Transport et logistique

Août 2014 APPROCHE SECTEUR Transport et logistique Situation au Basse-Normandie LES DEMANDEURS D'EMPLOI AU 30 JUIN 2014 8 760 personnes recherchent un emploi dans le Transport et logistique Au 30 juin 2014, 8 760 demandeurs d emploi sont inscrits dans le secteur Transport et logistique, soit 5,3% de plus que l année précédente (+5,2% pour l ensemble des secteurs). Cette croissance est essentiellement liée aux demandeurs d emploi en activitéréduite de plus de 78h (+12,7%). Demandeurs d'emploi 30 Juin 2013 Evolution annuelle Catégorie A 5 341 5 203 +2,7% Catégorie B 1 055 1 021 +3,3% Transport et logistique (A+B+C) 8,5% Total des autres secteurs 91,5% Catégorie C 2 364 2 098 +12,7% Transport et logistique (A+B+C) Total tous secteurs (A+B+C) 8 760 8 322 +5,3% 102 850 97 726 +5,2% Catégorie C 23.6% Catégorie B 12,0% Catégorie A 61,0% 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Répartition des DEFM par catégorie du 31 juillet 2013 au 30 juin 2014 31/08/2013 31/07/2013 30/09/2013 31/10/2013 30/11/2013 31/12/2013 31/01/2014 28/02/2014 31/03/2014 31/05/2014 30/04/2014 30/06/2014 Catégorie A Catégorie B Catégorie C Transport et logistique (A+B+C) DSRIM -PÔLE STATISTIQUES, ETUDES ET EVALUATION

Les femmes fortement minoritaires Les femmes ne représentent que 10,6% des personnes cherchant un emploi dans le Transport et logistique alors qu elles représentent la moitié des demandeurs dans l ensemble des secteurs (50,1%). Les demandeurs d emploi de moins de 25 ans sont également proportionnellement moins nombreux (11,3% contre 17,1%). 50,1% 39,0% 38,4% 46,3% 42,7% 10,6% 17,1% 11,3% 21,3% 20,7% % Femmes %- 25 ans % 50 ans et plus % activité réduite % chômage > 1an Transport et logistique (A+B+C) Tous Secteurs 30,0% des demandeurs regroupés sur un seul métier Le principal métier recherchéest le Magasinage et préparation de commandes qui représente, àlui seul, 30,0% des demandeurs. La part des femmes est nettement plus importante dans la Conduite de véhicules sanitaires (37,8%) et dans l Intervention technique d exploitation logistique (30,9%). Les jeunes, quant à eux, sont relativement plus nombreux dans le Déménagement (21,5%) et dans lamanutention manuelle de charges(20,0%), bien au dessus de la moyenne du secteur (11,3%). Les demandeurs inscrits dans la Conduite de transport en commun sur route sont plus souvent en activité réduite, ils sont aussi chômeurs de longue durée pour près de la moitié d entre eux. Mis à part le métier Conduite de transport de particuliers (-0,9%) et Conduite de véhicules sanitaires (-0,8%), tous les autres métiers du Transport et logistique sont en progression sur un an. Les 10 Métiers les plus recherchés au Demandeurs d'emploi fin de mois Evolution sur un an % Femmes % - 25 ans % 50 ans et plus % activité réduite % chômage > 1an Magasinage et préparation de commandes 2 632 +7,8% 13,4% 15,2% 15,7% 39,4% 47,4% Conduite de transport de marchandises sur longue distance 1 430 +0,4% 3,8% 5,3% 25,7% 47,9% 44,8% Conduite et livraison par tournées sur courte distance 1 280 +6,9% 6,6% 6,7% 30,1% 30,0% 45,3% Manutention manuelle de charges 1 153 +4,4% 6,2% 20,0% 14,1% 30,3% 42,8% Conduite d'engins de déplacement des charges 878 +8,8% 2,6% 8,3% 18,7% 46,1% 54,1% Conduite de transport en commun sur route 306 +1,0% 21,6% 2,6% 44,1% 55,6% 50,7% Conduite de véhicules sanitaires 238-0,8% 37,8% 6,7% 18,9% 36,1% 36,1% Intervention technique d'exploitation logistique 236 +8,3% 30,9% 13,1% 19,5% 41,1% 45,3% Conduite de transport de particuliers 106-0,9% 21,7% 2,8% 40,6% 26,4% 57,5% Déménagement 79 +23,4% 0,0% 21,5% 13,9% 40,5% 39,2% Transport et logistique (A+B+C) 8 760 +5,3% 10,6% 11,3% 21,3% 39,0% 46,3% Tous Secteurs 102 850 +5,2% 50,1% 17,1% 20,7% 38,4% 42,7%

