390 711 141 582 1 728 814 000 15 349 038 091 9 243 1 er 40 40 554 Chiffres clés de l économie landaise Édition 2013 CCI LANDES
Le mot du Président L attractivité de l économie landaise Philippe Jacquemain, Président "Malgré l ensemble des contraintes conjoncturelles les performances de l économie landaise sont réelles. Aux abords des plages et de la forêt se développent des entreprises leaders sur leurs marchés, avec des dirigeants et des équipes particulièrement dynamiques. Notre territoire bénéficie d une attractivité renforcée avec un atout authentique, l espace, doublé désormais d un réseau moderne d infrastructures de communication sur l axe numéro un des échanges Nord-Sud européen. Cette nouvelle édition des Chiffres Clés de l économie souhaite faire partager ces données statistiques et a pour ambition de contribuer au rayonnement des Landes. Des versions en anglais, allemand et espagnol de ce document sont éditées afin de convaincre de nouvelles entreprises de s implanter. Les Landes ont un véritable avenir et vous comprendrez ici que les entrepreneurs contribuent à le bâtir". La situation et les infrastuctures p 3 Le transport et la logistique p 4 La population p 6 Les conditions de vie p 7 L emploi p 10 La formation p 12 Les entreprises p 13 Le chiffre d affaires p 14 L industrie p 16 Le bâtiment et les travaux publics p 17 Le commerce p 18 Le tourisme p 20 Le thermalisme p 21 Les services p 22 L artisanat p 23 L agriculture p 24 L environnement et l énergie p 25 L international p 26
Situation et infrastuctures Espace et accessibilité LGV Gares TGV Aéroports Autoroutes Villes landaises Projet de la LGV Sud Europe Atlantique Rivières et fleuves Villes hors département des Landes Autoroute en construction Routes Port de plaisance Port de commerce Les Landes bénéficient d un atout unique : l espace. Avec 9 243 km² de superficie, elles se classent au 2 e rang des départements français. Ce territoire est doté d un réseau d infrastructures routières particulièrement performant. La récente autoroute A65 reliant Bordeaux, Mont-de-Marsan et Pau est venue renforcer la diagonale autoroutière frontière espagnole, Dax, Mont-de-Marsan vers Agen. L élargissement à 2x3 voies de l A63 reliant le Nord de l Europe à la Péninsule ibérique et l Afrique du Nord par les Landes complète utilement ce réseau. Le prolongement au sud de Bordeaux de la ligne TGV Sud Europe Atlantique vers l Espagne mobilise aujourd hui l ensemble des acteurs et ouvre une formidable opportunité d une voie à très grande vitesse pour les Landes, desservies par deux nouvelles gares TGV. 3
Transport et logistique Un territoire statégique Source : Observatoire des trafics franco-espagnols dans les Pyrénées À la fois frontalières avec l Espagne et maritimes, les Landes sont situées sur le corridor que constitue l axe principal d échanges entre le Nord et le Sud de l Europe. En moyenne, ce sont 138 700 véhicules poids lourds et véhicules légers, qui traversent la frontière franco-espagnole chaque jour, dont 37% côté Atlantique. 211 millions de tonnes de marchandises sont échangées entre la Péninsule Ibérique et le reste de l Europe dont 47% par la route. Ce trafic a augmenté de 60% depuis 2001. La façade atlantique représente 53% du trafic marchandises dont la moitié transite par la route (contre 33% en 2001). Une croissance des d échanges Entre 2006 et 2011, la valeur des échanges internationaux transitant par les Landes a plus que doublée. Elle atteint aujourd hui 4,64 milliards d euros. Le transport avec l Espagne et le Portugal représente à lui seul plus du tiers de ces échanges. Un quart concerne l Allemagne, les Pays Bas, le Luxembourg, l Italie, la Suisse et l Autriche. La route constitue le mode privilégié de transport, 67,2% dela valeur totale, devant la mer et l air avec 16,4% chacun. Espagne Portugal (98,8% route) 36,5% Plus de la moitié du trafic de marchandises s effectue avec la péninsule ibérique et le BENELUX. Allemagne Benelux (94,8% route) 16,6% Italie Suisse Autriche (92,9% route) 7,8% Royaume Uni Irlande (65,2% mer) 7% Asie (61,3% air) Amérique du Nord (53,8% air) 6,9% 6,6% Russie Europe de l Est (87,6% route) Autres Pays 15,8% 2,8% Source : base SitraM, Ministère de l Écologie, du Développement durable et de l Énergie, 2011. 4
La route toujours privilégiée Flux intra Landes 13,2 Mt -30% Flux nationaux entrants 5,1 Mt (dont 70% des Dpts limitrophes) -28% Même si depuis cinq ans les volumes de marchandises transportés par la route ont diminué de 22%, ce mode reste celui qui est privilégié autant pour les flux de marchandises intérieurs aux Landes, que pour les flux nationaux qui regroupent plus de 9/10 e des 28 millions de tonnes transportées. 48% 18,7% 23,9% 9,4% Flux nationaux sortants 6,5 Mt (dont 64% vers les Dpts limitrophes) +4% Flux internationaux 2,6 Mt -13% Sources : DREAL en millions de tonnes en 2011, évolution par rapport à 2006 Le nombre de véhicules par jour sur la majorité des grands axes a progressé en moyenne de près de 3% depuis 2005. Sur l autoroute A63 reliant Bordeaux à Bayonne, plus du tiers de ces véhicules sont des poids lourds. Entre 2011 et 2012 date de son ouverture, le trafic sur l autoroute A65 a progressé de 4,5%. Nbre V/jour en moyenne Évolution /2005 % Poids Lourds St-Geours-de-Maremne/St-Jean-de-Luz (A63) 28 945 6,7% 35,2% St-Geours-de-Maremne/Ondres (RN10) 14 567 27,5% 5,9% Le Muret/St-Geours-de-Maremne (RN10) 28 021 2,2% 33,5% St-Geours-de-Maremne/Dax/Mont-de-Marsan 17 326 15,3% 11,2% Langon/Mont-de-Marsan/Aire-sur-l Adour 6 730 15,2% 17,1% Castets/Dax/Orthez 6 353 10,7% 7,7% Mont-de-Marsan/St-Sever/Hagetmau 9 220 16,2% 10,4% Saugnac-et-Muret/Mont-de-Marsan 5 065 2,8% 14,6% Bordeaux/Mont-de-Marsan/Pau (A65) 5 332 5,9% Source : Conseil général des Landes, 2011 trafic moyen Le succès des TER Le trafic des Trains Express Régionaux progresse plus rapidement dans les Landes que sur la moyenne régionale TER Bordeaux Dax - Hendaye 79 millions de voyageurs +27,2% TER Bordeaux Dax - Pau - Tarbes 32,8 millions de voyageurs +47,7% TER Bordeaux Mont-de-Marsan 39 millions de voyageurs +19,3% TGV Aquitaine - Paris 4,6 millions de voyageurs 1,5% Sources : SNCF, Conseil régional d Aquitaine, Trafic 2011, évolution/2007 Avec 818 408 passagers, le trafic en gare de Dax retrouve son niveau de 2004, alors que la fréquentation des gares de Montde-Marsan (310 715 passagers) et de Morcenx (159 200 passagers) est en augmentation sensible par rapport à 2004, avec respectivement +14,3% et +39,9%. 5
Population Un boom démographique Les Landes comptent 397 766 habitants, soit 12% de la population aquitaine. Le rythme de croissance démographique reste largement supérieur aux moyennes régionale et nationale. Le taux de croissance de la population de +1,48% par an, depuis 2006, est trois fois supérieur à la moyenne nationale. Ce taux place les Landes au premier rang des départements aquitains et à la 5 e place en France. 398 000 landais 2012 Évolution /2006 Landes 397 766 9,63% Gironde 1 479 277 6,24% Lot et Garonne 342 500 6,27% Pyrénées-Atlantiques 674 908 5,98% Dordogne 426 607 5,58% Aquitaine 3 320 858 6,45% France 65 585 857 3,80% Ce dynamisme est exclusivement porté par un solde migratoire largement positif (+1,2% en moyenne annuelle, contre +0,9% en Aquitaine et +0,5% en France) dû en particulier à l arrivée de jeunes adultes actifs. Ce phénomène récent fait des Landes le deuxième département les plus attractifs de France, proportionnellement à sa population, avec ceux de la Corse, du Gers et de l Aude. Sur les trois dernières années, la population landaise s accroît en moyenne de 4 500 habitants par an, contre 5 400 entre 2006 et 2010. Source : INSEE 2013 Variation moyenne annuelle 2006-2012 en% due au solde migratoire. 1. Corse-du-Sud +1,3% 2. Landes +1,2% 3. Gers +1,2% 4. Haute-Corse +1,1% 5. Aude +1,1% Source : INSEE 2012 Tous les territoires profitent du dynamisme démographique La croissance de la population landaise profite à un très grand nombre de communes, quelles que soient leur taille et leur situation géographique. Taux de croissance moyen annuel 2006/2012 < à 0% De 0 à 1,45% De 1,45% à 3,5% De 3,5% à 5,7% De 5,7% à 8% > à 8 % 6
Conditions de vie Bien vivre dans les Landes Les 165 260 ménages landais sont en moyenne composés de 2,24 personnes (Aquitaine : 2,19, France : 2,28). Deux caractéristiques sont à souligner : 16,7% des ménages landais comptent quatre personnes et plus, contre 18,9% en France, tandis que 30,9% seulement sont des mono-ménages (34% en France). La perçée des technologies Plus de sept ménages landais sur dix possèdent un ordinateur et 91% possèdent aujourd hui un téléphone portable. Entre 2003 et 2012, la part des ménages disposant d un accès internet à domicile est passée de 28 à 68%. Les Landes sont à la pointe du développement des usages liés aux TIC dans le domaine de l éducation des jeunes. L environnement professionnel, en particulier dans le tourisme et les services, bénéficie d un développement des technologies de l information. Entre 2008 et 2011, l indicateur de pénétration des usages des technologies numériques dans les PME a progressé de 19%. En Aquitaine, ce sont les PME des Landes qui ont connu la plus forte augmentation (+24%). Landes Aquitaine France Ménages disposant d un ordinateur 74% 75% 76% Ménages disposant d un accès internet à domicile Ménages disposant d un accès internet haut débit à domicile 68% 68% 71% 64% 65% 70% Personnes mobinautes 20% 28% 32% Source : AEC, 2012 Médiamétrie Des logements avant tout individuels En 2010, plus de 229 000 logements constituent le parc landais. Comparés aux ménages français et aquitains, les landais sont plus fréquemment propriétaires de leur logement. Le logement landais est plus grand qu en moyenne : 40,5% d entre eux disposent de plus de 5 pièces, contre 36,5% en Aquitaine et 33% en France. Depuis 2010, le nombre de logements mis en chantier s est ralenti. Plus de 229 000 logements contre 184 387 en 2000, soit +23,8% en 10 ans (France : +12,4%, Aquitaine : +17,4%) 72,4% de résidences principales, +14,3% en 10 ans (France : 83,6%, Aquitaine : 81,5%) 32,3% de locataires, +23,5% en 10 ans (France : 39,7% Aquitaine : 36,7%) 71,6% de maisons individuelles, +10,2% en 10 ans (France : 56,3%, Aquitaine : 67,1%) Source : INSEE 2010 65,1% de propriétaires, +29,7% en 10 ans (France : 57,6%, Aquitaine : 60,4%) 7
Un revenu en progression Les ménages landais déclarent un revenu quasi identique à ceux des moyennes d Aquitaine et de France, hors région parisienne. Le revenu médian de 18 514 place les Landes au 35 e rang des départements français et sa progression est, en deux ans, plus rapide que la moyenne française soit +3,7% contre +3,5%. Dans les Landes, les disparités de revenus sont moins marquées qu ailleurs. Le niveau de vie des plus aisés y est plus modéré (33 612 par an contre 35 316 en France hors région parisienne) alors que le niveau de vie des plus modestes est le moins bas d'aquitaine (8 217 ) et supérieur à la moyenne française (6 785 ). La part des revenus agricoles, industriels et commerciaux est supérieure dans les Landes avec 7% contre 6,4% en Aquitaine et 5,7% en France, tout comme celle des pensions et retraites. Le salaire annuel moyen est de 18 469 annuels contre 19 661 en Aquitaine et 19 652 en France hors Paris, reflétant la sous-représentation des cadres (4,6% contre 6,5% en Aquitaine). 7% 6,4% 5,7% 6,2% 6,4% 6,1% Revenu fiscal médian LANDES 18 514 31% 28,3% 24,6% AQUITAINE 18 623 France hors région parisienne 18 263 France métropolitaine 18 749 Source : Direction générale des impôts et INSEE 2010 55,9% 59% 63,5% Landes Aquitaine France Bénéfices agricoles, industriels et commerciaux Autres revenus immobiliers et financiers Pensions et retraites Traitements et salaires Une consommation plus faible qu en moyenne Le potentiel de consommation de commerces et services est aujourd'hui évalué à plus de 3,77 milliards d euros pour les résidents, conforté par l apport des résidents secondaires, touristes et curistes, pour environ 647 millions d euros. Malgré une uniformisation des modes de consomma- tion, les indices de consommation restent inférieurs de 2,5 points à la moyenne nationale (97,5 contre 100). Les indices de consommation les plus faibles sont observés au centre des deux principales agglomérations Mont-de- Marsan et Dax. Automobiles Santé Equipement de la maison 102,6 101,9 125,7 Culture, loisirs, jardinerie Alimentaire Equipement de la personne Restauration extérieure Moyenne 8 99,2 98,3 95,6 86,8 97,5 Les indices les plus élevés : automobiles (125,7), puériculture (124,8), jardinage (120,7). Les indices les moins élevés : accessoires habillement (74,6), jeux et jouets (75,5), livres (80,3). Source : IDC CECOD 2012
Des ménages bien équipés Plus de neuf ménages landais sur dix possèdent au moins une voiture (86% en Aquitaine et 80% en France) et 45,5% au moins deux voitures. Au 1 er janvier 2011, le parc de voitures particulières et commerciales dans les Landes était de 221 117, en progression de 8% par rapport à 2005 (+5% en Aquitaine et +3% en France). Les 2/3 de ce parc sont constitués de voitures roulant au gasoil, contre 44,1% en 2001. Seulement 1700 véhicules roulent au biocarburant, à l électricité ou au gaz. Source : INSEE 2011 Des déplacements pour travailler Dans les Landes, plus de six actifs sur dix (dont près de 3/4 de salariés du secteur tertiaire) se déplacent hors de leur agglomération de résidence pour travailler (presque 9 fois sur 10 en voiture). Cette proportion est plus faible qu en Aquitaine (64,8%), ainsi qu en France (66,4%). Pour les cadres et les professions intermédiaires, cette proportion atteint 69% et est supérieure à ce qui est observée en France. En 10 ans, le nombre d actifs se déplaçant pour se rendre sur son lieu de travail a progressé de 30%. Parmi eux, près de 21 500 personnes (13,5% des actifs) travaillent en dehors du département des Landes et se déplacent principalement vers l agglomération Bayonne/Anglet/Biarritz (45%), la Gironde (20%), l agglomération de Pau (16%), mais aussi vers le Gers et la région parisienne (5%). Source : INSEE 2010 Un système de soins adapté Depuis 2007, le nombre de professionnels de santé (5 784) a augmenté de 12,5%. Les Landes comptent 628 médecins généralistes, 488 spécialistes, 245 dentistes, 2 813 infirmiers et 591 kinésithérapeutes. À ces professionnels se rajoutent 140 pharmacies et 29 établissements de santé : quatre centres hospitaliers et 24 autres établissements privés (cliniques, hospitalisation à domicile et centres de soins, de rééducation et de réadaptation). L ensemble de ces activités représente près de 15 000 emplois. Landes 2012 2012/2007 Aquitaine France Médecins généralistes 628 6,6% 4,4% -2,3% Densité 124 126 108 Médecins spécialistes 488 11,4% 3,9% 5,6% Densité 81 110 94 Ensemble des médecins 1 116 8,7% 4,1% 1,7% Chirurgiens dentistes 245 5,6% 0,1% -3,9% Densité 60 69 57 Sages femmes 91 33,8% 6,0% 6,4% Infirmiers 2 813 9,8% 15,8% 14,4% Densité 166 187 139 Masseurs kinésithérapeutes 591 27,4% 24,3% 16,4% Densité 116 111 91 Pharmaciens 404 3,9% 5,6% 1% Autres professionnels 524 TOTAL 5 784 12,5% 13,1% 10,7% Nombre de pharmacies 140 0% -3,2% -4,7% Nbre laboratoires d analyses médicales privés 27 0% 0,8% 1,2% Source : DREES, Statiss 2012. Densité pour 100 000 habitants. 9
Emploi Plus de 140 000 emplois Avec 140 582 emplois, dont 86,1% de salariés, les Landes représentent 10,7% de l emploi régional. Depuis 2006, l emploi total dans les Landes a progressé de 2% contre 0,8% en France. Cette progression place les Landes au 16 e rang des départements français. L année 2012 marque une rupture dans cette évolution, puisque c est la première fois que l emploi total, selon l INSEE, n a pas progressé dans les Landes ( 469 emplois sur un total de 141 677 en 2011). La part des emplois industriels (15,5%) reste largement supérieure à la moyenne régionale (11,7%) et nationale (12,9%) ; celle des emplois agricoles (5,4%) est deux fois plus élevée qu en France, celle du BTP est d un point supérieur (7,9%). Avec 39,1% des emplois, la part des secteurs du tertiaire marchand (Commerce et Services vendus), demeure inférieure de cinq points à la moyenne régionale et de huit points à ce qui est observé en France. L emploi salarié évolue De 2006 à 2011, l emploi salarié total dans les Landes a progressé de +4,98% à un rythme supérieur à la moyenne régionale (+4,14%) et trois fois plus qu en France (+1,52%). Ce solde positif de 5 874 emplois est dû en grande partie aux secteurs des Services mais aussi à ceux de la Construction, de l Industrie alimentaire ainsi qu aux activités liées à l Énergie et l Environnement. Emplois salariés Landes Aquitaine France Agriculture, sylviculture et pêche 3 311 12,96% 12,31% 12,73% Industries extractives, énergie, eau et environnement Source : INSEE 2011 2 177 32,42% 0,63% 1,40% Industrie agro-alimentaire 6 623 6,44% 0,88% 3,82% Fabrication de produits industriels 12 097 9,54% 8,12% 14,23% Construction 8 527 6,44% 6,57% 5,64% Commerce 16 453 0,19% 1,28% 0,27% Transports et entreposage 6 112 2,17% 0,84% 1,50% Hébergement et restauration 4 351 13,87% 12,89% 7,03% Information et communication 659 6,26% 10,67% 6,87% Activités financières et d assurance 2 446 8,09% 3,20% 3,90% Activités immobilières 923 0,65% 1,89% 5,12% Activités scientifiques, techniques, administratives et de soutien aux entreprises Administration publique, enseignement, santé et action sociale Évolution depuis 2006 9 171 4,70% 10,02% 5,97% 43 591 8,55% 6,31% 3,65% Autres activités de services 7 308 26,20% 15,19% 12,65% Total 123 749 4,98% 4,14% 1,52% Avec 74 811 salariés, l emploi salarié privé (sources UNEDIC) continuait, en 2011, de progresser dans les Landes (+5,3%, soit +3 784 emplois depuis 2006) à un rythme très supérieur à celui observé en France(+2,4%). Depuis 2006, les effectifs de l industrie landaise sont stables (+0,3%), contre 11,7% en France. Les secteurs du Commerce ont vu leurs effectifs augmenter à un rythme plus rapide que celui de la moyenne nationale (+3,8% contre +0,8%), ceux de la Construction progressent au même rythme (+7,2%) ainsi que ceux des Services (+8,2%). 10
Évolution depuis 2006 Emplois non salariés Landes Aquitaine France Agriculture 4 322 23,3% -17,5% -14,9% Industrie 968 3,3% 4,5% -2,1% Construction 2 528 19,5% 21,6% 12,0% Tertiaire marchand 7 533 1,2% 4,2% 4,8% Tertiaire non marchand 2 577 14,5% 14,3% 17,9% Total 17 928 3,8% 2,1% 2,9% Source : INSEE 2011 L emploi non salarié recule... Fort d un tissu de commerçants, d artisans et d agriculteurs dense, l emploi non salarié occupe, traditionnellement dans les Landes, une place plus importante dans le total de l emploi (12,7%) qu en Aquitaine (11,7%) et qu en France (9,1%). 700 emplois non salariés ont toutefois été perdus depuis 2006 principalement dans l Agriculture mais aussi dans le tertiaire marchand. Les Landes figurent ainsi parmi les quinze départements qui ont le plus perdu d emplois non salariés en France.... et les professions libérales se développent Le nombre de professions libérales (5 424) a quasiment doublé en dix ans. Plus de la moitié de ces professions concernent les métiers de la santé. Mais aussi d autres métiers réglementés (avocats, architectes, experts-comptables, ainsi que des activités de conseils (assurances, communication, cadre de vie...). Un taux d emploi supérieur à la moyenne Dans les Landes, le taux d emploi (rapport entre les actifs occupés et la population en âge de travailler) s élève à 63,9%. Il est un peu plus élevé que la moyenne nationale (63,3%). Cela, malgré un taux d'emploi plus faible pour les 55 à 64 ans (32,9% contre 38,4% en France 38,4%). Fin 2012, 26 741 personnes sont à la recherche d un emploi ce qui équivaut à un taux de chômage de 9,4% en 2012 (9,9% en Aquitaine comme en France). Les Landes, sont l un des vingt départements français ou ce taux a le plus augmenté depuis 2006 (+1,4 point). 34 000 salariés dans le secteur public Etablissement de santé 5 648 13 954 Fonction publique d Etat 8 620 Collectivités territoriales 5 810 Défense Les associations, quant à elles, representent 6 659 emplois fin 2012. Sources : DGFP, INSEE, Ministère de la Défense, Gendarmerie Nationale et CCI 11
Formation Faire progresser les savoirs Plus de 70 000 jeunes sont scolarisés dans les Landes. Parmi eux, plus de 11 000 suivent un enseignement général ou professionnel dans les lycées. Les Landes comptent également 2 200 étudiants dans des cycles d enseignement supérieurs. En 2011, la part des diplômés au sein de la population des 20-24 ans non inscrite en établissement scolaire, est plus forte que la moyenne dans les Landes (88,4% contre 84,7% en France). Ce taux place les Landes parmi les quinze premiers départements français. Près de 31 000 collégiens et lycéens Effectifs 1 er cycle Collèges 19 410 2 e cycle Lycées 11 366 Dont filière professionnelle 3 924 Dont cycle général 7 442 Total second degré 30 776 Les effectifs dans les collèges et les lycées ont progressé de +14,8% en trois ans. Avec un taux de réussite au baccalauréat général de 93,2% en 2012, les Landes obtiennent de meilleurs résultats que la moyenne française (89,6%), alors que l Académie de Bordeaux se situe à 90,3%. Pour répondre à la montée des effectifs, de nouveaux collèges sont construits. Après l ouverture en 2011 d un second collège à Saint-Paul-lès-Dax, 2012 a vu la construction du collège de Saint-Geoursde-Maremne (ci-dessus) d une capacité de 450 élèves. 1 557 apprentis Ces apprentis sont répartis dans 8 CFA et 5 lycées professionnels. L effectif de l apprentissage dans les Landes est en baisse de 12,5% par rapport à 2009, contre 10,5% sur l Académie de Bordeaux. Plus de 2 100 étudiants Effectifs Brevets de Techniciens Supérieurs et Sections de Techniciens Supérieurs 972 IUT de Mont-de-Marsan (Université de Pau et des Pays de l Adour) 258 Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Mont-de-Marsan 81 Université de Pau et des Pays de l Adour et Université de Bordeaux II dont Institut du Thermalisme à Dax 219 Ecole Supérieure de Design et Ecole Supérieure de Management 110 Écoles d infirmières et de kinés 589 TOTAL 2229 Sources : Inspection Académique des Landes, CCI 2012. 12
Entreprises 40 500 établissements Avec 40 554 établissements privés ou public, contre 35 425 en 2008, les Landes présentent un tissu économique particulièrement dense et diversifié. Il est composé notamment de 5 800 exploitations agricoles, autant de commerces, 2 400 entreprises industrielles, 3 900 du bâtiment et des travaux publics, 8 700 établissements de services à l entreprise, 2 200 de tourisme et 13 000 de services aux particuliers. Deux bases militaires et un établissement de la Direction Générale des Armées sont des employeurs importants avec plus de 4 000 postes. À l instar de l Aquitaine, l essentiel des entreprises (94,8%) est constitué de PME employant moins de 10 salariés. 365 établissements emploient plus de 50 salariés. 1 578 créations et reprises d entreprises Les Landes restent, en termes de taux de création d entreprises, parmi le premier tiers des départements français. S il est supérieur à celui de l Aquitaine et de la France, ce taux (16,6%) a baissé de près de cinq points entre 2008 et 2011. Le nombre de créations et de reprises d entreprises (1 578) est dans les Landes sen- siblement identique à celui déjà observé en 2006, alors il s'est réduit de 2,1% en Aquitaine et de 3,2% en France. Plus du quart de ces créations et reprises s effectue au sein des agglomérations de Mont-de-Marsan et de Dax. Services aux particuliers 12,1% Services à l entreprise 11,8% 27,5% BTP Industrie et énergie 10,8% Autres services 10,6% 8,9% 4,2% 5% Loisirs 1,4% Services financiers 2,3% Informatique et TIC 2,7%Textile habillement 2,8% Transport Commerce En 2011, 322 entreprises ont été placées en redressement ou liquidation judicaires, selon la COFACE. La moitié de ces Agro-alimentaire défaillances concerne les secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics ainsi que les activités de Services aux particuliers. 3188 4432 4392 3896 Créations 1275 1266 1492 1578 327 347 336 322 2008 2009 2010 2011 Cessations Défaillances Sources : Coface et Insee 2011, auto-entrepreneurs inclus. 13
Chiffre d affaires Plus de 15 milliards d L économie landaise génère un chiffre d affaires de 15,35 milliards d euros en 2012. Le Commerce avec 5,21 milliards et l'industrie avec 4,82 milliards réalisent les 2/3 du chiffre d'affaires. Viennent ensuite les activités liées aux Services avec 2,32 milliards, la Construction 1,57 milliards et enfin les activités agricoles et sylvicoles (1,43 milliards). Commerce et industrie : 2/3 du chiffre d'affaires Industrie et Energie 4,82 Mds 31,4% 10,2% Construction 1,57 Mds 45% Agriculture, sylviculture, pêche 1,43 Mds 9,3% 15,1% 33,9% Commerce 5,21 Mds Services 2,32 Mds Source : Direction Générale des Impôts 2012 Le chiffre d'affaires des activités tertiaires progresse à un rythme deux fois plus faible que les autres activités depuis 2006. Depuis 2006, les plus fortes dynamiques de chiffre d'affaires concernent les activités liées au Bâtiment et aux Travaux Publics (+54%), au Transport (+33%) mais aussi l Industrie (+24%). En revanche, le chiffre d affaires des secteurs de l Agriculture, du Commerce et des Services n'a progressé respectivement que de 3%, 7% et 9% durant la même période. 130,7 113,1 112,5 139,6 130,1 120,6 118 Construction Industrie Services Commerce 100 106 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 14
L industrie Biens intermédiaires 45% Biens d équipements 7% 9% 3% Autres 36% Industries Agroalimentaires Biens de consommations Le CA total des activités industrielles a progressé de +23,8% depuis 2006. Entre 2006 et 2012, celui des biens d équipement a augmente de 30%, celui des IAA de 32% alors que ceux des biens intermédiaires et de consommation ont reculé. Le commerce Entre 2006 et 2012, le chiffre d affaires du secteur a progressé de 9% grâce en grande partie au Commerce de Gros +15,3% contre +9,6% pour le Commerce de détail. 39% Commerce de détail 12% Commerce automobiles et réparations 49% Commerce de gros Les services Services aux entreprises 26% Activités immobilières 14% 25% 5% Activités financières Services aux particuliers 7% 2% 21% Education, santé, social Services administratifs Transports Entre 2006 et 2012, les Services auront vu leur chiffre d affaires progresser de 7,8%. La plus forte progression concerne les activités Immobilières et Financières ainsi que le Transport (+32%). Le CA a augmenté de +15% pour les Services à l entreprise et de +19% pour les Services à la personne, grâce exclusivement au Tourisme. Des bases fiscales professionnelles en augmentation Avec 578,1 millions d euros pour 2010, les bases fiscales professionnelles, indicateur de la richesse économique d un territoire, ont progressé dans les Landes de 33% depuis 2002. Dans le même temps, celles de l Aquitaine ont augmenté de 26% et les bases nationales seulement de 10%. + 25,9% 4 120,8 M + 33,6% 578,1 M + 9,7% 103 725,8 M Source : Direction Générale des Impôts. France Aquitaine Landes 15
Industrie 1 er département industriel d Aquitaine Avec 24,8%, les Landes sont le premier département industriel d Aquitaine, proportionnellement au nombre de salariés employés. L industrie landaise (21 000 emplois au total) est structurée autour de quatre grands secteurs : les activités liées au bois-papier, l agro-industrie, la chimie-plastique-emballage et l aéronautique-mécanique. L industrie du surfwear, de la métallurgie et de la construction métallique complètent les activités industrielles landaises. 24,8% Part des salariés travaillant dans l industrie 21,6% DORDOGNE 13,8% GIRONDE LANDES 20,5% LOT-ET-GARONNE 18,4% PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 17,3% AQUITAINE 18,2% FRANCE Sources : ASSEDIC UNEDIC 01/01/2011 - emplois privés. Plus de 18 500 salariés Huit activités représentent plus de 2/3 de l emploi salarié industriel : les activités de transformation de viandes (12,1%), les activités de transformation et de préparation de poissons (11,3%), la chimie (9,7%), l aéronautique et l armement (9,6%), le travail des métaux (7,4%), les panneaux bois (5,8%), le sciage et le rabotage (5,1%), l énergie et l environnement (5%). Le CA total des activités industrielles a progressé de +23,8% depuis 2006 grâce aux biens d équipement (+30%) et à l agro-alimentaire (+32%). Le CA des biens intermédiaires et des biens de consommation a reculé pendant la même période. Les principaux employeurs sont les groupes Maïsadour, Gascogne et les Ets Turboméca, Egger, Labeyrie, DRT. Activités 16 Landes Landes Evol. 2006 AQUITAINE Evol. 2006 FRANCE Evol. 2006 Industries Agro-alimentaires 6 144 36,1% 4,4% -1,8% Bois, papier, meuble et imprimerie 3 558-5,7% -12,3% -17,9% Chimie, emballages 2 359-3,9% -5,9% -11,9% Aéronautique 2 019 8,9% -3,4% -12,5% Métallurgie et travail des métaux 991-2,2% -4,9% -12,6% Energie et environnement 989 18,4% 7,8% 7,8% Habillement 603-15,9% -23,6% -29,1% Machines et équipements 368-0,5% 1,3% -16,4% Electronique 221-58,9% -24,1% -16,5% Autres industries 1 265-47,1% -15,3% -14,6% Total 18 517 0,31% -5,72% -11,69% Source : INSEE 2011.
Bâtiment et Travaux publics Deux secteurs d activités clefs Les activités du bâtiment et des travaux publics concentrent plus de 1 560 entreprises employant 8 530 salariés et générant 1,57 milliard d euros de chiffre d affaires, en progression de 10% depuis 2006. Démolition, terrassement, forage 60 entreprises 403 salariés Génie civil 55 entreprises 1 000 salariés 4,7% 11,6% 8,3% Promotion immobilière et construction de bâtiment 115 entreprises 721 salariés 27,3% Autres travaux (couverture, structure, maçonnerie,...) 472 entreprises 2 360 salariés Travaux d installation (électricité, eau, gaz, 20,9% chauffage, climatisation) 338 entreprises 1 804 salariés 27,3% Sources : FRB et UNEDIC 2011 Travaux de finition (plâtrerie, sols, murs, menuiseries) 523 entreprises 2 364 salariés Plus de 1 500 entreprises et plus de 8 500 salariés Depuis 2006 le nombre de salariés à progressé de 6,44%, contre 5,64% en France. 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés 1 360 entreprises 4 170 salariés 140 entreprises 1 921 salariés +de 20 salariés 63 entreprises 2 561 salariés Le secteur du BTP induit le développement d autres activités de biens intermédiaires tels que les industries de produits miné- Les marchés du bâtiment raux (tuilerie, granulat, béton...) et de construction mécanique, qui au total emploient plus de 1 000 personnes. Logements 2012 Évolution /2010 Locaux 2012 Évolution /2010 Permis de construire 3 747 0,4% 439 937 +88,3% Mises en chantier 2 651 11,3% 250 370 +53,5% Source : Ministère du développement durable St@del2 2010 en nombre de logements et en m 2 pour les locaux En 2011, selon la CEBATRAMA, les dépenses de BTP des collectivités territoiriales s élèvent dans les Landes à 272 milllions d euros, soit 23% du chiffre d af- faires du secteur contre en 33% en France. Ces dépenses représentent à 717 /hbt dans les Landes contre 661 en moyenne en France et 663 en Aquitaine. 17
