Le nouveau visage de la distribution de produits frais

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1 Le nouveau visage de la distribution de produits frais Entretiens de Rungis SARL au capital de Siret NAF 7022Z 18, rue Pasteur LYON - FRANCE Tel :+33 (0) Fax :+33 (0) contact@blezatconsulting.fr Site : BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

2 Une marche en avant de la GMS que rien ne semblait arrêter Une progression continue des surfaces et du nombre de magasins, avec une percée du HD Une part de marché écrasante en alimentaire, avec près de 80% des volumes Avec une spécificité française/européenne: 9000 HISTORIQUE 1852: Naissance du Bon Marché 1915: Développement du libre service aux USA 1957: Ouverture du premier supermarché européen DELHAIZE/LION 1961: Ouverture du premier hypermarché GB 1963: Ouverture du premier Carrefour l hypermarché Surface HY (1 000 m2) Surface SU (1000 m2) Surface HD (1000 m2) Nombre d'hypermarchés Nombre de supermarchés Nombre de hard-discount BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

3 La fin des hypers? Un modèle qui a près de 50 ans et qui commence à marquer le pas PDM des hypermarchés Stagnation du CA, et premier recul significatif du CA en valeur en 2008 (> -1%) Un concept qui est en proie à une forte concurrence de formats Attaqué par les HD Attaqué par les GSS Attaqué par les magasins de marque Difficultés pour gérer le non-alimentaire, voire certaines parties de l alimentaire Une crise de confiance avec le consommateur La fin du «tout sous le même toit», modèle qui représente encore plus d'un tiers des volumes alimentaires (34% en F&L)? BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

4 Nouveaux concepts depuis 3/4 ans en France BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

5 Quels éléments d évolution? Démographie et habitat Des évolutions démographiques majeures, avec un prix du baril qui conditionnne le type d'habitat et en partie la localisation de l'économie : Renforcement de l urbanisation de la population, avec une polarité économique croissante Ralentissement des phénomènes de péri-urbanisation Eclatement de la cellule familiale traditionnelle BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

6 Quels éléments d évolution? Urbanisme commercial Montée en puissance de la proximité et développement de nouveaux modèles d urbanismes Zone commerciale péri-urbaine «classique» dans l agglomération de Compiègne «Walkable Urbanism» Un centre commercial Namba Park construit au-dessus d une gare au Japon o Loi LME en France, cas très particulier : Développement des surfaces de ventes Format < 1000 m2 en plein développement (HDX2) BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

7 Quels éléments d évolution? Réponse sociologique et démographique Dépenses annuelles en fruits et légumes frais Des modifications de comportements : Des générations qui ne mangent pas les mêmes aliments Des acheteurs avec un rapport avec les formats de distribution différent Une superposition de catégories d acheteurs de plus en plus importante BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

8 Quels éléments d évolution? Réponse sociologique et démographique Un rapport au temps et à l alimentation qui évolue: Baisse du poids de l alimentation Modification des rythmes de vie Réduction du temps en magasin Le développement du commerce par internet Elargissement de l offre Satisfaction de nouveaux besoins ciblés Emergence d une relation consommateur ONE TO ONE Une crise qui modifie/amplifie certains comportements L éveil des consciences Fin du superflu? Ecologie (food miles, étiquette carbone) Bio (problèmes d offre) Nutrition BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

9 Quelles réponses des GSA? Les hyper et supermarchés Pour certains, un retour vers du plus qualitatif, avec un soin particulier sur les rayons frais Expérience Grand Frais/Casino 65 % Développement de formats Proximité (Carrefour Market, Simply Market, Daily Monop.) HD (Halles d Auchan par exemple) Le plus souvent en mixant les 2 Une adaptation des magasins par rapport à la zone de chalandise Expérience d Auteuil Parfois, un maintien d une rentabilité maximum en évitant des frais de personnel trop élevés BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

10 Devenir des circuits traditionnels Les magasins spécilaisés: la chute continue Peu de dynamisme De moins en moins de spécialistes La concurrence d autres formats de distribution Des problématiques de formation De plus en plus de concédés 4/5% Les marchés: un renouveau? Résiste après chute Réinvestissement dans les centre-villes Argument prix (-10%) 17 % Les superettes Erosion moins forte qu avant Passage sous enseigne 3 % BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

11 Quels circuits alternatifs? Les locavores et les circuits courts: 4/5% Les grandes surfaces frais spécialisés : 1000 m2, avec gamme complémentaire dans la zone commerciale (HD, surgelés, etc ) 3/4% BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

