Norbert Dentressangle, un acteur de premier rang de la gestion de la Supply Chain

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1 RAPPORT ANNUEL 2013 Portraits Norbert Dentressangle, un acteur de premier rang de la gestion de la Supply Chain LOGISTIQUE : Notre savoir-faire se déploie au-delà de l Europe TRANSPORT : Notre réseau européen se renforce FREIGHT FORWARDING : Nos nouvelles expertises font la différence RÉSULTATS FINANCIERS 2013 : Des bases solides pour le futur.

2 Are you a Norbert Dentressangle entrepreneur? Sommaire 04 TRENTE-CINQ ANS DE CROISSANCE 06 PANORAMA LE GROUPE S EST RENFORCÉ DANS SES DOMAINES STRATÉGIQUES CLÉS Norbert Dentressangle, Président du Conseil de Surveillance 10 LA GOUVERNANCE : SOLIDITÉ ET INDÉPENDANCE 14 NORBERT DENTRESSANGLE, ACTEUR DE PREMIER RANG DE LA GESTION DE LA SUPPLY CHAIN Hervé Montjotin, Président du Directoire 16 L ENGAGEMENT RSE EST INDISSOCIABLE DE NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE 26 PANORAMA TRANSPORT 28 Une année de stabilité pour la Division Transport Luis Angel Gómez, Directeur de la Division Transport 30 Faits marquants Les preuves de notre expertise 36 PANORAMA LOGISTIQUE 38 Des performances solides grâce à des solutions logistiques efficaces Malcolm Wilson, Directeur de la Division Logistique Faits marquants 2013 Give your career a future: - Red Graduate Programme - V.I.E. - Internship All information and videos on Yes, if you re: A graduate from a Business School or a university Master s course in Transport and Logistics, Available and mobile, Enterprising, with a desire to become a manager quickly, Driven by the love of a challenge and teamwork, Fluent in English, as a minimum 44 Les preuves de notre expertise 46 PANORAMA FREIGHT FORWARDING 48 La Division Freight Forwarding, un partenaire international crédible et attractif Guillaume Col, Directeur de la Division Freight Forwarding 50 Faits marquants Les preuves de notre expertise 56 RÉSULTATS FINANCIERS Une situation financière solide reflet de la dynamique du Groupe Patrick Bataillard, Directeur Financier 60 COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE

3 S U C C E S S S T O R Y Norbert Dentressangle, 35 ans de transformation de ses périmètres métiers et géographiques 48% 60% 4% 40% Répartition du chiffre d affaires par métier TRANSPORT LOGISTIQUE FREIGHT FORWARDING 37% 45% 48% Répartition du chiffre d affaires par zone géographique FRANCE HORS FRANCE 25% 20% 80% 75% 55% 63% CHIFFRE D AFFAIRES M dont 3 % hors Europe COLLABORATEURS % Naissance du Transport International sur l axe continent européen - Grande-Bretagne. 95% Norbert Dentressangle entre en bourse. Intégration d un deuxième métier : la Logistique. Norbert Dentressangle double de taille en acquérant la société britannique Christian Salvesen. Lancement d un troisième métier : le Freight Forwarding Double cotation de Norbert Dentressangle sur Euronext Paris et Londres. - Acquisition des activités Freight Forwarding de Daher : implantation en Russie et atteinte de la taille critique en France. - Acquisition des activités Logistique de Fiege en Italie, en Espagne et au Portugal : renforcement en Europe du Sud. 4 5

4 P A N O R A M A Des réponses humaines aux défis de la supply chain 3 continents véhicules moteur 520 sites 26 pays m 2 d entreposage Une expertise multisectorielle de la gestion de la supply chain RÉPARTITION DES EFFECTIFS DANS LE MONDE RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES PAR PAYS RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES PAR SECTEUR D ACTIVITÉ Royaume-Uni France Espagne Roumanie Reste de l Europe (dont Russie) 659 Reste du monde Espagne 10% Pays-Bas Italie 5% 3% Royaume-Uni 30% Autres pays 12% (dont 2% hors d'europe) France 40% E-commerce 3% Autres 4% Équipement maison 4% FMCG - Grande Consommation 4% Construction 4% Textile et Luxe 5% Distribution spécialisée 5% Industrie 6% Automobile 9% Chimie et pétrochimie 10% High-Tech 2% Grande Distribution 30% Agroalimentaire 14% POUR EN SAVOIR PLUS : 6 7

5 LE CONSEIL DE SURVEILLANCE Le Groupe s est renforcé dans ses domaines stratégiques clés Pour apprécier les résultats enregistrés par je rappelle que malgré la dynamique de globalisation de nos activités, la Société a produit 97% de ses prestations de Transport, Logistique et Freight Forwarding depuis le continent européen. notoire de la Grande-Bretagne, un contexte de le seul moteur de croissance de nos activités, surtout sur les activités de Transport qui les évolutions du PIB. Dans ce contexte, Norbert Dentressangle SA a su tirer parti de sa bipolarisation franco-britannique et de l équilibre de son mix-produit pour générer de la croissance et maintenir un résultat pour Norbert Dentressangle en termes de volume d activité et d emploi, l industrie comme le commerce de détail ont particulièrement tiré la demande de prestations de Transport et de Logistique. De plus, les prestations de Logistique et de Transport de distribution partout de très bons niveaux de performance permettant de compenser la baisse de rentabilité constatée sur les métiers du Transport domestique et international en lots complets de produits industriels, en France particulièrement. Norbert Dentressangle SA sort également renforcé avancées clés dans tous les domaines son ambition de se positionner comme un acteur de premier rang pour la gestion de la chaîne d approvisionnement. Tout d abord, le Groupe a étendu son empreinte géographique en Europe du sud, avec l acquisition des activités logistiques de Fiege sur cette zone, et hors d Europe, sur l immense territoire russe, avec l acquisition des activités de Freight Forwarding de Daher et la création d une joint-venture avec Danone. L offre de services a de nouveau été complétée avec des expertises nouvelles dans les domaines du Freight Forwarding et de l ingénierie douanière notamment, ou encore dans la logistique de l e-commerce. Des avancées qui ont permis d élargir de fait le portefeuille de clients de la Société. «La forte culture entrepreneuriale des collaborateurs, leur sens du résultat et de l efficacité opérationnelle, leur attachement à la performance constituent des fondamentaux majeurs pour assurer le succès durable de notre Groupe.» diminuant son endettement et s est doté d une forte capacité d investissement en renégociant sa ainsi sa maturité. Les marchés ont d ailleurs valorisé le titre et j y vois, outre la correction d un écart de multiple de valorisation avec les autres acteurs de notre secteur, la reconnaissance de la stratégie mise en œuvre par le Directoire et surtout des perspectives favorables associées, en croissance comme en rentabilité. Notre ambition demeure intacte, celle de développer un groupe de Transport, Logistique et Freight Forwarding d envergure mondiale et je suis convaincu que nos clients et nous-mêmes allons être portés par des grands courants de croissance, au premier rang desquels la croissance des pays émergeants, la démographie mondiale et l innovation technologique digitale. Autant de facteurs qui vont encore favoriser le développement du commerce international, premier moteur de nos activités. La forte culture entrepreneuriale des collaborateurs de Norbert Dentressangle SA, leur sens du résultat la performance constituent des fondamentaux majeurs pour assurer le succès durable de notre Groupe. Norbert Dentressangle Président du Conseil de Surveillance Visite du site de messagerie palettisée de Madrid, Espagne. 8 9

