Réunion d actionnaires individuels Marseille 22 mars 2010 David-Olivier Tarac Directeur des opérations financières et des participations
Sommaire Présentation d Aéroports de Paris Revue de l activité Résultats financiers 2009 Perspectives Résultats semestriels 2009 2 2
Présentation d Aéroports de Paris Résultats semestriels 2009 3 3
Aéroports de Paris est organisé en 5 segments d activités Activités aéronautiques : CA de 1430 M Paris - Charles de Gaulle Paris - Orly Paris - Le Bourget Système de 2 doublets de pistes, unique en Europe 2 ème aéroport européen, 7 ème mondial : 57,9M Pax en 2009 Capacité : 72M Pax (80M en 2012) 114 Mvts / heure en pointe Hub d Air France 11 ème aéroport européen : 25,1M Pax en 2009 Capacité : 30M Pax/an Opportunités de développement immobilier : projet Cœur d Orly 1 ème aéroport d affaires européen Activités industrielles et développement immobilier Résultats semestriels 2009 4 4
Aéroports de Paris est organisé en 5 segments d activités Commerces et Services : CA de 870 M Résultats semestriels 2009 5 5
Aéroports de Paris est organisé en 5 segments d activités Immobilier aéronautique et de diversification : CA de 214 M Immobilier aéronautique 274 hectares loués 480 000 m² de bâtiments loués Activités de fret et de maintenance Hub européen de FedEx Immobilier de diversification 255 hectares loués 230 000 m² de bâtiments loués Bureaux, hôtels, centres commerciaux, 360 Ha disponibles pour des développements immobiliers futurs Résultats semestriels 2009 6 6
Aéroports de Paris est organisé en 5 segments d activités Assistance en escale et prestations annexes : CA de 187 M Résultats semestriels 2009 7 7
Aéroports de Paris est organisé en 5 segments d activités Autres activités : CA de 252 M ADPI Hub télécom Aéroports de Paris Management Résultats semestriels 2009 8 8
Revue de l activité Résultats semestriels 2009 9 9
83 millions de passagers accueillis en 2009 : -4,7% Paris reste une destination attractive Stabilisation progressive du trafic Des compagnies en croissance en 2009 8% 6% 4% S1 08 +2,8% S2 08-1,0% S1 09-6,4% S2 09-3,0% +18,4% +15,4% 2% 0% -2% -4% -6% +7,6% +6,0% De nouvelles compagnies, de nouvelles destinations -8% -10% -12% janv.- 08 juil.- 08 janv.- 09 juil.- 09 janv.- 10 Trafic passagers Mouvements Résultats semestriels 2009 10 10
Des progrès notables en matière de satisfaction client Des indicateurs de qualité de service en amélioration constante Des axes de progrès clairement identifiés 90% 88% 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2007 2008 2009 Parcours en correspondance Fluidité aux contrôles (Postes d Inspection Filtrage) Présence et courtoisie du personnel Ambiance et confort en salle d embarquement Bars et restaurants Propreté Facilité d orientation Satisfaction globale Présence de personnel Source : l Observatoire des passagers, enquête BVA réalisée pour le compte d Aéroports de Paris. chaque trimestre pour le compte d Aéroports de Paris auprès de 8 000 passagers au départ et 3 600 passagers à l arrivée Résultats semestriels 2009 11 11
Les commerces : de nombreuses réalisations en 2009 pour élargir notre offre produit et dynamiser nos zones commerciales Développer nos zones commerciales Nouvelle zone commerciale d'orly sud Croissance des activités Mode et Accessoires (Duty Free Paris 1 ) Animer nos zones commerciales grâce au concept de boutiques éphémères autour de grandes marques Stratégie de dynamisation dans les bars et restaurants Autour d enseignes à forte notoriété et inductrices de trafic 1) JV avec The Nuance Group Résultats semestriels 2009 12 12
Résultats financiers 2009 Résultats semestriels 2009 13 13
Résultats 2009 : Croissance du chiffre d affaires, de l EBITDA et du ROC malgré un trafic en baisse En millions d'euros (sauf indication contraire) 2009 Δ 09 / 08 Nombre de passagers (en millions) 83,0-4,7% Chiffre d'affaires 2 633,4 +4,2% EBITDA 883,0 +4,1% Résultat opérationnel courant 518,4 +3,5% Résultat net part du Groupe 269,5-1,1% Bonne résistance d ADP grâce aux efforts entrepris Amélioration de la qualité de service Poursuite de la stratégie de croissance dans les commerces Résultats semestriels 2009 14 14
EBITDA 2009 en hausse de 4,1 % Impact du plan d économies supérieur aux attentes En M 13 8 (6) 883 17 3 848 EBITDA 2008 Aviation Commerces Immobilier Escale Autres Activités EBITDA 2009 Résultats semestriels 2009 15 15
Perspectives Résultats semestriels 2009 16 16
Propositions d Aéroports de Paris pour le CRE 2011-2015 Des orientations équilibrées 2,4 Md 1 d investissements dont 750 M dédiés à la qualité de service 2 Priorité à la rénovation des terminaux les plus anciens Pas de besoin de capacité passagers / piste supplémentaire avant au moins 2020 Modération tarifaire : inflation + 1,38% en moyenne par an sur le CRE 2 Amélioration significative de la qualité de service Poursuite des efforts de maîtrise des coûts Gains de productivité : -2% d effectifs / an sur la période 2011-15 Poursuite des plans d économies engagés : 100 M d économies cumulées en 2013 Sortie acquise du périmètre de régulation de l immobilier de diversification et des commerces au 1 er janvier 2011 Arrêté du 17 décembre 2009 1) Dont 1,7 Md au titre du périmètre régulé sur le CRE 2 2) Sur la période 2009-2015 Résultats semestriels 2009 17 17
Perspectives pour l année 2010 Hypothèse d une croissance du trafic de passagers de +0,5% en 2010 Légère croissance du chiffre d affaires en 2010 par rapport à 2009 EBITDA 2010 du même ordre de grandeur que l EBITDA 2009 Résultats semestriels 2009 18 18
Actionnariat et évolution du cours de bourse Actionnariat Évolution du cours depuis 2009 8,0% 2,1% 65 60 +20,8% 8,6% 55 21,1% 52,1% 50 45 +18,2% 40 8,0% Etat Fonds Stratégique d'investissement Institutionnels Particuliers Schiphol Group Salariés 35 30 j-09 m-09 m-09 j-09 s-09 n-09 j-10 m-10 ADP CAC 40 Dividende proposé à l assemblée générale du 27 mai 2010 : 1,37 par action Résultats semestriels 2009 19 19
Un service actionnaires individuels Un numéro gratuit dédié : 0 800 101 800 Le cours de bourse Le service nominatif Un conseiller en direct Le site internet avec une section dédiée aux actionnaires individuels www.aeroportsdeparis.fr Une personne en charge des Actionnaires Individuels Marie-Serje CUVILLIER : +33 (0)1 43 35 72 14 marie-serje.gauthier@adp.fr Résultats semestriels 2009 20 20
Merci de votre attention Résultats semestriels 2009 21 21