1 er. Chiffres clés. de l économie landaise. Édition 2013 CCI LANDES

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1 er Chiffres clés de l économie landaise Édition 2013 CCI LANDES

2 Le mot du Président L attractivité de l économie landaise Philippe Jacquemain, Président "Malgré l ensemble des contraintes conjoncturelles les performances de l économie landaise sont réelles. Aux abords des plages et de la forêt se développent des entreprises leaders sur leurs marchés, avec des dirigeants et des équipes particulièrement dynamiques. Notre territoire bénéficie d une attractivité renforcée avec un atout authentique, l espace, doublé désormais d un réseau moderne d infrastructures de communication sur l axe numéro un des échanges Nord-Sud européen. Cette nouvelle édition des Chiffres Clés de l économie souhaite faire partager ces données statistiques et a pour ambition de contribuer au rayonnement des Landes. Des versions en anglais, allemand et espagnol de ce document sont éditées afin de convaincre de nouvelles entreprises de s implanter. Les Landes ont un véritable avenir et vous comprendrez ici que les entrepreneurs contribuent à le bâtir". La situation et les infrastuctures p 3 Le transport et la logistique p 4 La population p 6 Les conditions de vie p 7 L emploi p 10 La formation p 12 Les entreprises p 13 Le chiffre d affaires p 14 L industrie p 16 Le bâtiment et les travaux publics p 17 Le commerce p 18 Le tourisme p 20 Le thermalisme p 21 Les services p 22 L artisanat p 23 L agriculture p 24 L environnement et l énergie p 25 L international p 26

3 Situation et infrastuctures Espace et accessibilité LGV Gares TGV Aéroports Autoroutes Villes landaises Projet de la LGV Sud Europe Atlantique Rivières et fleuves Villes hors département des Landes Autoroute en construction Routes Port de plaisance Port de commerce Les Landes bénéficient d un atout unique : l espace. Avec km² de superficie, elles se classent au 2 e rang des départements français. Ce territoire est doté d un réseau d infrastructures routières particulièrement performant. La récente autoroute A65 reliant Bordeaux, Mont-de-Marsan et Pau est venue renforcer la diagonale autoroutière frontière espagnole, Dax, Mont-de-Marsan vers Agen. L élargissement à 2x3 voies de l A63 reliant le Nord de l Europe à la Péninsule ibérique et l Afrique du Nord par les Landes complète utilement ce réseau. Le prolongement au sud de Bordeaux de la ligne TGV Sud Europe Atlantique vers l Espagne mobilise aujourd hui l ensemble des acteurs et ouvre une formidable opportunité d une voie à très grande vitesse pour les Landes, desservies par deux nouvelles gares TGV. 3

4 Transport et logistique Un territoire statégique Source : Observatoire des trafics franco-espagnols dans les Pyrénées À la fois frontalières avec l Espagne et maritimes, les Landes sont situées sur le corridor que constitue l axe principal d échanges entre le Nord et le Sud de l Europe. En moyenne, ce sont véhicules poids lourds et véhicules légers, qui traversent la frontière franco-espagnole chaque jour, dont 37% côté Atlantique. 211 millions de tonnes de marchandises sont échangées entre la Péninsule Ibérique et le reste de l Europe dont 47% par la route. Ce trafic a augmenté de 60% depuis La façade atlantique représente 53% du trafic marchandises dont la moitié transite par la route (contre 33% en 2001). Une croissance des d échanges Entre 2006 et 2011, la valeur des échanges internationaux transitant par les Landes a plus que doublée. Elle atteint aujourd hui 4,64 milliards d euros. Le transport avec l Espagne et le Portugal représente à lui seul plus du tiers de ces échanges. Un quart concerne l Allemagne, les Pays Bas, le Luxembourg, l Italie, la Suisse et l Autriche. La route constitue le mode privilégié de transport, 67,2% dela valeur totale, devant la mer et l air avec 16,4% chacun. Espagne Portugal (98,8% route) 36,5% Plus de la moitié du trafic de marchandises s effectue avec la péninsule ibérique et le BENELUX. Allemagne Benelux (94,8% route) 16,6% Italie Suisse Autriche (92,9% route) 7,8% Royaume Uni Irlande (65,2% mer) 7% Asie (61,3% air) Amérique du Nord (53,8% air) 6,9% 6,6% Russie Europe de l Est (87,6% route) Autres Pays 15,8% 2,8% Source : base SitraM, Ministère de l Écologie, du Développement durable et de l Énergie,

5 La route toujours privilégiée Flux intra Landes 13,2 Mt -30% Flux nationaux entrants 5,1 Mt (dont 70% des Dpts limitrophes) -28% Même si depuis cinq ans les volumes de marchandises transportés par la route ont diminué de 22%, ce mode reste celui qui est privilégié autant pour les flux de marchandises intérieurs aux Landes, que pour les flux nationaux qui regroupent plus de 9/10 e des 28 millions de tonnes transportées. 48% 18,7% 23,9% 9,4% Flux nationaux sortants 6,5 Mt (dont 64% vers les Dpts limitrophes) +4% Flux internationaux 2,6 Mt -13% Sources : DREAL en millions de tonnes en 2011, évolution par rapport à 2006 Le nombre de véhicules par jour sur la majorité des grands axes a progressé en moyenne de près de 3% depuis Sur l autoroute A63 reliant Bordeaux à Bayonne, plus du tiers de ces véhicules sont des poids lourds. Entre 2011 et 2012 date de son ouverture, le trafic sur l autoroute A65 a progressé de 4,5%. Nbre V/jour en moyenne Évolution /2005 % Poids Lourds St-Geours-de-Maremne/St-Jean-de-Luz (A63) ,7% 35,2% St-Geours-de-Maremne/Ondres (RN10) ,5% 5,9% Le Muret/St-Geours-de-Maremne (RN10) ,2% 33,5% St-Geours-de-Maremne/Dax/Mont-de-Marsan ,3% 11,2% Langon/Mont-de-Marsan/Aire-sur-l Adour ,2% 17,1% Castets/Dax/Orthez ,7% 7,7% Mont-de-Marsan/St-Sever/Hagetmau ,2% 10,4% Saugnac-et-Muret/Mont-de-Marsan ,8% 14,6% Bordeaux/Mont-de-Marsan/Pau (A65) ,9% Source : Conseil général des Landes, 2011 trafic moyen Le succès des TER Le trafic des Trains Express Régionaux progresse plus rapidement dans les Landes que sur la moyenne régionale TER Bordeaux Dax - Hendaye 79 millions de voyageurs +27,2% TER Bordeaux Dax - Pau - Tarbes 32,8 millions de voyageurs +47,7% TER Bordeaux Mont-de-Marsan 39 millions de voyageurs +19,3% TGV Aquitaine - Paris 4,6 millions de voyageurs 1,5% Sources : SNCF, Conseil régional d Aquitaine, Trafic 2011, évolution/2007 Avec passagers, le trafic en gare de Dax retrouve son niveau de 2004, alors que la fréquentation des gares de Montde-Marsan ( passagers) et de Morcenx ( passagers) est en augmentation sensible par rapport à 2004, avec respectivement +14,3% et +39,9%. 5

