SCHEMA SECTORIEL DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE LORRAINE

SCHEMA SECTORIEL DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE LORRAINE 1

SOMMAIRE Données de cadrage socio-économique 3 Territoire - Population 5 Emploi 14 Revenus 20 Economie 21 Entreprises 22 Industrie 30 Construction 32 Commerce 34 Services 37 Les orientations stratégiques 2015-2017 39 Orientation stratégique n 1 : La performance des entreprises 41 Orientation stratégique n 2: La performance des filières/branches d'activités 43 Orientation stratégique n 3 : La performance du territoire 45 Orientation stratégique n 4 : Promouvoir les entreprises et les savoir-faire 46 Plan d'actions 2015-2017 47 Action 1 : Créer une organisation régionale au service des entreprises lorraines 49 Action 2 : Développer des outils et des processus d'accompagnement 51 Action 3 : Construire une offre de services adaptée aux besoins des entreprises 53 Action 4 : Cibler et identifier des priorités de prospection 55 Action 5 : Promouvoir les entreprises de lorraine et les savoir-faire 57 Gouvernance du schéma sectoriel 61 2

Données de cadrage socio-économique 3

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1. TERRITOIRE - POPULATION 1.1 La région en Europe et en France (superficie, densité, population, PIB, ) Superficie en m 2 Densité Population au 1 er janvier 2014 (en millions) (p) Part de la population ayant moins de 15 ans (%) Part de la population ayant 65 ans et plus (%) Taux d'emploi des 15 à 64 ans en 2013 (%) Taux de chômage en 2013 des 15 à 74 ans (%) PIB par habitant (en indice SPA* 2013) Lorraine 23 547 100 2,346 17,4 18,1 60,2 12,1 81 France métropolitaine 543 941 117 63,9 18,4 18,6 64,1 10,3 108 Union européenne à 28 4 459 980 116,3 506,9 15,6 18,2 64,1 10,8 100 p : données provisoires SPA : Standard de Pouvoir d'achat, unité de mesure facilitant les comparaisons internationales. En indice base 100 pour l UE : 25 700 euros Source : Eurostat avril 2015, Insee 1.2 Poids, évolution et mouvement de la population 11 e région métropolitaine la plus peuplée Meurthe-et- Moselle Meuse Moselle Vosges Lorraine France métropolitaine Population en 2014 (p) 734 002 191 696 1 046 237 374 357 2 346 292 63 920 247 Part en % 31,3 8,2 44,6 15,9 100 3,7* Densité en 2014 (hab / km²) 140 31 168 64 100 118 p : données provisoires * part de la Lorraine en France métropolitaine Source : Insee - Estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2014) 14 e rang pour le plus fort taux de natalité métropolitain 8 e rang pour le plus faible taux de mortalité métropolitain Mouvement de population Lorraine France métro. Variation annuelle moyenne de la population entre 2006 et 2013 (%) 0,1 0,5 dont : due au solde naturel (%) 0,2 0,4 dont : due au solde migratoire (%) -0,1 0,1 Naissances (2013) 25 484 779 883 Taux de natalité ( ) (2013) 10,9 12,2 Décès (2013) 21 956 556 406 Taux de mortalité ( ) (2013) 9,4 8,7 Source : Insee, recensements, état civil (données domiciliées), estimations de population 5

La démographie lorraine soutenue par l excédent naturel et l atténuation du déficit migratoire Evolution annuelle moyenne de la population due au solde naturel due au solde migratoire 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2013 Source : Insee, recensements de la population 1975 à 1999, état civil (données domiciliées), estimations de population 1999-2013 1.3 Structure par sexe et âge de la population au 1 er janvier 2014 Une réduction lente et continue de la part des jeunes de moins de 20 ans Population par sexe et âge Lorraine France Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Nombre 1 145 102 1 201 190 2 346 292 31 870 650 33 930 044 65 800 694 Moins de 20 ans (%) 24,5 22,2 23,3 25,9 23,3 24,6 De 20 à 64 ans (%) 59,9 57,3 58,6 58,4 56,6 57,4 65 ans et plus (%) 15,6 20,5 18,1 15,7 20,1 18,0 Source : Insee, état civil (données domiciliées), estimations de population. données provisoires 6

1.4 Catégories socio-professionnelles Une sous-représentation des cadres de 2,6 points Les ouvriers restent surreprésentés de 2,5 points Meurtheet-Moselle Meuse Moselle Vosges Lorraine France Total 605 754 158 447 864 904 311 638 1 940 743 52 910 196 Agriculteurs exploitants (en %) 0,5 1,9 0,4 1,0 0,6 0,9 Artisans, commerçants, chefs d entreprise 2,5 2,8 2,5 3,4 2,7 3,4 Cadres, professions intellectuelles supérieures 7,5 4,2 6,4 4,7 6,3 8,9 Professions intermédiaires 14,0 11,2 13,4 11,8 13,2 14,1 Employés 17,4 17,8 17,8 16,0 17,4 16,6 Ouvriers 13,8 17,5 16,2 17,7 15,8 13,3 Retraités 25,1 28,8 24,3 31,4 26,1 26,6 Autres sans activité professionnelle 19,1 15,8 19,1 14,1 18,0 16,3 Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire. Champ : population totale des 15 ans ou plus 1.5 Les principales aires urbaines de la région Nancy 20 e et Metz 24 e dans le classement des 241 grandes aires urbaines nationales (792 aires urbaines) Sources : Insee, RP 2008 7

Les aires urbaines sont composées d un pôle et d une couronne de communes dont au moins 40% de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. Un pôle est une unité urbaine d au moins 1500 emplois. On distingue les grandes aires, basées sur des pôles de plus de 10 000 emplois, les aires moyennes, basées sur des pôles de 5000 à 10 000 emplois et les petites aires basées sur des pôles de 1500 à 5000 emplois. 8

1.6 Cadre administratif (communes, intercommunalités, SCOT) au 1 er janvier 2014 Meurthe-et- Moselle Meuse Moselle Vosges Lorraine Lorraine/France métropolitaine Nombre de communes 594 500 730 514 2 338 6,4 % Superficie (en km²) 5 246 6 211 6 216 5 874 23 547 4,3 % EPCI* 27 25 33 27 112 10,4 % Source : Insee, code officiel géographique *EPCI : Établissement public de coopération intercommunale L intercommunalité couvre l ensemble du territoire lorrain avec : - 1 Communauté Urbaine (Grand Nancy) - 7 Communautés d Agglomération, par ordre démographique décroissant : Metz Métropole, Forbach-Porte de France, Portes de France-Thionville, Épinal, Val de Fensch, Sarreguemines Confluences, Bar-le-Duc - Sud Meuse. - 104 Communautés de Communes Population des Intercommunalités en Lorraine 9

Territoires couverts par un SCOT en 2014 Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) sont un outil de planification et de réflexion commune à l échelle d un bassin de vie. Ils doivent favoriser une gestion économe et équilibrée de l espace, contribuer à la maîtrise de la consommation énergétique et des déplacements, à la préservation des ressources naturelles et à la prévention des risques prévisibles. 10 SCOT sont délimités en Lorraine, couvrant 55 % du territoire. 10

