DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

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2 DONNÉES GÉOGRAPHIQUES Population : 22 millions d habitants Concentrée dans le Sud-Est Très faible densité : 2 hab/km 2

3 POLITIQUE INTÉRIEURE Monarchie constitutionelle parlementaire Premier ministre, Julia Gillard (Australian Labor Party) depuis Juin Julia Gillard

4 DONNÉES ÉCONOMIQUES 2010 TAUX DE CROISSANCE PREVISIONNEL : 3% PIB/HABITANT : 53,862 USD (10EME RANG MONDIAL) TAUX DE CHÔMAGE : 5.4% TRÈS FORT ENDETTEMENT PUBLIC DES MENAGES

5 Source: Fond Monétaire International CROISSANCE MONDIALE : PRÉVISION 2010

6 Source: Le Monde Mercredi 26 Mai 2010

7 EURO / DOLLAR AUSTRALIEN

8 Présence française : LA PLACE DE LA FRANCE France 7 ème investisseur (5,1 Mds EUR) avec 3,5% des Investissements Directs à l Etranger. Des leaders dans leur secteur : Accor (1 er groupe hôtelier) Thales (2 nd industriel de défense) Axa (40 ème entreprise australienne) Pernod-Ricard (Premier producteurs et exportateurs de vins australiens), Sodexo, infrastructures urbaines (Veolia et Suez)

9 FLUX DE TOURISTES AUSTRALIENS VERS L ÉTRANGER Source : Tourism Research Australia 2010

10 TOURISME ÉMETTEUR AUSTRALIEN Top 10 des destinations préférées Grande-Bretagne Etats-Unis NOUVELLE-ZELANDE AUSTRALIE 1 Etats-Unis Grande-Bretagne Australie Grande-Bretagne 2 Espagne îles des Caraïbes Grande-Bretagne Etats-Unis 3 Australie Italie Etats-Unis Nouvelle-Zélande 4 France Australie France Italie 5 Italie Mexique Italie France 6 Canada Canada Fiji Fiji 7 îles des Caraïbes France Canada Canada 8 Grèce Espagne Grèce Ireland 9 Nouvelle-Zélande Grèce Espagne Grèce 10 Portugal Allemagne Ireland Bali Source: Roy Morgan 2008

11 TOURISME ÉMETTEUR AUSTRALIEN Etats d origine de la clientèle australienne

12 LA DESTINATION FRANCE - Séjours : personnes - Durée moyenne : 14 jours Dépenses moyennes : 186 euros à Paris 153 euros en province Taux de «first-timers» / «Repeaters» : 25% / 75% Sources: Tourism Research Australia Estimation Atout France Australie CRT Paris Ile de France

13 La destination France Saisonnalité des Australiens en France en % des australiens préfèrent voyager hors-saison

14 Les modes d hébergement dont : 10% 0 et 1 étoiles 25% 2 étoiles 45% 3 étoiles 20% 4 étoiles ou plus

15 FREQUENTATION DES REGIONS FRANCAISES 2009

16 LES AUSTRALIENS À NICE FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE Séjours Nuitées

17 LES AUSTRALIENS À NICE SÉJOURS ET NUITÉES PAR CATÉGORIE D'HÔTEL Etoile 2 Etoiles 3 Etoiles 4 Etoiles Séjours Nuitées Séjours Nuitées Séjours Nuitées

18 Tour Eiffel 2009 Australie : 7ème marché mondial avec visiteurs

19 LES VISITEURS AUSTRALIENS EN FRANCE Cityrama TO Nouvelle-Zelande = premier client mondial Australie = 1er marché mondial avant EU, Canada, Inde Shopping : Galeries Lafayette Printemps Les australiens dans le Top 10 des destinations Source: Chiffres detaxe Global Refund

20 LES VISITEURS AUSTRALIENS Citadines : 1er marche mondial en 2010 en nuitees RATP : 4eme Marché en 2010 pour le Paris Visite PONT DU GARD : 80 a 100 groupes par an CHAMBORD : Visiteurs PIERRE & VACANCES : Top 4 de la clientele internationale 20

