Transport et logistique

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1 Août 2014 APPROCHE SECTEUR Transport et logistique Situation au Basse-Normandie LES DEMANDEURS D'EMPLOI AU 30 JUIN personnes recherchent un emploi dans le Transport et logistique Au 30 juin 2014, demandeurs d emploi sont inscrits dans le secteur Transport et logistique, soit 5,3% de plus que l année précédente (+5,2% pour l ensemble des secteurs). Cette croissance est essentiellement liée aux demandeurs d emploi en activitéréduite de plus de 78h (+12,7%). Demandeurs d'emploi 30 Juin 2013 Evolution annuelle Catégorie A ,7% Catégorie B ,3% Transport et logistique (A+B+C) 8,5% Total des autres secteurs 91,5% Catégorie C ,7% Transport et logistique (A+B+C) Total tous secteurs (A+B+C) ,3% ,2% Catégorie C 23.6% Catégorie B 12,0% Catégorie A 61,0% Répartition des DEFM par catégorie du 31 juillet 2013 au 30 juin /08/ /07/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /05/ /04/ /06/2014 Catégorie A Catégorie B Catégorie C Transport et logistique (A+B+C) DSRIM -PÔLE STATISTIQUES, ETUDES ET EVALUATION

2 Les femmes fortement minoritaires Les femmes ne représentent que 10,6% des personnes cherchant un emploi dans le Transport et logistique alors qu elles représentent la moitié des demandeurs dans l ensemble des secteurs (50,1%). Les demandeurs d emploi de moins de 25 ans sont également proportionnellement moins nombreux (11,3% contre 17,1%). 50,1% 39,0% 38,4% 46,3% 42,7% 10,6% 17,1% 11,3% 21,3% 20,7% % Femmes %- 25 ans % 50 ans et plus % activité réduite % chômage > 1an Transport et logistique (A+B+C) Tous Secteurs 30,0% des demandeurs regroupés sur un seul métier Le principal métier recherchéest le Magasinage et préparation de commandes qui représente, àlui seul, 30,0% des demandeurs. La part des femmes est nettement plus importante dans la Conduite de véhicules sanitaires (37,8%) et dans l Intervention technique d exploitation logistique (30,9%). Les jeunes, quant à eux, sont relativement plus nombreux dans le Déménagement (21,5%) et dans lamanutention manuelle de charges(20,0%), bien au dessus de la moyenne du secteur (11,3%). Les demandeurs inscrits dans la Conduite de transport en commun sur route sont plus souvent en activité réduite, ils sont aussi chômeurs de longue durée pour près de la moitié d entre eux. Mis à part le métier Conduite de transport de particuliers (-0,9%) et Conduite de véhicules sanitaires (-0,8%), tous les autres métiers du Transport et logistique sont en progression sur un an. Les 10 Métiers les plus recherchés au Demandeurs d'emploi fin de mois Evolution sur un an % Femmes % - 25 ans % 50 ans et plus % activité réduite % chômage > 1an Magasinage et préparation de commandes ,8% 13,4% 15,2% 15,7% 39,4% 47,4% Conduite de transport de marchandises sur longue distance ,4% 3,8% 5,3% 25,7% 47,9% 44,8% Conduite et livraison par tournées sur courte distance ,9% 6,6% 6,7% 30,1% 30,0% 45,3% Manutention manuelle de charges ,4% 6,2% 20,0% 14,1% 30,3% 42,8% Conduite d'engins de déplacement des charges ,8% 2,6% 8,3% 18,7% 46,1% 54,1% Conduite de transport en commun sur route ,0% 21,6% 2,6% 44,1% 55,6% 50,7% Conduite de véhicules sanitaires 238-0,8% 37,8% 6,7% 18,9% 36,1% 36,1% Intervention technique d'exploitation logistique ,3% 30,9% 13,1% 19,5% 41,1% 45,3% Conduite de transport de particuliers 106-0,9% 21,7% 2,8% 40,6% 26,4% 57,5% Déménagement ,4% 0,0% 21,5% 13,9% 40,5% 39,2% Transport et logistique (A+B+C) ,3% 10,6% 11,3% 21,3% 39,0% 46,3% Tous Secteurs ,2% 50,1% 17,1% 20,7% 38,4% 42,7%

