Cahier de l hôtellerie 2014

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1 N Avril 215 chos Tourisme Bulletin de l Observatoire Régional du Tourisme de Cahier de l hôtellerie 214 Fréquentation / occupation Analyse concurrentielle Performances économiques Profil de clientèle Dépenses et retombées économiques... Crédit photo : Eric Corlay, la Grange du relais

2 Sommaire [Source des données : INSEE MKG HOSPITALITY EUREMA KANOPEE ORTCA] Offre Fréquentation Synthèse Pour connaître l essentiel en mode condensé, consultez notre Mémo 214 Clientèles Tendances Occupation Durée de séjour Analyse concurrentielle des forces et faiblesses par territoire Synthèse par département Synthèse future région Alsace, Lorraine, Performances économiques de l hôtellerie : prix et RevPar par territoire et analyse concurrentielle La clientèle de l hôtellerie de? Dépenses et retombées économiques de la filière Eléments méthodologiques L essentiel La compte 333 hôtels traditionnels et 1 14 emplacements au 1 er janvier 214 selon l INSEE. 23% des chambres sont non classées selon les nouvelles normes contre 19% en moyenne nationale. Les structures haut-de-gamme sont plus nombreuses qu avant : 62% des chambres en 3 étoiles et plus hors chambres non classées. La fréquentation des hôtels de enregistre en 214 une lègère progression de fréquentation de +.7% de nuitées alors qu en France métropolitaine, les nuitées reculent de 1.4%. La se situe parmi les 5 régions qui progressent le plus en 214. La fréquentation française (-.8%) s est légèrement contractée alors que les Etrangers (+4.8%) connaissent une hausse sensible de fréquentation au niveau régional. 28% des nuitées sont d origines étrangères. Le centenaire de la Grande Guerre a attiré davantage de Français mais aussi d étrangers. On le constate plus particulièrement sur la plaine champenoise et l argonne marnaise, Reims et les Ardennes. Tous les départements connaissent des hausses de fréquentation à l exception de la Haute-Marne (-6.72%) qui voient sa fréquentation à nouveau reculer. Le taux d occupation des hôtels se fixe à 54.9% en 214 et connaissent une légère hausse de +.52% soit +.3 point. La future grande région Alsace, Lorraine, enregistre millions de nuitées hôtelières en 214 soit 6.7% des nuitées hôtelières de France métropolitaine. En 214, la enregistre 38.6 H.T. de revenu par chambre en moyenne. La se situe néanmoins parmi les régions les plus dynamiques en termes d évolution en 214 selon MKG Hospitality. Les retombées globales liées aux séjours en hôtellerie s élèveraient à millions d euros T.T.C. 1

3 Crédit Photo : phovoir Le parc L offre en hôtellerie [Source des données : INSEE ORTCA] La compte 333 hôtels traditionnels et 1 14 emplacements au 1 er janvier 214 selon l INSEE. 23% des chambres sont non classées selon les nouvelles normes contre 19% en moyenne nationale. Les structures haut-de-gamme sont plus nombreuses qu avant : 62% des chambres en 3 étoiles et plus, hors chambres non classées. Les structures sont en moyenne de petite capacité : 3.34 chambres par hôtel. La Marne accapare 51% des chambres. La Champagne accapare 278 hôtels et chambres contre 55 hôtels et 1 26 chambres pour l Ardenne. 333 hôtels 1 14 chambres 23% des chambres non classées 48% des chambres classées 3 à 5 étoiles Nombre d hôtels en 214 par région Source : INSEE 214 Répartition des chambres par catégorie Source : INSEE étoiles 2% 3 étoiles 36% Chambres 4 étoiles 1% non classées 23% 2 étoiles 2% 1 étoile 9% Marne 51% Chambres Répartition des chambres par département Source : INSEE 214 Ardennes 12% Aube 2% Haute-Marne 17% 2

4 Progression de l offre La n accueille que 1.9% des hôtels et 1.6% des chambres de l hôtellerie traditionnelle de France métropolitaine. Les établissements français accueillent en moyenne 37 chambres par établissement contre seulement 3 pour notre région. Le parc hôtelier de progresse autant en quantité, qu en qualité, mais, reste faiblement doté par rapport à d autres territoires. Chambres par catégorie Source : INSEE 1/1/214 Offre en chambres Source : INSEE DGCIS au 1/1/214 Editerra - Géoconcept SA En 214, la compte 333 établissements pour 1 14 chambres classées ou non homologués de chaîne. Depuis 1999, le nombre de chambres a progressé de 27% alors que le nombre d hôtels n a progressé que de 15.6%. Les nouveaux établissements construits ont gagné 3 chambres en moyenne. 12 Editerra - Géoconcept SA Chambres Evolution du nombre de chambres Source : INSEE 1/1/

5 Modernisation du parc des hébergements touristiques -Hôtels Etat au 2 décembre 214 Début décembre 214, 92.8% des chambres sont entrées dans le nouveau classement. Les Ardennes est le département le plus dynamique de en la matière. La modernisation du parc des hébergements a opéré une montée en gamme du parc : les 3 étoiles représentent à présent 45% des hôtels nouvellement homologués. 4

