Analyses commerciales Le commerce de détail du bricolage et de la quincaillerie Avril 2012
Le commerce de détail de bricolage et de quincaillerie Définition et méthodologie Cette monographie sectorielle a pour but d étudier la situation du commerce de détail du bricolage et de la quincaillerie dans le département des Pyrénées Orientales. Ce secteur couvre les établissements ayant pour code NAF, le code 47.52 A qui correspond au libellé d activité : «Commerce de détail de quincaillerie (moins de 400 m²)», et le code 47.52 B correspondant au libellé d activité : «Commerce de détail de bricolage (400 m² et plus)». Le code 46.73 A concernant le «Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction» est aussi retenu parce que, bien que s adressant en premier lieu à des professionnels, les établissements concernés ciblent aussi de plus en plus les particuliers. La première partie de l étude porte sur l équipement commercial (typologie de l offre, commerce traditionnel, grande distribution, densité commerciale). La seconde partie aborde les spécificités économiques de ce secteur (organisation du marché, l évolution sur 10 ans, emploi, chiffre d affaires). La troisième partie permet d identifier la demande des ménages (dépenses commercialisables, flux de consommation locale, destination des dépenses) à partir de l enquête portant sur le comportement d achat des ménages du département des Pyrénées Orientales réalisée en 2010 par la CCI PP.O. I. L équipement commercial 1. Typologie de l offre Nombre Surface Commerces de détail de quincaillerie (moins de 400 m²) 62 5 270 m² Commerces de détail de bricolage (plus de 400 m²) 42 69 781 m² Commerces de gros de bois et matériaux (plus de 400 m²) 22 38 774 m² Total 126 113 825 m² Source : Enquêtes terrains, Fichier consulaire Pôle Etudes CCI PPO Au 1 er janvier 2012, le nombre des établissements inscrits au Fichier Consulaire de la CCI PPO ayant pour activité le commerce de bricolage, quincaillerie et matériaux est de 126 entreprises. (Les différentes enquêtes terrain effectuées par le pôle Etudes permettent d établir que la surface moyenne des établissements commerciaux de moins de 400 m² est de 85 m².) Sur le département des Pyrénées Orientales, le plancher commercial du secteur étudié est de 113 825 m² au total. Les points de vente qui ont moins de 400 m² représentent 49,2% des établissements de ce secteur d activité. Les commerces dont la surface de vente est supérieure à 400 m² représentent, pour leur part, 50,8 % de l ensemble des établissements. Pôle Etudes et Territoires Avril 2012 Page 1
2. Le commerce traditionnel Répartition par communes Sur le département des Pyrénées Orientales, on compte 62 commerces traditionnels (moins de 400m² de surface de vente) dans le secteur du commerce du bricolage, quincaillerie et matériaux. On observe que ce secteur est très bien représenté sur Perpignan qui compte 24 commerces. Ensuite, c est sur les plus importantes communes du notre département que sont implantés le plus grand nombre de commerces traditionnels dans ce secteur d activité. 3. La grande distribution Les différentes enseignes leaders du bricolage sont présentes dans notre département. Le marché français du bricolage est dominé par 5 principaux groupes de distribution qui exploitent différentes enseignes : Groupe Auchan (Leroy Merlin, Weldom), Les Mousquetaires (Bricomarché), Kingfisher (Castorama, Brico Dépôt), Bricorama, et le groupe Mr Bricolage. Source : Enquêtes terrains, Fichier consulaire Pôle Etudes CCI PPO Pôle Etudes et Territoires Avril 2012 Page 2
4. La densité commerciale La densité départementale totale enregistrée par les commerces de plus de 400 m² et les commerces de moins de 400 m² est près de 258 m² pour 1 000 habitants. Le commerce de plus de 400m² Surface de vente Nombre d habitants Source : Observatoire du Commerce Pôle Etudes CCI PP.O. Densité en m² pour 1000 habitants SCOT Plaine du Roussillon 88 185 329 959 267,3 SCOT Littoral Sud 12 970 59 066 219,6 Hors SCOT 7 400 52 375 141,3 Département des P.O. 108 555 441 400 245,9 La densité départementale enregistrée par les commerces de plus de 400 m² est de 245,9 m² pour 1 000 habitants. C est sur le territoire du «SCOT Plaine du Roussillon» que la densité est la plus marquée avec 267,3 m² pour 1 000 habitants. Il enregistre donc une densité nettement supérieure à la moyenne départementale qui est de près de 246 m² pour 1 000 habitants. Le commerce de moins de 400 m² Surface de vente Nombre d habitants Source : Observatoire du Commerce Pôle Etudes CCI PP.O. Densité en m² pour 1000 habitants