6 LE CONSEIL DE SURVEILLANCE La Gouvernance de Norbert Dentressangle : solidité et indépendance COMMENTAIRES DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LA GOUVERNANCE Toutes les dispositions sont prises pour que le Conseil de Surveillance comprenne en son sein des membres indépendants, propres à assurer aux actionnaires et au marché que ses missions sont accomplies avec l indépendance et l objectivité nécessaires, et prévenir ainsi les risques de conflit d intérêt avec la Société et sa direction. En tant que société contrôlée, le Conseil de Surveillance doit être composé d au moins 33 % de membres indépendants. Pour l exercice 2013, ceux-ci ont représenté une proportion de 60 %. LES MEMBRES DE DENTRESSANGLE INITIATIVES ➊ Norbert Dentressangle - ➋ Bruno Rousset - ➌ Henri Lachmann - ➍ Jean-Luc Poumarède ➎ Pierre-Henri Dentressangle - ➏ Jean-Bernard Lafonta - ➐ Evelyne Dentressangle ➑ Vincent Ménez - ➒ François-Marie Valentin - ➓ Clare Chatfield Evelyne Dentressangle Vice-présidente du Conseil de Surveillance de Norbert Dentressangle SA Une entreprise attractive pour faire venir les meilleurs talents «Pour rester un prestataire Supply Chain de premier plan, Norbert Dentressangle qui repose sur la qualité et la motivation des collaborateurs, garants des valeurs entrepreneuriales de l entreprise. Par conséquent, l entreprise doit rester attractive pour faire venir les meilleurs talents, capables d apporter les meilleures prestations aux clients. Elle doit ensuite les faire progresser, en leur proposant des plans de formation et de succession de qualité. Au sein du Conseil de Surveillance, je suis particulièrement vigilante sur ces aspects.» Pierre-Henri Dentressangle Président de Hi Inov Le virage des nouvelles technologies «Norbert Dentressangle a su prendre le virage des nouvelles technologies, notamment avec la logistique de l e-commerce qui représente d'euros de chiffre d affaires. Ce savoir-faire met en lumière sa capacité d écoute et d anticipation, pour garder une clients des solutions innovantes, en matière d offres comme d outils. Proactive dans le domaine des objets connectés et communicants, marchés et de nouveaux outils, pour améliorer la productivité de ses solutions.» Vincent Ménez Directeur Général de Dentressangle Initiatives Membre de la Commission d'audit Le Groupe est «câblé» croissance «La différence entre Norbert Dentressangle et nombre de ses concurrents, c est sa propres équipes et ses propres moyens. Un engagement de service et de résultat d un pour l internationalisation. Deuxième point fort : la force du collectif, qui se diffuse au croissance. Une croissance équilibrée, qui fait partie de la culture d entreprise et qui constitue un facteur d épanouissement des collaborateurs.» 10 11

7 LE CONSEIL DE SURVEILLANCE La Gouvernance de Norbert Dentressangle : solidité et indépendance LES ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS Clare Chatfield Senior Partner chez L.E.K. Consulting et Directeur Général de L.E.K. Paris Réussir la croissance en conservant l esprit entrepreneurial «La force de Norbert Dentressangle est d avoir réussi sa croissance y compris hors d'europe, tout en gardant un esprit entrepreneurial. La puissance de l identité de la marque - connue et reconnue du public - constitue également un atout majeur Directoire et le Conseil de Surveillance, de un tel cap exige du courage de la part de la Direction.» Henri Lachmann Vice-président Administrateur Référent au Conseil d Administration de Schneider Electric SA L alliance réussie de la stratégie et de la gestion «L internationalisation de Norbert avec des développements géographiques et métiers au plus près des besoins des clients. a ouvert de nouvelles opportunités, rendant le Groupe moins dépendant de la conjoncture européenne. Pour rester un acteur de premier rang de la Supply Chain, le Groupe doit étendre son développement hors de l Europe, poursuivre sa stratégie d acquisition et surtout, renforcer sa rentabilité. Sans stratégie, pas d entreprise ; sans gestion, plus d entreprise. Aujourd hui, Norbert Dentressangle réussit sur les deux plans.» Jean-Bernard Lafonta Président de HLD Associés Une équipe de management de grande qualité «Norbert Dentressangle peut compter sur une équipe de Direction exemplaire, exerçant un véritable leadership sur l ensemble des collaborateurs de l entreprise. Le Groupe dispose des moyens et des infrastructures pour se développer, que ce soit par acquisition ou par croissance interne. Norbert Dentressangle a toujours su maintenir une capacité de gestion d excellent et une vision stratégique. Sa forte culture d entreprise, partagée par ses équipes partout dans le monde, constitue un levier de croissance.» Jean-Luc Poumarède Directeur Général de Fast Booking, investisseur et administrateur de la société de services à la personne To Do Today et conseil patrimonial Président de la Commission d'audit Un Directoire international, à l image de l entreprise «Norbert Dentressangle est un Groupe qui se développe en de joint-venture qui s illustre comme une belle réussite. du Freight Forwarding : seulement 3 ans après son démarrage, Norbert Dentressangle marché. Selon moi, la réussite du Groupe repose sur la qualité du travail de l équipe du Directoire : désormais internationale, la gouvernance traduit la réalité de l entreprise.» LES COMITÉS SPÉCIALISÉS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : LA COMMISSION D AUDIT En 2008, le Conseil de Surveillance a décidé d instituer en son sein une Commission d audit. Elle est composée aux deux-tiers de membres indépendants. La Commission d audit a pour mission de porter un regard indépendant sur les risques du Groupe, leur gestion et leur traduction en informations financières. Elle assiste le Conseil de Surveillance dans les domaines suivants : - examen critique des comptes annuels et de l information périodique, - surveillance de l adéquation du contrôle interne compte tenu de la perception des risques et de l efficacité de l audit tant interne qu externe, - veille au respect de la réglementation et de la conformité juridique. Un bilan financier solide «Membre du Conseil de Surveillance et Président de la Commission d Audit de Norbert Dentressangle, je suis tout particulièrement vigilant sur les aspects financiers. Le bilan et la solidité financière du Groupe sont de véritables points de satisfaction. En 2013, le Groupe s est attaché à restructurer la dette et s est donné les moyens financiers d investir dans son développement. Grâce à l excellent travail du Directoire, les résultats financiers sont solides, permettant de poursuivre l investissement dans le développement.» François-Marie Valentin Administrateur - Trustee des fonds de pension CSPS et TDGPS Développer les synergies entre les trois métiers connu un réel déploiement international, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Pourtant, certaines zones géographiques peuvent être encore développées comme les Etats-Unis ou même l Allemagne. En termes d expertises, je crois beaucoup aux synergies entre les métiers, et notamment pour développer l offre de Freight métiers, les leviers de développement existent, notamment en exploitant les nouvelles technologies, comme l a fait le Groupe pour accompagner l essor de l e-commerce.» Bruno Rousset Président Fondateur d'april Group et Président Fondateur du fonds de capital investissement Evolem Membre de la Commission d'audit Un modèle de développement et de gestion solide Norbert Dentressangle a bien résisté, prouvant qu il est fondé sur un modèle solide, avec une bonne gestion et notamment une bonne gestion des Ressources Humaines. Ces dernières années, le Groupe a connu un développement harmonieux, par croissance externe, mettant en lumière un vrai savoir-faire d intégration. La croissance, qu elle soit géographique ou métier, repose sur des process clairs, précis et suivis dans le temps, qui en font la réussite. À tous les niveaux, le développement du Groupe Surveillance.» 12 13

