Remiremont Présentation 25 avril 2016
PARTIE 1. Méthodologie Des repères pour comprendre les modalités et les conditions de valorisation de l enquête de consommation auprès des ménages 2
Profil client QUI? Des ménages et des territoires 300 000 actes d achats recensés en Lorraine 201 zones d enquête suivies dont 168 en Lorraine COMBIEN? Les flux de dépenses Etude E.TEM Lorraine QUOI? Les familles de produits 34 familles de produits analysées 3 OÙ? Les destinations d achats Quali Pôles Commentaire Une enquête téléphonique conduite auprès d un échantillon représentatif de 8000 ménages lorrains sur le dernier achat. E-TEM Lorraine permet d analyser la demande des ménages et d étudier l offre commerciale. Perception d un pôle par les consommateurs
Une analyse des flux d achats Attraction Externe Flux entrants (zone de chalandise) Attraction interne (Dépenses réalisées sur place) 4 Secteur d habitation Population ménages Potentiel de dépenses Evasion commerciale Flux sortants dont vente à distance
34 familles de produits analysées Alimentaire Viandes - boucherie charcuterie volaille Poissons crustacés coquillages frais Épicerie boissons non alcoolisées Chocolat - Confiserie Beurre - œufs fromage - lait Boissons alcoolisées Boulangerie pâtisserie Fruits et légumes Surgelés et glaces Hygiène Beauté - Santé Optique Parfumerie beauté - parapharmacie Hygiène produits de toilette Équipement de la maison Mobilier (y compris literie et mobilier de jardin) Art de la table-linge de maison-décoration Appareils d équipement ménager Appareils audio-visuels (télé, hi fi, photo, ) Bricolage Revêtement sols-peinture Produits d entretien-articles ménagers courants Jardinerie-Animalerie Fleurs - Plantes Culture - loisirs 5 Équipement de la personne Chaussures Chaussures et vêtements de sport Horlogerie bijouterie Maroquinerie Vêtement homme Vêtement femme Vêtement enfant 5-12 ans Puériculture, vêtement enfants de moins de 5 ans Livre-Presse-Papeterie CD, DVD-jeux vidéo Articles de sport et matériel de sport camping Jouets - loisirs créatifs - jeux de société Informatique - logiciels accessoires - Téléphonie 2016
Une étude au service des entreprises et des territoires L offre commerciale Projet d entreprise Viabilité Étude d impact Diagnostic de territoire Analyse stratégique La performance commerciale Le marché de consommation 6 d un projet Les formes de vente fréquentées Étude de localisation et de marché Projet de territoire Le niveau d activité estimation chiffre d affaires + Focus Centre-ville de Remiremont - Profil clientèle (CSP, taille ménage, âge) - Cotation Pôle (perception du centre-ville par les consommateurs sur différents items)
Diagnostic partagé de la performance commerciale du territoire Le contexte local Une analyse de l offre commerciale Une analyse des flux de consommation Forces Menaces Faiblesses Opportunités 7 Une stratégie globale Un plan d actions
Le bassin de Remiremont Périmètre d étude (flux d achats) : Remiremont Agglo 8 + Phase Apport des consommateurs de la Haute-Saône complémentaire
PARTIE 2. Le contexte commercial Comprendre l environnement commercial du centre-ville de Remiremont dans son univers concurrentiel 9
L organisation commerciale de Remiremont et ses environs immédiats Les principaux pôles commerciaux Le Moulin Saint-Nabord 8206m² Béchamp Remiremont 5423m² Centre-Ville Remiremont Zone Leclerc St-Etienne-les-Remiremont 12 953 m² 10 La Filature Remiremont 12 526m² Zone Cora Remiremont 9550m²
Le commerce à Remiremont (commerce de détail, commerce et réparation automobile, cafés-hôtels-restaurants, services à la personne) 151 établissements // 38,1% du total des établissements 11 638 emplois salariés // 21,8% de l emploi salarié total +105 emplois non salariés source : URSSAF-2014 / activités marchandes 19 Grandes et moyennes Surfaces >300m² // 27 579m² source : CCI Lorraine -2016