Communautés urbaines et d agglomération en Lorraine 11

Le Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain Le PMESL, créé le 23 janvier 2012, est constitué de quatre intercommunalités : la Communauté Urbaine du Grand Nancy et les Communautés d Agglomération de Metz-Métropole, de Portes de France -Thionville et d Épinal. Fédérant 1,4 million d habitants au sein de 4 zones d emploi, le Sillon Lorrain est un exemple de coopération entre les agglomérations destiné à l élaboration de projets métropolitains fédérateurs à valeur ajoutée au bénéfice de tous les lorrains. Cartographie : Aduan 12

La Grande Région, espace transfrontalier de coopération, comprend : - deux Länder allemands : la Sarre et la Rhénanie-Palatinat - une région française : la Lorraine - le Grand-duché de Luxembourg - la Wallonie en Belgique, y compris la Communauté germanophone de Belgique Cet espace s étend sur une superficie de 65 401 km 2 abritant au 1 er janvier 2014 : 11 457 381 habitants. Plus de la moitié de cette population vit en Rhénanie-Palatinat et en Wallonie. Sarre Lorraine Luxembourg Rhénanie- Palatinat Wallonie Grande Région Population en 2014 990 718 2 346 292 549 680 3 994 366 3 576 325 11 457 381 Superficie en km 2 2 570 23 547 2 586 19 854 16 844 65 401 Sources : Saarland: Bevölkerungsfortschreibung - Lorraine: Insee, Estimations localisées de population - Luxembourg: STATEC Rheinland-Pfalz: Bevölkerungsfortschreibung - Wallonie: INS, Statistiques démographiques et recensements de la population 13

2. EMPLOI 2.1 Taux d activité de la population au 1er janvier 2011 Meurthe-et- Moselle Meuse Moselle Vosges Lorraine France Total de la population active 340 026 87 974 492 698 171 212 1 091 910 30 314 768 15 à 24 ans 12,6 12,2 12,1 11,8 12,2 11,5 25 à 54 ans 75,6 75,5 76,8 76,2 76,2 76,5 55 à 64 ans 11,8 12,3 11,1 12,0 11,5 12,1 Hommes (en %) 73,9 76,2 75,5 75,5 75,0 76,1 Femmes (en %) 66,8 66,8 67,0 67,8 67,0 69,0 Champ : population de 15 à 64 ans Source : Insee, RP2011 exploitation principale 2.2 Emploi total en Lorraine par secteur d activité au 31 décembre 2013 Secteur d activité Meurthe-et- Moselle Meuse Moselle Vosges Lorraine France métropolitaine Total 265 640 64 014 364 786 135 494 829 934 26 366 000 Agriculture (en %) 1,5 6,5 1,3 3,1 2,1 2,5 Industrie (en %) 11,4 16,2 15,9 20,5 15,3 12,5 Construction (en %) 6,2 6,6 6,5 7,5 6,6 6,4 Tertiaire marchand (en %) 42,6 31,4 41,6 36,8 40,4 47,6 Tertiaire non marchand (en %) 38,4 39,2 34,6 32,1 35,8 31,0 Données 2013 provisoires Source : Insee, estimations localisées d'emploi 2.3 Emploi salarié en Lorraine par secteur d activité au 31 décembre 2013 Secteur d activité Meurtheet-Moselle Meuse Moselle Vosges Lorraine France métropolitaine Total 242 769 56 114 335 767 119 739 754 389 23 821 100 Agriculture (en %) 0,6 2,1 0,5 1,1 0,7 1,0 Industrie (en %) 11,9 17,7 16,7 22,0 16,2 13,3 Construction (en %) 5,5 6,1 5,9 6,6 5,9 5,8 Commerce et réparation autos, motos 11,8 11,0 13,3 12,6 12,5 12,7 Services marchands (en %) 30,1 19,9 27,6 22,8 27,1 34,6 Services non marchands (en %) 40,1 43,2 35,8 34,6 37,6 32,6 Données 2013 provisoires. Source : Insee, estimations localisées d'emploi 14

Salariés en Lorraine au 4 e trimestre 2014 Meurthe-et- Moselle Meuse Moselle Vosges Total % Industrie 28 175 9 655 55 635 26 013 119 478 26% Construction 12 617 3 292 19 199 7 588 42 696 9% Commerce 27 917 6 038 43 829 14 759 92 543 21% Services marchands 70 438 10 246 90 190 25 576 196 450 44% Total Lorraine 139 147 29231 208 853 73 936 451 167 100% Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs. Données CVS - Source : Insee, estimations d'emploi La baisse de l emploi salarié en Lorraine reste marquée depuis la crise de 2008 (-4,7 %). L écart s amplifie nettement par rapport au niveau national où la réduction est moindre (-0,7 %). Tous les secteurs sont affectés par cette tendance et plus particulièrement l industrie. Évolution de l emploi salarié marchand (indice base 100 au 1 er trimestre 2005) Lorraine France métropolitaine Industrie BTP Tertiaire marchand 104 115 102 110 100 105 98 100 96 94 92 90 95 90 85 80 75 88 T2-2005 T2-2006 T2-2007 T2-2008 T2-2009 T2-2010 T2-2011 T2-2012 T2-2013 T2-2014 70 Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs Source : Insee, estimations d emplois. Données trimestrielles corrigées des variations saisonnières 2.4 Emploi frontalier Fin 2013, on recense 92 360 travailleurs frontaliers lorrains. Parmi eux, près de quatre sur cinq travaillent au Luxembourg. Ces frontaliers résident le plus souvent dans le Nord de la Moselle ou de la Meurthe-et-Moselle. Les zones d'emploi de Thionville, de Metz et de Longwy regroupent la quasi-totalité de ces frontaliers. Près d'un Lorrain sur deux travaillant au Luxembourg réside dans la zone d'emploi de Thionville. Pays de destination Nombre de frontaliers lorrains Part en % Belgique 4 930 5,3 Allemagne 15 250 16,5 Luxembourg 72 120 78,2 *Avertissement : En fonction des sources, les variations peuvent être marquées. On peut toutefois évaluer le nombre de frontaliers lorrains en Allemagne, Belgique et Luxembourg à plus de 101 000 en 2013. Ensemble 92 360* 100 Champ : CNAMTS : travailleurs salariés de droit privé Source : CNAMTS, données au 31/12/2013 15

