Apprendre la Bourse 2006

Fin du concours 24 ème édition du concours Apprendre la Bourse 2006 Participation, lauréats, statistiques Décembre 2006 Deutscher Sparkassen Verlag GmbH La Centrale du Concours

Deutscher Sparkassen Verlag GmbH 70547 Stuttgart Allemagne 13/12/2006 Finance et Pédagogie/Caisse d Epargne participant au concours Apprendre la Bourse 2006 Centrale du concours Kim Koberman Téléphone +49 711 782-2727 Fax +49 711 782-2222 zentrale@planspiel-boerse.de www.apprendre-la-bourse.com Fin du concours Apprendre la Bourse 2006 Madame, Monsieur, la vingt-quatrième édition du concours Apprendre la Bourse est arrivée à son terme et nous sommes heureux de vous adresser le classement final des équipes francaises (classement arrêté au jour de bourse du 13 décembre, 16h45). Le classement s'accompagne du communiqué de presse et de données statistiques. Le classement des équipes au pari sur l'eurostoxx y est également annexé. Nous espérons que ces informations vous seront utiles lors de vos interventions auprès des équipes et peut-être auprès de la presse. Le classement est réparti en deux listes: "compétition élèves" et "autres". Les équipes ont recu un avis d'opéré arrêté au 12 décembre (16h45), leur permettant de connaître la valeur de leur portefeuille. Afin de favoriser les contacts entre animateurs et participants, il est laissé aux Caisses d'epargne le soin d'annoncer les résultats individuellement. En espérant vous avoir fourni l'ensemble des informations utiles pour la clôture du concours 2006, nous nous vous souhaitons d'agréables cérémonies de remise des prix et vous remercions chaleureusement pour votre participation. Meilleures salutations, Deutscher Sparkassenverlag Centrale du concours Apprendre la Bourse i.a. Kim Koberman DSVGruppe Deutscher Sparkassen Verlag GmbH Am Wallgraben 115 70565 Stuttgart Allemagne Téléphone +49 711 782-0 Fax +49 711 782-1635 www.dsv-gruppe.de Sparkassen-Finanzgruppe Président du Conseil de surveillance: Dr. Karl-Joachim Dreyer Direction: Dr. Bernd Kobarg (Président) Wilhelm Gans Jürgen Schneider Thomas Weiss Siège: Stuttgart Tribunal de registre: Stuttgart Registre du commerce: N. B/748 Coordonnées bancaires: Baden-Württembergische Bank BLZ 600 501 01, BIC SOLADEST N de compte: 1 366 860 IBAN: DE39 6005 0101 00013668 60 Deutscher Sparkassenverlag AM Agentur für Kommunikation Deutsche Sparkassen Datendienste EPC Electronic Payment Cards S-CARD Service B+S Card Service DSV Logistik SEG Sparkassen-Einkaufsgesellschaft

Communiqué de presse Edition France Stuttgart, le 12 décembre 2006 Résultats du Concours «Apprendre la Bourse 2006» Le Concours «Apprendre la Bourse», projet éducatif boursier à dimension européenne, vient de se terminer après dix semaines de compétition. L équipe «SKYNET» du lycée Professionnel Régional A. Dumas à Cavaillon a remporté le premier prix français. Des équipes de six autres pays européens (Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Lettonie et Luxembourg) y ont pris part cette année, avec en tout 43.835 équipes de collégiens et lycéens. Les participants ont été incités à observer l actualité de près et à prendre des décisions réfléchies, afin de placer au mieux leur capital fictif de départ de 50.000 euros. Pour cela, les élèves avaient le choix entre 150 valeurs boursières cotées sur les places de Francfort, Madrid, Milan, Paris, Vienne et Londres, et ont pu négocier quotidiennement leurs titres aux cours de clôture réels jusqu au 12 décembre. Mais ces équipes n ont pas été les seules à valoriser leurs portefeuilles : 59,2 % des équipes ont réussi à augmenter leur capital de départ, contre 40,8 % qui au contraire ont perdu par rapport à ce capital de départ, et ont par cette occasion vu de près les risques que peut également comporter un investissement en bourse. Il ne s agit ici heureusement que d argent fictif, ce qui permet aux élèves d approcher de manière concrète les mécanismes boursiers, mais sans aucun risque. Cette année, la meilleure équipe de chaque pays sera invitée à Bruxelles pour un grand week-end européen. Ce séjour multiculturel qui se déroulera au printemps prochain, permettra aux jeunes de différents pays d échanger leurs impressions, et peut-être de créer des contacts au delà des frontières. Grâce à internet, les équipes peuvent participer activement au concours et suivre de près l évolution des places boursières européennes, avec la possibilité de passer directement des ordres, que ce soit à l école ou chez soi. Mais le site internet offre également la possibilité de s informer sur les différentes entreprises cotées, sur les cours actuels de la bourse, sur la conjoncture économique, etc. Un forum permet aux participants de tous les pays de communiquer directement entre eux sur différents thèmes. Le pari sur l EuroStoxx consistant à déterminer le niveau atteint par cet indice sur la place de Francfort le dernier jour de la compétition aura constitué une seconde chance de gagner pour toutes les équipes participantes. Au moment où les gagnants et les organisateurs de chaque pays fêtent leur victoire, les préparatifs pour la prochaine édition du Concours «Apprendre la Bourse» qui commencera début octobre 2007, ont déjà commencé. 1