Le centre-ville de Remiremont Les commerces et les services aux particuliers présents ayant vitrine sur rue Café-Hôtel- Restaurant 15% Services aux particuliers 41% 246 Commerce alimentaire 9% 12 Commerce Equipement de la personne 18% Commerces divers 5% Commerce Santé-Beauté 8% source : CCI Lorraine avril 2016 fichier consulaire + recensement sur site Commerce Equipement de la maison 2% Commerce Culture-Loisirs 2%
Le centre-ville de Remiremont Les commerces et les services aux particuliers présents ayant vitrine sur rue Banque - Assurance Divers Coiffure Agences immobilières Esthetique corporelle Auto-Ecole Pressing Agences de voyage Reparation d'articles Pompes funebres 2 2 1 1 5 8 11 17 26 28 41% services aux particuliers 101 13 Commerce Equipement de Café-Hôtel-Restaurant Commerce alimentaire Commerce Santé-Beauté Commerces divers Commerce Culture-Loisirs Commerce Equipement de Commerce Automobiles et Supermarchés 1 1 5 6 12 19 21 37 43 145 commerces source : CCI Lorraine avril 2016 fichier consulaire + recensement sur site
Le centre-ville de Remiremont Le maillage commercial (locaux exploités avec vitrine sur rue) 14 source : CCI Lorraine avril 2016 recensement terrain
Le centre-ville de Remiremont La cotation physique des principales artères commerciales 6,9sur 10 Cotation moyenne des locaux commerciaux dans le centre-ville de Remiremont RUE DE LA XAVEE 7,3 4,3 7,0 PLACE DE LATTRE DE TASSIGNY 7,5 4,3 7,0 RUE DE LA FRANCHE PIERRE 6,4 7,0 7,2 15 RUE DES CAPUCINS 6,3 8,6 8,0 RUE CHARLES DE GAULLE 8,2 6,9 7,9 RUE DES PRETRES 8,0 7,1 8,0 Total général 7,5 5,8 7,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 cotation vitrine cotation accessibilité cotation bâti source : CCI Lorraine avril 2016
La vacance commerciale brute dans le centre-ville de Remiremont (nombre de locaux commerciaux inexploités avec vitrine en rez-de-chaussée) 16 source : CCI Lorraine avril 2016 recensement terrain
Taux de vacance en % La vacance commerciale en France Taux moyen comparé selon les strates des unités urbaines 10,6% 12 10 8 6 8 9,3 6,1 6,2 8,6 10,2 5,5 6,6 8,7 6,5 Taux de vacance commerciale affiné du centre-ville de Remiremont 5,6 8 7 6,8 6,4 17 4 2 0 < 50 000 hab. 50 000 à 100 000 hab. 100 000 à 250 000 hab. 250 000 à 500 000 hab. > 500 000 hab. 2001 2013 2014 source :Codata, retraitement Procos
La typologie des ménages fréquentant habituellement le centre-ville de Remiremont Comparaison avec la moyenne des centres villes relais urbains de Lorraine La tranche d âge La taille du ménage Remiremont Centre-ville 17% 46% 37% Remiremont Centre-ville 18% 48% 12% 22% Moyenne 25% 48% 27% Moyenne 16% 36% 19% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Moins de 40 ans de 40 à 59 ans 60 ans et plus 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes et plus 18 La catégorie socioprofessionnelle Remiremont Centre-ville 19% 18% 8% 54% Moyenne 20% 24% 11% 45% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Agriculteurs, ouvriers Professions intermediaires, employes Artisans, commercants, cadres et prof. int. sup Retraites
Les critères de satisfaction Perception du centre-ville de Remiremont par les consommateurs Comparaison avec la moyenne des centres villes relais urbains de Lorraine qualité des produits heures d'ouverture cadre urbain 76% Taux de satisfaction des consommateurs fréquentant le centre-ville de Remiremont accessibilité circulation accueil des commerçants stationnement 19 esthétique des boutiques propreté présence de grandes enseignes choix prix animations commerciales Remiremont Centre-ville Moyenne
