Introduction à Microsoft InfoPath 2010 Couplé à Microsoft SharePoint Designer 2010, InfoPath 2010 simplifie la création de solutions de bout en bout sur SharePoint Server 2010, qui contiennent des formulaires puissants avec un flux de travail à l échelle de l entreprise et un accès à des données clés de l entreprise. InfoPath a été conçu essentiellement comme un puissant moteur d édition XML qui permet aux utilisateurs finaux d interagir facilement avec les données. Grâce aux puissantes fonctionnalités de collaboration de SharePoint, InfoPath 2010 est un élément essentiel de votre palette d outils pour créer rapidement des applications qui répondent aux besoins de votre entreprise. InfoPath 2010 et InfoPath Forms Services dans SharePoint Server 2010 offrent la possibilité aux utilisateurs professionnels d automatiser leurs propres processus de gestion pour recueillir, gérer et partager des informations. Les équipes informatiques, les développeurs et les utilisateurs avancés peuvent créer des applications professionnelles puissantes sur la plateforme SharePoint à l aide de formulaires InfoPath permettant d interagir avec des données externes, de conduire des flux de travail et d améliorer des pages Web. Les utilisateurs familiers des applications Microsoft Office et SharePoint trouveront la création, l utilisation et l amélioration des processus de gestion dans InfoPath 2010 plus simples et plus rapides. Microsoft InfoPath 2010 permet de concevoir et de remplir des formulaires électroniques, tels que des notes de frais, des fiches de pointage, des enquêtes et des formulaires d assurance. Pour cela, vous utilisez des contrôles de formulaire standard tels que des zones de texte ou des zones de liste, ou vous insérez des contrôles qui offrent aux utilisateurs la souplesse demandée pour ajouter, supprimer, replacer ou masquer des sections d un formulaire et offrir une expérience riche à vos utilisateurs. Les formulaires que vous concevez peuvent aller du simple formulaire permettant de recueillir les données de votre équipe au formulaire plus complexe faisant partie d un processus de gestion plus large. Les formulaires InfoPath sont utilisables seuls, ou vous pouvez les concevoir de sorte qu ils fonctionnent avec des bases de données ou des services Web existants. Les formulaires sont publiables et accessibles à partir d un emplacement commun sur le réseau de l entreprise tel qu un dossier partagé, un serveur Web ou une bibliothèque située sur un site Microsoft SharePoint Server 2010 ou Microsoft SharePoint Foundation 2010. Lorsqu ils remplissent un formulaire dans InfoPath 2010, les utilisateurs peuvent utiliser des fonctionnalités qui leurs sont familières avec les documents. Par exemple, ils peuvent vérifier l orthographe dans leur formulaire ou insérer du texte mis en forme et des graphiques dans des champs. En fonction de la conception du modèle de formulaire, les utilisateurs pourront également fusionner les données de plusieurs formulaires dans un seul, ou exporter les données dans d autres programmes. Lorsqu un modèle de formulaire est compatible avec les navigateurs, les utilisateurs qui n ont pas InfoPath sur leur ordinateur peuvent remplir le formulaire dans un navigateur Web ou sur un périphérique mobile.