Flux de frontaliers dans la Grande Région en 2013 2.5 Chômage Demandes d emploi (région et Grande Région, départements, zones d emploi) 7 e plus fort taux de chômage au niveau national Au quatrième trimestre 2014, en Lorraine, 10,7 % de la population active est au chômage au sens du BIT. En France métropolitaine, le chômage concerne un actif sur dix (9,9 %). Meurthe-et- Moselle Meuse Moselle Vosges Lorraine France métro. Taux de chômage en % (4 e trimestre 2014) 10,2 10,3 10,8 11,9 10,7 10,0 Demandeurs d emploi en fin de mois mars 2015 (Cat A : actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi) 38 810 9 870 59 540 22 150 130 370 3 509 800 DEFM janvier 2015 (Cat ABC : actes positifs de recherche d'emploi, avec ou sans activité réduite) 56 330 14 580 86 250 32 530 189 690 5 290 500 Sources : Insee, Taux de chômage localisés - DIRECCTE, Pôle emploi 16

Taux de chômage dans les zones d emploi lorraines (en %, 4 e trimestre 2014) France métropolitaine Lorraine Sarrebourg Bar-le-Duc Nancy Sarreguemines Neufchâteau Metz Thionville Remiremont Longwy Verdun Lunéville Commercy Épinal Forbach Saint-Dié-des-Vosges 10 10,7 8,2 8,7 9,5 9,9 10,1 10,5 10,8 10,8 11,4 11,4 11,7 11,7 11,9 13,7 14,2 Source : Insee, taux de chômage localisés 17

Les métiers les plus recherchés en Lorraine (enquête BMO 2015) Nombre de projets de recrutement selon le secteur d activité détaillé en 2015 = 45 650 Agriculture Industrie agroalimentaire Textile, habillement, cuir, chaussure Travail du bois, papier et imprimerie Industrie chimique, pharmaceutique & Caoutchouc, plastique & minéraux non Métallurgie et produits métalliques Equipement électrique, électronique, Matériel de transport Autres industries manufacturières Industries extractives, énergie & gestion Construction Commerce & réparation automobile Commerce de gros Commerce de détail Transports et entreposage Hébergement et restauration Information et communication Activités financières et d'assurance Activités immobilières Services scientifiques, techniques, Administration publique, enseignement Santé humaine et action sociale Autres activités de services 1 974 1 301 263 253 153 327 915 741 462 605 759 2 475 323 1 700 1 181 645 792 205 3 366 4 657 4 595 5 923 6 894 5 141 Source : Pôle emploi Enquête BMO Nombre de demandeurs d emploi dans la Grande Région (décembre 2014) Sarre Lorraine Luxembourg Rhénanie- Palatinat Wallonie Grande Région Demandeurs d emploi 35 787 129 250 18 249 110 332 252 198 545 427 Sources : SPF économie, STATEC, DIRECCTE-Pôle emploi, Arbeitsagentur 18

Taux de chômage en Grande Région Source : SPF économie, STATEC, DIRECCTE-Pôle emploi, Arbeitsagentur - 4 e trimestre 2014 19

3. REVENUS Revenu salarial annuel médian en 2012 en euros Meurtheet-Moselle IDF France hors Meuse Moselle Vosges Lorraine France Total 20 426 18 869 19 740 18 978 18 269 18 162 21 346 Cadres 35 037 31 129 36 436 33 162 32 616 32 835 39 692 Professions intermédiaires 23 699 23 470 23 964 23 289 23 671 23 257 24 025 Employés 14 748 14 738 14 167 14 364 14 678 14 802 14 941 Ouvriers qualifiés 18 592 18 377 18 675 18 340 18 746 18 238 18 283 Ouvriers non qualifiés 12 859 13 889 13 425 13 956 13 918 13 892 13 599 Champ : revenu salarial moyen net de prélèvement par salarié au lieu de résidences Source : Insee, DADS Revenu fiscal annuel en 2011 en euros, en % Meurtheet-Moselle Meuse Moselle Vosges Lorraine France hors IDF France métro. Ensemble des ménages fiscaux Nombre total de ménages fiscaux 306 195 81 782 430 384 165 327 983 688 21 874 616 26 701 110 Part des ménages fiscaux imposés (en %) 57,3 54,2 55,0 54,7 55,6 58,7 61,0 Nombre moyen d'unités de consommation (UC) par ménage fiscal 1,57 1,58 1,61 1,56 1,58 1,58 1,59 Revenu fiscal déclaré par unité de consommation (en euros par UC) Revenu médian 19 069 17 607 18 679 17 529 18 487 18 737 19 218 1er décile (D1) 6 868 6 956 6 979 6 854 6 923 6 995 6 924 9e décile (D9) 36 105 32 251 36 075 32 054 35 174 36 271 38 960 Structure du revenu fiscal déclaré (en %) Part des revenus d'activité (1) 69,7 66,7 70,3 65,5 69,1 67,1 68,8 Part des traitements et salaires 64,5 59,3 65,9 60,0 64,0 60,9 63,0 Part des bénéfices 5,2 7,4 4,4 5,5 5,1 6,1 5,8 Part des retraites, pensions et rentes 25,5 28,3 24,9 29,1 26,0 26,7 24,8 Part des autres revenus 4,7 5,1 4,8 5,4 4,9 6,2 6,4 (1) : revenus salariaux et revenus des professions non salariées Sources : Insee et DGFIP, dispositif Revenus fiscaux localisés des ménages 20

4. ÉCONOMIE 4.1 Produit Intérieur Brut (PIB) en 2013 *11 e rang des régions françaises Lorraine France hors IDF France métropolitaine PIB en millions d euros courants* 56 781 1 443 167 2 074 780 PIB par habitant en euros 24 190 27 856 32 527 PIB par emploi en euros 68 524 71 169 78 762 Données 2013 provisoires Source : Insee, comptes régionaux base 2010 - Insee - Estimations d'emploi et de population 4.2 Valeur ajoutée brute par branche d activité en 2013 *11 e rang des régions françaises France Lorraine France hors IDF métropolitaine Agriculture (en %) 1,2 2,4 1,7 Industrie (en %) 17,1 16,2 14,0 Construction (en %) 6,4 6,6 6,0 Tertiaire marchand 47,0 49,5 55,6 Tertiaire non marchand 28,3 25,3 22,7 Total (en millions d euros courants) Données 2013 provisoires Source : Insee, comptes régionaux base 2010 50 942* 1 294 775 1 861 444 21

5. ENTREPRISES 5.1 Répartition des établissements marchands par secteur tranche d effectif (au 1 er janvier 2014) Secteur d activité 0 salarié 1 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 99 100 et plus Total % Industrie 5 553 3 394 766 536 206 229 10 684 9% Construction 10 305 4 850 563 377 85 27 16 207 14% Commerce 15 786 9 828 1 128 550 154 84 27 530 23% Services marchands 45 628 16 188 1 807 1 209 353 243 65 428 55% Total Lorraine 77 272 34 260 4 264 2 672 798 583 119 849 100% % 64% 29% 4% 2% 1% 1% 100% Champ : Insee REE Sirene, activités marchandes des secteurs de l'industrie, de la construction, du commerce et des services (hors agriculture) 5.2 Répartition des établissements marchands par secteur département (au 1 er janvier 2014) Secteur d activité Meurthe-et- Moselle Meuse Moselle Vosges Total % Industrie 3 008 1 034 4 162 2 480 10 684 9% Construction 4 538 1 201 7 325 3 143 16 207 14% Commerce 7 917 1 978 12 355 5 280 27 530 23% Services marchands 20 924 4 544 29 022 10 938 65 428 55% Total Lorraine 36 387 8 757 52 864 21 841 119 849 100% % 30% 7% 44% 18% 100 % Champ : Insee REE Sirene, activités marchandes des secteurs de l'industrie, de la construction, du commerce et des services (hors agriculture) 22

