celi Compte d épargne libre d impôt 1 800 561-9401 Visitez le www.cdspi.com/celi Programme de placement des dentistes du Canada

Documents pareils
RER Compte d investissement FRR

Compte d investissement d entreprise

Asssurance du bâtiment en vertu de l assurance Trois-en-un MC

1. La présente demande ne vise que les résidants de la Colombie-Britannique, de l Ontario et du Québec.

Formulaire d inscription Compte FRR fonds communs de placement

À utiliser conjointement avec la demande électronique Financière Sun Life uniquement

Proposition Choix protection-santé

géré par CI Investments Inc. émis par la Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie

DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE CONJOINT

Demande d adhésion instruction. Rente épargne CELI T086 ( )

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ

Régime d assurance soins de santé réservé aux membres - TROUSSE D ADHÉSION 2015

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL

NE/NCF Secteur d activité. Titre de la personne-ressource. Titre Nom Prénom. Envoyez le courrier à l adresse légale

Profitez de la vie. L'expérience à votre service

DEMANDE D ADMISSIBILITÉ EN VERTU DE L ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES -

GUIDE DE L UTILISATEUR DE CONNEXION HOOPP

PROPOSITION D ASSURANCE

Ligne directrice 6A : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Sociétés d assurance-vie et représentants d assurance-vie

DEMANDE DE PARTICIPATION AU RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE - NOUVEAU MEMBRE

Solutions de protection. Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat. (valeur résiduelle)

Choix protection-santé Proposition

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai Les choses changent. Vous devez savoir.

Financière Sun Life inc.

Formulaire d'opérations automatiques

PROPOSITION D ASSURANCE

Demande d examen du parcours d intégration au Québec en vue de l obtention du Certificat de sélection du Québec. Renseignements généraux

Demande de règlement d invalidité de longue durée

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

Rév Ligne directrice 6E : Tenue de documents et vérification de l identité des clients - Courtiers en valeurs mobilières

Cessation d emploi et protection d assurance collective

International Credential Assessment Service of Canada Service canadien d'évaluation de documents scolaires internationaux

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2

Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie

Demande de modification d un régime d assurance-salaire parfois nommé assurance prolongation du salaire, ci-après appelés collectivement «RAS»

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle

Formulaire de demande et de consentement du programme de paiement par mensualités de la franchise du Régime d assurance-médicaments

Assurance de soins de longue durée

Assurance-santé personnelle Proposition pour les personnes à charge couvertes auparavant par l'asp

DÉCLARATION DU DEMANDEUR INDEMNITÉS POUR INVALIDITÉ

Fonctionnement et procédure Prêt REER-RAP La Capitale

Proposition pour l ouverture d un Compte à intérêt garanti et Dispositions du contrat

PREUVE D ASSURABILITÉ DESCRIPTION DE LA PROTECTION

Demande d obtention de permis d exercice ou de certificat de spécialiste

Assurance invalidité de courte durée. Guide du salarié

Assurances vie et accident facultatives sur mesure

Demande d ouverture d un compte d épargne libre d impôt (CÉLI)

Services financiers collectifs. Régime de participation différée aux bénéfices Guide du participant

Fonds de revenu de retraite

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Déclaration d opérations douteuses

SERVICES EN LIGNE DES SUBVENTIONS ET DES CONTRIBUTIONS

M. Mme Mlle Autre : Prénom : Nom : Chez : Rue : Code postal : Ville: Nationalité :

Bulletin de service Bureaux d agents, de courtiers en immeubles et d évaluateurs de biens immobiliersetdes autres activités liées à l immobilier

FICHE D INFORMATION. N hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au ou par mail à l adresse contact@moneta.

Demande de la carte d identité Veuillez lire attentivement avant de soumettre votre demande

Une pièce d identité officielle ou une formule W8-BEN pour chaque membre*

Demander un numéro d assurance sociale... C

DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT

Formulaire de demande

Police d assurance vie Acceptation garantie CIBC

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Programme des candidats de la Nouvelle-Écosse PCNÉ 130 Secteur agroalimentaire Formulaire de demande

Proposition Assurance-santé personnelle

Formulaire A Évaluation des diplômes et des compétences Demande d inscription

LIGNES DIRECTRICES ET FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LE PROGRAMME DE BOURSE D ÉTUDES.