6 Population Un boom démographique Les Landes comptent habitants, soit 12% de la population aquitaine. Le rythme de croissance démographique reste largement supérieur aux moyennes régionale et nationale. Le taux de croissance de la population de +1,48% par an, depuis 2006, est trois fois supérieur à la moyenne nationale. Ce taux place les Landes au premier rang des départements aquitains et à la 5 e place en France landais 2012 Évolution /2006 Landes ,63% Gironde ,24% Lot et Garonne ,27% Pyrénées-Atlantiques ,98% Dordogne ,58% Aquitaine ,45% France ,80% Ce dynamisme est exclusivement porté par un solde migratoire largement positif (+1,2% en moyenne annuelle, contre +0,9% en Aquitaine et +0,5% en France) dû en particulier à l arrivée de jeunes adultes actifs. Ce phénomène récent fait des Landes le deuxième département les plus attractifs de France, proportionnellement à sa population, avec ceux de la Corse, du Gers et de l Aude. Sur les trois dernières années, la population landaise s accroît en moyenne de habitants par an, contre entre 2006 et Source : INSEE 2013 Variation moyenne annuelle en% due au solde migratoire. 1. Corse-du-Sud +1,3% 2. Landes +1,2% 3. Gers +1,2% 4. Haute-Corse +1,1% 5. Aude +1,1% Source : INSEE 2012 Tous les territoires profitent du dynamisme démographique La croissance de la population landaise profite à un très grand nombre de communes, quelles que soient leur taille et leur situation géographique. Taux de croissance moyen annuel 2006/2012 < à 0% De 0 à 1,45% De 1,45% à 3,5% De 3,5% à 5,7% De 5,7% à 8% > à 8 % 6

7 Conditions de vie Bien vivre dans les Landes Les ménages landais sont en moyenne composés de 2,24 personnes (Aquitaine : 2,19, France : 2,28). Deux caractéristiques sont à souligner : 16,7% des ménages landais comptent quatre personnes et plus, contre 18,9% en France, tandis que 30,9% seulement sont des mono-ménages (34% en France). La perçée des technologies Plus de sept ménages landais sur dix possèdent un ordinateur et 91% possèdent aujourd hui un téléphone portable. Entre 2003 et 2012, la part des ménages disposant d un accès internet à domicile est passée de 28 à 68%. Les Landes sont à la pointe du développement des usages liés aux TIC dans le domaine de l éducation des jeunes. L environnement professionnel, en particulier dans le tourisme et les services, bénéficie d un développement des technologies de l information. Entre 2008 et 2011, l indicateur de pénétration des usages des technologies numériques dans les PME a progressé de 19%. En Aquitaine, ce sont les PME des Landes qui ont connu la plus forte augmentation (+24%). Landes Aquitaine France Ménages disposant d un ordinateur 74% 75% 76% Ménages disposant d un accès internet à domicile Ménages disposant d un accès internet haut débit à domicile 68% 68% 71% 64% 65% 70% Personnes mobinautes 20% 28% 32% Source : AEC, 2012 Médiamétrie Des logements avant tout individuels En 2010, plus de logements constituent le parc landais. Comparés aux ménages français et aquitains, les landais sont plus fréquemment propriétaires de leur logement. Le logement landais est plus grand qu en moyenne : 40,5% d entre eux disposent de plus de 5 pièces, contre 36,5% en Aquitaine et 33% en France. Depuis 2010, le nombre de logements mis en chantier s est ralenti. Plus de logements contre en 2000, soit +23,8% en 10 ans (France : +12,4%, Aquitaine : +17,4%) 72,4% de résidences principales, +14,3% en 10 ans (France : 83,6%, Aquitaine : 81,5%) 32,3% de locataires, +23,5% en 10 ans (France : 39,7% Aquitaine : 36,7%) 71,6% de maisons individuelles, +10,2% en 10 ans (France : 56,3%, Aquitaine : 67,1%) Source : INSEE ,1% de propriétaires, +29,7% en 10 ans (France : 57,6%, Aquitaine : 60,4%) 7

8 Un revenu en progression Les ménages landais déclarent un revenu quasi identique à ceux des moyennes d Aquitaine et de France, hors région parisienne. Le revenu médian de place les Landes au 35 e rang des départements français et sa progression est, en deux ans, plus rapide que la moyenne française soit +3,7% contre +3,5%. Dans les Landes, les disparités de revenus sont moins marquées qu ailleurs. Le niveau de vie des plus aisés y est plus modéré ( par an contre en France hors région parisienne) alors que le niveau de vie des plus modestes est le moins bas d'aquitaine (8 217 ) et supérieur à la moyenne française (6 785 ). La part des revenus agricoles, industriels et commerciaux est supérieure dans les Landes avec 7% contre 6,4% en Aquitaine et 5,7% en France, tout comme celle des pensions et retraites. Le salaire annuel moyen est de annuels contre en Aquitaine et en France hors Paris, reflétant la sous-représentation des cadres (4,6% contre 6,5% en Aquitaine). 7% 6,4% 5,7% 6,2% 6,4% 6,1% Revenu fiscal médian LANDES % 28,3% 24,6% AQUITAINE France hors région parisienne France métropolitaine Source : Direction générale des impôts et INSEE ,9% 59% 63,5% Landes Aquitaine France Bénéfices agricoles, industriels et commerciaux Autres revenus immobiliers et financiers Pensions et retraites Traitements et salaires Une consommation plus faible qu en moyenne Le potentiel de consommation de commerces et services est aujourd'hui évalué à plus de 3,77 milliards d euros pour les résidents, conforté par l apport des résidents secondaires, touristes et curistes, pour environ 647 millions d euros. Malgré une uniformisation des modes de consomma- tion, les indices de consommation restent inférieurs de 2,5 points à la moyenne nationale (97,5 contre 100). Les indices de consommation les plus faibles sont observés au centre des deux principales agglomérations Mont-de- Marsan et Dax. Automobiles Santé Equipement de la maison 102,6 101,9 125,7 Culture, loisirs, jardinerie Alimentaire Equipement de la personne Restauration extérieure Moyenne 8 99,2 98,3 95,6 86,8 97,5 Les indices les plus élevés : automobiles (125,7), puériculture (124,8), jardinage (120,7). Les indices les moins élevés : accessoires habillement (74,6), jeux et jouets (75,5), livres (80,3). Source : IDC CECOD 2012

