NOUVEAU RECOUPENT DANS NEGOWEB

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1 NOUVEAU RECOUPENT DANS NEGOWEB 1. Le paramétrage des niveaux de recoupement Le recoupement dans Negoweb est automatisé. Vous devez donc, avant de pouvoir l'utiliser, paramétrer les niveaux de recoupement que vous souhaitez appliquer par défaut. En effet nous avons créé 3 niveaux de recoupement paramétrables qui vont vous permettre d'appliquer par défaut un certain nombre de critère. Pour cela, cliquez sur Personnalisation et dans la rubrique "Paramètres de Negoweb, cliquez sur "Je souhaite paramétrer mon niveau de recoupement n 1" : Le principe est de cocher les critères à prendre en compte pour ce niveau. Comme vous disposez de 3 niveaux, vous pouvez par exemple en cocher peu sur le 1er niveau, un peu plus sur le deuxième et encore plus sur le troisième. Vous verrez ainsi la pertinence des biens en fonction des critères des acquéreurs. Cliquez sur pour enregistrer le niveau de recoupement. Refaites l'opération pour le niveau 2 et 3. IMPORTANT : Le recoupement ne sera correctement fonctionnel que si vous renseignez correctement les champs dans les biens et les acquéreurs que vous choisissez en critère. Par exemple, si vous cochez Nbre de Pièces dans un niveau de recoupement, mais que vous ne renseignez pas ces informations dans les biens et les acquéreurs, le recoupement ne fonctionnera pas (n'affichera pas de résultats) car les informations ne sont pas correctement renseignées. Pour ne pas avoir ces problèmes, prenez l'habitude de renseigner systématiquement dans vos biens les critères que vous sélectionnez dans les niveaux de recoupement et de même pensez à demander plus d'informations à vos prospects pour être sûre de leur proposer des biens par le recoupement.

2 2. Le recoupement automatique depuis la liste "Tous les biens" Dans le détail de chaque bien vous disposez maintenant d'un nouvel onglet qui vas calculer automatiquement le recoupement et vous afficher tous les acquéreurs potentiels par rapport à ce bien : Par défaut les prospects à qui le bien n'a jamais été proposé sont pré cochés alors que ceux qui ont déjà fait l'objet d'une proposition sont sur fond vert et décochés. Vous pouvez bien sûr choisir les cocher pour leur re proposer ce bien. En pointant la souris sur un prospect vous affichez l'info bulle de la fiche acquéreur correspondante : NB : en cliquant sur vous ouvrez le dossier de l'acquéreur dans une nouvelle fenêtre.

3 Une fois votre sélection d'acquéreur faite, vous terminez en cliquant sur création des documents à imprimer ou à envoyer suivant le mode d'envoi choisi : pour lancer la Cet écran apparaît : Vous pouvez visualiser et/ou modifier le document en cliquant sur dans la colonne Modifier. Pour les envois par , un fichier au format PDF, comprenant un descriptif simplifié du bien, sera mis en pièce jointe pour éviter les problème de lecture de mail qui ont du contenu Internet (caractères illisibles, mail blanc, refus par les antivirus ). L'action d'envoi des mails ou d'impression des courriers enregistre automatiquement dans le dossier du bien et des acquéreurs les propositions qui ont été faites. Le message suivant apparaît : Cliquez sur OK pour terminer. NB : l'onglet "Détail Recoupement" ne se met pas à jour aussitôt. Vous devez le fermer puis l'ouvrir à nouveau ou cliquez sur pour voir les acquéreurs qui viennent de faire l'objet d'une proposition être sur fond vert.

4 3. Le recoupement automatique depuis la liste "Tous les acquéreurs" Tout comme la liste des biens vous pourrez afficher le recoupement automatique depuis chaque acquéreur. Le fonctionnement reste identique à celui depuis la liste des biens. Seule différence, le résultat de la proposition qui sera un seul mail ou courrier avec une liste des biens et non plus un descriptif simplifié.

5 4. Le recoupement depuis le dossier d'un bien Depuis le dossier d'un bien, vous disposez de l'onglet "Recherche Acquéreurs" qui vous offre les mêmes possibilités que le recoupement depuis la liste des biens avec en plus : L'écran : La possibilité d'intervenir sur les niveaux de recoupement pré paramétrés en rajoutant temporairement des critères supplémentaires La possibilité de filtrer les acquéreur par rapport à leur date de création (permet de travailler le recoupement que sur les acquéreurs rentrés dans la plage de dates indiquée. La possibilité de choisir le document qui sera joint à chaque proposition. Les résultats du recoupement sont présentés dans une liste entièrement paramétrable comme vous le faites dans la liste des biens ou des acquéreurs.

6 5. Le recoupement depuis le dossier d'un acquéreur Mêmes possibilités supplémentaires que depuis le dossier d'un bien : 6. Le recoupement général A la différence du précédent recoupement général, le nouveau ne permet de faire que des propositions par , techniquement il n'est plus possible de combiner l'envoi de mails et l'impression de courrier. Pour accéder au recoupement général :

7 Le fonctionnement est identique au recoupement depuis un bien. Seule différence l'affichage des résultats : Vous disposez d'une colonne "Nbr Biens trouvés" affichant le nombre de biens pour chaque acquéreur. Seuls les acquéreurs acceptant les informations par sont présent dans les résultats. Ce nombre varie en fonction du niveau de recoupement affiché. En cliquant sur la ligne d'un acquéreur, vous visualisez le détail de ces biens :