FORMULAIRE DE DEMANDE D INSCRIPTION À TITRE DE TRAVAILLEUSE OU TRAVAILLEUR SOCIAL

Concours $ de prix en argent offerts par le Programme d assurance automobile et habitation CIBC (le «Concours»)

$ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE

Le 8 mai Bonjour,

DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE PERSONNES PHYSIQUES

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.

Genworth MI Canada Inc.

Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie

Feuille d information

TELUS Corporation. Programme de vente pour actionnaires détenant 99 actions ordinaires ou moins le 16 septembre Brochure d information

Programme canadien pour l épargne-études Rapport statistique annuel

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :

Rév Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale

Déclaration du demandeur

FORMULAIRE 3 FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

DEMANDE D ÉVALUATION DES DIPLÔMES INTERNATIONAUX

Convention Client Compte particulier

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais

DEMANDE D ADHÉSION/DE RÉACTIVATION D ADHÉSION

GARANTIES D ASSURANCE COLLECTIVE (ADMISSIBILITÉ)

Association des denturologistes du Québec 8150, boul. Métropolitain Est, bureau 230 Anjou, QC H1K 1A1

DIRECTIVES. 2. Vous devez joindre au présent formulaire les documents originaux ou des copies certifiées conformes à l original suivants :

Déclaration relative à un déboursement de casino

FORMULAIRE D ÉTABLISSEMENT D UN COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

Étude de cas n o 2. L épargne-retraite de Maria produit un revenu à vie optimal et offre des possibilités de croissance. Des solutions qui cliquent

DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE PERSONNES PHYSIQUES

Pour un nouveau-né, veuillez remplir le Formulaire d inscription au régime d assurance-maladie pour nouveau-nés.

Votre compte Sélect Banque Manuvie peut continuer à travailler... même lorsque vous ne le pouvez pas. L assurance crédit Sélect Banque Manuvie

DEMANDE D AGRÉMENT DU RÉGIME DE RETRAITE

Transcription:

Programme de placement des dentistes du Canada celi Compte d épargne libre d impôt d e m a n d e Si vous avez des questions ou désirez obtenir des conseils* sans frais en planification de placements d un professionnel agréé, appelez le CDSPI Services consultatifs Inc. : 1 800 561-9401 Visitez le www.cdspi.com/celi * Des restrictions s appliquent aux services consultatifs dans certaines juridictions. Le CELI fait partie du Programme de placement des dentistes du Canada, lequel est un avantage membre de l ADC et des associations dentaires provinciales et territoriales participantes.