9 Des ménages bien équipés Plus de neuf ménages landais sur dix possèdent au moins une voiture (86% en Aquitaine et 80% en France) et 45,5% au moins deux voitures. Au 1 er janvier 2011, le parc de voitures particulières et commerciales dans les Landes était de , en progression de 8% par rapport à 2005 (+5% en Aquitaine et +3% en France). Les 2/3 de ce parc sont constitués de voitures roulant au gasoil, contre 44,1% en Seulement 1700 véhicules roulent au biocarburant, à l électricité ou au gaz. Source : INSEE 2011 Des déplacements pour travailler Dans les Landes, plus de six actifs sur dix (dont près de 3/4 de salariés du secteur tertiaire) se déplacent hors de leur agglomération de résidence pour travailler (presque 9 fois sur 10 en voiture). Cette proportion est plus faible qu en Aquitaine (64,8%), ainsi qu en France (66,4%). Pour les cadres et les professions intermédiaires, cette proportion atteint 69% et est supérieure à ce qui est observée en France. En 10 ans, le nombre d actifs se déplaçant pour se rendre sur son lieu de travail a progressé de 30%. Parmi eux, près de personnes (13,5% des actifs) travaillent en dehors du département des Landes et se déplacent principalement vers l agglomération Bayonne/Anglet/Biarritz (45%), la Gironde (20%), l agglomération de Pau (16%), mais aussi vers le Gers et la région parisienne (5%). Source : INSEE 2010 Un système de soins adapté Depuis 2007, le nombre de professionnels de santé (5 784) a augmenté de 12,5%. Les Landes comptent 628 médecins généralistes, 488 spécialistes, 245 dentistes, infirmiers et 591 kinésithérapeutes. À ces professionnels se rajoutent 140 pharmacies et 29 établissements de santé : quatre centres hospitaliers et 24 autres établissements privés (cliniques, hospitalisation à domicile et centres de soins, de rééducation et de réadaptation). L ensemble de ces activités représente près de emplois. Landes /2007 Aquitaine France Médecins généralistes 628 6,6% 4,4% -2,3% Densité Médecins spécialistes ,4% 3,9% 5,6% Densité Ensemble des médecins ,7% 4,1% 1,7% Chirurgiens dentistes 245 5,6% 0,1% -3,9% Densité Sages femmes 91 33,8% 6,0% 6,4% Infirmiers ,8% 15,8% 14,4% Densité Masseurs kinésithérapeutes ,4% 24,3% 16,4% Densité Pharmaciens 404 3,9% 5,6% 1% Autres professionnels 524 TOTAL ,5% 13,1% 10,7% Nombre de pharmacies 140 0% -3,2% -4,7% Nbre laboratoires d analyses médicales privés 27 0% 0,8% 1,2% Source : DREES, Statiss Densité pour habitants. 9

10 Emploi Plus de emplois Avec emplois, dont 86,1% de salariés, les Landes représentent 10,7% de l emploi régional. Depuis 2006, l emploi total dans les Landes a progressé de 2% contre 0,8% en France. Cette progression place les Landes au 16 e rang des départements français. L année 2012 marque une rupture dans cette évolution, puisque c est la première fois que l emploi total, selon l INSEE, n a pas progressé dans les Landes ( 469 emplois sur un total de en 2011). La part des emplois industriels (15,5%) reste largement supérieure à la moyenne régionale (11,7%) et nationale (12,9%) ; celle des emplois agricoles (5,4%) est deux fois plus élevée qu en France, celle du BTP est d un point supérieur (7,9%). Avec 39,1% des emplois, la part des secteurs du tertiaire marchand (Commerce et Services vendus), demeure inférieure de cinq points à la moyenne régionale et de huit points à ce qui est observé en France. L emploi salarié évolue De 2006 à 2011, l emploi salarié total dans les Landes a progressé de +4,98% à un rythme supérieur à la moyenne régionale (+4,14%) et trois fois plus qu en France (+1,52%). Ce solde positif de emplois est dû en grande partie aux secteurs des Services mais aussi à ceux de la Construction, de l Industrie alimentaire ainsi qu aux activités liées à l Énergie et l Environnement. Emplois salariés Landes Aquitaine France Agriculture, sylviculture et pêche ,96% 12,31% 12,73% Industries extractives, énergie, eau et environnement Source : INSEE ,42% 0,63% 1,40% Industrie agro-alimentaire ,44% 0,88% 3,82% Fabrication de produits industriels ,54% 8,12% 14,23% Construction ,44% 6,57% 5,64% Commerce ,19% 1,28% 0,27% Transports et entreposage ,17% 0,84% 1,50% Hébergement et restauration ,87% 12,89% 7,03% Information et communication 659 6,26% 10,67% 6,87% Activités financières et d assurance ,09% 3,20% 3,90% Activités immobilières 923 0,65% 1,89% 5,12% Activités scientifiques, techniques, administratives et de soutien aux entreprises Administration publique, enseignement, santé et action sociale Évolution depuis ,70% 10,02% 5,97% ,55% 6,31% 3,65% Autres activités de services ,20% 15,19% 12,65% Total ,98% 4,14% 1,52% Avec salariés, l emploi salarié privé (sources UNEDIC) continuait, en 2011, de progresser dans les Landes (+5,3%, soit emplois depuis 2006) à un rythme très supérieur à celui observé en France(+2,4%). Depuis 2006, les effectifs de l industrie landaise sont stables (+0,3%), contre 11,7% en France. Les secteurs du Commerce ont vu leurs effectifs augmenter à un rythme plus rapide que celui de la moyenne nationale (+3,8% contre +0,8%), ceux de la Construction progressent au même rythme (+7,2%) ainsi que ceux des Services (+8,2%). 10

