Club Etablissements Financiers & Assurances

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1 Club Etablissements Financiers & Assurances Enquête sur le thème «PME banque : vers une recomposition de l équilibre relationnel liée aux évolutions réglementaires Bâle III» Présentation des résultats, juin 2012

2 Sommaire Présentation du Club Etablissements Financiers & Assurances Résultats de l enquête «PME banque : vers une recomposition de l équilibre relationnel qui est liée aux évolutions réglementaires Bâle III» 2

3 Présentation du Club Etablissements financiers & Assurances Le Club Etablissements Financiers et Assurances est le club sectoriel de la DFCG destiné aux professionnels des fonctions finance-gestion des entreprises bancaires et assurances Constitué en 2011 à l initiative de la DFCG et du cabinet de conseil Wight Consulting, le Club Etablissement Financiers et Assurances est un lieu de : Partage : participer aux réunions régulières (table ouverte et groupes de travail), échanger sur les bonnes pratiques, apporter des solutions, partager sur les nouvelles normes règlementaires et leurs impacts Rencontres : développer son réseau d interlocuteurs dans le secteur des services financiers Réflexion : formalisation de documents / rédaction d articles / conférence-débat avec des experts ou sachants Développement : actualiser et accroitre ses compétences, construire de nouveaux outils Il s adresse aux professionnels des fonctions finance-gestion: Direction financière, Direction du contrôle de gestion Des entreprises des secteurs bancaires et assurances : Banque de détail / privée / BFI Société de crédit, Gestion d actifs, Immobilier Assurances, IP, Mutuelles Réalisations et ambitions du Club Bilan 2011 Une conférence d un expert sur les impacts réglementaires Bâle III sur le financement des entreprises Un article dans la revue Echanges : «Contrôle de gestion : un rôle central? Banques et assurances, un changement de paradigme» Un article sur le blog DFCG : «La gestion des liquidités, un enjeu de relation client» Projets 2012 Une enquête sur le thème «PME banque : vers une recomposition de l équilibre relationnel lié aux évolutions réglementaires Bâle III» / Un article et une conférence sur le même thème sont en cours Prochains sujets de réflexion : Pilotage de la distribution multicanal, couverture du risque opérationnel, modèle financerisque vs. modèle gestion, production des données de pilotage / reporting en environnement instable (KPI), pilotage dans l assurance une nouvelle vision de la performance liée aux risques (ORSA) 3

4 Sommaire Présentation du Club Etablissements Financiers & Assurances Résultats de l enquête «PME banque : vers une recomposition de l équilibre relationnel qui est liée aux évolutions réglementaires Bâle III» 4

5 Introduction Rappel du cadre de l enquête et de la méthodologie Contexte et objectifs Résultats Le Club Etablissements Financiers et Assurances de la DFCG travaille cette année sur les modifications de la relation client entreprise banque liées aux évolutions réglementaires Bâle III. Afin d alimenter la rédaction d un article sur ce thème, une enquête a été menée auprès des entreprises adhérentes et prospects de la DFCG (TPE, PME, PMI et ETI / hors secteur banque et assurance). Cette enquête, réalisée via l administration d un questionnaire en ligne, avait pour objectif de mesurer les évolutions constatées ou anticipées de la relation client entreprise- banque et de l accès au financement. L enquête a démarré début mai et a été clôturée mi juin responsables finance gestion d entreprise ont participé à cette enquête. L exploitation quantitative et qualitatives des résultats permet d esquisser des tendances sur les enjeux de financement des PME. 5

6 Enseignements clés 1 Les répondants sont des PME industrielles multi-bancarisées, dont le nombre de banques partenaires croît avec le chiffre d affaires. 2 La baisse du besoin de financement est liée davantage à la baisse de l activité qu au durcissement des conditions d octroi du crédit constaté ou anticipé. 3 Si les PME cherchent «en théorie» des alternatives au financement bancaire par le crédit, elles ne les ont concrètement que peu expérimentées (pour un résultat positif) ou ne les envisagent tout simplement pas. 4 Mise à part la problématique clé de l approvisionnement en liquidités, les PME n ont pas une vision claire des transformations à venir dans leur relation avec leurs banques. 5 Avant la réponse favorable et au meilleur prix, la qualité première attendue du banquier par les PME est sa prise en compte réactive de la demande de financement. 6

