L épargne retraite et salariale Analyse et perspectives du marché en 2013 Forces en présence et principaux axes de développement

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1 L épargne retraite et salariale L épargne retraite recèle un fort potentiel de croissance Inquiétude exacerbée des Français pour leur retraite, dégradation de leur situation financière, vieillissement de la population ou encore difficultés croissantes du système de retraite par répartition : les raisons de se constituer un complément de revenus en vue de la retraite sont multiples. D ailleurs, une nouvelle réforme du système de retraite est en préparation. Parmi la panoplie des produits proposés, le Livret A fait aujourd hui la course en tête. L assurance vie traverse en effet une passe difficile et les produits d épargne retraite et salariale peinent encore à s imposer. Dans un contexte conjoncturel chahuté, conjugué à une modeste embellie sur les marchés financiers, quelles sont les perspectives du marché de l épargne retraite et salariale en 2013? Comment les acteurs vont-ils orienter leurs offensives commerciales pour capter la demande des épargnants et mieux répondre à leurs attentes? Pour répondre à ces questions, Xerfi vous propose une analyse complète et opérationnelle du marché de l épargne retraite et salariale. Grâce à ce document, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Samshad Rasulam Chargée d études Xerfi France

2 L épargne retraite et salariale L analyse de l environnement conjoncturel : scénario macro-économique pour la France, évolutions démographiques, nombre de départs à la retraite, inquiétudes des Français pour leur retraite, marchés financiers, taux d épargne des ménages, etc. ; Les perspectives de l épargne retraite et salariale en 2013 : évolution des cotisations, analyse de l activité par segment (produits non dédiés, retraite collective et individuelle, épargne salariale), prévisions exclusives de Xerfi pour 2013, etc. ; L analyse du jeu concurrentiel : cartographie des principaux acteurs, parts de marché des grandes familles d opérateurs sur les différents segments, palmarès par marché, etc. ; Le panorama exclusif des forces en présence : analyse sous forme de monographies des principaux acteurs (banques, assureurs et groupes de prévoyance, etc.), analyse de leur activité par segment, données clés, etc. ; Les principaux axes de développement : innovations en assurance vie, essor des dispositifs d information et d accompagnement, déploiement auprès de la clientèle de professionnels, lancement des applications mobiles et des outils de gestion à distance, etc. XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Au sein du premier bureau d études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d une passion commune : - traiter l information avec une très grande rigueur intellectuelle, - réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, - offrir une représentation vivante des évolutions décisives d un marché et de la concurrence sectorielle, - s engager sur des conclusions rédigées avec l ambition de la probité et de la qualité. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

3 Edition : Avril pages L épargne retraite et salariale 1. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 2. ANALYSE ET PERSPECTIVES DU MARCHE Cette section présente une batterie d indicateurs sur l environnement dans lequel évoluent les acteurs. Elle propose une analyse complète et des prévisions exclusives pour les différents produits et salariale Cette partie dresse un panorama complet des acteurs du secteur : structure concurrentielle, parts de marché, classements, axes stratégiques, etc. Vue d ensemble Les déterminants du marché de l épargne retraite et salariale Analyse de l environnement Fondamentaux macro-économiques ( ) Evolutions démographiques ( ) Solde du régime général de retraite ( ) Inquiétudes des Français en matière de retraite ( ) Contexte financier ( ) Taux d intérêt ( ) Taux d épargne des ménages ( ) Analyse conjoncturelle du secteur Panorama des produits de retraite préférés des Français : produits dédiés v/s non dédiés Comptes sur livret ( ) Focus sur le Livret A ( ) Assurance vie ( ) Produits collectifs dédiés à la retraite ( ) Produits individuels dédiés à la retraite : le contrat Madelin ( ) Produits individuels dédiés à la retraite : le Perp ( ) Epargne salariale : les PERCO ( ) Epargne salariale : les FCPE ( ) Prévisions pour 2013 Scénario prévisionnel Assurance vie Retraite collective Contrats de retraite Madelin 3. STRUCTURE ECONOMIQUE ET AXES DE DEVELOPPEMENT Structure concurrentielle Panorama des principales forces en présence : banques, assureurs, groupes de prévoyance et mutuelles du Code de la Mutualité Parts de marché en assurance vie (2011) Parts de marché en épargne retraite individuelle (2012) Parts de marché en épargne retraite collective (2012) Parts de marché en épargne salariale (2012) Palmarès par marché (2012) Top 15 en assurance vie Top 20 en retraite collective Top 20 en retraite individuelle Top 25 en épargne salariale Principaux axes de développement Poursuite des offensives en assurance vie Développement des dispositifs d accompagnement et d information Renforcement auprès de la clientèle d entreprises Essor des applications mobiles 4. FORCES EN PRESENCE Cette partie présente les principaux opérateurs sous forme de monographie en 1-3 pages : données clés, présentation générale, activité par segment, développements récents, etc. Fiches d identité des principales banques françaises BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE, Crédit Mutuel-CIC, La Banque Postale, focus sur Amundi Fiches d identité des assureurs CNP Assurances, Axa, Allianz Fiches d identité des groupes de prévoyance AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

