rapport d activités 2013 INTERPROFESSION DES VINS DU VAL DE LOIRE
Paris Paris -villages-brissac Coteauxde-l aubance Coteauxde-l aubance LE MA océan atlantique océan atlantique -villages-brissac Savennières Savennières-coulée-de-serrant -villages Savennières-roche-aux-moines Savennières Savennières-coulée-de-serrant ANGERS Muscadetcoteaux-de-la-loire Bonnezeaux Savennières-roche-aux-moines Coteauxd ancenis NANTES coteaux-de-la-loire Bonnezeaux SAUMUR - ANGERS Saint-nicolas Muscadetcoteaux- de-bourgueil Quarts-de-chaume- Rosé-d anjou Muscadet-côtes- grand-cru Coteaux- de-grandlieu Muscadet- Coteaux-du-layonpremier-cru-chaumde-la-loird anjou Saumur Gros-plant- Le pallet du-pays-nantais Gorges Quarts-de-chaume- CHOLET Muscadet Coteaux-du-layon Rosé-d anjou coteaux- Cabernetd ancenis Chin sèvre-et-maine NANTES Muscadet-côtesde-grandlieu Muscadet- Coteaux-du-layon- Cabernet- de-saum sèvre-et-maine premier-cru-chaume Coteaux- d anjou Gros-plant- du-layon Saumur Le pallet du-pays-nantais Crém Gorges CHOLET Coteaux-du-layon Coteaux- & Ro Muscadet Clisson «villages» de-saumur Clisson grand-cru «villages» Caberne Loire Loire Saumur-brut les blancs secs les rouges les rosés les blancs moelleux les fines bulles Coteaux- du-layon Saumurchampigny PO Saumurpuy-notre-dame Saumur-brut Chinon Coteaux-du-loir Saumur- Muscadet-sèvre-et- -coteaux-de-la-loire Coteaux-d ancenis Crémant-de-loire puy-notre-dame Muscadet-sèvre-et- -villages Coteaux-de-l aubance Gros-plant-du-pays-nantais Muscadet-sèvre-et- -villages-brissac Coteaux-de-saumur Jasnières Muscadet-sèvre-et- les Bonnezeaux blancs secs les rouges Coteaux-du-giennois les rosés les blancs moelleux Menetou-salon les fines bulles Pouilly-fumé les bla Cabernet-d anjou Coteaux-du-layon Muscadet Pouilly-sur-loire Cabernet-de-saumur Coteaux-du-layon-1 Châteaumeillant cru-chaume Muscadet-coteaux-de-la-loire Quarts-de-chaume Coteau-du-layon Chinon «villages» Muscadet-côtes-de-grandlieu Coteaux-du-loir Quincy Sommaire -coteaux-de-la-loire Coteaux-d ancenis Crémant-de-loire -villages Coteaux-de-l aubance Gros-plant-du-pays-nantais -villages-brissac Coteaux-de-saumur... Jasnières 1-2 Bonne Bonnezeaux Coteaux-du-layon Muscadet Caber Cabernet-d anjou Coteaux-du-layon-1... cru-chaume Caber Muscadet-coteaux-de-la-loire Cabernet-de-saumur Coteau-du-layon «villages» Muscadet-côtes-de-grandlieu 3-6... 7-10 Saumur champig
Paris NS AO Ressortissantes d InterLoire LE MANS ORLÉANS -coteaux-de-la-loire -villages ORLÉANS -villages-brissac Jasnières Bonnezeaux Jasnières Cabernet-d anjou Cabernet-de-saumur LE MANS Coteauxdu-loir Coteauxde-l aubance Coteaux-d ancenis Chinon BLOIS Coteaux- Coteauxdu-loimesland Coteaux-de-saumur BLOIS Jasnières Coteaux-de-l aubance Touraine- du-giennois Vouvray -villages-brissac Coteaux-du-layon Coteaux- AMBOISE Coteaux-du-layon-1 TOURS Tourainemesland Savennières Sancerre Touraine Coteaux-du-loir Coteaux- cru-chaume du-giennois Touraine- Touraine- -villages Coteau-du-layon «villages» - amboise oisly Touraine- Vouvray du-loir azay-le-rideau Touraine- Savennières-coulée-de-serrant Crémant-de-loire Pouilly-fumé AMBOISE Tourainechenonceaux TOURS Gros-plant-du-pays-nantais Savennières-roche-aux-moines Touraine- Touraine- Tour Saint-nicolas-noble-joude-bourgueil Touraine amboise oisly Jasnières Menetousalon mesl ANGERS Sancerre on Touraine Muscadet Touraineazay-le-rideau Touraine- Muscadet- Vouvray coteaux-de-la-loire Bonnezeaux Muscadet-coteaux-de-la-loire Pouilly-fumé AMB Tourainechenonceaux Muscadet-côtes-de-grandlieu TOURS T SAUMUR Quincy BOURGES Coteauxd ancenis Muscadet-sèvre-et-maine-clisson ur Reuilly - Saint-nicolasde-bourgueil a noble-joué Muscadet-sèvre-et-maine Touraine coteaux- de-la-loire Touraine t- Menetou-Touraine- Touraine- c Quarts-de-chaume- Rosé-d anjoumuscadet-sèvre-et-maine-le-pallet noble-joué Muscadet-côtes- grand-cru azay-le-rideau T Chinon NANTES Muscadet-sèvre-et-maine-gorges SAUMURsalon Quarts-de-chaume-grand-cru ant-de-loire de-grandlieu Muscadet- Coteaux-du-layon- Cabernetd anjou Rosé-d anjou Chinon Quincy BOURGES sé-de-loire premier-cru-chaume sèvre-et-maine Cabernet- Gros-plant- Saumur Rosé-de-loire Le pallet de-saumur du-pays-nantais Reuilly Saint-nicolas-de-bourgueil Gorges CHOLET Coteaux-du-layon Muscadet Clisson «villages» Saumur Cabernetde-saumur Crémant-de-loire Coteaux- Châteaumeillant Saumur-champigny ITIERS Coteaux- & Rosé-de-loire Saumur-brut du-layon Saumur-puy-notre-dame Crémant-de-loire de-saumur Savennières Coteaux- & Rosé-de-loire Savennières-coulée-de-serrant de-saumur Savennières-roche-aux-moines Saumur-brut - océan Touraine ny Saumurchampigny Touraine-azay-le-rideau Châteaumeillant POITIERS Touraine-chenonceaux POITIERS Touraine-amboise atlantique maine Reuilly Saumur-puy-notre-dame Saumur- Touraine-mesland maine-clisson Rosé-d anjou Savennières puy-notre-dame Touraine-noble-joué maine-gorges maine-le-pallet Rosé-de-loire Saint-nicolas-de-bourgueil Savennières-coulée-de-serrant Savennières-roche-aux-moines Touraine-oisly Vouvray ncs secs les rouges Sancerre les rosés Saumur les blancs moelleux Touraine Touraine-amboise les fines bulles -grand-cru Saumur-brut Chinon Touraine-azay-le-rideau Coteaux-du-loir Muscadet-sèvre-et-maine Saint- Muscadet-sèvre-et-maine Saumur-champigny Saint-nicolas-de-bourgueil Touraine-chenonceaux Savennières-coulée-de-serrant -coteaux-de-la-loire Coteaux-d ancenis Crémant-de-loire Touraine-noble-joué Muscadet-sèvre-et-maine-clisson Sance -villages Muscadet-sèvre-et-maine-clisson Coteaux-de-l aubance Sancerre Gros-plant-du-pays-nantais Savennières-roche-aux-moines Muscadet-sèvre-et-maine-gorges Touraine-oisly Saum -villages-brissac Muscadet-sèvre-et-maine-gorges Coteaux-de-saumur Saumur Jasnières Touraine Muscadet-sèvre-et-maine-le-pallet Vouvray Saum zeaux Muscadet-sèvre-et-maine-le-pallet Coteaux-du-layon Saumur-brut... Muscadet Touraine-amboise Quarts-de-chaume-grand-cru 11-14 Saum net-d anjou Quarts-de-chaume-grand-cru Coteaux-du-layon-1 er cru-chaume Saumur-champigny Muscadet-coteaux-de-la-loire Touraine-azay-le-rideau Rosé-d anjou Saum net-de-saumur Coteau-du-layon «villages» Muscadet-côtes-de-grandlieu Rosé-de-loire Saven Rosé-d anjou Saumur-puy-notre-dame Touraine-chenonceaux Rosé-de-loire Savennières... Touraine-mesland 15-19 Loire... 