21 BAROMÈTRE TRANSPORT Australie + NZ : 1er marché mondial en 2007

22 2. LE MARCHÉ NÉO-ZÉLANDAIS

23 NEW ZEALAND - GEOGRAPHY Comparable in size to the U.K (268,680sq km) The Philippines or the State of Colorado in the USA New Zealand has a diverse multicultural population of over just over four million people, making it one of the world s least crowded countries Auckland has the largest Polynesian population in the world Main urban areas had the highest population density, people per square kilometer, compared with 14.2 nationally. Maori & English are recognized as the official languages of NZ

24 Economy Population = 4,371,218 Population expected to reach 5 million by the late 2020 s & 6 million by the 2030 s with. Mainly a urban population: more than 80% Capital City: Wellington Largest City: Auckland approx 31% of entire population By the late 2030 s AKL is estimated to be home to 60% of the NZ population.

25 NZ Economy Main Performance Indicators Gross Domestic Product: 0.6 for the quarter ending Mar 2010* Consumer Price index: 0.3% for quarter ending Jun 2010* Official Cash Rate: at 2.75% (increase of 0.25% in June 10 )* Unemployment: 6.8% for June Quarter up from 6.0% PQ Rate of exchange 1 NZD = USD 0.73 / EUR 0.57 *Source Statistics New Zealand NZ Government

26 INDUSTRY OVERVIEW House of Travel House of Travel Product Air / Land Magnetic South Inbound Tour Operator Mix and Match E-booking Tool House of Travel Retail Approx 100 outlets Orbit Corporate Travel

27 Industry Overview - Stella Stella Travel Service GO Holidays United Travel Harvey World Travel HWT Travel Smart Independent Retail Network APX American Express

28 INDUSTRY OVERVIEW FLAVOUR TRAVEL GROUP Flavour Travel Group Mondo Retail Ticket Express Getaway `Global Journeys Escape

29 Industry Overview Flight Centre Flight Centre Global Flight Centre NZ Infinity Holidays (Wholesale) Flight Centre Retail Approx 140 FCm Corporate Student Flights Cruise About World Traveler

30 INDUSTRY OVERVIEW Highly concentrated market 5 main groups = 80% of market In house wholesaler to own retail chains Retail chains mainly franchise owners Head office have preferred suppliers Ease of distribution of product Approx 650 agencies nationwide Most small towns will have at least 3 Travel agencies

31 KIWI TRAVEL PATTERNS On average last year there was approx 2.4 million short term trips taken overseas by NZ residents = 56% of the NZ population The primary reason was reason was for a holiday Approx 250,000 Kiwi s visit Europe per annum Approx 9 million active NZ passports however only 4.3 million residents.

32 3. Le transport aérien

33 3. AIR FRANCE LE CONTEXTE AERIEN EN AUSTRALIE

34 Le Transport Aérien Thomas Reeves Country Manager AIR FRANCE KLM Australia

35 Un marché très dynamique et très compétitif Compagnies Aériennes AU O N L I N E Qantas Européennes Asiatiques Moyen Orient Londres et Francfort British Airways et Virgin, Air Austral Singapore Airlines, Malaysia, Cathay-Pacific, Japan Airlines, Korean Air, Thaï Airways, Air China, China Airlines, China Southern, China Easthern, Jetstar Emirates et Ethiad O F F L I N E AIR FRANCE / KLM Lufthansa Austria Alitalia Etc.. Codeshare Agreement (Qantas & Malaysian Airlines) Special Partner Agreement (ex: Jetstar)

36 Air France code shares en Australie 53 vols par semaine! DARWIN! 7/7 via SIN! CAIRNS! 7/7 via NRT! BRISBANE! 7/7 via SIN! 4/7 via HKG! 2 nouvelles villes de depart avec notre nouveau partenaire Jetstar" PERTH! 7/7 via SIN! ADELAIDE! 3/7 via SIN! SYDNEY! 7/7 via SIN! 11/7 via HKG! MELBOURNE! 7/7 via SIN! 7/7 via HKG!