Si vous utilisez InfoPath 2010 et Microsoft SharePoint Server 2010 exécutant InfoPath Forms Services, vous pouvez créer des modèles de formulaires compatibles avec le navigateur dans InfoPath et les mettre à la disposition des utilisateurs pour un usage sur des sites Web internes ou externes. C est ainsi que vous pouvez partager les formulaires commerciaux avec de multiples utilisateurs, y compris les salariés, les clients, les fournisseurs et les partenaires. Les utilisateurs ne sont pas obligés d avoir InfoPath sur leur ordinateur pour remplir un formulaire, ils n ont pas non plus besoin de télécharger quoi que ce soit d autre sur le Web. Il leur suffit d accéder à un navigateur, tel que Windows Internet Explorer, Apple Safari ou Mozilla Firefox. Si InfoPath est installé sur leur ordinateur, les utilisateurs peuvent afficher et remplir le formulaire dans InfoPath plutôt que dans un navigateur. Quels sont les composants d InfoPath? InfoPath comprend les composants suivants : InfoPath Designer 2010, InfoPath Filler 2010 et SharePoint Server 2010 exécutant InfoPath Forms Services. InfoPath Designer et InfoPath Filler sont installés sur des ordinateurs clients comme éléments de Microsoft Office Professional Plus 2010. Si vous souhaitez publier les formulaires InfoPath comme formulaires compatibles avec les navigateurs, vous devez avoir accès à une installation de SharePoint Server 2010 exécutant InfoPath Forms Services. InfoPath Designer 2010 Pour créer et publier un modèle de formulaire InfoPath (.xsn), utilisez InfoPath Designer 2010. Lorsque vous concevez un modèle de formulaire (.xsn), vous créez un fichier unique qui contient les fichiers de base pour la présentation, les vues, et la logique sur laquelle repose une solution de formulaire InfoPath particulière. Lorsque les utilisateurs remplissent un formulaire, ils remplissent en réalité une instance de ce fichier formulaire (.xml) qui est basée sur le modèle de formulaire associé. À l aide d InfoPath Designer, vous pouvez créer rapidement des formulaires qui incluent des sections de disposition préconfigurées, des règles prêtes à l emploi, une gestion des règles améliorée et des styles variés. En outre, InfoPath Designer comprend maintenant un certain nombre de modèles de formulaires pour vous éviter d avoir à définir entièrement toutes les parties du formulaire. InfoPath Filler 2010 Avec InfoPath Filler, les personnes qui remplissent un formulaire disposent d une interface simple à utiliser et peuvent choisir d enregistrer un brouillon, une copie en local ou un fichier PDF, et conserver une copie locale du formulaire. Toutes les fonctionnalités inutiles de conception des formulaires ont été retirées pour les personnes qui souhaitent simplement ouvrir et remplir un formulaire. InfoPath Forms Services La parité améliorée entre les formulaires InfoPath Filler 2010 et les formulaires de navigateur InfoPath dans SharePoint Server 2010, garantit une plus grande cohérence pour les utilisateurs qui remplissent des formulaires. Par exemple, les deux environnements incluent des fonctionnalités telles que les listes à puces, numérotées et ordinaires, les zones de liste à sélection multiple, les zones de liste déroulante, les boutons images, les fonctionnalités de lien hypertexte, les sections et groupes de choix, le filtrage, les contrôles de date et heure, et les sélecteurs de personnes.
En outre, InfoPath 2010 est intégré à SharePoint Designer 2010 pour permettre de créer et de personnaliser les formulaires associés aux listes externes BCS (Business Connectivity Services) et solutions de flux de travail. Comment employer InfoPath? Vous pouvez utiliser InfoPath pour recueillir les données professionnelles des personnes avec lesquelles vous travaillez, notamment vos collègues, partenaires, fournisseurs et clients. Les formulaires InfoPath peuvent être pratiques et simples, destinés à être utilisés par plusieurs personnes dans un petit groupe de travail. Par exemple, une équipe commerciale de 10 personnes peut utiliser un formulaire InfoPath pour une collecte officieuse et un partage d informations sur les appels de vente. Vous pouvez fusionner les données de ces formulaires en un seul rapport de synthèse qui est envoyé chaque mois à la direction. Sinon, les sociétés peuvent également créer des formulaires ultra sophistiqués, qui sont connectés aux bases de