Participation, lauréats, statistiques Informations générales Pays participants Allemagne Espagne France Autriche Luxembourg Lettonie Italie Número de equipos participantes Total: 43.835 Espagne: 2.780 Allemagne: 39.774 France: 362 Italie: 600 Lettonie: 89 Luxembourg: 125 Autriche: 105 Meilleueres équipes Pays Equipe Caisse d Epargne Valeur portefeuille Allemagne Gentlemen Kreissparkasse Halberstadt 62.918,11 France SKYNET Provence-Alpes-Corse 58.827,48 Italie Mr. & Mrs. Banca della Marche 58.843,89 business ltd Lettonie Davian Latvijas Krajbanka 56.051,09 Luxembourg The Panic Market Banque et Caisse D Épargne de l État 54.642,49 Autriche The Destroyers Sparkasse Bad Ischl AG 56.892,57 Espagne mumbru no confundir con mambru Cajacírculo 61.387,83 5 premières équipes françaises Equipe Caisse d Epargne Valeur portefeuille SKYNET Provence-Alpes-Corse 58.827,48 Les gazelles bis Midi-Pyrénées 57.905,14 Ambroise12 Auvergne 57.297,75 chupito team Midi-Pyrénées 56.388,99 perroquet Provence-Alpes-Corse 56.254,89 Statistiques des différentes places boursières Achats Ventes Francfort 380.818 217.641 Londres 17.709 10.064 Madrid 60.250 33.906 Milan 18.959 11.071 Paris 60.291 34.498 Vienne 23.419 13.512 2

Régions participantes et nombre d équipes Alsace 73 Auvergne 18 Alpes 30 Champagne Ardenne 30 Bourgogne Franche Comté 42 Lorraine 20 Midi-Pyrénées 23 Pays-de-la-Loire 0 Picardie 53 Poitou-Charentes 24 Provence-Alpes-Corse 49 Valeur du chiffre d affaires total: 5,5 milliards d euros Nombre total d ordres: 1.029.147 Les titres avec le plus grand volume du chiffre d affaire au concours : Puma MAN St. Volkswagen St. bwin Interactive Entertainment Les titres avec le plus maigre volume du chiffre d affaire au concours : f4,75% Vodafone Fin. 99/09 Gestevision Telecino Sodexho Alliance TPI (Telefónica Páginas Am.) Hausses et Baisses Acerinox 45,42 % Air France KLM 29,14 % Iberia 28,64 % Grupo Ferrovial 24,92 % Volkswagen St. 23,60 % Michelin 22,89 % Cintra 21,99 % RWE St. 21,89 % Lufthansa v.n.a. 21,34 % Hermes International 20,83 % Bijou Brigitte -22,54 % bwin Interactive Entertainment -21,84 % Pfizer Inc. -15,27 % Sogecable -12,38 % MLP, Marschollek, L.u.P. St.A. -11,83 % Wal-Mart Stores -10,51 % NH Hoteles -9,66 % Hypo Real Estate -9,64 % General Motors -8,10 % GlaxoSmithKline -5,87 % Secteurs les plus prisés Industrie Software Technologie 3