11 Évolution depuis 2006 Emplois non salariés Landes Aquitaine France Agriculture ,3% -17,5% -14,9% Industrie 968 3,3% 4,5% -2,1% Construction ,5% 21,6% 12,0% Tertiaire marchand ,2% 4,2% 4,8% Tertiaire non marchand ,5% 14,3% 17,9% Total ,8% 2,1% 2,9% Source : INSEE 2011 L emploi non salarié recule... Fort d un tissu de commerçants, d artisans et d agriculteurs dense, l emploi non salarié occupe, traditionnellement dans les Landes, une place plus importante dans le total de l emploi (12,7%) qu en Aquitaine (11,7%) et qu en France (9,1%). 700 emplois non salariés ont toutefois été perdus depuis 2006 principalement dans l Agriculture mais aussi dans le tertiaire marchand. Les Landes figurent ainsi parmi les quinze départements qui ont le plus perdu d emplois non salariés en France.... et les professions libérales se développent Le nombre de professions libérales (5 424) a quasiment doublé en dix ans. Plus de la moitié de ces professions concernent les métiers de la santé. Mais aussi d autres métiers réglementés (avocats, architectes, experts-comptables, ainsi que des activités de conseils (assurances, communication, cadre de vie...). Un taux d emploi supérieur à la moyenne Dans les Landes, le taux d emploi (rapport entre les actifs occupés et la population en âge de travailler) s élève à 63,9%. Il est un peu plus élevé que la moyenne nationale (63,3%). Cela, malgré un taux d'emploi plus faible pour les 55 à 64 ans (32,9% contre 38,4% en France 38,4%). Fin 2012, personnes sont à la recherche d un emploi ce qui équivaut à un taux de chômage de 9,4% en 2012 (9,9% en Aquitaine comme en France). Les Landes, sont l un des vingt départements français ou ce taux a le plus augmenté depuis 2006 (+1,4 point) salariés dans le secteur public Etablissement de santé Fonction publique d Etat Collectivités territoriales Défense Les associations, quant à elles, representent emplois fin Sources : DGFP, INSEE, Ministère de la Défense, Gendarmerie Nationale et CCI 11

12 Formation Faire progresser les savoirs Plus de jeunes sont scolarisés dans les Landes. Parmi eux, plus de suivent un enseignement général ou professionnel dans les lycées. Les Landes comptent également étudiants dans des cycles d enseignement supérieurs. En 2011, la part des diplômés au sein de la population des ans non inscrite en établissement scolaire, est plus forte que la moyenne dans les Landes (88,4% contre 84,7% en France). Ce taux place les Landes parmi les quinze premiers départements français. Près de collégiens et lycéens Effectifs 1 er cycle Collèges e cycle Lycées Dont filière professionnelle Dont cycle général Total second degré Les effectifs dans les collèges et les lycées ont progressé de +14,8% en trois ans. Avec un taux de réussite au baccalauréat général de 93,2% en 2012, les Landes obtiennent de meilleurs résultats que la moyenne française (89,6%), alors que l Académie de Bordeaux se situe à 90,3%. Pour répondre à la montée des effectifs, de nouveaux collèges sont construits. Après l ouverture en 2011 d un second collège à Saint-Paul-lès-Dax, 2012 a vu la construction du collège de Saint-Geoursde-Maremne (ci-dessus) d une capacité de 450 élèves apprentis Ces apprentis sont répartis dans 8 CFA et 5 lycées professionnels. L effectif de l apprentissage dans les Landes est en baisse de 12,5% par rapport à 2009, contre 10,5% sur l Académie de Bordeaux. Plus de étudiants Effectifs Brevets de Techniciens Supérieurs et Sections de Techniciens Supérieurs 972 IUT de Mont-de-Marsan (Université de Pau et des Pays de l Adour) 258 Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Mont-de-Marsan 81 Université de Pau et des Pays de l Adour et Université de Bordeaux II dont Institut du Thermalisme à Dax 219 Ecole Supérieure de Design et Ecole Supérieure de Management 110 Écoles d infirmières et de kinés 589 TOTAL 2229 Sources : Inspection Académique des Landes, CCI

13 Entreprises établissements Avec établissements privés ou public, contre en 2008, les Landes présentent un tissu économique particulièrement dense et diversifié. Il est composé notamment de exploitations agricoles, autant de commerces, entreprises industrielles, du bâtiment et des travaux publics, établissements de services à l entreprise, de tourisme et de services aux particuliers. Deux bases militaires et un établissement de la Direction Générale des Armées sont des employeurs importants avec plus de postes. À l instar de l Aquitaine, l essentiel des entreprises (94,8%) est constitué de PME employant moins de 10 salariés. 365 établissements emploient plus de 50 salariés créations et reprises d entreprises Les Landes restent, en termes de taux de création d entreprises, parmi le premier tiers des départements français. S il est supérieur à celui de l Aquitaine et de la France, ce taux (16,6%) a baissé de près de cinq points entre 2008 et Le nombre de créations et de reprises d entreprises (1 578) est dans les Landes sen- siblement identique à celui déjà observé en 2006, alors il s'est réduit de 2,1% en Aquitaine et de 3,2% en France. Plus du quart de ces créations et reprises s effectue au sein des agglomérations de Mont-de-Marsan et de Dax. Services aux particuliers 12,1% Services à l entreprise 11,8% 27,5% BTP Industrie et énergie 10,8% Autres services 10,6% 8,9% 4,2% 5% Loisirs 1,4% Services financiers 2,3% Informatique et TIC 2,7%Textile habillement 2,8% Transport Commerce En 2011, 322 entreprises ont été placées en redressement ou liquidation judicaires, selon la COFACE. La moitié de ces Agro-alimentaire défaillances concerne les secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics ainsi que les activités de Services aux particuliers Créations Cessations Défaillances Sources : Coface et Insee 2011, auto-entrepreneurs inclus. 13

14 Chiffre d affaires Plus de 15 milliards d L économie landaise génère un chiffre d affaires de 15,35 milliards d euros en Le Commerce avec 5,21 milliards et l'industrie avec 4,82 milliards réalisent les 2/3 du chiffre d'affaires. Viennent ensuite les activités liées aux Services avec 2,32 milliards, la Construction 1,57 milliards et enfin les activités agricoles et sylvicoles (1,43 milliards). Commerce et industrie : 2/3 du chiffre d'affaires Industrie et Energie 4,82 Mds 31,4% 10,2% Construction 1,57 Mds 45% Agriculture, sylviculture, pêche 1,43 Mds 9,3% 15,1% 33,9% Commerce 5,21 Mds Services 2,32 Mds Source : Direction Générale des Impôts 2012 Le chiffre d'affaires des activités tertiaires progresse à un rythme deux fois plus faible que les autres activités depuis Depuis 2006, les plus fortes dynamiques de chiffre d'affaires concernent les activités liées au Bâtiment et aux Travaux Publics (+54%), au Transport (+33%) mais aussi l Industrie (+24%). En revanche, le chiffre d affaires des secteurs de l Agriculture, du Commerce et des Services n'a progressé respectivement que de 3%, 7% et 9% durant la même période. 130,7 113,1 112,5 139,6 130,1 120,6 118 Construction Industrie Services Commerce