6 Crédit Photo : photographes contextes.com La fréquentation de l hôtellerie traditionnelle [Source : INSEE ORTCA] Synthèse : une fréquentation en lègère hausse La fréquentation des hôtels de enregistre en 214 une lègère progression de fréquentation de +.7% de nuitées alors qu en france métropolitaine, les nuitées reculent de 1.4%. La se situe parmi les 5 régions qui progressent le plus en % de nuitées contre -1.4% en France métropolitaine 72% de nuitées françaises La représente 1.5% des nuitées métropolitaines en hôtellerie. Elle se place en 17ème position en termes de volume de nuitées totales devant la Corse, le Limousin, la Picardie, la Franche-Comté et la Haute-Normandie et juste derrière l Auvergne. La fréquentation française (-.8%) s est légèrement contractée alors que les Etrangers (+4.8%) connaissent une hausse sensible de fréquentation au niveau régional. 28% des nuitées sont d origines étrangères. Le centenaire de la Grande Guerre a attiré davantage de Français mais aussi d étrangers. Tous les départements connaissent des hausses de fréquentation à l exception de la Haute-Marne (-6.8%) qui voient sa fréquentation à nouveau reculer. Le taux d occupation des hôtels se fixe à 54.9% en 214 et connaissent une légère hausse de +.52% soit +.3 point. Volume nuitées Répartition mensuelle des nuitées 21 à 214 Variations (en %) des nuitées entre 213 et 214 Editerra - Géoconcept SA 8.% 6.% 4.% 2.%.% -2.% -4.% -6.% -8.% -1.% Variations 214/213 Hôtels Décalage vendanges début octobre 213 Volume nuitées 214 Taux d occupation des hôtels en % Variations des nuitées 213/214 4.% 3.% 2.% 1.%.% -1.% Total Français Etrangers -2.% Editerra - Géoconcept SA Editerra - Géoconcept SA 5

7 Territoires Seule la Haute-Marne enregistre un recul de fréquentation : -6.8% de nuitées alors que les Ardennes (+3%), l Aube (+2.3%) et la Marne (+1.4%) connaissent une progression de leur fréquentation. Cette hausse est le fait d une hausse sensible de la clientèle étrangère (+9.4% dans les Ardennes, +9% dans l Aube et +5.4% dans la Marne). 54% des nuitées régionales sont enregistrées dans la Marne. Les Ardennes reçoivent plutôt davantage de Belges, l Aube et la Marne et la Haute-Marne, plutôt des Belges et des Britanniques. La Marne attire davantage les BRIC que les 3 autres départements. La Champagne représente 89.2% des nuitées de la région avec nuitées. Elles n ont progressé que de.43%. Plus d une nuitée régionale sur 3 est réalisée dans le Grand Reims. Le vignoble représente près d une nuitée régionale sur 2. Troyes et sa région enregistre le plus fort taux d occupation. 4. Variations nuitées hôtels 214 par département Variations nuitées 54% des nuitées dans la Marne Seule la fréquentation de Haute-Marne recule Répartition des nuitées par nationalité et département Répartition nuitées Ardennes Aube Marne Haute-Marne Autres Royaume-Uni Pays-Bas Italie Espagne Belgique Allemagne France Ardennes Aube Marne Haute-Marne Répartition nuitées Répartition des nuitées par département 214 Haute-Marne 12% Ardennes 11% Aube 23% Marne 54% 6

8 Clientèles Les Français représentent 72% des nuitées réalisées dans les hôtels et reculent de.8%. La clientèle étrangère dans son ensemble se porte bien avec + 4.8% de nuitées. Les Britanniques, avec 9% des nuitées, constitue la première clientèle étrangère. Elle progresse de 1.9%. La Belgique, 2 ème marché étranger, augmente de 13%. Les Néerlandais, 4ème marché étranger, est le seul marché étranger principal à reculer (-6%). Néerlandais, 1ère clientèle étrangère +4.8% de nuitées étrangères -.8% de nuitées françaises La attire 28% de nuitées étrangères. Elle se positionne aprés notamment l Alsace, la Bourgogne, Midi-Pyrénées, PACA et l Ile-de-France qui ont plus de 3% de clientèle étrangère. Part des nuitées étrangères selon les régions % 3% Répartition des nuitées par nationalité 1% 2% 9% 7% 6% France Allemagne Belgique Espagne Italie 72% Pays-Bas Royaume-Uni Autres Variations des nuitées 214 par nationalité Source : INSEE ORTCA Variations 214 des nuitées par nationalités 213 / 214 Royaume-Uni Pays-Bas Italie Espagne Belgique Allemagne Etranger France Répartition des nuitées Françaises / Etrangères 214 par zone Totales -1.% -5.%.% 5.% 1.% 15.% Evolution des nuitées Français / Etrangers Français Etrangers 7 Editerra - Géoconcept SA

