L Indicateur du Marché du Transport Transport Market Monitor (TMM) Les taux sont en baisse en 2010, mais des signes d augmentation sont clairement perceptibles Edition: 3 (mai 2010)
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Les taux sont en baisse en 2010, mais des signes d augmentation sont clairement perceptibles Voici la troisième édition de l Indicateur du Marché du Transport. Elle souligne l évolution des tarifs du transport routier en Europe. Cette édition concerne les chiffres du premier trimestre 2010: En comparaison avec le dernier trimestre 2009 (94.8), l indice de prix moyen au T1 2010 a baissé de 5.9 points d indice pour atteindre 88.9. Cette baisse de prix est significative, en comparaison avec la tendance à la hausse de 2009 et aux faibles changements en matière de capacité disponible. Alors que la capacité disponible est au même niveau qu en période d avant crise, au T1 2008, l indice de prix est en retard de 8.0 points. La diminution de prix au T1 2010 a été causée principalement par la baisse des prix en janvier et février 2010. Mars 2010 a révélé une augmentation des taux de transport : l indice a atteint 91.6 points contre 86.4 en février 2010. Une hausse des prix est attendue pour le T2 2010, si l on se réfère au schéma suivi en période d avant-crise en 2008. Malgré la baisse des prix, les indices ont désormais structurellement dépassé le niveau de l an dernier et des signes d augmentation sont perceptibles : les prix sont plus élevés et la capacité disponible est plus basse, en comparaison avec la même période l an dernier. Les différences de prix par secteur ont diminué au cours du T1 2010. Cette étude constitue la 3ème édition de l Indicateur du Marché du Transport. Chaque trimestre, nous retraçons dans une nouvelle édition les développements intervenus au cours du trimestre écoulé et analysons d autres sujets inhérents au transport. Les différences entre l offre de prix par transport la plus élevée et la plus basse ont baissé au T1 2010, mais conservent un niveau élevé de 21,5%. Le prix du diesel et la capacité disponible sur le marché sont, entre autres, des moteurs significatifs pour les prix de transport. Telles sont les conclusions de l'indicateur du marché du transport, une publication trimestrielle proposée par TRANSPOREON et Capgemini Consulting, dont l objectif est de suivre la dynamique du marché du transport. Capgemini Consulting est l activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini 3
Une chute considérable des prix au 1 er trimestre 2010 Ce paragraphe de l Indicateur du marché du transport décrit les évolutions de prix et de capacité, à long terme, sur plusieurs années. Le chiffre de base (indice 100) sur lequel se fonde l Indicateur du marché du transport est la moyenne du premier semestre 2008. Le chiffre 1 décrit l évolution trimestrielle de l indice des prix et de l indice de capacité. L édition précédente (édition 2) de l Indicateur du marché du transport concernait plus spécifiquement l évolution de l indice des prix depuis janvier 2008, en indiquant que: L impact de la conjoncture économique sur ces deux indices est devenu clairement visible au dernier trimestre 2008. L indice moyen des prix en 2009 était de 90.6: donc 9.4% inférieur à l indice de base 100. Le plus faible niveau de prix a été atteint au T1 2009. Depuis le T1, l indice (trimestriel) des prix a enregistré une tendance à la hausse. Tous les indices présentés dans ce rapport s appuient sur la plate-forme logistique de TRANSPOREON, qui traite un volume de transport annuel de plus de 2 milliards d'euros et couvre l'ensemble des pays européens. Les informations sont fournies par la plate-forme puis analysées par Capgemini Consulting. L indice des prix est calculé en comparaison avec le prix moyen au kilomètre pendant une certaine période de temps L'indice de capacité est calculé Par rapport à l édition 2, cette version inclut les chiffres du 1er en comparant le nombre moyen trimestre 2010. Par rapport au dernier trimestre 2009, l indice des d offres en réponse à une prix a chuté de 5.9 points pour atteindre 88.9. Les experts de demande de transport pendant TRANSPOREON et de Capgemini reconnaissent la tendance à la une certaine période de temps. baisse des tarifs, typique des premiers mois de l année. Cependant, étant donné la tendance à la hausse enregistrée en 2009, cette baisse de 5.9 points est considérable. Un an plus tôt (entre le T4 08 et le T1 09), la baisse des prix avait été beaucoup plus importante, mais, à cette époque là, elle résultait clairement de l impact de la crise et d une augmentation considérable de la capacité disponible. Or, l augmentation de la capacité n est pas sensible au 1er trimestre 2010: en effet, son indice est passé de 103.4 (T4 09) à 109.4 (T1 10). Graphique 1: Indice de Prix et de capacité, trimestriel (Q1 2008 Q1 2010) Capgemini Consulting est l activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini 4
En comparant le 1er trimestre 2010 avec la période antérieure à la Pour tous les indices, nous crise du T1 2008, l on constate que l indice des prix est inférieur de avons pris comme base de 8.0 points par rapport à deux ans auparavant, avant l explosion de comparaison la moyenne de la crise, alors que l indice de capacité n a pas beaucoup varié: 109.4 la période semestrielle janvier (T1 2010), contre 113.3 (T1 2008). 2008-juin 2008( indice 100). Cette situation peut résulter de l écart des niveaux de coût ou des volumes du transport entre aujourd hui et 2008. La réduction significative de la capacité de transport en Europe suite à la crise Les chiffres figurant dans pourrait rait également avoir eu un impact sur ces chiffres. Last but not l Indicateur du Marché du least, nous pourrions soulever la question de savoir dans quelle Transport remontent à janvier 2008 : c est le tout premier mesure le marché du transport -et les niveaux de prix - ont changé point de mesure des chiffres de d un point de vue structurel. Les chargeurs et les transporteurs ont l Indice. dans les prochaines mis en place des efforts conjoints afin d améliorer la rentabilité et éditions, nous élargirons la de favoriser les économies. fenêtre de temps. Il n est pas facile de prévoir l évolution future des indices de prix et de capacité. Bien que la comparaison de l indice de prix mois par mois (cf. paragraphe suivant) révèle d autres tendances, celles-ci ci ne nous permettent pas de conclure que les prix retourneront, en 2010, aux niveaux d avant la crise (une question que nous avions déjà traitée dans l édition précédente). Malgré la baisse des prix, les indices ont dépassé le niveau de l année dernière et une augmentation est prévisible Ce paragraphe de l Indicateur du marché du transport décrit l évolution mensuelle des prix et de la capacité au cours des 12 derniers mois. Entre avril et octobre 2009, 09, les prix ont augmenté. Pour les deux derniers mois de 2009, les indices montrent des chiffres plus bas, suivi de chiffres encore inférieurs en janvier et février 2010. Cependant, en mars 2010, une hausse a été enregistrée et l indice a atteint 91.6 contre 86.4 en février 2010. Une hausse des prix est attendue pour le T2 2010, si l on se réfère au schéma suivi en période d avant-crise en 2008. Graphique 2: Indice de prix et de capacité, mensuel (Avril 2009 Mars 2010) Capgemini Consulting est l activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini 5
L indice mensuel de capacité montre une tendance opposée: en effet, cet indice subit une baisse significative entre février et mars 2010. Il faut noter, à ce propos, que l indice de capacité relativement faible de mars 2010 avait déjà été atteint auparavant, mais avec un indice des prix bien plus élevé. Le graphique 3 compare l évolution mensuelle de l indice de prix, au cours des 12 derniers mois, avec l indice de prix à la même période, l année précédente. Comme déjà indiqué dans la précédente édition de l Indicateur, ces chiffres indiquent clairement que le niveau de prix a baissé pendant la pire période de la crise: des écarts d indice d environ 16 points ont été observés au cours des 6 premiers mois de l année 2009. Graphique 3: Comparaison de l indice de prix, Mensuel (avril 2008 mars 2010) Au cours du deuxième semestre 2009, les écarts de prix ont diminué chaque mois. L indice de décembre 2009 était inférieur seulement de 2.1 points à celui de décembre 2008. Au cours des tout premiers mois de l