SITE INTERNET Edition 2011

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1 SITE INTERNET Edition 2011 Une communication proche de vous, Un espace à votre image Bienvenue sur le site Perspectives et son Espace Privé. Désireux de vous offrir une communication efficace et de proximité, nous avons le plaisir de vous mettre à disposition notre site internet accessible depuis votre PC, Ipad ou Mac. Ainsi vous pourrez accéder à l actualité patrimoniale et aux informations concernant le cabinet, mais aussi à votre Espace Privé sécurisé depuis lequel nous vous réservons encore plus de services, d informations et d opportunités privilégiées, sans oublier l accès à la consultation dynamique de vos investissements. Découvrez dans ce fascicule les principales fonctionnalités, pour vous familiariser avec cet environnement, qui vous apparaîtra très vite indispensable. Nous vous souhaitons une excellente navigation et restons à l écoute de vos remarques et suggestions éventuelles. Avec nos meilleures salutations. Olivier COLLIN

2 L ESPACE PUBLIC PERSPECTIVES Une NAVIGATION claire et fonctionnelle Pour retrouver tous les services Perspectives en quelques clics Un temps d avance avec Perspectives... Accédez directement sur notre site Perspectives en flashant ce «code» avec l appareil photo de votre mobile ou la webcam de votre ordinateur*. * Peut nécessiter, selon votre matériel, l installation préalable d une application. Rendez-vous sur notre site, rubrique BLOG pour en télécharger une. Souhaitant faciliter votre navigation, nous avons pensé notre site de manière à vous donner un accès fluide, rapide et agréable aux nombreux services Perspectives. Ainsi, dès la page d accueil, vous pourrez découvrir les principes de navigation clairement identifiables, autour desquels nous avons construit l ensemble de nos pages, afin de coller au plus près de vos habitudes de navigation internet : Remarque : Notez que les illustrations de ce guide peuvent varier selon votre navigateur internet et sa version. Ainsi, pour pouvoir profiter pleinement de toutes les fonctionnalités du site, nous vous conseillons dès aujourd hui, de télécharger gratuitement Mozilla Firefox à l adresse suivante ou de mettre à jour votre navigateur internet (dans la limite de la version 8, la version 9 rencontrant à ce jour, quelques défaillances). - Roll de lecture Fluidifiez votre lecture grâce au roll de votre souris pour parcourir nos pages dans leur hauteur. - Bandeau d en-tête Accédez rapidement aux pages principales du site pour retrouver les contenus Accueil, Société, Actualités, Espace Privé, Contact... depuis le bandeau disponible en haut d écran et ce, quelque soit votre position sur la page. - Bandeau de pied de page Profitez d un accès direct aux pages Contact, Brochures d information, Newsletter et Espace Privé, grâce aux boutons illustrés de pied de page, que vous pourrez retrouver sur chacune des pages. - Time-line dynamique Pour les plus littéraires, cliquez sur nos valeurs/exigences qui défilent sur fonds graphiques. Elles font elles-aussi partie des nombreuses fonctionnalités du site puisque ce sont des accroches à nos différentes rubriques. - Bandeau latéral Consultez aisément les sous-rubriques de chaque page grâce au bandeau de navigation situé sur la droite. - Compléments multimédias Restez en contact et consultez l actualité publique Perspectives depuis votre page personnelle grâce au flux RSS ou depuis vos autres réseaux sociaux (Facebook, Twitter...). - Coordonnées - Mentions légales Renseignez-vous notamment sur nos garanties, certifications et autres agréments. - Images & Mots Habillez votre fond d écran aux couleurs Perspectives grâce à cette bibliothèque de photos artistiques que nous avons le plaisir de vous faire partager. - Liens thématiques Bénéficiez d accès directs aux sujets les plus consultés de notre site. 2 3

