Comité Palmipèdes à Foie Gras Situation du marché 18 novembre 2014 Montreuil 1
Le marché français du foie gras en 2014 Progression sensible des abattages de canard gras sur la période janvier-septembre 2014 Une progression des exportations et des expéditions de foie gras congelés tandis que les exportations de foie gras frais et de préparations se replient. Les exportations vers les pays tiers représentent près de 35% des volumes et 51% de la valeur. Une progression des importations sur les 8 premiers mois de 2014 et un excédent de la balance commerciale en foie gras qui reste stable en volume et progresse légèrement en valeur. Les achats des ménages de foie gras en France sur la «période creuse» sont en forte progression dans un contexte de hausse significative du prix d achat moyen. 2
Le coût des matières premières de l aliment a fortement reculé sur l année 2013 Indice ITAVI coût matières premières de l aliment canard gras - Formule moindre coût (lissage sur 3 mois) Base 100 : janvier 2006 230 220 oct.-12 215,50 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 janv.-14 158,11 sept.-14 141,35-11 % 90 janv.-06 janv.-07 janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14 Source : FranceAgriMer d après ITAVI 3
En 2013, la production française de foie gras a reculé de près de 1 % par rapport à 2012 Production française de foie gras de canard et d oie par région tonnes 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Source : FranceAgriMer d après SSP 2013 (* données semi-définitives) TOTAL FOIE GRAS : 19 067 t (- 0,9 %, - 165 tonnes) dt foie gras de canard : 18 600 tonnes dt foie gras d oie : 467 tonnes 17 % 22 % 50 % Autres Bretagne Poitou-Charentes Pays de la Loire 88% de la production française Midi-Pyrénées Aquitaine 4
Une progression des abattages de canards gras sur les 9 premiers mois de 2014 Abattages contrôlés mensuels CVJA de canards gras en France 1000 tec 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 2013 135 700 tec - 2,2 % (- 3 100 tec) Cumul 9 mois 2014 Volume : 99 600 tec + 2,8 % (+ 2 800 tec) Têtes : 26,8 millions + 3,6 % (+ 954 300 têtes) 8,0 Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Source : FranceAgriMer d après SSP 2011 2012 2013 2014 5
Abattages de canards (gras et à rôtir) dans les principaux pays producteurs de foie gras de l Union européenne 2013/2012 2014/2013 France (canards gras) - 2,2 % (135 700 t) + 2,8 % (99 600 t) ** Belgique - 11,8% (150 t) + 0,0 % (80 t) * Bulgarie - 2,3 % (20 720 t) + 11,6 % (13 300 t) * Espagne - 27,7 % (4 210 t) + 20,3 % (2 840 t) * Hongrie (canards) + 5,7 % (62 960 t) + 17,6 % (54 720 t) ** Hongrie (oies) - 8,7 % (26 050 t) + 0,9 % (19 330 t)** * 8 mois / ** 9 mois. Note : uniquement canards gras pour la France, canards gras + à rôtir pour les autres pays Source : SSP, AKI, Magrama, Eurostat Poids moyens 2013 : Canard gras France = 3,75 kgec / tête Belgique = 3,15 kgec / tête Bulgarie = 3,80 kgec / tête Espagne = 4,60 kgec / tête Hongrie = 2,70 kgec / tête 6
Sur la période «creuse», les exportations comme les importations françaises de foie gras progressent par rapport à 2013 Échanges mensuels français de foie gras Exportations françaises mensuelles de foie gras Importations françaises mensuelles de foie gras tonnes 700 tonnes 800 600 700 500 400 300 200 600 500 400 300 200 100 100 0 Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 0 Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 2012 Export UE 27 2012 Export Pays Tiers 2012 Import UE 27 2012 Import Pays Tiers 2013 Export UE 27 2013 Export Pays Tiers 2013 Import UE 27 2013 Import Pays Tiers 2014 Export UE 27 2014 Export Pays Tiers 2014 Import UE 27 2014 Import Pays Tiers Exportations (8M 2014 / 8M 2013) : Vers UE-27 : - 1,3 % (-17 t) Vers Pays Tiers : + 13,0 % (+107t) Importations (8M 2014 / 8M 2013) : De UE-27 : + 4,8 % (+98 t) Source : FranceAgriMer d après Douanes 7