20 CA111 - Editée par Interloire et le BIVC - avril 2014
* Les sorties de chais des appellations d InterLoire 2,2 M hl sortis des chais en 2003-2004 1,9 M hl en 2012-2013 De plus en plus de rosés et de fines bulles -16% Sur les 10 dernières campagnes, au départ de deux appellations il faut prendre en compte de faibles récoltes et un rendement en diminution. Rouges 23% Rosés 19% Rouges 20% Rosés 29% Répartition des sorties de chais par couleur en 2003-2004 Blancs 49% Fines bulles 9% Blancs 36% Répartition des sorties de chais par couleur en 2012-2013 Fines bulles 15% Top 10 appellations en volume 9 bouteilles sur 10 commercialisées représentent 1 des 10 appellations données ci après, la 10 ème bouteille appartient à une des 22 autres appellations. Appellation (ou groupes d AOP) Volume 2012/2013 (K hl) Evolution des volumes en 10 ans (K hl) Muscadet 385-273 Cabernet d 324 +132 Touraine 202 +58 Rosé d 127-3 Saumur 119-18 Vouvray 112 +6 Chinon 97 +1 Crémant de Loire 89 +56 Saumur Champigny 83 +7 79-66 * Périmètre constant, appellations du ressort d InterLoire hors Bourgueil et Fiefs Vendéens 1
La valorisation des appellations d InterLoire VRAC Cours moyen +9% E constants/litre* 1,25 E en 2003-2004 1,36 E en 2012-2013 HYPER/SUPER FRANCE Prix moyen conso : +6% E constants/litre* 4,34 E en 2003-2004 4,61 E en 2012-2013 EXPORT Prix moyen départ cave : +15% E constants/litre* 2,95 E en 2003-2004 3,38 E en 2012-2013 (*) base 100 = année 2012 Les circuits de distribution des appellations d InterLoire 31% des sorties en 2003 + 1,3 million de ménages depuis 2009 en France Grande distribution francaise, 39% en 2013 16% des sorties en 2003 Export 16% en 2013 728 K hl 733 K hl 380 K hl 293 K hl Autres circuits en France 53% des sorties en 2003 45% en 2013 2
Photo F. Michelot Le rapport d activités d InterLoire est le document qui synthétise avec la même transparence la vie institutionnelle et financière de l entreprise, et avec précision la commercialisation des vins du Val de Loire. Il offre aussi un aperçu des actions et des missions entreprises avec les vignerons et les négociants en 2013. Seulement un aperçu car comment retracer de manière exhaustive : u les nombreuses réunions animées en lien avec les appellations tout au long de l année pour construire vos programmes, u plus de 300 actions portées pour vous par l interprofession - réalisées dans le Val de Loire, en France et à l Export - tant au niveau de la promotion, du développement technique, que de la qualité et de la défense de la place du vin dans la société, u et les centaines de sollicitations des appellations et des opérateurs auprès des services d InterLoire. La mise en place de la nouvelle organisation interne et l arrivée de Benoît Stenne à la direction générale sont là pour répondre à cet objectif : InterLoire au service de ses opérateurs et de ses appellations. Tout en s inscrivant dans la continuité des travaux entrepris par Jean-Martin Dutour et son équipe, j ai profité de mes premières semaines de mandat pour rencontrer les différentes composantes de notre bassin : d abord et surtout les producteurs et les metteurs en marché mais aussi les pouvoirs publics et les collectivités locales. L ambition est toujours la même : la valorisation des entreprises vitivinicoles du Val de Loire par le juste et durable développement des appellations. En effet, même si nous pouvons nous féliciter de chiffres positifs en France et à l export en 2013, nos entreprises restent fragiles avec une production encore inférieure à la moyenne des cinq dernières années et une valorisation des vins du Val de Loire qui restent encore à construire dans le temps. Suivi aval qualité des vins rosés Muscadétours Présence aux grandes manifestations locales Mises en des donné 3
Comment InterLoire peut-elle répondre à cette ambition? L interprofession est un outil de promotion des appellations et du Val de Loire. Le travail de stratégie et de positionnement fait avec les appellations en 2011 et 2012 s est concrétisé par le choix et le lancement de la nouvelle campagne de communication en 2013 : Tous les vins du Val de Loire sont dans sa nature. Chaque appellation a retrouvé son identité, a trouvé ses mots en s inscrivant dans la nécessaire dynamique d une bannière Val de Loire. L interprofession est un outil d accompagnement au pilotage de la filière. Par sa représentativité et son fonctionnement, InterLoire est déjà le lieu de rencontres et d échanges des professionnels et le relais auprès des pouvoirs publics pour construire la stratégie de la filière avec tous ses partenaires. Notre souhait est de renforcer ce rôle en 2014 en participant activement à la définition de la stratégie au sein du