3 Les demandeurs en obligation d emploi recherchent prioritairement des emplois de conducteurs Sur les demandeurs bas-normands qui postulent dans le secteur Transport et logistique 997 sont en obligation d emploi (soit 11,4%). Les métiers où ils sont les plus représentés concernent la conduite de véhicules, notamment la Conduite de transport de particuliers (28,3%), la Conduite de transport en commun sur route(20,3%), et la Conduite et livraison par tournées sur courte distance (16,4%). Métier recherché % DE en obligation d'emploi Conduite de transport de particuliers 28,3% Conduite de transport en commun sur route 20,3% Conduite et livraison par tournées sur courte distance 16,4% Conduite d'engins de déplacement des charges 11,2% Conduite de véhicules sanitaires 10,9% Conduite de transport de marchandises sur longue distance 10,4% Déménagement 10,1% Manutention manuelle de charges 9,8% Magasinage et préparation de commandes 9,6% Intervention technique d'exploitation logistique 6,4% Transport et logistique (A+B+C) 11,4% Tous Secteurs 9,2% Plus de quatre demandeurs d emploi sur cinq semblent avoir une bonne maîtrise du métier recherché 83,4% des personnes recherchant un emploi dans le Transport et logistique déclarent avoir les compétences pour exercer le métier auquel ils postulent (validation du ROME 2,3 et M), ce qui est égale de la moyenne des secteurs (83,4%). Dans l Intervention technique d exploitation logistique, la proportion atteint 91,5%. Validation du ROME Métier recherché Non Total M P déterminée métier Magasinage et préparation de commandes Conduite de transport de marchandises sur longue distance Conduite et livraison par tournées sur courte distance Manutention manuelle de charges Conduite d'engins de déplacement des charges Conduite de transport en commun sur route Conduite de véhicules sanitaires Intervention technique d'exploitation logistique Conduite de transport de particuliers Déménagement Transport et logistique (A+B+C) Tous Secteurs *Nd. Effectif inférieur à 5 ou total permettant le calcul de ce dernier Validation ROME 1 = Maîtrise partielle des activités et compétences de base (déclaratif) 2 = Maîtrise des activités et compétences (déclaratif) 3 = Compétences validées par ECCP P = Métier en projet M = Habiletés évaluées positivement par MRS

4 Peu de candidats pour des postes de cadres ou assimilés La part des candidats aux postes de cadres ou AMT dans le Transport et logistique est particulièrement faible (3,4% contre 10,2% pour l ensemble des secteurs), à l exception de l Intervention technique d exploitation logistique où ils représentent 38,6% des inscrits. A noter également que 35,5% des candidats de ce secteur se révèlent non qualifiés, ce qui est supérieur à la moyenne globale (33,6%). Conduite de véhicules sanitaires 26,9% 72,3% 0,8% Conduite d'engins de déplacement des charges 34,4% 65,4% 0,2% Déménagement 51,9% 48,1% Magasinage et préparation de commandes 35,5% 63,3% 1,2% Manutention manuelle de charges 71,1% 28,8% 0,1% Intervention technique d'exploitation logistique 5,5% 55,9% 38,6% Conduite de transport de marchandises sur longue distance 15,4% 84,1% 0,5% Conduite de transport de particuliers 33,0% 65,1% 1,9% Conduite de transport en commun sur route 21,6% 77,5% 1,0% Conduite et livraison par tournées sur courte distance 41,7% 58,0% 0,3% Non Quallfiés Quallfiés AMT/Cadres Forte présence du niveau de formation BEP/CAP Dans le Transport et logistique, 57,8% des demandeurs ont un niveau BEP/CAP contre 45,7% pour la totalité des secteurs. Le niveau BAC ou plus est, par contre, nettement moins bien représenté (20,8% contre 35,6%), bien que très élevée dans l Intervention technique d'exploitation logistique (66,9%). Conduite de véhicules sanitaires 6,3% 5,0% 53,8% 26,1% 8,8% Conduite d'engins de déplacement des charges 18,0% 10,5% 62,3% 6,9% 2,3% Déménagement 16,5% 5,1% 67,1% 11,4% Magasinage et préparation de commandes 9,7% 7,4% 60,2% 19,1% 3,6% Manutention manuelle de charges 22,6% 10,3% 51,3% 13,1% 2,7% Intervention technique d'exploitation logistique 1,3% 3,8% 28,0% 24,6% 42,4% Conduite de transport de marchandises sur longue distance 14,0% 8,1% 64,9% 10,9% 2,1% Conduite de transport de particuliers 11,3% 7,5% 53,8% 17,9% 9,4% Conduite de transport en commun sur route 9,5% 8,8% 64,7% 12,7% 4,2% Conduite et livraison par tournées sur courte distance 15,9% 8,0% 60,9% 11,5% 1er cycle et 2nd cycle CEP BEPC BEP CAP Bac Bac+2 et plus 3,8%

