Sous l égide des Ministères Economique et Financier Service de Coordination à l Intelligence Economique VEILLEZ FUTÉ... Comment mieux maîtriser votre environnement Mardi 3 Mai 2011
Programme Ouverture M. ROCHET, Chef du département de l animation de l intelligence économique et territoriale et des réseaux partenaires au SCIE Mme BAUDOUIN-CLERC, Secrétaire générale pour les affaires régionales Pour la maîtrise et la compréhension de son environnement Jean-Louis RECORDON, Consultant, co-auteur du guide «Veiller futé l International» Intelligence Economique et droit Philippe LEMELLETIER, Avocat-associé Société E.JURIS Un outil de veille : AEROSCOPIE Mathilde DUDREUIL, CCIR Aquitaine Témoignage : Veille stratégique dans une entreprise de haute technologie Francis DIERAS, Directeur R&D Groupe ACTEON Conclusion Jean-Yves LARRAUFIE, Chef du pôle 3 E, DIRECTE Aquitaine Alexandre ZHENDRE, représentant les Présidents de la CCIR Aquitaine et CCI de Bordeaux
VEILLEZ FUTÉ... Comment mieux maîtriser votre environnement OUVERTURE M. ROCHET Chef du département de l animation de l intelligence économique et territoriale et des réseaux partenaires au SCIE Mme BAUDOUIN-CLERC Secrétaire générale pour les affaires régionales
VEILLEZ FUTÉ... Comment mieux maîtriser votre environnement Pour la maîtrise et la compréhension de son environnement Jean-Louis RECORDON Consultant co-auteur du guide «Veiller futé l International» Conseiller du Commerce Extérieur
L Intelligence Économique Démarche offensive pour la compréhension et la maîtrise de son environnement Jean-Louis Recordon Bordeaux 3 mai 2011
Sommaire Introduction La compréhension de l environnement La maîtrise de son environnement La collecte de l information utile Trouver le(s) partenaire(s) fiable(s) Les salons Conclusion
Introduction Anticipation, adaptabilité, réactivité et organisation méthodologique constituent quelques-uns des principes fondamentaux guidant le Chef d entreprise. La démarche d intelligence économique de l entreprise s élabore sur des assises solides constituées par: - ses produits et solutions - une organisation interne rigoureuse - un réseau externe structuré, validé & fiable - un souci constant de sécurité - une ferme volonté et un engagement de Tous.
Compréhension de l environnement : Les clés de la compréhension L impact de l interculturel L inter dépendance (prestataires & partenaires ) Les facteurs discriminants (marchés, concurrence ) L identification et la prise en compte des risques La construction d une stratégie gagnante L analyse SWOT La préparation, objectifs et moyens Les synergies à envisager, avec qui & comment L évaluation des coûts
La maîtrise de son environnement Une triple approche basée sur: La stratégie du Touareg La technique du Judoka La tactique du Bernard l Hermite
La stratégie du Touareg - incarne l approche défensive dynamique dans un environnement complexe et hostile
La technique du Judoka: - illustre la démarche offensive gagnante - Savoir utiliser les atouts de ses concurrents pour conquérir des parts de marché
La tactique du Bernard l Hermite Caractérise le nécessaire développement progressif tout en s adaptant à son environnement Les marchés de «niches» Les pays émergents Les partenariats potentiels utiles
La collecte de l information L information blanche, grise, noire: Définitions et limites La méthodologie à adopter Les règles de recherche, qui fait quoi, comment Cibler & hiérarchiser besoins & actions à conduire Analyser, croiser & enrichir les éléments recueillis Diffuser les résultats obtenus pour agir Les outils de recherche & de veille L ingénierie sociale Le profilage
Quelques méthodes utilisées - l'analyse des produits des concurrents - les visites (salons, clients, fournisseurs, colloques...) - l'étude du contenu des poubelles - les appels d'offre - les entretiens de "fausse embauche" - le débauchage - la corruption, chantage - la désinformation, la manipulation - le vol de documents, de matériels - l'intrusion pour saboter, voler, photographier... - l'interception, téléphone, télécopies, ordinateurs - l'acquisition et/ou le financement d'entreprise
Trouver les partenaires fiables Utilité d un partenaire Critères de sélection et de choix Rôle et missions du partenaire Suivi du partenaire Analyse de ses résultats
Les salons Un vaste champ d opportunités comportant des risques Exposant ou visiteur Savoir se protéger des curieux Savoir être à l écoute et susciter les confidences Détecter les partenaires potentiels, les Experts Savoir communiquer sur ses produits S organiser avant, pendant et après le salon Définir ses objectifs & identifier les «cibles» Gérer son temps Multiplier les rencontres Exploiter les éléments recueillis Les vulnérabilités Le comportement individuel x
En voyage - respecter scrupuleusement les formalités du pays - n'emporter que les documents nécessaires - se méfier des hôtels - chambres, bar, restaurants, ascenseur, salons discrets, business centre - se méfier des transports - avions, trains, taxis, voitures de location, salon d aéroport - se méfier des compromissions - dons, cadeaux, propos politiques, religieux, raciaux... - rencontres "agréables", l'alcool - demandes de transport de lettres, paquets... - se méfier du téléphone, fax, d Internet
Conclusion L innovation s internationalise L intelligence = chose la mieux partagée dans le monde La stratégie gagnante pour l entreprise repose sur une posture offensive permanente qui implique: Attitude proactive Lucidité Engagement de Tous
Merci de votre attention www.cnccef.org/
VEILLEZ FUTÉ... Comment mieux maîtriser votre environnement Intelligence Economique et droit Philippe LEMELLETIER Avocat-associé Société E.JURIS Chargé d enseignement à l Université Bordeaux IV Auditeur de l IHEDN Conseiller du Commerce Extérieur