37 KLM code shares en Australie 48 vols par semaine" DARWIN! 7/7 via SIN! CAIRNS! 7/7 via SIN! BRISBANE! 7/7 via KUL! 2 nouvelles villes de depart avec notre nouveau partenaire Jetstar" PERTH! 9/7 via KUL! ADELAIDE! 4/7 via KUL! SYDNEY! 14/7 via KUL! MELBOURNE! 14/7 via KUL!

38 Air France et Atout France Un partenariat mondial 20% du budget marketing (online) d Air France en Australie est consacré à Atout France Des campagnes communes très innovantes Un objectif commun: Développer le tourisme en France au départ de l Australie

39 4. LA PRODUCTION

40 Les 5 premiers Tours-Opérateurs programmant la France Qantas Holidays French Travel Connection Tempo Holidays Explore Creative

41 Tour Opérateurs Généralistes vers l Europe (dont la France) Qantas Holidays Creative Tempo CIT Explore

42 Tour Opérateurs britanniques TRAFALGAR INSIGHT VACATIONS COSMOS GLOBUS FAMILY CONTIKI

43 Tour Opérateurs Spécialistes FRANCE French Travel Connection France at Leisure France Vacations Travel Makers

44 RANDONNEE VACANCES ACTIVES LUXE MUSIQUE OUTDOOR TRAVEL UTRACKS ABERKROMBIE AND KENT RENAISSANCE TOURS

45 TOURISME SPORTIF TOURISME DE MEMOIRE GULLIVERS SPORT TRAVEL ALBATROSS

46 SENIORS JEUNES ODYSSEE TRAVEL CONTIKI KUMUKA PASSPORT TRAVEL

47 LES PRODUCTEURS CIBLES ETUDIANT PASSPORT TRAVEL GET TRAVEL

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49 Brad McDonnell Managing Director

50 AGENDA Why us..? Wholesale - Buying Travel Wholesale - Selling Travel Consumer Trends Summary

51 WHY US? Experienced team that regularly travel to Tahiti & France Diverse product range Exclusive products & offers Service-oriented company Strong relationships with our suppliers Great Travel Agent Incentives! Proven Performance

52 WHOLESALE - BUYING TRAVEL Commission Levels / Travel Agent Commission Rate Parity respecting the distribution channel Payment Terms Communication Suppliers BUYING FTC SELLING Customers

53 WHOLESALE - BUYING TRAVEL HELP ME HELP YOU!! On Request > Not Available > Alternatives? Stop Sales - easy to read, accurate, timely Keep us informed of changes SHOW ME THE MONEY!! Overrides / Coop Marketing (Wholesalers are expected to do this with Preferred Travel Agents)

54 WHOLESALE - SELLING TRAVEL Traditional channels will co-exist with on-line channels Niche product, Complex itineraries, Unusual Places, Foreign Language France is a trip of a life-time! Customers like advice from experts People are time poor Financial Security Australia has a very large number of Travel Agents

55 TRAVEL AGENTS ARE EVERYWHERE

56 TRAVEL AGENTS ARE THRIVING

57 CONSUMER TRENDS I WANT IT NOW! Allocations Free Sale *Price from XML CONNECTIVITY PROVIDES: Real-time Inventory Dynamic Inventory Dynamic Pricing = INSTANT CONFIRMATIONS

58 CONSUMER TRENDS GIVING IT NOW! Suppliers XML FTC WEBSITE Customers

59 SUMMARY Wholesalers require a level-playing-field to compete Efficient communication will lead to increased sales Marketing support/overrides will lead to increased sales Travel Agents are here to stay The consumer is increasingly demanding and wants it NOW Technology is changing the distribution of travel Balancing people & technology is the key to success

60 5. La distribution

61 Tendance quantitative Nombre d agences de voyage en Australie Source: Fond de solidarité Travel Compensation Fund (TCF)

62 Nombre d agents de voyages Vs population

63 Modes d achat et de réservation Auprès de qui les clients loisirs se rendant en Europe achètent-ils leur voyage? (Hors aérien) 15% en direct avec fournisseurs 10% par un TO Australien en direct 90% auprès des TO 75% par une agence, qui négocie 10% en direct auprès des fournisseurs

64 Stella Travel Services regroupe trois réseaux principaux avec 1800 agences 500 agences 500 agences 800 agences

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66 Flight Centre Limited Presentation by Sally McFadyen French Travel Workshop September 6, 2010