Conseil de Bassin présidé par le Préfet de Région. Guidée par cette même logique d accompagnement au niveau des entreprises et des appellations, InterLoire a décidé lors de son Assemblée Générale du 17 décembre 2013 d investir dans le développement d outils pratiques avec l amélioration de la diffusion des statistiques sur un portail web dédié et la création d une plate-forme d enregistrement des obligations administratives en collaboration avec les appellations et les douanes. La première étape sera en 2014 la dématérialisation des contrats interprofessionnels suivie en 2015 par la dématérialisation des DRM. Notre objectif est de toujours plus rassembler pour assurer la cohérence, l efficacité des actions et la réalisation de nos ambitions. Collectivement, nous devons construire la Loire des Hommes et la Loire des Vins. Gérard VINET Président d InterLoire L évènement grand public du vignoble Les fiches économiques Présence aux salons internationaux La communication numérique perspectives es de marché Concours des Vins de Loire et Ambassadeurs Une présence remarquée dans les médias Des rendez vous filière 4
Quelques illustrations de nos actions Concours des Vins de Loire et Ambassadeurs Saint Nicolas de Bourgueil et Restauration Mois du Muscadet Boston Thanskgiving Vouvray - Chinon Terra Botanica Rouge Helfest Muscadet Coffrets Brettes Suivi aval qu New s Information Export Les Fiches du Service Technique Préparation SAQ rouge Electrowine Grosplant Rosé d Woodstock Pays Bas Burger bash Miami Mondial du Sauvignon Master Class Touraine au Royaume Uni Déjeuner de Presse Vouvray Russie Communication numérique Plan média appellations rouge 5 Loire Happy Hours au Japon
VitiLoire 2013 Accueil Presse en Régions pour les journalistes étrangers Chinon Belgique Club Ambassadeurs CHR Article suite VVR alité des vins rosés Opérations promotionnelles USA et Royaume Uni Communication numérique Dégustation en ligne VitiLoire 2013 A la conquête de l Ouest Retombées VVR VVR un évènement qui génère de nombreuses retombées Cabernet d Variez les saveurs Présence aux salons internationaux Blanc - Gastronomie et presse Crémant de Loire et Saumur présentent Fabulous Saumur Champigny et les médias Saumur Brut Muscadet et Bars à Vins Salon Professionnel Perswijn Pays Bas 6
Quatre grandes missions u Procéder aux études statistiques pour connaitre et analyser l offre et la demande, afin de proposer des perspectives de développement : les volumes récoltés et commercialisés, les états des stocks, les cours de transactions, l évolution de la demande et des circuits de distribution. u Favoriser le développement technique régional et la qualité des vins d Appellation d Origine. u Organiser et harmoniser les pratiques et les relations professionnelles en usage, sous contrôle des pouvoirs publics. u Promouvoir en France et à l Etranger la notoriété et l image de nos appellations. Quatre grandes structures L interprofession est basée sur la représentativité des élus à parité entre les deux familles professionnelles et le caractère démocratique des prises de décisions. L Assemblée Générale, une instance politique élargie u Elle est composée de 60 membres : 30 membres personnes physiques représentatifs de la viticulture des régions concernées représentant le collège des producteurs et 30 membres personnes physiques représentatifs du négoce des régions concernées représentant le collège des négociants. u Elle élit le Président, les Présidents des Bureaux Régionaux, les membres du Conseil Exécutif et des commissions Thématiques. u Elle définit la politique d InterLoire, vote le budget et approuve les comptes de l exercice clos. Le Président est élu pour un mandat de trois ans, alternativement issu de la production ou du négoce. Le Président d InterLoire est Gérard Vinet, vigneron sur l appellation Muscadet, élu le 25 juin 2013. Les Bureaux Régionaux Sous le contrôle du Conseil Exécutif : u A un rôle politique / représentatif local. u Avec les appellations, définit et pilote les stratégies des appellations : Le Bureau valide les décisions prises lors des réunions appellations où le négoce est représenté. Le Bureau est le lieu de décision paritaire pour les appellations où le négoce n est pas représenté. Le Délégué Régional / Chef de Marque est le lien entre les différents services de l interprofession et les AOC, et le garant du respect du processus de décision. u Contrôle la mise en œuvre de la communication locale des appellations par les services de l interprofession. u Contrôle la mise en œuvre de la stratégie de communication locale Loire (stratégie définie en commission communication France). u Gère les Maisons des Vins dans un cadre défini par la commission France (signalétique, politique d achat, cohérence tarifaire notamment). Le résultat financier de ces Maisons des Vins est assumé par les appellations du Bureau auquel elles sont rattachées. Président du Bureau des vins de Nantes : Rodolphe Lefort Président du Bureau des vins d - Saumur : Bernard Jacob Président du Bureau des vins de la Touraine : Jean-Max Manceau L Interprofession des Vins du Val de Loire InterLoire est née de la volonté des vignerons et négociants du Pays Nantais, de l, du Saumurois et de latouraine de défendre et développer leurs 50 Appellations et dénominations d Origine, ratifiées par décrets. Ses quatre missions principales sont représentées par quatre structures composées d élus et mises en œuvre par l équipe opérationnelle permanente. 7