CELI Compte d épargne libre d impôt Comment remplir le formulaire de demande 1. Admissibilité du demandeur : Veuillez remplir cette section. 2. Renseignements sur le demandeur : Veuillez fournir des renseignements complets. Le particulier doit être un résident du Canada âgé de 18 ans ou plus et être membre de l ADC ou de l une des sociétés membres provinciales ou territoriales. 3. Détermination de tiers : Veuillez remplir cette section et, si vous répondez «Oui», contactez-nous pour obtenir un formulaire supplémentaire. 4. Choix en matière de service : Veuillez remplir cette section au complet. 5. Renseignements financiers : Veuillez remplir cette section au complet. 6. Désignation de titulaire successeur et/ou de bénéficiaire : La validité d une désignation de titulaire successeur ou de bénéficiaire au titre du présent CELI est assujettie aux lois de la juridiction où vous résidez. Le titulaire successeur doit être un conjoint. Veuillez également choisir un bénéficiaire (ou des bénéficiaires). Si vous optez de désigner un titulaire successeur, vous devriez choisir une personne autre que votre conjoint comme bénéficiaire. 7. Répartition de l actif : Veuillez nous fournir vos directives de placement pour votre dépôt initial. Référez-vous à la liste de fonds à droite ou contactez-nous si vous avez besoin de conseils. 8. Entente de prélèvements automatiques (facultative) : Veuillez choisir la fréquence et nous fournir vos renseignements bancaires aux fins de prélèvements automatiques. Joindre un chèque portant la mention «NUL» à votre demande. Veuillez signer et dater pour fournir votre autorisation et remplir la Section 7 en indiquant vos directives de répartition de l actif. 9. Avis sur la vie privée et la confidentialité : Veuillez lire cette section. 10. Autorisation et signature : Veuillez signer et dater la demande dans cette section. Les résidents du Québec qui demandent à ce qu on communique avec eux en anglais doivent apposer leur initiale pour signifier le choix de langue. 11. Formulaire d identification : Si vous n avez pas auparavant fourni de document d identification au Programme de placement des dentistes du Canada, veuillez remplir ce formulaire. 12. Transfert de CELI : Si vous aimeriez transférer votre CELI d une autre institution financière auprès du CDSPI, veuillez joindre un Formulaire de transfert CELI (pour obtenir ce formulaire, contactez le CDSPI ou visitez le www.cdspi.com/placement). Veuillez retourner la demande dûment remplie par courrier ordinaire* au : Service des placements du CDSPI 155, Lesmill Road, Toronto (Ontario) M3B 2T8 Aide pour remplir la présente ou conseils en planification de placement, contactez-nous : 1 800 561-9401 (sans frais) courriel : cdspi@cdspi.com ou visitez le www.cdspi.com/placement * Une signature originale à la main est exigée aux fins de traitement de la demande ; par conséquent, nous ne pouvons pas l accepter par télécopieur. Note: This document is also available in English. Programme de placement des dentistes du Canada Contrat de rente établi par la Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie Fonds du CDSPI (description des fonds au www.cdspi.com/placement) Nom du fonds Code du fonds Fonds de liquidités Fonds d effets financiers du CDSPI (Fiera Capital) MM Fonds à revenue fixe Fonds d obligations du CDSPI (PH&N) BO Fonds d obligations et d hypothèques du CDSPI (Fiera Capital) BM Catégorie de société obligations canadiennes du CDSPI (CI) CB Catégorie de société obligations de sociétés du CDSPI (CI) CO Fonds à revenu fixe du CDSPI (MFS) FI Fonds à court terme Catégorie de société du CDSPI (CI) ST Fonds mixtes Portefeuille croissance audacieuse du CDSPI (CI) AG Portefeuille indiciel audacieux du CDSPI (BlackRock ) AI Fonds mixte du CDSPI (PH&N) BF Portefeuille équilibré du CDSPI (CI) BP Fonds valeur mixte du CDSPI (MFS) BV Portefeuille croissance prudente du CDSPI (CI) cg Portefeuille indiciel prudent du CDSPI (BlackRock ) CI Catégorie de société de croissance et de revenu du CDSPI (CI) IG Portefeuille de revenu plus du CDSPI (CI) ip Portefeuille de revenu du CDSPI (CI) in Portefeuille croissance modérée du CDSPI (CI) mg Portefeuille indiciel modéré du CDSPI (BlackRock ) MI Fonds d actions canadiennes Fonds d actions de croissance du CDSPI (Fiera Capital) AF Fonds d actions canadiennes du CDSPI (Trimark) CE Fonds d actions canadiennes Catégorie de société du CDSPI (CI) CQ Fonds d actions ordinaires du CDSPI (Fiera Capital) CS Fonds des dividendes du CDSPI (PH&N) df Fonds de revenu élevé du CDSPI (Fiera Capital) it Fonds à indice composite TSX du CDSPI (BlackRock ) TX Fonds d actions américaines Fonds indiciel S&P 500 du CDSPI (BlackRock ) si Fonds Grande capitalisation États-Unis du CDSPI (Capital Intl) LC Fonds Petite capitalisation États-Unis du CDSPI (Trimark) US Fonds d actions étrangères Fonds marchés émergents du CDSPI (Brandes) em Fonds de titres européens du CDSPI (Trimark) eu Fonds mondial du CDSPI (Trimark) gl Fonds mondial de croissance du CDSPI (Capital Intl) GS Fonds immobilier mondial (Invesco) re Fonds d actions internationales du CDSPI (CC&L) IE Fonds Bassin Pacifique du CDSPI (CI) PB Fonds garantis 1 an gf1y 2 ans gf2y 3 ans gf3y 4 ans gf4y 5 ans gf5y BlackRock est une marque de commerce déposée de BlackRock, Inc.