4 LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L ETUDE T1 Les dispositifs de retraite en France T2 Les principaux dispositifs d épargne salariale T3 Les déterminants du marché de l épargne retraite et salariale T4 Les composantes de la croissance du PIB en France T5 La croissance française ( ) T6 La population par âge en 1980 T7 La structure de la population par groupes d âge ( ) T8 Le solde de la branche vieillesse du régime général ( ) T9 Le nombre de départs à la retraite ( ) T10 L inquiétude des Français pour leur retraite ( ) T11 L'évolution du CAC 40 ( ) T12 Le taux d intérêt à court et long terme ( ) T13 Le taux d épargne globale des ménages ( ) T14 Le taux d épargne financière des ménages ( ) T15 Le taux d épargne des ménages ( ) T16 Les encours des comptes sur livret ( ) T17 Les encours du Livret A ( ) T18 Le marché de l assurance vie et capitalisation ( ) T19 Les cotisations des différents dispositifs d épargne retraite en 2010 T20 Les cotisations de retraite collective des salariés ( ) T21 La ventilation des cotisations par principaux contrats en 2011 T22 Les cotisations des contrats de retraite Madelin ( ) T23 Le nombre de contrats de retraite Madelin ( ) T24 Les cotisations du Perp ( ) T25 Le nombre de Perp ( ) T26 Les encours des PERCO ( ) T27 La ventilation des versements du PERCO en 2012 T28 Les actifs nets de FCPE ( ) T29 Le marché de l assurance vie et capitalisation T30 Les cotisations des contrats de retraite Madelin T31 Les cotisations de retraite collective des salariés T32 Les principales familles d opérateurs T33 La structure de la distribution en assurance vie et capitalisation en 2011 T34 Les cotisations de retraite individuelle par grandes familles d opérateurs en 2012 T35 Les cotisations de retraite collective par grandes familles d opérateurs en 2012 T36 Les actifs nets de FCPE par catégories d opérateurs en 2012 T37 Les principaux acteurs sur le marché de l assurance vie en France en 2012 T38 Les principaux intervenants sur le segment de la retraite collective en 2012 T39 Les principaux intervenants sur le segment de la retraite individuelle en 2012 T40 Les principaux acteurs de l épargne salariale en 2012 T41 Le Produit net bancaire (PNB) du Crédit Agricole T42 Le positionnement du groupe Crédit Agricole sur les produits T43 Le chiffre d'affaires en assurance vie du Crédit Agricole en France T44 Les encours de FCPE d Amundi ( ) T45 Le Produit net bancaire de BNP Paribas T46 Le chiffre d'affaires de BNP Paribas Cardif en épargne ( ) T47 Le positionnement de BNP Paribas sur les produits T48 Les encours de FCPE de BNP Paribas IP ( ) T49 Le Produit net bancaire de Société Générale T50 Le positionnement de Société Générale sur les produits T51 Le chiffre d'affaires de Sogécap en assurance vie ( ) T52 Les encours sous gestion d Amundi ( ) T53 Le Produit net bancaire du Crédit Mutuel-CIC T54 Le chiffre d affaires d assurance vie du Crédit Mutuel-CIC( ) T55 Le positionnement du Crédit Mutuel-CIC sur les produits T56 Les encours de FCPE de CMCIC AM ( ) T57 Le Produit net bancaire de BPCE T58 Le positionnement de BPCE sur les produits T59 Les encours d assurance vie du groupe BPCE ( ) T60 Les encours de FCPE de Natixis AM ( ) T61 Le Produit net bancaire de La Banque Postale T62 Le chiffre d affaires d assurance vie de La Banque Postale ( ) T63 Le chiffre d affaires d Axa T64 Le positionnement d AXA sur les produits T65 Le chiffre d'affaires d Axa en assurance vie, épargne et retraite ( ) T66 Les encours de FCPE d Axa IM Paris ( ) T67 Le chiffre d affaires de CNP Assurances ( ) T68 Le chiffre d'affaires d assurance vie de CNP