5.3 Répartition de l ensemble des établissements par secteur tranche d effectif (au 31 décembre 2012) 23 Secteur d activité 0 salarié 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 99 salariés 100 salariés ou plus Agriculture, sylviculture et pêche 14 238 2 031 29 19 8 16 325 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines Total 797 1 322 186 76 29 2 410 183 150 53 64 35 485 Fabrication de matériels de transport 45 37 13 13 26 134 Fabrication d autres produits industriels 3 372 1 565 412 460 128 5 937 Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 2 117 464 135 151 27 2 894 Construction 13 593 5 133 612 476 30 19 844 Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 20 450 10 082 1 111 718 84 32 445 Transports et entreposage 2 028 810 266 365 78 3 547 Hébergement et restauration 4 583 3 503 391 220 4 8 701 Information et communication 2 405 475 86 71 20 3 057 Activités financières et d'assurance 4 006 2 262 231 116 14 6 629 Activités immobilières 13 498 793 45 48 7 14 391 Activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 15 848 4 602 496 387 71 21 404 17 702 7 519 1 538 1 771 397 28 927 Autres activités de services 13 833 4 157 273 151 9 18 423 Total 128 706 44 907 5 877 5 106 967 185 563 Source : Insee, Clap - Champ : établissements actifs au 31 décembre 2012, hors secteur de la Défense 5.4 Répartition de l ensemble des établissements par secteur département (au 31 décembre 2012) Secteur d activité Meurthe-et- Moselle Meuse Moselle Vosges Total Agriculture, sylviculture et pêche 3 499 3 710 4 993 4 123 16 325 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 662 246 996 506 2 410 Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 152 39 193 101 485 Fabrication de matériels de transport 32 12 64 26 134 Fabrication d autres produits industriels 1 669 505 2 254 1 509 5 937 Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 857 331 1 117 589 2 894 Construction 5 615 1 432 9 017 3 780 19 844 Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 9 358 2 308 14 743 6 036 32 445 Transports et entreposage 1 047 256 1 721 523 3 547 Hébergement et restauration 2 430 617 3 811 1 843 8 701 Information et communication 1 189 155 1 304 409 3 057 Activités financières et d'assurance 2 082 542 2 807 1 198 6 629 Activités immobilières 3 903 1 294 6 581 2 613 14 391 Activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 7 171 1 363 9 531 3 339 21 404 9 620 2 615 11 888 4 804 28 927 Autres activités de services 5 756 1 414 8 113 3 140 18 423 Total 55 043 16 841 79 137 34 542 185 563 dont entreprises artisanales 10 419 2 754 16 507 6 673 36 353 Source : Insee, Clap - Champ : établissements actifs au 31 décembre 2012, hors secteur de la Défense

5.5 Démographie des entreprises - Créations d entreprise en 2014 Meurtheet-Moselle Meuse Moselle Vosges Lorraine Lorraine / France (en %) Industrie 292 67 348 190 897 3,2 dont auto-entrepreneurs 162 41 192 86 481 3,1 Construction 753 131 1 038 385 2 307 3,0 dont auto-entrepreneurs 280 67 450 155 952 2,9 Commerces, Transports, 1 243 303 1 884 706 4 136 2,7 Hébergement et Restauration dont auto-entrepreneurs 642 174 936 373 2 125 2,9 Services aux entreprises 1 636 318 2 325 784 5 063 2,2 dont auto-entrepreneurs 993 185 1 430 424 3 032 2,4 Services aux particuliers 563 94 771 223 1 651 2,5 dont auto-entrepreneurs 274 45 364 105 788 2,2 Ensemble 4 487 913 6 366 2 288 14 054 2,6 dont auto-entrepreneurs 2 351 512 3 372 1 143 7 378 2,6 Source : Insee, REE (Sirene) - Champ : activités marchandes non agricoles - Taux de création d entreprise en 2014 selon l activité* Lorraine France métro. Industrie 10,8 10,9 Construction 15,0 14,3 Commerces, Transports, Hébergement et Restauration 13,4 13,3 Services aux entreprises 15,0 15,1 Services aux particuliers 13,8 14,0 Ensemble 13,9 14,0 * Rapport du nombre des créations d'entreprise d'une année au stock d'entreprises au 1 er janvier de cette même année Champ : activités marchandes non agricoles. Source : Insee, REE (Sirene) - Taux de survie des entreprises créées en 2006 selon l'activité Année 2011 Lorraine France Ensemble génération 2006 50,2 51,5 Industrie manufacturière, industries extractives et autres 49,1 54,8 Construction 43,6 47,7 Commerce et services 49,5 50,8 Action sociale 81,6 70,0 Champ : entreprises créées au cours du 1 er semestre 2006 et exerçant des activités marchandes non agricoles Source : Insee, enquête Sine 2006, interrogations 2006, 2009 et 2011 24

- Défaillances d'entreprise par secteur d'activité en 2014 Secteur d'activité Lorraine Lorraine / France (en %) Agriculture 47 3,4 Industrie 177 3,8 Construction 490 3,1 Commerce, réparation auto 442 3,2 Transport et entreposage 50 2,8 Hébergement, restauration 278 3,6 Activités immobilières 107 4,8 Services aux entreprises 205 2,2 Enseignement, santé, action sociale et services aux ménages 149 2,8 Total 1 951 3,1 Champ : données brutes au 10/04/2015 en date de jugement y compris agriculture Source : Fiben, Banque de France 25

Les filières régionales d excellence du «Pacte Lorraine» Les 5 filières d excellence mises en évidence par le Pacte Lorraine 2014-2016, contrat particulier entre l État et la Région Lorraine, sont : forêt-bois, agriculture et agro-alimentaire, automobile, aéronautique et santé. Filière automobile : En tenant compte de l'important tissu d équipementiers de 250 entreprises, la filière automobile est la plus importante en termes d emplois avec plus de 35 000 salariés, soit 23 % des emplois industriels régionaux. PSA Peugeot Citroën à Trémery et Metz est le 1 er employeur privé de Lorraine. D'un point de vue géographique, c'est dans le département de la Moselle que l'industrie automobile est la plus représentée avec 62 % des emplois de la filière automobile lorraine. La Meurthe-et-Moselle compte 22 % des emplois du secteur, les Vosges 13 %, et la Meuse 3 %. Du point de vue de l'activité, sur les 20 000 emplois recensés par l'insee dans l'industrie automobile lorraine, 45 % se situent dans la construction automobile, et 55 % dans la fabrication d'équipements et la sous-traitance. Les cinq sites constructeurs (Renault SOVAB en Meurthe-et-Moselle, EVOBUS dans la Meuse, SMART, PSA Peugeot-Citroën Metz et Trémery en Moselle) représentent plus de 10 000 emplois. Les principaux équipementiers mondiaux possèdent un établissement en Lorraine et en font la 1 re région équipementière française en termes d'emplois (plus de 40 établissements, 10 200 emplois). L'activité de service, se positionnant en aval de la filière automobile, représente en Lorraine près de 16 000 emplois et 3000 entreprises. Filière aéronautique : Elle compte 3300 emplois en 2013 au sein de 60 entreprises en Lorraine dont la majorité prévoit des projets de développement pour répondre à la hausse de la demande des clients sur les marchés civils et militaires. La filière s appuie sur des compétences industrielles, de recherche ou de formation reconnues : L Institut Jean Lamour à Nancy, le pôle de compétitivité Materalia et l Institut de Recherche Technologique «Matériaux, Métallurgie et Procédés» (IRT M2P) à Metz. La filière bénéficie de la présence de grandes écoles d ingénieurs comme Arts et Métiers ParisTech à Metz, CentraleSupélec à Metz, l École des Mines à Nancy La dynamique de la filière est également liée aux bénéfices des actions menées par le cluster AERIADES composé d une trentaine de membres qui a intégré le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) aux côtés de grands groupes comme Dassault, EADS ou Safran. SAFRAN a installé à Commercy, avec le soutien de l État et des collectivités territoriales, une unité industrielle de haute technologie, Safran Aéro Composite, filiale du motoriste aéronautique Snecma (groupe Safran) et du spécialiste des composites tissés Albany International (États-Unis). Elle produit des pièces en matériaux composites innovants pour les moteurs de nouvelle génération LEAP, qui équipent les avions monocouloir d'airbus et Boeing. La production a démarré au 1 er trimestre 2015. 26

D autres grands donneurs d ordre sont présents dans le tissu industriel aéronautique lorrain tels que les groupes AIRCELLE et ESTERLINE par leur filiale SLCA à Florange et LEACH International à Sarralbe, véritables moteurs de la filière aéronautique lorraine dans les domaines du composite et de l avionique. Filière agriculture et agro-alimentaire : Le secteur de l agroalimentaire emploie 18 093 salariés répartis dans 1 383 établissements employeurs représentant 14,2 % des salariés de l industrie en région. Les activités industrielles hors artisanat (boulangeriepâtisserie et charcuterie) comptent 10 827 salariés, soit près de 9 % des effectifs de l industrie lorraine. Le chiffre d affaires des IAA lorraines de plus de 20 salariés est de 2,5 Mds. Les exportations des IAA représentent 11 % de l excédent régional. L industrie des viandes et l industrie laitière représentent 53 % des entreprises de 20 salariés et plus, et en particulier la filière de transformation du lait, en majorité tournée vers la fabrication de fromage, réalise 39 % du CA des IAA. La plupart des grands groupes laitiers sont représentés (BEL, Lactalis, Sodiaal, Bongrain) aux côtés de PME locales. La Meuse est le 1 er département français producteur de l AOC Brie de Meaux avec 70 % de la production française. L industrie des eaux de table emploie 1 386 salariés et reste localisée dans les Vosges avec les sites de production de Nestlé Waters Supply Est des eaux de marque Vittel, Contrex et Hépar. Filière forêt-bois : Avec 23 000 salariés (17 % des effectifs industriels de la région), la filière forêt-bois est majoritairement constituée d entreprises de moins de 10 salariés. En 2011, on compte plus de 4 600 établissements, soit plus de la moitié des établissements industriels lorrains. Le département des Vosges concentre 36 % des établissements, 60 % des investissements et 45 % des effectifs de la filière bois en Lorraine. C est le premier département spécialisé dans le bois au niveau national. La filière bois est bien présente également en Moselle, où sont implantés 30,5 % des établissements. Cette filière est issue d une forêt importante en Lorraine, qui couvre 37 % du territoire contre moins de 30 % sur l ensemble du territoire métropolitain. La part des forêts publiques, communales et domaniales, représente 68 % du total. Les peuplements feuillus représentent 75 % de la surface forestière et les 2/3 du volume sur pied. 3,5 millions de m³ de bois sont récoltés chaque année, en majorité du bois d œuvre. La Lorraine est la première région de récolte de hêtre et la troisième pour la récolte de sapin-épicéa. La Lorraine est la 1 re région française pour le sciage de feuillus, la 6 e pour le sciage de résineux. Le poids régional de la filière papier carton est significatif également avec 12 papeteries industrielles et place la Lorraine en tête des régions papetières françaises. Le reste du tissu est composé d entreprises assurant la transformation du bois dans les secteurs de l ameublement, de l écoconstruction, de l emballage, de la menuiserie et de l aménagement de la maison. 27

Filière santé : Le secteur de la santé compte 132 établissements, rassemblant plus de 43 000 salariés en Lorraine. La Lorraine dispose d atouts dans ce domaine grâce à des compétences académiques d excellence tant en termes de recherche biologique et médicale que d application en informatique, traitement de données ou automatisme. La structuration de ces acteurs autour de projets fédérateurs comme l Institut de l Autonomie ou d initiatives telles que la mise en place du Pôle Handicap et Vieillissement, doit permettre à la Lorraine de se positionner en tant que région pilote dans les domaines de la télémédecine et de la «Silver économie», secteurs liés au vieillissement de la population et aux pathologies des seniors. L économie Numérique Le Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain est candidat au label national French Tech sous la dénomination : LorNTech. L objectif est de fédérer les entrepreneurs du numérique (pure players et secteurs applicatifs), les associations et tiers lieux (espaces collaboratifs, fab labs ), les établissements d enseignement supérieur et de recherche et plus généralement les partenaires privés et publics pour construire, ensemble, une plateforme de référence en Europe dans l économie numérique. L écosystème numérique lorrain est un vivier dynamique d entreprises. Il compte près de 2000 entreprises, parmi lesquelles des start-ups prometteuses et de véritables «Tech Champions nationaux» (Adista, Pharmagest, Applicam, Efluid, Distriphot Digital Photo, ), et plus de 10 000 emplois. Nombre et effectif, cumulés par catégorie, de TPE, de PME et d ETI numériques dans la métropole Entreprises unipersonnelles et TPE Nombre 1 887 85 3 Effectif cumulé 1 167 2 251 1 885 Source : Insee, REE (Sirene), code NAF : J «Information et communication» et CLAP PME ETI L énergie L énergie constitue un axe fort du Pacte Lorraine et plus particulièrement de la Vallée Européenne des Matériaux, de l Énergie et des Procédés (VEME). Ce pôle d excellence s appuie sur la chimie et l hydrogène, domaines dans lesquels la Lorraine dispose déjà d une expertise. Il est prévu la création d une plateforme de recherche de la filière énergie-hydrogène, en partenariat avec le CEA Tech. Près de 5300 établissements ont une activité liée à l énergie. Ces établissements emploient 22 500 salariés. Une douzaine d établissements emploient plus de 200 salariés, essentiellement dans le segment de la production, du transport et de la distribution d électricité, de gaz et de vapeur. Près des trois quarts des 28

