUVERTURE DES RISQUES COMPTES CONSOLIDES COMPTES SOCIAUX Maintien d un matelas de sécurité de près de 1 milliard DH sous forme de PRG constituée depuis 2011 Coût du Risque Net Clientèle MDH +21% Stock de provisions Clientèle 6,8 milliards DH Dotations nettes de reprises 554 MDH +55% Stock de provisions Clientèle 3,5 milliards DH 7

8 DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT SOUTENUE À L INTERNATIONAL Ouverture d un Bureau de Représentation au Canada portant sur l accompagnement des MRE au Canada Elargissement du réseau de BMCE EuroServices : ouverture de nouvelles implantations aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique Organisation par BMCE Bank de la 1 ère édition de China Africa investment Meetings en collaboration avec China Africa Joint Chamber of Commerce and industry Démarrage de l activité de BOA Capital dotée du statut CFC en partenariat avec BMCE Capital 8

9 PERFORMANCES CONSOLIDEES A FIN JUIN 2014

10 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION : UN GROUPE MULTI MÉTIERS JUIN 13 JUIN 14 METHODE DE CONSOLIDATION ACTIVITÉ AU MAROC SFS MAROC FACTORING MAGHREBAIL SALAFIN RM EXPERTS BANQUE D AFFAIRES BMCE CAPITAL BMCE CAPITAL GESTION BMCE CAPITAL BOURSE AUTRES LOCASOM ACMAR EURAFRIC INFORMATION CID 100% 100% 51% 51% 74,76% 74,76% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97,31% 97,31% 20% 20% 41% 41% 38,90% 38,90% I.G I.G I.G I.G I.G I.G I.G I.G M.E.E M.E.E M.E.E ACTIVITÉ A L INTERNATIONAL AFRIQUE BANK OF AFRICA 68,58% 72,61% LA CONGOLAISE DE BANQUE 25% 25% BANQUE DE DÉVELOPPEMENT MALI 27,38% 27,38% EUROPE I.G I.G M.E.E I.G : INTÉGRATION GLOBALE BMCE INTERNATIONAL HOLDING EUROSERVICES M.E.E : MISE EN ÉQUIVALENCE 100% 100% 100% I.G I.G 10

11 RÉSULTATS CONSOLIDÉS GROUPE -FIN JUIN 14 - EN MDH JUIN 13 JUIN 14 VAR/ N-1 PRODUIT NET BANCAIRE ,5% CHARGES GÉNÉRALES D EXPLOITATION ,5% RÉSULTAT BRUT D EXPLOITATION % COÛT NET DU RISQUE % RÉSULTAT D EXPLOITATION % RÉSULTAT AVANT IMPÔT IMPÔT SUR LES RÉSULTATS INTÉRÊTS MINORITAIRES RÉSULTAT NET GROUPE % 41% 40 % 17% RÉSULTAT NET PART DU GROUPE % COEFFICIENT D EXPLOITATION 58,6% 53,1% -5,5p% ROE ANNUALISÉ 8,7% 12,7% 4,0p% 11

12 EVOLUTION DE L ACTIVITE CONSOLIDÉE PAR FILIERE Résultat Net Part du Groupe +51% à 902 MDH Produit Net Bancaire +15,5% à MDH Résultat Net Groupe (+40% à MDH) BMCE Bank SA (+71% à 447 MDH) Afrique (+30% à 254 MDH) Activités filialisées (1) (+35% à 145 MDH) Europe (+77% à 56 MDH) BMCE Bank SA (+22,4% à MDH) Afrique (+11,7% à MDH) Activités filialisées (1) (+15,4% à 548 MDH) Europe (-20,8% à 146 MDH) Charges Générales d Exploitation +4,5% à MDH BMCE Bank SA (+5,1% à MDH) Afrique (+11% à MDH) Activités filialisées (1) (-5,3% à 215 MDH) Europe (-47,5% à 65 MDH) (1) Les Activités Filialisées incluent les Services Financiers Spécialisés, les activités de banque d affaires et les activités annexes (EAI, Locasom, CID..) 12