Assemblée générale InterLoire - 25 juin 2013 Le Conseil Exécutif, une instance stratégique Il est constitué de 18 membres élus avec application de la parité entre les deux familles professionnelles et entre les trois régions (Pays Nantais Saumur Touraine). u Il exécute et fait exécuter les missions qui lui sont confiées par l Assemblée Générale. u Il assure le fonctionnement administratif d InterLoire. u Il donne les orientations stratégiques et budgétaires sur proposition des commissions. Composition du Conseil Exécutif : Président : Gérard Vinet 1 er Vice-Président : Bernard Jacob Vice-Présidents : Jean-Max Manceau, Rodolphe Lefort Trésorier : Olivier Brault Secrétaire : Noël Bougrier Membres du collège négoce : Nicolas François, Gilles Foulon, Bernard Jacob, Pascal Guilbaud, Rodolphe Lefort, Denis Rolandeau, Noël Bougrier, Louis Chainier, Jean-Martin Dutour. Membres du collège viticulture : Olivier Brault, Patrice Laurendeau, Laurent Ménestreau, Pierre Lieubeau, Jean- Michel Morille, Gérard Vinet, Lionel Gosseaume, Benoît Gautier, Jean-Max Manceau. Les commissions thématiques u Elles mènent à bien les missions qui leur sont confiées par le Conseil Exécutif ou par l Assemblée Générale. u Elles rendent compte régulièrement de leurs actions au Conseil Exécutif. Deux commissions communication : France & Export u Elles définissent : - un cadre général d actions. - le cadre dans lequel les appellations peuvent évoluer par rapport au cadre général et à la stratégie de communication Loire. u Elles contrôlent la mise en œuvre par les services responsables de la stratégie Loire. u Elles intègrent et mettent en cohérence les stratégies de communication des appellations dont la mise en œuvre, sous la responsabilité des services compétents, est contrôlée par les appellations (dans le cadre paritaire du bureau régional). u Elles arbitrent la répartition des moyens humains et matériels des services France et export en fonction des demandes. (Détail voir page 9) 8
Communication France présidée par Jean-Martin Dutour. Lieu où est définie la stratégie de communication Loire locale et France dans le cadre de la stratégie générale définie par le Conseil Exécutif. La commission communication France propose au Conseil Exécutif d InterLoire les axes stratégiques permettant d accroitre la réputation et la notoriété de nos appellations et de notre vignoble. La réflexion collective entamée fin 2011 a abouti en 2013 au choix d un nouveau territoire d expression, reflet de nos valeurs, symbole de notre union, qui valorise notre richesse : la diversité de nos appellations. Ce concept, personnalisé avec les représentants de chaque appellation, doit nous permettre d émerger dans un contexte concurrentiel fort et susciter l intérêt des consommateurs pour notre vignoble et nos vins. Et parce que notre cadre budgétaire est contraint, saisissons ensemble 100% des occasions de visibilité qui nous sont données, revendiquons sur chacune de nos bouteilles notre fierté d appartenir au VAL DE LOIRE et utilisons les outils mis à notre disposition par les services d InterLoire. Enfin, n oublions pas que nous avons été couronnés meilleur accueil de France (ex aequo avec l Alsace*), une reconnaissance statutaire qui nous encourage à poursuivre notre politique œnotourisme. Notre objectif est clair : poursuivre ensemble le développement de la notoriété de nos appellations et de notre bassin afin de contribuer à la valorisation de nos entreprises. Jean-Martin Dutour *Etude be better&co 2013 Président de la commission communication France Communication Export présidée par Noël Bougrier. Lieu où est définie la stratégie de communication Loire dans chacun des pays hors France dans le cadre de la stratégie générale Loire définie par le Conseil Exécutif. Sur les 12 mois 2013, les vins du Val de Loire enregistrent à l export une évolution stable en volume et une progression de + 7 % en valeur vs 2012 : des chiffres qui soulignent la montée en gamme des vins exportés. 2013, année sans OCM pour les pays USA, Chine, Russie, Japon et marquée par une remise à niveau de la commercialisation export dans le cadre de l étude Perspectives Loire 2015, nous a conduit à repositionner notre stratégie export autour de 3 axes pour 2014/2016 : 1/ une stratégie offensive 2/ une stratégie défensive 3/ une stratégie d accompagnement Pour cette année de transition, malgré une diminution des subventions et de fortes baisses budgétaires, InterLoire recentre ses actions à l international sur ses principaux marchés d une part, et sur des marchés valorisants d autre part, à savoir 3 zones prioritaires : Belgique, Royaume Uni et USA, tout en revoyant à la baisse son investissement sur les autres pays : Allemagne, Chine, Pays-Bas, Russie et Japon. Mon souhait : travailler de manière unie, collective pour le bien de toutes les appellations, Tranquilles et de Fines Bulles. Noël Bougrier Président de la commission communication Export 9