Les demandeurs en obligation d emploi recherchent prioritairement des emplois de conducteurs Sur les 8 760 demandeurs bas-normands qui postulent dans le secteur Transport et logistique 997 sont en obligation d emploi (soit 11,4%). Les métiers où ils sont les plus représentés concernent la conduite de véhicules, notamment la Conduite de transport de particuliers (28,3%), la Conduite de transport en commun sur route(20,3%), et la Conduite et livraison par tournées sur courte distance (16,4%). Métier recherché % DE en obligation d'emploi Conduite de transport de particuliers 28,3% Conduite de transport en commun sur route 20,3% Conduite et livraison par tournées sur courte distance 16,4% Conduite d'engins de déplacement des charges 11,2% Conduite de véhicules sanitaires 10,9% Conduite de transport de marchandises sur longue distance 10,4% Déménagement 10,1% Manutention manuelle de charges 9,8% Magasinage et préparation de commandes 9,6% Intervention technique d'exploitation logistique 6,4% Transport et logistique (A+B+C) 11,4% Tous Secteurs 9,2% Plus de quatre demandeurs d emploi sur cinq semblent avoir une bonne maîtrise du métier recherché 83,4% des personnes recherchant un emploi dans le Transport et logistique déclarent avoir les compétences pour exercer le métier auquel ils postulent (validation du ROME 2,3 et M), ce qui est égale de la moyenne des secteurs (83,4%). Dans l Intervention technique d exploitation logistique, la proportion atteint 91,5%. Validation du ROME Métier recherché Non Total 1 2 3 M P déterminée métier Magasinage et préparation de commandes 285 2 164 92 0 76 15 2 632 Conduite de transport de marchandises sur longue distance 117 1 176 86 0 45 6 1 430 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 239 960 35 0 43 3 1 280 Manutention manuelle de charges 244 856 15 1 31 6 1 153 Conduite d'engins de déplacement des charges 76 740 43 0 13 6 878 Conduite de transport en commun sur route 32 214 24 0 34 2 306 Conduite de véhicules sanitaires 21 173 10 0 34 0 238 Intervention technique d'exploitation logistique 14 205 11 0 5 1 236 Conduite de transport de particuliers 15 64 6 0 21 0 106 Déménagement 10 60 2 0 3 4 79 Transport et logistique (A+B+C) 1 081 6 950 356 1 328 44 8760 Tous Secteurs 12 184 79 642 6 108 33 4 548 335 102 850 *Nd. Effectif inférieur à 5 ou total permettant le calcul de ce dernier Validation ROME 1 = Maîtrise partielle des activités et compétences de base (déclaratif) 2 = Maîtrise des activités et compétences (déclaratif) 3 = Compétences validées par ECCP P = Métier en projet M = Habiletés évaluées positivement par MRS

Peu de candidats pour des postes de cadres ou assimilés La part des candidats aux postes de cadres ou AMT dans le Transport et logistique est particulièrement faible (3,4% contre 10,2% pour l ensemble des secteurs), à l exception de l Intervention technique d exploitation logistique où ils représentent 38,6% des inscrits. A noter également que 35,5% des candidats de ce secteur se révèlent non qualifiés, ce qui est supérieur à la moyenne globale (33,6%). Conduite de véhicules sanitaires 26,9% 72,3% 0,8% Conduite d'engins de déplacement des charges 34,4% 65,4% 0,2% Déménagement 51,9% 48,1% Magasinage et préparation de commandes 35,5% 63,3% 1,2% Manutention manuelle de charges 71,1% 28,8% 0,1% Intervention technique d'exploitation logistique 5,5% 55,9% 38,6% Conduite de transport de marchandises sur longue distance 15,4% 84,1% 0,5% Conduite de transport de particuliers 33,0% 65,1% 1,9% Conduite de transport en commun sur route 21,6% 77,5% 1,0% Conduite et livraison par tournées sur courte distance 41,7% 58,0% 0,3% Non Quallfiés Quallfiés AMT/Cadres Forte présence du niveau de formation BEP/CAP Dans le Transport et logistique, 57,8% des demandeurs ont un niveau BEP/CAP contre 45,7% pour la totalité des secteurs. Le niveau BAC ou plus est, par contre, nettement moins bien représenté (20,8% contre 35,6%), bien que très élevée dans l Intervention technique d'exploitation logistique (66,9%). Conduite de véhicules sanitaires 6,3% 5,0% 53,8% 26,1% 8,8% Conduite d'engins de déplacement des charges 18,0% 10,5% 62,3% 6,9% 2,3% Déménagement 16,5% 5,1% 67,1% 11,4% Magasinage et préparation de commandes 9,7% 7,4% 60,2% 19,1% 3,6% Manutention manuelle de charges 22,6% 10,3% 51,3% 13,1% 2,7% Intervention technique d'exploitation logistique 1,3% 3,8% 28,0% 24,6% 42,4% Conduite de transport de marchandises sur longue distance 14,0% 8,1% 64,9% 10,9% 2,1% Conduite de transport de particuliers 11,3% 7,5% 53,8% 17,9% 9,4% Conduite de transport en commun sur route 9,5% 8,8% 64,7% 12,7% 4,2% Conduite et livraison par tournées sur courte distance 15,9% 8,0% 60,9% 11,5% 1er cycle et 2nd cycle CEP BEPC BEP CAP Bac Bac+2 et plus 3,8%

LES ENTREES ET LES SORTIES DE CHOMAGE Plus d entrées en chômage que de sorties De juillet 2013 à juin 2014, dans le secteur Transport et logistique, le bilan fait ressortir un nombre de sorties de chômage moins important que celui des entrées. La situation n est cependant pas homogène au cours de l année puisque la situation se révèle favorable aux sorties entre février et juin 2014. Année glissante 1 200 1 000 800 600 400 200 0 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 Entrées Sorties Offres enregistrées Entrées au chômage 9 325 Sorties au chômage 9 000 Offres enregistrées 3 468 Solde Entrées-Sorties +325 Forte concentration des flux sur quatre métiers Que ce soit pour les entrées ou pour les sorties, quatre métiers regroupent près de 75% des flux : le Magasinage et préparation de commandes, la Conduite de transport de marchandises sur longue distance, la Manutention manuelle de charges et la Conduite et livraison par tournées sur courte distance. Parmi les quatre premiers métiers, seule la Conduite de transport de marchandises sur longue distance génère plus de sorties que d entrées de chômage. Année glissante Les entrées Les sorties 2 604 1595 1469 1336 711 304 271 251 100 100 Magasinage et préparation de commandes Conduite de transport de marchandises sur longue distance Manutention manuelle de charges Conduite et livraison par tournées sur courte distance Conduite d'engins de déplacement des charges Conduite de véhicules sanitaires Conduite de transport en commun sur route Intervention technique d'exploitation logistique Conduite de transport de particuliers Déménagement 86 322 282 235 98 671 1616 1427 1226 2 463 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Plus de 25% des offres sont déposées par des entreprises du secteur Parmi toutes les offres enregistrées en un an, 25,7% proviennent des entreprises du secteur et 39,1% passent par des agences d intérim. D une manière générale, si la part de l intérim est peu importante dans le transport, elle est plus marquée dans la Conduite d engins de déplacement des charges (72,0%) et dans le Magasinage et préparation de commandes (57,2%). Année glissante Magasinage et préparation de commandes Conduite de transport de marchandises sur longue distance Conduite et livraison par tournées sur courte distance Manutention manuelle de charges Conduite de transport en commun sur route Conduite d'engins de déplacement des charges Conduite de véhicules sanitaires Intervention technique d'exploitation logistique Conduite de transport de particuliers Déménagement 51 117 62 17 124 212 141 26 175 14 126 80 5 1 73 4 31 56 23 2 16 6 6 329 363 302 460 623 964 1090 0 200 400 600 800 1000 1200 OEE sur les métiers du Transport et logistique OEE provenant des établissements appartenant au secteur du Transport et logistique OEE provenant des agences d'intérim Un ratio de tension particulièrement fort dans la Conduite de transport en commun sur route Sur les flux observés de juillet 2013 à juin 2014, le ratio entre les offres et les demandes d emploi est égal à la moyenne régionale (0,4). Les métiers qui recueillent le plus d offres par rapport à leur nombre de demandeurs sont la Conduite de transport en commun sur route (0,8), la Conduite de transport de particuliers (0,6) et la Conduite de transport de marchandises sur longue distance (0,6). Les 10 premiers les plus recherchés sur une année glissante Offres enregistrées (OEE) Demandes d'emploi enregistrées (DEE) OEE / DEE Magasinage et préparation de commandes 1 090 2 604 0,4 Conduite de transport de marchandises sur longue distance 964 1 595 0,6 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 363 1 336 0,3 Manutention manuelle de charges 302 1 469 0,2 Conduite de transport en commun sur route 212 271 0,8 Conduite d'engins de déplacement des charges 175 711 0,2 Conduite de véhicules sanitaires 80 304 0,3 Intervention technique d'exploitation logistique 73 251 0,3 Conduite de transport de particuliers 56 100 0,6 Déménagement 16 100 0,2 Transport et logistique ( Tous métiers ) 3 468 9 325 0,4 Tous Secteurs 47 537 125 605 0,4