établissements et les deux tiers des salariés du domaine de l énergie travaillent dans le segment de l équipement, de l installation et de la maintenance. L énergie : 5 289 établissements et 22 488 salariés Les emplois liés à l énergie représentent 3,2 % de l ensemble des emplois salariés en Lorraine, soit un poids comparable à celui du secteur de la métallurgie ou de la fabrication d objets métalliques. La région se classe au 6 e rang des régions métropolitaines par le poids du domaine de l énergie. En Moselle et en Meurthe-et-Moselle, le secteur de l énergie pèse respectivement 4,1 % et 3,1 % de l emploi total, ce qui classe les départements aux 8 e et 29 e rangs des départements métropolitains. 29

6. INDUSTRIE 6.1 Répartition des établissements et des salariés selon l activité au 31/12/2012 Secteur d activité Lorraine Lorraine/France (%) Etablissements Salariés Salariés Industries extractives 179 922 4,0 Industrie manufacturière Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 2 410 18 093 3,2 599 4 655 4,2 Travail du bois, industries du papier et imprimerie 1 165 10 451 5,2 Cokéfaction et raffinage 10 6 0,1 Industrie chimique 109 3 401 2,3 Industrie pharmaceutique 10 304 0,4 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 703 13 399 4,7 934 23 161 5,8 96 1 235 0,9 Fabrication d'équipements électriques 108 4 651 3,9 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 281 7 433 3,9 Fabrication de matériels de transport 134 15 144 4,1 Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 2 417 9 858 3,6 1 286 7 741 4,4 1 429 6 543 3,4 Total industrie 11 870 126 997 3,9 Champ : établissements actifs au 31 décembre 2012 - n.c.a. : non classée ailleurs Source : Insee, Clap 30

6.2 Les grands établissements industriels (en 2014) effectifs PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA TREMERY (57) Automobile 2 000 à 4 999 RENAULT SOVAB BATILLY (54) Automobile 2 000 à 4 999 ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE FLORANGE (57) Sidérurgie 2 000 à 4 999 PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA METZ CEDEX 3 CEDEX (57) Automobile 2 000 à 4 999 CONTINENTAL FRANCE PNEUMATIQUES SARREGUEMINES (57) Pneumatiques 1 000 à 1 999 NESTLE WATERS SUPPLY EST VITTEL (88) IAA 1 000 à 1 999 ELECTRICITE DE FRANCE CATTENOM (57) Electricité 1 000 à 1 999 SAINT GOBAIN PAM PONT A MOUSSON (54) Fonderie 500 à 999 FERCO REDING (57) Métallurgie 500 à 999 SMART FRANCE SAS HAMBACH (57) Automobile 500 à 999 BACCARAT BACCARAT (54) Cristal 500 à 999 HONEYWELL GARRETT SA THAON LES VOSGES (88) Pompes 500 à 999 TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE SAINT-AVOLD CEDEX (57) Chimie 500 à 999 TRW SYSTEMES DE FREINAGE BOUZONVILLE (57) Automobile 500 à 999 PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE ETIVAL CLAIREFONTAINE (88) Papier 500 à 999 ARCELORMITTAL GANDRANGE GANDRANGE (57) Sidérurgie 500 à 999 MANUFACT FRANCAISE DES PNEUMATIQUES GOLBEY CEDEX (88) Fils métalliques 500 à 999 MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH HAMBACH (57910) Automobile 500 à 999 DELIPAPIER FROUARD (54) Papier 500 à 999 REHAU INDUSTRIE SARL MORHANGE (57) Plastique 500 à 999 POMPES GRUNDFOS LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD (57) Pompes 500 à 999 VIESSMANN FAULQUEMONT FAULQUEMONT (57) Appareils ménagers 500 à 999 ASCO INDUSTRIES HAGONDANGE (57) Sidérurgie 500 à 999 STE KIMBERLY CLARK SAS VILLEY SAINT ETIENNE (54) Papier 500 à 999 Source : AEF - CCI 31

7. CONSTRUCTION 7.1 Répartition des établissements de la construction en 2012 Meurtheet-Moselle Meuse Moselle Vosges Lorraine Lorraine / France (en %) Établissements 5 615 1 432 9 017 3 780 19 844 2,9 Salariés (effectifs au 31/12) 13 938 3 531 21 024 8 036 46 529 3,1 Champ : établissements actifs au 31 décembre 2012 Source : Insee, Clap 7.2 Les grands établissements de la construction de plus de 250 salariés (en 2014) effectifs DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION MONTIGNY-LES-METZ (57) Ouvrages de génie civil 500 à 999 PERTUY CONSTRUCTION MAXEVILLE (54) Construction autres bâtiments 500 à 999 EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE MAXEVILLE (54) Construction autres bâtiments 200 à 499 STE SOGEA EST B T P LESMENILS (54) Construction autres bâtiments 200 à 499 SPIE EST METZ (57) Installation électrique 200 à 499 LAGARDE ET MEREGNANI SAS MAXEVILLE (54) peinture et vitrerie 200 à 499 Source : AEF - CCI 32

7.3 Le marché de l immobilier d entreprise (Offre disponible de bureaux, transactions, loyers ) Évolution de l offre de bureaux à Nancy (en milliers m 2 ) Évolution de l offre de bureaux à Metz (en milliers m 2 ) Source : BNP PARISBAS REAL ESTATE Source : BNP PARISBAS REAL ESTATE Évolution des transactions de bureaux à Nancy (en milliers de m 2 ) Évolution des transactions de bureaux à Metz (en milliers de m 2 ) Source : BNP PARISBAS REAL ESTATE Source : BNP PARISBAS REAL ESTATE Le prix moyen en de location HT/HC/an le m 2 des bureaux à Nancy et à Metz en 2014 Bureaux commercialisés Nancy Metz Centre Périphérie Centre Périphérie Neuf 140 145 169 133 Seconde main 115 101 122 106 Source : BNP PARISBAS REAL ESTATE 33