15 L industrie Biens intermédiaires 45% Biens d équipements 7% 9% 3% Autres 36% Industries Agroalimentaires Biens de consommations Le CA total des activités industrielles a progressé de +23,8% depuis Entre 2006 et 2012, celui des biens d équipement a augmente de 30%, celui des IAA de 32% alors que ceux des biens intermédiaires et de consommation ont reculé. Le commerce Entre 2006 et 2012, le chiffre d affaires du secteur a progressé de 9% grâce en grande partie au Commerce de Gros +15,3% contre +9,6% pour le Commerce de détail. 39% Commerce de détail 12% Commerce automobiles et réparations 49% Commerce de gros Les services Services aux entreprises 26% Activités immobilières 14% 25% 5% Activités financières Services aux particuliers 7% 2% 21% Education, santé, social Services administratifs Transports Entre 2006 et 2012, les Services auront vu leur chiffre d affaires progresser de 7,8%. La plus forte progression concerne les activités Immobilières et Financières ainsi que le Transport (+32%). Le CA a augmenté de +15% pour les Services à l entreprise et de +19% pour les Services à la personne, grâce exclusivement au Tourisme. Des bases fiscales professionnelles en augmentation Avec 578,1 millions d euros pour 2010, les bases fiscales professionnelles, indicateur de la richesse économique d un territoire, ont progressé dans les Landes de 33% depuis Dans le même temps, celles de l Aquitaine ont augmenté de 26% et les bases nationales seulement de 10%. + 25,9% 4 120,8 M + 33,6% 578,1 M + 9,7% ,8 M Source : Direction Générale des Impôts. France Aquitaine Landes 15

16 Industrie 1 er département industriel d Aquitaine Avec 24,8%, les Landes sont le premier département industriel d Aquitaine, proportionnellement au nombre de salariés employés. L industrie landaise ( emplois au total) est structurée autour de quatre grands secteurs : les activités liées au bois-papier, l agro-industrie, la chimie-plastique-emballage et l aéronautique-mécanique. L industrie du surfwear, de la métallurgie et de la construction métallique complètent les activités industrielles landaises. 24,8% Part des salariés travaillant dans l industrie 21,6% DORDOGNE 13,8% GIRONDE LANDES 20,5% LOT-ET-GARONNE 18,4% PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 17,3% AQUITAINE 18,2% FRANCE Sources : ASSEDIC UNEDIC 01/01/ emplois privés. Plus de salariés Huit activités représentent plus de 2/3 de l emploi salarié industriel : les activités de transformation de viandes (12,1%), les activités de transformation et de préparation de poissons (11,3%), la chimie (9,7%), l aéronautique et l armement (9,6%), le travail des métaux (7,4%), les panneaux bois (5,8%), le sciage et le rabotage (5,1%), l énergie et l environnement (5%). Le CA total des activités industrielles a progressé de +23,8% depuis 2006 grâce aux biens d équipement (+30%) et à l agro-alimentaire (+32%). Le CA des biens intermédiaires et des biens de consommation a reculé pendant la même période. Les principaux employeurs sont les groupes Maïsadour, Gascogne et les Ets Turboméca, Egger, Labeyrie, DRT. Activités 16 Landes Landes Evol AQUITAINE Evol FRANCE Evol Industries Agro-alimentaires ,1% 4,4% -1,8% Bois, papier, meuble et imprimerie ,7% -12,3% -17,9% Chimie, emballages ,9% -5,9% -11,9% Aéronautique ,9% -3,4% -12,5% Métallurgie et travail des métaux 991-2,2% -4,9% -12,6% Energie et environnement ,4% 7,8% 7,8% Habillement ,9% -23,6% -29,1% Machines et équipements 368-0,5% 1,3% -16,4% Electronique ,9% -24,1% -16,5% Autres industries ,1% -15,3% -14,6% Total ,31% -5,72% -11,69% Source : INSEE 2011.

17 Bâtiment et Travaux publics Deux secteurs d activités clefs Les activités du bâtiment et des travaux publics concentrent plus de entreprises employant salariés et générant 1,57 milliard d euros de chiffre d affaires, en progression de 10% depuis Démolition, terrassement, forage 60 entreprises 403 salariés Génie civil 55 entreprises salariés 4,7% 11,6% 8,3% Promotion immobilière et construction de bâtiment 115 entreprises 721 salariés 27,3% Autres travaux (couverture, structure, maçonnerie,...) 472 entreprises salariés Travaux d installation (électricité, eau, gaz, 20,9% chauffage, climatisation) 338 entreprises salariés 27,3% Sources : FRB et UNEDIC 2011 Travaux de finition (plâtrerie, sols, murs, menuiseries) 523 entreprises salariés Plus de entreprises et plus de salariés Depuis 2006 le nombre de salariés à progressé de 6,44%, contre 5,64% en France. 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés entreprises salariés 140 entreprises salariés +de 20 salariés 63 entreprises salariés Le secteur du BTP induit le développement d autres activités de biens intermédiaires tels que les industries de produits miné- Les marchés du bâtiment raux (tuilerie, granulat, béton...) et de construction mécanique, qui au total emploient plus de personnes. Logements 2012 Évolution /2010 Locaux 2012 Évolution /2010 Permis de construire ,4% ,3% Mises en chantier ,3% ,5% Source : Ministère du développement durable St@del en nombre de logements et en m 2 pour les locaux En 2011, selon la CEBATRAMA, les dépenses de BTP des collectivités territoiriales s élèvent dans les Landes à 272 milllions d euros, soit 23% du chiffre d af- faires du secteur contre en 33% en France. Ces dépenses représentent à 717 /hbt dans les Landes contre 661 en moyenne en France et 663 en Aquitaine. 17

18 Commerce Des activités centrales Entre 2006 et 2012, le chiffre d affaires des activités du Commerce (5,21 Milliards d euros) a progressé de 9,3%, à un rythme inférieur à celui de la moyenne de l économie landaise (+16,1%). Cette progression est portée par la croissance du chiffre d affaires dans le Commerce de Gros (+11,9%), alors que celle du Commerce de détail ralentit depuis 3 ans. Les activités des 5879 établissements du commerce concernent près de emplois salariés en progression de 4,1% depuis 2006, auxquels s ajoutent commerçants indépendants. L emploi salarié : +4% depuis 2006 Emplois salariés Commerce automobile et réparations Landes 2011 Landes Evol Aquitaine Evol France Evol ,2% -2,6% -3,3% Commerce de gros ,2% -2,8% -2,5% Commerce de détail ,4% +5,0% +3,4% Total ,1% 1,8% 1,2% Depuis 2006, 765 emplois salariés ont été créé dans le commerce de gros et de détail. Source : INSEE Le commerce électronique progresse Les pratiques de commerce électronique continuent de progresser. Alors que moins de 10% des internautes landais achetaient en ligne en Dix ans plus tard, ils sont 45% à avoir recours à la voie électronique pour effectuer leurs achats, contre 41% en moyenne en Aquitaine. Les sites de vente par correspondance devancent les sites des ventes à prix sacrifiés. Au delà des voyages et notamment des billets de transport, tous les produits sont concernés par le e-commerce. 45% des internautes landais achètent en ligne Les produits les plus achetés sur internet Landes 45,4% Gironde 44,4% Pyrénées-Atlantiques 40,9% Dordogne 34,6% Lot-et-Garonne 32,9% Aquitaine 41,0% France hors région parisienne 44,0% Produits culturels (CD, livres, spectacles..) 49% Habillement 44% Produits techniques (Hi-fi, vidéo, téléphonie ) 35% Maison et décoration 24% Beauté, santé, hygiène 23% Jeux, jouets 18% Electroménager 17% Articles et matériels de sports 13% Sources : Aquitaine Europe Communication et FEVAD en pourcentage des internaute Source : baromètre Fevad Médiamétrie/NetRatings 2012 en pourcentage des achats des internautes 18