*Intelligence économique = maîtrise de l information stratégique - La maîtrise suppose :. Protection. Recueil. Exploitation. Diffusion aux intéressés * Aujourd hui accent sur recherche et utilisation de l information - Donc pas de développement sur la propriété intellectuelle, même si elle sera nécessairement abordée Et si - Dans votre plan IE, la propriété intellectuelle est importante, de même que les mesures concernant :. Les systèmes d informations. Les personnes. Vulnérabilités
* I) Quelles informations II) Moyens pour les obtenir III) Leur exploitation
I) Quelles informations : licites Ne le sont pas - Eléments concernant la vie privée - Distinction secrets de fabrication / savoir faire - Informations cryptées - Informations classifiées défense nationale
II) Moyens pour les appréhender : légaux Ne le sont pas: - Vol - Intrusion informatique - Tromperie (escroquerie, abus de confiance) - Ecoutes téléphoniques et photographies - Corruption
III) Exploitation de l information : Prudence A éviter - Recel - Altération de données informatiques - Concurrence déloyale Dénigrement Imitation Désorganisation Parasitage - Diffamation - Chantage - +bien sûr toutes atteintes à des droits de propriété intellectuelle
* Conclusion : Prudence : risque de responsabilité civile et pénale Mais également penser à : - Lobbying - La communication de crise
VEILLEZ FUTÉ... Comment mieux maîtriser votre environnement Un outil de veille : AEROSCOPIE Mathilde DUDREUIL Chambre de Commerce et d Industrie de Région Aquitaine
AEROSCOPIE Outil de veille stratégique pour les entreprises de l aéronautique spatial défense Veiller futé - 3 mai 2011
Renforcer la compétitivité des PME Outil entièrement gratuit dont l abonnement est réservé aux entreprises aquitaines Mis en place grâce au Fonds Social Européen Animé en partie dans le cadre d Europe Enterprise Network, réseau d appui aux entreprises pour leur développement européen Veiller futé - 3 mai 2011
Veiller futé - 3 mai 2011
AEROSCOPIE Une «brique» de la veille Veiller futé - 3 mai 2011
AEROSCOPIE intervient dans 3 étapes Le cœur de la veille reste dans l entreprise > La définition des besoins (thèmes, mots-clés, périodicité, forme ) > L utilisation des résultats de la veille (diffusion/besoins) = la transformation de l information en action Veiller futé - 3 mai 2011
Un outil n est pas «magique» ¼ ETP après le lancement de l outil Moyens pour l alimentation de l outil > Sources : définition et maintenance, achat de données > Recherche / collecte : travail quotidien de sélection de l information, détection des informations prioritaires > Traitement : validation/enrichissement des infos, synthèse > Diffusion : automatisée sauf pour la newsletter Moyens pour l animation du site : suivi abonnés, évolutions, promotion Veiller futé - 3 mai 2011
Un outil = des outils Un outil «type» transposable vers d autres > Outil propriétaire de la CCIR : entièrement paramétrable > Une version créée sur le secteur de l informatique de santé en 2009 avec Innovalis, porteur du site AQUESANTE > Une autre duplication évoquée pour le pôle INNO VIN à disposition des filières pour leur développement Veiller futé - 3 mai 2011
Francis DIERAS Directeur R & D VEILLEZ FUTÉ... Comment mieux maîtriser votre environnement Veille stratégique dans une société de haute technologie
I. VEILLE STRATEGIQUE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE Environnement international et compétitivité Globalisation de l économie Economie de l information La compétitivité rend l innovation indispensable ainsi que sa protection par des moyens publics et privés. L organisation interne et les métiers «Pas un veilleur mais que des veilleurs» Tous les services sont concernés : le commercial et le marketing, les départements industriels (achat, bureau d étude, méthode, fabrication et les services fonctionnels financiers, informatique, qualité-règlementation et ressources humaines).
II. LA MISE EN ŒUVRE DE LA VEILLE STRATEGIQUE CHEZ ACTEON Approche défensive et approche offensive L approche défensive : Le recueil d information, sa diffusion et son exploitation, la protection des données, la protection du savoir-faire, la confidentialité, le verrouillage (technique ou organisationnel), le secret. L approche offensive : L action en contrefaçon, la communication, l information (presse, congrès), l influence, l organisation industrielle. Cadre juridique, économique ou commercial : Les contrats (collaborations, partenariat, Non Disclosure Agreement) Les études de marché, les relations avec les laboratoires. L audit.
III LA VEILLE TECHNOLOGIQUE La formation et le recueil des données La formation initiale et l apprentissage de la veille, la perméabilité et la relation au spécialiste, l identification des compétences. La méthodologie de la veille La réception, l analyse et la communication La propriété intellectuelle Le brevet source d information et de protection, la liberté d exploitation (l état de l art). La marque, le copyright. Le transfert de technologie Source d enrichissement et de développement.
Contact : Francis DIERAS Tél. 05 56 34 06 07/91 33 LD Cell. 06 03 86 05 52 francis.dieras@acteongroup.com Site Web : www.acteongroup.com Adresse : ACTEON 17 Avenue Gustave Eiffel BP 30216-33 708 MERIGNAC Cedex France
VEILLEZ FUTÉ... Comment mieux maîtriser votre environnement CONCLUSION Jean-Yves LARRAUFIE Chef du pôle 3E DIRECCTE Aquitaine Alexandre ZHENDRE Vice-Président - CCI de Bordeaux Membre élu CCIR Aquitaine PDG de ZHENDRE SA
fdelprat@bordeaux.cci.fr mathilde.dudreuil@aquitaine.cci.fr helene.borot@direccte.gouv.fr