données existantes ou intégrés aux systèmes existants. Par exemple, les développeurs du service informatique peuvent créer un modèle de formulaire InfoPath pour gérer la création de notes de frais au sein de la société. Le modèle de formulaire peut inclure des vues et des fonctionnalités de logique métier, qui permettent à plusieurs catégories d utilisateurs d envoyer, de réviser, d approuver les notes de frais, et de rembourser le déposant. Les nouvelles fonctionnalités introduites dans InfoPath 2010 et InfoPath Forms Services permettent de concevoir aisément et rapidement des applications SharePoint puissantes : Personnalisation des formulaires utilisés pour créer, afficher et modifier des éléments de liste SharePoint Création d applications de flux de travail avec SharePoint Designer 2010 Composant WebPart formulaire InfoPath, qui permet de créer des composants WebPart puissants sans écrire de code, et de les connecter à d autres composants WebPart pour créer des applications Web hybrides visuelles. La liste suivante énumère certains des avantages à utiliser InfoPath : Intégration du système Office InfoPath fonctionne avec plusieurs autres programmes et serveurs dans le système Microsoft Office, notamment Microsoft Outlook, Microsoft Excel et Microsoft Access. Par exemple, vous pouvez concevoir et remplir des formulaires InfoPath dans des messages
électroniques, exporter des données de formulaire vers des feuilles de calcul, envoyer des données de formulaires vers une base de données, ou interroger les données d une liste SharePoint. En outre, les développeurs peuvent imbriquer des formulaires InfoPath dépourvus de menus, barres d outils ou autres aspects de l interface utilisateur dans des applications personnalisées. Données réutilisables Les données entrées dans un formulaire InfoPath ne doivent pas y rester indéfiniment verrouillées ; elles peuvent être remises en forme ou réutilisées de plusieurs façons. Cette flexibilité permet aux développeurs d une société d intégrer les données du formulaire dans les processus commerciaux existants. Par exemple, les données collectées dans les formulaires de rapports de vente peuvent servir à mettre à jour les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) et CRM (Customer Relationship Management) de votre société. Ceci permet aux utilisateurs d accéder aux données au moment et à l emplacement opportun, rendant ainsi leurs prises de décision plus efficaces. Grâce aux mises à jour livrées dans de meilleurs délais sur les chiffres de vente, les autres groupes, tels que les services d opérations et de finances, peuvent générer des prévisions exactes de production et de coûts. Données cohérentes et exactes InfoPath met à la disposition des utilisateurs certaines fonctionnalités destinées à éviter les erreurs lors de la saisie de données et à accélérer le remplissage de formulaires. Par exemple, vous pouvez utiliser des formules pour un calcul automatique des valeurs mathématiques pour les utilisateurs, utiliser une mise en forme conditionnelle pour attirer l attention des utilisateurs sur certaines données, ou lancer le correcteur orthographique pour une vérification de l orthographe avant l envoi de formulaires. En outre, lorsque les utilisateurs remplissent un formulaire, les données entrées peuvent être sujettes à une validation de données pour identifier toute erreur éventuelle. Si votre modèle de formulaire est connecté à une base de données ou à un service Web, les utilisateurs ne peuvent pas envoyer de données tant que ces erreurs ne sont pas corrigées. Vous pouvez ainsi vous assurer que les données collectées sont exactes et sans erreur, et qu elles sont conformes aux normes spécifiées. Coûts faibles Contrairement aux formulaires imprimés, qui nécessitent une nouvelle impression à chaque modification, les modèles de formulaire InfoPath peuvent être facilement modifiés et republiés. En outre, InfoPath détecte automatiquement la mise à jour d un modèle de formulaire, ainsi les utilisateurs disposent toujours de la version la plus récente. Prise en charge hors connexion Les formulaires InfoPath ne doivent pas être remplis pendant la connexion d un utilisateur à un réseau. Les utilisateurs peuvent enregistrer des formulaires sur leur ordinateur, les utiliser en mode hors connexion, puis les envoyer au réseau d entreprise une fois qu ils sont reconnectés. Cela est particulièrement utile pour les personnes dont l accès est intermittent ou limité aux ressources réseau, telles que les salariés en déplacements fréquents. Nombre de formulaires réduit Plutôt que de distribuer et de gérer de nombreux formulaires imprimés pour le même processus commercial, vous pouvez créer un modèle de formulaire unique dans InfoPath comprenant plusieurs vues. Par exemple, dans un modèle de formulaire pour des notes de frais, vous