5 LES ENTREES ET LES SORTIES DE CHOMAGE Plus d entrées en chômage que de sorties De juillet 2013 à juin 2014, dans le secteur Transport et logistique, le bilan fait ressortir un nombre de sorties de chômage moins important que celui des entrées. La situation n est cependant pas homogène au cours de l année puisque la situation se révèle favorable aux sorties entre février et juin Année glissante / / / / / / / / / / / /2014 Entrées Sorties Offres enregistrées Entrées au chômage Sorties au chômage Offres enregistrées Solde Entrées-Sorties +325 Forte concentration des flux sur quatre métiers Que ce soit pour les entrées ou pour les sorties, quatre métiers regroupent près de 75% des flux : le Magasinage et préparation de commandes, la Conduite de transport de marchandises sur longue distance, la Manutention manuelle de charges et la Conduite et livraison par tournées sur courte distance. Parmi les quatre premiers métiers, seule la Conduite de transport de marchandises sur longue distance génère plus de sorties que d entrées de chômage. Année glissante Les entrées Les sorties Magasinage et préparation de commandes Conduite de transport de marchandises sur longue distance Manutention manuelle de charges Conduite et livraison par tournées sur courte distance Conduite d'engins de déplacement des charges Conduite de véhicules sanitaires Conduite de transport en commun sur route Intervention technique d'exploitation logistique Conduite de transport de particuliers Déménagement

6 Plus de 25% des offres sont déposées par des entreprises du secteur Parmi toutes les offres enregistrées en un an, 25,7% proviennent des entreprises du secteur et 39,1% passent par des agences d intérim. D une manière générale, si la part de l intérim est peu importante dans le transport, elle est plus marquée dans la Conduite d engins de déplacement des charges (72,0%) et dans le Magasinage et préparation de commandes (57,2%). Année glissante Magasinage et préparation de commandes Conduite de transport de marchandises sur longue distance Conduite et livraison par tournées sur courte distance Manutention manuelle de charges Conduite de transport en commun sur route Conduite d'engins de déplacement des charges Conduite de véhicules sanitaires Intervention technique d'exploitation logistique Conduite de transport de particuliers Déménagement OEE sur les métiers du Transport et logistique OEE provenant des établissements appartenant au secteur du Transport et logistique OEE provenant des agences d'intérim Un ratio de tension particulièrement fort dans la Conduite de transport en commun sur route Sur les flux observés de juillet 2013 à juin 2014, le ratio entre les offres et les demandes d emploi est égal à la moyenne régionale (0,4). Les métiers qui recueillent le plus d offres par rapport à leur nombre de demandeurs sont la Conduite de transport en commun sur route (0,8), la Conduite de transport de particuliers (0,6) et la Conduite de transport de marchandises sur longue distance (0,6). Les 10 premiers les plus recherchés sur une année glissante Offres enregistrées (OEE) Demandes d'emploi enregistrées (DEE) OEE / DEE Magasinage et préparation de commandes ,4 Conduite de transport de marchandises sur longue distance ,6 Conduite et livraison par tournées sur courte distance ,3 Manutention manuelle de charges ,2 Conduite de transport en commun sur route ,8 Conduite d'engins de déplacement des charges ,2 Conduite de véhicules sanitaires ,3 Intervention technique d'exploitation logistique ,3 Conduite de transport de particuliers ,6 Déménagement ,2 Transport et logistique ( Tous métiers ) ,4 Tous Secteurs ,4