Les critères de satisfaction Perception des centres-villes comparables en Lorraine (appareil commercial, zone de chalandise) Ensemble des centres-villes de Lorraine Epinal 78% 78% Pont-à-Mousson (54) Verdun (55) Toul (54) Remiremont (88) Remiremont Lunéville (54) Sarrebourg (57) Bar-le-Duc (55) 76% 76% 75% 74% 74% 79% 80% 20
PARTIE 3. La consommation des ménages Analyser les dynamiques de consommation et mesurer la performance commerciale du territoire 21
Les composantes démographiques du territoire Une influence lourde sur la consommation et le commerce + 2,4% Evolution du nombre de ménages dans Remiremont Agglo entre 2007 et 2012 Indicateurs Nombre de ménages (évolution 2007-2012) Nombre de ménages 1 personne (évolution 2007-2012) Remiremont agglo 9 987 (+ 2,4%) 3 771 (+ 10%) Remiremont 3 976 (+ 0,2%) 1 980 (+ 6%) 22 Part des + 60ans 28 % 31 % Part des ménages sans voiture 16 % 26 % source : Insee
Evolution de la répartition du budget des ménages en France (% de dépenses) 34 % Part de la consommation observée dans le budget total des ménages de 2011 100% 7% 6% 8% 50% 20% 22% 16% 16% 4% 4% 16% 16% 23% 17% 2% 16% Consommation courante Logement Santé Transport Services et Communication 23 Autres (tabac, rest., hôtel) 37% 37% 34% 0% 2001 2006 2011
Potentiel de dépenses annuelles par ménage dans Remiremont Agglo en 2015 (Tous produits) 12 442 par ménage 24 12 855 en Lorraine source :CCI Lorraine AID Observatoire 2015
Potentiel de dépenses annuelles des ménages de Remiremont Agglo en 2015 (Tous produits) 128 millions d euros 25 dont 61 M en alimentaire 48 M Tous Produits sur la commune de Remiremont source :CCI Lorraine AID Observatoire 2015
L évolution des formes de vente 2010-2015 Achats alimentaires des ménages de Remiremont Agglo (% des dépenses) Surfaces spécialisées (1%) + 1 point Drives (2%) + 2 points Hypermarchés Supermarchés (78%) - 2 points Proximité (14%) - 8 points Autres (2%) + 2 points Marché (3%) + 3 points 26 source :CCI Lorraine AID Observatoire 2015
L évolution des formes de vente 2010-2015 Achats non alimentaires des ménages de Remiremont Agglo (% des dépenses 2015) Hypermarchés Supermarchés (23%) - 1 point Boutiques < 300m² (31%) Grandes et moyennes surfaces (33%) + 2 points Vente à distance (10%) + 1 point Marché (2%) + 1 points Autres (1%) stable 27-6 points source :CCI Lorraine AID Observatoire 2015
Le cœur de la zone de chalandise de Remiremont Agglo Part des dépenses des ménages réalisées dans le commerce de Remiremont Agglo en % 74 600 Nombre d habitants dans la zone de chalandise de Remiremont Agglo 28 439 M Potentiel de dépenses source :CCI Lorraine AID Observatoire 2015
Le cœur de la zone de chalandise du centre-ville de Remiremont Part des dépenses des ménages réalisées dans le commerce du centre-ville de Remiremont en % > Rappel zone de chalandise Remiremont Agglo 29
Attraction interne 2015 Part des dépenses des ménages de Remiremont Agglo réalisées sur place (% des dépenses 2010-2015) Tous Tous produits 82% 74% 82% Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture-Loisirs 57% 62% 66% 63% 74% 74% 86% 93% 2015 2010 30 source :CCI Lorraine AID Observatoire 2015
Les principales destinations d achats des ménages de Remiremont Agglo par pôle Evolution 2010-2015 / Tous produits (en % de la dépense) REMIREMONT / ZONE CORA Remiremont / zone Cora 21% 15% 21% ST ETIENNE LES R. / ZONE DE LA CHAUME 19% 21% REMIREMONT / EPARS REMIREMONT / CENTRE VILLE 15% 12% 2015 2010 31 SAINT NABORD / ZONE LE MOULIN 5% 10% INTERNET 3% 5% EPINAL / ZONE TERRES SAINT JEAN 4% 3% source :CCI Lorraine AID Observatoire 2015 / Iserco Consultants 2007