8 LE DIRECTOIRE Entretien avec Hervé Montjotin, Président du Directoire Norbert Dentressangle, acteur de premier rang de la gestion de la Supply Chain Comment analysez-vous les résultats 2013, notamment en termes de rentabilité? En 2013, Norbert Dentressangle a enregistré des performances solides dans un environnement économique européen atone. Le chiffre d affaires annuel du Groupe s élève à M, en hausse de + 3,9 % par rapport à 2012, avec une forte croissance de l activité Logistique (+ 6,7 %), une croissance modérée en Freight Forwarding et un retrait limité de l activité Transport. Avec 60 % de l activité réalisée hors de France, l internationalisation du Groupe continue à progresser. Le résultat opérationnel avant écarts d acquisition (EBITA) s établit à 141,7 M, comparable à 2012, soit une marge opérationnelle de 3,5 % contre 3,7 % en La bonne performance de la Logistique compense le retrait de la rentabilité opérationnelle en Transport, exposé à une conjoncture industrielle Au regard de l ambition du Groupe de rester un acteur de premier rang de la Supply Chain, quels sont vos commentaires sur l année 2013? de la stratégie de Norbert Dentressangle a été une année de transformation au sens où nous avons agi sur tous les leviers qui permettent de faire de nous un leader de la Supply Chain et surtout, d accompagner nos clients dans leur développement. Au chapitre de l expansion géographique, nous avons étendu notre périmètre d intervention à des territoires prometteurs comme la Russie, qui entre dans le Top 5 de nos pays d implantation, en acquérant les activités Freight Forwarding de Daher dans ce pays et en démarrant des activités logistiques avec Danone dans le cadre d une joint-venture. Nous avons par ailleurs déployé notre offre de Transport au Maroc ainsi qu en Turquie. Concernant l effet de taille, la croissance de 4 % que nous avons enregistrée en 2013 nous donne une nouvelle envergure. L acquisition des activités Logistique et Transport de Fiege nous hisse au 4 ème rang des acteurs logistiques en Italie et nous permet de consolider nos positions en Transport en Espagne et au Portugal. Ajoutons qu en Freight Forwarding, nous atteignons la taille critique en France, favorisant les synergies commerciales avec le Transport et la Logistique. Sur le volet de nos offres, le Groupe a renforcé et complété ses expertises dans ses trois métiers. Nous avons ainsi élargi notre gamme d offres avec une nouvelle expertise en ingénierie douanière, notamment en Russie, et avons leadership dans la Logistique de l e-commerce, un secteur économique en plein essor. En Transport, le renforcement de notre solution d organisation KeyPL en 2013 nous a permis de conquérir de nouveaux clients constituant de belles références en France et de renouveler deux dossiers majeurs en Grande-Bretagne. En quoi le «Norbert Dentressangle Way» a-t-il fait la différence en 2013 pour permettre au Groupe d atteindre son ambition? capacité d innovation font nos forces et notre différence sur le marché : elles fondent ce que nous appelons le «Norbert Dentressangle Way». Cette façon unique que nous avons d exercer notre métier se traduit chaque jour, à travers la vitesse de mouvement, la responsabilisation des équipes et la simplicité dans l action. Le «Norbert Dentressangle way» s incarne aussi dans des initiatives sociétales «L exercice 2013 confirme le bien fondé du modèle et de la stratégie de Norbert Dentressangle» dont nous sommes très joint-venture Log Ins pour laquelle nous avons remporté le Prix Spécial Grandes Entreprises du Trophée National de l Entreprise Citoyenne en Ce projet prouve que nos métiers favorisent l intégration sociale et révèle une dimension essentielle de notre entreprise : celle de donner sa chance à chacun. La promotion interne est un autre axe fort du développement de nos équipes et de ce fait, de notre entreprise. Dans ce sens, nous avons lancé en 2013 le Red Graduate Programme pour intégrer et former de jeunes diplômés qui deviendront les managers de demain. Un programme qui a démontré la forte attractivité de notre entreprise auprès des jeunes. Avec des collaborateurs formés et motivés, nous sommes armés pour préparer l avenir de notre entreprise. Le Directoire de gauche à droite : Malcolm Wilson, Directeur de la Division Logistique, lire pages 38 et 39. Hervé Montjotin, Président du Directoire. Patrick Bataillard, Directeur Financier, lire pages 56 et 57. Luis Angel Gómez, Directeur de la Division Transport, lire pages 28 et 29. Perspectives 2014 Quelle est l ambition du Groupe pour 2014 et comment les métiers vontils contribuer à sa réussite? Norbert Dentressangle a l ambition de doubler de taille à moyen terme. Pour devenir et rester un acteur de premier rang de la Supply Chain, nous allons agir sur nos trois métiers. En Transport, nous voulons développer notre dispositif en Europe Centrale, pour accompagner le développement de nos clients dans ces pays. En Logistique, nous voulons consolider notre place de leader sur les grands marchés européens et continuer à exporter notre savoir-faire sur de nouveaux territoires, comme nous l avons fait en 2013 avec la Russie. En Freight Forwarding, métier qui complète notre offre Supply Chain globale, nous allons continuer à développer nos expertises sectorielles sur de nouvelles lignes géographiques, tout en nous appuyant sur les compétences renforcées de nos équipes. Quels seront les facteurs de réussite de Norbert Dentressangle? Norbert Dentressangle aborde 2014 avec des ressources financières et des fondamentaux stratégiques renforcés ainsi qu une marque puissante favorisant le développement au-delà de son territoire d origine. Ces atouts majeurs conjugués à l engagement, au professionnalisme des équipes et à la souplesse de nos organisations qui font leur preuve à l international, placent Norbert Dentressangle en position de conquête de parts de marché en Europe et hors d Europe

9 NOS ENGAGEMENTS RSE L engagement RSE de Norbert Dentressangle est indissociable de son modèle économique Pour Norbert Dentressangle, être responsable vis-à-vis de l environnement, de la société et de ses collaborateurs est indissociable de son modèle économique. Notre Groupe a une ambition claire - devenir et rester un acteur international de premier rang de la Supply Chain - et son engagement Responsabilité Sociale d Entreprise (RSE) fait partie intégrante de cette ambition. La démarche de Responsabilité Sociale d Entreprise (RSE) initiée par Norbert Dentressangle a pour vocation de donner du sens à ses actions, vis-àvis de ses clients et de ses équipes. Nos engagements RSE prennent ainsi tout leur sens lorsqu'ils combinent les intérêts économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux. En matière de sécurité, d environnement et de politique Ressources Humaines, ces engagements tiennent une place centrale dans notre stratégie de différenciation : ils sont constitutifs de la performance des solutions que nous apportons à nos clients et contribuent à faire de Norbert Dentressangle une marque responsable. Notre approche responsable, incarnée par l ensemble de nos collaborateurs au quotidien, donne du sens à notre manière unique de répondre aux attentes de nos clients. NOS 4 PILIERS DÉVELOPPEMENT DURABLE Au cœur de notre politique Développement durable, nous avons défini 4 piliers dont nous suivons les performances depuis de nombreuses années. Ces piliers découlent directement des caractéristiques de notre activité. SÉCURITÉ ROUTIÈRE Transporteur leader en Europe employant plus de conducteurs, nous donnons la priorité à la sécurité routière et veillons pour cela à intégrer, former et motiver nos collaborateurs. Avec près de km parcourus en moyenne par conducteur sans accident responsable, la performance de notre activité Transport est très significativement supérieure à la moyenne du secteur. RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO 2 Exploitant le premier parc de véhicules en Europe, nous sommes aux avant-postes du combat pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos activités de transport. Grâce aux nombreuses actions que nous menons chaque année sur les véhicules (et notamment les carburants), sur la conduite et sur les plans de transport, nous affichons aujourd hui un résultat de 65,17 g d émission de CO 2/tonne.km, contre 65,97* g CO 2/tonne.km en Grâce à nos efforts, ce sont tonnes de CO 2 qui ont été économisées depuis * la moyenne du secteur en France est de 84 g CO2/tonne.km GESTION ENVIRONNEMENTALE DES SITES Avec près de 300 sites logistiques exploités dans toute l Europe, nous veillons en permanence à réduire l impact de notre activité sur l environnement et menons pour cela une démarche de gestion environnementale des sites. Fin 2013, 42 % de nos bâtiments en Europe sont certifiés ISO INTÉGRATION ET PROMOTION SOCIALE Pour atteindre son ambition de développement, Norbert Dentressangle peut compter sur l engagement de ses collaborateurs dans le monde. Pour chacun des hommes et des femmes du Groupe, notre politique Ressources Humaines privilégie la formation et la promotion interne, au service d une croissance partagée. Notre objectif annuel : 60 % de postes-clés pourvus par promotion interne. UN REPORTING ANNUEL. Dans le domaine RSE, nous sommes convaincus de l intérêt d un engagement sur le long terme car il permet la mesure de la performance et la mise en place d actions correctives le cas échéant. Pour ce faire, nous disposons d un protocole de reporting RSE détaillé, qui tient compte des exigences de la loi française «Grenelle II». Dans un souci d amélioration continue de cette démarche, ce protocole est mis à jour chaque année et diffusé à l ensemble des personnes intervenant dans la réalisation du reporting RSE. Les indicateurs présentés dans le «Rapport social, environnemental et sociétal» ont été sélectionnés par le Groupe sur la base de critères de pertinence en lien avec l activité des trois métiers. NORBERT DENTRESSANGLE ADHÈRE AU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES* Norbert Dentressangle a signé son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies*. En soutenant les 10 principes de ce Pacte, le Groupe s engage publiquement à agir en faveur des droits de l Homme, du droit du travail, de la protection de l environnement et de la lutte contre la corruption. Entreprise citoyenne, Norbert Dentressangle affirme sa volonté de faire progresser ces principes en veillant à leur respect dans l exercice de ses métiers et en exigeant de ses fournisseurs et partenaires de les respecter également. Dans un objectif de transparence et de responsabilité, Norbert Dentressangle rendra publics les résultats de ses actions en faveur des 10 principes à travers un reporting annuel. * Le Pacte Mondial des Nations Unies (Global Compact), principale initiative mondiale d entreprises citoyennes, regroupe des milliers d adhérents dans plus de 100 pays