CELI Compte d épargne libre d impôt Programme de placement des dentistes du Canada Un avantage membre de l ADC et des associations dentaires provinciales et territoriales participantes. RÉSERVÉ À L USAGE DU BUREAU RENSEIGNEMENTS SUR LE PROMOTEUR DU RÉGIME : Nom du promoteur du régime : CDSPI N o de police collective : 64913-G SECTION 1 ADMISSIBILITÉ DU DEMANDEUR Remplir A, B ou C. A. Dentiste Membre d une association dentaire provinciale ou territoriale* * À l exclusion de l ACDQ au Québec. OU Membre de l ADC Numéro exclusif Numéro exclusif NOUVEAU CLIENT CLIENT ACTUEL N o de client : N o DE COMPTE : DATE D OUVERTURE : OUVERT PAR : Membre de la famille admissible du dentiste admissible nom du dentiste lien de parenté avec le dentiste 14- OU B. Hygiéniste Assistant dentaire accrédité Autre employé membre de la famille admissible de l hygiéniste, de l assistant dentaire ou de l employé Nom de l employeur nom de l hygiéniste, de l assistant dentaire ou de l employé : Nom de famille Prénom initiale(s) lien de parenté OU C. Membre du personnel d une association membre de la famille admissible d un membre du personnel d une association Nom de l association nom du membre du personnel de l association : Nom de famille Prénom initiale(s) lien de parenté Les membres de la famille admissibles d un participant admissible comprennent son conjoint ou conjoint de fait ou partenaire de même sexe, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, ses petits-enfants, ses grands-parents et ses beaux-parents. SECTION 2 RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR A. Titre (cocher une case) : Dr M. Mme Mlle Nom Nom de famille Prénom initiale(s) B. Sexe Homme Femme G. Adresse permanente (N.B. : Le CELI n est offert qu aux résidents du Canada) numéro civique et nom de la rue, appartement ou bureau C. Langue de correspondance Français Anglais (si un résident du Québec, voir Section 10) D. Numéro d assurance sociale E. Date de naissance Jour Mois Année (N.B. : Les demandeurs doivent avoir atteint l âge de la majorité légal dans leur province de résidence) F. Profession 1 Ville Province code postal H. N o de téléphone (domicile) ( ) I. N o de téléphone (bureau) ( ) J. Adresse de courriel K. Adresse postale (Veuillez remplir si l adresse postale diffère de l adresse permanente à la Section 2 G) numéro civique et nom de la rue, appartement ou bureau Ville Province code postal

SECTION 3 SECTION 4 DÉTERMINATION DE TIERS A. Ce compte sera-t-il utilisé par un tiers* ou en son nom? Non Oui B. Si «Oui», vous devez remplir et signer une Déclaration d identification de tiers. Pour obtenir ce formulaire, veuillez nous contacter. choix EN MATIÈRE DE SERVICE A. Procuration/autorité de négocier Oui Non (Si «Oui», veuillez préciser le type ci-dessous et joindre un exemplaire du formulaire applicable. Pour obtenir des formulaires, contactez le CDSPI ou visitez le www.cdspi.com/placement) Type : B. Autorisation d acceptation de directives électroniques Par la présente, j autorise et demande au CDSPI et au CDSPI Services consultatifs Inc. d accepter les directives qui sont données par moi aux membres du personnel du CDSPI et/ou du CDSPI Services consultatifs Inc. par téléphone, Internet et/ou facsimilé. Ces directives peuvent inclure le transfert et/ou le rachat des fonds de placement dans mon ou mes comptes du Programme de placement des dentistes du Canada. Je conviens d être tenu par toutes directives fournies au CDSPI et/ou au CDSPI Services consultatifs Inc. par moi concernant mes comptes du Programme de placement des dentistes du Canada et j accepte que les membres du personnel du CDSPI et/ou du CDSPI Services consultatifs Inc. soient autorisés à agir conformément à ces directives sans avoir reçu de ma part une autorisation signée ou toute autre forme de confirmation. La présente autorisation demeurera en vigueur jusqu à ce que le CDSPI et/ou le CDSPI Services consultatifs Inc. reçoivent un avis écrit de ma part dans lequel je demande la révocation de la présente autorisation. Des directives laissées sur le répondeur téléphonique ne seront pas acceptées. Oui Non SECTION 5 RENSEIGNEMENTS FINANCIERS (Les renseignements visant à «Connaître le client» sont utilisés dans le but de personnaliser votre stratégie de placement.) A. Niveau de connaissance en matière de placement : Demandeur Bas (Je suis novice dans le domaine du marché et des placements.) Modeste (Je m y connais un peu et je possède une faible connaissance du marché et des placements.) Moyen (Je m y connais pour ce qui est des divers types de placement et leurs profils de risque connexes. Je suis à l aise pour choisir les fonds de placement.) Élevé (Je possède une connaissance très poussée du marché et des types de placement disponibles. Je peux mettre sur pied mon propre portefeuille sans difficulté.) B. Avoir net personnel approximatif : moins de 25 000 $ 25 000 $ - 49 999 $ 50 000 $ - 99 999 $ 100 000 $ - 199 999 $ 200 000 $ - 500 000 $ Plus de 500 000 $ Demandeur * Un tiers n est pas un titulaire de compte, mais un particulier, une entreprise ou une autre entité qui utilisera le compte ou en tirera un avantage financier. Pour respecter les lois sur le recyclage d argent qui régissent nos affaires, vous devez répondre à cette question aux fins de traitement de la demande de compte. C. Relevés de placement trimestriels J aimerais recevoir mon relevé de placement trimestriel par courrier ordinaire : Oui Non en cochant «Non», vous confirmez que vous ne désirez pas recevoir les relevés de placement trimestriels se rapportant à votre ou vos comptes de fonds de placement du CDSPI du Programme de placement des dentistes du Canada par courrier ordinaire. Il est entendu que vous pouvez avoir accès à votre relevé par voie électronique à partir de votre compte au www.cdspi.com. Un code d identification d utilisateur et un numéro d identification personnel vous seront fournis pour vous permettre d accéder à vos comptes par voie électronique. Chaque trimestre, vous recevrez un rappel par courriel pour vous aviser que vous pouvez consulter votre nouveau relevé en ligne. Veuillez nous faire part de tout changement d adresse de courriel. Si vous omettez de nous fournir une adresse de courriel, vous ne pourrez pas choisir l option sans papier et recevrez alors par défaut des exemplaires papier. Si vous choisissez l option sans papier, cela s applique à tous les comptes ouverts sous votre profil lorsque nous émettons un relevé de placement trimestriel se rapportant à tous les comptes à votre nom. nous convenons qu il se peut que vous receviez du CDSPI un exemplaire papier de tout document auquel vous avez eu accès par voie électronique, et ce sans frais, si vous communiquez avec le CDSPI par écrit. Votre consentement peut être révoqué ou changé en tout temps en avisant le CDSPI par écrit. C. Revenu annuel : moins de 25 000 $ 25 000 $ - 49 999 $ 50 000 $ - 74 999 $ 75 000 $ - 125 000 $ Plus de 125 000 $ Demandeur RÉSERVÉ À L USAGE DU BUREAU PROFIL DE PLACEMENT : Tolérance au risque Élevée % (exprimée en tant que % - total 100 %) : Moyenne % Faible % Horizon de placement (cocher une case) : moins de 1 an 1-3 ans 3-7 ans plus de 7 ans Passé en revue par : Conseiller 2