67 Countries we operate in: Australia United States United Kingdom New Zealand Canada South Africa Greater China Dubai Singapore India 67

68 Brands within Flight Centre Ltd: 68

69 GEOGRAPHIC DIVERSITY 2000 company-owned shops and businesses in 10 countries FCm corporate travel management network extends to more than 50 countries BRAND STRENGTH More than 20 leisure, corporate and wholesale travel brands Flight Centre recently judged Australia s 14 th most valuable brand valued at $630m PEOPLE 12,700 people 82% are sales staff, 18% are in support positions INTERNATIONAL SCALE Half TTV now comes from outside Australia LEISURE v CORPORATE v WHOLESALE Globally, leisure travel generates 55-60% of TTV, corporate travel 35% and external wholesale (GOGO and Explore Holidays) 5%-7.5% THE INTERNET Accounts for less than 5% of FLT s leisure TTV but a good enquiry generation tool Highly commoditised and competitive market dominated by supplier direct sales Customers seeking simple point-to-point airfares limited money-making potential 69

70 REPLICABLE MODEL FLT is a sales and marketing company with standardised operating systems globally. This has allowed the company to grow rapidly SMALL TEAMS Teams consist of 5-8 people, including a team leader and a future team leader. Team leaders are responsible for P&Ls and report to area leaders INCENTIVES Staff are encouraged to surpass their individual cost-of-seat Sales staff are rewarded on sales volume and margin. In addition, team leaders are rewarded on their businesses profit MINIMAL LAYERS FLT has minimal support structures and management layers generally a maximum of 5-6 layers between any employee and the global executive team 70

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72 6. La Base de donnees Marché

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74 7.L environnement internet

75 Pratiques des internautes australiens 90% utilisent une connexion ADSL rapide LE TOURISME EN LIGNE : 75% considèrent Internet comme le moyen le plus adapté pour rechercher de l information touristique 20% réalisent des achats touristiques en ligne

76 L IMAGE DE LA DESTINATION FRANCE Menaces Pas d urgence de visite Image sepia Paris n est plus la ville du happening Made in Italy Gastronomie investie par d autres cuisines Education clichée envers les jeunes generations Patrimoine dormant Atouts Qualité de vie Patrimoine naturel et culturel Talents intellectuels et créatifs Rôle d acteur majeur de l Europe Image LUXE qui suscite le desir Sources (SIG, IPSOS, BCG)

77 10 bonnes raisons d investir sur le marché 1. Pouvoir d achat important 6. Saisonnalité linéaire 2. Plein emploi 7. Tarif aérien stable 3. Population tournée vers l Europe 8. Paris, destination favorite 4. Epicurien 9. Longue durée de séjour 5. Stabilité politique et prévisions de croissance 10 un bureau dynamique..

78 Australie - Océanie OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR Le marché Australie-Océanie inclut les îles du Pacifique Sud, essentiellement la Nouvelle-Zélande. Il représente un potentiel assez limité, d'environ séjours annuels dont la moitié en hôtels. Ces visiteurs sont la plupart du temps des primo-visiteurs et effectuent le plus souvent un long itinéraire en Europe. Il existe aussi un marché de long séjour pour la Côte d'azur, et les séjours locatifs progressent. Après des années de stabilité, la demande a tendance à s'accroître depuis Attention, les données pour l'hôtellerie incluent des estimations pour la période SEJOURS NUITEES Résidences T Hôtels Résidences T Hôtels % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% PLUS DE 7% DES NUITEES HOTELIERES EN FRANCE PART DE MARCHE COTE D'AZUR Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les visiteurs d'australie-océanie en ont réalisés jusqu'à 18% sur la Côte d'azur, en Puis le taux a fortement chuté en Il fluctue depuis autour de 8%, avec une période de pointe autour de 12% entre 1998 et Après une baisse en 2001 puis 2007, la part de marché remonte à plus de 7% en Il s'agit d'un niveau moyen. DUREES DE SEJOUR La durée des séjours est en général d'une semaine avec une baisse des longs séjours avion jusqu'en 2000, suivie d'une remontée à près de 10 nuits. Les fortes fluctuations sont dues à la taille limitée des échantillons enquêtés. Dans l'hôtellerie elle est en progression, alors qu'elle continue sa forte baisse dans les résidences. SAISONNALITE Les arrivées augmentent régulièrement jusqu'au mois de Juillet, mois de pointe avec 17% des nuitées. La période de Juin à Septembre en concentre 54%. La fréquentation entre Novembre et Mars reste très limitée. La clientèle d'australie-océanie ne contribue pas à la forte fréquentation du mois d'août AVION RESIDENCES HÔTELS SAISONNALITE DES SEJOURS HÔTELS Côte d'azur hors Monaco REPARTITION MENSUELLE DES NUITEES O 10,6% N 4,0% D 3,4% J 4,2% F 2,4% M 3,2% A 6,1% M 11,8% J F M A M J J A S O N D S 14,1% A 9,9% J 17,3% J 13,1% 10/09/2010 Touriscope CRT Riviera Côte d'azur F112 1/7