SCOT Plaine du Roussillon 3 910 329 959 11,8 SCOT Littoral Sud 765 59 066 12,9 Hors SCOT 595 52 375 11,3 Département des P.O. 5 270 441 400 11,9 La densité ne varie pas d un territoire à l autre. Elle est toutefois légèrement plus élevée sur le territoire du «SCOT Littoral Sud» avec près de 13 m² pour 1 000 habitants. Mais la densité de l ensemble du territoire reste dans la moyenne départementale qui est de 12 m² pour 1 000 habitants pour les commerces dont la surface de vente est inférieure à 400 m². (A noter, qu il n est pas possible de faire une comparaison avec les données nationales, car c est l ensemble du secteur de l équipement de la maison qui est étudié au niveau national et non pas seulement les produits de bricolage, quincaillerie et matériaux). Pôle Etudes et Territoires Avril 2012 Page 3
II. Les spécificités économiques 1. L organisation du marché Source : Fichier consulaire CCI PP.O. On compte 10 commerces indépendants exploités en nom propre soit 8 % de l ensemble. La grande majorité des commerces de bricolage, quincaillerie et matériaux (63 %) sont des sociétés à responsabilité limitée. Donc, de fait, ce sont plus de 90% des magasins qui sont en société. Les commerces traditionnels (drogueries, quincailleries) sont de plus en plus marginaux dans le paysage concurrentiel du marché du bricolage qui est dominé par les grandes surfaces de bricolage (GSB). Les GBS sont des magasins avec des surfaces de vente importantes et disposent de multiples références dans les rayons quincaillerie, outillage, plomberie, revêtement, matériaux du bâtiment, décoration... Leur succès repose sur plusieurs facteurs comme notamment la croissance du nombre des ménages, la féminisation de la clientèle, la volonté d améliorer l habitat, le souci de réduire les dépenses énergétiques... Leur positionnement de multi spécialiste et l accent mis sur le conseil et le service conforte également leur emprise. De plus, de nombreux commerces de gros de matériaux ne s adressent plus uniquement à la clientèle des professionnels du bâtiment mais visent aussi le marché des particuliers et des bricoleurs. 2. Le chiffre d affaires Le chiffre d affaires «bricolage, quincaillerie et matériaux» des établissements commerciaux des P.O. s élève à 149,14 M Commerces de moins de 300m² 16 899 444 Grandes surfaces 131 442 447 Commerces non sédentaires 802 569 Total 149 144 460 Source : Enquête ménages CCI PP.O. 2011 Pôle Etudes et Territoires Avril 2012 Page 4
88 % des parts de marché sont détenues par les grandes surfaces Source : Enquête ménages CCI PP.O. 2011 Pour les produits concernés (bricolage, quincaillerie et matériaux), les ménages des P.O. disent avoir dépensé près de 88% dans les commerces de plus de 300 m² contre plus de 11% dans les commerces de moins de 300m². L achat sur les marchés ne représente que près de 0,6% des dépenses. 3. L emploi Le secteur d activité des commerces de détail de bricolage, quincaillerie et matériaux emploie 1 117 salariés Source : Enquêtes terrain, Fichier Consulaire Pôle Etudes CCI PP.O. Plus de 21 % des entreprises n ont pas d effectif salarié. Sur le secteur du bricolage, quincaillerie et matériaux, 46 % des points de vente sont des entreprises dont la tranche d effectifs est comprise entre 1 et 5 salariés. Pôle Etudes et Territoires Avril 2012 Page 5
4. L évolution sur 10 ans Code APE 4752 A Code APE 4752 B Création Radiation Solde Création Radiation Solde 2002 12 9 3 12 8 4 2003 5 4 1 8 5 3 2004 6 7 1 7 5 2 2005 15 7 8 10 3 7 2006 20 12 8 9 2 7 2007 10 10 0 18 8 10 2008 13 12 1 8 8 0 2009 11 15 4 1 6 5 2010 19 18 1 x 3 3 2011 11 9 2 2 5 3 Total 122 103 + 19 75 53 + 22 Source : Fichier consulaire CCI PP.O. Pour les entreprises de moins de 400 m², l observation du nombre total de créations et de radiations des entreprises sur les dix dernières années présente un solde positif de 19 entreprises sur 10 ans. Les années 2004 et 2009 connaissent un solde négatif avec un nombre de radiations supérieur au nombre de créations (respectivement 1 et 4). Ce sont les années 2006 et 2010 qui enregistrent le solde le plus élevé (respectivement +20 et +19). Pour les entreprises de plus de 400 m², on constate un solde positif de 22 entreprises sur 10 ans. Les 3 dernières années connaissent un solde négatif avec un nombre de radiations supérieur au nombre de créations ( 5 en 2009, 3 en 2010 et 3 en 2011). C est l année 2007 qui enregistre le solde le plus élevé (+10). III. La demande des ménages 1. Les dépenses commercialisables Il ressort de l enquête sur le comportement d achat des ménages, réalisée en 