Technique et Qualité présidée par Jean-Michel Morille. u Elle fait émerger les problématiques techniques et les besoins associés de la filière qu ils soient transversaux ou spécifiques à une appellation. u Elle priorise (en fonction de leur intérêt pour la filière et en fonction des besoins exprimés par les professionnels) les actions de Recherche-Expérimentation proposées par les organismes scientifiques et techniques ligériens, et propose au vote le soutien financier apporté à ces actions par InterLoire. u Elle valide les actions réalisées par les organismes de développement et propose au vote le soutien financier apporté à ces actions. u Elle oriente et valide les actions transversales mises en œuvre par le service technique en matière de veille produit / veille concurentielle en intégrant en cohérence les actions spécifiques aux appellations. u Elle définit l organisation du Suivi Aval de la Qualité. u Elle définit le cadre et les moyens du Transfert d Information Technique vers les opérateurs des dernières avancées techniques. L année 2013 fut ponctuée de nombreux points forts pour la commission technique, dont les missions sont réparties selon 3 axes : l observatoire qualité, le transfert d informations techniques et le soutien financier aux actions de recherche-expérimentation et de développement. Parmi eux, nous pouvons retenir l organisation d une veille concurrentielle sur les fines bulles du Val de Loire et d un focus sur les BIB, ainsi que la mise à disposition de deux outils innovants : le coffret sensoriel Brettanomyces (expliquer, reconnaitre et lutter) et la mise en ligne de l application e-terroir, outil unique permettant d accéder à l ensemble des données de chaque parcelle cartographiée par la Cellule Terroirs Viticoles. Concernant le soutien aux actions des organismes scientifiques et techniques ligériens, l appui aux projets traitant des maladies du bois a été privilégié. Tous ces éléments et l ensemble de l activité technique d InterLoire sont à retrouver sur www.techniloire.com, le site technique de la filière animé par notre interprofession. Jean-Michel Morille Président de la commission Technique et Qualité Marchés et Economie Prospective présidée par Laurent Ménestreau. u Elle propose les outils permettant d adapter l offre aux marchés. u Elle fournit des supports stratégiques prospectifs permettant à InterLoire d orienter son action. u Elle définit les outils à mettre en œuvre pour une meilleure connaissance des marchés amont/aval, notamment à l exportation et leurs possibles évolutions. La commission mène ses travaux dans un état d esprit d anticipation des problématiques de la filière. Des travaux menés en 2013 par la commission Marché et Economie Prospective, deux axes se dégagent : u Construire l avenir en réalisant le bilan des 10 dernières années et en se projetant sur les enjeux de demain : la compétitivité des entreprises vitivinicoles du Val de Loire, leur capacité à alimenter les marchés et la structuration de l offre de demain. Des travaux très concrets ont commencé sur les outils à la disposition des vignerons pour réguler la production (Volume Complémentaire Individuel, Réserve interprofessionnelle,...). La simplification des modalités administratives des opérateurs est également envisagée grâce à la dématérialisation de leurs déclarations. En 2014, InterLoire offrira à ses ressortissants la possibilité de créer en ligne leurs contrats d achat. u Travailler à toujours mieux connaître les marchés amont et aval pour pouvoir piloter son entreprise et son appellation. Une convention a été signée avec les douanes afin d obtenir les statistiques issues du système Gamm@ dans lequel sont déclarés les DAE (Documents Administratifs Électroniques). En parallèle, InterLoire a investi dans un outil de Business Intelligence au service de son observatoire économique pour un traitement plus efficace des données. Ce support sera à la disposition des opérateurs courant 2014. Laurent Ménestreau Président de la commission Marché et Économie Prospective 10
Synthèse Comptes 2011 Comptes 2012 Comptes 2013 Produits d exploitation 10 776 689 11 498 054 4 10 395 707 4 CVO 8 401 587 8 498 542 8 030 555 Ventes (1) 763 230 839 951 722 330 Subventions 1 087 183 1 224 640 664 265 Autres produits d exploitation 524 689 934 921 978 557 Charges d exploitation 11 610 133 11 196 994 10 574 780 Résultat d exploitation - 833 444 301 060-179 073 Produits financiers 119 899 47 698 123 636 Charges financières 154 3 060 29 938 Résultats financiers 119 745 44 638 93 698 Produits exceptionnels 39 703 100 727 216 714 Charges exceptionnelles 47 478 27 725 25 600 Résultats exceptionnels - 7 775 73 002 191 114 Impôts sur les bénéfices - 12 667-2 400-533 RESULTAT NET -708 807 421 100 106 272 (1) Les ventes comprennent essentiellement les ventes réalisées par les Maisons des Vins ainsi que les ventes d objets publicitaires à l attention des opérateurs. Ressources Volumes 2013 Les volumes des sorties de chais 2013 s élèvent à 1 878 291 HL, légèrement supérieurs aux prévisions budgétaires (1 790 400 HL). Volumes (HL) Cotisations interprofessionnelles 2013 Les cotisations facturées par l interprofession s élèvent à la somme de 8 030 555 E pour l année 2013. Cette diminution des ressources en 2013 s explique par une faible récolte ainsi que par la décision des Fiefs Vendéens de se retirer d InterLoire. - 468 KE - 5,5 % CVO (KE) 2013 2012 2011 8 402 8 499 8 031-72 197 HL - 3,7 % 2013 2012 2011 + 97 KE + 1 % 1 919 371 1 950 488 1 878 291 CVO moyenne (E/HL) + 31 117 HL + 2 % La cotisation interprofessionnelle moyenne versée à l interprofession au cours de l année 2013 s élève à 4,28 E/HL, ce qui représente une cotisation moyenne au col de 0,0321 E. 2013 2012 2011 4,38 4,36 4,28 Les comptes de l exercice 2013 de l interprofession présentent un résultat bénéficiaire de 106 272 euros. Les volumes de sorties de chais ont atteint 1 878 291 HL pour l année 2013 ce qui a permis à l interprofession de bénéficier d un montant de cotisations de 8 030 K. Le budget 2013 initial prévoyait des CVO à hauteur de 7 720 K ainsi que des dépenses pour un montant de 7 792 K. Le différentiel de 310 K de recettes supplémentaires et une maîtrise des dépenses ont permis la réalisation d un résultat bénéficiaire. Le bilan de l interprofession à fin 2013 mentionne un accroissement des immobilisations pour la deuxième année, conséquence d un investissement dans ses outils de travail, avec dès 2012 la refonte globale de son système d information. 11