79 Australie - Océanie OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR SEJOURS EN 0/1/2 ETOILES hors Monaco NUITEES EN 0/1/2 ETOILES hors Monaco SEJOURS EN 3/4 ETOILES hors Monaco NUITEES EN 3/4 ETOILES hors Monaco % REPARTITION DES SEJOURS 100% REPARTITION DES NUITEES 80% 80% 60% 3/4 étoiles 60% 3/4 étoiles 40% 40% 20% 20% 0/1/2 étoiles 0/1/2 étoiles 0% 0% /09/2010 Touriscope CRT Riviera Côte d'azur F112 2/7

80 OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR Australie - Océanie SEJOURS EN HOTELS Antibes Cannes Littoral Est Grasse Mandelieu Nice Littoral Ouest Vence Montagne Monaco SEJOURS HÔTELS NUITEES HÔTELS Vence 3,5% Littoral Ouest 2,9% Montagne 0,6% Monaco 18,9% Antibes 7,3% Cannes 12,7% Littoral Ouest 2,6% Vence 2,8% Montagne 0,6% Monaco 23,1% Antibes 7,5% Cannes 12,4% Nice 41,8% Littoral Est 9,6% Grasse Mandelieu 1,0% 1,8% Nice 38,9% Mandelieu 1,9% Littoral Est 9,4% Grasse 0,8% Malgré une chute ces dernières années, Nice reste le plus souvent choisie par les visiteurs d'australie-océanie, avec près de 42% des séjours et 39% des nuitées, une part élevée. Monaco progresse et arrive en 2 ème position avec 19% des séjours et près d'un quart des nuitées,devançant Cannes qui arrive en 3 ème position avec une part plutôt faible, inférieure à 13%. L'évolution est positive en nuitées pour toutes les zones, et en arrivées seule Nice apparaît en baisse entre 99 et La fréquentation dans le Pays de Grasse et dans le Haut Pays reste cependant très faible NUITEES EN HOTELS Antibes Cannes Littoral Est Grasse Mandelieu Nice Littoral Ouest Vence Montagne Monaco 10/09/2010 Touriscope CRT Riviera Côte d'azur F112 3/7