13 RESULTAT NET PART DU GROUPE : PLUS DE 900 MILLION DH Résultat Net Part du Groupe en forte croissance de 51% à 902 MDH par rapport à fin Juin-13, avec un TCAM de 58% sur la période juin Poids de l International à 34% à fin Juin 2014 contre 38% à fin Juin 2013 et 35% en 2012 Poids de l activité Maroc à 66% à fin Juin 2014 contre 62% à fin Juin 2013 Résultat Net Part du Groupe (En million DH) % % 902 Juin 12 Juin 13 Juin 14 TCAM Juin 12-Juin % 33% 5% 18% 44% Var p% Poids -5p% +1p% -2p% +6p% 28% 6% 16% 50% Var Juin % +77% +35% +71% Afrique Europe Activités Filialisées BMCE comptes sociaux International 34% -4p% Maroc 66% +4p% Juin 2013 Juin % 13

14 CONTRIBUTION POSITIVE DE TOUTES LES LIGNES METIERS AU RESULTAT NET PART DU GROUPE En MDH CONTRIBUTIONS JUIN 13 % JUIN 14 % VAR/ N-1 ACTIVITÉ AU MAROC BMCE BANK SA % % 61% % % 71% ACTIVITÉS FILIALISÉES SFS GABA AUTRES % % 35% 52 9% 83 9% 58% 36 6% 38 4% 6% 20 3% 24 3% 24% ACTIVITÉ A L INTERNATIONAL EUROPE AFRIQUE RESULTAT NET PART DU GROUPE % % 37% 31 5% 56 6% 77% % % 30% % % 51% 14

15 STRUCTURE DU PRODUIT NET BANCAIRE CONSOLIDE Le core business (activités génératrices d intérêt et de commissions) représente 82% du PNB consolidé Poids de la Marge d intérêt dans le Produit Net Bancaire à 66% à fin Juin-14 contre 67% à fin Juin-13 Poids des activités génératrices de commissions à 16% contre 17% une année auparavant Poids des Activités de marché à 14% contre 9% à fin Juin-13 Structure du Produit Net Bancaire consolidé Var p% Poids Var Juin % 9% -3p% +5p% 4% -35% +81% 14% Autres Produits Opérations de marché 17% -1p% 16% +11% Commissions 67% -1p% 66% +12% Marge d intérêt Juin 2013 Juin % 15

16 AMELIORATION CONTINUE DU COEFFICIENT D EXPLOITATION Coefficient d exploitation en recul de 5,5 p% à 53,1%. Le plan de développement stratégique quadriennal du groupe a fixé un niveau cible de 50% à l horizon 2015 Amélioration liée aux efforts de rationalisation des charges engagés tant au Maroc qu à l international. Les charges générales d exploitation ont été contenues à 4,5% contre une évolution de 15,5% du PNB consolidé Coefficient d Exploitation Charges Générales d Exploitation (En million DH) +9% +4,5% TCAM Juin 12-Juin 14 +6,8% 59,4% 58,6% 53,1% Juin 12 Juin 13 Juin 14 Juin 12 Juin 13 Juin 14 16

17 HAUSSE DU PROVISIONNEMENT DU GROUPE BMCE BANK Coût du Risque Net consolidé (*) (En million DH) -16% +21% TCAM Juin 12-Juin 14 +0,4% Taux de contentieux ,3% 6,4% 6,6% Juin-12 Juin-13 Juin-14 Juin 13 Déc 13 Juin 14 (*) Dotations aux provisions sur créances en souffrances nettes des reprises 17

18 (*) Données selon les normes comptables locales DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE GROUPE BANK OF AFRICA (*)

19 GROUPE BANK OF AFRICA EN CHIFFRES CONSOLIDES JUIN Pays effectif bancaire 428 Agences bancaires 2 Millions de comptes TOTAL BILAN 5,3 Mrd EUR CREDITS CLIENTELE 2,8 Mrd EUR PNB 182,8 M EUR CAPITAUX PROPRES 519,3 M EUR DEPOTS CLIENTELE 3,7 Mrd EUR RNPG 30,6 M EUR 19