7 Peu d offres à caractère durable Année glissante Dans le Transport et logistique, la part des offres à caractère occasionnel représente 21,7% du total, soit une proportion deux fois supérieure à l ensemble des secteurs (10,5%). A l inverse, seulement 31,1% des offres proposées concernent des emplois durables. 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Emplois durables = plus de six mois Emplois temporaires = de un àsix mois Emplois occasionnels = moins d un mois 5,0% 0,0% 44,9% 47,2% 44,5% 31,1% 21,7% 10,5% Emplois durables Emplois temporaires Emplois occasionnels Transport et logistique ( Tous métiers ) Total tous secteurs Plus de la moitié des emplois proposés dans la Conduite de transport en commun sur route sont à caractère durable Parmi les cinq métiers oùles flux sont les plus importants, le métier Conduite de transport en commun sur route est celui qui propose le plus d offres d emplois durables (57,5%). Inversement, les offres à caractère occasionnel sont particulièrement nombreuses dans le Magasinage et préparation de commandes (42,9%) et dans la Manutention manuelle de charges (36,4%). Quant aux métiers Conduite et livraison par tournées sur courte distance et Conduite de transport de marchandises sur longue distance, plus de 60% des offres correspondent à des contrats de 1 à6 mois (respectivement 63,4% et 61,1% contre 47,2% en moyenne dans le secteur). Année glissante Conduite et livraison par tournées sur courte distance 30,0% 63,4% 6,6% Conduite de transport en commun sur route 57,5% 36,8% 5,7% Conduite de transport de marchandises sur longue distance 29,5% 61,1% 9,4% Manutention manuelle de charges 17,9% 45,7% 36,4% Magasinage et préparation de commandes 27,9% 29,2% 42,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Emplois durables Emplois temporaires Emplois occasionnels

8 DU COTE DE L EMPLOI L emploi salarié Au 31 décembre 2013, le Transport et logistique représente 6,4% de l emploi bas-normand, soit salariés. Ce nombre baisse de 1,0% par rapport à2012 ce qui est proche de l ensemble des secteurs (-0,8%). Effectifs salariés (Naf A88) Nb. Etab Evol. Ann. Etab. (%) Eff. Salariés Evol. Ann. Eff. salariés (%) Transport terrestre et transport par conduites 612-1,4% ,0% Transport par eau 23-17,9% 161 0,0% Transport aérien 6 +0,0% 60-4,8% Entreposage et services auxiliaires des transports 146-2,0% ,8% Activités de poste et de courrier ,0% ,5% Transport et logistique 938-1,8% ,0% Total secteurs ,0% ,8% *Les établissements de 0 salarié ne sont pas comptés dans ce tableau. Source : ACOSS 31 décembre 2013 L enquête Besoins en Main d Œuvre 2014 La proportion d établissement envisageant de recruter dans le Transport et logistique est proche de celle observée pour l ensemble des secteurs (16,0% contre 16,9%). Le nombre prévisionnel d embauches s élève à1 015, soit 3,1% du total. Dans le secteur, la difficultéàrecruter déclarée par les entreprises apparait supérieure à la moyenne (30,7% contre 28,6%). La part des projets saisonniers est légèrement inférieure à celle de l ensemble des secteurs (35,4% contre 36,5%). Basse-Normandie Transport et logistique Naf 21 Total secteurs % d'étab. envisageant de recruter 16,0% 16,9% Nbre de projets de recrutement % de projets difficiles 30,7% 28,6% % de projets saisonniers 35,4% 36,5% Part du Transport et logistique dans le total des projets de recrutement Transport et logistique 3,1% Autres secteurs 96,9% 0 Projets de recrut. saisonniers Projets de recrut. permanents

