Poxel lève 16 millions d euros dans le cadre d un financement de série A pour accélérer le développement de son portefeuille de produits

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1 Poxel lève 16 millions d euros dans le cadre d un financement de série A pour accélérer le développement de son portefeuille de produits Lyon, France, 8 juillet Poxel S.A., société spécialisée dans le développement de molécules antidiabétiques, annonce aujourd hui qu elle a obtenu un financement de série A de 16 millions d euros (19,7 millions de dollars US). Poxel est une spin-off de Merck Serono. Conduit par Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), ce tour de table se compose également du fonds InnoBio, géré par CDC Entreprises pour le compte du Fonds Stratégique d Investissement (le FSI) mis en place par les pouvoirs publics, et de Crédit Agricole Private Equity. La majeure partie des fonds sera utilisée pour faire progresser rapidement le plus avancé des produits de Poxel, l Imeglimine, un inhibiteur de la phosphorylation oxydante, destiné à traiter le diabète de type 2. Premier représentant d une nouvelle classe d antidiabétiques oraux, l Imeglimine a démontré son efficacité et son innocuité chez des patients diabétiques à l occasion de deux études de phase IIa. L Imeglimine est actuellement développé en monothérapie et en association avec les produits les plus couramment utilisés pour traiter le diabète de type 2. L Imeglimine a un mode d action innovant qui cible les 3 principaux défauts de la maladie diabétique. Il inhibe la néoglucogénèse hépatique, augmente la capture du glucose par le muscle et restore une sécrétion d insuline normale. Poxel détient cinq autres programmes antidiabétiques en phase amont de développement. Ces programmes comprennent en particulier une nouvelle classe d activateurs directs de l AMPK, proches de l étape de développement préclinique. «Cette levée de fonds significative est très encourageante et marque une reconnaissance réelle du potentiel de notre société, a déclaré Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. Elle va nous permettre de faire avancer notre portefeuille d antidiabétiques et plus spécifiquement de démontrer le potentiel clinique de l Imeglimine, en monothérapie comme en association.» Dans le cadre de cette opération, quatre nouveaux membres ont rejoint le Conseil d Administration de Poxel : le Pr. Thierry Hercend, Président du Conseil, Raphaël Wisniewski, Directeur associé chez EdRIP, Olivier Martinez, Directeur d Investissement au sein du fonds InnoBio et Bruno Montanari, Directeur de Participations chez Crédit Agricole Private Equity. page 1 sur 5

2 Le Pr. Thierry Hercend a déclaré : «Je suis heureux de travailler avec une équipe qui manifeste un tel esprit d entreprise, ainsi qu avec ce groupe d investisseurs de renom. Je suis convaincu que les produits en développement chez Poxel recèlent un réel potentiel d amélioration du traitement du diabète de type 2.» Raphaël Wisniewski, Directeur associé chez EdRIP, a ajouté : «Nous sommes heureux d avoir conduit le financement de série A le plus important en France depuis 2005 et d avoir réuni un fort syndicat d investisseurs pour accompagner cette spin-off prometteuse. Ses produits innovants concernent en effet un problème majeur de santé publique, le diabète de type 2.» Thibaut Roulon, Responsable d Investissement chez CDC Entreprises, a commenté: «Avec ce troisième investissement d InnoBio, nous sommes heureux de financer une spin-off très prometteuse, dotée d un solide portefeuille de molécules antidiabétiques innovantes. Ce premier investissement dans le cadre d un financement de série A démontre également notre volonté d aider de jeunes entreprises aux projets amont à se développer, point de vue partagé par les souscripteurs d InnoBio». Bruno Montanari, Directeur de Participations chez Crédit Agricole Private Equity, s est exprimé en ces termes : «Les Fondateurs de Poxel ont une très bonne compréhension de leurs actifs et du domaine du diabète. Nous sommes ravis de participer à ce solide tour de table, qui accompagnera cette société vers des résultats prometteurs». Au sujet du diabète de type 2 Le diabète de type 2 se définit par une incapacité des tissus sensibles à répondre à l insuline, hormone impliquée dans le métabolisme du glucose et des acides gras. L Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime à 90% le nombre de patients diabétiques atteints de diabète de type 2 dans le monde. Un nombre croissant de rapports relate le développement du diabète de type 2 chez l enfant, maladie découverte le plus souvent après l âge de 40 ans. La Fédération Internationale du Diabète estime qu en 2009, 285 million de personnes dans le monde souffrent de diabète. Ce chiffre devrait passer à 438 million à l horizon Chaque année, 7 million de nouveaux patients sont diagnostiqués comme diabétiques de type 2. Le marché actuel est dominé par quelques classes de produits et il existe encore de nombreux besoins non satisfaits pour les patients comme pour les médecins. page 2 sur 5