Assurances ( ) T69 Le positionnement de CNP Assurances sur les produits T70 Les encours de FCPE de Fongepar Gestion Financière ( ) T71 Le chiffre d affaires d Allianz T72 Le positionnement d Allianz France sur les produits T73 Le chiffre d'affaires d assurance vie et prévoyance d Allianz France ( ) T74 Les encours de FCPE d Allianz Global Investors France ( ) T75 Le chiffre d'affaires assurance d AG2R-La Mondiale ( ) T76 Le chiffre d'affaires d assurance vie et retraite d AG2R La Mondiale ( ) T77 Le positionnement d AG2R La Mondiale sur les produits T78 Les encours de FCPE d Agicam ( ) T79 Le chiffre d affaires de Malakoff Médéric T80 Le positionnement de Quatrem sur les produits T81 Le chiffre d'affaires d assurance d épargne vie et retraite de Malakoff Médéric ( ) T82 Les encours de FCPE de Fédéris Gestion d Actifs ( ) PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L ETUDE Principaux opérateurs analysés dans l étude AG2R LA MONDIALE ALLIANZ AMUNDI AXA BNP PARIBAS BPCE CNP ASSURANCES CREDIT AGRICOLE CREDIT MUTUEL-CIC LA BANQUE POSTALE MALAKOFF-MEDERIC SOCIETE GENERALE Principaux groupes / sociétés cités dans l étude AGEAS AGICAM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE AVIVA AVIVA INVESTORS FRANCE AXA IM PARIS BDF GESTION BFORBANK BNP PARIBAS CARDIF BNP PARIBAS IP BOURSORAMA CARAC CM CIC AM COVEA COVEA FINANCE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES ERES FEDERAL FINANCE FEDERIS GESTION D ACTIFS FONGEPAR GESTION FINANCIERE GENERALI GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROUPAMA-GAN GROUPE AGRICA HSBC HUMANIS INTER EXPANSION LA FRANÇAISE DES PLACEMENTS LBPAM MAAF MACIF MACIF GESTION MACSF EPARGNE RETRAITE MNRA MUTUELLE MEDICIS NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSURANCES OFI GESTION PRIVEE PRO BTP FINANCE QUATREM QUILVEST GESTION RAYMOND JAMES AM SFEREN SMA VIE BTP SOGÉCAP SURAVENIR SWISS LIFE SWISS LIFE AM UNION MUTUALISTE RETRAITE NB : liste non exhaustive XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

5 XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises, en France comme à l international. Le site xerfi.com met ainsi en ligne le plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises. Depuis sa création en 1993, Xerfi a été animé par une volonté de rigueur, de qualité, et de stricte indépendance, garantie par son autonomie financière, son statut de maison d édition, et des règles déontologiques rigoureuses. Le groupe Xerfi est contrôlé par son équipe de dirigeants, et présidé par son fondateur, Laurent Faibis BON DE COMMANDE Réf : 3ABF04 / XF / INT à retourner ou à télécopier Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Fax : Téléphone : L épargne retraite et salariale Choisissez le mode d expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : en version papier-classeur (envoi par la poste) : EUR HT 1 055,00 TTC en version électronique (fichier pdf) : (*) EUR HT 1 440,00 TTC les deux versions (électronique + classeur) (*) EUR HT 1 680,40 TTC *(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques) A renseigner (en majuscules) : Société : Fonction : Nom & prénom : Adresse : Code postal : Téléphone : Ville : _ Télécopie : _ TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : Tarifs valables jusqu au 31/03/2014. Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Date, Signature et Cachet : Mode de règlement choisi : chèque ci-joint dès réception de l étude et de la facture XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris tél : fax : etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de euros - RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR