Observatoire du BÂTIMENT

CHIFFRES CLÉS EN AQUITAINE Indicateurs favorables dans le gros œuvre Indicateurs stables pour le second œuvre Tendance optimiste pour le gros œuvre, plus nuancée pour le second œuvre. Observatoire du BÂTIMENT De votre Centre de Gestion Agréé 4 e trimestre MAÇONNERIE - COUVERTURE - ÉLECTRICITÉ - MENUISERIE - PLOMBERIE - CARRELAGE - PLÂTRERIE - PEINTURE > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE Reprise amorcée dans le gros œuvre. Évolution du chiffre d affaires GROS ŒUVRE GROS ŒUVRE % 5% 5% 5% % % % % 4% 5% % % 4T % % 5% % % 8% 4% 4T SECOND ŒUVRE SECOND ŒUVRE 5% 5% % 8% 5% 5% % 7% % 4T % % % 5% % % 57% % % % 4T Trésorerie positive pour une forte majorité d entreprises. % d entreprises déclarant une trésorerie positive. 7% % 7% 5% 78% 7% Gros œuvre Second œuvre 75% % > CARNET DE COMMANDES semaines, soit point par rapport au e trimestre. 5 4 4 4 Par secteur d activité DONNÉES NATIONALES 5 GROS ŒUVRE SECOND ŒUVRE Tendance orientée à la baisse. Solde entre entreprises créatrices et destructrices d emploi. - -8 - - Gros œuvre Second œuvre 4T L activité dans la construction neuve : - % au e trimestre (- 7,5 % au e trimestre ). L activité dans l entretien-rénovation : - % au e trimestre (- % au e trimestre ). Évolution de l activité attendue sur l année : - % (neuf : - % ; entretien-rénovation : - %). 5 % % T - % -5 % Source : CAPEB -,5% - % - 4% - %

MAÇONNERIE Dégradation du dynamisme économique Aucune tendance claire ne se dégage. > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ( / T) Le bilan économique s affermit. % 5% 5% % 5% 58% 5% 8% % 8% % % 7% % % % 4T 7% % T 8% % 5% % % % % % 4 57% % 4 % % 4% % 8% 4% % 4 % 5% 8% 4 8% 5% % % 4% % % 5% % % 4% % % 4% > Les entrepreneurs restent fortement indécis quant à une évolution économique positive. > L évolution des performances commerciales se stabilise. Cependant, une forte majorité des entrepreneurs aquitains ne renoue pas avec un développement de leur activité. Le moral des entrepreneurs par zone Carnet de commandes par département 5 % 5% 4% 5% 4% % ZONE RURALE ZONE URBAINE AQUITAINE DORDOGNE GIRONDE LANDES LOT-ET-GAR. PYR.-ATLAN. La part des entreprises en situation de trésorerie positive est en légère baisse. % d entreprises déclarant une trésorerie positive % 8% 8% 7% % Tendance baissière du secteur. Évolution des effectifs du secteur maçonnerie. Solde entre entreprises créatrices et destructrices d emploi. 4T // // /4/ /7/ // - -7-4 > 8 % des panélistes ont maintenu leur masse salariale. > Seuls 4 % des entrepreneurs anticipent une hausse de leur effectif.

COUVERTURE La situation économique s améliore Les panélistes sont de plus en plus optimistes. 58% % 5% 5% > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ( / T) Les performances commerciales se stabilisent. % % 7% % % % % % % % 5% % 8% 4T % % T 7% % % % % 7% % % 4 % % 4 8% 75% % % % 8% % 4 % 5% % 4 % % % % 5% % % 7% % 5% % % % % > Les entrepreneurs sont de plus en plus confiants en une évolution positive de l activité économique, la proportion d optimistes devenant supérieure à celle des pessimistes. > 7 % de la profession voit son chiffre d affaires se stabiliser. > Le nombre d entreprises bénéficiant d une hausse de leur chiffre d affaires évolue peu. Le moral des entrepreneurs par zone Carnet de commandes par département 8% 5% 8% % % % ZONE RURALE ZONE URBAINE 5 5 5 5 AQUITAINE DORDOGNE GIRONDE LANDES LOT-ET-GAR. PYR.-ATLAN. 7 Un léger rebond des disponibilités des entreprises est observé. % d entreprises déclarant une trésorerie positive. 7% 7% 7% % % Le secteur crée de l emploi. Évolution des effectifs du secteur couverture. Solde entre entreprises créatrices et destructrices d emploi. - 4T // // /4/ /7/ // -5 > Le secteur renoue avec la création d emplois, % des entreprises interrogées déclarant une hausse de leur effectif (7 % baissant leur effectif). > La tendance montre une stabilisation entre création et suppression de postes sur la fin de l année.

