Ages des bateaux vendus au cours des 12 derniers mois : Bretagne - Total Transaction Moteur Voile

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1 En complément avec l enquête de conjoncture biannuelle Printemps et Automne, vous trouverez ci-après la dernière édition des immatriculations de bateaux neufs et d occasions à la fin Avril Ages des bateaux vendus au cours des 12 derniers mois : 48% des bateaux d occasions vendus en Bretagne ont plus de 20 ans. (44% au niveau France Métropole) - 68% des voiliers d occasions ont plus de 20 ans. - 40% des bateaux à moteur d occasion ont plus de 20 ans. L âge moyen des bateaux d occasion vendus en France est de 20 ans - Pour les voiliers : 27 ans (30 ans pour les voiliers de -6 m) - Pour les bateaux à moteur : 18 ans Ages des acheteurs de bateaux en Bretagne : Sur les 12 derniers mois : TOTAL TRANSACTION = NEUF + OCCASION Bretagne - Total Transaction Moteur Voile Age Personne Personne Personne % % physique physique physique % <à 40 ans % % % 41 à 60 ans % % % >à 60 ans % % % 75% des acheteurs de bateaux en Bretagne ont plus de 40 ans dont presque 1/4 ont plus de 60 ans. La moitié des acheteurs de bateaux à moteur ont plus de 40 ans, même proportion pour les bateaux à voile. Seulement 26% des acheteurs de bateaux à moteur ont moins de 40 ans, et 21% pour les voiliers ce qui est faible en comptant les dériveurs et petits voiliers de moins de 6m, pourtant très économiques. 1

2 A- MARCHE BATEAUX NEUFS en Bretagne Depuis fin 2012, nouveau système de traitement des données de la base des Affaires Maritimes, plus représentative du marché. Focus sur le Marché du Neuf (bateaux à Voile et à Moteur) : La catégorie «Autre propulsion» n est pas prise en compte sur les détails fournis ci-dessous. Sur les 12 derniers mois, le marché du bateaux Neufs en Bretagne a représenté 12% du total des ventes de bateaux, même indicateur pour la France. - De Mai 2012 à Avril 2013 pour la Bretagne : -20% Sur les 12 derniers mois glissants : Bretagne Voile % Moteur % Total % France (Métropole) Voile % Moteur % Total % - Sur les 4 départements bretons : Sur les 12 derniers mois comparé à l année précédente, le marché du bateau neuf en Bretagne a enregistré une chute à -20%. Il faut relativiser ce chiffre car il comptabilise les mauvais mois de Mai et Juin 2012 du début de la période analysée. Aucun département breton n échappe à cette situation. Le Finistère a enregistré la plus forte chute de son indicateur : Voile à -21% et Moteur à -24%. La position légèrement avantageuse de la Bretagne vis-à-vis de la France que nous constations lors des éditions précédentes n est plus observée : Bretagne à -20% et France Métropole à -18%. La Région PACA est à -17% et le Sud-Ouest à -22%. 2

3 La Bretagne représente toujours 36% des ventes de voiliers en France mais a enregistré une chute à -13% plus sévère qu en métropole (-10%). La Bretagne représente toujours 19% des ventes de bateaux à moteur en France mais a enregistré la plus forte chute du marché à -23%. Le nouveau système de traitement apporte des informations complémentaires : Sur les 2086 bateaux neufs immatriculés (Voile + Moteur) en Bretagne à la fin avril 2013 (sur les 12 mois glissants), 1266 sont d «origine» France. En Bretagne, «l origine France» représente toujours une part de marché de 61%, alors qu elle n est que de 51% sur le reste de la France. Tendance annuelle MARCHE du NEUFS : -20% pour la Bretagne pour les 12 derniers mois glissants! Il faut se rappeler que l an dernier sur la même période d analyse (de mai 2011 à avril 2012), nous étions à -4,5% avec 2620 nouvelles immatriculations pour la Bretagne. Le -20% est à prendre avec prudence, du fait des mauvais mois de début de période d analyse. A partir de mois de juillet, les courbes se sont recalées. Si nous comparons les tendances de l année nautique en cours qui a débuté en septembre 2012, l indicateur n est qu à -17%. (Indicateur de référence pour les prochaines éditions). Courbe immatriculation Marché du Neuf - Total FRANCE (Voile + Moteur): Sur les 12 derniers mois glissants Marché du bateau Neuf : Voile + Moteur France Métropole Année 2012/2013 Année 2011/ mai-12 juin-12 juil-12 Aout 12 sept-12 oct-12 nov-12 Dec 12 janv-13 Fev 13 mars-13 avr-13 En observant plus finement la partie des courbes de 2013, depuis l édition précédente de Février, nous pouvions envisager une scénario positif mais qui se fait attendre. Le niveau de vente des bateaux neufs en France ne se recale pas par rapport à la période précédente. 3

4 Hypothèse de projection BRETAGNE à la fin Avril 2013 : 2008 Année nautique 2013 Nous devrions être dans une forte croissance des ventes de bateaux neufs ( 77% des ventes de mars à août) et cependant ces dernières ne décollent pas. La chute des ventes de bateaux neufs s arrêtera-telle? 4