8. COMMERCE 8.1 Répartition des établissements commerciaux au 31 décembre 2012 Meurtheet-Moselle Meuse Moselle Vosges Lorraine France métro Établissements 9 358 2 308 14 743 6 036 32 445 1 032 635 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (en %) Commerce de gros sauf automobiles et motocycles (en %) Commerce de détail sauf automobiles et motocycles (en %) 13,2 15,3 14,6 16,0 14,5 11,4 18,3 18,6 18,9 17,8 18,5 23,7 68,5 66,1 66,5 66,3 67,0 64,9 Salariés 28 708 6 031 44 930 14 991 94 660 3 012 340 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (en %) Commerce de gros sauf automobiles et motocycles (en %) Commerce de détail sauf automobiles et motocycles (en %) Champ : établissements actifs au 31 décembre 2012. Source : Insee, Clap. 13,6 14,6 13,8 15,5 14,0 12,1 26,9 24,6 24,7 23,1 25,1 32,7 59,5 60,7 61,5 61,4 60,8 55,2 8.2 Taux d'équipement en commerces de détail au 1 er janvier 2013 en nombre de commerces pour 10 000 habitants Lorraine France Épicerie, supérette 2,5 4,4 Boulangerie 7,6 7,0 Boucherie, charcuterie 2,6 3,4 Poissonnerie 0,1 0,4 Produits surgelés 0,2 0,2 Fleuriste 3,0 3,1 Librairie, papeterie 1,8 2,6 Droguerie, quincaillerie, bricolage 1,1 1,3 Magasin de vêtements 8,5 10,6 Magasin d'équipement du foyer 1,7 2,0 Magasin de chaussures 1,7 1,9 Magasin de meubles 2,0 2,0 Source : INSEE, Base Permanente des Equipements 34

8.3 L Observatoire du commerce et de la consommation en Lorraine et dans l espace transfrontalier L enquête, réalisée fin 2014 par l Observatoire du Commerce de la CCIR Lorraine auprès de 10 000 ménages lorrains et frontaliers, a analysé près de 300 000 actes d achat concernant 34 familles de produits alimentaires et non alimentaires. En Lorraine, le nombre de ménages, en constante progression, s élève à 1 061 940 selon les dernières estimations de l INSEE en 2015. La dépense annuelle moyenne des ménages est évaluée à 12 870. Les dépenses alimentaires représentent environ la moitié des dépenses d un ménage lorrain soit 6423. Les dépenses non alimentaires sont principalement captées par le poste équipement de la maison. Le marché potentiel de consommation des ménages La structure des dépenses des ménages Source : CCI Lorraine AID Observatoire 2015 Pour l ensemble des familles de produits, la grande distribution détient 75 % de part de marché contre 17 % pour le commerce traditionnel. Les formes de vente pour les achats non- Les formes de vente pour les achats alimentaires alimentaires Source : CCI Lorraine AID Observatoire 2015 35

En 2015, 90 % des dépenses de consommation courante des ménages lorrains sont réalisées en Lorraine. Toutefois, des disparités apparaissent, entre les départements lorrains, liées notamment à l éloignement de certaines offres commerciales, aux migrations quotidiennes entre les lieux de travail et de résidence et la part importante prise par la vente à distance. Les flux sortants tous produits par département Lorraine Les flux tous produits interdépartementaux en Source : CCI Lorraine AID Observatoire 2015 La mobilité des consommateurs et l essor du e-commerce induisent une évasion commerciale importante de 1,3 milliard d euros en 2014. 80 % de cette évasion concernent les familles de produits non alimentaires. La vente à distance (VAD) capte en moyenne 5,8% de la dépense des ménages. Elle représente 61 % de l évasion totale soit près de 800 M. 36

9. SERVICES 9.1 Répartition des établissements, des salariés et de la valeur ajoutée dans le secteur tertiaire en 2012 Établissements Salariés Valeur ajoutée Lorraine France métro. Lorraine France métro. Lorraine France métro. Ensemble 137 524 5 000 966 515 339 17 217 066 50 807 1 842 340 Commerce 23,6 20,6 18,4 17,5 11,2 10,4 Transports 2,6 2,7 8,0 7,8 4,4 4,6 Hôtellerie restauration 6,3 6,4 4,6 5,3 2,2 2,8 Autres activités de services 13,4 12,7 4,2 4,7 1,6 5,0 Administrations publiques, enseignement, santé et action sociale 21,0 16,9 48,6 40,6 2,6 4,2 Information et communication 2,2 3,5 1,7 4,0 13,5 12,7 Activités financières et d'assurance 4,8 4,9 3,5 4,9 8,6 12,9 Activités immobilières 10,5 11,2 1,0 1,3 27,7 22,4 Activités scientifiques, techniques, serv admin., soutien 15,6 21,1 10,0 13,9 2,7 3,0 Valeur ajoutée en millions d'euros courants et en % Champ : Établissements des services actifs au 31 décembre 2012 Source : Insee, clap, comptes régionaux base 2010 37

9.2 Établissements et salariés des services au 31 décembre 2012 Établissements Salariés Services Lorraine Lorraine / France (en %) Lorraine Lorraine / France (en %) Édition, audiovisuel et diffusion 734 1,3 2 563 1,3 Télécommunications 229 2,6 3 465 2,5 Activités informatiques et services d'information 2 094 1,8 2 823 0,8 Activités financières et d'assurance 6 629 2,7 18 255 2,1 Activités immobilières 14 391 2,5 5 344 2,3 Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 10 509 2,0 17 755 1,9 Recherche-développement scientifique 182 2,3 3 492 2,1 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 3 503 2,2 3 481 1,9 Activités de services administratifs et de soutien 7 210 1,8 26 830 2,3 Administration publique 4 419 5,4 78 097 3,3 Enseignement 7 172 3,0 57 993 3,2 Activités pour la santé humaine 14 963 3,1 61 241 3,9 Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 2 373 3,4 53 059 3,6 Arts, spectacles et activités récréatives 6 171 2,1 5 529 2,0 Autres activités de services 12 248 3,4 15 886 2,9 Activités extra-territoriales 4 1,0 25 0,5 Total 92 831 2,6 355 838 2,9 Champ : établissements actifs au 31 décembre 2012, hors secteur de la Défense, du commerce et des transports Source : Insee, Clap 38

Les orientations stratégiques 2015-2017 39

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Orientation stratégique n 1 Le développement de la performance des entreprises de Lorraine. La CCI entend déployer une stratégie qui renforce son positionnement légitime de partenaire de la performance des entreprises de Lorraine, d animateur généraliste de proximité de l écosystème économique régional et de relais des besoins des entreprises. CONNAITRE DIAGNOSTIQUER : Déployer de manière systématique, le diagnostic de performance CCI MAP comme outil de connaissance des besoins des entreprises. a. CCI MAP PME pour les entreprises de + de 10 salariés b. CCI MAP TPE pour les entreprises de de 10 salariés c. CCI MAP Point de vente (commerce et services) HARMONISER ADAPTER : Harmoniser et adapter en lien avec l outil CCI MAP, l offre de services par espace de performance afin d apporter aux chefs d entreprise des prestations correspondant à leurs besoins et à leur degré de maturité. Les espaces de performance à destination des entreprises sont : CCI Performance Dirigeant CCI Performance QHSE CCI Performance Commerciale CCI Performance Financement CCI Performance Innovation CCI Performance RH CCI Performance Supply Chain CCI Performance Numérique PROPOSER - PERSONNALISER Pour chaque entreprise diagnostiquée, proposer un plan de progrès personnalisé, qui précise les pistes d amélioration et les prestations mobilisables pour réaliser ces améliorations. ACCOMPAGNER - COORDONNER Offrir un interlocuteur privilégié à chaque entreprise dans sa relation au quotidien avec la CCI et dans l accompagnement et la conduite de son plan de progrès personnalisé, que ce plan de progrès mobilise des ressources internes ou externes à la CCI. 41

