Bilan e-commerce En présence de M. Hervé Novelli Secrétaire d Etat en charge du Commerce, de l Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services 28 janvier Automobile Club de France Bilan e-commerce e Bilan du marché e-commerce > Marc LOLIVIER, Fevad Bilan des acheteurs sur internet > Bertrand KRUG, Médiamétrie//NetRatings Bilan e-tpe/pme > Marc Schillaci, Oxatis Conférence de Presse Fevad Bilan du e-commerce 28.01.09
Bilan du marché e-commerce Marc LOLIVIER Délégué Général Fevad Méthodologie Chiffres d affaires réalisés en France par les sites du panel ice 30 au cours de l année 32 sites participant au panel : 3 SUISSES, ACCOR-HOTEL, ALAPAGE, CAMIF COLLECTIVITES, CDISCOUNT, DECATHLON, EXPEDIA, ANYWAY, FNAC, FRANCE LOISIRS, M6 BOUTIQUE, IPSOPRESTO, JM BRUNEAU, JPG, LA REDOUTE, LDLC, MANUTAN, MISTERGOODDEAL, NOUVELLES FRONTIERES, OPODO, PIXMANIA, QUELLE, RAJA, RUE DU COMMERCE, SURCOUF, TOPACHAT, VIKING, VOYAGES-LOISIRS, VOYAGES SNCF.COM, VERTBAUDET, VENTES PRIVEES- COM, WELCOME OFFICE Données communiquées par les 7 plateformes sécurisées de paiement en ligne participant à l indice ice : ATOS ORIGIN, CAISSE NATIONALE DES CAISSES D EPARGNE, CREDIT MUTUEL-CIC, MONEXT, OGONE, PAYBOX, PAYPAL Permanence de la méthodologie et du traitement des données contrôlés par KPMG
Panel ice 30 32 sites ventes particuliers (17) ventes professionnels (8) voyages loisirs (7) high tech (8) Textiles (8) 17 sites BtoC y compris high-tech : 3 Suisses Alapage Cdiscount Decathlon - Fnac - France Loisirs M6 Boutique - La Redoute - Ldlc - Mistergooddeal - Pixmania - Quelle - Rue Du Commerce - Surcouf Topachat Ventes-privées.com - Vertbaudet 8 sites spécialisés BtoB : Camif Collectivités- Ipsopresto - Jm Bruneau JPG - Manutan - Raja - Viking Direct - Welcome Office 7 sites spécialisés voyages-loisirs : Accor-Hotels - Expedia Anyway - Nouvelles Frontières - Opodo - Voyages-Loisirs - Voyages-Sncf Croissance des sites du panel ice 30 en En % T1 T2 T3 T4 Total panel ice 30 20 19 12 14 % par rapport à la même période de l année précédente Source : ice / Fevad La croissance résiste au 4ème trimestre malgré la crise
Croissance des sites du panel ice 30 en Total panel ice 30 2007 en milliards d 6,6 en milliards d 7,7 /2007 + Source : ice/ Fevad Croissance toujours soutenue pour les sites leaders en Plus de 38% du chiffre d affaires global du e-commerce réalisé par les 32 sites A eux seuls ces sites ont enregistré plus de 85 millions de transactions soit près de 230 000 transactions par jour Panel ice 30 : croissance par secteur en Croissance en % Total panel ice 30 BtoC Sites grand public, hors e-tourisme E-tourisme >> High-tech >> Textiles BtoB Sites de ventes aux professionnels / 2007 13% 9% 15% 19% Source : ice / Fevad La croissance profite toujours à l ensemble des secteurs. Meilleure performance pour le e tourisme. Rebond des produits high tech au T4 Bonne performance BtoB malgré une fin d année plus difficile % par rapport à la même période de l année précédente
Panel ice 30 : croissance par secteur Croissance en % 2007 / 2006 T1 / T1 2007 T2 / T2 2007 T3 / T3 2007 T4 / T4 2007 / 2007 Total panel ice 30 22% 12% BtoC Sites grand public, hors e- tourisme 19% 9% 13% >> Produits techniques 22% 13% 5% 9% 9% >> Textile-mode 22% 12% 12% 15% E-tourisme 24% 25% 23% 17% BtoB Sites de ventes aux professionnels 34% 30% 31% 4% 19% Source : ice / Fevad Panel des plateformes sécuriss curisées de paiements en 2007/2006 /2007 Valeurs Croissance du volume d affaires (*) + 37% + 33% 16,9 milliards d Montant moyen transaction (*) + 4 % + 0 % 91 Nombre de transactions (*) + 33 % + 33 % 186 millions (*) calculé sur les montants agrégés des 7 plateformes de paiement sans déduction des sites de l ice 30 (**) calculé sur les montants agrégés des 7 plateformes de paiement déduction faite des sites de l ice 30 Source : ice / Fevad Le volume d affaires des plateformes de paiement progresse à un rythme quasi comparable à l an dernier
Evolution du montant moyen de la transaction par carte bancaire 94 92 90 88 86 84 82 94 93 91 93 93 91 89 90 89 87 87 03.2006 09.2006 12.2006 03.2007 06.2007 09.2007 12.2007 03. 06. 09. 12. Montant moyen de la transaction au plus bas depuis 2006 Progression du nombre de sites marchands actifs 36900 + 30 % 48500 23900 15200 2005 2006 2007 *Estimation calculée à partir des données communiquées par les 7 plateformes sécurisées de paiements membres du panel PSP ice/fevad, 48 500 sites marchands actifs fin soit +11600 sites (+30%) en 1 an
Typologie des sites par nombre de transactions/mois Nombre de transactions mensuelles / site en hausse 0,70% 4,3% 0,70% 4,5% 0,70% 4,6% 0,70% 4,3% 13,50% 15,8% 16,6% 16,3% 26% 35,9% 43,6% 47,6% 56,1% 43,1% 34,5% 31,0% Source : ice/ Fevad 2005 2006 2007 1 à 10 11 à 100 101 à 1000 1001 à 10000 Plus de 10000 (*) calculé sur 22 500 sites à partir des données communiquées par les plateformes de paiements membres du panel PSP ice/fevad Estimation croissance globale du marché CA Panel ice 30 Transactions traitées par les plateformes sécurisées de paiements du panel Part paiements hors cartes bancaires 32 sites e-commerce membres du panel ice30 / Fevad 48 500 sites Estimation croissance ventes internet
Estimation e-commerce e Chiffre d affaires répertorié en milliards d * 20 8,4 11,5 + 35% 15,5 +29% 5,5 + 53% + 37% 2004 2005 2006 2007 * Prise en compte de données ajustées uniquement France Source : ice/fevad Projections sur - 2010 en milliards d 25% 29% 3,6 53% 5,5 53% 8,4 37% 11,5 35% 15,5 20,06 25 30,9 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 Source : Bilan e-commerce 2007 ice / Fevad, janvier
mlolivier@fevad.com www.fevad.com retour