SECTION 6 DÉSIGNATION DE TITULAIRE SUCCESSEUR OU DE BÉNÉFICIAIRE La validité d une désignation de bénéficiaire ou de titulaire successeur est assujettie aux lois de la juridiction où vous résidez. Si les lois de la juridiction applicable ne vous permettent pas d effectuer une telle désignation au titre du compte, vous ne pouvez faire cette désignation que dans votre testament (ou, au Québec, dans un contrat de mariage). A. Titulaire successeur (Seul un conjoint ou conjoint de fait peut être désigné comme titulaire successeur) Par la présente, je désigne mon conjoint ou conjoint de fait, s il ou elle me survit, comme titulaire successeur de ce compte d épargne libre d impôt à mon décès : Nom de famille Prénom Numéro d assurance sociale Révocable Irrévocable B. Désignation de bénéficiaire Si le titulaire successeur que j ai désigné ci-dessus décède avant moi ou que je n ai désigné aucun titulaire successeur ci-dessus, je nomme par la présente le ou les particuliers suivants comme bénéficiaires du compte d épargne libre d impôt advenant mon décès. (Si plus de deux désignations de bénéficiaire est exigée, cochez ici et veuillez remplir une feuille volante signée et datée, indiquant la distribution en pourcentage pour des bénéficiaires multiples, et la joindre à la présente demande) : Proportion Révocable 1 Irrévocable Nom du bénéficiaire Lien de parenté avec le participant % Nom du bénéficiaire en sous-ordre (pour la proportion ci-dessus)* Lien de parenté avec le participant 2 Nom du bénéficiaire Lien de parenté avec le participant % Révocable Irrévocable Nom du bénéficiaire en sous-ordre (pour la proportion ci-dessus)* Lien de parenté avec le participant *Si le bénéficiaire décède avant le participant, le bénéficiaire en sous-ordre, à condition d être toujours vivant au décès du participant, recevra la proportion déterminée des prestations payables à mon décès. Notes importantes : Si la désignation de bénéficiaire est révocable, le participant peut changer de bénéficiaire sans le consentement du bénéficiaire. Si la désignation de bénéficiaire est irrévocable, le consentement écrit du bénéficiaire est exigé pour que le participant puisse changer de bénéficiaire ou faire des demandes de remboursement. Si vous ne désignez aucun bénéficiaire, le bénéficiaire sera votre succession. Quand la loi du Québec s applique, la désignation d un conjoint (marié ou en union civile) comme bénéficiaire est irrévocable à moins de cocher la case La mise en garde suivante est imposée par la loi du Manitoba. Elle peut s appliquer aussi à d autres juridictions. MISE EN GARDE : La désignation de bénéficiaire effectuée au moyen d un formulaire de désignation ne sera pas modifiée ou révoquée d office à la suite d un mariage ou divorce ultérieur. Si vous désirez changer ou révoquer la désignation d un bénéficiaire advenant un mariage ou divorce ultérieur, vous devrez faire une nouvelle désignation. 3