81 Australie - Océanie PROFIL DES VISITEURS PAR AVION OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR Séjours [24h-4mois[ Séjours moy./an Dépense/séjour 988 Nuitées moy./an Dépense/jour 109 DMS 9,4 DMS 9,1 Nb de pax 1,7 Nb de pax 1,7 Age moyen 41 Taux 1ère visite 55,1% Tx insatisfaction 4,0% Retraité 11% Chôm. / sans act. 2% Etudiant 4% CSP DU REPONDANT Agricult. 0% Cadre, prof. Intellect. 50% Employé, Ouvrier 6% Prof. interm. 15% Artisan, commer., chefs d'ent. 12% SEJOURS SELON LA TAILLE DU GROUPE Le marché touristique Australie-Océanie représente un potentiel de séjours annuels dont près de séjours réalisés par avion jusqu'à Nice-Côte d'azur. Les séjours des Australiens en France s'inscrivent souvent dans un itinéraire européen mais on compte aussi un grand nombre de longs séjours avion. Le volume de séjours avion est en forte hausse depuis Les séjours par avion jusqu'à Nice durent plus de 9 nuits en moyenne.si 19% durent moins de 4 nuits, on compte aussi un segment de longs séjours. Le cas le plus fréquent est le séjour de 4 à 6 nuits (31%). Le taux de satisfaction de cette clientèle est assez bon, avec 4% qui ne sont pas entièrement comblés par leur séjour. Plus d'un visiteur sur deux y séjourne pour la première fois. La dépense des Australiens est élevée soit 109 euros par jour/personne. Elle est cependant nettement inférieure pour ceux qui viennent par la route ou le train. Contrairement à l'image qu'ils donnent, les visiteurs australiens qui fréquentent la région en avion ne sont pas des jeunes. L'âge moyen est de 41 ans, et les ménages de visiteurs incluent très rarement des enfants (7% seulement). Un sur 3 est âgé de moins de 30 ans (hors enfants voyageants seuls). La plupart sont actifs (17% d'inactifs). Un sur deux est cadre ou appartient à une profession "intellectuelle". De 18 à 24 ans 13% Moins de 18 ans 4% SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul) 60 ans ou plus 14% De 50 à 59 ans 20% De 25 à 29 ans 16% De 40 à 49 ans 13% De 30 à 39 ans 20% SEJOURS SELON LA PRESENCE D'ENFANTS Avec 4 acc. ou + 1% Seul 26% Avec 1 acc. 55% 4 ou + 0% 3 enf. 0% Sans enfant 93% Avec 3 acc. 7% Avec 2 acc. 11% 2 enf. 1% 1 enf. 6% VISITEURS SELON LEUR DUREE DE SEJOUR 40% 30% 30,7% 26,7% Séjours Nuitées 20% 10% 0% 2,6% 5,5% 0,3% 1,2% 11,0% 3,5% 15,5% 21,5% 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 10 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 30 nuits 31 à 60 nuits 61 nuits à 4 mois 8,9% 11,7% 4,9% 10,0% 6,0% 16,5% 2,1% 7,6% 1,6% 12,1% /09/2010 Touriscope CRT Riviera Côte d'azur F122 4/7

82 OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR Australie - Océanie Hôtel 57% SEJOURS PAR MOTIF Location 5% Loisirs - vacances - tourisme 70% Visite famille / amis 14% SEJOURS PAR HEBERGEMENT Résid. tourisme 4% Autre étab. collec. 2% Autres perso. 1% Tourisme d'affaires 6% Autres prof. 9% Rés. princ. parents / amis 28% Autres 1% Rés. sec. parents / amis 2% Rés. sec. perso. 1% Les séjours avion ont un motif professionnel dans 15% des cas, et pour seulement 12% des nuitées, mais la plupart (70%) sont effectués pour les loisirs, vacances ou tourisme. On compte assez peu de séjours chez des parents ou amis, mais ils sont plus longs que la moyenne et totalisent 17% des nuitées. Parmi les séjours "loisirs", la motivation principale est le repos ou la détente pour 57%, devant la visite de sites pour 39%, puis les activités pour 4%. L'hébergement marchand regroupe 68% des séjours mais seulement 51% des nuitées, car 4 nuitées sur 10 ont lieu chez des parents ou amis et 4% en résidence secondaire. Mais 57% des séjours se passent à l'hôtel. SEJOURS M 68% M 51% NM 32% NUITEES NM 49% M : Marchand / NM : Non-marchand Hôtel 38% Loisirs - vacances - tourisme 70% NUITEES Visite famille / amis 17% Autres perso. 1% NUITEES PAR HEBERGEMENT Location 9% Autre étab. collec. 1% Résid. tourisme 2% Rés. sec. perso. 2% Autres 3% Rés. sec. parents / amis 2% Tourisme d'affaires 4% Autres prof. 8% Rés. princ. parents / amis 43% Nice apparaît largement en tête des lieux de séjour, avec 49% du total des séjours par avion et 42% des nuitées. Cannes est au 2 ème rang en séjours avec près de 15% mais derrière Antibes pour la part en nuitées (15% des nuitées se passent à Antibes). Le 3 ème lieu principal en séjours est Monaco avec 8%. Les Australiens se concentrent donc dans les principaux centres touristiques. Le Moyen Pays accueille seulement 6% des séjours. Durant leur séjour, quasiment tous les Australiens vont au moins une fois au restaurant et 54% font du shopping, un taux élevé. 57% visitent au moins un musée ou monument et 42% profitent de leur séjour pour faire une excursion à Monaco, quand ils n'y séjournent pas. La plage (ou les sports d'hiver selon la saison) reste aussi une motivation importante pour les Australiens (49%). 5% d'entre eux jouent au casino. Près de 7% ont été en mer sur un bateau.très peu en revanche font une excursion en Montagne durant leur séjour sur le littoral. 7% environ déclarent avoir assisté à un spectacle payant. Séjours Nuitées 49,4% 41,6% 14,9% 14,7% 13,8% 11,5% 5,6% 7,6% 3,2% 3,7% 1,8% 2,8% 7,6% 6,8% 0,2% 0,2% 3,0% 3,4% 3,0% 5,2% Antibes Cannes Littoral Est Littoral Ouest Mandelieu Monaco Montagne Nice Pays de Grasse Eté en mer Fait une excursion en montagne Eté à Monaco Fait du shopping Eté à la plage/aux sports d'hiver Joué au casino Pratiqué un sport ou une activité Eté au restaurant Assisté à un spectacle payant Visité un musée ou un monument % DE VISITE PAR ACTIVITE Pays de Vence 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10/09/2010 Touriscope CRT Riviera Côte d'azur F122 5/7