Evasion commerciale 2015 Part des dépenses des ménages de Remiremont Agglo réalisées hors du territoire (% des dépenses) 18% Part de l évasion commerciale brute hors de Remiremont Agglo (% des dépenses) Bassin d'epinal 45% 32 source :CCI Lorraine AID Observatoire 2015 Vente à distance 31% Autres destinations 12% Bassin de Remiremont 12%
Evasion commerciale en 2015 Part des dépenses non alimentaires des ménages de Remiremont Agglo réalisées hors périmètre du territoire (% des dépenses) Art de la table décoration - linge de maison (y compris 58% Articles de sport et matériel de sport camping 57% Maroquinerie 53% Jouets - loisirs créatifs - jeux de societe 51% Chaussures et vêtements de sport 45% Appareils audio-visuels (télé, hifi, photo ) 39% CD, DVD jeux video 38% Informatique - logiciels accessoires (PC, imprimante, 37% Vêtement homme Vêtement femme Revêtement de sols, peinture Appareils d'équipement ménager (aspirateur, petit 34% 34% 33% 31% 28 % 33 Puériculture, layette, vêtement enfant moins de 5 ans Chaussures Mobilier (y compris literie et mobilier de jardin) Vêtement enfant 5 12 ans Jardinerie, animalerie 27% 26% 23% 22% 21% Taux moyen d évasion non alimentaire en 2015 Parfumerie-beauté - parapharmacie 19% Livres Presse - Papeterie 18% Opticien 17% Bricolage 17% Horlogerie bijouterie 14% Fleurs, plantes 10% Hygiène - Produits de toilette Produits d'entretiens ménagers - Articles Ménagers 3% 2% source :CCI Lorraine AID Observatoire 2015
Part des dépenses non alimentaires des ménages de Remiremont Agglo réalisées par la vente à distance (VPC, internet) en 2015 (% des dépenses) Maroquinerie 31% Jouets - loisirs créatifs - jeux de société 26% CD, DVD jeux video 22% Appareils audio-visuels (télé, hifi, photo ) 19% Informatique - logiciels accessoires (PC, imprimante, cle USB, 17% Parfumerie-beauté - parapharmacie 17% Vêtement femme 15% Puériculture, layette, vetement enfant moins de 5 ans 14% Art de la table décoration - linge de maison (y compris petits 14% Appareils d'équipement ménager (aspirateur, petit appareil Vêtement homme Vêtement enfant 5 12 ans Chaussures 11% 12% 14% 13% 10 % 34 Livres Presse - Papeterie Horlogerie bijouterie Articles de sport et matériel de sport camping Mobilier (y compris literie et mobilier de jardin) Chaussures et vêtements de sport Opticien 5% 3% 2% 8% 8% 8% Part des dépenses non alimentaires réalisées par la vente à distance en 2015 Jardinerie, animalerie 2% Fleurs, plantes 1% Produits d'entretiens ménagers - Articles Ménagers Courants 0% Revêtement de sols, peinture 0% Bricolage 0% Hygiène - Produits de toilette 0% source :CCI Lorraine AID Observatoire 2015
Chiffre d affaires estimé du commerce de Remiremont Agglo en 2015 (Tous produits) 206 millions d euros 35 dont 118 M dans la ville de Remiremont et 25 M pour le centre ville + Phase Apport des consommateurs de la Haute-Saône complémentaire source :CCI Lorraine AID Observatoire 2015
Le niveau d activité estimé de Remiremont Agglo Construction du chiffre d affaires sur le cœur de la zone de chalandise (en millions d euros) 101 M 105 M 23M 36 31% Apports extérieurs 206 M Chiffre d affaires Consommation sur place Evasion Commerciale (dont vente à distance) source :CCI Lorraine AID Observatoire 2015
Chiffre d affaires estimé des principales agglomérations commerciales en Lorraine Ensemble des produits (en millions d euros) 1,6% Part de chiffre d affaires de Remiremont Agglo dans le chiffre d affaires régional en 2015 37 source :CCI Lorraine AID Observatoire 2015
Chiffre d affaires estimé des principaux pôles commerciaux de Remiremont Agglo Ensemble des produits (en millions d euros) SAINT ETIENNE LES REMIREMONT / ZONE DE LA CHAUME 52 REMIREMONT / ZONE CORA 49 38 REMIREMONT / CENTRE VILLE 25 SAINT NABORD / ZONE LE MOULIN 14 REMIREMONT / ZONE DE LA FILATURE 8 source :CCI Lorraine AID Observatoire 2015