SECTION 7 A. Type de cotisation initiale (cocher une case) : Dépôt (chèque payable au CDSPI) Transfert de placements CELI B. Veuillez placer ma cotisation initiale comme indiqué (Veuillez vous référer à la liste de fonds à la première page de la présente demande) et investir mes prélèvements automatiques (facultatifs) comme suit : Code du fonds RÉPARTITION DE L ACTIF Nom du fonds de placement Dépôt initial $ ou % Prélèvements automatiques* $ ou % * Pour établir des prélèvements automatiques, veuillez remplir la Section 8. SECTION 8 (Facultatif : pour les cotisations par prélèvement automatique) A. Compte à débiter (cocher une case) : Personnel nom du ou des titulaires : Professionnel nom de l entreprise : Établissement financier N o de l établissement (3 chiffres) N o de domiciliation (5 chiffres) entente de PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES N o de compte en dollars canadiens (jusqu à 11 chiffres) Joindre un modèle de chèque portant la mention «NUL». B. Prélèvements Veuillez prélever une cotisation de $ une fois par semaine 7, 14, 21 et 28 du mois deux fois par mois 1 er et 15 du mois OU 15 et 28 du mois une fois par mois du mois et l investir dans les fonds indiqués à la Section 7. (N.B. Les 29, 30 et 31 du mois ne sont pas permises comme dates de prélèvements automatiques. Si la date n est pas spécifiée, le prélèvement automatique sera effectué une fois par mois, le 1 er du mois.) D. Autorisation : J autorise/nous autorisons par les présentes le CDSPI et l établissement financier désigné ci-dessus à effectuer les prélèvements sur le compte mentionné. (Toutes les personnes dont la signature est exigée aux fins de l autorisation de prélèvement sur le compte susmentionné doivent signer cette entente.) Cette autorisation demeurera en vigueur jusqu à ce que le CDSPI reçoive un avis écrit (au moins 2 jours ouvrables avant la date du prochain paiement prévu) demandant la résiliation de l entente. Je peux/nous pouvons obtenir de plus amples renseignements au sujet de mon/notre droit d annuler l entente de prélèvements automatiques auprès de mon/notre établissement financier ou en visitant le www.cdnpay.ca. J ai/nous avons certains droits de recours si le débit n est pas conforme à cette entente. Par exemple, je suis/nous sommes en droit de recevoir un remboursement pour tout débit non autorisé par ou non conforme à cette entente. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces droits de recours, je peux/nous pouvons contacter mon/notre établissement financier ou visiter le www.cdnpay.ca. x Signature du détenteur du compte bancaire Jour Mois Année (obligatoire) x $ 100 % $ 100 % Signature du codétenteur du compte Jour Mois Année bancaire (obligatoire s il s agit d un compte conjoint) C. Commence le Jour Mois Année 4