Commerce Des activités centrales Entre 2006 et 2012, le chiffre d affaires des activités du Commerce (5,21 Milliards d euros) a progressé de 9,3%, à un rythme inférieur à celui de la moyenne de l économie landaise (+16,1%). Cette progression est portée par la croissance du chiffre d affaires dans le Commerce de Gros (+11,9%), alors que celle du Commerce de détail ralentit depuis 3 ans. Les activités des 5879 établissements du commerce concernent près de 21 000 emplois. 17 799 salariés en progression de 4,1% depuis 2006, auxquels s ajoutent 3 129 commerçants indépendants. L emploi salarié : +4% depuis 2006 Emplois salariés Commerce automobile et réparations Landes 2011 Landes Evol. 2006 Aquitaine Evol. 2006 France Evol. 2006 1 932-3,2% -2,6% -3,3% Commerce de gros 4 383 +4,2% -2,8% -2,5% Commerce de détail 11 484 +5,4% +5,0% +3,4% Total 17 799 4,1% 1,8% 1,2% Depuis 2006, 765 emplois salariés ont été créé dans le commerce de gros et de détail. Source : INSEE 2011. Le commerce électronique progresse Les pratiques de commerce électronique continuent de progresser. Alors que moins de 10% des internautes landais achetaient en ligne en 2000. Dix ans plus tard, ils sont 45% à avoir recours à la voie électronique pour effectuer leurs achats, contre 41% en moyenne en Aquitaine. Les sites de vente par correspondance devancent les sites des ventes à prix sacrifiés. Au delà des voyages et notamment des billets de transport, tous les produits sont concernés par le e-commerce. 45% des internautes landais achètent en ligne Les produits les plus achetés sur internet Landes 45,4% Gironde 44,4% Pyrénées-Atlantiques 40,9% Dordogne 34,6% Lot-et-Garonne 32,9% Aquitaine 41,0% France hors région parisienne 44,0% Produits culturels (CD, livres, spectacles..) 49% Habillement 44% Produits techniques (Hi-fi, vidéo, téléphonie ) 35% Maison et décoration 24% Beauté, santé, hygiène 23% Jeux, jouets 18% Electroménager 17% Articles et matériels de sports 13% Sources : Aquitaine Europe Communication et FEVAD en pourcentage des internaute Source : baromètre Fevad Médiamétrie/NetRatings 2012 en pourcentage des achats des internautes 18
600 000 m² de plancher commercial existants* Le nombre de commerces est réparti sur le territoire à proportion des résidents et des clients de passage. 750 Grandes et Moyennes Surfaces, employant près de 8 500 salariés, occupent plus de 600 000 m² de surfaces commerciales, sans compter le commerce automobile (70 000 m²). La densité commerciale est supérieure de 25% à la moyenne nationale (1 330 m²/1 000 hab corrigés de l effet touristique), avec une emprise particulière des grandes surfaces généralistes de cinq points supérieure au niveau moyen. On note également une forte densité dans le domaine de l équipement de la maison (758 m 2 contre 455 m 2 /1 000 hab en France). *Exception faite des 158 765 m² (26,5% du total du plancher actuel) récemment autorisés mais non encore totalement construits. Jardinage 15,26% Bricolage 20,26% Sport et loisirs 3,2% 1,22% Jouets et puériculture 1,07% Culture 6,01% Habillement Maison 12,25% 9,21% Autres secteurs 1,55% Autres alimentaires 11,99% 17,99% Hypermarchés Supermarchés Sources : LSA, CCI et DGCCRF mars 2013. Peu d évasion commerciale En 2013, 85% des dépenses des habitants du territoire restaient sur le département. La proportion d évasion (15%) est globalement limitée, variable géographiquement et directement liée à la dissociation des lieux de travail et de résidence. En valeur, les évasions commerciales représentent 335 millions d euros. 18 M 17 M 23 M 14 M 74 M 81 M Gers (zone d Airesur-l Adour) Orthez et Pau (Sud-Est des Landes) Bordeaux Arcachon (Nord-Ouest des Landes) Espagne (tabac et alcool) BAB (effet de frange sur le Sud des Landes, fortement lié au lieu de travail). Vente à distance Sources : INSEE, CECOD Traitement PIVADIS Conseils 2013 19
Tourisme 1 ère destination touristique d Aquitaine Les Landes bénéficient d un environnement naturel exceptionnel et ont une forte vocation touristique. Chaque année, près de deux millions de personnes profitent de la qualité du littoral, de la forêt, de la richesse patrimoniale et gastronomique. Le thermo-ludisme, les activités sportives avec le surf, le golf, la voile concourent à l attractivité des Landes et font de la côte landaise la première destination d Aquitaine (27,6% des nuitées en 2012), devant le Périgord Noir et le Pays Basque. Une fréquentation de 22 599 682 nuitées En 2011 plus de 60% des 22 600 000 nuitées sont réalisées durant la période juillet-août. La fréquentation totale a progressé de 4,1% entre 2008 et 2011. Les Landes ont ainsi renforcé leur place sur le marché touristique français en passant du 18 e au 13 e rang national. La dépense touristique est évaluée à un milliard d euros pour l année 2011. Plus de la moitié de la capacité touristique landaise (53%) relève du domaine marchand. Elle est concentrée à 85% sur le littoral. Une offre majoritairement marchande Campings 28,6% Hôtels 2,5% Meublés 5,2% 3,5% Résidences Hébergements non marchands (Résidences secondaires, amis...) 47,2% 12% Locatif 1,1% Chambres hôtes Source : CDT Landes et INSEE 2011 et 2012 Une hôtellerie de qualité Avec 1,1 million de nuitées, l hôtellerie landaise occupe 13,5% du marché aquitain. Les 204 hôtels landais représentent 5 150 chambres. 1/3 d entres-elles se trouve sur le littoral et 47% sur la zone thermale. Le secteur emploie 1 141 emplois permanents et 773 saisonniers pour un chiffre d affaires de 104 millions d euros. Le camping excelle Les 153 campings landais offrent 36 000 emplacements, dont près de 40% de 4 étoiles. Les Landes se placent au 5 e rang national et au premier régional avec 5,5 millions de nuitées, dont un quart est réalisé avec une clientèle étrangère. Le chiffre d affaires approche les 130 millions d euros et le secteur emploie 2 200 personnes. L atout de la restauration Fort d une tradition gastronomique, ce secteur regroupe des grands noms de la cuisine française qui contribuent à la notoriété et à l attractivité des Landes. Avec plus de 600 établissements employant 2 600 salariés, les Landes représentent 10% des restaurants aquitains. 20
Thermalisme 1 er département thermal de France Les Landes arrivent en tête pour la fréquentation thermale, devant la Savoie, l Hérault et les Pyrénées Orientales. En accueillant 72 000 curistes en 2012, les cinq stations thermales du département, représentent 14% du marché national. Avec près de 47 000 curistes, Dax est la 1ère ville thermale française. La rhumatologie, la phlébologie, la gynécologie, les traitements des voies respiratoires et la fibromyalgie sont les orientations thérapeutiques proposées. Un impact majeur Le poids du thermalisme sur l économie landaise est essentiel. Ce secteur contribue à près de 170 millions d euros de chiffre d affaires. Il génère près de 9 000 emplois, dont 2 150 sont directement subordonnés à l existence de l activité thermale. 1/3 des commerces, des prestataires de services ou des artisans installés sur la zone thermale réalise plus de 20% de son chiffre d affaires grâce à la présence de l activité thermale. L apport économique moyen d un curiste est de 2 358 pour le territoire. Sources : CCI, CDT, Institut du Thermalisme 2010 9 000 emplois Commerce, artisanat et services 6 945 150 Santé 1 616 Établissements thermaux et hébergements 384 Autres Océan Atlantique Saint-Paul-lès-Dax 11 860 (11) Saubusse 1 428 (68) 5 stations thermales 72 000 curistes Dax 47 261 (1) Préchacq-les-Bains 2 346 (55) Eugénie-les-Bains 9 508 (16) Entre parenthèse le rang des stations landaises dans le classement national. 21