3 Au sujet de Crée en 2009, Poxel est une société biopharmaceutique qui développe des molécules innovantes et premières dans leur classes respectives, avec un centrage particulier sur le diabète de type 2. La société développe des candidats médicaments jusqu à la preuve du concept clinique avant de signer des partenariats avec d autres laboratoires pharmaceutiques. Poxel est une spin off de la société Merck Serono, une division de Merck KGaA (Allemagne). Poxel opère désormais de façon totalement indépendante, avec une organisation légère démontrant une forte expertise dans le développement de médicaments. L Imeglimine, un inhibiteur de la phosphorylation oxydante, est un premier produit dans une nouvelle classe d antidiabétiques oraux, les Glimines. L Imeglimine a déjà montré des résultats cliniques prometteurs et a le potentiel de devenir un traitement de choix en seconde intention dans le diabète de type 2, que ce soit en monothérapie comme en association avec d autres traitements. L Imeglimine agit sur les trois principaux organes impliqués dans l homéostasie du glucose: le foie, le muscle et le pancréas. L Imeglimine démontre des avantages concurrentiels clairs par rapport aux traitements antidiabétiques actuels grâce à son efficacité et son très bon rapport risque/bénéfice. Les activateurs directs de l AMPK développés chez Poxel représentent une avancée majeure dans le traitement du diabète de type 2, car ils s attaquent à la fois à l hyperglycémie et à l hyperlipémie. Aucun activateur direct de l AMPK n est actuellement commercialisé. Les activateurs directs de l AMPK développés par Poxel sont des molécules orales proches de l étape de développement préclinique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Au sujet d Edmond de Rothschild Investment Partners Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), une société dont le siège se trouve à Paris, se consacre aux investissements destinés aux sociétés privées. Elle gère actuellement plus de 800 millions d euros qui sont investis principalement en tant que capital-risque dans les sciences de la vie et capital développement. Son équipe dédiée aux sciences de la vie, composée de sept professionnels, jouit d une expérience cumulée de plus de 90 années dans le secteur et a participé à de nombreux investissements dans les domaines de la biotechnologie et de la technologie médicale. L équipe gère environ 270 millions d euros et a récemment levé son fonds BioDiscovery 3 doté de 155 millions d euros. Edmond de Rothschild Investment Partners fait partie du groupe de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild, Paris, France. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur page 3 sur 5

4 A propos du fonds InnoBio InnoBio est un FCPR, de 139 million d euros, géré par CDC Entreprises et souscrit par le FSI (37 %) et les principaux laboratoires pharmaceutiques mondiaux (sanofi-aventis, GSK, Roche, Novartis, Pfizer, Lilly, Ipsen, Takeda, Boehringer-Ingelheim) opérant sur le territoire national. L objectif principal du fonds est d investir directement en fonds propres et quasi fonds propres au capital de sociétés fournissant des produits et services technologiques et innovants dans le domaine de la santé. L équipe d investissement d InnoBio, spécialisée dans ce secteur et dirigée par Laurent Arthaud, a fait son premier investissement en janvier A propos du FSI et de CDC Entreprises Le FSI (Fonds Stratégique d Investissement) est une société à anonyme détenue à 51% par la Caisse des Dépôts et à 49 % par l Etat. Il réalise des investissements en capital en prenant des positions minoritaires dans des sociétés françaises dont les projets créent de la valeur et augmentent la compétitivité de l économie. CDC Entreprises, société de gestion agréée par l AMF, est une filiale à part entière de la Caisse des Dépôts. Elle investit directement et indirectement dans des PME non cotées, pour le compte du FSI, de la Caisse des Dépôts, dorénavant son deuxième souscripteur, et d autres institutions publiques et privées (Etat, industriels, BEI ). Elle intervient de l amorçage technologique aux petites transmissions, au niveau national et régional. CDC Entreprises gère notamment les programmes FSI PME et FSI France Investissement, dont l objectif est de favoriser l émergence d entreprises de croissance solides et pérennes en renforçant leurs fonds propres et en accompagnant leur développement au travers d un programme dédié. CDC Entreprises compte actuellement plus de 2500 entreprises en portefeuille par l intermédiaire des 180 fonds qui lui sont affiliés A propos de Crédit Agricole Private Equity Crédit Agricole Private Equity, société de gestion agréée AMF de Crédit Agricole S.A., est dédiée aux prises de participations directes dans des entreprises non cotées. Acteur multi-spécialiste, Crédit Agricole Private Equity gère 3 Mds d euros avec 95 professionnels spécialisés par segment : LBO & Développement, Capital Risque, Mezzanine, Co-Investissement, Energies Renouvelables, Infrastructures en PPP. page 4 sur 5

5 L équipe Capital Risque, constituée de 12 professionnels, gère 470 millions d euros sous forme de FCPI investis dans de jeunes entreprises à fort potentiel, dans les secteurs technologiques et dans les sciences de la vie. Crédit Agricole Private Equity est signataire des Principes pour l Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). Contacts Presse Mr. Thomas Kuhn, Directeur Général Tél.: thomas.kuhn@poxelpharma.com MC Services AG Munich Mr. Raimund Gabriel Tél.: raimund.gabriel@mc-services.eu Mme Pascale Malgouyres Directeur du Business Development Phone: pascale.malgouyres@poxelpharma.com Edmond de Rothschild Investment Partners Mr. Raphaël Wisniewski Tél.: raphael.wisniewski@lcfr.fr CDC Entreprises & InnoBio Mme Nathalie Police Tél.: nathalie.police@cdcentreprises.fr Crédit Agricole Private Equity Mme Martine Sessin Caracci Tél.: martine.sessincaracci@ca-privateequity.fr page 5 sur 5