pouvez créer une première vue destinée aux salariés chargés d entrer leurs frais, une deuxième vue destinée aux directeurs chargés d approuver ces frais, et une troisième vue destinée aux salariés responsables des remboursements. Les utilisateurs peuvent basculer par défaut d une vue à l autre en sélectionnant une vue dans la liste déroulante Vue actuelle de l onglet Accueil. Vous pouvez également créer des règles qui passent automatiquement d une vue à l autre, à l ouverture du formulaire, lors de son envoi, ou sur un clic de bouton dans le formulaire. Contrôles flexibles Outre les contrôles standard, comme les zones de texte et les zones de liste, InfoPath intègre plusieurs contrôles (tableaux extensibles, groupes de choix, sections facultatives, etc.). Grâce à ces types de contrôles, vous pouvez créer un modèle de formulaire souple adapté aux utilisateurs. Par exemple, dans un formulaire de note de frais, vous pouvez utiliser un tableau extensible pour permettre aux utilisateurs d insérer autant de lignes de dépenses que nécessaire. Vous pouvez également créer des composants de modèle, c est-à-dire des sections d un modèle de formulaire susceptibles d être enregistrées et réutilisées dans plusieurs modèles de formulaire. Un composant de modèle standard est constitué de contrôles et d une source de données. Il peut aussi contenir des fonctionnalités, telles que des connexions de données, une validation de données et des règles. Les composants de modèle vous permettent d économiser du temps et garantissent un style, une structure et un comportement uniformes des modèles de formulaire utilisés dans votre société. À qui s adresse InfoPath? InfoPath 2010 est conçu à la fois pour les utilisateurs professionnels expérimentés et les développeurs et professionnels de l informatique, selon le type de solution de formulaires que l utilisateur ou l entreprise souhaite créer. Les utilisateurs de tous niveaux peuvent néanmoins remplir les formulaires. Pour les utilisateurs professionnels expérimentés Avec InfoPath 2010, vous pouvez concevoir des formulaires électroniques sophistiqués pour recueillir rapidement et à moindre coût les informations nécessaires pour répondre à un besoin professionnel immédiat. Vous pouvez personnaliser des formulaires avec des fonctionnalités telles que des champs calculés, des valeurs paramétrées par défaut, une mise en forme conditionnelle et des info-bulles, tout cela sans écrire de code. Si votre entreprise utilise également SharePoint Server 2010, vous pouvez créer ces formulaires pour stocker des informations dans les listes SharePoint. Le stockage des informations à un emplacement partagé (par exemple, une liste SharePoint) facilite l utilisation des informations par les membres de l équipe, et par conséquent la collaboration. En outre, grâce aux améliorations apportées à l expérience de remplissage dans InfoPath Filler et à l interopérabilité avec d autres applications Microsoft Office 2010, notamment Microsoft Outlook et
Microsoft SharePoint Workspace 2010 (anciennement connue sous le nom Microsoft Office Groove), vous pouvez offrir aux utilisateurs davantage d options lorsqu ils remplissent les formulaires, notamment le remplissage en ligne, hors connexion et sur les appareils mobiles. Vous pouvez également utiliser InfoPath 2010 pour personnaliser les panneaux Informations des documents dans les applications Microsoft Office Word, Microsoft PowerPoint et Microsoft Excel pour recueillir des métadonnées sur les documents. Pour les développeurs et les professionnels de l informatique InfoPath 2010 offre un environnement complet de conception, de développement, de déploiement, d hébergement (avec SharePoint Server), de collecte, d agrégation et d intégration de formulaires électroniques. Construit de toute pièce sur la base des recommandations XML du W3C (World Wide Web Consortium), InfoPath 2010 est conçu pour fonctionner