Services Une source d emplois Le développement des services constitue l une des caractéristiques de l économie. Ces activités ont généré dans les Landes la création de plus de 6 100 emplois en cinq ans, dont 3 400 dans le public et 2 400 emplois salariés privés. Depuis 2006, ce sont les activités sociales et de la santé du privé qui ont créé le plus d emplois salariés (+805), devant celles liées au transport logistique (+757) et le secteur du tourisme et des loisirs (+733). Plus de 6100 emplois créés en 5 ans Emplois salariés Landes 2011 Landes Evol./2006 Aquitaine Evol./2006 France Evol./2006 Activités de services à l entreprise 8 443-1,0% 9,6% 6,2% Tourisme et Loisirs 5 792 14,5% 13,9% 10,5% Transports et entreposage 4 837 18,6% 12,8% 13,0% Hébergement médical et social 3 340 18,4% 23,4% 21,2% Activités pour la santé humaine 2 924 10,9% 8,6% 6,1% Activités financières et d assurance 1 761 4,4% 0,9% 4,1% Autres services aux particuliers 1 592 9,5% 1,9% -0,3% Autres activités de services 1 590 13,4% 16,2% 10,0% Activités immobilières 949-12,2% -9,9% -11,3% Technologies d information 464 27,8% 22,5% 11,2% Total 31 692 8,2% 11,5% 8,2% Public (administration et assimilés, éducation, santé et social) 43 591 8,5% 6,3% 3,6% Plus de 31 500 emplois salariés privés Cinq activités concentrent près de 70% des emplois salariés : les Services à caractère administratif, le Transport et la logistique, le Tourisme, la Santé et le Social. Act. de sercices administratifs et de soutien 18,7% Transports et entreposage 15,3% 0,1% Recherche-développement 0,2% Télécommunications 0,7% TIC 0,7% Edition, audiovisuel 1,3% Autres act. techiques 2,9% 3% 2,2% Administration 3,8% 5% Enseignement Activités immobilières Arts, spectacles et activités récréatives Autres activités de services Hébergement et restauration 14,5% Héb. méd.-soc. et social 10,5% 9,2% 6,5% 5,6% Activités financières et d assurance Act. juri, compta., gest., arch., ingé. Activités pour la santé humaine Source : Assedic 2011 22
Artisanat Un tissu en croissance Avec 7 729 entreprises artisanales comptant près de 14 000 salariés, l artisanat landais représente 12,5% de l artisanat régional. Le solde des entreprises est largement positif depuis 2009 avec plus de 1062 entreprises, soit une progression de 16%. Avec une densité de 203 entreprises artisanales pour 10 000 hbts, largement supérieure à la moyenne nationale (166), les Landes se situent parmi les 30 premiers départements français. Les activités du bâtiment sont dominantes Alimentation 822 +14,6 % 10,6% 30,1% Services 2 321 +22,1 % Production 1 200 +11,3 % 15,5% Bâtiment 3 386 +14 % 43,8% Sources : Chambre de métiers et de l artisanat et INSEE 2012. Nombre d entreprises et évolution par rapport à 2009 Onze activités représentent à elles seules plus des 2/3 des entreprises et 3/4 des emplois. Aménagements et finitions du bâtiment : 798 entreprises soit +12,7% par rapport à 2009 Soins à la personne : 790 entreprises soit +22,3% Menuiserie - serrurerie : 672 entreprises soit +16,1% Maçonnerie : 649 entreprises soit +6,4% Installation électrique : 480 entreprises soit +27,7% Couverture - plomberie - chauffage : 446 entreprises soit +16,8% Réparation automobile et moto :422 entreprises soit +6,8% Boucheries - charcuteries : 383 entreprises soit +29,3% Terrassement : 341 entreprises soit +12,9% Travail des métaux : 331 entreprises, même nombre qu en 2009. Boulangeries - pâtisseries : 293 entreprises soit - 3,3% par rapport à 2009. Près de 24 000 emplois Les 8 459 chefs d entreprise et les 330 conjoints collaborateurs emploient plus de 14 000 salariés et 827 apprentis. 8789 artisans et conjoints + + 827 apprentis plus de 14 000 salariés 23
Agriculture Des positions de leader Les 8/10 e du territoire landais sont couverts par des surfaces agricoles (211 000 ha) ou boisées (570 000 ha). 60% du massif forestier des Landes de Gascogne, l un des plus importants d Europe, entièrement constitué de forêt plantée et exploitée industriellement, sont situés sur le territoire landais. L agriculture et la sylviculture représentent 9,3% du CA total de l économie landaise et avec 7 633 emplois, 5,3% de l emploi total dans les Landes. 766 millions d euros de production Services Autres produits animaux Produits laitiers 38 39,4 Bovins et veaux 24,9 23,9 295,3 Maïs Avec 765,8 millions d euros, l agriculture landaise représente 15,4% de la production agricole de l Aquitaine. Palmipèdes volailles et œufs 236,7 40,3 Légumes 23,5 Fruits 16,3 Fourrages 27,5 Autres produits végétaux Sources : Chambre d Agriculture et Agreste 2011 Les Landes figurent parmi les premiers départements de France pour les produits de l agriculture et de la sylviculture. Les activités agricoles landaises sont marquées par des positions de leader affirmées sur plusieurs productions sous signes et labels qualité. 1 er rang en France pour le maïs doux 58,9% de la production nationale 1 er rang en France pour la forêt 21,2% de la production nationale 1 er rang en France pour la truite 11% de la production nationale 1 er rang en France pour le foie gras 25% de la production nationale 1 er rang en France pour le maïs en grains 8,7% de la production nationale 2 e rang en France pour le kiwi 19% de la production nationale 1 er rang en France pour la carotte 21% de la production nationale 1 er rang en France pour la caille 44% de la production nationale, 2 e pour le poulet label 2 e rang en France pour l asperge 19,2% de la production nationale Source : Agreste, Compte de l agriculture 2011 En 2010, Les Landes représentent 16% du potentiel économique agricole aquitain, contre 14% en 2000. Les Landes passent du 35 e rang des départements agricoles français en 2000 au 26 e aujourd hui. 24 Les 5 784 exploitations agricoles ( 26% depuis 2000) et les exploitations forestières réalisent 1,43 milliard d euros de chiffre d affaires, supérieur de 3% par rapport à 2006.
