1
OBJECTIFS 1. Apporter, aux professionnels et aux institutionnels du tourisme, une vision précise sur le poids et les caractéristiques du marché du voyage en groupe des Français ; 2. leur fournir l image et la perception du voyage en groupe qu ont les consommateurs et les nonconsommateurs ; 3. déterminer les points clés de la réussite d un voyage en groupe ; 4. mieux comprendre les motivations et les attentes du voyageur en groupe. 2
MÉTHODOLOGIE Une approche en 3 étapes, d avril à septembre 2009 : 1. une enquête «omnibus» en face à face auprès d un échantillon représentatif de la population française (2.100 individus) ; 2. des réunions qualitatives de consommateurs et non-consommateurs de voyages en groupe ainsi que des professionnels et intermédiaires ; 3. une enquête quantitative auprès d un échantillon représentatif des voyageurs en groupe par téléphone et Internet (821 individus). 3
CHAMP DE L ÉTUDE La définition du voyage de groupe retenue pour l étude est la suivante : un voyage de 2 jours au minimum (à l exclusion des excursions à la journée) ; au sein d un groupe de 10 personnes ou plus en France ou à l étranger ; hors tourisme d affaires, séjours en clubs de vacances et croisières. 4
SOMMAIRE Une étude en 5 parties : 1. Le marché du tourisme de groupe (poids du marché et caractéristiques des voyageurs) 2. Les pratiques des voyageurs de groupe 3. Image et perception du voyage de groupe 4. Les points clés de la réussite du voyage en groupe 5. Évolutions et perspectives du marché du tourisme de groupe (attentes de la clientèle et typologie des voyageurs en groupe) 5
I. Le marché du tourisme de groupe des Français 6
UN MARCHÉ ENCORE LIMITÉ Il ne touche que 11% des Français de plus de 15 ans (5,5 millions de Français partis au moins une fois en voyage de groupe en 2008) Il totalise environ 70 millions de journées par an (22% en France et 78% à l étranger), soit seulement 7% du total des nuitées des voyages personnels des Français Il génère un CA de 7,5 milliards par an 1 milliard pour les voyages en France 6,5 milliards pour ceux à l étranger 7
UN MARCHÉ AIDÉ 28% des voyageurs en groupe bénéficient d une aide financière, dont : 55% d entre eux grâce à un C.E. 20% par une association 1 milliard : montant des aides financières accordées en 2008 aux partants en voyage de groupe 8
QUI PART EN VOYAGE DE GROUPE? Majoritairement : une femme (58% des partants) un inactif (48%) ayant un niveau de revenu supérieur à la moyenne en couple (47%) habitant une agglomération de plus 100.000 habitants les opportunistes (51%) les habitués (30%) les néophytes (19%) À quelle fréquence? 9
LES PRATIQUES DU VOYAGE DE GROUPE Caractéristiques en France vers l'étranger crières de choix prix et destination destination et prix intermédiaire association agence / T.O. mode de réservation en face à face en face à face délais de réservation entre 2 et 5 mois à l'avance entre 2 et 5 mois à l'avance destinations PACA, Rhône-Alpes, Bretagne Maghreb, Espagne, Italie périodes de départ mai - juin avril à juin ; septembre - octobre durée de séjour 6,5 jours 10,3 jours composition du groupe couple sans enfant ou amis couple sans enfant ou amis taille du groupe 40 personnes 37 personnes type de voyage séjour circuit thème dominant détente puis culture culture puis détente mode de transport autocar avion et autocar mode d'hébergement hôtel et résidence hôtel 10
II. Images et perception du voyage de groupe 11
LES IMAGES PERÇUES Images positives - convivialité - découverte - prix intéressant Images négatives - contraintes liées à l organisation - manque de liberté - fatigue & programme trop chargé 12
LES AVANTAGES PROCURÉS Voyage en groupe - convivialité -diversité - échange -rencontre Voyage individuel - indépendance - choix - impression de ne pas faire comme les autres - approcher la «vraie vie» - payer moins cher 13
LES BÉNÉFICES & LES FREINS Bénéfices - groupe dans sa dimension humaine - prise en charge - «rassurance» - découverte - prix intéressant - convivialité Freins - trop de contraintes - manque de liberté - cherté - manque d authenticité - décalage contrat/réalité - suppléments 14