L activité commerciale du centre-ville de Remiremont au sein de Remiremont Agglo (chiffre d affaires estimé en 2015) 12% Part de chiffre d affaires du centre ville de Remiremont Part du centre ville de Remiremont HYGIENE SANTE BEAUTE 31% CULTURE LOISIRS EQUIPEMENT DE LA MAISON EQUIPEMENT DE LA PERSONNE ALIMENTAIRE 20% 2% 25% 8% 39 0 20 40 60 80 100 120 140 chiffre d affaires de Remiremont Agglo dont celui du centre-ville de Remiremont en millions d euros source :CCI Lorraine AID Observatoire 2015
PARTIE 4. Analyse synthétique Du diagnostic vers la stratégie. Quel positionnement pour le commerce de Remiremont et son centre-ville en particulier? 40
FORCES - Une zone de chalandise étendue et organisée sur un carrefour géographique - Un équipement commercial en cours de modernisation notamment sur les pôles de périphérie qui challengent un centreville pro-actif - Un renouvellement urbain (Filature) qui change l image d une entrée de ville - Des pôles commerciaux jusqu à maintenant très complémentaires - Un centre-ville patrimonial, dense, lisible et de très bonne tenue avec la présence d enseignes nationales - Une performance commerciale globale remarquable en progression sur un bassin de vie relativement autonome avec une vraie capacité d attraction FAIBLESSES - Une dynamique démographique qui pèse sur le marché de consommation à terme - Un pouvoir d achat des ménages faible - Un taux de vacance commercial au centreville relativement élevé mais non rédhibitoire - Peu d opportunités foncières mobilisables ou immobilières au centre-ville - Une performance en retrait sur la maroquinerie et les accessoires de mode, le sport, l art de la table et la décoration, les jeux-jouets et loisirs créatifs - Une accessibilité au commerce de centreville peu évidente en particulier en matière de stationnement (point de vue des consommateurs) - Un manque de communication extérieure 41
MENACES - A terme, une érosion progressive de la dynamique locale de consommation (ressorts du développement résidentiel et économique et relais de croissance) - Une trop grande dispersion de l offre commerciale hors du centre-ville (nécessaire calibrage de l offre commerciale à venir sur la Filature en particulier) 42 - L impact du e-commerce sur certains marchés de consommation s il n est pas intégré dans la politique commerciale des commerçants
OPPORTUNITES - Traitement circonstancié et négocié de la vacance commerciale avec tous les acteurs (Ville-propriétaire-bailleurs-agents immobilierscommerçants) - Ne pas s interdire la création de boutiques éphémères - Des possibilités réelles et ciblées de renforcement commercial* prioritaire au centre-ville et à défaut en périphérie (problématique foncière et immobilière) - Maroquinerie et les accessoires de mode - Le sport - L art de la table et la décoration, - Les jeux-jouets et loisirs créatifs - Le Volontaire : un lieu à fort potentiel de valorisation commerciale et/ou touristique dans une ville patrimoniale Métiers d Arts / Produits locaux (relais d attractivité) OPPORTUNITES - Mieux promouvoir la ville de Remiremont commerce comme destination commerciale de proximité de Remiremont sur la zone de chalandise et d attractivité dans une optique plus touristique. - Rendre plus lisible la destination centre-ville (jalonnement dans la ville et sur les axes extérieurs) - Organiser une nouvelle mobilité dans la ville et l agglomération (jeunes et personnes âgées) 43
Merci de votre attention Etude financée par la Ville de Remiremont et réalisée par la CCI Lorraine