3 Une page ACCUEIL attractive et complète Pour connaître au premier coup d oeil les dernières informations Soyez informé des dernières informations publiques disponibles sur le site dès la page d accueil, grâce aux cartouches spécifiques : - OPPORTUNITES Mise en avant de conseils et offres produits limités dans le temps et devant être saisis dans des délais relativement courts. - ACTUALITES Résumé des dernières parutions de la page Actualités tant sur le plan investissement, conseil, blog, information du cabinet... Retrouvez-les dans leur intégralité en cliquant sur leurs liens respectifs ou en vous rendant sur la page Actualités. - INTERVIEWS Abordez aussi des thématiques de manière interactive grâce au player vidéos que vous pouvez visionner en page d accueil ou en plein écran. La page SOCIETE, l espace BROCHURES, ZOOMS SUR... et FAQ Pour découvrir ou redécouvrir le cabinet Perspectives Evidences, actions et valeurs découvrez ou redécouvrez, la philosophie qui anime notre approche innovante et sur-mesure du conseil et de l investissement. - FAQ Trouvez des réponses pratiques à vos questions fréquentes concernant notre activité de conseil et notre organisation. - ZOOMS SUR... Découvrez plus en détail des facettes concrètes de notre expertise interprofessionnelle avec des thèmes abordés de manière didactique avec nos partenaires. - Espace BROCHURES Approfondissez l information sur le cabinet en feuilletant nos brochures : Présentation de la structure, Investissement, Partenaires, Espace Privé... Veuillez noter que les livrets illustrés d un cadenas, nécessitent votre identification préalable à l Espace Privé pour pouvoir les consulter. - Trombinoscope Familiarisez-vous avec notre équipe grâce à la présentation de chaque collaborateur, disponible par simple clic sur leur photos respectives. 4 5

4 La page ACTUALITES Pour retrouver l essentiel de l actualité patrimoniale expliquée Prenez connaissance en un coup d oeil de l actualité patrimoniale. Affinez votre recherche avec les filtres disponibles dans l'information actuelle ou archivée : - Focus conseil Découvrez les conseils et autres informations relatives à l immobilier, à l économie, au droit, à la fiscalité... - Investissement Soyez informé des possibilités d investissement issus de domaines variés et bénéficiez de points réguliers sur ceux déjà commercialisés par la cabinet : assurance-vie, épargne, prévoyance, immobilier, oeuvre d art... - Information cabinet Consultez les événements du cabinet, les réunions à venir... - Blog Partagez les rencontres et découvertes qui nous ont sincèrement marquées dans l univers de la gastronomie, du tourisme, de l art... Opportunité Agenda Actualité réservée Repérez aussi facilement les actualités réservées (représentées par un cadenas et accessibles en vous logant à l Espace Privé), les opportunités et les informations limitées dans le temps. Approfondissez ensuite les articles qui vous intéressent, en vous rendant sur «Lire la suite» et partagez-les avec vos amis grâce à la fonctionnalité directe «Envoyer à un ami». Pour ne manquer aucun évènement, retrouvez le cartouche spécifique Opportunités, l Agenda pour en visualiser les grandes échéances, la Newsletter Regards auquelle vous pouvez vous abonner (voir pages 10-11), ainsi que nos relais d information tels que le flux Rss, Twitter et Facebook. L Espace Privé (Page de connexion) Pour vous faciliter l accès à votre gré et en toute simplicité aux services privilèges Comme nous voulons que vous vous sentiez privilégiés, nous vous avons réservé un Espace Privé depuis lequel vous aurez le plaisir de découvrir des services privilèges. - Connexion Pour y accéder, saisissez votre identifiant (ou login) qui au dos de votre carte et votre mot de passe Perspectives qui vous a été communiqué par courrier séparé. En cas d oubli de ce dernier, vous pourrez vous le faire réenvoyer immédiatement à votre adresse mail. - Personnalisation Perspectives simplifie votre connexion en vous offrant la possibilité de configurer vous-même votre mot de passe, une fois connecté à votre Espace Privé. - Enregistrement Pour retrouver plus rapidement votre Espace Perspectives, vous pouvez le sauvegarder en l ajoutant à vos «Favoris», ce qui vous permettra de le ré-ouvrir directement depuis votre navigateur sans avoir à le chercher ou à ressaisir son adresse. 6 7

5 L ESPACE PRIVE PERSPECTIVES L ESPACE PRIVE (Page d accueil) Pour vous faciliter l accès à votre gré et en toute simplicité aux services privilèges Une fois identifié, vous aurez le plaisir d accéder aux actualités et autres publications exclusives, aux brochures réservées, à la consultation de vos investissements ainsi qu à la bibliothèque technique via simple clic sur les boutons en question de votre Espace Privé. Les ACTUALITES, BILLETS BLOG ou autres ARCHIVES RESERVEES Pour compléter les informations déjà très riches de l ESPACE PUBLIC Représentées par un cadenas désormais ouvert, les actualités exclusivement réservées auxquelles nous vous donnons accès, après connexion à l Espace Privé, vous permettront de mieux intégrer les enjeux qui se présentent à vous et de prendre ainsi des décisions éclairées avec un «coup d avance». Actualité réservée La SYNTHESE DE VOS INVESTISSEMENTS Pour une vision globale de vos contrats et encourts (2) Pour connaître à tout moment votre situation, l interface sécurisée Perspectives vous offre, pour vous et votre famille, une vision complète et synthétique de vos avoirs (estimation globale, répartition ), et ce, même s ils sont disposés auprès de plusieurs établissements. Pour y accéder vérifiez au préalable que vous êtes bien connecté à votre Espace Privé Perspectives (voir pages 6-7) puis rendez-vous sur la «Synthèse de vos investissements» pour y renseigner votre identifiant (figurant au dos de votre carte) et mot de passe spécifiques CGPLAND (envoyé par pli séparé). Notez que vous pourrez modifier votre mot de passe d accès pour la synthèse de vos investissements, grâce à la fonctionnalité «Option». Une fois connecté à l interface, vous aurez accès aux fonctionnalités via le cartouche de navigation de gauche : Contrats : Visualisez l ensemble de vos contrats souscrits pour vous et les personnes de votre entourage et pour lesquels vous disposez d un droit de consultation. Encours : Détaillez le contenu de vos différents contrats. Répartition : Filtrez vos encours par fournisseur, catégorie de prestations, société de gestion ou type de fonds. Information fonds : Obtenez des informations sur vos fonds en cliquant sur leur dénomination respective. 8 9