Subventions L interprofession est soutenue dans ses actions par des subventions obtenues auprès de différents partenaires. Nos principaux soutiens en 2013 proviennent de FranceAgriMer, des Régions Centre et Pays de la Loire, des Conseils Généraux du Loir-et-Cher et d Indre-et- Loire. Les actions de l Interprofession, soutenues par des subventions en 2013, concernent les programmes européens à l export, ainsi que l œnotourisme. L interprofession n a pas pu bénéficier de soutien européen (fonds OCM) en 2013. Emplois Subventions perçues (KE) 2013 Financements Subventions BIVC InterLoire Emplois 2013 (KE) Fonctionnement 1 580 1 580 Communication 6 012 657 152 5 203 2013 2012 2011 1 087 1 225 664 L ensemble des outils logiciels et applications est mis en production en janvier 2013. Il permet : la gestion des transactions et la facturation des cotisations interprofessionnelles, la gestion des Maisons des Vins de Loire et des articles publicitaires, la gestion des notes de frais du personnel, des liaisons automatisées avec le logiciel de comptabilité, la gestion d une base commune de tous les contacts de l interprofession (Sociétés de négoce, viticulteurs et chais/ n CVI, coopératives, courtiers, presse, institutionnels ). Et, en novembre 2013, acquisition de locaux neufs en cours de construction sur Tours, la NEF, en vue du déménagement du siège social en avril 2014. Cette acquisition a été réalisée suite à la décision du Conseil Général d Indre-et-Loire de rompre le bail de location des locaux occupés jusqu alors. Observatoire économique 363 2 361 Technique 666 7 659 Vins & Société 121 121 TOTAL 8 742 664 154 7 924 Emplois 2013 (KE) en communication Réserves Communication Export 30 % Local 20 % Communication France 50 % Communication France 45 % France n AOC n Loire Local n AOC n Loire Export n AOC n Loire Les réserves de l interprofession s élèvent à fin 2013 à la somme de 7 278 K. Elles sont constituées d immobilisations pour 2 401 K, d un montant net réalisable de 2 059 K (solde entre les créances et les dettes), et d un disponible en trésorerie de 2 818 K. Réserves Réserves Résultat Réserves à fin 2011 à fin 2012 2013 à fin 2013 Réserves (KE) 6 750 7 171 106 7 277 Collectives 5 424 5 647-495 5 152 Spécifiques 1 326 1 524 601 2 125 12
A quoi ont servi les CVO*appelées en 2013? Pour une CVO moyenne de 4,28 /HL Pour une AOC 10 000 HL Budget annuel de 42 800 Défense du vignoble 1,44 14 400 Fonctionnement dont : 0,84 8 400 Loyers et charges (Tours, Angers, Vertou) 0,18 1 820 Missions transverses (DG, Comptabilité, Recouvrement, Informatique, Moyens Généraux) 0,25 2 505 Autres : honoraires, impôts & taxes, frais de déplacement 0,41 4 118 Etudes et panels / Transactions 0,19 1 900 Obs éco, saisie DRM Contrat Technique et Qualité dont : 0,35 3 500 Soutien recherche / expé / développement 0,30 3 008 (IFV, Chambre agri, cellule terroir... : Œnologie, Viticulture, Cartographie...) Observatoire qualité (SAQ, Veilles concurentielles) 0,02 225 Transfert d information (site web, journée technique...). 0,02 211 Vin et Société 0,06 600 Communication collective Communication collective pour la promotion du vignoble et ses appellations 1,14 11 400 Actions des Bureaux régionaux 0,26 2 600 Actions France dont : 0,48 4 800 Frais Techniques et Honoraires 0,09 913 Relation Presse et Publique 0,08 824 Salon des Vins de Loire 0,07 712 Vignes Vins et Rando 0,07 682 Achat Espace dans médias 0,06 607 Oenotourisme 0,04 425 PLV 0,03 328 Communication Interne et mutlimédias 0,02 245 Export 0,40 4 000 USA 0,06 553 Canada 0,01 135 Russie 0,01 79 Chine 0,01 74 Japon 0,01 93 Grande-Bretagne 0,12 1 186 Belgique 0,07 722 Pays-Bas 0,01 101 Allemagne 0,05 451 Prowein 0,01 93 Divers 0,06 512 Budget commun toutes AOC 2,58 ** 25 800 Communication spécifique et réserves AOC 1,39 13 865 Actions Local 0,12 1 235 Actions France 0,82 8 245 Actions Export 0,44 4 385 Animation des appellations 0,12 1 154 Maisons des Vins de Loire 0,14 1 378 Budget spécifique AOC 1,64 *** 16 397 (*) Cotisations Volontaires Obligatoires. (**) Les actions engagées sur le Budget Commun sur 2013 ont donné lieu à une prise sur les réserves collectives équivalente à 0,28 /hl. (***) Les actions engagées sur le Budget Spécifique des Appellations sur 2013 ont permis de constituer des réserves spécifiques équivalentes à 0,32 /hl. 13