19 m² de plancher commercial existants* Le nombre de commerces est réparti sur le territoire à proportion des résidents et des clients de passage. 750 Grandes et Moyennes Surfaces, employant près de salariés, occupent plus de m² de surfaces commerciales, sans compter le commerce automobile ( m²). La densité commerciale est supérieure de 25% à la moyenne nationale (1 330 m²/1 000 hab corrigés de l effet touristique), avec une emprise particulière des grandes surfaces généralistes de cinq points supérieure au niveau moyen. On note également une forte densité dans le domaine de l équipement de la maison (758 m 2 contre 455 m 2 /1 000 hab en France). *Exception faite des m² (26,5% du total du plancher actuel) récemment autorisés mais non encore totalement construits. Jardinage 15,26% Bricolage 20,26% Sport et loisirs 3,2% 1,22% Jouets et puériculture 1,07% Culture 6,01% Habillement Maison 12,25% 9,21% Autres secteurs 1,55% Autres alimentaires 11,99% 17,99% Hypermarchés Supermarchés Sources : LSA, CCI et DGCCRF mars Peu d évasion commerciale En 2013, 85% des dépenses des habitants du territoire restaient sur le département. La proportion d évasion (15%) est globalement limitée, variable géographiquement et directement liée à la dissociation des lieux de travail et de résidence. En valeur, les évasions commerciales représentent 335 millions d euros. 18 M 17 M 23 M 14 M 74 M 81 M Gers (zone d Airesur-l Adour) Orthez et Pau (Sud-Est des Landes) Bordeaux Arcachon (Nord-Ouest des Landes) Espagne (tabac et alcool) BAB (effet de frange sur le Sud des Landes, fortement lié au lieu de travail). Vente à distance Sources : INSEE, CECOD Traitement PIVADIS Conseils

20 Tourisme 1 ère destination touristique d Aquitaine Les Landes bénéficient d un environnement naturel exceptionnel et ont une forte vocation touristique. Chaque année, près de deux millions de personnes profitent de la qualité du littoral, de la forêt, de la richesse patrimoniale et gastronomique. Le thermo-ludisme, les activités sportives avec le surf, le golf, la voile concourent à l attractivité des Landes et font de la côte landaise la première destination d Aquitaine (27,6% des nuitées en 2012), devant le Périgord Noir et le Pays Basque. Une fréquentation de nuitées En 2011 plus de 60% des nuitées sont réalisées durant la période juillet-août. La fréquentation totale a progressé de 4,1% entre 2008 et Les Landes ont ainsi renforcé leur place sur le marché touristique français en passant du 18 e au 13 e rang national. La dépense touristique est évaluée à un milliard d euros pour l année Plus de la moitié de la capacité touristique landaise (53%) relève du domaine marchand. Elle est concentrée à 85% sur le littoral. Une offre majoritairement marchande Campings 28,6% Hôtels 2,5% Meublés 5,2% 3,5% Résidences Hébergements non marchands (Résidences secondaires, amis...) 47,2% 12% Locatif 1,1% Chambres hôtes Source : CDT Landes et INSEE 2011 et 2012 Une hôtellerie de qualité Avec 1,1 million de nuitées, l hôtellerie landaise occupe 13,5% du marché aquitain. Les 204 hôtels landais représentent chambres. 1/3 d entres-elles se trouve sur le littoral et 47% sur la zone thermale. Le secteur emploie emplois permanents et 773 saisonniers pour un chiffre d affaires de 104 millions d euros. Le camping excelle Les 153 campings landais offrent emplacements, dont près de 40% de 4 étoiles. Les Landes se placent au 5 e rang national et au premier régional avec 5,5 millions de nuitées, dont un quart est réalisé avec une clientèle étrangère. Le chiffre d affaires approche les 130 millions d euros et le secteur emploie personnes. L atout de la restauration Fort d une tradition gastronomique, ce secteur regroupe des grands noms de la cuisine française qui contribuent à la notoriété et à l attractivité des Landes. Avec plus de 600 établissements employant salariés, les Landes représentent 10% des restaurants aquitains. 20

21 Thermalisme 1 er département thermal de France Les Landes arrivent en tête pour la fréquentation thermale, devant la Savoie, l Hérault et les Pyrénées Orientales. En accueillant curistes en 2012, les cinq stations thermales du département, représentent 14% du marché national. Avec près de curistes, Dax est la 1ère ville thermale française. La rhumatologie, la phlébologie, la gynécologie, les traitements des voies respiratoires et la fibromyalgie sont les orientations thérapeutiques proposées. Un impact majeur Le poids du thermalisme sur l économie landaise est essentiel. Ce secteur contribue à près de 170 millions d euros de chiffre d affaires. Il génère près de emplois, dont sont directement subordonnés à l existence de l activité thermale. 1/3 des commerces, des prestataires de services ou des artisans installés sur la zone thermale réalise plus de 20% de son chiffre d affaires grâce à la présence de l activité thermale. L apport économique moyen d un curiste est de pour le territoire. Sources : CCI, CDT, Institut du Thermalisme emplois Commerce, artisanat et services Santé Établissements thermaux et hébergements 384 Autres Océan Atlantique Saint-Paul-lès-Dax (11) Saubusse (68) 5 stations thermales curistes Dax (1) Préchacq-les-Bains (55) Eugénie-les-Bains (16) Entre parenthèse le rang des stations landaises dans le classement national. 21