avec votre infrastructure existante et votre environnement de gestion de processus. Vous pouvez créer des formulaires avancés pour les processus métiers au niveau d un service ou de l entreprise, notamment des applications composites et des séquences de flux de travail avec InfoPath 2010 et SharePoint Server 2010, en utilisant peu ou pas du tout de code. InfoPath 2010 peut être entièrement intégré à SharePoint Server 2010. Vous pouvez connecter les formulaires InfoPath à d autres sources de données et à des systèmes métiers tels que Microsoft SQL Server, Oracle et SAP, à l aide de SharePoint Server 2010 Business Connectivity Services et de services Web, notamment les services Web SOAP (Simple Object Access Protocol) et REST (Representational State Transfer). Vos solutions InfoPath peuvent également être transportées à l aide des formats de fichier de solution SharePoint Foundation 2010 (.wsp) et de modèle de site SharePoint (.stp), pour vous permettre de déplacer facilement l application de site à site, et de serveur à serveur. En outre, InfoPath stocke à présent les URL en tant qu URL relatives (et non absolues) pour permettre la portabilité. Ces exemples constituent un petit échantillon des possibilités qu offrent InfoPath 2010 et SharePoint Server 2010 pour créer des solutions d automatisation des processus métiers puissantes basées sur les formulaires. Mode de fonctionnement d InfoPath avec d autres programmes et technologies Pour maximiser l utilisation d InfoPath, vous souhaiterez probablement l utiliser avec d autres programmes, serveurs et technologies, notamment ceux qui sont répertoriés dans le tableau suivant. Programme ou technologie
Mode de fonctionnement avec InfoPath Microsoft SharePoint Foundation 2010 Vous pouvez publier des modèles de formulaire directement sur une bibliothèque, sur un serveur exécutant Microsoft SharePoint Foundation 2010. C est ainsi que les formulaires associés peuvent être stockés à un emplacement unique et pratique. Par exemple, une équipe de vendeurs peut utiliser un site SharePoint pour remplir, enregistrer et afficher des données issues de formulaires de rapports de vente. Dans cette bibliothèque, les utilisateurs peuvent remplir les formulaires basés sur votre modèle, exporter les données des formulaires remplis vers Excel, ou fusionner les données de plusieurs formulaires en un seul formulaire. Vous pouvez également définir une connexion de données dans votre modèle de formulaire, lequel reçoit des données d une liste ou bibliothèque SharePoint, ou envoie des données à une bibliothèque. Qui plus est, vous pouvez publier un modèle de formulaire tel un type de contenu de site sur un serveur exécutant SharePoint Foundation 2010. C est ainsi que vous pouvez affecter plusieurs modèles de formulaire à une seule bibliothèque ou affecter un seul modèle de formulaire à plusieurs bibliothèques au sein d une collection de sites. Microsoft SharePoint Server 2010 Microsoft SharePoint Server 2010 est une suite intégrée d applications serveur qui complète les fonctionnalités principales de SharePoint Foundation 2010. Vous pouvez publier directement des modèles de formulaire sur une bibliothèque dans SharePoint Server 2010, puis les activer sur le Web. En outre, vous pouvez bénéficier des fonctionnalités suivantes : InfoPath Forms Services Vous pouvez créer un modèle de formulaire compatible avec le navigateur et le publier sur un serveur exécutant SharePoint Server. Les utilisateurs peuvent alors remplir les formulaires qui sont basés sur un modèle de formulaire dans un navigateur Web ou sur un appareil mobile. De plus, InfoPath Forms Services offre un emplacement central pour le stockage et la gestion des modèles de votre organisation. Création de formulaires pour les listes SharePoint Avec InfoPath 2010, vous pouvez créer d un simple clic sur un bouton, des formulaires attrayants basés sur des listes SharePoint standard ou externes. Dans un navigateur, accédez simplement à une liste SharePoint, puis dans le ruban SharePoint, sous