4 ÉLECTRICITÉ Tendance économique négative L indécision est de rigueur. % 5% % 5% > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ( / T) La tendance économique est négative. 5% 5% 7% 58% 4% % % % % % % 8% 4T % % T % 5% % 8% % % 4 % 57% % 4 % 4% % 5% 5% 5% 5% 4 % 4% % 4 4% 8% % 5% 4% % 4% 4% % % % 5% 4% > Les jeunes entreprises (moins de 5 années d activité) paraissent plus optimistes ( % des sondés) que les entreprises dont l ancienneté est supérieure à 5 ans (5 %). > La tendance apparaît mal orientée avec une augmentation sensible du nombre de panélistes dont le chiffre d affaires est en baisse ( % des panélistes ; + points entre le er et le e trimestre ). Le moral des entrepreneurs par zone Carnet de commandes par département 5% % % 48% % ZONE RURALE ZONE URBAINE 8 4 AQUITAINE DORDOGNE GIRONDE LANDES LOT-ET-GAR. PYR.-ATLAN. La trésorerie se consolide pour les entreprises du secteur. % de trésorerie consolidée. 7% // 7% // 7% /4/ 7% 75% /7/ // L employabilité du secteur s essoufle. Évolution des effectifs de la profession. Solde entre entreprises créatrices et destructrices d emploi. 4T - - > Les entreprises conservent majoritairement leur main d œuvre ( %). > Seuls % des dirigeants envisagent leur effectif à la hausse (4 % le baisserait).

MENUISERIE 5 Évolution économique contrastée La tendance optimiste se confirme. > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ( / T) L activité commerciale est atone. 4% % % 4% 4% % 44% 8% 8% 4% % % 44% % % 4T 5% % % T 5% 8% % 5% % % % % % % 4 % 5% 4% 4 % 5% 5% % 4% % 8% 5% % 4 % % 48% 4 % 5% % 5% 5% % % % 5% % 8% % 4% % % > Nette amélioration de la vision économique des panélistes à partir du e trimestre. Cependant, les optimistes restent minoritaires. > Aucune tendance positive ne se dégage, les données étant sensiblement les mêmes depuis une année. Le moral des entrepreneurs par zone Carnet de commandes par département % 45% 4% 7% 4% % ZONE RURALE ZONE URBAINE 8 4 7 8 7 7 AQUITAINE DORDOGNE GIRONDE LANDES LOT-ET-GAR. PYR.-ATLAN. 7 Trésorerie saine chez une forte majorité des sondés. % d entreprises déclarant une trésorerie positive. 74% 7% % % % // // /4/ /7/ // Le marché de l emploi reste impacté par la conjoncture. Évolution des effectifs du secteur Solde entre entreprises créatrices et destructrices d emploi. -7 - - 4T > Les entreprises localisées en zone urbaine restent créatrices d emplois (solde de + points), contrairement à celles situées en zone rurale (solde de points).

