Le marché de l hôtellerie en France

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1 Le marché de l hôtellerie en France Georges DAHAN - 21 mars 2013

2 Sommaire Introduction Comment mesurer les performances hôtelières? L offre hôtelière en France Le parc hôtelier en France La part des chaînes hôtelières La demande hôtelière Des résultats contrastés Un marché tiré par Paris Conclusion Perspectives pour 2013

3 Introduction Comment mesurer les performances hôtelières? Le taux d occupation TO (en %) = Nombre de chambres occupées x 100 Nombres de chambres disponibles Le Revenu Moyen par Chambre : prix moyen auquel est vendu une chambre sur une période (réduction et tarifs spéciaux compris) RMC (en ) = Chiffre d affaires hébergement Nombre de chambres occupées Le RevPar reflète les performances d un établissement à la fois en termes de fréquentation et de prix moyens RevPar (en ) = Chiffre d affaires hébergement Nombre de chambres disponibles

4 L offre hôtelière en France Le parc hôtelier en France Répartition des hôtels par catégorie 5,66% Super Eco Répartition des chambres par catégorie 11,04% 20,58% Super Eco 22,25% 23,55% 48,54% Economique Milieu de Gamme 27,63% 40,75% Economique Milieu de Gamme Haut de Gamme Haut de Gamme La France dispose d une offre hôtelière très large : Pour tous les goûts : auberges, palaces, hôtels de charme, boutique-hôtels, hôtels design Pour tous les prix : de 25 à plus de la nuit. Cependant, le nombre d hôtels diminue, notamment sur les gammes économiques: Manque de demande dans les milieux ruraux Prix du foncier dans les grandes villes Recherche de meilleure rentabilité

5 L offre hôtelière en France La part des chaînes hôtelières Les vingt premiers groupes hôteliers en France Groupe Hôtels Chambres Accor Les chaînes intégrées composées d établissements portant la même enseigne et standardisés 59 enseignes en France 17,9% des hôtels classés 40% des chambres. 4 groupes pour 85% du parc des chaînes Groupe du Louvre Best Western Groupe B&B Hotels Choice Hotels Europe Intercontinental Hotels Group Dynamique Hotels Management Eurodisney Brit Hotel Carlson Rezidor Hotel Group Mariott International Les chaînes volontaires constituées d établissements traditionnels qui se sont regroupés et affiliés volontairement 29 enseignes en France 35% des hôtels classés 29% des chambres Hotel National Industrie Starwood Hotels & Resorts Groupe Lucien Barrière Oceania Hotels JJW Hotels Hilton Worldwide Lemon Hotels Promogest Timehotels

6 La demande hôtelière Des résultats contrastés T.O. RMC RevPar Valeur Var. 2011/2012 Valeur Var. 2011/2012 Valeur Var. 2011/2012 Grand luxe 66,4% +0,7% ,8% ,5% Haut de Gamme 67,3% -1,3% % ,7% Milieu de Gamme 65,5% -2,1% % 66 +1% Economique 64,4% -0,8% 66 +1% 42 +0,1% Super Economique 66,6% -2,8% 40 +1,7% 27-1,1% Contraste entre les catégories: - Haut de gamme et grand luxe se portent bien (CA +2 à 4%) - Super économique et milieu de gamme en stagnation Contraste entre les régions : - Paris et la Côte d Azur affichent des résultats satisfaisants - Les régions sont en difficulté avec un CA en baisse de 2 à 3% La France bénéficie de l instabilité dans les destinations méditerranéennes mais le taux d occupation souffre de la crise. La hausse du RMC est une résultante de la rénovation du parc hôtelier poussée par la réforme du classement.

7 La demande hôtelière Un marché tiré par Paris T.O. RMC RevPar Valeur Valeur Valeur Grand luxe 80,1% Charme 78% Haut de Gamme 78,6% Milieu de Gamme Supérieur 84,6% Milieu de Gamme Standard 80,9% Economique 84,2% Demande très forte toute l année Saisonnalité peu marquée Equilibre tourisme d affaires/tourisme de loisirs Forte proportion d hôtels milieu de gamme à luxe : 55% Capacité moyenne par établissement : 55 chambres

8 Conclusion Perspectives pour 2013 Stabilité de la fréquentation et des prix dans un contexte touristique et économique toujours compliqué. Les hôteliers concentrés sur la clientèle française risquent de connaître une année difficile. La solution se trouve sur le marché international. Le renforcement du positionnement affaires, séminaires, congrès et salons et l instabilité régnante dans certaines destinations telles que le Maghreb devraient permettre à la France d attirer davantage de clientèle étrangère. Sources : Deloitte In Extenso Omnium Insee Ministère du Tourisme KPMG.