9 L intérim En juin 2014, près de 6,9% des intérimaires travaillent dans le secteur Transport et logistique. En un an, leur nombre a fortement augmenté(+24,2% contre 11,3% pour l ensemble des secteurs). Transport et logistique 6,9% Intérimaires Sur 1 mois Sur 1 an Transport et logistique ,0% +24,2% Total secteurs ,6% +11,3% mai 2011 juil juin 2011 sept août 2011 nov oct déc févr janv avr mars 2012 juin 2012 mai 2012 juil sept août 2012 nov oct janv déc mars 2013 févr avr juin 2013 mai 2013 août 2013 juil oct sept nov janv déc mars 2014 févr mai 2014 avr juin 2014

10 DEFINITIONS Catégories de demandeurs d emploi - Catégorie A : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, sans emploi, -Catégorie B : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, ayant exercéune activité réduite courte (78 heures ou moins au cours du mois), -Catégorie C : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, ayant exercéune activité réduite longue (plus de 78 heures au cours du mois). Validation du code Rome - 1 = Maîtrise partielle des activités et compétences de base (déclaratif), -2 = Maîtrise des activités et compétences (déclaratif), -3 = Compétences validées par ECCP, - M = Habiletés évaluées positivement par MRS -P = Métier en projet, Les offres d emploi -Les offres d emploi durable, pour des contrats de plus de six mois, - Les offres d emploi temporaire, pour des contrats compris entre un et six mois, - Les offres d emploi occasionnel, pour des contrats de moins d un mois. Liste des codes Rome concernés - N1101 Conduite d engins de déplacement des charges - N1102 Déménagement - N1103 Magasinage et préparation de commandes - N1104 Manœuvre et conduite d engins lourds de manutention - N1105 Manutention manuelle de charges - N1201 Affrètement transport - N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises - N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique - N1302 Direction de site logistique - N1303 Intervention technique d exploitation logistique - N2101 Navigation commerciale aérienne - N2102 Pilotage et navigation technique aérienne - N2201 Personnel d escale aéroportuaire - N2202 Contrôle de la navigation aérienne - N2203 Exploitation des pistes aéroportuaires - N2204 Préparation des vols - N2205 Direction d escale et exploitation aéroportuaire - N3101 Encadrement de la navigation maritime - N3102 Equipage de la navigation maritime - N3103 Navigation fluviale - N3203 Manutention portuaire - N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance - N4102 Conduite de transport de particuliers - N4103 Conduite de transport en commun sur route - N4104 Courses et livraisons express - N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance - N4201 Direction d exploitation des transports routiers de marchandises - N4202 Direction d exploitation des transports routiers de personnes - N4203 Intervention technique d exploitation des transports routiers de marchandises - N4204 Intervention technique d exploitation des transports routiers de personnes - N4301 Conduite sur rails - N4302 Contrôle des transports en commun - N4401 Circulation du réseau ferré - N4402 Exploitation et manœuvre des remontées mécaniques - N4403 Manœuvre du réseau ferré - J1305 Conduite de véhicule sanitaire

11 Liste des codes NAF (A732) concernés Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs Z Transports ferroviaires de fret Z Transports urbains et suburbains de voyageurs Z Transports de voyageurs par taxis A Transports routiers réguliers de voyageurs B Autres transports routiers de voyageurs -4939C Téléphériques et remontées mécaniques A Transports routiers de fret interurbains B Transports routiers de fret de proximité C Location de camions avec chauffeur Z Services de déménagement Z Transports par conduites Z Transports maritimes et côtiers de passagers Z Transports maritimes et côtiers de fret Z Transports fluviaux de passagers Z Transports fluviaux de fret Z Transports aériens de passagers Z Transports aériens de fret Z Transports spatiaux A Entreposage et stockage frigorifique B Entreposage et stockage non frigorifique Z Services auxiliaires des transports terrestres Z Services auxiliaires des transports par eau Z Services auxiliaires des transports aériens A Manutention portuaire B Manutention non portuaire A Messagerie, fret express B Affrètement et organisation des transports Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel Z Autres activités de poste et de courrier