9 Le marché britannique En 214, la a enregistré nuitées britanniques. Ce marché constitue le 1 er marché de l hôtellerie de la région avec 31.9% des nuitées étrangères. Il entame une reprise depuis 212. Il progresse de +1.3% en 214. La durée de séjour se fixe à 1.22 jour contre 1.35 jour en moyenne pour les étrangers Evolution du marché britannique Le marché belge En 214, la a enregistré nuitées belges. Ce marché constitue le 2 ème marché étranger de l hôtellerie de la région avec 24% des nuitées étrangères. Il a gagné 13% entre 214 et 213. La durée de séjour se fixe à 1.4 jour Evolution du marché belge Le marché allemand En 214, la a enregistré nuitées allemands. Ce marché constitue le 3 ème marché de l hôtellerie de la région avec 1.5% des nuitées étrangères. Il a encore progressé de 9.6% de nuitées entre 213 et 214. En 214, la durée de séjour se fixe à 1.36 jours Evolution du marché allemand 65 Le marché néerlandais En 214, la a enregistré nuitées allemandes. Ce marché constitue le 4 ème marché étranger de l hôtellerie de la région avec 7.4% des nuitées étrangères. Il a diminué sensiblement en 214 : -6% de nuitées. La durée de séjour des Néerlandais se fixe à 1.32 jour en Evolution du marché néerlandais Catégories 51% des nuitées sont réalisées dans les établissements 3 à 5 étoiles. Plus on monte en catégorie, plus la présence des clientèles étrangères est importante. Elle passe de 2% dans les catégories 1 et 2 étoiles à 41% dans les catégories 4 à 5 étoiles. Nuits étrang. Répartition des nuitées français / étranger par catégorie Nuits France 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% 1 et 2* 3* 4 et 5* Ensemble non classés 15% 4 à 5 étoiles 15% 3 étoiles 36% 1 et 2 étoiles 34% 8

10 9 Occupation Un taux d occupation qui progresse légèrement... Taux d occupation 54.8% T.O. 1 et 2 * = 55.2% Le taux d occupation se fixe à 54.8% en, il gagne.2 point. Le taux d occupation est maximal sur les hôtels de catégorie 4 et 5 étoiles. T.O. 3 * = 55.2% T.O. 4 et 5 * = 63.3% L Aube enregistre le plus fort taux d occupation de tous les départements de la région avec 59.6% et connaît à nouveau une progression (+.7 point). La avec 54.8% se place en 8 ème position des régions françaises. 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% Taux d occupation par département Source Taux : INSEE d'occupation ORTCA % 62.% 6.% 58.% 56.% 54.% 52.% 5.% Taux d occupation par catégorie Taux Source d'occupation : INSEE par ORTCA catégorie 214 Total 1 à 2 * 3 * 4 à 5 * Taux d occupation par département et type d emplacements

11 Taux d occupation par région Durée de séjour... La durée moyenne de séjour se fixe, toutes nationalités confondues, à 1.45 jours. Les Français séjournent plus longtemps dans les hôtels de (1.5 jours). Les Etrangers ne restent que 1.34 jour en moyenne. Le département des Ardennes, qui enregistre la plus forte durée de séjour (1.55 jour) suivie de la Haute-Marne (1.53 jour). L Aube est le département qui enregistre la plus faible durée de séjour. Durée de séjour par région 1.46 Durée moyenne de séjour

12 Analyse concurrentielle des forces et faiblesses selon les territoires [Source des données : INSEE ORTCA] Ardennes Volume nuitées totales 12 Aube Volume nuitées totales 12 Part nuitées 3 à 5 étoiles Part nuitées Brésil Russie Chine Australie T.O. Part étrangers Part des chambres 3 à 5 étoiles Part nuitées 3 à 5 étoiles T.O. Part étrangers Au niveau des départements, les Ardennes affichent plutôt un avantage au niveau de la part de la clientèle affaires par rapport aux autres départements de la région (on entend par affaires, tous les séjours qui ne sont pas d agrément, dont y compris ceux réalisés par les VRP). Marne Part nuitées Europe Part des chambres 3 à 5 étoiles Part Cl affaires Volume nuitées totales Durée moy. séj Ardennes T.O. Part nuitées Brésil Russie Chine Australie Part nuitées Europe Part Cl affaires Aube Haute-Marne Part des chambres 3 à 5 étoiles Volume nuitées totales 12 1 T.O. 8 6 Durée moy. séj Le département de l Aube se détache plutôt au niveau du taux d occupation c est à dire au niveau du rapport entre ses chambres louées et ses chambres offertes. Mais, son profil est bien équilibré. L avantage de la Marne réside plutôt dans sa forte capactié à attirer des clientèles étrangères et notamment les BRIC. Cet avantage est très nettement identifié. 1 4 Part nuitées 3 à 5 étoiles Part nuitées Brésil Russie Chine Australie 5 Part étrangers Durée moy. séj Part nuitées 3 à 5 étoiles Part nuitées Brésil Russie Chine Australie 2 Part étrangers Durée moy. séj La Haute-Marne affiche une durée de séjour plus forte que la moyenne régionale notamment grâce à la zone de Bourbonne- Les-Bains qui attirent des longs séjours pour les cures thermales. Part nuitées Europe Part Cl affaires Part nuitées Europe Part Cl affaires Marne Haute-Marne T.O Part nuitées 3 à 5 étoiles 1.5 Part étrangers Part nuitées Brésil Russie Chine Australie Durée moy. séj Part nuitées Europe Part Cl affaires Ardennes urbain Ardennes rural Reims et sa région Epernay montagne de Reims Brie Plaine champenoise argonne marnaise Troyes et sa région Aube rural Lac du Der Sud haute marne Nord Haute-Marne Le vignoble Grand Reims OT Châlons-en-Champagne OT Saint Dizier OT Lacs de la Forêt d'orient Au niveau des territoires, on voit des particularités nettes au niveau d Epernay, Montagne de Reims et Brie avec une part importante de clientèle étrangère, européenne et notamment BRIC comme sur le vignoble d ailleurs. Troyes ressort au niveau de son taux d occupation. La durée de séjour est la plus forte dans le sud Haute-Marne; tandis que Saint-Dizier a la plus forte part de clientèle d affaires de tous les territoires étudiés. 11