10 NOS ENGAGEMENTS RSE GESTION ENVIRONNEMENTALE DES SITES Gestion des déchets : TONNES DE DÉCHETS GÉNÉRÉS EN % ONT ÉTÉ TRAITÉS 60 % ONT ÉTÉ RECYCLÉS Acteur majeur de la Logistique en Europe, Norbert Dentressangle exploite 281 sites logistiques dans 16 pays, soit 7,8 millions de m 2 de surface d entreposage et 3,9 millions de m 3 de volume d entreposage en froid négatif. Sachant que les sites logistiques ne sont ni de gros consommateurs d énergie ni de gros producteurs de déchets, le Groupe a néanmoins défini un standard de gestion environnementale exigeant, appliqué à l ensemble de ses plateformes logistiques. Le Groupe étend ainsi sa démarche de certification environnementale ISO à tous ses sites européens. Une certification qui porte sur la conformité réglementaire, le suivi et la mesure des consommations d énergie et d eau, le suivi et la mesure des rejets et des déchets. En 2013, 42 % des plateformes étaient certifiées ISO 14001, soit près de 50 % du chiffre d affaires Logistique. Pour une amélioration continue de la gestion environnementale des sites logistiques LOGISTIQUE SOUS TEMPÉRATURE DIRIGÉE Le CO 2, un fluide réfrigérant nouvelle génération Parce qu ils sont néfastes pour la couche d ozone, les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) utilisés pour la production de froid vont être interdits à partir de 2015 dans l Union Européenne. Anticipant la réglementation à venir, le Groupe privilégie par ailleurs le dioxyde de carbone (CO 2 ) pour ses nouveaux bâtiments sous température dirigée en France, un fluide naturel largement disponible, dont l impact sur la couche d ozone est nul et l impact sur l effet de serre, négligeable. Notons qu en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Roumanie, les sites sous température dirigée sont plutôt équipés avec de l ammoniac (NH3) qui a également peu d impact direct sur l effet de serre. PERFORMANCE ATTITUDE La chasse à tous les gaspillages PERFORMANCE ATTITUDE Traquons ensemble les bonnes idées En 2013, suite au succès de l initiative menée sur le site logistique de Satolas-et-Bonce (Sud-Est France) pour améliorer ses process tout en limitant son impact sur l environnement, les équipes Logistique en France et aux Pays-Bas se sont engagées dans une démarche d amélioration continue des process (Lean Management), baptisée «Performance attitude». Cette démarche, qui implique tous les collaborateurs, a pour objectif d'identifier et d'éliminer toutes les sources de gaspillage et de non-qualité. En matière environnementale, elle permet de réaliser des économies d'énergie (eau, électricité, gaz) et de réduire la production de déchets. «Performance attitude» s'inscrit pleinement dans la démarche de progrès continu qui anime tous nos sites. CHIFFRES CLÉS SITES ISO % 49 % des plateformes sont certifiées ISO du chiffre d affaires Logistique Le Prix Lean & Green récompense les équipes belges En 2013, l équipe Logistique Norbert Dentressangle en Belgique a reçu le prix Lean & Green pour son plan de réduction de 20 % des émissions de CO 2 de ses activités sur 5 ans. Ce prix vient récompenser l engagement et les actions innovantes de notre équipe en faveur de l environnement

11 NOS ENGAGEMENTS RSE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO 2 Leader européen du Transport, Norbert Dentressangle est à la pointe du combat pour des camions toujours plus respectueux de l environnement et agit pour réduire les émissions de CO 2 générées par ses activités, ainsi que les rejets toxiques et les émissions de particules. Exploitant le parc de véhicules le plus propre d Europe, le Groupe investit depuis de nombreuses années dans les nouvelles technologies proposées par les constructeurs et teste les motorisations et carburants alternatifs permettant d améliorer la productivité du transport tout en réduisant son impact environnemental. L objectif : développer un transport moderne, efficace, sûr et respectueux de l environnement. En agissant sur tous les leviers (véhicules, conduite, carburants et organisation du transport), nos efforts nous ont permis d améliorer nos performances et de réduire significativement les émissions de CO 2 de notre parc de véhicules. Depuis 2010, nous avons économisé tonnes d émissions de CO 2, affichant un résultat de 65,17 g CO 2/tonne.km, en diminution de 0,5 % par rapport à Norbert Dentressangle pour un transport plus propre MISE EN ŒUVRE À COURT TERME 2 CARBURANT BIO-DIESEL 1 MOTORISATION EURO 6 ET BOÎTE DE VITESSE ROBOTISÉE FORTE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO 2 MOTORISATION BIO-GNV 4 MOTORISATION GNV FAIBLE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO 2 3 MOTORISATION 100 % ÉLECTRIQUE VÉHICULES 16 TONNES MISE EN ŒUVRE À LONG TERME Le mapping ci-dessus positionne les différentes technologies possibles en fonction de leur disponibilité à court ou long terme et de leur performance en matière de respect de l'environnement. 1 EURO 6 Intégration des premiers véhicules En 2013, avant même l entrée en vigueur de la norme européenne (1 er janvier 2014), le parc de Norbert Dentressangle comptait déjà 30 véhicules Euro 6. Ces véhicules permettent de diviser par deux les émissions de particules et de réduire de 77 % les rejets d oxyde d azote. 2 CARBURANT DUAL-FUEL La combinaison gagnante Pour le client BOC UK Limited, spécialisé dans le transport de gaz, l équipe Transport britannique expérimente la nouvelle technologie Dual Fuel, combinant le diesel et le gaz naturel liquéfié (GNL). Ainsi, en 2013, dix tracteurs de distribution et grands-routiers ont effectué des opérations de distribution à travers le Royaume-Uni. Cette technologie devrait permettre un taux de substitution au diesel de 50 à 70 % en faveur du gaz. 3 MOTORISATION HYBRIDE DIESEL-ÉLECTRIQUE Melodys : une technologie prometteuse Depuis juin 2013, la Division Transport teste en région parisienne un Renault Trucks Midlum électrique pour le client Thyssen Krupp Materials France. Appelé Melodys, ce véhicule électrique dispose d'un prolongateur d autonomie grâce à un réservoir diesel qui prend le relais pour recharger les batteries. Testé pour des opérations de livraison urbaine, ce véhicule peut parcourir 60 kilomètres en mode 100 % électrique avec une autonomie totale de 400 kilomètres. Performance attendue : une réduction de 30 % d émissions de CO 2 par rapport au diesel. 4 MOTORISATION GNV Diminution des particules nocives En 2013, l agence Transport du Plessis Pâté (région parisienne) a testé les performances d un tracteur Iveco au Gaz Naturel pour Véhicule (GNV) pour des opérations de livraison en ville. Avec une consommation de 28,81 kg de GNV/100 km, le véhicule testé est dans la moyenne de véhicules diesel de la même gamme (27 l/100 km). Au-delà de la consommation, ce véhicule présente de grands atouts : il permet une réduction de 70 % des émissions d oxydes d azote (NOx) ainsi qu une réduction de 96 % des émissions de particules et sa pollution sonore est divisée par 3. Un véhicule particulièrement adapté pour les livraisons en centre-ville! TOUJOURS MOINS D'ÉMISSIONS POLLUANTES 71 gr 70 gr 69 gr 68 gr 67 gr 66 gr 65 gr 70,51 67,81 65,97 65, Grammes de CO 2 émis par Tonne par Km parcouru depuis 2010 CHARTE OBJECTIF CO 2, LES TRANSPORTEURS S ENGAGENT Réduire de 6 % les émissions de CO 2 d ici 2015 Norbert Dentressangle a signé, pour la 3 ème fois, la charte "Objectif CO 2, les transporteurs s engagent" avec l ADEME*. Une démarche volontaire et responsable dans laquelle notre Groupe s est inscrit très tôt. Après les résultats encourageants déjà obtenus (40 % de mieux que l objectif fixé), notre nouvel objectif est de réduire encore de 6 % les émissions de CO 2 générées par nos activités d ici Un objectif qui implique de réduire nos consommations de carburant de 2 litres aux 100 kilomètres. * Agence de l Environnement et de la Maîtrise de l Energie Depuis début 2013, Norbert Dentressangle a intégré véhicules moteur certifiés EEV (Enhanced Environmentally Friendly). Ces véhicules permettent de réduire de 30 % les émissions de particules par rapport à la norme Euro Tonnes d émissions de CO 2 95 % Euro 5 & Euro 6 économisées depuis 2010 Le parc de véhicules moteur le plus propre d Europe 20 21