12 Zoom sur Grand Frais Grand Frais: carte d identité Le parc : 90 magasins (+15 magasins/an) Surface moyenne : 950 m2 CA moyen par magasin : 6 M Effectifs : environ 30 ETP/magasin Modèle économique: Dirigé par Prosol (au départ un grossiste en fruits et légumes), qui s associe à des partenaires spécialisés (viande, fromage, etc.) pour monter des magasins multifrais. Particularités: Maîtrise de l offre par des spécialistes Chaque point de vente est une société indépendante avec chaque rayon qui réalise un CA indépendant (mais GIE pour la partie commune) Possibilité de moduler les partenariats en fonction d opportunités locales (offre produits, partenariat immobilier, etc ): mutualisation des compétences et des moyens Adossement à un fonds d investissement pour le développement (immobilier) Complémentarité avec d autres commerces: HD et surgelés par exemple Théâtralisation de l offre F&L (30 à 50% du CA) BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

13 Quels circuits alternatifs? L'e-commerce, avec les acteurs pure-players, les filiales des GMS et de plus en plus d'opérateurs alternatifs Des freins logistiques, mais +10%/an < 2% 3 modèles: Livraison Domicile Drive Store picking BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

14 Cas d autres pays : GMS de proximité en Grande-Bretagne Une distribution dominée par les GMS de proximité Les GMS détiennent près de 75% des parts de marché valeur de la distribution alimentaire avec une large majorité de formats de supermarchés entre à m² Le convenience store : 2 ème circuit de distribution alimentaire avec 18% de part de marché Un format séduisant pour une clientèle urbaine et des ménages moins nombreux qui font leurs courses alimentaires plusieurs fois par semaine De plus en plus de convenience store sous enseigne, développés par des groupes de distribution multi-format avec une forte puissance d achats BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

15 Cas d autres pays : des GMS de proximité en Grande-Bretagne Un rayon frais essentiel, source de différenciation pour les GMS avec une très forte segmentation en rayon : Élargissement des gammes : fruits et légumes premium, segmentation par variétés et calibres, offre large de fruits et légumes exotiques, produits 4 ème gamme en légumes comme en fruits (préemballés, pré-découpés, etc.) Hypersegmentation selon les niches de consommation : produits bio, commerce équitable, labels qualité, produits locaux (affichage des food miles), etc. Une offre qui repose sur des approvisionnements mondiaux gérés par des category managers qui font du sourcing en direct des pays d exportation (Amérique du Sud, Afrique du Sud, Egypte, Israël, etc.) BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

16 Cas d autres pays : l Allemagne et la domination du hard discount Un paysage de la distribution alimentaire déterminé par : Un maillage territorial très dense Une forte concentration de la distribution 69% de part de marché pour les 5 premiers distributeurs Domination des GMS dans les ventes de fruits et légumes (80% de PDM volume environ) Déclin du commerce indépendant Une domination du hard discount 42% de part de marché valeur sur l alimentaire points de vente, proche de la saturation BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

17 Cas d autres pays : l Allemagne et la domination du hard discount Les innovations en termes de distribution de produits frais viennent du HD Développement du rayon fruits et légumes (15% du CA environ) : optimisation de l assortiment (mix produits préemballés / vrac / produits prêts à cuisiner / produits prêts à manger) dans une optique de recherche permanente d efficacité Positionnement sur les créneaux porteurs : développement de l offre bio progression des produits convenience et de la 4 ème gamme en réponse à une perte de savoir-faire culinaire dans les foyers Difficultés de différenciation des autres formats de distribution : Une compétition focalisée sur la problématique prix Un format hypermarché qui souffre de la hausse de prix de l énergie et de l évolution démographique (réduction de la taille des ménages, urbanisation) BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

18 Synthèse CONSTATS Fin du mass-market? Mix marketing plus complexe De nouveaux business model qui se créent Des envies de plus en plus différentes à satisfaire Nouveaux formats de distribution, y compris au sein des groupes multi-formats Moins de centralisation, adaptation au consommateur et à la zone de chalandise Nécessité de développer des offres différenciées Réduction du rôle des centrales? Développement des services/gms et particuliers + proximité OPPORTUNITES De la place pour les spécialistes de l offre (notamment niches) Opportunités de se repositionner pour les grossistes face une réduction d achats centralisés massifs Possibilité d intégrer l aval (ex Grand Frais) en innovant sur le format Nouveaux métiers logistiques et proximité/livraison dernier km MENACES Concentration des acteurs de la distribution Disparition du commerce sédentaire indépendant Réduction de l offre agricole «disponible» BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre

19 Retrouvez-nous sur internet: BLEZAT CONSULTING Entretiens de Rungis 24 septembre