2010, que les ménages du département ont généré une dépense commercialisable totale de 2 694 M. Dans les Pyrénées Orientales, la famille de produits «équipement de la maison» représente 19,2% des dépenses totales des ménages en produits de consommation courante soit 518 M. Le produit «bricolage, quincaillerie et matériaux» représente 29,3 % des dépenses totales des ménages sur une année, soit 152,2 M. Dépense commercialisable (DC) pour chacun des produits enquêtés : Produits DC en DC par ménage en Part des DC QUINCAILLERIE BRICOLAGE INTERIEUR 91 520 464 424 60,1 BRICOLAGE LOURD ET MATERIAUX 60 634 570 281 39,9 TOTAL 152 155 034 705 100 Source : Enquête ménages CCI PP.O. 2011 Pôle Etudes et Territoires Avril 2012 Page 6
2. Flux de consommation locale Potentiel de consommation des ménages des P.O : 152,2 M Rétention C.A. «bricolage, quincaillerie, matériaux» des commerces des P.O. : 149,4 M 74 M dépensés dans les commerces de Perpignan, soit 49,6 % du montant total des dépenses en bricolage, quincaillerie et matériaux Consommation hors P.O. : 2,8 M 81 % dans les GMS 19 % dans les petits commerces Evasion Les ménages qui résident dans le département des Pyrénées Orientales bénéficient d un potentiel de consommation en «quincaillerie, bricolage et matériaux» de 152,15 millions d euros. Ils en dépensent 98,2 % sur le territoire des Pyrénées Orientales, le solde est dépensé à l extérieur du département soit 1,8 %. 3. La destination des dépenses a) Par formes de vente Positionnement privilégié de la grande distribution sur produit «bricolage, quincaillerie et matériaux» Source : Enquête ménages CCI PPO 2011 Les ménages du département ont effectué leurs achats «bricolage, quincaillerie, matériaux» à hauteur de : 87,54 % dans les grandes surfaces (133,2 M ) 11,66 % dans les commerces de moins de 300m² (17,74 M ) 0,53 % sur les marchés (0,8 M ) Pôle Etudes et Territoires Avril 2012 Page 7
b) Par points de vente LEROY MERLIN / PERPIGNAN / AV D'ESPAGNE 27 420 564 LEROY MERLIN / RIVESALTES / C.C. CARREFOUR 21 380 446 CASTORAMA / PERPIGNAN / AV D'ESPAGNE 19 866 134 BRICO DEPOT / CLAIRA / C.C. CARREFOUR 16 066 736 Source : Enquête ménages CCI PP.O. 2011 c) Par secteurs d habitation Perpignan capte près de 50 % du total de la dépense commercialisable, soit un montant de 74 M. Pour les produits «bricolage, de la quincaillerie et des matériaux» le secteur «Porte d Espagne» prélève 38,6 millions d euros sur l ensemble de la dépense commercialisable réalisée sur Perpignan. Secteurs d'achat Montant des achats en K % Perpignan Porte d'espagne 38 605 25,4 Perpignan Centre Ville 17 840 11,7 Ensemble des autres secteurs de Perpignan 17 589 11,6 Total 74 034 48,7 Source : Enquête ménages CCI PPO 2011 4. L évasion Evasion quasi nulle : 1,8 % du potentiel de consommation des ménages, soit 2,8 M. Source : Enquête ménages CCI PPO 2011 Pour le commerce de détail de bricolage, de quincaillerie et de matériaux, le taux d évasion est de 1,8%, soit 2,8 M sur les 152,15 M de dépense totale. Pôle Etudes et Territoires Avril 2012 Page 8
LES ANALYSES COMMERCIALES DE LA CCIT PP.O. D autres informations économiques La mise en avant de l offre commerciale, à partir des données du Fichier Consulaire, et l analyse du comportement d achat des ménages au vue de l Enquête Ménage mise à jour en 2011 apportent un premier niveau d information nécessaire à la connaissance du fonctionnement commercial et des potentialités économiques de notre département. Elaborée à l échelle de chaque produit de consommation courante, l analyse sectorielle est aussi un outil d aide à la décision. Les analyses disponibles : Le commerce de détail de l habillement. Le commerce de détail de la chaussure et de la maroquinerie. Le commerce de détail du bricolage et de la quincaillerie Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant l offre commerciale existante. Interrogez le Pôle Etudes Fichier Consulaire (Tél : 04.68.35.98.70). L OBSERVATOIRE ECONOMIQUE www.perpignan.cci.fr, cliquez dans la rubrique Observatoire économique Vous y trouverez : des repères économiques ; une cartographie des principaux territoires ainsi que les données économiques et statistiques qui y sont associées ; des repères thématiques (transports, commerce extérieur, tourisme, nautisme...) des éléments de conjoncture ; des études économiques ; une base de données communales ; les publications de l'observatoire économique sous forme de «chiffres clés» et de «tableaux de bord» ; les derniers chiffres ; le «baromètre de l'économie des Pyrénées Orientales»... Pôle Etudes et Territoires Avril 2012 Page 9