20 RESEAU BANCAIRE DU GROUPE BOA Bank of Africa Niger 1994 Nombre d agences : 20 BOA France 4 agences à Paris 1 agence à Marseille Bank of Africa MER ROUGE DJIBOUTI 2010 Nombre d agences : 4 Bank of Africa Mali 1983 Nombre d agences : 48 Bank of Africa Kenya 2004 Nombre d agences : 30 Bank of Africa Sénégal 2001 Nombre d agences : 29 Bank of Africa Uganda 2006 Nombre d agences : 34 Bank of Africa Burkina Faso 1997 Nombre d agences : 35 Bank of Africa Côte D Ivoire 1996 Bank of Africa Tanzania 2007 Nombre d agences : 19 Nombre d agences : 24 Bank of Africa Ghana 2011 Nombre d agences : 21 Bank of Africa Madagascar 1999 Nombre d agences : 81 Banque de Crédit de Bujumbura Burundi 2008 Bank of Africa Bénin 1989 Nombre d agences : 44 Banque de L Habitat Du Bénin 2003 Nombre d agences : 2 20 Bank of Africa Togo 2013 Nombre d agences : 3 Bank of Africa Ethiopie 2014 Obtention en janvier 2014 par BOA-Mer Rouge de l agrément pour l ouverture d un bureau de représentation en Ethiopie Nombre d agences : 21 Bank of Africa RDC 2010 Nombre d agences : 8

21 CROISSANCE A DEUX CHIFFRES DES PRINCIPAUX INDICATEURS DE RESULTATS PNB (En millions ) +13% +14% TCAM Juin 12-Juin % RBE (En millions ) +21% +15% TCAM Juin 12-Juin % 141,6 160,4 182,8 56,8 68,8 79,0 Juin-12 Juin-13 Juin-14 Juin-12 Juin-13 Juin-14 RNPG (En millions ) +38% +33,5% TCAM Juin 12-Juin % 16,6 22,9 30,6 Juin-12 Juin-13 Juin-14 21

22 DES RÉALISATIONS COMMERCIALES PROBANTES Renforcement du maillage territorial de BOA avec l ouverture de 38 nouvelles agences sur l année glissante, portant la taille du réseau à 428 unités Dépôts clientèle en progression de +8,1% entre Juin-13 et Juin-14 à 3,7 Mrds Croissance des crédits à la clientèle de +18,5% entre Juin-13 et Juin-14 à 2,8 Mrds Ouverture de plus de comptes sur l année glissante pour atteindre 2 millions de comptes Taille du Réseau bancaire de BOA quasiment doublée depuis son acquisition par BMCE Bank en

23 AMELIORATION DU PROFIL DU RISQUE DE BOA Coût du Risque (En millions ) +3,5% TCAM Juin 12-Juin 14-3% Taux de Contentieux 15,9 17,3-9% 15,7 9,30% 9,60% 8,50% Juin 12 Juin 13 Juin 14 Juin-12 Juin-13 Juin-14 23

24 DES SYNERGIES INTRA-GROUPE AU SERVICE DE L AFRIQUE BOA - BMCE Bank Développement des synergies dans plusieurs domaines d activité : Finance, gestion des risques, consolidation, contrôle générale, formation, IT, BOA - SALAFIN Acquisition d un outil de gestion du recouvrement amiable et contentieux pour les Particuliers et les Entreprises Mise en place d une plateforme complète de financement automobile BOA - BMCE Capital Joint venture avec BMCE Capital couvrant les activités de Conseil, d intermédiation boursière et de gestion d actifs BOA - BMCE Euroservices Développement des synergies entre BMCE EuroServices & BOA-FRANCE dans le domaine des transferts d argent 24 BOA - RM EXPERT Mise en place d une organisation pour la gestion du recouvrement contentieux BMCE Bank Holding (Londres, Paris, Madrid) Développement en Afrique en tant que spécialiste du Corporate & Investment Banking 24

25 ACTIVITÉ EN EUROPE

26 CONTRIBUTION RENFORCÉE DES ACTIVITÉS EUROPÉENNES DANS LES RÉSULTATS DU GROUPE Activités Européennes: contribution désormais positive dans le RNPG Juin % BMCE BANK INTERNATIONAL LONDRES Réalisations favorables de BBI Londres pour la 3 ème année consécutive: En attestent un Résultat net de 2,3 M, et une hausse de +10,5% du Produit net Bancaire Juin % BMCE BANK INTERNATIONAL MADRID Capacité bénéficiaire préservée dans un contexte de reprise économique modérée avec un maintien du PNB au niveau des exercices précédents à 5,6 M à fin juin