SECTION 9 AVIS SUR LA VIE PRIVÉE ET LA CONFIDENTIALITÉ Les renseignements spécifiques et détaillés demandés dans le présent formulaire sont exigés aux fins de traitement et de la prestation des services afférents aux placements. Le CDSPI et le CDSPI Services consultatifs Inc. limiteront l accès à ces renseignements aux employés, mandataires, administrateurs ou agents du CDSPI et du CDSPI Services consultatifs Inc., chargés de fournir des services de placement et de marketing et de l administration des services et à toute autre personne autorisée par vous ou par la loi. Vous pouvez demander de vérifier et de corriger les renseignements personnels qui se trouvent dans votre dossier en écrivant au Responsable de l accès aux renseignements personnels, 155, Lesmill Rd., Toronto (Ontario) M3B 2T8. Consultez www.sunlife.ca pour prendre connaissance des principes directeurs en matière de protection des renseignements personnels de la Financière Sun Life. SECTION 10 DEMANDE D ADHÉSION ET AUTORISATION Je demande au CDSPI, au nom de la Sun Life du Canada, compagnie d assurance vie («Sun Life»), de produire un choix visant à enregistrer mon compte à titre de compte d épargne libre d impôt (CELI) en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et autre législation applicable. Je désigne le promoteur du Régime, le CDSPI, pour agir comme mon agent aux fins de soumission des cotisations et dans le but de fournir mes directives de placement, retrait et transfert et toutes autres directives requises pour l administration de mon compte CELI. J accepte d être tenu par les modalités et conditions du CELI (le «régime») et toute modification afférente. Je demande d adhérer au Programme de placement des dentistes du Canada et nomme le promoteur du Programme, le CDSPI et sa filiale, le CDSPI Services consultatifs Inc. pour agir comme mon mandataire conformément aux conditions du Programme. Je reconnais que : (i) Le CDSPI transmettra mes cotisations à la Sun Life qui les affectera conformément au régime ; (ii) Mes cotisations et le revenu gagné dans le cadre du régime seront investis ou me seront versés comme indiqué ci-dessus, ou selon mes directives ultérieures données par écrit ; (iii) Dans la mesure permise par la loi, je me réserve le droit de changer ou de résilier la désignation de bénéficiaire. Je reconnais qu il n incombe qu à moi (et non à toute personne, physique ou morale, y compris le CDSPI, le CDSPI Services consultatifs Inc. ou la Sun Life) de prendre, s il y a lieu, toutes les décisions liées aux placements concernant mon compte, de déterminer le montant de la cotisation maximum admissible, et d être au courant des incidences fiscales, tel qu il est défini dans la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et autre législation applicable. Je certifie que les renseignements donnés dans la présente demande sont complets et exacts et que la Sun Life, le CDSPI et le CDSPI Services consultatifs Inc. peuvent s y fier tant que le ou la soussigné(e) n a pas fourni d avis écrit relatif à tout changement important. En soumettant la demande d adhésion au Programme, j autorise le CDSPI et le CDSPI Services consultatifs Inc. et leurs filiales à échanger et utiliser les renseignements personnels qu ils détiennent sur moi aux fins de l exécution de services liés aux placements, notamment l administration du compte et du régime en mon nom et dans le but de me fournir des rapports, des relevés et des informations sur les produits et services financiers. J autorise également la Sun Life et ses filiales à obtenir, utiliser et transmettre au CDSPI et au CDSPI Services consultatifs Inc. des renseignements personnels à mon sujet aux fins d administration du régime. Je reconnais avoir lu l Avis sur la vie privée et la confidentialité et j en confirme mon acceptation. Je consens à ce que mon numéro d assurance sociale soit utilisé aux fins du respect des exigences touchant les informations, comme le requièrent l Agence de revenu du Canada ou autres autorités gouvernementales, et non aux fins d identification afférentes au régime. Je reconnais que le non-paiement de la cotisation annuelle des associations dentaires provinciales ou territoriales (au Québec, l ADC) par le dentiste admissible nommé à la section 2, le cas échéant, m empêchera de faire de nouveaux placements dans les régimes du Programme tant que la cotisation d adhésion n a pas été versée. x Signature du demandeur (obligatoire) Jour Mois Année Signé à Ville Province * N.B. : Le terme «demandeur» a la même signification que le terme «titulaire» à l alinéa 146.2(1) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). Pour les résidents du Québec seulement : Entente relative au choix de langue (s applique seulement aux résidents du Québec qui ont choisit l anglais) Je soussigné, le participant, requiers que la présente demande et les documents y afférents soient rédigés en anglais et que les documents futurs se rapportant à ma participation au régime me soient communiqués en anglais. Initiale réservé à L USAGE DU BUREAU confirmation de l ACCEPTATION DE LA DEMANDE Par (Signature autorisée) Jour Mois Année 5