12 NOS ENGAGEMENTS RSE SÉCURITÉ ROUTIÈRE Chez Norbert Dentressangle, les conducteurs cultivent l excellence en conduite, à travers des challenges qui leur permettent de démontrer leurs savoir-faire. Tour de piste en France et en Grande-Bretagne. Chez Norbert Dentressangle, la sécurité routière est une priorité. Chaque année, l engagement quotidien de tous les collaborateurs et le comportement de nos conducteurs sur la route en font la preuve. En 2013, nous pouvons être fiers de notre résultat : km parcourus en moyenne par conducteur sans accident responsable. Ce résultat est le fruit d une mobilisation sans précédent de notre entreprise qui, dès 1991, avait créé le Plan Bonne Conduite, un programme de sécurité routière incitant les conducteurs à adopter, en toute circonstance, un comportement de conduite visant à éviter les accidents. Aujourd hui, nous disposons de tous les atouts pour continuer à progresser : des experts internes reconnus (40 moniteurs et 350 conducteurs-formateurs), des conducteurs formés régulièrement dès leur embauche, ainsi qu'un parc de véhicules récents et entretenus. Une mobilisation collective sans cesse renouvelée pour la sécurité routière NOTRE ENGAGEMENT À TRAVERS L EUROPE Preuve de notre engagement, nous sommes signataires depuis de nombreuses années de la Charte européenne de sécurité routière, avec la Direction générale Energies et Transports de la Commission européenne. Par notre mobilisation quotidienne, nous participons activement à l objectif de la charte : « vies à sauver». Diminuer encore les risques avec «Road to zero» Dans le cadre de son plan annuel de santé et de sécurité, Norbert Dentressangle au Royaume-Uni a lancé le programme «Road to zero». Ce nouveau programme stratégique couvre les principaux secteurs à risque et identifie les pistes d'amélioration dans l'entreprise. S'appuyant sur les principes stratégiques clés (leadership, systèmes et processus de sécurité et communication), «Road to zero» propose des outils et un cadre de travail pour mener une politique de tolérance zéro. Pour les conducteurs, l enjeu est de réduire de 30 % les accidents de la route au-delà de 30 km/h. Comme son nom l'indique, l ambition est d'atteindre un résultat de zéro accident impliquant des personnes et des véhicules. Nous sommes convaincus de pouvoir relever ce challenge grâce à l engagement et à l ambition de chacun pour mener à bien cette mission. TOP CONDUCTEUR FRANCE 2013 Le meilleur des meilleurs Les conducteurs Norbert Dentressangle sont les premiers ambassadeurs de notre entreprise : sur la route et chez nos clients, leur comportement doit être exemplaire, notamment en matière de sécurité. En 2013, pour valoriser leur excellence et leur savoir-faire, la Division Transport a lancé le challenge Top Conducteur en France. Un challenge ouvert aux conducteurs français et qui a mobilisé tous les collaborateurs. Au terme de 9 mois de sélections et d épreuves théoriques et pratiques, la finale organisée au centre de conduite du Creusot a révélé le Top Conducteur 2013, Julien Dodré. Devant le succès collectif de cet événement, l entreprise lance une nouvelle édition en 2014 dans plusieurs pays d Europe. UNE SÉCURITÉ MAINTENUE AU PLUS HAUT NIVEAU km km km km km km km km Année DRIVER OF THE YEAR EN GRANDE-BRETAGNE Performances exceptionnelles Pour la deuxième année consécutive, le trophée Driver of the Year en Grande-Bretagne, organisé par nos équipes Transport, a récompensé les performances exceptionnelles de l un de nos conducteurs. Au cours de la compétition, tous les conducteurs sélectionnés ont participé à une évaluation de leurs connaissances en matière de sécurité et du Code de la route, avant de concourir au challenge final : le test de conduite. Andrew Wyles a été reconnu «Driver of the Year» pour la deuxième année consécutive! km Nombre de kilomètres parcourus en moyenne par conducteur sans accident responsable depuis 1990 parcourus en moyenne par conducteur sans accident responsable 22 23

13 NOS ENGAGEMENTS RSE INTÉGRATION ET PROMOTION SOCIALE LOG INS Le Prix de l Entreprise Citoyenne En novembre 2013, Norbert Dentressangle a reçu le Prix Spécial Grandes Entreprises du Trophée National de l Entreprise Citoyenne pour sa co-entreprise à vocation sociale Log ins. Ce trophée récompense les actions exemplaires initiées et déployées par les entreprises en faveur de l intérêt général, associant les valeurs citoyennes à leur mission commerciale. Un prix qui fait écho aux valeurs et à l engagement citoyen de Norbert Dentressangle. Pour soutenir son ambition de développement et d internationalisation, Norbert Dentressangle doit pouvoir compter sur l engagement de ses équipes. Dans le cadre de sa croissance - interne comme externe - le Groupe se donne les moyens d attirer des collaborateurs motivés, entrepreneurs et animés par un projet professionnel. Parallèlement, le Groupe permet à ceux qui veulent progresser d exprimer leurs talents, d innover, d évoluer et de contribuer ainsi au développement de l entreprise. En effet, chez Norbert Dentressangle, nous sommes convaincus que la réussite de chacun contribue au développement de l entreprise. Cette conviction est inscrite au cœur de son engagement Ressources Humaines : «You grow, We grow»*. Management de proximité, politique volontariste de formation et opportunités d évolution interne : à toutes les étapes-clés du parcours professionnel, notre organisation valorise les initiatives de nos collaborateurs, au service d une croissance partagée. * «Vous progressez, Nous progressons» Réussir ensemble Donnez un avenir à votre carrière C est l histoire de jeunes diplômés qui rêvaient d être managers dans un grand groupe en moins de 2 ans RED GRADUATE PROGRAMME Intégrer et former les managers de demain Pour accompagner son développement, Norbert Dentressangle doit renforcer ses équipes et les préparer aux défis futurs de nos métiers. Un enjeu qui suppose d attirer de jeunes talents dans l entreprise et de les garder. C est dans cette perspective que Norbert Dentressangle a lancé le Red Graduate Programme. En 2013, 12 jeunes diplômés ont ainsi été embauchés en CDI en France, en Belgique et aux Pays-Bas pour être formés et devenir les managers de demain. Sur une période de 2 ans, les Red Graduates vont effectuer 4 missions successives de 6 mois dans les 3 métiers du Groupe et dans les fonctions support, incluant une expérience à l international. Accompagnés par un responsable et conseillés par un mentor tout au long de leur cursus, ils accèderont à un poste d encadrement à l issue du programme. LE RED MANAGEMENT PROGRAMME SE DÉPLOIE Conçu par Norbert Dentressangle pour préparer les défis de demain et anticiper ses besoins en compétences, le Red Management Programme forme les directeurs de sites, les responsables d exploitation ou encore les responsables commerciaux. Fort de son succès, ce programme a été étendu aux fonctions support et à de nouvelles géographies, comme la Russie. CHIFFRE CLÉ managers Objectif 60 % ont participé au Red Management Programme conformément aux objectifs du Groupe des postes-clés pourvus par promotion interne (indicateur clé mesuré chaque année dans notre politique développement durable) Un tremplin pour l emploi Log Ins, co-entreprise entre Norbert Dentressangle et ARES (association pour l insertion des personnes en difficulté), a été fondée en Sa vocation est de former des travailleurs en difficulté (handicap, absence de qualification) aux métiers de la logistique. Objectif : leur permettre d accéder à un emploi en entreprise grâce à un accompagnement social et professionnel personnalisé. Un nouveau site pour se développer À l été 2013, Log Ins a emménagé sur le site logistique du Coudray-Montceau (région parisienne). En s installant sur l un des entrepôts les plus vastes et les plus modernes de Norbert Dentressangle, Log Ins se dote des moyens de poursuivre sa croissance. Un moyen aussi d atteindre son objectif d'employer, d ici 2015, 80 salariés en parcours d insertion. GRANDE-BRETAGNE Rebecca Smith Women of the Year Rebecca Smith a intégré Norbert Dentressangle en Grande- Bretagne dans le cadre du Fast Track Talents Programme, un programme de formation pour les jeunes diplômés créé par l entreprise. Au cours de sa dernière mission, Rebecca Smith a travaillé sur le projet de formation professionnelle des conducteurs de Transaid en Tanzanie, une organisation de développement international pour la sécurité routière en Afrique. Lors de cette mission, en 2013, la jeune femme a été nommée «Woman of the Year» par l organisation «Women in Logistics». Cette organisation est un groupe à but non lucratif de soutien et de mise en réseau qui aide et accompagne les carrières des femmes dans le secteur