Peu d offres à caractère durable Année glissante Dans le Transport et logistique, la part des offres à caractère occasionnel représente 21,7% du total, soit une proportion deux fois supérieure à l ensemble des secteurs (10,5%). A l inverse, seulement 31,1% des offres proposées concernent des emplois durables. 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Emplois durables = plus de six mois Emplois temporaires = de un àsix mois Emplois occasionnels = moins d un mois 5,0% 0,0% 44,9% 47,2% 44,5% 31,1% 21,7% 10,5% Emplois durables Emplois temporaires Emplois occasionnels Transport et logistique ( Tous métiers ) Total tous secteurs Plus de la moitié des emplois proposés dans la Conduite de transport en commun sur route sont à caractère durable Parmi les cinq métiers oùles flux sont les plus importants, le métier Conduite de transport en commun sur route est celui qui propose le plus d offres d emplois durables (57,5%). Inversement, les offres à caractère occasionnel sont particulièrement nombreuses dans le Magasinage et préparation de commandes (42,9%) et dans la Manutention manuelle de charges (36,4%). Quant aux métiers Conduite et livraison par tournées sur courte distance et Conduite de transport de marchandises sur longue distance, plus de 60% des offres correspondent à des contrats de 1 à6 mois (respectivement 63,4% et 61,1% contre 47,2% en moyenne dans le secteur). Année glissante Conduite et livraison par tournées sur courte distance 30,0% 63,4% 6,6% Conduite de transport en commun sur route 57,5% 36,8% 5,7% Conduite de transport de marchandises sur longue distance 29,5% 61,1% 9,4% Manutention manuelle de charges 17,9% 45,7% 36,4% Magasinage et préparation de commandes 27,9% 29,2% 42,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Emplois durables Emplois temporaires Emplois occasionnels

DU COTE DE L EMPLOI L emploi salarié Au 31 décembre 2013, le Transport et logistique représente 6,4% de l emploi bas-normand, soit 22 277 salariés. Ce nombre baisse de 1,0% par rapport à2012 ce qui est proche de l ensemble des secteurs (-0,8%). Effectifs salariés (Naf A88) Nb. Etab Evol. Ann. Etab. (%) Eff. Salariés Evol. Ann. Eff. salariés (%) Transport terrestre et transport par conduites 612-1,4% 13941-1,0% Transport par eau 23-17,9% 161 0,0% Transport aérien 6 +0,0% 60-4,8% Entreposage et services auxiliaires des transports 146-2,0% 2998-1,8% Activités de poste et de courrier 151 +0,0% 5117-0,5% Transport et logistique 938-1,8% 22277-1,0% Total secteurs 38346-1,0% 347698-0,8% *Les établissements de 0 salarié ne sont pas comptés dans ce tableau. Source : ACOSS 31 décembre 2013 L enquête Besoins en Main d Œuvre 2014 La proportion d établissement envisageant de recruter dans le Transport et logistique est proche de celle observée pour l ensemble des secteurs (16,0% contre 16,9%). Le nombre prévisionnel d embauches s élève à1 015, soit 3,1% du total. Dans le secteur, la difficultéàrecruter déclarée par les entreprises apparait supérieure à la moyenne (30,7% contre 28,6%). La part des projets saisonniers est légèrement inférieure à celle de l ensemble des secteurs (35,4% contre 36,5%). Basse-Normandie Transport et logistique Naf 21 Total secteurs % d'étab. envisageant de recruter 16,0% 16,9% Nbre de projets de recrutement 1015 32587 % de projets difficiles 30,7% 28,6% % de projets saisonniers 35,4% 36,5% 1 200 Part du Transport et logistique dans le total des projets de recrutement 1000 800 600 400 200 656 359 Transport et logistique 3,1% Autres secteurs 96,9% 0 Projets de recrut. saisonniers Projets de recrut. permanents