Environnement et énergie Un équilibre préservé Les richesses naturelles et environnementales dans les Landes côtoient et alimentent une économie dynamique. Une prévention des risques Les Landes comptent 342 sites industriels et installations classées autorisées, soit 18% des installations en Aquitaine. 129 sont soumis à des règles de surveillance ; 68 pour l eau, 29 pour l air et 40 pour le suivi des déchets. Source : DREAL Aquitaine 2012 Des déchets traités et valorisés Les Landes sont pourvues en installations de collecte et de traitement des déchets : 75 déchetteries, quatre centres de transferts des ordures ménagères, trois centres de tris privés, six installations de co-compostage déchets verts et boues, une installation de compostage de déchets verts, 34 plateformes de broyage de déchets verts, trois usines d incinération et une de stockage de déchets non dangereux. Etablissements autorisés 342 dont «SEVESO haut» 8 dont «SEVESO bas» 7 dont «IPPC» 52 dont carrières 42 dont élevages 65 Plus de 600 000 tonnes de déchets non dangereux et non inertes ont été produits. Environ 70% ont été valorisés, c est-à-dire recyclés (37%) ou incinérés (29%). Un landais produit en moyenne 781 kg de déchets ménagers par an, dont 303 kg d ordures ménagères résiduelles, en augmentation de 0,7% par rapport à 2007, légèrement supérieur à la moyenne nationale (298 kg/an/hbts). Stockage 12% Valorisation matières 22% Déchets d activités économiques (moyenne) 44% Déchets ménagers 53% Traitement organique Traitement thermique 29% 37% 3% Déchets de l assainissement Sources : ADEME, Ministère du Développement Durable, Conseil Général 2010 et 2011. Des ressources énergétiques Avec le site de Lussagnet, qui approvisionne les consommateurs de l ensemble du grand Sud-Ouest, les Landes possèdent l un des plus grands réservoirs de gaz naturel d Europe (5,25 milliards de m 3 ). En France, quatre sites produisent plus de 100 000 tonnes de pétrole par an. Ils totalisent 40% de la production totale française. Parmi eux, le plus important (140 000 tonnes/an) est situé dans les Landes, à Parentis-en-Born. Il fournit 12% de la production française. La centrale solaire du Gabardan constitue l une des plus importantes centrales photovoltaïques d Europe. Plus d un million de panneaux installés produiront 76 MWc par an, soit l équivalent de la consommation électrique de près de 40 000 habitants. 25
L international Une économie ouverte sur le monde En 2012, l économie landaise a exporté 1,73 milliard d euros. Ces exportations ont augmenté de 30,8% en 4 ans, contre 11,6% en Aquitaine et 26,8% en France. Les 10 premiers exportateurs Nom de l entreprise Activité Les Dérivés Résiniques et Terpéniques Chimie Tembec Tartas Chimie Egger panneaux et décors Bois Gascogne Paper Papier Agralia Agro Alimentaire Mlpc International Chimie Gascogne Laminates Emballage Rip Curl Europe Sportwear Bonduelle Sud Europe Agro Alimentaire Maïsadour Agro Alimentaire Les ventes à l étranger des 25 premières entreprises exportatrices du département concentrent 60% des exportations landaises. La première d entre elles, Dérivés Résiniques et Terpéniques se classe au 9 e rang régional et figure parmi les 400 premiers exportateurs nationaux. Plus de 1,7 milliard d'euros d exportations Ce sont les secteurs moteurs de l économie landaise qui s affirment de plus en plus comme les plus gros exportateurs. Cinq secteurs concentrent 70% des exportations du département. En trois ans, cette concentration s accentue puisque le secteur Agro-alimentaire voit sa part progresser de 32% à 36%, celle des activités de la Chimie passe de 17,6% à 22,9% et celle du Bois-papier de 22,1% à 23,9%. Seule la part du Textile a baissé (17,6% en 2009 contre 11% en 2012). Plus des 3/4 des exportations landaises concernent les Pays de l Union Européenne, 7,5% l Amérique du Nord, 6,5% l Asie et 6,1% le reste de l Europe. L Espagne, l Allemagne, l Italie, la Belgique et les États-Unis concentrent 60% des exportations. Sur les trois dernières années, les exportations vers les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l Inde, le Japon, l Afrique du Sud et la Corée ont augmenté de 36%, soit deux fois plus rapidement que celles vers les Pays de l Union Européenne. Chimie Industrie alimentaire 22,9% 16,5% 19,2% Produits agricoles et piscicoles 1,16 Énergie 1,10 Autres 11% 23,9% Textile 4,34 Aéronautique et mécanique Bois papier Europe hors UE 6,2% Union européenne 75,8% 2,5 Afrique 7,6% 6,6% Amérique 0,4 Autres Asie 1,2 Proche et Moyen Orient 26
L'attractivité pour les investisseurs internationaux Ces entreprises représentent plus de 3 300 emplois Cemex Vermillon Ressources Dittmeyer s Siblu limited RMD Rip Curl Gsm PTY Ltd Cemex Globe Coalision Nixxon Fenchurch Co EQT Partners Sea Invest Saïca Challenger Gurelan Infra Fund Cemex General Santé Sun Capital Partners CELSA Beltrame Ramondin Sonae Cemex Peatinvest Pinguin Aker Seafood Narat.K Firmenich Midas Cemex General Mils Monsanto Agrimartin Fertilizantes Kobelco Eco Kepler Capital Financiera Maderera Egger Cemex AMCOR Tembec Belgian Securities Tarmac Cemex Raytheon Thales Sun Capital Partners Saïca Ardovries Tarmac Irrimec Cemex Arcelormittal Tarmac Stag All Metal Services Source : CCI, mars 2013. Les 10 principaux pays clients Pays valeur % Espagne 393,2 22,7% Allemagne 277,1 16% Italie 140,1 8,1% Belgique 122,2 7,1% Etats-Unis 105,7 6,1% Pays valeur % Royaume-Uni 103,2 6% Suisse 69,9 4% Pays-Bas 63,3 3,7% Portugal 55 3,2% Inde 27,9 1,6% Les 6 principaux pays fournisseurs Pays valeur % Pays valeur % Espagne* 263,4 20,3% Portugal 151,2 11,6% Chine 130,7 10,1% Allemagne 97,6 7,5% Belgique 79,1 6,1% Etats-Unis 58,4 4,5% *sans les importations d automobiles Avec 1,8 milliard d euros, les importations progressent fortement : +48,4% par rapport à 2009, contre +31,7% en Aquitaine et +29,8% en France. Les importations d automobiles (29% du total), destinées au marché national et dédouanées administrativement dans les Landes, constituent le premier poste. Viennent ensuite, avec 17,3% du total, les produits liés aux activités de la chimie, puis avec des poids moins importants (entre 5 et 6%) les importations de bois, de textile et d énergie. Source : Douanes en 2012, en millions d euros et en % du total des exportations et des importations. 27
Chambre de Commerce et d Industrie des Landes Mont-de-Marsan Hôtel Consulaire 293, avenue Maréchal Foch - B.P. 137 40003 Mont-de-Marsan Cedex Tél. 0810 40 00 40 Fax 05 58 06 18 33 Antenne de Dax 128, avenue Georges-Clemenceau 40100 Dax Tél. 0810 40 00 40 Fax 05 58 06 18 33 Antenne Sud Landes Résidence Thalassa 2, rue du Marais - B.P. 7 40530 Labenne Tél. 0810 40 00 40 Fax 05 58 06 18 33 Antenne de Biscarrosse Centre administratif 263, avenue du 14 juillet 40600 Biscarrosse Tél. 05 58 04 80 42 Fax 05 58 82 02 11 www.landes.cci.fr CCI LANDES Agence Caractères 05 58 91 40 40 - Photos : Pons Turboméca, 4 vents, CDT, Aliénor, Phovoir, Conseil Général des Landes, Domaine de la Rive, Le Col Vert, David le Déodic, Thermes de Borda, Saint Macary, Fotolia, Jibi44 "Creative Commons".