14 PANORAMA TRANSPORT TRANSPORT 2013 LES ENJEUX ET CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DU TRANSPORT Marché très atomisé Potentiel de croissance important en Europe Densité du réseau : un enjeu pour la compétitivité et la conquête commerciale Pression environnementale LES RÉPONSES DE NORBERT DENTRESSANGLE Développer une gamme de prestations à valeur ajoutée Maintenir la croissance en Europe Etendre le réseau hors de France S engager pour réduire l empreinte carbone et accroître la sécurité routière grâce à l innovation et au progrès continu C.A. hors France C.A. France C.A. UK M chiffre d affaires Chiffre d'affaires France 56,5 % Chiffre d'affaires hors de France 43,5 % collaborateurs 13 pays 182 agences Nos solutions de Transport multimodal associent performance économique et respect de l environnement 1 er PARC DE VÉHICULES EN EUROPE Véhicules moteur UNE GAMME COMPLÈTE DE PRESTATIONS 434 M KeyPL et Organisation de transport 53 M Entreposage 313 M RED INSIDE Location dédiée Remorques 685 M Transport national et international de lots complets (incluant le Trans-Manche) 527 M Messagerie Palettisée domestique et européenne (RED EUROPE) RÉPARTITION DES EFFECTIFS EN EUROPE France Royaume-Uni 984 Espagne 767 Pologne 690 Roumanie 155 Portugal 82 Allemagne 70 Luxembourg 25 Italie 14 Slovaquie 5 Maroc 5 Irlande 26 27

15 PORTRAIT TRANSPORT Une année de stabilité pour la Division Transport l'industrie chimique et de la pharmacie. L'intégration de la société espagnole Tilar a encore conforté cette position. optimisant les synergies entre ses équipes et mettant en place une structure horizontale pour plus de souplesse et d agilité. Et pour demain? Quels sont les enjeux pour 2014? Nous sommes fiers d avoir mis en place une organisation horizontale, que nous souhaitons maintenir car elle est synonyme d agilité et de proximité. Nous continuerons également à encourager la promotion interne, avec un objectif d environ 60 % des postes-clés pourvus par promotion interne. Notre principal défi va consister à réduire notre exposition aux risques en France et en Europe de l'ouest, et à nous diversifier en nous développant sur des marchés dynamiques comme la Pologne, la Turquie, le Maroc et la Russie. Entretien avec Luis Angel Gómez, Directeur de la Division Transport Quelles ont été les performances de l activité Transport en 2013? périmètre constant. Cette stabilité repose en grande partie sur les dans la péninsule ibérique et en France ainsi que de notre activité de transport de lots complets en Europe centrale et dans la péninsule ibérique, qui ont compensé le recul global de l'activité du marché et la diminution des volumes clients de notre activité de lots complets en France. À noter que le chiffre d affaires de notre solution de augmenté de près de 5 %. Nous avons par ailleurs généré un résultat rencontrons sur nos principaux marchés. Quels ont été les principaux faits marquants en Transport en 2013? Nos bonnes performances en messagerie palettisée ont été Fiege en Espagne et au Portugal, renforçant notre leadership sur la péninsule ibérique avec de nouveaux clients dans les secteurs de Des équipes innovantes et expertes, capables d'apporter à nos clients des performances optimales Ainsi, nous avons fusionné nos activités de messagerie palettisée et de groupage, rationalisé nos activités de transport de lots complets en France et renforcé notre nouvelle Business Unit Transport au Royaume-Uni, regroupant les activités de messagerie palettisée domestique, de lots complets et de groupage. Nous avons également consolidé notre solution d'organisation de transport KeyPL ont choisi cette solution ou renouvelé leur contrat avec nous, notamment en France et au Royaume-Uni. Quels sont les points forts de l activité Transport qui ont fait la différence sur le marché? maintenir un fort développement dans les pays où nous enregistrons des signes positifs de croissance organique, comme la péninsule ibérique, le Royaume-Uni, la Pologne, la Roumanie et l'italie. Nous espérons aussi un retour aux niveaux de rentabilité des dernières années, en transport de lots complets en France Concernant l activité de lots complets, notre objectif est de créer de services de transport. Norbert Dentressangle soutient cette ambition en proposant des programmes de formation complets, obtenant des résultats incomparables en matière de sécurité et nous Quelle est votre vision pour l avenir? Notre ambition est de devenir l entreprise de référence pour le transport européen, aussi bien en matière de gestion de parc propre que de solutions d'organisation du transport. Lorsque nos clients potentiels pensent transport, ils doivent penser Norbert Dentressangle, ce qui est déjà le cas en France. Je suis persuadé que la force de notre marque soutiendra cette ambition, les objectifs du Groupe dépassant largement le simple cadre de la Division Transport

16 PORTRAIT TRANSPORT Faits marquants 2013 MULTIMODAL NOS SOLUTIONS TRANSPORT ALTERNATIVES À LA ROUTE EN PROPOSANT DES SOLUTIONS MULTIMODALES, ASSOCIANT LE TRANSPORT ROUTIER AVEC LE RAIL, LE FLEUVE OU LA MER (SHORT SEA), NORBERT DENTRESSANGLE PERMET AUX ENTREPRISES DE RÉPONDRE À UNE DOUBLE EXIGENCE : RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO 2 LIÉES À LEURS ACTIVITÉS ET OPTIMISER LEURS FLUX EN ADOPTANT LA SOLUTION DE TRANSPORT LA PLUS EFFICACE ET LA PLUS ÉCONOMIQUE. Anticipant les besoins de ses clients, Norbert Dentressangle a conçu une cartographie du transport multimodal en Europe. Ce travail d analyse et de recensement des flux existants - route, rail, mer, fleuve - témoigne de la capacité de l équipe Ingénierie Transport à imaginer et mettre au point les solutions les plus efficaces, en termes économique et environnemental. Sur la base de cette cartographie et des flux de leurs clients, les experts Norbert Dentressangle sont en mesure de proposer un plan de transport optimisé, avec la garantie d un report modal, lorsqu il est possible et compétitif. Fluvial Maritime Ferroviaire Gijon Bilbao Valladolid Liverpool Cognac Aiton Vénissieux Orbassano Avignon Savona Toulouse Miramas Livourno Perpignan Toulon Valencia Dourges Le Havre Bettembourg Valenton Barcelone Zeebrugge Rotterdam Trieste Civitavecchia Transport route/short sea pour l'industrie automobile Pour un grand constructeur automobile, Norbert Dentressangle assure le transport en lots complets de pièces détachées entre ses usines en France, en Espagne et en Turquie. Pour gérer ces flux complexes, des équipes pluridisciplinaires Norbert Dentressangle (commerciaux, ingénieurs bureau d études, exploitants) ont élaboré une solution mixte route/ short sea, entre la Turquie et la France et l Espagne, en passant par les ports de Pendik (Turquie), de Toulon (France) ou de Trieste (Italie). Pour cette solution multimodale, les équipes Norbert Dentressangle ont démarré un partenariat avec un transporteur turc ainsi qu une compagnie maritime turque. Budapest Halkali Ismit MESSAGERIE PALETTISÉE LA GESTION DE L INFORMATION, LEVIER DE LA COMPÉTITIVITÉ Le transport de messagerie palettisée domestique et européenne nécessite de traiter un grand nombre d informations et d assurer la traçabilité des marchandises. Pour répondre à cet enjeu, Norbert Dentressangle investit pour améliorer l'échange de données informatisé (EDI) avec ses clients, ainsi que le système d'étiquetage et d'identification des marchandises. Pour une gestion optimale des transports, près de de nos conducteurs en Europe sont équipés d'un terminal mobile leur permettant de valider leur chargement et de tracer chaque étape des livraisons. Une solution primée pour Candido Hermida En 2013, Norbert Dentressangle a remporté un contrat avec Candido Hermida, fournisseur espagnol de mobilier en bois pour le plus grand constructeur de yachts du Royaume-Uni, pour le transport des marchandises entre les sites de Naron (Espagne) et Poole (Royaume-Uni). Pour éviter tout retard de livraison risquant de compromettre le processus de production des bateaux, Candido Hermida avait besoin d'un service de transport fiable vers le Royaume-Uni. Avec Red Europe, notre solution européenne de messagerie palettisée, nous garantissons des livraisons «juste-à-temps» pour respecter les délais de production et faire en sorte que les commandes des clients soient honorées en temps et en heure. Sur demande, Candido Hermida bénéficie également de la solution Red Europe Express, un nouveau service de transport des palettes et des chargements dans toute l'europe. Pour cette solution, Norbert Dentressangle a remporté le Global Freight Awards 2013, catégorie Road Freight. Cette distinction récompense l'excellence dans le secteur du fret dans le monde. Notre offre en messagerie palettisée se déploie sur la péninsule ibérique L acquisition des activités Transport de Fiege en Espagne et au Portugal permet à Norbert Dentressangle de renforcer encore son offre de transport de messagerie palettisée et sa position parmi les leaders du marché. Avec désormais près de collaborateurs, véhicules et 36 plateformes de crossdocking, le réseau intégré de messagerie palettisée couvre l ensemble de la péninsule ibérique et répond aux attentes des industriels de la grande consommation, de la chimie, de l automobile, de la pharmacie ou encore du textile. ESPAGNE : 2 nouvelles plateformes Toujours pour accompagner la croissance de l activité de messagerie palettisée en Espagne, Norbert Dentressangle a investi en 2013 dans la construction de deux plateformes à Vigo (Galice) et à Logroño (La Rioja), deux régions économiques importantes en Espagne. Ces sites viennent également renforcer et moderniser le réseau. Les équipes britanniques décollent avec Agusta Westland Au Royaume-Uni, les équipes Transport ont renouvelé un contrat majeur avec le constructeur d hélicoptères anglo-italien AgustaWestland, l un des premiers fournisseurs mondiaux des opérateurs militaires et civils. Deux équipes gèrent les opérations : l une est basée sur le site client de Yeovil (Somerset) et l autre sur la base aérienne de la marine royale à Helston (Cornouailles). Leur mission : assurer la gestion de livraisons quotidiennes de pièces détachées, à raison de expéditions par an. Au programme : des livraisons sous 24H ainsi que des livraisons le jour-même, effectuées par l équipe Specialist Services. Un service à la hauteur des exigences du secteur aéronautique