5 B- MARCHE du BATEAU d OCCASIONS en Bretagne Depuis l édition précédente (Janvier Décembre 2012), nous travaillons avec un nouveau système de traitement de la base des Affaires Maritimes, plus représentative du marché. Focus sur le Marché du Bateau d Occasion ( Voile + Moteur) : La catégorie «autre propulsion» n est pas prise en compte sur les détails fournis ci-dessous. Sur les 12 derniers mois, le marché de l Occasion en Bretagne a représenté 88% du total des transactions de bateaux, à l identique de la France. - De Mai 2012 à Avril 2013 pour la Bretagne : -3% Sur les 12 derniers mois glissants Bretagne Voile % Moteur % Total % France (Métropole) Voile % Moteur % Total % - Sur les 4 départements bretons : Jusqu à présent épargné, l indicateur du marché de l occasion en Bretagne sur les 12 derniers mois se dégrade légèrement à -3%. (Comparé à la même période de l année précédente) Le département du Morbihan garde sa 1 ère place en représentant 37% des ventes de bateaux en France et sauve la mise à de son indicateur à 0%. Avec bateaux d occasion vendus sur les 12 derniers mois, la Bretagne représente 22% des ventes en France et occupe la 2 ème place derrière la région Paca (indicateur à +9%!). Pour mémo : Pays de Loire à -14% et Sud Ouest à -12%. 5

6 L avantage observé précédemment de la Bretagne (-3%) sur la France (-1%) n est plus. Avec 4395 voiliers d occasions vendus sur les 12 derniers mois, la Bretagne conforte son leadership avec une relative stabilité des volumes vendus représentant 35% des ventes de la métropole. Les gros voiliers d occasions se vendent : 63% des voiliers vendus en Bretagne au cours des 12 derniers mois ont plus de 6 mètres. Avec bateaux à moteur d occasion vendus sur les 12 derniers mois, la Bretagne occupe aussi la 2 ème place derrière la Région Paca (qui progresse à +5%). La Bretagne enregistre une chute à -5%, plus sévère que celle de la métropole à -3%. 76% des bateaux à moteur d occasion vendus en Bretagne au cours des 12 derniers mois ont moins de 6 mètres. Tendance annuelle OCCASION: -3% pour la Bretagne sur les 12 derniers mois Les mutations de propriété de bateaux (Voile + Moteur) entre mai 2012 et avril 2013 indiquent une tendance annuelle à -3%. Pour mémo, l an dernier sur la même période d analyse (de mai 2011 à avril 2012) la tendance était meilleure à +2,3%. Courbe des mutations de propriétés de bateaux d occasion Total FRANCE: Sur les 12 derniers mois glissants Marché du bateau Occasion : Voile + Moteur France Métropole Année 2012/2013 Année 2011/ mai-12 juin-12 juil-12 Aout 12 sept-12 oct-12 nov-12 Dec 12 janv-13 Fev 13 mars-13 avr-13 Pour la situation France, depuis janvier 2013, la courbe bleue (2012/2013) est légèrement mieux placée que la courbe verte (2011/2012). Le traitement des indicateurs montre que ce n est pas le cas pour la Bretagne sur les 3 derniers mois : indicateur à -9%. 6

7 Hypothèse de projection BRETAGNE à fin Avril 2013 : 2008 Année nautique 2013 Si les indicateurs intègrent la dégradation de fin 2012 et celle de début 2013, la projection donnerait toutefois une bonne stabilité des ventes des bateaux d OCCASION sur le long terme. Conclusion Générale pour la Bretagne (Mai 2012 Avril 2013) : - Le marché du bateau neuf représente 12% du total des ventes. Alors que nous commençons la période de forte saisonnalité des ventes de bateaux, le marché du neuf ne décolle toujours pas. Les bateaux à moteur enregistrent la plus forte chute. De plus, la mauvaise météo du Printemps n a pas arrangé la situation. La prochaine édition ne tiendra pas compte des mauvais mois de début 2012, ce qui aura pour effet de donner un indicateur plus proche de la situation actuelle. (-17%) Devant ce mauvais indicateur, il convient aussi de prendre la situation positive des Constructeurs bretons, révélé lors de dernière enquête de conjoncture Printemps (Résultats à consulter) - Le marché de l occasion représente 88% du total des ventes. Même si nous observons un léger tassement sur les 12 derniers mois, le marché du bateau de l occasion devrait être stable cette année. Nous observerons avec attention l indicateur de la Bretagne depuis le début de l année Les résultats de l enquête conjoncture Printemps 2013 : en ligne sur l espace privé Prochaine édition : Juillet 2013 Pour des informations encore plus détaillées : Connectez-vous à l espace privé du portail Bretagne Info Nautisme : Informations disponibles suite à la convention de partenariat entre la Chambre Régionale de Métiers et de l Artisanat de Bretagne, le Conseil Général du Morbihan et Nautisme en Finistère avec le concours du cabinet HORIZONS EXPERTS qui traite les données issues des bases des affaires maritimes. Des informations encore plus détaillées sont accessibles aux entreprises ayant participé aux enquêtes de conjoncture sur l espace privé. 7