OBSERVER - ANALYSER Créer un observatoire régional de la performance des entreprises lorraines qui permettra de mesurer la performance de notre tissu d entreprises et de connaître ses besoins. Améliorer nos capacités de benchmark pour les entreprises diagnostiquées. NEGOCIER - ORIENTER En fonction des résultats de l observatoire et des réponses existantes sur le territoire, orienter les dispositifs à destination des entreprises vers les besoins recensés, voire proposer la création de nouveaux dispositifs, qu ils soient à terme portés par la CCI ou d autres acteurs de l écosystème économique régional. 42

Orientation stratégique n 2 Le développement de la performance en approche filières et branches professionnelles En renforcement de son offre de service à destination des entreprises, la CCI souhaite nouer des partenariats opérationnels avec les organismes à même d apporter une valeur ajoutée technique, technologique, juridique ou spécifique aux entreprises lorraines. HARMONISER ADAPTER Cette offre pourra s organiser, en fonction de la logique opérationnelle la plus efficace selon les orientations suivantes : Publique (politique de filière de la Région Lorraine et de l Etat, VEME, ) Technologique (CEA Tech, IRT, Université, pôles de compétitivité, ), Filières/branches professionnelles (syndicats professionnels, associations métiers, business ), OBSERVER - PARTAGER Forte de son expertise du besoin des entreprises, notamment à partir des CCI MAP, la CCI Lorraine souhaite observer et partager les besoins-type observés dans une population d entreprises spécifique avec les organismes fédérateurs ou représentatifs de ces entreprises. L objectif étant d améliorer notre connaissance partagée de leurs besoins. COORDONNER - CREER En fonction des besoins observés et du rôle spécifique de chaque partenaire au bénéfice de cette population d entreprises, la CCI souhaite mettre en place un partenariat et créer une offre consolidée de prestations à destination de ces entreprises. Ce, dès lors que ce partenariat peut apporter de la valeur ajoutée aux entreprises ciblées et à l ensemble des partenaires concernés. Les prestations spécifiques de la CCI et des partenaires constitueront cette offre coordonnée, organisée par espaces de performance. CONVENTIONNER METTRE EN OEUVRE Cette offre coordonnée fera l objet d une convention et d une recherche de financement spécifique pour atteindre les objectifs partagés de l ensemble des partenaires. La mise en œuvre des orientations de la convention et des prestations y afférant sera réalisée en partenariat avec l ensemble des partenaires signataires. 43

EVALUER - MESURER Un suivi de l évolution des besoins des entreprises et de la réussite des opérations conjointes sera réalisé systématiquement. Ceci afin de permettre une réelle dynamique collective à destination des entreprises cibles, et une évolution de l offre pour toujours plus d efficacité pour les entreprises. 44

Orientation stratégique n 3 Le développement de la performance des territoires En complément de ses opérations à destination des entreprises, la CCI souhaite nouer des partenariats avec les collectivités territoriales afin d adapter et orienter ses interventions aux besoins spécifiques des territoires de la Lorraine. OBSERVER - PARTAGER Forte de sa connaissance des besoins des entreprises (CCI MAP) et de ses outils d analyse (observatoires), la CCI Lorraine souhaite proposer une offre spécifique à destination des collectivités territoriales. Elle pourra ainsi réaliser des études et des diagnostics spécifiques, avec pour objectif d éclairer les collectivités territoriales et de les aider à mieux cerner les enjeux et besoins de leur tissu économique. L objectif partagé sera d améliorer la connaissance des besoins et enjeux des entreprises par territoire pour mieux adapter les dispositifs d accompagnement locaux. CONVENTIONNER METTRE EN OEUVRE La CCI Lorraine pourra mobiliser ses services afin d apporter des solutions de proximité en fonction des actions retenues et financées. Cette approche fera l objet de convention et de recherche de financement spécifique pour atteindre les objectifs partagés de l ensemble des partenaires. La mise en œuvre des orientations de la convention sera réalisée en partenariat avec l ensemble des partenaires signataires. EVALUER - MESURER Un suivi de l évolution des besoins des entreprises et de la réussite des opérations conjointes sera réalisé systématiquement. Ceci afin de permettre une réelle dynamique collective à destination des entreprises cibles et des territoires, et une évolution de l offre, pour toujours plus d efficacité pour les entreprises. 45

Orientation stratégique n 4 Promouvoir les entreprises et les savoir-faire La CCI Lorraine souhaite contribuer à l attractivité et à la notoriété économique du territoire régional. Cette attractivité économique vise trois types de publics : Les habitants de la région et leurs représentants, en renforçant leur connaissance des filières économiques régionales et celle de leurs entreprises emblématiques, Les entreprises du territoire, afin de favoriser notamment le recours à de la soustraitance locale mais également de faciliter les coopérations inter-entreprises, Le tissu économique hors région, en valorisant l excellence industrielle lorraine et ses atouts. DECOUVRIR - VALORISER La CCI Lorraine souhaite faire découvrir les entreprises, les mettre en valeur et contribuer à une communication positive sur l entreprise. A ce titre, la CCI Lorraine participera aux événements nationaux de valorisation de l industrie (Semaine de l Industrie), fera la promotion des entreprises labélisées (AQCS) ou exemplaires en organisant notamment les Trophées de l Entreprise. La CCI Lorraine mettra en place une politique de communication active sur les réussites entrepreneuriales lorraines et les enjeux de l industrie, du service et du commerce auprès du grand public et des décideurs régionaux. FEDERER - CREER DES SYNERGIES Accompagner les réseaux d entreprises par la mise en place d un outil commun fédérateur des réseaux du type «Portail des Réseaux» et mettre en place des actions globales d animation et rencontres des réseaux telles que, «la Semaine des Réseaux», «la Rencontre des Réseaux»,... Encourager les dynamiques de réseau en fédérant les entreprises et en favorisant les échanges inter-entreprises. CAPITALISER PROMOUVOIR Contribuer au développement de la notoriété, de l image et de l attractivité économique de la Lorraine par la mise en valeur des réussites, des compétences et des savoir-faire lorrains. Promouvoir les entreprises phares et les projets régionaux et contribuer ainsi à l attractivité globale du territoire. 46

Plan d actions 2015-2017 47

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Action 1 : Créer une organisation régionale aux services des entreprises lorraines : Pour répondre aux axes stratégiques une régionalisation des services a été engagée afin d apporter une organisation optimale la Direction Service aux Entreprises : L organisation de la direction des entreprises CCI Lorraine repose sur 3 approches : - Une approche métiers pour les domaines d activités suivants : o Création-Reprise-Transmission o International o Financement - Une approche collective et partenariale o Filières et branches d activités o Territoires - Une approche «performances des entreprises» o Front Office (Relation clients) o Back Office (Organisation des compétences) 49