17 KeyPL PILOTAGE ET OPTIMISATION DES FLUX POUR LES ENTREPRISES SOUCIEUSES DE RATIONALISER LEUR ORGANISATION DE TRANSPORT MULTI-FLUX, DE RÉDUIRE LEURS COÛTS ET DE MAÎTRISER LEUR QUALITÉ DE SERVICE, NORBERT DENTRESSANGLE DÉVELOPPE L OFFRE KeyPL. CETTE SOLUTION À VALEUR AJOUTÉE DE PILOTAGE ET D OPTIMISATION DE L ENSEMBLE DES FLUX, PORTÉE PAR UN SYSTÈME D INFORMATION SUR MESURE, GARANTIT ÉGALEMENT L EXÉCUTION ET LA TRAÇABILITÉ DES TRANSPORTS AINSI QUE LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE. Mise au point par Norbert Dentressangle, l offre KeyPL répond aux enjeux des entreprises, de la conception de la solution au suivi de la performance. En amont, les équipes Norbert Dentressangle analysent les flux des entreprises et élaborent des plans de transport optimisés, à un niveau domestique ou européen. Tout au long du projet, elles veillent sans cesse à rationaliser l organisation et le budget, intégrant de multiples partenaires et éventuellement différents modes de transport. Quels que soient les volumes à traiter, nos équipes consolident et veillent à l exécution des ordres de transport en pilotant un pool de transporteurs dont elles mesurent la performance. L ensemble de ces opérations est suivi par le système d information TMS KeyPL, permettant aux équipes comme à leurs clients de partager les informations relatives à la planification, à l affectation, à l exécution, à la traçabilité, à la gestion administrative et au reporting. Intersnack en France Intersnack France, leader du snacking salé, a confié à Norbert Dentressangle ses opérations de transport dans le cadre d une organisation KeyPL. Pour l industriel, l équipe Norbert Dentressangle manage les flux de transport au départ de ses deux sites de production à destination des 250 points de vente. Une organisation fluide qui garantit la flexibilité et la réactivité nécessaires pour répondre à un enjeu de forte saisonnalité. Innovation, sécurisation et mesure de la performance dans le secteur des soft drinks Le numéro 2 de la distribution de boissons en France a demandé à Norbert Dentressangle de piloter ses opérations de Transport sur le quart Sud-Est de la France. À travers une solution d organisation de Transport KeyPL, notre équipe gère les transports entre les deux usines de production du client, ses deux plateformes d entreposage et ses deux sites de co-packing Petitjean, entreprise spécialisée dans l éclairage urbain, fait appel à l équipe Transport France de Norbert Dentressangle pour une solution d organisation de transport ainsi qu une solution de location dédiée Red Inside. Précisément, au départ du site du client, dix véhicules dédiés livrent des mâts métalliques vers la France et toute l Europe. à destination de la grande distribution à travers le pays. Au total, cela représente ordres de transport par an. Pour le client, la solution de Norbert Dentressangle s est distinguée à plusieurs niveaux : innovation, sécurisation et mesure de la performance, structuration du plan de transport et surtout savoir-faire de l équipe. LA COMBINAISON GAGNANTE ORGANISATION DE TRANSPORT + RED INSIDE Our KeyPL logistics solution bridges the gap between 3PL and 4PL At Norbert Dentressangle we specialise in taking the stress out of transport organisation for businesses whose operations depend on large volumes of daily deliveries. Our 4PL solution, KeyPL, is a pan-european offering which can encompass the use of intermodal transport depending upon your requirements. KeyPL provides you with visibility, control and discipline, utilising the experience of our network of pre-approved hauliers. We ll use the technical infrastructure already in place to improve the profitability of your transport operation, providing a basis for further improvement. Benefits extend beyond the bottom line, to Health & Safety and environmental agendas. 32

18 PORTRAIT TRANSPORT IDÉES & DÉBAT Le point de vue de Hervé Montjotin LES ECHOS DU 11/12/2013 POURQUOI IL FAUT AIDER LES TRANSPORTEURS FRANÇAIS Il y a vingt ans, la France comptait nombre de grands transporteurs indépendants formant un réseau diversifié et servant une industrie française puissante. La moitié du commerce extérieur français passait entre leurs mains. Aujourd hui alors que le champ d action du transport s étend à l Europe, que sont-ils devenus? Combien disposent d une véritable force de frappe européenne? Combien furent absorbés par de puissants concurrents européens? Ou combien encore ont rejoint le giron de l Etat actionnaire? Aujourd hui c est seulement 15 % du commerce extérieur de la France qui transite par des transporteurs français. Le pavillon français a disparu sur le marché du transport international. Que s est-il donc passé? Alors même que les transporteurs français ont transformé leurs offres, y intégrant les nouvelles technologies de l information, le respect de l environnement et les normes de sécurité les plus exigeantes, ils ont vu leur compétitivité se dégrader et leurs profits s éroder avec la réduction du nombre d heures effectives de production sous l effet d un dispositif propre à la France. On assiste au paradoxe suivant : alors que la France, située au coeur de l Europe devrait être un creuset d entreprises de transport puissantes, son pavillon a disparu sur le marché du transport international. Un conducteur français gagne aujourd hui moins que son homologue allemand tout en coûtant plus cher au kilomètre parcouru. Double peine. Revenons en 2005, au moment où les marchés se sont ouverts, notamment à l Europe de l Est. Pour Norbert Dentressangle, le choix était simple : ou bien perdre 20 % du chiffre d affaires en renonçant à accompagner nos clients en transport international ; ou bien nous adapter à la nouvelle donne et continuer à faire croître notre groupe, en France et à l étranger en respectant à la lettre le cadre très réglementé de nos activités. Les réglementations ne se sont pas adaptées à l ouverture du marché européen des Vingt-Huit. C est ce choix d avenir que nous avons fait, en restant un acteur majeur du transport international en Europe et en nous implantant directement avec des filiales dans tous les pays. Ce déploiement de notre groupe en Europe nous a permis de nous renforcer en France et de développer l emploi. S il ya des groupes de transport français en Roumanie et en Pologne, c est justement au travers de ces filiales. Ces filiales sont tout à fait réelles et opérationnelles ; elles emploient des conducteurs routiers roumains et polonais qui conduisent des véhicules immatriculés dans leur pays respectif et appliquent rigoureusement les politiques du groupe, notamment en matière de sécurité routière, contribuant ainsi à élever significativement les standards du secteur. La maîtrise des flux, avec le plus haut niveau de fiabilité et de flexibilité, est non seulement cruciale pour les industriels dans la gestion de leur offre et de leurs débouchés mais elle est aussi un élément dont ils tirent un avantage concurrentiel. C est en ce sens que nous sommes des fournisseurs de solutions, complètes, complexes pour nos clients. Aujourd hui la France doit tirer toutes les conséquences de l Europe des Vingt-Huit : les marchés se sont ouverts, les flux de biens et de personnes se sont développés à grande vitesse mais les réglementations propres à certains métiers se sont mal adaptées. Pour nous, transporteurs, nous subissons une autre double peine : l absence d harmonisation des réglementations sur les temps autres que la conduite, sur une activité transfrontalière, et l absence de statut européen du travailleur mobile, statut qui permettrait de définir des conditions communes et spécifiques à une forme de travail unique en son genre. Si la France veut promouvoir une industrie forte, alors elle doit soutenir le transport et exiger fermement de l Europe qu elle mette en place une politique et une réglementation cohérentes et harmonisées. Les preuves de notre expertise Transport en toute sécurité, BASF BASF, le leader mondial de l industrie chimique, fait confiance à Norbert Dentressangle pour le transport de ses produits dangereux sur toute la péninsule ibérique. L équipe espagnole prend d abord en charge les opérations de transport international en lots complets des matières premières depuis l Allemagne et la Belgique, vers les usines de BASF en Espagne. Elle assure ensuite la distribution des produits en fret palettisé sur l ensemble de la péninsule ibérique. Formés aux normes ADR*, les conducteurs Norbert Dentressangle sont experts de la manutention et du transport des produits dangereux. * règlement international relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Le plein d énergie avec Tesco Pour distribuer son carburant au Royaume-Uni, Tesco Plc, l un des leaders de la grande distribution en Grande- Bretagne, fait appel à l expérience de Norbert Dentressangle. L équipe britannique mobilise 340 conducteurs et 122 camionsciternes 24h/24 et 7j/7 pour ravitailler les 500 stationsservice et les 30 dépôts de Tesco, en s adaptant aux fluctuations de la demande. Pas moins de 6 milliards de litres de carburant sont ainsi transportés chaque année. pour Interfloor Parce que le chargement de ses produits, lourds et volumineux, représente un vrai défi, Interfloor, premier fabricant européen de revêtements de sol, cherchait un partenaire expérimenté pour externaliser ses opérations de Transport au Royaume-Uni. Interfloor a choisi la solution de transport dédié Red Inside de Norbert Dentressangle pour gérer ses transports avec efficacité et ainsi, améliorer la satisfaction de ses clients. À la clé : un service Transport souple, fiable et rapide