PLOMBERIE Évolution économique indécise Stabilité des opinions. > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ( / T) L activité économique reste fragile. 5% % 58% % % 5% % % % 7% 7% 4% 7% 8% % % % % % % 4T 8% T % % % > Les entreprises en zone urbaine sont plus indécises (5 % du panel) et moins pessimistes ( % du panel) que celles localisées en zone rurale (respectivement 5 % et % du panel). > Les performances commerciales d une forte proportion de panélistes (/) restent en baisse. > 78 % des entreprises bénéficient d une trésorerie positive. : LE SECTEUR NE CRÉE PAS D EMPLOIS Le solde entre création et destruction d emplois est négatif depuis plus d un an. Cette situation serait identique jusqu à la fin de l année : % des entrepreneurs prévoient une hausse de leur effectif ; 8 % des panélistes une baisse d effectif. CARRELAGE Stabilisation économique du secteur Le paysage économique reste incertain. % 4% % 48% % % % 48% % 4% 8% % 5% > Le nombre d entrepreneurs optimistes décroît pour la première fois depuis le er trimestre. À l inverse, celle des entrepreneurs indécis croît fortement. % 4T > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ( / T) La tendance commerciale est indécise. 8% 8% % T 5% % % 8% % % % 7% % % > Les performances commerciales évoluent favorablement depuis le début de l année, mais dans une faible proportion, les entrepreneurs étant une forte majorité à déclarer un CA stable. > 8 % des entreprises bénéficient d une trésorerie positive. : TENDANCE POSITIVE > Le solde entre hausse et baisse d effectif est favorable à l emploi : % des panélistes déclarent un recrutement ; % une contraction de l effectif. > Cette situation devrait perdurer au 4 e trimestre.

PLÂTRERIE 7 Léger frémissement de l activité L indécision et le pessimisme dominent. 5% % 8% 5% % 5% % 58% 8% 5% % 4T > Réelle amélioration de la vision économique des chefs d entreprise sur les derniers mois. Cependant, les optimistes et les indécis restent majoritaires. > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ( / T) Léger rebond de l activité. 8% 8% % T 5% % % % 8% % 5% % > Globalement, ce secteur d activité reste fortement affecté par la conjoncture (/ des entreprises déplorent une baisse de CA). > 5 % des entrepreneurs déclarent une trésorerie positive au er octobre. 8% 4% 4% : BAISSE SIGNIFICATIVE DES EMPLOIS > Le solde entre entreprises créatrices et destructrices d emplois est négatif : 5 % des panélistes déclarent une baisse d effectif (4 % une hausse). > Cette dégradation, anticipée au trimestre précédent, perdurerait au 4 e trimestre. PEINTURE Secteur économique fragile La tendance optimiste s infléchit. % % 5% 57% 7% % % 5% 4T > Cependant, sur l année, le panel des optimistes augmente. 5% % % > ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ( / T) Les performances commerciales restent atones. % 5% % T 5% 8% % % % % % % 7% 5% % % > Les entreprises situées en zone urbaine sont plus impactées par la conjoncture (8 % déclarent une baisse de CA) que leurs homologues rurales (7 % enregistrent une baisse de CA). > 7 % des entreprises déclarent une trésorerie positive. : LE SECTEUR NE DÉTRUIT PAS D EMPLOIS SUR CE TRIMESTRE > 8 % des entreprises d Aquitaine conservent leur effectif inchangé. Le solde entre entreprises créatrices et destructrices d emplois est légèrement positif ( % des panélistes ont augmenté leur effectif, 8 % l ont baissé).