La progression des exportations de foie gras congelés vers les pays tiers et l UE compense la diminution des exportations de foie gras frais et de conserves sur les 8 premiers mois de 2014 EXPORTATIONS françaises de foie gras cru et transformé tonnes 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000-2,6 % - 6,8 % + 24,2 % Cumul 8 mois 2014 TOTAL FOIE GRAS : 2 168 t (+ 4,3 %) dt prép. & cons. : 889 t (- 2,0 %) dt foie gras congelé : 840 t (+ 22,5 %) dt foie gras frais : 439 t (- 9,5 %) Un repli des exportations de préparations et conserves Une progression des ventes de foie gras canard congelé vers les pays tiers et vers l UE (Espagne, Belgique) 500 0-17,2 % 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 8M 13 8M 14 Repli des ventes de foie gras frais vers l UE et les pays tiers (Espagne, Belgique) Frais Congelé Conserves et préparations Source : FranceAgriMer d après Douanes 8
Les exportations de foie gras de canard congelé progressent vers l Union européenne et les pays tiers Exportations françaises de foie gras de canard congelé Cumul 8 mois 2014 TOTAL : 770 t + 22 % (+ 139 t) UE 27 : + 33 % (+ 83 t) Hausse des ventes sur Espagne (+ 20 %, + 33 t) et la Belgique (x 2,5, + 49 t) Pays tiers : + 15 % (+ 56 t) Source : FranceAgriMer d après Douanes 9
Les exportations de foie gras de canard frais poursuivent leur recul tant vers l UE que les pays tiers Exportations françaises de foie gras de canard frais Cumul 8 mois 2014 TOTAL : 393 t - 10 % (- 45 t) UE 27 : - 11 % (- 23 t) Espagne (-13%, - 13 t) R.-Uni (-14%, - 6 t) Pays tiers : - 9 % (- 22 t) croissance vers Hong- Kong, recul vers Japon et Émirats Arabes Unis Source : FranceAgriMer d après Douanes 10
Progression des volumes importés IMPORTATIONS françaises de foie gras cru et transformé tonnes 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500-14,3 % - 13,6 % Cumul 8 mois 2014 TOTAL FOIE GRAS : 2 151 t (+ 4,6 %) dt prép. & cons. : 41 t (+ 22,1 %) dt foie gras congelé : 1 395 t (+ 2,8 %) dt foie gras frais : 715 t (+ 7,6 %) Foie gras de canard congelé : un recul de l origine Hongrie (-37 t) et Belgique (-8 t) Foie gras d oie congelé : progression des achats en provenance de Hongrie (+64 t) 2 000 1 500 1 000 500 0 + 16,1% 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 8M 13 8M 14 Foie gras de canard frais : progression des origines Bulgarie (+93 t) et Belgique (+31 t) Foie gras d oie frais : recul des origines Hongrie et Belgique Frais Congelé Conserves et préparations Source : FranceAgriMer d après Douanes 11
Réduction du déficit en cru congelé et recul du solde positif en conserves et préparations Échanges français de foie gras cru et transformé - En volume EXPORTATIONS IMPORTATIONS SOLDE Solde Prép. & Cons. Solde FG frais Solde FG congelé Source : FranceAgriMer d après Douanes 12
En valeur, la balance commerciale française reste positive et l excédent se développe modérément Échanges français de foie gras cru et transformé - En valeur EXPORTATIONS IMPORTATIONS SOLDE Solde Prép. & Cons. Solde FG frais Solde FG congelé - 0,7 M + 0,8 M - 0,7 M + 2,2 M Source : FranceAgriMer d après Douanes 13
Forte progression des achats de foie gras par les ménages français sur les 9 premiers mois de 2014 Évolution 9 mois 2014 / 9 mois 2013 des achats des ménages de foie gras en France Prix moyen 2014 ( /kg) TOTAL FOIE GRAS +5,7% +12,4% Volumes extrapolés Prix moyens 43,46 3,3 % * OIE +0,0% +0,0% 50,03 96,7 % * CANARD +4,8% +12,0% 43,24 29,4 % CRU +9,1% +17,0% 48,30 70,6 % PRÊT A CONSOMMER +5,4% +10,5% 46,86 40,5 % mi-cuit +4,6% +31,4% 52,15 25,1 % -10,4% conserve +4,9% 40,65 * Structure des volumes -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% +0% +2% +4% +6% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20% +22% +24% +26% +28% +30% +32% Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 14