LES CONDITIONS DES NON-CONSOMMATEURS Ils accepteraient de partir en groupe s ils étaient sûrs de trouver : - une ambiance sympathique - un petit groupe homogène - un programme à la carte - de la souplesse dans les horaires - des plages de liberté - un prix attractif - de l originalité / exclusivité - de l authenticité 15
III. Points clés de la réussite du voyage de groupe 16
POINTS CLÉS DE L ORGANISATION Le voyageur en groupe attend de l organisateur : une promesse tenue, un cœur de métier maîtrisé, un service personnalisé. Podium de la satisfaction Prix tout inclus Podium de l'insatisfaction Service après-vente / réclamations Organisation administrative 2 Respect du programme 3 Facilités de paiement 2 Conseil personnalisé 3 17
IMPORTANCE ET PERFORMANCE COMPARÉES DES PRESTATIONS DE L ORGANISATEUR Points critiques Points forts Points sensibles Points tactiques 18
POINTS CLÉS DU VOYAGE Le voyageur en groupe attend de son voyage : une bonne logistique, des prestations de qualité, une bonne ambiance. Podium de la satisfaction Podium de l'insatisfaction Contenu Rythme Organisation 2 Ambiance 3 Restauration 2 Transport 3 19
IMPORTANCE ET PERFORMANCE COMPARÉES DES PRESTATIONS DU VOYAGE Points critiques Points forts Points sensibles Points tactiques 20
IV. Segmentation de la clientèle de groupe 21
LES BESOINS PRIORITAIRES DU VOYAGEUR EN GROUPE 5 attentes fortes 1 - la rencontre authentique 2 - le choix 3 - la liberté 4 - l intimité 5 - l originalité Le voyage idéal - un groupe choisi - une organisation souple - un contenu riche et thématique 22
LE BOULIMIQUE «Le boulimique» (34% des voyageurs en groupe) Il recherche surtout à voir l essentiel de la destination et optimiser le temps du voyage, c est-à-dire faire un maximum de visites dans un minimum de temps : il consomme avec frénésie et veut être accompagné du meilleur guide pour un maximum d acquisition de connaissances. Il veut tout voir, tout faire et tout savoir en un temps compté. Le groupe en lui-même est accessoire, il s en accommode. 23
LE SOCIABLE «Le sociable» (25% des voyageurs en groupe) Il souhaite avant tout partager et échanger avec les gens, jouir de la convivialité du groupe et faire des rencontres. Le voyage n est qu un prétexte pour se retrouver avec d autres personnes : l important c est le groupe. 24
L ANXIEUX «L anxieux» (19% des voyageurs en groupe) Il veut se sentir en sécurité, être rassuré par l organisation, être pris en charge et encadré par un bon guide. Il souhaite voyager mais ne se sent pas assez sûr de lui pour le faire seul. 25
L HÉDONISTE «L hédoniste» (16% des voyageurs en groupe) Il souhaite profiter de l instant et du lieu et bénéficier d un maximum de temps libre ; il recherche avant tout une logistique pour se défaire des contraintes du voyage et profiter uniquement de ses avantages. 26
LE CONTRAINT «Le contraint» (5% des voyageurs en groupe) Il cherche à sortir des sentiers battus et à pratiquer des activités qu il ne pourrait pas faire seul ; le groupe est une contrainte qu il supporte à condition de trouver ce qu il recherche. 27
V. Perspectives pour un autre tourisme de groupe 28
CHANGER L IMAGE! Valoriser les avantages la convivialité la découverte la «rassurance» le prix Gommer les freins Ringard Fatiguant Contraignant Superficiel Cher 29
TRAVAILLER SUR LE CONTENU! Une organisation sans faille Tenir la «promesse» Proposer des prix attractifs Améliorer l ambiance du point de vente Apporter un conseil personnalisé Assurer un service après-vente Des prestations mieux adaptées Plus de souplesse Plus de liberté Plus d authenticité Plus d intimité Plus d originalité 30
COMMANDE DE L ÉTUDE Pour commander le rapport complet de l étude (140 pages), s adresser à : Magalie KNIGHT PROTOURISME 01 34 16 22 58 mail : magalie.knight@protourisme.com Tarif : 750 TTC (règlement par chèque ou virement à l ordre de «LE MONDE À PARIS») 31