CONSTRUCTION DE LA NATION 1
Profil des clients Exploitant tranche supérieure Exploitant tranche moyenne Exploitant tranche inférieure M & M F S L 2
Statut social/caractéristiques Profil des clients Exploitant tranche supérieure Exploitant tranche moyenne Exploitant tranche inférieure Parcelle Grande > 4 ha 0,8 à 4 ha Petite < 0,8 ha Application transports routiers 0 % 30 % 100 % Accédant pour la première fois 0 % 30 % 100 % Habitudes bancaires 100 % 70 % 10 % Revenu (Capacité financière) Revenu actuel Capacité financière-100 % Actuel-30% Revenu futur Capacité financière-70 % Revenu futur Capacité financière-70 % 3
Statut social/caractéristiques Profil des clients Exploitant tranche supérieure Exploitant tranche moyenne Exploitant tranche inférieure Habitudes bancaires 100 % 70 % 10 % Fréquence remboursements Logement Mode de remboursement Antécédents de remboursement Semi annuel Maison Pakka Semi annuel Maison Pakka PDC 70 % PDC + 30 % liquide Semi annuel Semi Pukka 100 % liquide Bons Bons Bons mais retards circonstanciels 4
Segment de clients Équipement agricole Agriculture Agriculture & louage Segment contrat Préférence financement Banques Banque et NBFC NBFC Exigence Faible taux & Financement à long terme Moyen terme Faible taux Financement élevé Défi Saisonnalité Compétences appréciation Amortissement élevé Faible revente 5
M&MFSL Agriculture Agriculture & louage Segment contrat Préférence financement Banques Banque et NBFC NBFC Exigence Faible taux & Financement à long terme Moyen terme Faible taux Financement élevé Défi Saisonnalité Compétences appréciation Amortissement élevé Faible revente 6
Approche de la décision de crédit Revenu futur issu de l agriculture (Gagner & Payer) 70 % Revenu actuel issu de l agriculture 30% 7
Paramètres au moment de l appréciation du crédit Application du produit :- Transport ou agriculture ou les deux (moyens de payer) Référence locale :- (étude de l intention de payer) 8
Établissement d un canal pour le service à la clientèle et la compréhension de ses besoins 100.00% 90.00% Employés 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% Réseau d agences Sutradhar Marketing direct 10.00% 0.00% 9
Produit M&MFSL atténuation des risques (évolution sur 15 ans) Produit M&M Auto/Tracteur Véhicules non-m&m sur le même marché rural Activité automobiles d occasion Courtage d assurance 1995 2000 2002 2004 Produits responsabilité ( Distribution fonds communs de placement) 2005 Logement rural 2010 10 Commercial lourd 2012
Atténuation des risques géographiques M&MFSL Semi urbain Semi urbain + Rural Semi urbain + Rural +Urbain Semi urbain +Rural + Urbain + Rural éloigné 1995 2013 11
Atténuation des risques segments de clients M&MFSL Gagner et payer Gagner et payer + Revenu moyen Gagner et payer + Revenu moyen + Revenu plus élevé 1995 2013 12
Produits pour clients sous un toit ACTIF Prêt tracteur Prêt logement Tracteurs d occasion Financement équipement Prêts automobile Véhicule commercial (lourd et léger) Équipement de construction Deux roues Prêts personnels PASSIF Distribution produits d assurance Dépôts à terme Distribution fonds communs de placement 13
M&MFSL Source activité Marketing direct 20 % Concessionnaire tracteurs 78 % CLIENT Référence/ Autres canaux 2 % 14
Introduction de contrôles Technologie :- Appareil de poche. Connexion avec client via SMS à la date d échéance. Appel de rappel automatique Confirmation du solde Processus :- Document post déboursement Centralisation du stock Méthode de mise au rebut aux enchères Renforcement de l aspect juridique Personnes :- Encadrement par personne chevronnée Gestion. Multitâche Géographie :- Réseau d agences. Centres ruraux. 15
Vaste réseau d agences MMFSL est doté d un vaste réseau d agences avec une présence dans 25 États et 4 territoires de l union en Inde avec 675 bureaux au 30 juin 2013 Les agences sont autorisées à approuver des prêts dans les limites prévues Couverture Évolution des agences JK 5 HP 15 21 PB UC 9 22 HAR Delhi 7 UP RAJ 43 66 GUJ 46 58 MP CH 19 MAH 63 Sikkim 1 AS 16 BH 2 24 Megh JH 5 12 WB 1 32 Tripura Mizoram OR 14 AP 57 2 KK GOA 39 1 PONDICHERRY 1 Port Blair TN KER 49 47 Andaman & Nicobar 657 675 607 547 436 256 151 Mar'02 Mar'05 Mar'08 Mar'11 Mar'12 Mar'13 Jun'13 16
Gestion des employés et initiatives en matière de technologie Motivation et formation des employés Initiatives en matière de technologie Programmes de formation pour les employés à intervalles réguliers Programme d introduction de 5 jours sur la connaissance des produits, les processus commerciaux et les compétences Programmes de formation de la Mahindra Finance Academy pour les employés existants et potentiels dans 5 sites Centre d évaluation et de développement pour les employés prometteurs Programmes de reconnaissance des employés comme Dhruv Tara, Prix de la convention annuelle et Boîte aux réussites Participation au programme de gestion et de rétention des talents du Mahindra Group Environ 98 % de nos 675 bureaux sont connectés au centre de données centralisées à Mumbai À travers des dispositifs de poche connectés par GPRS au serveur central, nous transférons des données qui fournissent les informations suivantes : Message par SMS aux clients Informations complètes pour traiter les questions des clients concernant la sécurité des transactions Recueil en ligne du SIG sur le tableau de bord de la direction Enregistrement des engagements des clients Possibilité de meilleurs contrôles et vérifications en interne 17
Exemple d une offre de produit à un client Prix du tracteur - Rs. 500 000/- Ajout :- Équipements -Rs. 125 000/- Assurance - Rs. 10 000/- Carte grise -Rs. 10 000/- Coût total - Rs. 645 000/- Moins :- Marge - - Rs. 230 000/- Montant financement - Rs. 415 000/- Remboursement biannuel-rs. 72 075/- 18
19
20
Activité tracteur à ce jour 525 000 unités 230 milliards Rs. 21
Déboursement tracteur-exercice 2013 *50 milliards de roupies ** Valeur arrondie 22
Prospérité des clients Nous nous préoccupons du client Nous nous préoccupons du client ASPIRATION OBJECTIF CAPACITÉ Nous nous préoccupons du client CAPACITÉ DE PRENDRE DES RISQUES PROSPÉRITÉ DU CLIENT 23
Merci 24