Outils de liste, choisissez d utiliser InfoPath pour personnaliser le formulaire. Publiez le formulaire d un simple clic, et rendez-le actif et prêt à utiliser dans la liste SharePoint. Utilisation SharePoint Workspace 2010 pour une saisie hors connexion Avec InfoPath 2010 et SharePoint Workspace 2010, les participants aux processus métiers peuvent travailler en ligne ou hors connexion. SharePoint Workspace 2010 interagit avec les formulaires InfoPath, ce qui permet de prendre une liste ou une bibliothèque SharePoint avec des formulaires InfoPath hors connexion. Les informations entrées dans les formulaires sont automatiquement synchronisées lorsque le participant se reconnecte, ce qui permet d être productif avec ou sans connexion. Incorporation de formulaires dans des pages Web Dans SharePoint Server 2010, il est plus simple que jamais d héberger vos formulaires sur des pages Web à l aide du nouveau composant WebPart Formulaire InfoPath. Dans SharePoint Server 2007, les utilisateurs qui souhaitaient héberger leurs formulaires InfoPath sur des pages Web devaient écrire du code ASP.NET dans Visual Studio. Désormais, sans écrire une seule ligne de code, il vous suffit d ajouter le composant WebPart Formulaire InfoPath à une page Web et de le pointer vers votre formulaire publié. Vous pouvez utiliser le composant WebPart pour héberger n importe quel formulaire de navigateur InfoPath ayant été publié dans une liste ou une bibliothèque de formulaires SharePoint. Vous pouvez également le connecter à d autres composants WebPart sur la page afin d envoyer ou de recevoir des données. Connexion des formulaires avec des systèmes métiers SharePoint Server 2010 offre une architecture extensible pour la gestion de l accès utilisateur aux connexions et systèmes de données. Cela simplifie le développement des formulaires complexes avec un accès à plusieurs sources de données et réduit les casse-têtes au niveau du support informatique. InfoPath 2010 interagit avec Business Connectivity Services (BCS) de SharePoint Server 2010. BCS enrichie les possibilités des applications Microsoft Office et de la plateforme SharePoint grâce à des fonctionnalités, services et outils intégrés qui rationalisent le développement de solutions avec connexion entre les données externes et les services. BCS peut se connecter à des sources de données externes de plusieurs façons. BCS peut utiliser et interagir avec les données d une base de données relationnelle via un fournisseur de données ADO.NET. Il peut également se connecter à un service Web standard via le protocole SOAP 1.2, décrit par un WSDL (Web Service Description Language) 1.1 ou 2.0. BCS peut utiliser et interagir avec un service Windows Communication Fondation, aussi bien qu un code Microsoft.NET personnalisé et compilé par un développeur de solution. En outre, InfoPath 2010 prend désormais en charge l obtention de données XML à partir de services Web REST. Les concepteurs de formulaires peuvent maintenant modifier les paramètres d URL de manière dynamique dans le formulaire InfoPath sans aucun code, en utilisant des règles pour obtenir les données souhaitées à partir du service Web REST. À l aide de SharePoint Designer 2010, vous pouvez concevoir des formulaires InfoPath personnalisés pour créer, lire, mettre à jour et supprimer des données dans une liste externe, et ces personnalisations de formulaires sont conservées lorsque la liste externe est utilisée hors connexion à
l aide de SharePoint Workspace 2010. Vous pouvez également ajouter derrière une logique métier avec code, qui fonctionne sur le serveur et sur le client dans SharePoint Workspace 2010. Solutions SharePoint Server Sandboxed Dans InfoPath 2010, les utilisateurs peuvent à présent déployer des formulaires InfoPath d un simple clic, avec du code managé exécuté comme faisant partie d une solution SharePoint Server Sandboxed. Avec les solutions SharePoint Server Sandboxed, les concepteurs de formulaires peuvent télécharger des solutions avec code sur leur site SharePoint, dans le cadre d un ensemble limité d autorisations. Un quota de ressources permet de limiter une utilisation excessive des ressources. L administrateur de la collection de sites conserve le contrôle et prend les décisions de sécurité concernant la solution. L administrateur de batterie ne se charge de rien. Bibliothèques de connexions de données Si plusieurs modèles de formulaire utilisent des connexions de données identiques ou similaires, vous pouvez stocker les paramètres associés dans un fichier de collecte de données, dans une bibliothèque de connexions de données sur un site SharePoint Server 2010. À l ouverture d un formulaire connecté à un fichier de connexion de