27 PERFORMANCES DE BMCE BANK SA COMPTES SOCIAUX A FIN JUIN 2014

28 RÉALISATIONS À FIN JUIN 2014 RN SOCIAL JUIN ,6% à 805 MDH PNB Juin ,3% à MDH CGE Juin ,2% à MDH 45 MDH au-dessus des prévisions avec une forte progression du PNB +20,3% tirée par la performance des activités de marché. Progression du PNB des activités commerciales de +8,6% Marge d intérêt (+9,0% à MDH en 2014 contre MDH au 30 juin 2013) Marge sur commissions (+8,3% à 376 MDH contre 347 MDH en 2013) Opérations de marché (+88,5% à 738 MDH en 2014 contre 392 MDH en 2013) Maîtrise des charges du personnel Charges Exploitation (+12% à 790 MDH en 2014) RBE Juin % à MDH RBE (+30% à MDH en 2014 vs MDH au 30 juin 2013) Résultat sur les immobilisations financières de 9 MDH contre 21 MDH en

29 RÉALISATIONS À FIN JUIN 2014 RESEAU +13 agences Le réseau compte 643 unités au 30 juin 2014, contre 630 unités au 30 juin 2013 Ressources +5% soit +5,4 MMDH Crédits +7,2% soit +7 MMDH +5% par rapport au 30 juin 2013, soit +5,4 MMDH, passant de 106 MMDH à fin juin 2013 à 112 MMDH à fin juin 2014 Part de marché des ressources en hausse de +0,24% à 14,08% au 30 juin ,2% par rapport au 30 juin 2013, soit +7 MMDH, passant de 96 MMDH à fin juin 2013 à 103 MMDH à fin juin 2014 Part de marché des crédits en hausse de +0,43% à 13,81% au 30 juin

30 RÉSULTATS COMPTES SOCIAUX -FIN JUIN EN MDH JUIN 13 JUIN 14 VAR/ N-1 PRODUIT NET BANCAIRE ,3% CHARGES GÉNÉRALES D EXPLOITATION ,2% RÉSULTAT BRUT D EXPLOITATION ,9% COÛT NET DU RISQUE % RÉSULTAT AVANT IMPÔT ,4% IMPÔT SUR LES RÉSULTATS % RÉSULTAT NET ,6% COEFFICIENT D EXPLOITATION 55,1% 48,6% ROE ANNUALISÉ 11,6% 12,8% 30

31 PRODUIT NET BANCAIRE EN HAUSSE DE +20,3% Produit Net Bancaire (En million DH) +1,9% ,3% TCAM Juin 12-Juin ,4% Produit Net Bancaire en progression de +20,3% à 2,9 Mrd DH à fin Juin-14, avec un TCAM de plus de +11,4% sur la période Juin 12 - Juin 14 Juin 12 Juin 13 Juin 14 31

32 EVOLUTION FAVORABLE DE TOUTES LES COMPOSANTES DU PRODUIT NET BANCAIRE Marge d intérêts +10,3% +9% TCAM Juin 12-Juin 14 +8,5% Marge d intérêt : +9% par rapport à Juin-13 avec un poids de 53% dans le Produit Net Bancaire Marge sur commissions : +8,3% grâce aux différentes activités génératrices de commissions (monétique, bancassurance, commerce extérieur, change manuel, ) Juin 12 Juin 13 Juin 14 Marge sur commissions (En million DH) +7,8% +8,3% Juin 12 Juin 13 Juin 14 TCAM Juin 12-Juin 14 +6,2% Résultat des opérations de marché : +88,5% grâce à la hausse du rendement annualisé du portefeuille des OPCVM Structure du Produit Net Bancaire 12% 16% 14% 10% 25% 13% Autres Produits Opérations de marché Commissions Résultat des opérations de marché (En million DH) +88,5% -4,4% TCAM Juin 12-Juin ,7% 58% 53% Marge d intérêt Juin 12 Juin 13 Juin 14 Juin 2013 Juin