12.12.2006 Apprendre la Bourse 2006 FIN DU CONCOURS Participation par PAYS NOMBRE TOTAL DE PORTEFEUILLES 43835 - PORTEFEUILLES NON QUALIFIÉS 2926 - PORTEFEUILLES QUALIFIÉS 41231 (100 %) Caisses Equipes dont Equipes dont Equipes d Epargne Compet. élèves Internet Autres Internet au total PAYS NOMBRE NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % Allemagne 401 32994 90,2% 32962 90,2% 4011 93,7% 3998 93,7% 37005 90,5% France 12 315 0,9% 315 0,9% 19 0,4% 19 0,4% 334 0,8% Italie 12 575 1,6% 575 1,6% 5 0,1% 5 0,1% 580 1,4% Lettonie 1 82 0,2% 82 0,2% 1 0,0% 1 0,0% 83 0,2% Luxembourg 1 115 0,3% 115 0,3% 8 0,2% 8 0,2% 123 0,3% Espagne 12 2422 6,6% 2422 6,6% 233 5,4% 233 5,5% 2655 6,5% Autriche 4 91 0,2% 91 0,2% 2 0,0% 2 0,0% 93 0,2% TOTAL 443 36594 100,0% 36562 100,0% 4279 100,0% 4266 100,0% 40873 100,0% Portefeuilles valorisés PAYS Compet. élèves dont Internet Autres dont Internet Total PAYS NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % Allemagne 19054 57,8% 19033 57,7% 2823 70,4% 2811 70,3% 21877 59,1% France 169 53,7% 169 53,7% 10 52,6% 10 52,6% 179 53,6% Italie 315 54,8% 315 54,8% 4 80,0% 4 80,0% 319 55,0% Lettonie 41 50,0% 41 50,0% 1 100,0% 1 100,0% 42 50,6% Luxembourg 52 45,2% 52 45,2% 5 62,5% 5 62,5% 57 46,3% Espagne 1513 62,5% 1513 62,5% 182 78,1% 182 78,1% 1695 63,9% Autriche 40 44,0% 40 44,0% 2 100,0% 2 100,0% 42 45,2% TOTAL 21184 57,9% 21163 57,9% 3027 70,7% 3015 70,7% 24211 59,2% Portefeuilles non valorisés PAYS Compet. élèves dont Internet Autres dont Internet Total PAYS NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % NOMBRE % Allemagne 13939 42,2% 13928 42,3% 1188 29,6% 1187 29,7% 15127 40,9% France 146 46,3% 146 46,3% 9 47,4% 9 47,4% 155 46,4% Italie 260 45,2% 260 45,2% 1 20,0% 1 20,0% 261 45,0% Lettonie 41 50,0% 41 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 41 49,4% Luxembourg 63 54,8% 63 54,8% 3 37,5% 3 37,5% 66 53,7% Espagne 908 37,5% 908 37,5% 51 21,9% 51 21,9% 959 36,1% Autriche 51 56,0% 51 56,0% 0 0,0% 0 0,0% 51 54,8% TOTAL 15408 42,1% 15397 42,1% 1252 29,3% 1251 29,3% 16660 40,8%

Apprendre la Bourse Fin du concours 2006 Stratégie d investissement Stratégie d investissement des 10 meilleures équipes en France Place Nbre d ordres Valeurs négociées 1 15 Air France KLM, LA FARGE S.A., McDonald s Corp., Michelin, Microsoft, Suez Lyonnaise des Eaux, Volkswagen St. 2 23 Air France KLM, Boeing, EADS, EDF, Suez Lyonnaise de Eaux, TOTAL FINA ELF 3 17 Acciona, Air France KLM, Apple Computer, Boeing, Hermes International, Sanofi-Aventis, Unibail, Vinci 4 10 EDF, Flughafen Wien, Michelin, Repsol YPF, Suez Lyonnaise de Eaux, Ladbrokes PLC 5 64 Abertis, Acerinox, Air France KLM, Autostrade, Banco Santander Centr. Hisp., bwin Interactive Entertainment, Business Objects, CeWe Color, Danone, Deutsche Telekom, EADS, Escada, General Motors, Microsoft, Nokia, Repsol YPF, TeleAtlas 6 9 Business Objects, Grupo Ferrovial, Inditex, Volkswagen St. 7 50 Allianz v.n.a., Carrefour, Danone, Deutsche Börse, Dexia, IBM, L Oréal, OMV, Puma, Siemens NA, SolarWorld, SONY, Suez Lyonnaise de Eaux, United Internet, Wincor Nixdorf, 4,25 % Bundesrep. Deutschland 04/14 8 10 McDonald s Corp., Michelin, Suez Lyonnaise de Eaux, TOTAL FINA ELF, Vinic, Volkswagen St. 9 10 DaimlerChrysler, Drägerwerk VZ., Erste Bank d. österr. Sparkassen, Mediaset, Michelin, Walt Disney 10 33 Bwin Interactive Entertainment, DaimlerChrysler, Deutsche Telekom, EADS, Hermes International, Michelin, Microsoft, Nokia, Premiere NA, TeleAtlas, Telecom Italia