données, InfoPath utilise les paramètres dans ce fichier pour une connexion à la source de données externes. Ainsi, plusieurs modèles de formulaire peuvent utiliser le même fichier de connexion de données et il n est pas nécessaire de créer la même connexion de données pour chaque modèle. De plus, si l emplacement ou les paramètres de connexion changent pour une source de données externe, il vous suffit de mettre à jour le fichier de connexion de données, et non chaque modèle de formulaire. Flux de travail Si vous utilisez InfoPath avec SharePoint Server 2010, vous pouvez participer aux flux de travail de documents sur le serveur directement dans InfoPath. Vous pouvez lancer un flux de travail dans un modèle de formulaire, effectuer son suivi, ou exécuter l une de ses tâches. SharePoint Server 2010 comprend plusieurs flux de travail prédéfinis, qui sont destinés à la gestion de processus d entreprise communs, tels que l approbation de documents, la révision de documents, ou la collecte de signatures. Panneaux Informations sur le document Dans de nombreux programmes Microsoft Office, vous pouvez mettre à jour les propriétés d un document du serveur dans un panneau Informations sur le document, qui s affiche sous la forme d un ensemble de champs modifiables en haut d un document. Par exemple, dans un document Microsoft Word 2010, vous pouvez être amené à modifier les propriétés relatives au nom de l auteur, à la date de création et au type du document. Cela facilite vraiment vos recherches sur le serveur. Par exemple, vous pouvez trouver rapidement tous les communiqués de presse dans lesquels la propriété relative au client correspond au nom d un client particulier. Vous pouvez utiliser InfoPath pour créer ou modifier un panneau Informations sur le document à utiliser avec un type de contenu de site ou de liste. Cela vous permet de contrôler l apparence du panneau Informations sur le document, ou d utiliser les fonctionnalités d InfoPath telles que la validation des données et la mise en forme conditionnelle, pour personnaliser le comportement des champs du formulaire dans le panneau.
Outlook Vous pouvez distribuer des modèles de formulaire aux utilisateurs en publiant l un d eux sur une liste de destinataires de messages électroniques. De même, vous pouvez créer un modèle de formulaire pour que les utilisateurs puissent envoyer des formulaires remplis en tant que pièce jointe dans un message électronique. Dans Office Outlook 2010, les utilisateurs peuvent également ouvrir, remplir et envoyer des formulaires InfoPath comme des messages électroniques. Ils peuvent également répondre ou faire suivre le formulaire dans un message électronique, comme avec tout message électronique. Dans leur boîte de réception, ils peuvent stocker des collections de formulaires associés dans un dossier Formulaires InfoPath dédié. L affichage de données, issues de chaque formulaire en colonnes dans ce dossier, permet aux utilisateurs d effectuer un groupement, un filtrage et un tri rapides des données provenant de plusieurs formulaires. Word Bien que vous puissiez utiliser Word pour créer un document qui ressemble à un formulaire, les fonctionnalités dans Word sont maximisées lorsque cette application est utilisée tel un programme de traitement de texte, et non tel un programme de création de formulaires. En revanche, InfoPath a été spécialement conçu pour créer et remplir des formulaires électroniques. Si vous souhaitez convertir des documents Word existants en modèles de formulaire InfoPath, utilisez l Assistant Importation dans InfoPath. Excel Les utilisateurs peuvent décider d exporter des données d un ou plusieurs formulaires InfoPath dans une nouvelle feuille de calcul Excel. En outre, certaines sociétés utilisent des classeurs Excel en tant que formulaires pour collecter des données. En règle générale, ces classeurs comprennent des cellules vides à remplir par les utilisateurs. Vous pouvez convertir un classeur Excel en modèle de formulaire InfoPath grâce à l Assistant Importation dans InfoPath. Access Vous pouvez connecter votre modèle de formulaire à une base de données Access existante. Les utilisateurs peuvent alors l interroger ou lui envoyer des données. De même, vous pouvez renseigner des zones de liste avec des valeurs de la base de données ou lier des contrôles aux champs et groupes associés à cette base de données.