13 Chiffres clés Synthèse par département Ardennes - 1.8% des nuitées régionales arrivées nuitées 1.55 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 49.1% Le département des Ardennes progresse de +3%. On note une progression continue depuis 211 des nuitées globales. La durée de séjour s élève à 1.55 jours et a gagné.4% par rapport à l an dernier. La clientèle française a augmenté de 1.4% de nuitées. Elle représente plus de 8 nuitées sur 1. La clientèle étrangère a largement progressé (+9.4%) et notamment les Belges (+27%), les Allemands (+2.3%) et les Néerlandais (+11%) attirés par les commémorations liées à la Grande Guerre. Les Belges restent la première clientèle étrangère avec 8% des nuitées. Le taux d occupation se fixe à 49.1%. Il recule de 1.8% à cause d une augmentation plus importante de l offre (+4%) alors que la demande n a progressé que de 2.2%. Les nuitées dans les hôtels 3 à 5 étoiles représentent 45% des nuitées. Les nuitées réalisées dans les hôtels indépendants représentent 55% des nuitées départementales % 5% Taux d'occupation à 5 étoiles 2% Non classés 17% 1 à 2 étoiles 38% 49% 48% 47% 46% 45% 5 3 étoiles 43% 44% 43% Chiffres clés Aube % des nuitées régionales arrivées 7 76 nuitées 1.39 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 59.6% La fréquentation des hôtels de l Aube a enregistré une progression de +2.3% en termes de nuitées. La durée de séjour s élève à 1.39 jour et est stable. Les Français sont restés stables (+%) alors que les Etrangers sont venus beaucoup plus nombreux (+9%). Les Français représentent 75% des nuitées du département. Les Britanniques constituent la première clientèle étrangère avec 9.4% des nuitées totales. Cette clientèle a gagné +1% par rapport à 213. Les Belges (+5%), les Allemands (+27%) ont participé à la sensible hausse de fréquentation étrangère. Le taux d occupation se fixe à 59.6%. Il gagne 1.2%. L Aube affiche le taux d occupation le plus élevé de tous les départements de. Les nuitées dans les établissements 3 à 5 étoiles représentent 41% des nuitées réalisées dans l Aube. Les nuitées réalisées dans les hôtels indépendants représentent 38% des nuitées départementales non classés 28% 4 à 5 étoiles 17% 3 étoiles 24% 1 à 2 étoiles 31% Taux d'occupation

14 Chiffres clés Marne - 54% des nuitées régionales arrivées nuitées 1.44 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 56.4% La fréquentation des hôtels de la Marne a enregistré une hausse de 1.4% de nuitées. La durée de séjour s élève à 1.44 jour. Les Français, qui représentent 68% des nuitées, ont perdu.4% alors que les Etrangers affichent une progression de 5.4% de nuitées. Les Britanniques restent la première clientèle avec 1.5% des nuitées. Ils ont reculé (-.8%). Le taux d occupation se fixe à 56.4%. Il gagne 1.5%. 64% des nuitées sont réalisées dans les chambres 3 à 5 étoiles. 58% des nuitées sont réalisées dans les hôtels de chaîne % Taux d'occupation à 5 étoiles 22% 3 étoiles 42% 1 à 2 étoiles 36% 58% 57% 56% 55% 54% 13 53% % Chiffres clés Haute-Marne - 12% des nuitées régionales arrivées nuitées 1.53 jours de moyenne de séjour Taux d occupation 47% La fréquentation des hôtels de Haute-Marne a enregistré un fort retrait de fréquentation (-6.8% de nuitées). La durée de séjour s élève à 1.53 jour. Cette perte de nuitées est la conséquence à la fois de la clientèle française (-6.2%) et de la clientèle étrangère (-8.65%). Les Français représentent 76.7% des nuitées départementales. La clientèle britannique est la première clientèle (6% des nuitées). Elle recule de.7% de nuitées. Les Belges (-4%) et les Britanniques (-25%) affichent également un fort retrait de fréquentation. Le taux d occupation se fixe à 47%, il perd 3.6%. Les nuitées 3 à 5 étoiles représentent 39% des nuitées réalisées dans ce département. La part des nuitées dans les hôtels indépendants (64%) est comme dans les Ardennes, supérieure à celle dans les hôtels de chaîne (36%). 4 52% Taux d'occupation 39 51% à 5 étoiles % non classés 26% 1 à 2 étoiles 35% 5% 49% 48% 47% étoiles 39% 46% 45% 13