Apprendre la Bourse Fin du concours 2006 Stratégie d investissement Stratégie d investissement des meilleures équipes en Europe 1 ère place Nbre d ordres Valeurs négociées Autriche 20 Altana, bwin Interactive Entertainment, Bijou Brigitte, Boing, Fraport, Hermes International, MLP, TeleAtlas, GlaxoSmithKline, Deka-Geldmarkt: EURO TF France 15 Air France KLM, LA FARGE S.A., McDonald s Corp., Michelin, Microsoft, Suez Lyonnaise des Eaux, Volkswagen St. Allemagne 65 Antena 3 TV, Apple Computer, BASF, Benetton Group, bwin Interactive Entertainment, Bijou Brigitte, Cintra, CTS Eventim, Deutsche Börse, MAN St., Premiere NA, Repsol YPF, SolarWorld, TUI N.A., United Internet Italie 39 adidas, Banco Popular, bwin Interactive Entertainment, Bijou Brigitte, CTS Eventim, EADS, Enagas, General Motors, L Oréal, MLP, Sogecable, Solarworld, Sony, TeleAtlas, Telecom Italia, British Airways Lettonie 22 adidas, Altana, Apple Computer, bwin Interactive Entertainment, Bijou Brigitte, Hermes International, McDonald s Corp. Luxembourg 7 Acerinox, Grupo Ferrovial, Repsol YPF, Vodafone Group Espagne 17 Apple Computer, bwin Interactive Entertainment, MLP, RWE St., Sony, TeleAtlas

Apprendre la Bourse - 2006 Indice "Apprendre la Bourse" 2006 106,00 Fin 105,35 105,00 104,00 103,00 102,00 101,00 100,00 99,00 L'EuroStoxx50 durant le concours 2006 4.150,00 4.100,00 4.050,00 4.000,00 3.950,00 3.900,00 3.850,00 27.09. 02.10. 05.10. 10.10. 13.10. 18.10. 23.10. 26.10. 31.10. 03.11. 08.11. 13.11. 16.11. 21.11. 24.11. 29.11. 04.12. 07.12. 12.12. 27.09. 02.10. 05.10. 10.10. 13.10. 18.10. 23.10. 26.10. 31.10. 03.11. 08.11. 13.11. 16.11. 21.11. 24.11. 29.11. 04.12. 07.12. 12.12. Fin 4.054,72 Deutscher Sparkassenverlag Centrale du concours 12.12.2006

Internet 2006 Situation à la fin du concours Nombre de demandes d accès aux pages du site (par jour) Nombre d ordres passés sur internet (par jour de bourse) demandes d'accès 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Demandes d'accès Ordres passés 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 ordres passés 27.09.2006 30.09.2006 03.10.2006 06.10.2006 09.10.2006 12.10.2006 15.10.2006 18.10.2006 21.10.2006 24.10.2006 27.10.2006 30.10.2006 02.11.2006 05.11.2006 Dates 08.11.2006 11.11.2006 14.11.2006 17.11.2006 20.11.2006 23.11.2006 26.11.2006 29.11.2006 02.12.2006 05.12.2006 08.12.2006 11.12.2006 Nombre total de portefeuilles 43.835 Nombre total d ordres 1.009.263 Nombre total de demandes d accès aux pages du site 297.299.438 Centrale du concours Apprendre la Bourse Le 12.12.2006