Dans Access 2010, vous pouvez également créer un modèle de formulaire InfoPath basé sur une base de données Access, puis le publier sur une liste de destinataires comme un message électronique. Microsoft SQL Server InfoPath utilise les bases de données SQL Server dans tous les formats suivants : toutes les versions entre Microsoft SQL Server 2000 à Microsoft SQL Server 2008. Vous pouvez créer un modèle de formulaire connecté à une base de données SQL Server. Les utilisateurs peuvent alors utiliser le formulaire pour interroger la base de données ou lui envoyer des données. De même, vous pouvez renseigner des zones de liste avec des valeurs de la base de données ou lier des contrôles aux champs et groupes associés à cette base de données. Microsoft Visual Studio Tools for Applications Bien qu il soit possible de personnaliser de nombreux aspects des formulaires InfoPath sans écrire de code, vous pouvez également améliorer les formulaires InfoPath avec du code si la logique déclarative ne permet pas d implémenter la fonctionnalité de votre solution. Si vous savez écrire du code managé, vous pouvez accéder à l environnement de programmation de Microsoft Visual Studio Tools for Applications en mode Création afin de créer, modifier et déboguer le code du formulaire («code behind») écrit en Microsoft Visual Basic ou Microsoft Visual C#. Le code est ensuite incorporé dans le modèle de formulaire InfoPath (fichier.xsn). Par exemple, si vous souhaitez inclure la capacité à calculer l intérêt dans un formulaire, vous pouvez écrire du code managé dans le formulaire lui-même, et InfoPath Filler ou InfoPath Forms Services exécute ce code lors de l ouverture ou de la modification du formulaire. Services Web Vous pouvez connecter votre modèle de formulaire à un service Web pour échanger des données XML avec d autres programmes ou systèmes. Par exemple, vous pouvez utiliser un service Web pour recevoir des données ou en envoyer à une base de données Oracle, qui n est pas directement prise en charge par InfoPath. Vous pouvez également remplir des zones de liste avec des valeurs provenant du service Web ou lier des contrôles aux champs et groupes associés au service Web. Schémas XML
InfoPath est basé sur le langage XML (Extensible Markup Language). Lorsque vous créez un modèle de formulaire, InfoPath crée un fichier.xsn, qui correspond à un fichier cabinet (.cab) contenant les fichiers requis pour le bon fonctionnement du formulaire, tels que les fichiers XML Schema (XSD) et XSL Transformation (XSLT). Lorsqu un utilisateur remplit un formulaire dans InfoPath, les données associées sont enregistrées ou envoyées en tant que XML aux normes de l industrie. Ceci dit, vous n êtes pas obligé d être familiarisé avec XML pour créer un modèle de formulaire ou remplir un formulaire. En effet, le langage XML peut faciliter la réorientation de données qu il collecte à l aide des formulaires. Par exemple, il vous suffit d utiliser un seul formulaire InfoPath pour des rapports de voyage en vue de fournir des données XML au système de gestion des relations clientèle, au système de petites monnaies, et au système de planification de voyages. En outre, si votre société utilise un fichier.xsd spécifique pour des notes de frais, vous pouvez créer un modèle pour des notes de frais en fonction de ce fichier.xsd. Si vous ne disposez pas d un schéma existant, InfoPath en crée un lorsque vous ajoutez des contrôles à votre modèle de formulaire.