33 CHARGES CONTENUES ET AMÉLIORATION DU COEFFICIENT D EXPLOITATION Charges Générales d Exploitation (En million DH) +6,2% +6,5% TCAM Juin 12-Juin 14 +4,2% En MDH Charges Générales d Exploitation en progression de +6,2% tirée par le lancement de plusieurs projets structurants, la restructuration de la plateforme européenne et la réorganisation des activités MRE Juin 12 Juin 13 Juin 14 Coefficient d Exploitation Amélioration du Coefficient d Exploitation à fin Juin-14 de 6,5p% à 48,6% contre 55,1% en Juin- 13 et 52,7% en Juin-12 52,7% 55,1% 48,6% Juin 12 Juin 13 Juin 14 33

34 EVOLUTION DU PROFIL DU RISQUE DE BMCE BANK SA Coût du risque de la clientèle y compris PRG (En million DH) TCAM Juin 12-Juin 14 +0,7% -22% +23% Taux de contentieux ,54% 5,22% 5,51% Juin 13 Déc 13 Juin 14 Juin 12 Juin 13 Juin 14 34

35 EVOLUTION DES RESSOURCES Progression des ressources à un rythme de +5,0% contre +2,9% pour le secteur (hors BMCE Bank) Part de marché ressources en hausse légère de +0,24 pbs à 14,08% EN MDH ENCOURS JUIN 14 VAR/ N-1 PARTS DE MARCHE JUIN 13 JUIN 14 TOTAL RESSOURCES ,0% 13,84% 14,08% COMPTES CHÈQUES ,0% 13,03% 12,97% COMPTES COURANTS ,9% 14,10% 11,19% COMPTES SUR CARNETS ,7% 15,42% 14,93% COMPTES A TERME ,8% 15,04% 15,77% TITRES CRÉANCES EMIS ,1% 13,12% 21,20% 35

36 EVOLUTION DES CRÉDITS Progression des crédits de +7,2% à 103,4 Mrd DH, contre +3,4% pour le secteur (hors BMCE Bank) Hausse de la Part de Marché crédits de +0,43 pbs à 13,81% JUIN 14 PARTS DE MARCHE EN MDH ENCOURS VAR/ N-1 JUIN 13 JUIN 14 TOTAL CRÉDITS ,2% 13,38% 13,81% CRÉDITS AUX PARTICULIERS CONSOMMATION IMMOBILIERS ,2% ,2% ,5% 18,48% 20,23% 13,60% 14,16% CRÉDITS AUX ENTREPRISES ,5% TRÉSORERIE ,1% EQUIPEMENT ,2% PROMOTION IMMOBILIÈRE ,8% 15,16% 15,59% 8,93% 8,80% 14,70% 15,86% CRÉDITS AUX SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT ,1% 16,78% 18,23% 36

37 RSE & DÉVELOPPEMENT DURABLE

38 UNE BANQUE AU SERVICE DE L INNOVATION SOCIETALE Renforcement du Réseau Medersat.com avec l ouverture d une nouvelle école à Bni Chiker dans la province de nador qui a reçu ses premiers élèves en septembre ère banque au Maroc à publier son rapport Développement Durable & RSE en concordance avec le référentiel GRi (Global Reporting initiative) Affirmation du statut de «laboratoire avancé d innovation pédagogique pour le système éducatif» attribué à la Fondation BMCE Bank, avec l enseignement de la langue chinoise en 5 ème et 6 ème années à Medersat.com Bouskoura Renouvellement avec succès de la certification du Système de Management Environnemental du Groupe par le Bureau Veritas en Mai 2014, reflétant la maitrise des impacts environnementaux directs et indirects Synergie avec les entités métiers pour enrichir l offre de produits et services verts et responsables 38

39 DISTINCTIONS

40 UN GROUPE QUI SE DÉMARQUE PAR SON EXCELLENCE Obtention du prix «Meilleur Groupe Bancaire en Afrique» décerné par le Magazine britannique «the European» «Top Performer RSE Maroc» de BMCE Bank pour la deuxième année consécutive pour son engagement dans la «Communauté et le développement local» au titre des actions de la Fondation BMCE Bank «Best Performer RSE Maroc» pour sa stratégie environnementale, au titre de la Gestion de ses Ressources Humaines, la valorisation de son capital humain et ses actions en faveur de la formation et de la promotion de l employabilité de ses collaboratrices et collaborateurs 40

41 RÉSULTATS JUIN 2014 MERCI FORTE DE PROGRESSION VOTRE ATTENTION DES INDICATEURS SEMESTRIELS