15 La future grande région Alsace, Lorraine, [ Source : I.N.S.E.E. Observatoires Régionaux du Tourisme] La future grande région Alsace, Lorraine, enregistre millions de nuitées hôtelières en 214 soit 6.7% des nuitées hôtelières de France métropolitaine. Seule, la Lorraine connait un recul de fréquentation en 214 au niveau de l hôtellerie traditionnelle. L Alsace accapare 5% des nuitées de la Grande Région alors que la n en enregistre que 22%. La Marne représente 12.5% des nuitées de la future grande région, suivie de l Aube avec 5.2% des nuitées et 2.7% et 2.4% pour la Haute-Marne et les Ardennes. La part des nuitées étrangères dans cette grande région n est que de 33% contre 37% en moyenne en France métropolitaine millions de nuitées hôtelières 5% de nuitées générées par l Alsace 6.7% des nuitées hôtelières de France métroplitaine La part des nuitées d affaires est supérieure à une nuitée sur deux en et en Lorraine. 38.% Part nuitées étrangères % 7 36.% 6 étrangères 35.% 5 françaises 34.% 4 33.% 3 32.% 2 31.% 1 3.% Alsace Lorraine Reste France métropolitaine Lorraine Alsace Part nuitées affaires Alsace 5% Champagne- Ardenne 22% 4 3 Lorraine 28% 2 1 Lorraine Alsace France métropolitaine 7% 3 Evolution nuitées 213/214 Alsace Lorraine Reste France métropolitaine % 18.% 16.% 14.% 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% 93% Ardennes Aube Marne Haute-Marne 14

16 Les performances économiques de l hôtellerie [ Source : MKG Hospitality ORTCA ORTA] En 214, la enregistre 38.6 H.T. de revenu par chambre en moyenne. La se situe néanmoins, parmi les régions les plus dynamiques en termes d évolution en 214 selon MKG Hospitality. Le RevPar a bien progressé en janvier, avril, août et septembre et décembre. Il a enregistré un fort recul en mars à cause du calendrier scolaire et électoral, ainsi qu en juin (élections) et en juillet, en octobre et novembre à cause d un recul de fréquentation. Il a légèrement diminué (-.5%) en 214 à cause d une baisse des prix et une stagnation de la fréquentation alors qu il est en recul en moyenne en France hors Ile-de-France (-1.4%). Notre RevPar est supérieur à la Bourgogne qui a connu un recul sensible de ses prix mais inférieur à celui de la Picardie. Un RevPar faible pour les hôtels super-économiques à l inverse des hôtels moyenne de gamme. Seules les catégories économiques voient leur RevPar progresser. Très bons résultats pour Plaine Champenoise et Reims et Epernay, Montagne de Reims en 214. Les prix (en et H.T.) Le prix moyen des chambres se fixe à 62.4 contre 57.5 pour la Bourgogne et 67.3 pour la Picardie et 69.7 en France métropolitaine hors Ile-de-France. Des prix moyens en retrait (-.8%) sur tous les mois sauf en janvier, en août et en décembre pour compenser peut-être la hausse de la TVA... Le prix moyen a également chuté en France Métropolitaine hors Ile-de-France (-1.%). Les prix ont davantage diminué dans la catégorie économique. Le RevPar régional (en et H.T.) Il se fixe à 38.6 H.T. en 214 en pour la Bourgogne et 41.6 pour la Picardie et 42.2 en moyenne en France métropolitaine hors Ile-de-France. L Alsace et la Lorraine, entités de la future grnade région affichent des résultats contrastés. L Alsace domine avec de Revpar contre seulement 3.87 pour la Lorraine qui enregistrent des taux d occupation et des prix plus faibles. Le revpar de la Lorraine est de 25% inférieur à celui de et 39% inférieur à celui de l Alsace. La se trouve en situation intermédiaire dans la futre grande région sur le revpar. Un RevPar en léger recul (-.5%) à cause d un recul des prix et d une fréquentation stable. Une baisse du RevPar est enregistrée au niveau France métropolitaine hors Ile-de-France (-1.4%). Près de 3 de différence entre un RevPar dans les hôtels super-éco et les Moyen de gamme. Prix moyen * Revpar = 38.6 H.T. * Recul du Revpar = -.5% * Prix moyen = 62.4 * Faible RevPar pour les hôtels super économiques * Grâce au centenaire de la grande Guerre, bons résultats pour : Plaine champenoise et Argonne marnaise, Reims Epernay, Montange de Reims et Brie Province Picardie Bourgogne RevPAR 45. RevPar RevPar 214 RevPar 213 Lorraine 5. Bourgogne Lorraine 35. Bourgogne Alsace Picardie Alsace Picardie Province hors Ile-de-France Province hors Ile-de-France RevPar 55 5 Moyen de Gamme Economique REVPAR (en ) RevPar Super-éco RevPar