année 2010, l indice des prix est revenu au niveau de l année précédente et maintenant clairement dépassé celui-ci, ci, avec un écart, respectivement, de 7.7 et 8.3 points par rapport aux mois de février et mars. Comme chacun le sait, la capacité globale disponible sur le marché a nettement diminué suite à la crise. Le pic de capacité de février 2009 (cf. graphique 4 à la page suivante) montre bien l existence d une surcapacité à cette époque. Après septembre 2009, l indice de capacité a baissé en dessous du niveau de l'année précédente. Dans la dernière édition, nous avions signalé le risque à venir d une augmentation des prix, suite à une baisse de capacité. Cependant, l indice de capacité a fluctué au cours des 12 derniers mois (cf. graphique 4 à la page suivante), autour du niveau de l indice 100: une tendance relativement stable par rapport à la même période, l année précédente. Capgemini Consulting est l activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini 6
L évolution de l indice de capacité est saisonnière. La comparaison de l indice de capacité fait ressortir des pics de capacité aux mois de novembre et février, tandis que la capacité est faible aux mois de septembre, décembre et mars. La baisse de capacité aux mois de septembre et décembre pourrait résulter des congés, tandis que la baisse en mars, après le pic de février, est probablement le signe de la reprise de l activité en mars, avril et mai. Graphique 1: Comparaison de l indice de capacité, mensuel (avril 2008 mars 2010) Les écarts par secteur ont diminué au T1 2010 L analyse de l indice de prix par secteur d activité fait ressortir des écarts d un secteur à l autre, comme le montre le graphique 5. Remarque : la plate-forme TRANSPOREON s occupe du Selon les analyses intersectorielles, la dynamique des transports transport pour la quasi-totalité s appliquerait à tous les secteurs, tandis que les tendances pourraient des branches industrielles. différer et les dynamiques varier en intensité d un secteur à l autre. Pour cette édition de l'indicateur du marché du L indice des prix dans l agro-alimentaire s éloignait des chiffres des transport, quatre différents autres secteurs au T3 2009, tandis que ce même phénomène s est types d industries ont été produit pour l indice des prix du bois au T4 2009. analysés Au T1 2010, l écart entre les secteurs a baissé, bien que l écart de l indice entre le prix le plus haut et le prix les plus bas par secteur tourne autour de 10 points. Capgemini Consulting est l activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini 7
Graphique 2: Indice de prix par secteur (1 er trimestre 2008 1 er trimestre 2010) Price Index 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 Price Index per Industry Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Overall Construction Materials Paperboard / Print Timber Food & Beverage La différence entre les prix moyens est toujours supérieure à 20% Ce paragraphe décrit de manière plus approfondie la dynamique du transport, en analysant la différence de prix entre le prix moyen le plus élevé et le prix moyen le plus bas proposés pour chaque ordre de transport. Graphique 3: Indice de prix et écart de prix (Q1 2008 Q1 2010) Le graphique 6 montre que l écart de prix entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas proposé par transport a diminué au cours du T1 2010, tout en restant élevé (21.5%). Ces écarts de prix montrent que le marché des transports est très dynamique. Une manipulation intelligente de ces dynamiques dans les relations entre les chargeurs et les transporteurs peut donner des résultats positifs. Capgemini Consulting est l activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini 8