Représentativité d InterLoire au sein du bassin viticole du Val De Loire En 2013, les appellations ressortissantes d InterLoire ont couvert 66% de la récolte totale du bassin (vins AOP - IGP - sans IG), soit 1,9 million d hectolitres. Effectif : Surface en ha : 4 800 en 2002* 45 000 en 2002* (*) CIVN + ITL 2 900en 2012 41 000en 2012 L un des faits marquants de la décennie est la concentration des entreprises qu elles soient viticoles ou du négoce. L évolution de nos ressortissants 4 600 en 2002 2 700 en 2012 La viticulture La viticulture se concentre et se spécialise Surface de production moyenne en 2002 : 11,4 ha en 2012 16,9 ha Age moyen du chef d exploitation en 2002 et 2012 : 49 ans La viticulture vieillit et éprouve des difficultés à renouveler la profession Part des exploitants de moins de 40 ans en 2002 : 30% en 2012 22% Part des exploitants de plus de 50 ans en 2012 : 47% 60% ne connaissent pas leur successeur 200 en 2002 190 en 2012 Le négoce vinifie de plus en plus et crée des vendangeoirs Poids des vendanges fraiches dans les achats du négoce en 2002 : 20% Le négoce se concentre Poids du top 10 dans les achats du négoce en 2002 : 48% en 2012 65% Le négoce en 2012 32% De plus en plus de viticulteurs créent leur structure commerciale En 2012, 70% des structures de négoce réalisent 7% des achats du négoce 14
Le suivi des marchés des vins du Val de Loire Marché AMONT Cours des vins et des vendanges fraiches Marché AVAL Prix de vente consommateurs Production (entrées) Sorties de chais (sorties) Mises en marché (entrées) Commercialisation (sorties) Volumes récoltés et revendiqués (sources : douanes et ODG) Stocks (source : InterLoire) Volumes vendus par la viticulture avec un contrat d achat interprofessionnel (au négoce) ou sans contrat (à d autres clients) (source : InterLoire) Volumes mis en marché en France et à l export (sources : InterLoire et douanes) Volumes achetés par le consommateur en grande distribution française, britannique, néerlandaise, allemande (source : panels distributeurs IRI) Volumes consommés à domicile en France, en Belgique, au Danemark (source : panels consommateurs KantarWorld Panel et GfK) Le marché amont des vins du Val de Loire en 2013 : 1,9 million d hectolitres Le Val de Loire a enchaîné deux petites récoltes : après une récolte historiquement faible en quantité en 2012, 2013 offre une production à nouveau inférieure à 2 millions d hectolitres de vins d appellation. Le rendement moyen du vignoble est de 47 hl/ha. Volumes récoltés (hl) : zoom sur les appellations du ressort d InterLoire Volumes en milliers d hl 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 55 hl / ha 52 hl / ha 51 2 440 hl / ha 2 245 2 070 15 37 hl / ha 1 499 47 hl / ha 1 921 2009 2010 2011 2012 2013 Sources : douanes - A périmètre constant Moyenne 5 ans : 2 034 milliers d hl Certaines appellations toutefois, comme les cabernet-d anjou, rosé-d anjou, touraine blanc et crémant-de-loire, ont une récolte en 2013 supérieure à la moyenne décennale.
Evolution des sorties de chais Volumes en milliers d hl 2 000 1 500 1 870 1 897 1918 1 890 1 915 Moyenne 5 ans : 1 898 milliers d hl Chiffres clés 2 900 opérateurs : 2 700 vignerons et 190 négociants 32 000 DRM enregistrées 7 500 contrats d achat en propriété signés L observatoire de l oenotourisme en vignoble de Loire : unique en France Créé en 2008 par InterLoire, cet observatoire est unique en France. Il repose sur la volonté des 350 caves touristiques de la région de développer leur activité en suivant leur fréquentation et leurs chiffres d affaires. 1 000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 Un peu plus de 1,9 million d hl sont sortis des chais en 2013, soit 1% de plus que l an passé. Depuis 2009, la commercialisation du vignoble est stable. Le maintien est assuré depuis 2 ans par les stocks dont le niveau est aujourd hui au plus bas. Photo Marc Jauneaud Sources : InterLoire - A périmètre constant Photo Marc Jauneaud 16
Même si les blancs restent majoritaires, le vignoble se rosit au fil du temps, les rosés représentant plus du quart des sorties de chais après une croissance de 11% en 5 ans. Le cabernet-d anjou (+6%), qui a dépassé pour la première fois les 300 000 hl, est l un des moteurs du vignoble. Les fines bulles prennent de plus en plus de poids au sein de ces sorties. Le crémant-de-loire, l appellation au plus grand potentiel de production, tire le vignoble avec une hausse cette année de 37%. Toutefois, les saumur, vouvray, touraine et anjou affichent eux aussi un taux de croissance positif. Rosés et fines bulles se développent au détriment des volumes de vins rouges. Toutefois les AOP chinon, saumur-champigny et saint-nicolas-de-bourgueil sont stables ou en augmentation. Au niveau des blancs, gros-plant et touraine ont accru leur niveau de sorties cette année, et le muscadet conserve sa 1 ère place en volume. +7% +15% Rosés 27% Fines bulles 16% Répartition des sorties de chais en 2013 par couleur Rouges 20% +6% Blancs 37% -4% +11% 0% +4% -15% Evol 2013/2009 Evol 2013/2012 Evolution des volumes sur cinq et un ans Le marché aval des vins du Val de Loire en 2013 : le vignoble recrute des consommateurs Le Val de Loire est le seul vignoble à avoir recruté des ménages acheteurs au cours des 4 dernières années. Les vins du Val de Loire ont recruté dans toutes les tranches d âge et plus particulièrement chez les moins de 35 ans. C est par le rosé que les vins du Val de Loire ont le plus séduit de nouveaux consommateurs. Hypermarchés et supermarchés de France métropolitaine (39% des sorties de chais) 3 ème vignoble d appellation, avec une part de marché de 14% des volumes, le Val de Loire a maintenu en 2013 son niveau de vente et a accru sa valeur de 6%. Le vignoble suit la tendance de valorisation du marché des vins avec un prix moyen de vente au consommateur qui progresse de façon significative. Parts de marché volume au sein des AOP du segment Evolution du prix consommateur TOTAL VAL DE LOIRE Tranquille 14% +7% Fines bulles de Loire 34% +2% Rouges 5% +2% Blancs 29% +11% Rosés 25% +5% La grande distribution française demeure un circuit important pour les vins du Val de Loire du ressort d InterLoire. 17