6 La BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE Pour retrouver facilement l essentiel Parce que nous défendons la rigueur, la clarté et la transparence dans l ensemble de nos actions, nous vous donnons accès, bien qu ils vous aient été nécessairement remis, à tous les documents légaux relatifs à vos investissements, ainsi que les formulaires d opérations courantes via la bibliothèque technique. N hésitez pas à utiliser les rubriques filtres pour les retrouver plus facilement : - Avenants & Annexes financières - Brochures, prospectus & TS - CG comptes-titres - CG contrats assurance-vie - Formulaires opérations L espace NEWSLETTER Pour bénéficier des correspondances REGARDS Vous ne recevez pas encore REGARDS NEWSLETTER? Inscrivez-vous dès aujourd hui pour recevoir régulièrement, par mail ou courrier au choix, le résumé des grands thèmes de l actualité patrimoniale, les opportunités que nous vous proposons ainsi leurs échéances. Retrouvez aussi sur cette page les archives publiques de ces parutions ainsi que les versions vous étant spécialement réservées. La fonction CONTACT Pour nous faire parvenir toutes vos questions ou suggestions (3) Attachés à faciliter les échanges, cet espace contact s ajoute aux différents moyens que nous mettons à votre disposition pour nous faire part de vos questions, suggestions ou autres : Tel : Fax : perspectives@perspectives.fr Réseaux sociaux : Facebook : Cabinet Perspectives V-card à enregistrer dans les contacts de votre messagerie Flash code : Carte de visite à charger sur votre téléphone en flashant ce code à l aide de votre mobile. *Peut nécessiter, selon votre matériel, l installation préalable d une application (voir page 2) 10 11

7 Membre de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers Avertissements : (1) Notez que les images de cette plaquette peuvent varier à l écran selon votre navigateur internet. Si vous rencontrez toutefois des beugs plus importants qui nuisent à votre navigation, ou si vous avez des suggestions pour améliorer le site internet Perspectives, n hésitez pas à nous les communiquer. (2) L actualisation des données, leur exactitude et leur complétude sont de la seule responsabilité des établissements dépositaires fournisseurs du flux d information, aussi la responsabilité de Perspectives ou de CGP Land ne saurait être engagée en cas d inexactitude, ces derniers apportant de leur côté toute la diligence et le soin nécessaires dans la fourniture de ces informations. Les positions fournies ne sauraient en aucun cas remplacer les relevés officiels que sont tenus de fournir les établissements dépositaires. (3) Conformément à la loi «informatique et libertés» n du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d un droit d accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser au cabinet votre demande avec vos NOM ET COORDONNEES. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant et en demander la suppression, sauf lorsque la loi exclut ce droit. Conformément aux dispositions de la loi n du 6 janvier 1978, vous pourrez exercer un droit d accès et de rectification de ces informations au siège social de notre Cabinet. Perspectives Conseil en Organisation & Stratégies Patrimoniales Conseil en Investissements. Inscription au registre des CIF Conseil en Investissements financiers N A par la Chambre des indépendants du patrimoine, association agréée par l AMF. Inscription au registre du démarchage financier n VB et n TC Société de courtage d assurances enregistrement ORIAS n Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce Ne peut recevoir aucun fonds, effet, ou valeur Carte Professionnelle n T863/74 délivrée à Annecy. Garantie Financière euros - SAS au Capital de euros - RCS Annecy TGI 93 B SIREN B APE 7022Z TVA FR Garanties Financières et Assurances Responsabilité Civile Professionnelle Souscrites pour l ensemble des activités Polices & AXA MMA Covéa Risks 19, 21 allée de l Europe Clichy Cedex.