17 Performances économiques par territoire Marne Reims P.M. = 69.57, -.5% RevPar = % P.M. = % RevPar = % Epernay, Montagne de Reims, Brie P.M. = 66.47,-1.1% RevPar = % Plaine champenoise et Argonne P.M. = 43.75, 1.1% RevPar= % Marne La Marne enregistre un RevPar à fin novembre de 41.7, au-dessus de la moyenne régionale et légèrement endessous de la moyenne France métropolitaine hors Ilede-France (42.2 ). Le prix moyen, de 66.5, est aussi au-dessus de la moyenne régionale mais en-deçà de la moyenne nationale (69.7 ), malgré un recul de 1.% en 214. Le taux d occupation se fixe à 62.7%. Il a gagné 1.2 point. NB : à partir de 215, données sur les 4 départements Troyes P.M. = % RevPar = % La Champagne P.M. = % RevPar = % Le vignoble P.M. = % RevPar = % Les grandes agglomérations de la région En comparaison avec Strasbourg, Colmar et Mulhouse, Nancy et Metz, Reims et Troyes se placent correctement. En effet, Reims se situe après Strasbourg et Troyes juste et à quasi-égalité avec Colmar en termes de revenu par chambre H.T.. Reims Reims a affiché tout au long de 214, de bons résultats, boostée notamment par le centenaire de la Grande Guerre. Il se situe juste après Strasbourg Le RevPar en 214 se fixe à 43.3 soit au-dessus de la moyenne régionale et de Province. Il a gagné 1.5%. Les prix moyens se fixent à 69.6% et accusent un léger recul (-.5%). Reims obtient des résultats largement supérieurs en termes de RevPar sur les catégories les plus élevées. Troyes Les résultats de Troyes en 214 affichent une légère baisse. Le RevPar se fixe à 39.6 et est en recul de.1% à cause d un recul de fréquentation (-.3 point) alors que les prix augmentent très légèrement (+.3%). Le prix moyen par chambre est de 59.6 et progresse très légèrement, à l inverse de l ensemble de la région. Les prix ont progressé sur la période estivale alors qu ils étaient inférieurs sur le début de l année. Le taux d occupation est le plus élevé de la région avec 66.5% mais recule légèrement (-.3 point). Par contre, le revpar de Troyes reste de plus de 9% inférieur à celui de Reims à cause de prix moyen par chambre de près de 1 inférieur, toutes catégories confondues RevPar mensuel dans la Marne RevPar mensuel dans la Marne Marne RevPar par catégorie sur Reims et Troyes 6 55 RevPar dans des principales villes de la future grande région Alsace Lorraine, Champagne- 5 Ardenne (en, H.T.) Reims Troyes Strasbourg Colmar Mulhouse Metz Nancy RevPar 6 RevPar Reims Reims Moyen de 55 Gamme 5 Reims 45 Economique 4 Reims Super-éco RevPar 214 Champagne- Ardenne RevPar 213 Reims RevPar dans quelques agglomérations 214 (en, H.T.) RevPar Troyes Troyes Troyes moyen de gamme/haut de gamme Troyes super-éco/économique RevPar RevPar 214 RevPar