La capacité du marché et le prix du diesel ont un impact clair sur les prix Si l on peut comprendre les facteurs essentiels de la dynamique du marché, il est beaucoup plus difficile aussi bien pour les lecteurs que pour les auteurs de l Indicateur du Marché du Transport - de quantifier l impact de ces facteurs. Grâce aux réponses positives et aux questions reçues de la part des Pour l indice du prix du lecteurs à l Indicateur du Marché du Transport, nous avons diesel, nous avons pris comparé l indice des prix avec l indice des carburants (cf. comme base de comparaison graphique 7). En général, la tendance de l indice du Diesel semble (Indice 100) les chiffres suivre la même évolution que l indice des prix, ce qui indique moyens de la période clairement l impact du prix du diesel sur les coûts, donc sur les semestrielle janvier-juin prix. 2006, qui est similaire aux D autre part, il est également clair que les prix sont également autres indices utilisés dans influencés ncés par d autres facteurs. Le graphique 7 montre trois cette étude périodes: Le calcul de l indice du prix Mi 2008 : l évolution de l indice des prix était inverse à du diesel se fonde sur le prix celle du diesel. du diesel en Allemagne Début 2009, la dynamique de l indice des prix était publié sur le site clairement influencée par d autres facteurs. www.benzinpreis.de. Nous Fin 2009 et début 2010, l indice de prix a chuté, tandis que partons du principe que les prix du diesel n ont pas cessé d augmenter. l évolution de l indice, basée sur les chiffres ci-dessus, est Cette analyse montre clairement que le coût du Diesel a un fort représentative pour l Europe impact sur l indice de prix. Cependant, d autres facteurs rentrent aux fins de cette étude également en ligne de compte en ce qui concerne les prix. Graphique 4: Indice de prix et indice de prix du diesel (janvier 2008 mars 2010) Capgemini Consulting est l activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini 9
Le graphique 8 compare encore une fois l indice de prix et l indice de capacité. Ces chiffres aussi identifient clairement l impact de la capacité (par rapport à la demande requise) sur le prix: Mi 2008, l évolution de l indice des prix était inverse à celle de l indice de capacité. Début 2009, l évolution inverse devient encore plus évidente. Ce même scénario est visible fin 2009 et début 2010: l évolution de l indice des prix suit une tendance inverse à celle de l'indice de capacité. Graphique 5: Indice de prix et indice de capacité (janvier 2008 mars 2010) Nous pouvons en conclure que l évolution du niveau de prix (représentée, dans cet exemple, par l évolution du prix du Diesel) et la capacité du marché constituent deux facteurs significatifs, qui ont un impact sur le prix du transport. Naturellement, le prix du transport est influencé par beaucoup d autres facteurs, à savoir, d une part, par d autres coûts (par ex. la main d œuvre) et, d autre part, par les améliorations de la rentabilité réalisées par les chargeurs et par les transporteurs. Cependant, afin de quantifier l impact de ces facteurs, des recherches approfondies seraient nécessaires, et cela nous aiderait seulement à comprendre le passé. Le défi que doivent affronter les chargeurs concerne le futur: il s agit de trouver la meilleure façon de gérer et profiter de la dynamique du marché. Dans la prochaine édition Nous avons découvert, dans cette édition, que les prix n ont pas augmenté davantage en 2010. Bien au contraire, une forte chute des prix a été enregistrée. Une nouvelle hausse des prix a été enregistrée en mars 2010 et un augmentation des prix est attendue pour le T2 2010, si l on se réfère au schéma suivi en période d avant-crise en 2008. La prochaine édition nous apprendra si cette tendance s est confirmée. L édition 4 sera publiée en août 2010 et concernera les chiffres enregistrés pendant le 2 ème trimestre 2010. Capgemini Consulting est l activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini 10
A propos de l Indicateur du Marché du Transport L'Indicateur du marché du transport a pour objectif de fournir des informations précises sur l évolution des prix du transport et autres dynamiques du marché du transport aux responsables logistiques et autres groupes d intérêt. Il est le fruit d une collaboration entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting. Les indices présentés dans l'indicateur sont basés sur la plate-forme logistique de TRANSPOREON, sur laquelle les affréteurs effectuent leurs appels d'offre de transport et traitent quotidiennement leurs besoins en transport avec leurs partenaires privilégiés du secteur du transport. La plate-forme gère un volume annuel de transport de plus de 2 milliards d euros dans