Rosés +5% Fines bulles +6% Répartition des ventes en volume* en GD Volume : -1% Blancs -8% Rouges +4% Source : IRI - *des appellations du ressort d InterLoire Leaders avec 29% de parts de marché au sein des AOP, les blancs du Val de Loire ont reculé en 2013, conséquence du déficit de volume sur le millésime 2012, pour les appellations muscadet, gros-plants, touraine et coteaux-du-layon. Première couleur du vignoble en grande distribution, les rosés progressent de 5% et atteignent des niveaux records de ventes en 2013, grâce aux cabernet-d anjou et rosé-d anjou. Ils maintiennent leurs parts de marché (25% des vol). Les rouges de Loire tirent leur épingle du jeu dans un univers des vins rouges stable. Les appellations saumur-champigny, chinon, st-nicolas-de-bourgueil, saumur et anjou progressent en volume (et en prix). Quant aux fines bulles, avec une hausse des ventes de 6% (supérieure à celle du marché), elles sont leaders du marché avec 34% de parts de marché en volume. Les appellations crémant-de-loire, saumur et touraine progressent. Export (17% des sorties de chais d InterLoire) La tendance sur 2013 est similaire à celle observée en grande distribution : la valorisation des produits exportés est le fait marquant de l année. Les vins du Val de Loire limitent la baisse des volumes dans ce contexte de pénurie mais sont compensés en valeur par une progression assez nette des prix départ cave qui ont augmenté de 6% entre 2012 et 2013. Les volumes baissent sur les pays traditionnels européens (Royaume- Uni, Belgique, Pays-Bas), sont stables aux Etats-Unis et en fort développement en Allemagne qui devient le 1 er marché export des appellations du ressort d InterLoire. Les blancs représentent près de la moitié des vins du Val de Loire exportés. Le muscadet (et sa faible disponibilité du millésime 2012) pèse sur la couleur avec des exportations en recul de 22% sur l année 2013, vouvray et touraine maintiennent leur volume. 2 ème couleur la plus exportée, les rosés baissent de 5% en raison d un recul de la demande sur le marché néerlandais. Les fines bulles et le crémant-de-loire plus particulièrement, continuent de gagner du terrain à l export, et plus précisément sur le marché allemand. Rosés -5% Répartition des exportations en volume* Volume : -2% Blancs -12% Fines bulles +18% Rouges +5% Source : Douanes - *des appellations du ressort d InterLoire 18
SLOVAKIA Présence dans le monde des vins du Val de Loire * (top 10 des marchés) Canada (5% des vol) +4% Prix : +3% Prix : +6% USA (13% des vol) -2% Europe (73% des vol) +0% Prix : -5% Chine (1% des vol) +7% Japon (3% des vol) Prix : -12% +10% COLOMBIA Australie (1% des vol) +28% Prix : +22% Top 10 : 89% des volumes et de la valeur exportés Zoom sur l Europe * Royaume Uni (17% des vol) -8% Belgique Prix : +11% (19% des vol) -3% Prix : +5% Pays Bas (8% des vol) -19% Prix : +10% Allemagne (21% des vol) +20% Prix : +2% Source : Douanes - *des appellations du ressort d InterLoire Malte (1% des vol) -11% Prix : +16% 19
Pour créer de la proximité entre les services d InterLoire et les professionnels, des outils à votre disposition : En France et à l Export Sites Internet www.vinsvaldeloire.fr u Espace Filière : - Promotion France - Promotion Export - Oenotourisme - Eco & Etude - Technique - Services (cyberboutique, appel à échantillons, photothèque, ) u S inscrire à la newsletter InterLoire Actualités : rendez-vous sur l Espace Filière, cliquer sur recevoir la newsletter www.techniloire.com u Evénements Outils techniques Observatoire de la Qualité Réglementation, etc u S abonner à la newsletter technique en cliquant sur abonnez-vous à la newsletter www.loirevalleywine.com www.loire-wijnen.nl www.vinsdeloire.com.cn Le saviez-vous? Chiffres clés France Selon Médiamétrie, la France comptait 40,24 millions d internautes en janvier 2012 26 millions de personnes actives en France sur Facebook 5 millions de personnes actives sur Twitter Chiffres clés site vinsvaldeloire.fr 22 500 visites par mois 18 000 visiteurs uniques par mois 58 000 pages vues par mois Chiffres clés réseaux sociaux 23 000 fans Facebook 300 000 personnes touchées par semaine via Facebook 3 200 followers sur Twitter www.vinoloire.com (blog) Réseaux sociaux You Tube : Site Web d hébergement de vidéos : envoyer, visualiser et partager des séquences de films, clips et animations Facebook/Weibo : Facebook est devenu le réseau social préféré des Français dans leur relation avec les marques [ ] Retrouvez toutes les informations des Maisons des Vins de Loire sur Facebook. Twitter : Aujourd hui Twitter est un outil d information très prisé des journalistes et autres prescripteurs (blogueurs, personnes influentes ). Pinterest : Plus loin de la sphère privée qu est Facebook, plus visuel que ne l est Twitter, Pinterest permet de faire valoir les centres d intérêt d une personne, marque ou entreprise. Les rencontres d InterLoire Destinées aux 2 900 opérateurs du Val de Loire et aux partenaires : en 2013, 250 personnes ont participé à la première édition à Terra Botanica à Angers sur le sujet de la communication du vin. 20
VINS DU T O U S LE S VINS SO NT D ANS S A NA TURE W W W. V I N S V A L D E L O I R E. F R remercient ses partenaires financiers : Cdelapao 06 32 70 64 55-06/2014 10-32-2667 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org InterLoire - 62 rue Blaise Pascal - CS 61921-37019 Tours Cedex 1 - Tél. 02 47 60 55 00