L intérim En juin 2014, près de 6,9% des intérimaires travaillent dans le secteur Transport et logistique. En un an, leur nombre a fortement augmenté(+24,2% contre 11,3% pour l ensemble des secteurs). Transport et logistique 6,9% Intérimaires Sur 1 mois Sur 1 an Transport et logistique 1 007-5,0% +24,2% -53 +196 Total secteurs 14 545-2,6% +11,3% 1 150 1 050 950 850 750 650 550 mai 2011 juil. 2011 juin 2011 sept. 2011 août 2011 nov. 2011 oct. 2011 déc. 2011 févr. 2012 janv. 2012 avr. 2012 mars 2012 juin 2012 mai 2012 juil. 2012 sept. 2012 août 2012 nov. 2012 oct. 2012 janv. 2013 déc. 2012 mars 2013 févr. 2013 avr. 2013 juin 2013 mai 2013 août 2013 juil. 2013 oct. 2013 sept. 2013 nov. 2013 janv. 2014 déc. 2013 mars 2014 févr. 2014 mai 2014 avr. 2014 juin 2014

DEFINITIONS Catégories de demandeurs d emploi - Catégorie A : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, sans emploi, -Catégorie B : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, ayant exercéune activité réduite courte (78 heures ou moins au cours du mois), -Catégorie C : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, ayant exercéune activité réduite longue (plus de 78 heures au cours du mois). Validation du code Rome - 1 = Maîtrise partielle des activités et compétences de base (déclaratif), -2 = Maîtrise des activités et compétences (déclaratif), -3 = Compétences validées par ECCP, - M = Habiletés évaluées positivement par MRS -P = Métier en projet, Les offres d emploi -Les offres d emploi durable, pour des contrats de plus de six mois, - Les offres d emploi temporaire, pour des contrats compris entre un et six mois, - Les offres d emploi occasionnel, pour des contrats de moins d un mois. Liste des codes Rome concernés - N1101 Conduite d engins de déplacement des charges - N1102 Déménagement - N1103 Magasinage et préparation de commandes - N1104 Manœuvre et conduite d engins lourds de manutention - N1105 Manutention manuelle de charges - N1201 Affrètement transport - N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises - N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique - N1302 Direction de site logistique - N1303 Intervention technique d exploitation logistique - N2101 Navigation commerciale aérienne - N2102 Pilotage et navigation technique aérienne - N2201 Personnel d escale aéroportuaire - N2202 Contrôle de la navigation aérienne - N2203 Exploitation des pistes aéroportuaires - N2204 Préparation des vols - N2205 Direction d escale et exploitation aéroportuaire - N3101 Encadrement de la navigation maritime - N3102 Equipage de la navigation maritime - N3103 Navigation fluviale - N3203 Manutention portuaire - N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance - N4102 Conduite de transport de particuliers - N4103 Conduite de transport en commun sur route - N4104 Courses et livraisons express - N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance - N4201 Direction d exploitation des transports routiers de marchandises - N4202 Direction d exploitation des transports routiers de personnes - N4203 Intervention technique d exploitation des transports routiers de marchandises - N4204 Intervention technique d exploitation des transports routiers de personnes - N4301 Conduite sur rails - N4302 Contrôle des transports en commun - N4401 Circulation du réseau ferré - N4402 Exploitation et manœuvre des remontées mécaniques - N4403 Manœuvre du réseau ferré - J1305 Conduite de véhicule sanitaire

Liste des codes NAF (A732) concernés - 4910Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs - 4920Z Transports ferroviaires de fret - 4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs - 4932Z Transports de voyageurs par taxis - 4939A Transports routiers réguliers de voyageurs - 4939B Autres transports routiers de voyageurs -4939C Téléphériques et remontées mécaniques - 4941A Transports routiers de fret interurbains - 4941B Transports routiers de fret de proximité - 4941C Location de camions avec chauffeur - 4942Z Services de déménagement - 4950Z Transports par conduites - 5010Z Transports maritimes et côtiers de passagers - 5020Z Transports maritimes et côtiers de fret - 5030Z Transports fluviaux de passagers - 5040Z Transports fluviaux de fret - 5110Z Transports aériens de passagers - 5121Z Transports aériens de fret - 5122Z Transports spatiaux - 5210A Entreposage et stockage frigorifique - 5210B Entreposage et stockage non frigorifique - 5221Z Services auxiliaires des transports terrestres - 5222Z Services auxiliaires des transports par eau - 5223Z Services auxiliaires des transports aériens - 5224A Manutention portuaire - 5224B Manutention non portuaire - 5229A Messagerie, fret express - 5229B Affrètement et organisation des transports - 5310Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel - 5320Z Autres activités de poste et de courrier