l ensemble des pays européens. Les informations sont fournies anonymement par la plate-forme puis analysées par Capgemini Consulting. Les indices mensuels sont alors calculés puis publiés trimestriellement. Outre chaque publication de l'indicateur, un ou plusieurs thème(s) de marché sont abordés et étayés par une analyse détaillée. TRANSPOREON et Capgemini Consulting peuvent vous aider à déterminer la meilleure stratégie à adopter, entre prix statiques et prix dynamiques. Des informations de marché supplémentaires par industrie, par région ou par voie de circulation internationale sont disponibles sur simple demande. Ce rapport est disponible à l adresse suivante : www.capgemini.nl. Pour de plus amples informations sur les produits et les services proposés par TRANSPOREON et Capgmini Consulting, veuillez vous référer aux informations de contact précisées au verso du présent rapport. Capgemini Consulting est l activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini 11
A propos de Capgemini et de TRANSPOREON À propos de Capgemini Capgemini, l un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances par le biais des technologies les plus adaptées. Capgemini apporte compréhension et compétences à ses clients pour ainsi favoriser leur liberté d action et accroître leurs résultats en s appuyant sur une méthode de travail unique, la Collaborative Business Experience. Pour fournir à ses clients une solution optimale, le Groupe a organisé un modèle de production mondialisé baptisé Rightshore, qui réunit les meilleurs talents dans le monde pour les faire travailler ensemble sur un projet. Présent dans plus de 30 pays, Capgemini a réalisé en 2009 un chiffre d affaires global de 8,4 milliards d euros et emploie plus de 90 000 personnes à travers le monde. Capgemini Consulting est l activité de conseil en stratégie et transformation du Groupe Capgemini, spécialisée dans le conseil et l accompagnement des organisations dans la transformation de leur activité, de la conception d une stratégie innovante à sa mise en œuvre, avec pour objectif permanent de garantir des résultats durables. Capgemini Consulting propose aux grandes entreprises et aux institutions publiques une approche nouvelle s appuyant sur des méthodes innovantes, la technologie et le talent de plus de 4 000 consultants à travers le monde. Pour de plus amples informations : Erwin den Exter Tél. : +31 6 502 43 667 E-mail: erwin.den.exter@capgemini.com www.capgemini.nl À propos de TRANSPOREON La plate-forme logistique de TRANSPOREON optimise et accélère les processus logistiques mais développe également un réseau entre les affréteurs des entreprises industrielles et commerciales et les transporteurs, les chauffeurs et les destinataires. Les utilisateurs de la plate-forme bénéficient de solutions en ligne, telles que l attribution électronique des transports, la gestion des plages horaires et la traçabilité des transports. TRANSPOREON permet de réduire les coûts du traitement des ordres res de transport et du fret tout en minimisant les temps d attentes lors des chargements et des déchargements. Le Groupe TRANSPOREON est l opérateur de la plate-forme logistique TRANSPOREON, de la plate-forme d appel d offres TICONTRACT et de la plate-forme logistique Retail MERCAREON. Actuellement, les plates-formes du groupe mettent en relation plus de 350 chargeurs, plus de 15 000 transporteurs et plus de 60 000 utilisateurs issus de 70 pays. Aujourd hui, les solutions du Groupe TRANSPOREON gèrent l organisation d ordres de transport pour un volume de 6 milliards d euros. Les plates-formes sont disponibles dans 14 langues le support étant, quant à lui, proposé dans 16 langues. Pour de plus amples informations : Stéphanie Koerwer-Italiano Tél. : +33 (0) 1 39 21 97 28 E-mail : koerwer@transporeon.com www.transporeon.com L equipe TMM: Capgemini Consulting: Martijn Gommers (NL), Hugo Haarman (NL), Richard Conway (GB), Jan Mueller (DE), Erwin den Exter (NL). TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Michel Haenen (NL), Sandy Buch (DE), Mathias Edel (DE) Capgemini Consulting est l activité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini 12
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