22 Services Une source d emplois Le développement des services constitue l une des caractéristiques de l économie. Ces activités ont généré dans les Landes la création de plus de emplois en cinq ans, dont dans le public et emplois salariés privés. Depuis 2006, ce sont les activités sociales et de la santé du privé qui ont créé le plus d emplois salariés (+805), devant celles liées au transport logistique (+757) et le secteur du tourisme et des loisirs (+733). Plus de 6100 emplois créés en 5 ans Emplois salariés Landes 2011 Landes Evol./2006 Aquitaine Evol./2006 France Evol./2006 Activités de services à l entreprise ,0% 9,6% 6,2% Tourisme et Loisirs ,5% 13,9% 10,5% Transports et entreposage ,6% 12,8% 13,0% Hébergement médical et social ,4% 23,4% 21,2% Activités pour la santé humaine ,9% 8,6% 6,1% Activités financières et d assurance ,4% 0,9% 4,1% Autres services aux particuliers ,5% 1,9% -0,3% Autres activités de services ,4% 16,2% 10,0% Activités immobilières ,2% -9,9% -11,3% Technologies d information ,8% 22,5% 11,2% Total ,2% 11,5% 8,2% Public (administration et assimilés, éducation, santé et social) ,5% 6,3% 3,6% Plus de emplois salariés privés Cinq activités concentrent près de 70% des emplois salariés : les Services à caractère administratif, le Transport et la logistique, le Tourisme, la Santé et le Social. Act. de sercices administratifs et de soutien 18,7% Transports et entreposage 15,3% 0,1% Recherche-développement 0,2% Télécommunications 0,7% TIC 0,7% Edition, audiovisuel 1,3% Autres act. techiques 2,9% 3% 2,2% Administration 3,8% 5% Enseignement Activités immobilières Arts, spectacles et activités récréatives Autres activités de services Hébergement et restauration 14,5% Héb. méd.-soc. et social 10,5% 9,2% 6,5% 5,6% Activités financières et d assurance Act. juri, compta., gest., arch., ingé. Activités pour la santé humaine Source : Assedic

23 Artisanat Un tissu en croissance Avec entreprises artisanales comptant près de salariés, l artisanat landais représente 12,5% de l artisanat régional. Le solde des entreprises est largement positif depuis 2009 avec plus de 1062 entreprises, soit une progression de 16%. Avec une densité de 203 entreprises artisanales pour hbts, largement supérieure à la moyenne nationale (166), les Landes se situent parmi les 30 premiers départements français. Les activités du bâtiment sont dominantes Alimentation ,6 % 10,6% 30,1% Services ,1 % Production ,3 % 15,5% Bâtiment % 43,8% Sources : Chambre de métiers et de l artisanat et INSEE Nombre d entreprises et évolution par rapport à 2009 Onze activités représentent à elles seules plus des 2/3 des entreprises et 3/4 des emplois. Aménagements et finitions du bâtiment : 798 entreprises soit +12,7% par rapport à 2009 Soins à la personne : 790 entreprises soit +22,3% Menuiserie - serrurerie : 672 entreprises soit +16,1% Maçonnerie : 649 entreprises soit +6,4% Installation électrique : 480 entreprises soit +27,7% Couverture - plomberie - chauffage : 446 entreprises soit +16,8% Réparation automobile et moto :422 entreprises soit +6,8% Boucheries - charcuteries : 383 entreprises soit +29,3% Terrassement : 341 entreprises soit +12,9% Travail des métaux : 331 entreprises, même nombre qu en Boulangeries - pâtisseries : 293 entreprises soit - 3,3% par rapport à Près de emplois Les chefs d entreprise et les 330 conjoints collaborateurs emploient plus de salariés et 827 apprentis artisans et conjoints apprentis plus de salariés 23

24 Agriculture Des positions de leader Les 8/10 e du territoire landais sont couverts par des surfaces agricoles ( ha) ou boisées ( ha). 60% du massif forestier des Landes de Gascogne, l un des plus importants d Europe, entièrement constitué de forêt plantée et exploitée industriellement, sont situés sur le territoire landais. L agriculture et la sylviculture représentent 9,3% du CA total de l économie landaise et avec emplois, 5,3% de l emploi total dans les Landes. 766 millions d euros de production Services Autres produits animaux Produits laitiers 38 39,4 Bovins et veaux 24,9 23,9 295,3 Maïs Avec 765,8 millions d euros, l agriculture landaise représente 15,4% de la production agricole de l Aquitaine. Palmipèdes volailles et œufs 236,7 40,3 Légumes 23,5 Fruits 16,3 Fourrages 27,5 Autres produits végétaux Sources : Chambre d Agriculture et Agreste 2011 Les Landes figurent parmi les premiers départements de France pour les produits de l agriculture et de la sylviculture. Les activités agricoles landaises sont marquées par des positions de leader affirmées sur plusieurs productions sous signes et labels qualité. 1 er rang en France pour le maïs doux 58,9% de la production nationale 1 er rang en France pour la forêt 21,2% de la production nationale 1 er rang en France pour la truite 11% de la production nationale 1 er rang en France pour le foie gras 25% de la production nationale 1 er rang en France pour le maïs en grains 8,7% de la production nationale 2 e rang en France pour le kiwi 19% de la production nationale 1 er rang en France pour la carotte 21% de la production nationale 1 er rang en France pour la caille 44% de la production nationale, 2 e pour le poulet label 2 e rang en France pour l asperge 19,2% de la production nationale Source : Agreste, Compte de l agriculture 2011 En 2010, Les Landes représentent 16% du potentiel économique agricole aquitain, contre 14% en Les Landes passent du 35 e rang des départements agricoles français en 2000 au 26 e aujourd hui. 24 Les exploitations agricoles ( 26% depuis 2000) et les exploitations forestières réalisent 1,43 milliard d euros de chiffre d affaires, supérieur de 3% par rapport à 2006.

