LE COMMERCE EN FRANCE

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1 LE MARCHE AUTOMOBILE LE MARCHE AUTOMOBILE LES VENTES AUTOMOBILE EN LE MARCHE AUTOMOBILE -DISTRIBUTION LE HARD DISCOUNT AUTOMOBILE LES PRINCIPALES ENSEIGNES DE L'ENTRETIEN AUTOMOBILE

2 LE MARCHE AUTOMOBILE entreprises réalisent chaque année un chiffre d'affaires de 110 milliards d'euros Elles commercialisent véhicules neufs par an Le marché français en 2005 Voitures particulières Voitures particulières Véhicules utilitaires < 5t PTAC Véhicules industriels Cars et bus Elles entretiennent un parc de 36 millions de véhicules Le parc automobile français au 1 janvier 2005 Voitures particulières contre en 1990 Véhicules utilitaires VI, cars et bus Remorques < 20 ans Semi-remorques <20 ans Le parc français a progressé de 3 millions d'unités au cours de 5 dernières années. L'age moyen des voitures est de 8 ans. la part des voitures de plus de cinq ans dans les transactions d'occasion est passée de 48 à 60 % en quinze ans. Elles collectent et préparent le recyclage de véhicules hors d'usage Le marché de l'entretien et de la réparation représente 21 milliards d'euros, dont la moitié en pièces de rechange et la moitié en prestations de services (La valeur des pneumatiques et lubrifiants n'est pas incluse) Elles emploient personnes dont jeunes en formation en alternance pour le secteur automobile.

3 LES VENTES AUTOMOBILES 2008 source ccfa

4 LES VENTES AUTOMOBILES source ccfa

5 EVOLUTION DU CHIFFRE AFFAIRESCOMMERCE ET REPARATIONS DE VOITURES source cnpa

6 LE MARCHE DE L'AUTOMOBILE-DISTRIBUTION LES CHIFFRES 2008 Le secteur de la distribution et des services de l'automobile : COMPREND entreprises ASSURE l'emploi de salariés et non salariés REALISE un chiffre d'affaires de 114 milliards d'euros pour le commerce et la réparation automobile et de 4 milliards d'euros pour le commerce et la réparation de motocycles VEND 2,4 millions de véhicules neufs (toutes catégories) 5, 3 millions de véhicules d'occasion deux roues 51,9 millions de m3 de gasoil et d'essence 18,7 millions de m3 de fioul REALISE en location 7,6 millions de locations à 2,8 millions d'utilisateurs français CONTROLE 20 millions de véhicules dans les centres de controle technique ENTRETIENT un parc global de 37,0 millions de véhicules automobiles dont 30,7millions de voitures particulières millions de motocycles ELIMINE véhicules hors d'usage dont elle récupère les matières premiéres et les organes pouvant faire l'objet d'un emploi après controle. ENSEIGNE les différents permis de conduire à candidats reçus FORME jeunes et salariés avec l'aide du GNFA L'automobile rapporte annuellement environ 40 milliards d'euros en taxes spécifiques et en redevances à l'etat. SOURCE CNPA

7 LE MARCHE DE L'AUTOMOBILE-DISTRIBUTION UN POIDS ECONOMIQUE Chiffre d'affaires du secteur : 11 milliards euros Avec 63,5% du marché des pièces de rechange concurrencées, ces entreprises de la distribution indépendante constituent le premier réseau de distribution en France entreprises salariés. Une filière de distribution qui livre quotidiennement plus de ateliers de réparation : professionnels de la réparation, carrossiers, flottes des administrations, de l'industrie et du commerce.

8 LE MARCHE DE L'AUTOMOBILE-DISTRIBUTION Depuis 1904, et sous sa dénomination et structure actuelles depuis 1976, la FEDA regroupe et fédère : 1000 entreprises de la Distribution Indépendante spécialisées dans les fournitures pour l automobile, le poids lourd, l industrie, les travaux publics, l agriculture, la marine magasins de vente de pièces de rechange, d outillages et d équipements de garage répartis dans toute la France (métropole et DOM-TOM), 800 ateliers de haute technologie (dont ateliers moteurs) et 5200 réparateurs affiliés centres autos et centres de réparation rapide salariés du commerce de gros - dirigeants, vendeurs, logisticiens, gestionnaires, techniciens Chiffre d affaires du secteur : 11 milliards euros 3 groupes Métiers : Moteur -Peinture - Poids lourd Une représentation des principaux Groupements d'entreprises : AGRA, AITRA,AUTODISTRIBUTION FRANCE, CENTAURE, CENTRALE DISTRIBUTION AUTO,DOYEN AUTO FRANCE,GAGF, GEFA,GROUPAUTO UNION FRANCE,LGIR, PARTNERÆS, SAFA,STAREXCEL, MSDI,TEMOT France, GROUPE TVI,... Des Centres Auto : AUTOBACS, FEU VERT, MAXAUTO, NORAUTO, ROADY.L'AUTO Des Centres de Réparation Rapide : MIDAS, SPEEDY,.. SOURCE FEDA.FR Des centres de vente et montages de pneus EUROMASTER,COTE ROUTE, AYME, FIRSTSTOP,...