CHIFFRES & TENDANCES DU BÂTIMENT EN AQUITAINE Le secteur connaît une baisse d activité de 4 % en qui impacte directement la rentabilité, en chute de,5 %. On observe depuis 8 une détérioration continue de l EBE et des capitaux propres des entreprises du secteur. > PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES L activité économique du secteur a été mauvaise en (7 % en volume depuis 8). L ensemble des corps de métiers est affecté par cette dégradation et connaît un recul de l activité de,% selon la FFB. La maçonnerie demeure l activité la plus impactée. Cette situation s explique majoritairement par la baisse de construction des logements neufs (-7,4 %). Néanmoins, un timide espoir de reprise reste possible pour 4 où la FFB prévoit une légère hausse des mises en chantier (+ % par rapport à ) et une perte d emplois moins importante (7 salariés contre 5 en ). Sources : CAPEB, le Moniteur du Bâtiment, Guide de la TPE - - - - - - - - > ÉTAT DES LIEUX PAR MÉTIER > Carrelage/recouvrement de sols marque une croissance moindre pour la profession, l augmentation du CA moyen enregistrée étant de % (, % en ). Les professionnels déplorent une baisse de leur rentabilité de, %. > Charpente L activité économique est de nouveau au ralenti avec un CA en baisse de, %. Cette situation impacte la rentabilité des entreprises, qui enregistrent une baisse du taux moyen d exploitation de,4 %. Le secteur présente néanmoins une santé financière saine. > Couverture/charpente L activité connaît une légère diminution de son volume d activité (, %). Le secteur présente une santé financière équilibrée avec un montant moyen de capitaux propres stable depuis. Cependant, la profession connaît une baisse de,8 % du montant moyen de sa trésorerie. > Electricité Le volume d activité a légèrement augmenté (+,7 % en ) mais dans une moindre mesure par rapport à (+4, %). La situation financière du secteur s est dégradée avec une baisse de la trésorerie moyenne de 4, % et des capitaux propres de 7, %. > Maçonnerie générale Le CA moyen repart à la baisse (-, %), après une hausse de, % l année précédente. La situation financière se détériore avec une baisse constatée de, % pour la trésorerie et,8 % pour les capitaux propres. > Menuiserie La croissance du CA connaît un ralentissement depuis mais l équilibre financier se consolide avec une légère hausse constatée de la trésorerie de +,7 %. Cependant, les capitaux propres continuent de se détériorer pour atteindre leur plus bas niveau depuis 8. > Peinture La profession a enregistré une très faible évolution positive de son activité en. On observe une baisse des capitaux propres, atteignant son plus bas niveau depuis 8, et une chute de, % du montant moyen de la trésorerie. > Plâtrerie-staff Après une année de croissance, le CA repart à la baisse (-5 %). La rentabilité reste dans une tendance négative et la santé financière se fragilise. > Plomberie-Chauffage-Sanitaire L activité économique a baissé de, % en, après une hausse de 4,5 % en. Cette diminution se répercute sur la rentabilité, dont l évolution est négative. La situation financière, elle, se consolide. - - - - - - - - - - Le Baromètre «Tendance» de la TPE > Plein essor : ratios économiques et financiers exceptionnels. > Croissance : résultats supérieurs à la moyenne. > Progression : performances à la hausse. > Stabilité : Indicateurs comparables à ceux de l année précédente. > Ralentissement : relative dégradation des indicateurs. - > Dégradation : très forte baisse des performances. - > Dépression : Performances insuffisantes. Le Baromètre «Santé» de la TPE A > Excellent : Pérennité assurée à moyen terme. B > Solide : Bonne tenue des ratios économiques et financiers. C > Équilibré : pas de difficultés particulières. D > Fragile : Risque de défaillance à moyen/long terme. E > En difficulté : Équilibre rompu compromettant la pérennité à court terme. Source : Guide de la TPE : retrouvez toutes les activités et l intégralité des études sur le site www.guide-tpe.fr Centres de gestion ayant participé ce trimestre à la collecte des informations CGA4 (Dordogne) CREA@VALLEE SUD Route de Vergt 4 Notre Dame de Sanilhac Tél. 5 5 5 7 Mail : info@cga4.org Site : www.cga4.org CGA des Landes de Gascogne C.cial de Christus, chemin de Talence - BP 7 4 Saint Paul lès Dax Cedex Tél. 5 58 4 Mail : contact@cga4.fr Site : www.cga4.fr CEGAL (Gironde), rue Jules FAVRE BP - 5 Libourne cedex Tél. 5 57 5 Mail : cegal@wanadoo.fr Site : www.cegal.info CECOGEB (Gironde) 7, Place de la Bourse - CS 4 5 Bordeaux cedex Tél. 5 57 4 7 Mail : infos@cecogeb.fr Site : www.cecogeb.fr CGA (Lot-et-Garonne), place du Maréchal FOCH BP 8-7 Agen cedex Tél. 5 5 48 5 5 Mail : info@cga.fr Site : www.cga.fr CEGAPA (Pyrénées-Atlantiques), rue Paul CASSASUS BP 7-5 Pau cedex Tél. 5 5 85 Mail : cegapa@wanadoo.fr Site : www.cegapa.fr CEGECOBA (Pyrénées-Atlantiques) allée des Bois de Florence CS 4 - Anglet Cedex Tél: 5.5..5.5 Mail: c.pecastaings@cegecoba.com Site : www.cegecoba.com Sous réserve d erreurs typographiques - L Observatoire du Bâtiment est une publication du CECOGEB - 7 Place de la Bourse CS 4-5 Bordeaux Cedex SIRET n 44 - Directeur de la publication : Éric STEPHANT - Réalisation : agence eden - Dépôt légal à parution.