25 Environnement et énergie Un équilibre préservé Les richesses naturelles et environnementales dans les Landes côtoient et alimentent une économie dynamique. Une prévention des risques Les Landes comptent 342 sites industriels et installations classées autorisées, soit 18% des installations en Aquitaine. 129 sont soumis à des règles de surveillance ; 68 pour l eau, 29 pour l air et 40 pour le suivi des déchets. Source : DREAL Aquitaine 2012 Des déchets traités et valorisés Les Landes sont pourvues en installations de collecte et de traitement des déchets : 75 déchetteries, quatre centres de transferts des ordures ménagères, trois centres de tris privés, six installations de co-compostage déchets verts et boues, une installation de compostage de déchets verts, 34 plateformes de broyage de déchets verts, trois usines d incinération et une de stockage de déchets non dangereux. Etablissements autorisés 342 dont «SEVESO haut» 8 dont «SEVESO bas» 7 dont «IPPC» 52 dont carrières 42 dont élevages 65 Plus de tonnes de déchets non dangereux et non inertes ont été produits. Environ 70% ont été valorisés, c est-à-dire recyclés (37%) ou incinérés (29%). Un landais produit en moyenne 781 kg de déchets ménagers par an, dont 303 kg d ordures ménagères résiduelles, en augmentation de 0,7% par rapport à 2007, légèrement supérieur à la moyenne nationale (298 kg/an/hbts). Stockage 12% Valorisation matières 22% Déchets d activités économiques (moyenne) 44% Déchets ménagers 53% Traitement organique Traitement thermique 29% 37% 3% Déchets de l assainissement Sources : ADEME, Ministère du Développement Durable, Conseil Général 2010 et Des ressources énergétiques Avec le site de Lussagnet, qui approvisionne les consommateurs de l ensemble du grand Sud-Ouest, les Landes possèdent l un des plus grands réservoirs de gaz naturel d Europe (5,25 milliards de m 3 ). En France, quatre sites produisent plus de tonnes de pétrole par an. Ils totalisent 40% de la production totale française. Parmi eux, le plus important ( tonnes/an) est situé dans les Landes, à Parentis-en-Born. Il fournit 12% de la production française. La centrale solaire du Gabardan constitue l une des plus importantes centrales photovoltaïques d Europe. Plus d un million de panneaux installés produiront 76 MWc par an, soit l équivalent de la consommation électrique de près de habitants. 25

26 L international Une économie ouverte sur le monde En 2012, l économie landaise a exporté 1,73 milliard d euros. Ces exportations ont augmenté de 30,8% en 4 ans, contre 11,6% en Aquitaine et 26,8% en France. Les 10 premiers exportateurs Nom de l entreprise Activité Les Dérivés Résiniques et Terpéniques Chimie Tembec Tartas Chimie Egger panneaux et décors Bois Gascogne Paper Papier Agralia Agro Alimentaire Mlpc International Chimie Gascogne Laminates Emballage Rip Curl Europe Sportwear Bonduelle Sud Europe Agro Alimentaire Maïsadour Agro Alimentaire Les ventes à l étranger des 25 premières entreprises exportatrices du département concentrent 60% des exportations landaises. La première d entre elles, Dérivés Résiniques et Terpéniques se classe au 9 e rang régional et figure parmi les 400 premiers exportateurs nationaux. Plus de 1,7 milliard d'euros d exportations Ce sont les secteurs moteurs de l économie landaise qui s affirment de plus en plus comme les plus gros exportateurs. Cinq secteurs concentrent 70% des exportations du département. En trois ans, cette concentration s accentue puisque le secteur Agro-alimentaire voit sa part progresser de 32% à 36%, celle des activités de la Chimie passe de 17,6% à 22,9% et celle du Bois-papier de 22,1% à 23,9%. Seule la part du Textile a baissé (17,6% en 2009 contre 11% en 2012). Plus des 3/4 des exportations landaises concernent les Pays de l Union Européenne, 7,5% l Amérique du Nord, 6,5% l Asie et 6,1% le reste de l Europe. L Espagne, l Allemagne, l Italie, la Belgique et les États-Unis concentrent 60% des exportations. Sur les trois dernières années, les exportations vers les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l Inde, le Japon, l Afrique du Sud et la Corée ont augmenté de 36%, soit deux fois plus rapidement que celles vers les Pays de l Union Européenne. Chimie Industrie alimentaire 22,9% 16,5% 19,2% Produits agricoles et piscicoles 1,16 Énergie 1,10 Autres 11% 23,9% Textile 4,34 Aéronautique et mécanique Bois papier Europe hors UE 6,2% Union européenne 75,8% 2,5 Afrique 7,6% 6,6% Amérique 0,4 Autres Asie 1,2 Proche et Moyen Orient 26

27 L'attractivité pour les investisseurs internationaux Ces entreprises représentent plus de emplois Cemex Vermillon Ressources Dittmeyer s Siblu limited RMD Rip Curl Gsm PTY Ltd Cemex Globe Coalision Nixxon Fenchurch Co EQT Partners Sea Invest Saïca Challenger Gurelan Infra Fund Cemex General Santé Sun Capital Partners CELSA Beltrame Ramondin Sonae Cemex Peatinvest Pinguin Aker Seafood Narat.K Firmenich Midas Cemex General Mils Monsanto Agrimartin Fertilizantes Kobelco Eco Kepler Capital Financiera Maderera Egger Cemex AMCOR Tembec Belgian Securities Tarmac Cemex Raytheon Thales Sun Capital Partners Saïca Ardovries Tarmac Irrimec Cemex Arcelormittal Tarmac Stag All Metal Services Source : CCI, mars Les 10 principaux pays clients Pays valeur % Espagne 393,2 22,7% Allemagne 277,1 16% Italie 140,1 8,1% Belgique 122,2 7,1% Etats-Unis 105,7 6,1% Pays valeur % Royaume-Uni 103,2 6% Suisse 69,9 4% Pays-Bas 63,3 3,7% Portugal 55 3,2% Inde 27,9 1,6% Les 6 principaux pays fournisseurs Pays valeur % Pays valeur % Espagne* 263,4 20,3% Portugal 151,2 11,6% Chine 130,7 10,1% Allemagne 97,6 7,5% Belgique 79,1 6,1% Etats-Unis 58,4 4,5% *sans les importations d automobiles Avec 1,8 milliard d euros, les importations progressent fortement : +48,4% par rapport à 2009, contre +31,7% en Aquitaine et +29,8% en France. Les importations d automobiles (29% du total), destinées au marché national et dédouanées administrativement dans les Landes, constituent le premier poste. Viennent ensuite, avec 17,3% du total, les produits liés aux activités de la chimie, puis avec des poids moins importants (entre 5 et 6%) les importations de bois, de textile et d énergie. Source : Douanes en 2012, en millions d euros et en % du total des exportations et des importations. 27

28 Chambre de Commerce et d Industrie des Landes Mont-de-Marsan Hôtel Consulaire 293, avenue Maréchal Foch - B.P Mont-de-Marsan Cedex Tél Fax Antenne de Dax 128, avenue Georges-Clemenceau Dax Tél Fax Antenne Sud Landes Résidence Thalassa 2, rue du Marais - B.P Labenne Tél Fax Antenne de Biscarrosse Centre administratif 263, avenue du 14 juillet Biscarrosse Tél Fax CCI LANDES Agence Caractères Photos : Pons Turboméca, 4 vents, CDT, Aliénor, Phovoir, Conseil Général des Landes, Domaine de la Rive, Le Col Vert, David le Déodic, Thermes de Borda, Saint Macary, Fotolia, Jibi44 "Creative Commons".