19 PANORAMA LOGISTIQUE LOGISTIQUE 2013 notre expertise en e-commerce de notre activité logistique LES ENJEUX ET CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DE LA LOGISTIQUE Peu d opérateurs de dimension européenne Activité 100 % contractualisée La grande distribution et les produits de grande consommation sont des secteurs clés pour le développement commercial Rentabilité et expansion internationale font la différence LES RÉPONSES DE NORBERT DENTRESSANGLE Accroître la dimension internationale Exporter la logistique hors d Europe Accompagner les clients dans leur développement mondial Renforcer l expertise sur les secteurs grande distribution et produits de grande consommation Maintenir l excellence opérationnelle Services à valeur ajoutée 198 M Transport de distribution aval 471 M Chiffre d'affaires réalisé hors de France 75 % CHIFFRE D AFFAIRES PAR SECTEUR - Grande Distribution : 765 M - Produits de grande consommation : 577 M - Biens d équipement : 230 M - Industrie : 191 M - E-Commerce : 187 M ENTREPOSAGE m 2 de surface totale M chiffre d affaires m 3 de volume d entreposage en froid négatif UNE GAMME COMPLÈTE DE PRESTATIONS EN AMBIANT ET TEMPÉRATURE DIRIGÉE Logistique sous Température Dirigée 492 M 42 % des sites certifiés ISO % des sites certifiés ISO % des sites certifiés ISO % des sites certifiés ISO % des sites certifiés HACCP Préparation de commandes 740 M Entreposage et gestion des stocks 541 M collaborateurs 16 pays 281 plateformes RÉPARTITION DES EFFECTIFS Royaume-Uni France Espagne 825 Belgique 736 Pays-Bas 657 Russie 613 Italie 529 Roumanie 419 Pologne 354 Arabie Saoudite 341 Suisse 215 Ukraine 160 République Tchèque 82 Allemagne 80 Irlande 26 Portugal 36 37

20 PORTRAIT LOGISTIQUE Des performances solides grâce à des solutions logistiques efficaces L'acquisition des activités logistiques du groupe Fiege en Italie, en Espagne et au Portugal marque également une étape importante pour notre Division, renforçant notre position en Europe du Sud. Nous sommes désormais le numéro quatre de la logistique en Italie et avons acquis de nouveaux savoir-faire dans des secteurs comme l'industrie pharmaceutique. L'intégration des équipes de Fiege s'est déroulée parfaitement et nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs de rentabilité. Enfin, nous avons encore renforcé notre déploiement géographique grâce à notre joint-venture avec Danone en Russie. Ce modèle a déjà fait ses preuves en Arabie Saoudite, en Roumanie et en Espagne et suit la même voie en Russie, comme en témoignent les performances opérationnelles prometteuses. Entretien avec Malcolm Wilson, Directeur de la Division Logistique Quelles ont été les performances de l activité Logistique en 2013? La Division Logistique a obtenu d'excellents résultats en 2013, avec un chiffre d'affaires de plus de 1,9 milliard d'euros, soit une augmentation de 9,4 % par rapport à l'année précédente, ou 6,7 % à périmètre constant. Nous avons généré un résultat opérationnel de 87,4 millions d'euros, soit 12 % de plus qu'en 2012, avec une marge opérationnelle de 4,3 % du chiffre d'affaires. Ces résultats reflètent une année de forte croissance organique, avec de bonnes performances en France et au Royaume-Uni - nos deux principaux marchés - ainsi qu'aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. Nous affichons un excellent taux de rétention clients et avons élargi notre périmètre géographique en Europe et au-delà, grâce à la croissance externe. Quels ont été les principaux faits marquants en Logistique en 2013? Nous avons obtenu d excellents résultats dans le secteur de l e-commerce. Nous avons notamment développé notre partenariat avec un leader espagnol de la mode et nous avons remporté un contrat majeur avec Asos, le premier site de vente de vêtements en ligne au Royaume-Uni. Cette réussite confirme Norbert Dentressangle comme un acteur logistique majeur dans le secteur dynamique de l'e-commerce, avec près de 200 millions d'euros de chiffre d affaires en Nous avons renforcé notre rentabilité grâce à des solutions souples et innovantes portées par des équipes proactives. Quels sont les points forts de l activité Logistique qui ont fait la différence sur le marché? Notre priorité absolue est de maintenir une longueur d'avance sur le marché, comme nous l'avons fait au cours des deux dernières années, et d'accroître notre rentabilité par l'innovation et la mise en place de solutions de services de plus en plus efficaces. Nous avons développé des expertises dans la plupart des secteurs, notamment dans la grande distribution, l agro-alimentaire et la logistique sous température dirigée. Grâce au savoir-faire et à l'esprit entrepreneurial de nos équipes, notre capacité à innover et à optimiser les coûts d'exploitation de nos clients nous différencie plus que jamais des autres acteurs logistiques. Face à l évolution rapide et permanente de notre secteur, nous renouvelons sans cesse nos process et nos pratiques afin de mettre au point les meilleures solutions. Nous avons également développé de réelles synergies permettant à nos clients de bénéficier des meilleures pratiques développées par nos équipes des différents pays. La prochaine étape : accélérer les synergies entre nos différents métiers. Nous avons beaucoup progressé sur ce point en 2013, en créant des groupes de travail animés par des «champions» (experts sectoriels) pour promouvoir ces synergies afin qu'elles nous profitent ainsi qu à nos clients. Et pour demain? Quels sont les enjeux pour 2014? Nous devons maintenir le rythme soutenu de notre croissance organique et envisager de nouvelles acquisitions pour compléter notre offre de services ou étendre notre périmètre géographique. Mais notre véritable défi, c est de continuer à proposer des services de grande qualité et une offre commerciale attrayante pour que nos clients continuent de travailler avec nous sur le long terme. Quelle est votre vision pour l avenir? La Logistique occupe une place croissante et complémentaire dans l'offre commerciale de Norbert Dentressangle, fruit de la détermination dont nous avons fait preuve au fi l de notre croissance. Nous allons poursuivre cette dynamique en 2014, avec de nouvelles synergies pour consolider nos performances dans ce domaine, tout en restant agiles et souples pour nous adapter aux évolutions du marché. À mesure que l'entreprise se développe, nous devons conserver cette agilité qui fait partie de nos gènes et qui constitue notre force, en nous permettant de maintenir une longueur d'avance sur le marché