9 LE HARD DISCOUNT UNIVERS AUTOMOBILE APRÈS l'alimentaire, l'habillement ou encore les voyages, c'est au tour de l'automobile de connaître le phénomène du «hard discount». Il ne s'agit pas de la voiture à euros mais de pièces autos distribuées en grande surface spécialisée et vendues entre 30 et 50 % moins cher que dans les réseaux traditionnels. Pneus, courroies de distribution, huile, radios, jantes ou plaquettes de frein... sont référencés par milliers. Les équipements proviennent parfois de Chine, mais des marques connues y sont également proposées. Déjà certaines enseignes s'imposent : Carter Cash, émanation de Norauto, Leader Centre Auto, filiale du groupe FAP, ou même France Pièces Automobiles. Plus de trente centres spécialisés se sont ouverts depuis le début de l'année. Il faut dire que le marché des pièces à bas prix est prometteur. Il vise le segment de marché occupé par les casses automobiles, dont la valeur est estimée à plus de un milliard d'euros. C'est aussi une réponse à l'offensive des services de dépannage minute des constructeurs automobiles, qui tend à concurrencer les enseignes traditionnelles. Ainsi, Norauto a créé voici quelques mois une nouvelle filiale spécialisée, Carter Cash, qui compte aujourd'hui huit magasins. La recette est sans surprise : ces centres sont peu sophistiqués. Le personnel est deux fois moins nombreux que celui d'un centre classique. Quant aux approvisionnements, ils s'effectuent par containers entiers. Nous avons références, mais aucune prestation, indique Patrick Lefebvre, PDG de Carter Cash. Notre univers est plus proche des casses que des grands réseaux. Nous économisons aussi sur la logistique. Le livreur ne passe pas tous les jours, mais plutôt toutes les deux semaines. SOURCE LE FIGARO

10 LE HARD DISCOUNT UNIVERS AUTOMOBILE Le vieillissement du parc automobile français est l'un des plus sûrs atouts de ces supermarchés du low-cost. «L'âge moyen d'une voiture est désormais de huit ans, il augmente sans doute en raison du renchérissement du prix des voitures neuves», explique Vincent Leblanc, PDG de France Pièces Automobiles qui revendique aussi l'appellation" low-cost". Désormais, lorsque les autos ne sont plus soumises aux contraintes d'entretien liées à la garantie leurs possesseurs délaissent les réseaux. La multimotorisation est aussi l'une des clés de cet engouement assez récent. Les ménages disposant d'un premier ou d'un second véhicule veulent l'entretenir à moindre frais. Ce nouveau type de commerce fait des émules. Le groupe FAP a créé les magasins Leader Centre Autos, parfois au prix de changement d'enseignes. L'idée de base est simple : peu d'investissements pour accroître les ventes et " générer une grande puissance d'achats pour obtenir des prix intéressants auprès des fournisseurs ", explique Jean-Yves Brillet, PDG du groupe. Et ça marche : les centres classiques transformés ont multiplié leur chiffre d'affaires par trois. Ces magasins ont un chiffre d'affaires de l'ordre de à euros par mois. Les nouveaux discounters ont une belle marge de progression. En Amérique du Nord, le nombre d'entreprises de ce type ne cesse de croître. Advance Auto Part compte points de vente et Autozone plus de aux Etats-Unis et au Canada. Les garagistes traditionnels regardent désormais avec intérêt le développement de ce nouveau phénomène. Ces magasins visent un marché de réparation de voitures qui sont hors réseau, souligne Bruno Courtois du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA). Il faudra attendre pour savoir si le modèle économique fonctionne vraiment. SOURCE LE FIGARO

11 LES PRINCIPALES ENSEIGNES DE L'ENTRETIEN AUTOMOBILE CENTRALE ENSEIGNE AYME ET FILS AYME PNEU AYME ET FILS COTE ROUTE AYME AYME ET FILS COTE ROUTE GAUDRY AYME ET FILS GAUDRY PNEUS FIRSTSTOP METIFIOT FIRSTSTOP FIRTSTSTOP POINT S France POINT S VULCO VULCO EUROMASTER EUROMASTER PNEU GROUPE UNION France ETAPE AUTO AUTOBACS AUTOBACS ITM STATIONMARCHE/ROADY ELDORADO ELDORADO FEU VERT FEU VERT FEU VERT SERVICE AUTO CARREFOUR FID CENTRE AUTO F KARLAND KARLAND FAMILLE MULLIEZ MIDAS FAMILLE MULLIEZ AUCHAN FAMILLE MULLIEZ BRICAUTO FAMILLE MULLIEZ AUTODISTRIBUTION FAMILLE MULLIEZ MAXAUTO FAMILLE MULLIEZ NORAUTO RECAM SONOFADEX LEADER CENTRE AUTOS RECAM SONOFADEX France AUTO PIECES GALEC CENTRE AUTO LECLERC SCAPAUTO L'AUTO RENOV CAR RENOV CAR SOGAP CARDY SPEEDY EUROPE SPEEDY PLEIN POT VIRAGE AXTO RAPIDE CENTRE AUTOS TOTAL MAGASINS

12 EVOLUTION DES PRINCIPALES ENSEIGNES ENTRETIEN AUTOMOBILES EN FRANCE SPECIALISTE PNEU REPARATIONS RAPIDE CENTRE AUTOS