18 Epernay, Montagne de Reims, Brie Ce territoire affiche un revpar de 37.5, inférieur à la moyenne régionale à cause de prix moyens bas, inférieurs de 5.6 en moyenne à ceux de la région. Leur fréquentation est supérieure à la moyenne régionale (65.2%). Le prix moyen est inférieur à la moyenne régionale de Le RevPar est en progression sensible : +3.4% grâce à un sursaut de fréquentation (+2.4 points sur le taux d occupation) alors que les prix ont légèrement fléchi (-.9%). 6. RevPar Epernay, Brie et Montagne de Reims Epernay, Montagne de Reims Brie 213 Epernay, Montagne de Reims Brie 214 Epernay, brie et montagne de Reims Champagne- Ardenne RevPar 214 RevPar 213 RevPar Plaine champenoise et Argonne marnaise Ce territoire enregistre l un des plus faibles revpar de la région avec 3.8. Ce faible niveau s explique par un prix moyen par chambre (3.1 ), toutes catégories confondues, le plus faible des territoires disponibles alors qu il affiche un taux d occupation parmi les plus forts de la région (69%). Ce territoire affiche la progression la plus importante de la région avec + 9.2% entre 213 et 214 au niveau de son revpar et ceci grâce à sensible évolution de sa fréquentation liée aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Le vignoble Le vignoble connaît un revpar supérieur à la moyenne nationale (42.6 ) contre 38.6 en moyenne régionale. Il est en progression de +1.6% grâce à la hausse de fréquentation alors que les prix reculent (-.6%). En niveau, les taux d occupation se fixent à 62.6% soit 1 point de plus qu en moyenne régionale (61.6%) 45. RevPar Plaine champenoise Argonne marnaise RevPar du Vignoble Pl. champ. Argonne marnaise 213 Pl. champ. Argonne marnaise 214 Le vignoble 213 Le vignoble 214 Plaine champenoise et Argonne Marnaise Le vignoble champenois Champagne- Ardenne Champagne- Ardenne RevPar 214 RevPar RevPar 214 RevPar 213 RevPar RevPar La Champagne* La Champagne affiche un revpar supérieur à la moyenne nationale (39.9 ) contre 38.6 en moyenne régionale. Il progresse de +.3% grâce à la hausse de fréquentation alors que les prix décroient (-.5%). En niveau, les taux d occupation se fixent à 62.7% soit 1.1 point de plus qu en moyenne régionale (61.6%) *Champagne = Marne + Aube + Haute-Marne RevPar La Champagne La champagne 213 La champagne 214 La Champagne Champagne- Ardenne RevPar 214 RevPar 213 RevPar Analyse concurrentielle Taux d'occupation Prix Moyen RevPAR Reims Le vignoble champenois Troyes Bourgogne Picardie Province Reims Le vignoble champenois Troyes 8. Bourgogne Picardie Province Reims Le vignoble champenois Troyes Bourgogne Picardie Province Plaine champenoise, Argonne Marnaise Epernay, brie et montagne de Reims Marne La Champagne Plaine champenoise, Argonne Marnaise Epernay, brie et montagne de Reims Marne La Champagne Plaine champenoise, Argonne Marnaise Epernay, brie et montagne de Reims Marne La Champagne Au niveau de la fréquentation, trois territoires connaissent des taux d occupation très satisfaisants et au-dessus de la moyenne régionale voire des autres régions de notre benchmark. Ce sont Plaine champenoise et argonne marnaise (69%), Troyes (66%) et Epernay, montagne de Reims et Brie (65%). Au niveau des prix, 3 territoires ressortent : Reims quasiment à égalité avec la moyenne porvince (69.7 ), le vignoble (68 ) et la Marne (66.5 ) lègèrement en dessous contre 62.4 en moyenne régionale. Au niveau du revpar, Reims (43.3 ), le vignoble (42.6 ) et la Marne (41.7 ) sont au-dessus de la moyenne régionale. A l inverse, Plaine champenoise et Argonne marnaise affichent des revpar très bas à cause de prix très bas alors que leur fréquentation sont parmi les plus fortes. Leur revpar pourraient s élever s ils augmentaient leur prix. 17

19 Crédit Photo : photographes contextes. com La clientèle des hôtels [Source des données : EUREMA ORTCA] Crédit photo : Photovoir CSP supérieurs Profil de la clientèle Français, Britanniques La clientèle des hôtels de est âgée : plus de 56.7% de la population a plus de 5 ans. Les moins de 25 ans ne représentent que 4.3% de la population. Les hôtels de attirent en priorité des catégories aisées : des cadres (25.9%) ; des retraités (24.4%) des employés (19.2%). Les Français représentent 35.8% des séjours. Les Français sont d origine proche géographiquement 32.6% d Ile-de-France, du Nord-Pas-de-Calais 11.7% et Rhône-Alpes, 1%. Les Britanniques sont la première clientèle avec 25.7% des séjours. La 2 ème clientèle est la clientèle Belge avec 15% des séjour. La saisonnalité de la fréquentation des hôtels suit celle de l ensemble des séjours en hébergements marchands étant donné le poids de l hôtellerie traditionnelle en (73% des séjours). Les couples représentent 64.2% des ménages soit 2.5 points de plus que sur l ensemble des hébergements marchands. Les personnes seules sont très peu présentes : 5.3%. Le nombre moyen d enfants de moins de 15 ans par famille est de 1.7. La voiture personnelle est très présente mais évidemment la part des camping-car est importante. Comportement touristique et satisfaction Pour plus de 58.8% de la population touristique, ce séjour est le premier dans notre région. La continue d attirer de nouveaux clients. Pour les habitués, 62.8% étaient venus dans les 3 dernières années. Les court-séjours (1 à 3 nuits) représentent 79.1% des séjours décrits. La attire en priorité par sa gastronomie et ses vins Pour 54.5% des séjours, la était la destination finale de leur séjour. Les touristes en hôtels choisissent la région en premier lieu pour sa gastronomie et ses vins (51.2%), le patrimoine historique (4%) et la beauté des sites et des paysages (37.7%). Les touristes hébergés en hôtels se dirigent prioritairement vers : les sites touristiques à 65.2% ; les visites de caves et achat de champagne (51.6%) ; la détente, le repos (39.8%) ; les promenades et randonnées pédestres (32.2%). Source : Enquête Marketing des Clientèles Pour en savoir plus...téléchargez la fiche Enquête Marketing des Clientèles sur notre site internet 18

20 Dépenses et Retombées économiques de la filière [Source des données : INSEE MKG HOSPITALITY EUREMA KANOPEE ORTCA] 191 par nuitée et par personne Dépenses Près de millions d de retombées La dépense en hôtellerie traditionnelle par nuitée et par personne, toutes dépenses confondues, s élève à 191 (réestimation 214). C est le poste hébergement qui accapare la plus forte partie de la dépense. Les touristes dépensent relativement plus en restaurant et en souvenirs / produits locaux quand ils se rendent dans les hôtels de la région que sur l ensemble des hébergements marchands. Notons également que la dépense en souvenirs / produits locaux des touristes hébergés en hôtels est plus forte que la dépense en hébergement pour les touristes en hôtellerie de plein air. Structure dépenses en hôtellerie Source : Enquête Marketing des Clientèles 28 EUREMA ORTCA loisirs 8% transport 6% souvenirs 17% hébergement 37% courses 5% restauration 27% Retombées économiques Selon l enquête INSEE, le nombre de chambres louées en 214 est de Notre enquête MKG HOSPITALITY nous donne un prix moyen par chambre de Les retombées économiques pûrement liées à la réservation des chambres dans l hôtellerie en s élève à millions d euros T.T.C. en 214. Si l on regarde par contre, en lien avec l étude EUREMA de 28, sur la strucutre des dépenses avec les données de nuitées 214 de l INSEE, les retombées globales liées aux séjours en hôtellerie s élèveraient à millions d euros T.T.C. Les retombées globales sont stables car malgré une hausse de.8% des nuitées, le prix des chambres recule (-.8%) cette année. Indice Base 1 en Prix chambres Retombées globales Crédits photos : Irene Jakobs

21 2 Eléments de méthodologie Les données traitées dans ce cahier sont issues d une enquête INSEE DGCIS ORTCA, MKG HOSPITALITY, Kanopée. Pour toute publication de données, merci d indiquer les sources INSEE DGCIS ORTCA. Pour toute reproduction de ce cahier, merci d indiquer les sources «Cahier de l hôtellerie de plein air 214, Observatoire Régional du Tourisme de n 141, avril 215». 88.2% de taux de réponse en chambres dans l enquête INSEE 214 contre 84.8% en moyenne nationale 83.5% des chambres couvertes contre 61.4% en moyenne nationale L enquête de fréquentation est menée sur l année tous les mois. L enquête est quasi-exhaustive en champagne-ardenne. Le nouveau classement des hôtels a été lancé le 1er juillet 21 pour remplacer le classement de Le classement d un hôtel obtenu avant le 24 juillet 212 n est plus valable et doit être renouvelé selon la nouvelle procédure au plus tard le 31 décembre 212. Le taux de réponse en chambre de l enquête INSEE en s élève à 88.2% contre 84.8% en moyenne en France métropolitaine. La se place en 5 ème place en terme de taux de réponse en chambre d où la qualité des données présentées dans le document. Données I.N.S.E.E. et données MKG Hospitality Arrivées = nombre de clients qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même hébergement. = nombre total de nuits passées par les clients dans un hébergement. Ainsi, un couple séjournant 3 nuits consécutives dans le même hébergement correspondra à 6 nuitées. Durée moyenne de séjour = rapport entre les nuitées et les arrivées Taux d occupation = indicateur obtenu en divisant le nombre d emplacements occupés par le nombre d emplacements effectivement offerts (ou disponibles). Le quotien est ensuite multiplié par 1 pour obtenir un pourcentage. Ce taux peut être calculé pour l ensemble du mois ou pour chaque jour de celui-ci. Chambres offertes= nombre de chambres effectivement offertes, multipliées par le nombre de jours d ouverture. Prix moyen: Chiffre d affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues RevPAR: Taux d occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles Chambres occupées: Ensemble des chambres louées par l hôtel, y compris les gratuités Chiffre d affaires: Seul le chiffre d affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d affaires restauration n est pas pris en compte. Evolution (points ou %): Hausse ou baisse comparée à la même période de l année précédente Taux de TVA appliqué sur l hébergement AVANT janvier 212 : 5,5% Taux de TVA appliqué sur l hébergement de janvier 212 à décembre 213 : 7% Taux de TVA appliqué sur l hébergement depuis janvier 214 : 1% Pour l étude MKG Hospitality, par souci de clarté et de cohérence, la catégorie d hôtels prise en compte est établie en fonction de l ancien classement correspondant à un certain type de produit. La catégorie super-économique correspond aux établissements anciennement classés /1*, la catégorie économique aux établissements classés 2*, la catégorie moyen de gamme aux établissements classés 3* et la catégorie haut de gamme aux établissements classés 4*. Prix moyen et RevPAR sont donnés hors taxes.

22 Pour nous contacter : Observatoire Régional du Tourisme 5, rue de Jéricho BP CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX observatoire@tourisme-champagne-ardenne.com