83 Australie - Océanie CLIENTELE AVION / AUTRES MODES SEJOURS OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR La source d'enquête Visetran permet de comparer les profils des visiteurs selon le mode de transport utilisé, avion ou autres (route et train). AVION CA destination unique 45% CA destination unique 14% AUTRES MODES Les Australiens venant par avion séjournent pour près de la moitié sur la Côte d'azur exlusivement au cours de ce voyage, tandis qu'ils ne sont plus que 14% lorsqu'ils viennent par la route ou le train. Le taux de 1 er séjour est très élevé sur ce marché (plus de 2/3 de primo-visiteurs). La dépense par jour est plus élevée pour les visiteurs avion, tout comme la dépense par séjour qui s'avère également bien plus élevée car les séjours sont plus longs (14 nuits contre moins de 7). Avion Autres m. Dép. par jour Dép. par séjour DMS 13,6 6,5 NMP 2,1 2,2 Taux 1ère visite 67,9% 76,1% Taux insatisfaction 5,0% 2,5% La segmentation selon la durée (graphique en bas de page) montre l'importance des séjours de 7 à 10 nuits (plus d'un séjour avion sur 4) ou bien de 4 à 6 nuits (28% des séjours route-train). Plus de 20% des séjours avion durent 15 nuits ou plus. Plus d'un séjour "route-train" sur 4 est en fait une simple étape d'une ou deux nuits. Attention : pour des raisons méthodologiques, ces résultats sont surtout représentatifs des visiteurs effectuant un 1 er séjour, et les segments "groupes autocars" et "visiteurs affaires" sont sousreprésentés dans ces résultats. MOTS CLES SPONTANES SATISFACTION En positif En négatif 1 beautiful 1 hotel 2 weather 2 niceville 3 people 3 weather Pas entièrement satisfait 5% Satisfait 25% Très satisfait 70% AVION Pas entièrement satisfait 3% Satisfait 30% Très satisfait 67% AUTRES MODES 4 good 4 rained 5 great 5 streets 6 friendly 6 disappointing 7 scenery 7 accommodation 8 food 8 good 9 lovely 9 star 10 see 10 dirty 11 nice 11 dog 12 beaches 12 expected % avec commentaires 77% Nb. Moyen de com. Nb. Moyen com. 2,1 Positif 0,3 Négatif % sans commentaires 23% 2,4 Nb. Moyen com. % 89% 11% Les Australiens sont très satisfaits de leur séjour dans 70% des cas pour l'avion et 67% pour les autres modes de transport. Néanmoins, 5% des visiteurs venus par avion ne se déclarent pas entièrement satisfaits (et 3% des visiteurs autres modes). 77% donnent spontanément un commentaire, positif dans 89% des cas. Parmi ces commentaires positifs, le mot "weather", suivi de "people", "scenery" et "food", sont les noms communs signifiants qui sont le plus fréquemment formulés (ainsi que "beautiful", "good" et "great" pour les termes spontanés "qualifiants"). En négatif apparaissent surtout les termes signifiants "hotel", "weather", "rained" et "streets" (propreté surtout). DUREE DE SEJOUR SELON LE MODE DE TRANSPORT 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1,4% 6,7% 10,3% 20,2% 16,1% 13,4% 18,5% 28,0% 26,9% 16,6% 7,9% 9,1% 3,1% 3,8% 5,2% 4,1% 4,0% 3,5% 1,1% 0,4% 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 10 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 30 nuits 31 à 60 nuits 61 nuits à 4 mois Avion Autres modes /09/2010 Touriscope CRT Riviera Côte d'azur F122 6/7