7 Présentation des entreprises répondantes Les répondants sont des PME industrielles multi-bancarisées, dont le nombre de banques partenaires croît avec le chiffre d affaires Profil type des entreprises répondantes Multi-bancarisation des entreprises (correspondant à la médiane des réponses) Années d existence Plus de 50% des entreprises sont dans le secteur d activité «Industrie et la Production» - Chiffre d affaires 10 M + 20 ans Résultat net annuel - 50 M 2M 10 M + Nombre de banques partenaires* Secteur d activité 4 banques Chiffre d affaires Nombre de salariés Médiane *Banques avec lesquelles les entreprises ont un engagement actif : compte courant, crédit de trésorerie, crédit bail, placement de trésorerie, crédit de financement, crédit bail, crédit documentaire. 7

8 Les enjeux de financement actuels et futurs La baisse du besoin de financement est liée davantage à la baisse de l activité qu au durcissement des conditions d octroi du crédit constaté ou anticipé Demande de financement actuelle Verbatim : «L entreprise a été marquée par une nette dégradation de sa rentabilité. La restauration de la confiance vis-à-vis des banquiers sur le redressement de l entreprise est difficile, malgré des chiffres à l appui.» 70 % des entreprises ont fait une demande de financement dans les 36 derniers mois. 3/4 des entreprises ont obtenu le financement demandé, bien que 1/3 des répondants ont noté un durcissement des conditions d octroi : Un resserrement du montant d octroi Une hausse des coûts de financement «Accès au financement restreint : diminution des résultats dans un contexte de crise économique» Une hausse des demandes de garanties Anticipations des futures conditions d octroi de crédit Plus de la moitié des entreprises n anticipent pas de demandes futures de financement, La majorité des entreprises anticipent un durcissement des conditions d octroi dans les mois à venir. 47% 81% 10% 75% 43% notamment du fait de la baisse conjoncturelle de l activité et, dans une moindre mesure, à cause des mauvaises conditions d octroi. 71% 8

9 Solutions alternatives de financement Si les PME cherchent «en théorie» des alternatives au financement bancaire par le crédit, elles ne les ont concrètement que peu expérimentées (pour un résultat positif) ou ne les envisagent tout simplement pas Actions à privilégier face à un durcissement des conditions d octroi Pas d action particulière envisagée Solutions alternatives de financement Avez-vous eu recours à une structure étatique? Oui Non 38% 62% Changer de banque Avez-vous eu recours aux marchés financiers? Oui Non 8% 92% Revoir ma politique d investissement Trouver des solutions de financement alternatives au crédit bancaire Avez-vous eu recours au renforcement des fonds propres : prise de participation d une banque? Oui 16% Non 84% Les entreprises envisagent plutôt une voie de sortie externe à leur difficulté de financement (financement alternatif / changement de banque) qu interne, notamment via la réévaluation des projets. Avez-vous eu recours au renforcement des fonds propres : prise de participation de particuliers ou corporate? Oui 40% Non 60% Retour d expérience positif (- / +) Solution envisagée (- / +) 9

10 Enjeux relations client banques - entreprises Mise à part la problématique clé de l approvisionnement en liquidités, les PME n ont pas une vision claire des transformations à venir dans leurs relations avec leurs banques La vision de l impact des évolutions réglementaires des banques par les entreprises 76% Les entreprises sont fortement conscientes (76%) de la difficulté des banques à s approvisionner en liquidités. 43% 51% 20% La convergence vers un nombre réduit de partenaires est perçue de manière plus ou moins positive selon les entreprises (verbatim) + Avantages - Inconvénients «Pour l entreprise, une réduction à 2 ou 3 banques permet de mieux gérer la relation tout en optimisant les coûts.» «la réduction du nombre de partenaires bancaire est une source d économie pour ma société, mais le risque de dépendance est réel. Une réduction à 2 partenaires me semble raisonnable» «La mono bancarisation est pour l entreprise une erreur stratégique. La dépendance vis-à-vis d une seule banque est alors accrue» «La réduction du nombre de partenaires bancaires limite la concurrence et a un effet négatif sur les sources de financement et sur les coûts» 10

11 Les enjeux de relation client Avant la réponse favorable et au meilleur prix, la qualité première attendue du banquier par les PME est sa prise en compte réactive de la demande de financement Les qualités les plus recherchées chez un banquier Sa réactivité Réponse favorable à vos demandes de financements 1 2 Sa fiabilité / Offre les meilleurs prix 3 11

12 Club Etablissements financiers & Assurances Pour en savoir plus Contact DFCG Adeline Guilleux