Formulaire d identification Pour les participants au Programme de placement des dentistes du Canada Le CDSPI Services consultatifs Inc. est tenu de confirmer l identité des personnes qui demandent l ouverture de comptes dans le cadre du Programme de placement des dentistes du Canada. Cette exigence de conformité se rapporte à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes du gouvernement fédéral. Les demandeurs doivent fournir au CDSPI Services consultatifs Inc. une copie d un document d identification acceptable, ainsi qu une déclaration signée par un garant. Vous pouvez utiliser le formulaire à la page suivante pour donner les renseignements demandés. Directives 1. En tant que demandeur, vous remplissez la Section 1 à la page suivante et y apposez une photocopie lisible d un «document d identification acceptable» (voir notes ci-dessous). 2. Votre garant remplit les Sections 2 et 3. 3. Retournez le formulaire dûment rempli au CDSPI Services consultatifs Inc. par envoi postal ordinaire. Notes Documents d identification acceptables Une copie d un document d identification original, lisible et non périmé émis par le gouvernement (fédéral, provincial ou territorial) et qui a un identifiant unique (tel qu un numéro de carte) est requise aux fins des exigences d identification. Il n est pas nécessaire que le document d identification comporte une photo. Exemples de documents d identification acceptables : certificat de naissance permis de conduire carte de numéro d assurance sociale passeport carte de résident permanent carte de citoyenneté carte d identité à photo pour les provinces suivantes : Alberta, Colombie-Britannique, Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard ou Saskatchewan carte Santé (N.B. : Les cartes Santé émises par l Ontario, le Manitoba ou l Île-du-Prince-Édouard ne sont pas acceptables. Les résidents du Québec ne sont pas obligés de produire la carte Santé en tant que document d identification bien qu ils peuvent choisir de le faire.) Avis important : Si votre signature et/ou la date d expiration se trouvent au verso d une carte d identification (par exemple, un permis de conduire), il faudra faire une copie des deux côtés de la carte d identification. Garants acceptables Un garant est une personne autre que vous qui confirme votre identité. Votre garant doit être une personne qui exerce l une des professions suivantes au Canada : dentiste médecin, pharmacien, chiropraticien ou optométriste juge, magistrat, avocat, notaire public, notaire (au Québec) ou commissionnaire à l assermentation comptable agréé, auditeur public accrédité, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou comptable public enregistré ingénieur (ing. au Québec et P.Eng. dans les provinces autres que le Québec) vétérinaire

Programme de placement des dentistes du Canada Un avantage membre de l ADC et des associations dentaires provinciales et territoriales participantes. Formulaire d identification à l intention des demandeurs Programme de placement des dentistes du Canada Si vous avez besoin d aide pour remplir le formulaire, contactez le CDSPI Services consultatifs Inc. : 1 800 561-9401 (sans frais) Veuillez retourner le formulaire dûment rempli par envoi postal ordinaire au : CDSPI, 155, Lesmill Road, Toronto, Ontario M3B 2T8 La signature manuscrite originale du garant est exigée ; par conséquent, nous ne pouvons pas accepter la présente demande par voie électronique. SECTION 1 Renseignements sur le demandeur A. Nom du demandeur : B. Date de naissance du demandeur : Nom de famille Prénom initiale(s) Jour Mois Année Signature Date signée SECTION 2 Document d identification (à remplir par le garant) Veuillez joindre au présent formulaire une photocopie lisible d un document d identification du demandeur émis par le gouvernement. Sur la photocopie, veuillez inclure tout ce qui suit (A et B) : A. Le garant doit écrire la phrase suivante sur la photocopie : déclaration : Je certifie qu il s agit d une copie conforme du document d identification original. B. le garant doit signer la photocopie et indiquer la date de signature (jour/mois/année). Avis important : Avant d envoyer une photocopie du document d identification au CDSPI, assurez-vous que tous les renseignements précités sont indiqués sur la photocopie. SECTION 3 Renseignements sur le garant A. Nom du garant : Nom de famille Prénom initiale(s) B. Profession du garant : (par exemple, dentiste, médecin, comptable agréé) C. Adresse de résidence permanente du garant E. Type de document d identification fourni par le demandeur (le particulier qui est identifié) : (par exemple, permis de conduire ou passeport) F. Numéro du document d identification fourni par le demandeur (le particulier qui est identifié) : (par exemple, numéro de permis de conduire ou de passeport) Numéro civique et nom de la rue Ville Province code postal D. Numéro de téléphone du garant durant le jour : ( ) (RÉSERVÉ À L USAGE DU BUREAU) VÉRIFICATION D IDENTIFICATION EFFECTUÉE PAR LE CDSPI : TYPE D IDENTIfication N o D IDENTIfication DATE D EXPIRATION LIEU D ÉMISSION Par (Signature autorisée) Jour Mois Année 14-61 01/14