84 AVION OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR Venu en famille SEJOURS PAR TYPE DE GROUPE 22% Venu en couple 42% AVION SEJOURS Venu seul 12% Venu avec des amis 18% Venu en groupe 6% Les visiteurs venus en couple sont les plus nombreux, quel que soit le mode de transport, et ce cas représente près de la moitié du flux total. Les séjours en famille représentent environ 20% des cas, et le séjour entre amis 18%. Plus de 6% des Australiens séjournent en groupe, mais 12% des séjours par avion sont réalisés sans accompagnant (7% pour les visiteurs route-train). % DE VISITE PAR ACTIVITE AUTRES MODES Venu en couple 50% AUTRES MODES Australie - Océanie Venu en famille 18% Venu avec des amis 18% Venu en groupe 7% Venu seul 7% SEJOURS Hôtel 60% AVION NUITEES Hôtel 32% AVION Marchand - autres 26% Résid. Sec. 3% Non marchand - autres 11% Marchand - autres 47% Résid. Sec. 3% Non marchand - autres 17% HEBERGEMENT Les visiteurs par avion séjournent à l'hôtel dans plus de 60% des cas quel que soit le transport utilisé. Le secteur marchand non hôtelier (location) pèse lourd : plus d'un séjour avion sur 4 et plus d'un séjour autres modes sur 5. Les résidences secondaires génèrent 3% des séjours par avion et moins de 1% des séjours route-train. Le poids de l'accueil chez des parents et amis atteint 11% des séjours quel que soit le mode, et autour d'une nuitée sur 5. Hôtel 67% AUTRES MODES Marchand - autres 30% Hôtel 49% AUTRES MODES Marchand - autres 22% Non marchand - autres 11% NUITEES Résid. sec. 0% Résid. sec. 0% Non marchand - autres 21% Le comportement des visiteurs reste peu corrélé au mode de transport, à l'exception des visites en Italie ou à Monaco, nettement plus fréquentes dans le cas des visiteurs disposant d'un véhicule. St Paul est davantage visité par les visiteurs avion. La pratique sportive reste marginale : seuls 2% des Australiens ont pratiqué le golf durant leur séjour, à peu près autant le ski. Les activités culturelles sont nettement plus fréquentes, surtout la visite de musées (plus d'un visiteur sur deux) ou bien les évènements culturels : environ 15% au total ont assisté à un spectacle, festival ou concert durant leur séjour. Mais c'est la plage qui réalise le meilleur score avec plus de 80%, même s'il s'agit souvent d'une simple promenade sur la plage. Avec un taux de pratique de 38% en moyenne, les casinos restent des lieux très fréquentés par les Australiens. Marineland Italie 0% 1% 39% % DE VISITE PAR ACTIVITE 50% St Paul Antibes/Juan les pins Monaco 16% 27% 27% 32% 74% Avion 85% Autres Cannes Nice Var Ski Montagne Spectacle Concert 1% 3% 4% 3% 7% 10% 15% 16% 27% 24% 48% 50% 95% 95% Festival Plage 14% 13% 81% 84% Golf Casino Musée 2% 2% 36% 39% 53% 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10/09/2010 Touriscope CRT Riviera Côte d'azur F122 7/7